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2023-04-28 11:03:53

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恒生电子23年1季报快评

事件：公司发布23年一季报，Q1实现营收11.3亿元，yoy+16.1%；扣非归母净利为0.75亿元，yoy+386.1%，符合预期。点评： #收入方面，公司Q1增速略低于全年18%的指引，主要系Q1末公司举办大型行业峰会，部分验收递延至Q2；且虽然全面注册制工作量大部分在Q1完成，但由于终验法确收，预计相关收入会在Q2及之后体现在报表上。 #细拆营收结构，Q1创新业务增速达38.3%，表明私募IT需求在Q1较为旺盛；而毛利率最高的资管科技+运营与机构客户业务Q1同比增长12.8%，慢于公司整

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恒生电子

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2023-04-28 10:33:11

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德业股份：Q1储能出货环增，逆变器毛利率保持高水平

德业股份：Q1储能出货环增，逆变器毛利率保持高水平，23年欧洲+工商业+电池放量值得期待公司23Q1营收20.85亿元，同比增148%，环比增11%，Q1归母净利5.9亿元，同比增346%，环比基本持平，扣非归母净利5.25亿元，同比增337%，扣非净利靠近上限。Q1非经损益主要来自于套保收益和政府补助，财务费用端有一定汇兑损失，Q1业绩符合预期。 #Q1储能逆变器环比增长，逆变器高毛利率环比维持： 23Q1逆变器营收接近15个亿，同比增约3.5倍，环比基本持平，其中储能机12+万台，环比略有

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2023-04-28 10:31:19

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安集科技2023年一季度业绩点评

安集科技2023年一季度业绩点评：逆风中韧性十足，收入净利润均超预期，继续看好半导体材料最优质标的中长期发展事件：公司发布2023年Q1业绩，收入2.69亿，同比增长15.56%，归母净利润0.76亿，同比增长92.37%，扣非归母净利润为0.70亿，同比增长38.46%，收入及归母净利润增长均大超预期；我们点评如下：收入端：收入2.69亿，同比增长15.56%，前两大客户稼动率较低情况下，仍能做到同比增长15%以上，环比只降5%，韧性十足： -- 公司前两大客户为长江存储和中芯国际（20

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2023-04-28 10:11:50

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三环集团一季报：经营环比改善，站在新一轮周期起点

三环集团一季报：经营环比改善，站在新一轮周期起点公司发布2023年一季报，营业收入11.89亿，同比下滑15.16%，环比基本持平，归母净利润3.2亿，同比下滑35.68%，环比增长22.14%。 Q1为行业淡季，公司实现收入11.89亿，环比基本持平，主要得益于：1）高容MLCC快速放量，目前已经成为公司占比最大的单品，比重超过20%；2）燃料电池隔膜板业务下游需求旺盛，单季度占比约10%；3）PKG和浆料业务份额持续提升，表现相对稳定，基片业务也逐渐开始回暖，插芯业务受海外数据中心需求疲软

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昱能科技年报一季报交流纪要20230427

点评：好公司好赛道，待好图形时间：2023.04.27 一、公司介绍 2022年实现收入13.38亿元，同比增长101.2%；归属母公司净利润3.61亿元，同比增长250.3%，毛利率39.38%，同增1.74pct，净利率26.91%，同比提升11.41pct。 2022年公司微逆销售93.5万台，对应250万个组件，收入10.65亿元，同增108%，毛利38.28%，同比提高1.37pct。监控器11.4万台，收入1.05亿，同增97%，毛利率67.84%，下降2.84pct。关断器96.

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三七互娱：高质量稳健发展，业绩超预期！

1、收入端： 1）2022年实现营收164.06亿元，yoy+1.17%； 2）22Q4实现营收47.28亿元，yoy+15.15%，qoq+31.85%； 2、利润端： 1）2022年实现归母净利润29.54亿元，yoy+2.74%；其中22Q4实现归母净利润6.98亿元，yoy-39.57%，qoq+24.23%； 2）2022年实现扣非归母净利润28.83亿元，yoy+9.76%；其中22Q4实现扣非归母净利润6.72亿元，yoy-39.30%，qoq+18.52%； 3、费用段： 1）2

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福耀玻璃公布1Q23业绩，符合预期

业绩：1Q23收入70.52亿元，同比+7.71%，环比-7.92%；归母净利润9.15亿元，同比+4.97%，环比+6.99%。 1）海外业务增长+单车价值量持续提升，1Q23收入端保持稳健增长。尽管国内乘用车一季度销量同比下滑，但是得益于1Q23北美/欧洲汽车销量同比分别+9%/14%，海外市场增长带来明确贡献。另外，ASP同比增长带动收入端表现优于行业。 2）1Q23毛利率为33.20%,同比-2.56ppt,环比+0.35ppt。毛利率同比下降主要系1）纯碱1Q23均价同比提升，影响浮法

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福耀玻璃

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2023-04-28 09:21:15

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继峰股份:发布1Q23业绩，海外改善ing

1Q23公司实现销售收入51.11亿元，同比+21.6%，环比+3.6%，其中格拉默贡献营收5.89亿欧元，同比+14.4%，环比+4.1%，继峰本部实现营收约7.6亿元，同比+47%，环比略增。格拉默分地区看：欧洲地区收入3.29亿欧元，同比+38.8%，环比+16.5%，EBIT利润率5.3%；北美地区收入1.60亿欧元，同比+5.4%，环比-11.4%， EBIT利润率约为-7.0%，同环比提升；亚太地区收入1.17亿欧元，同比+28.3%，环比-2.2%，EBIT利润率约9.9%，同比

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理工导航:惯导系统核心供应商，远程火箭弹内需外贸促增长

上涨点评：惯导系统核心供应商，远程火箭弹内需外贸促增长——长期看好远火产业链！预计公司 2022-2024 年归母净利润 0.56、1.76、3.01 亿，2023-2024年同比增长 214%、72%，2023-2024 年 PE为26、15倍。首次覆盖，给予“买入”评级。好行业：惯导系统是现代国防系统的核心和关键技术产品，被广泛应用于军机、导弹、舰艇、核潜艇及坦克等领域；弹药作为军工行业“耗材”，多款战略导弹、战术弹、中近程弹药均需用惯导“标配”产品。卡位核心：公司惯导产品国内领先，产

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2023-04-27 11:24:42

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何氏眼科

22年报&23一季报点评：23Q1收入利润超预期，收入强劲恢复，利润率迅速提升公告：22全年，收入9.55亿（-1%），毛利率38.4%（-1.9pct），归母净利润0.33亿（-62%），扣非归母0.27亿（-64%）；23Q1，收入3.07亿（+27%），毛利率47.2%（+6.9pct），归母净利润0.57亿（+118%），扣非归母净利润0.55亿（+113%），扣非归母净利率18%。门诊量受疫情影响小幅下滑，省外扩张积极推进。公司全年门诊量116万余人次（-3%）。22年末，公司拥有

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国瓷材料：各业务板块均持续改善，23年逐季提升

MLCC去库接近尾声，22年公司粉体销量约4800吨，22Q4以来逐步恢复，23预计恢复增长30%+。蜂窝陶瓷，公司成为国内第一家商用车、乘用车、工程机械全供货企业，预计23年随着汽车产销恢复，以及自身乘用车、重卡获得更多公告，份额提升，预计出货有50%以上增长。口腔板块，公司在22年国低迷情况下，积极拓展海外市场，逐步完善海外销售渠道，保证口腔板块22年基本持平。且公司积极考察海外项目，为后续产业链收并购做准备。市场空间从国内转移至全球，进军全球口腔材料龙头企业。新能源材料，目前公司氧化

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它会不会是下一个久远银海？

公司信息管维业务是运营商数字经济业务承接者，运营商数字化投入加大赋能公司信息管维业务高速增长，重视公司数字化业务在数字经济/数字中国背景下的发展机遇。此外能源网络业务在光伏硅料组件价格下降的背景下，相关风光储订单加速转化，从而推动23年该业务收入有望高速增长。未来3年公司维持30%以上营收增速，40%以上业绩增速，对应当前估值23年仅16-17倍它就是润建股份！ 🏅1、数字经济时代，运营商推动数字经济业务下沉核心受益。公司数字化业务维持持续爆发式增长，21年增长200%，22年前三季度增长

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昱能科技22年及23Q1业绩点评：Q1业绩超预期+毛利率环比提升

点评：好赛道+好公司，要重点关注！ Q1业绩超预期且毛利率环比提升。公司公告23Q1营收4.36亿元，同比+151%，环比+6%，归母净利润1.18亿元，同比+283%，环比+9%，扣非净利润1.09亿元，同比+265%，环比+10%。Q1毛利率41.59%，环比+2.68pcts，创历史新高，净利率26.71%，环比+0.56pcts。预计23Q1微逆出货30-35万台，环比基本持平，单价环比稳定甚至略有提升。 22年公司营收13.38亿元，同比+101%，归母净利润3.61亿元，同比+250

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特锐德23Q1业绩点评：业绩略超预期，看好新能源+充电桩双轮驱动

业绩：公司23Q1业绩略超预期。公司23Q1营收19.8亿，同比+7%；归母净利润0.2亿，同比+19%；扣非归母净利润558万，同比+11%。盈利能力：公司23Q1销售/管理/研发费用率为6.03%/6.65%/3.41%，同比-0.09pcts/-0.62pcts/-0.05pcts，环比+0.34pcts/+1.49pcts/+0.43pcts；毛利率15.5%，同比-1.73pcts，环比-9.75pcts；净利率1.03%，同比+0.11pcts，环比-2.49pcts。业务：（1

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特锐德

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温氏股份2022年报及2023一季报点评：公司出栏量保持稳步增长，22年业绩改善明显

业绩摘要：公司2022年实现营收837.08亿元，同比+28.87%，实现归母净利润52.89亿元（扣除生物性资产减值损失约1.87亿元实现归母净利润约54.76亿元），同比+139.46%。单22Q4营收278.47亿元（同比+51.47%），归母净利润46.03亿（同比+224.32%）。2023年Q1公司实现营收199.70亿元，同比+36.92%，实现归母净利润-27.49亿元，同比+26.95%。养猪板块：公司2022全年共出栏生猪1790.86万头，同比+35.49%，销售均价19

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温氏股份

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恒生电子23年1季报快评

事件：公司发布23年一季报，Q1实现营收11.3亿元，yoy+16.1%；扣非归母净利为0.75亿元，yoy+386.1%，符合预期。点评： #收入方面，公司Q1增速略低于全年18%的指引，主要系Q1末公司举办大型行业峰会，部分验收递延至Q2；且虽然全面注册制工作量大部分在Q1完成，但由于终验法确收，预计相关收入会在Q2及之后体现在报表上。 #细拆营收结构，Q1创新业务增速达38.3%，表明私募IT需求在Q1较为旺盛；而毛利率最高的资管科技+运营与机构客户业务Q1同比增长12.8%，慢于公司整

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德业股份：Q1储能出货环增，逆变器毛利率保持高水平

德业股份：Q1储能出货环增，逆变器毛利率保持高水平，23年欧洲+工商业+电池放量值得期待公司23Q1营收20.85亿元，同比增148%，环比增11%，Q1归母净利5.9亿元，同比增346%，环比基本持平，扣非归母净利5.25亿元，同比增337%，扣非净利靠近上限。Q1非经损益主要来自于套保收益和政府补助，财务费用端有一定汇兑损失，Q1业绩符合预期。 #Q1储能逆变器环比增长，逆变器高毛利率环比维持： 23Q1逆变器营收接近15个亿，同比增约3.5倍，环比基本持平，其中储能机12+万台，环比略有

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安集科技2023年一季度业绩点评

安集科技2023年一季度业绩点评：逆风中韧性十足，收入净利润均超预期，继续看好半导体材料最优质标的中长期发展事件：公司发布2023年Q1业绩，收入2.69亿，同比增长15.56%，归母净利润0.76亿，同比增长92.37%，扣非归母净利润为0.70亿，同比增长38.46%，收入及归母净利润增长均大超预期；我们点评如下：收入端：收入2.69亿，同比增长15.56%，前两大客户稼动率较低情况下，仍能做到同比增长15%以上，环比只降5%，韧性十足： -- 公司前两大客户为长江存储和中芯国际（20

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三环集团一季报：经营环比改善，站在新一轮周期起点

三环集团一季报：经营环比改善，站在新一轮周期起点公司发布2023年一季报，营业收入11.89亿，同比下滑15.16%，环比基本持平，归母净利润3.2亿，同比下滑35.68%，环比增长22.14%。 Q1为行业淡季，公司实现收入11.89亿，环比基本持平，主要得益于：1）高容MLCC快速放量，目前已经成为公司占比最大的单品，比重超过20%；2）燃料电池隔膜板业务下游需求旺盛，单季度占比约10%；3）PKG和浆料业务份额持续提升，表现相对稳定，基片业务也逐渐开始回暖，插芯业务受海外数据中心需求疲软

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点评：好公司好赛道，待好图形时间：2023.04.27 一、公司介绍 2022年实现收入13.38亿元，同比增长101.2%；归属母公司净利润3.61亿元，同比增长250.3%，毛利率39.38%，同增1.74pct，净利率26.91%，同比提升11.41pct。 2022年公司微逆销售93.5万台，对应250万个组件，收入10.65亿元，同增108%，毛利38.28%，同比提高1.37pct。监控器11.4万台，收入1.05亿，同增97%，毛利率67.84%，下降2.84pct。关断器96.

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三七互娱：高质量稳健发展，业绩超预期！

1、收入端： 1）2022年实现营收164.06亿元，yoy+1.17%； 2）22Q4实现营收47.28亿元，yoy+15.15%，qoq+31.85%； 2、利润端： 1）2022年实现归母净利润29.54亿元，yoy+2.74%；其中22Q4实现归母净利润6.98亿元，yoy-39.57%，qoq+24.23%； 2）2022年实现扣非归母净利润28.83亿元，yoy+9.76%；其中22Q4实现扣非归母净利润6.72亿元，yoy-39.30%，qoq+18.52%； 3、费用段： 1）2

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业绩：1Q23收入70.52亿元，同比+7.71%，环比-7.92%；归母净利润9.15亿元，同比+4.97%，环比+6.99%。 1）海外业务增长+单车价值量持续提升，1Q23收入端保持稳健增长。尽管国内乘用车一季度销量同比下滑，但是得益于1Q23北美/欧洲汽车销量同比分别+9%/14%，海外市场增长带来明确贡献。另外，ASP同比增长带动收入端表现优于行业。 2）1Q23毛利率为33.20%,同比-2.56ppt,环比+0.35ppt。毛利率同比下降主要系1）纯碱1Q23均价同比提升，影响浮法

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1Q23公司实现销售收入51.11亿元，同比+21.6%，环比+3.6%，其中格拉默贡献营收5.89亿欧元，同比+14.4%，环比+4.1%，继峰本部实现营收约7.6亿元，同比+47%，环比略增。格拉默分地区看：欧洲地区收入3.29亿欧元，同比+38.8%，环比+16.5%，EBIT利润率5.3%；北美地区收入1.60亿欧元，同比+5.4%，环比-11.4%， EBIT利润率约为-7.0%，同环比提升；亚太地区收入1.17亿欧元，同比+28.3%，环比-2.2%，EBIT利润率约9.9%，同比

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上涨点评：惯导系统核心供应商，远程火箭弹内需外贸促增长——长期看好远火产业链！预计公司 2022-2024 年归母净利润 0.56、1.76、3.01 亿，2023-2024年同比增长 214%、72%，2023-2024 年 PE为26、15倍。首次覆盖，给予“买入”评级。好行业：惯导系统是现代国防系统的核心和关键技术产品，被广泛应用于军机、导弹、舰艇、核潜艇及坦克等领域；弹药作为军工行业“耗材”，多款战略导弹、战术弹、中近程弹药均需用惯导“标配”产品。卡位核心：公司惯导产品国内领先，产

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22年报&23一季报点评：23Q1收入利润超预期，收入强劲恢复，利润率迅速提升公告：22全年，收入9.55亿（-1%），毛利率38.4%（-1.9pct），归母净利润0.33亿（-62%），扣非归母0.27亿（-64%）；23Q1，收入3.07亿（+27%），毛利率47.2%（+6.9pct），归母净利润0.57亿（+118%），扣非归母净利润0.55亿（+113%），扣非归母净利率18%。门诊量受疫情影响小幅下滑，省外扩张积极推进。公司全年门诊量116万余人次（-3%）。22年末，公司拥有

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国瓷材料：各业务板块均持续改善，23年逐季提升

MLCC去库接近尾声，22年公司粉体销量约4800吨，22Q4以来逐步恢复，23预计恢复增长30%+。蜂窝陶瓷，公司成为国内第一家商用车、乘用车、工程机械全供货企业，预计23年随着汽车产销恢复，以及自身乘用车、重卡获得更多公告，份额提升，预计出货有50%以上增长。口腔板块，公司在22年国低迷情况下，积极拓展海外市场，逐步完善海外销售渠道，保证口腔板块22年基本持平。且公司积极考察海外项目，为后续产业链收并购做准备。市场空间从国内转移至全球，进军全球口腔材料龙头企业。新能源材料，目前公司氧化

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公司信息管维业务是运营商数字经济业务承接者，运营商数字化投入加大赋能公司信息管维业务高速增长，重视公司数字化业务在数字经济/数字中国背景下的发展机遇。此外能源网络业务在光伏硅料组件价格下降的背景下，相关风光储订单加速转化，从而推动23年该业务收入有望高速增长。未来3年公司维持30%以上营收增速，40%以上业绩增速，对应当前估值23年仅16-17倍它就是润建股份！ 🏅1、数字经济时代，运营商推动数字经济业务下沉核心受益。公司数字化业务维持持续爆发式增长，21年增长200%，22年前三季度增长

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昱能科技22年及23Q1业绩点评：Q1业绩超预期+毛利率环比提升

点评：好赛道+好公司，要重点关注！ Q1业绩超预期且毛利率环比提升。公司公告23Q1营收4.36亿元，同比+151%，环比+6%，归母净利润1.18亿元，同比+283%，环比+9%，扣非净利润1.09亿元，同比+265%，环比+10%。Q1毛利率41.59%，环比+2.68pcts，创历史新高，净利率26.71%，环比+0.56pcts。预计23Q1微逆出货30-35万台，环比基本持平，单价环比稳定甚至略有提升。 22年公司营收13.38亿元，同比+101%，归母净利润3.61亿元，同比+250

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特锐德23Q1业绩点评：业绩略超预期，看好新能源+充电桩双轮驱动

业绩：公司23Q1业绩略超预期。公司23Q1营收19.8亿，同比+7%；归母净利润0.2亿，同比+19%；扣非归母净利润558万，同比+11%。盈利能力：公司23Q1销售/管理/研发费用率为6.03%/6.65%/3.41%，同比-0.09pcts/-0.62pcts/-0.05pcts，环比+0.34pcts/+1.49pcts/+0.43pcts；毛利率15.5%，同比-1.73pcts，环比-9.75pcts；净利率1.03%，同比+0.11pcts，环比-2.49pcts。业务：（1

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特锐德

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温氏股份2022年报及2023一季报点评：公司出栏量保持稳步增长，22年业绩改善明显

业绩摘要：公司2022年实现营收837.08亿元，同比+28.87%，实现归母净利润52.89亿元（扣除生物性资产减值损失约1.87亿元实现归母净利润约54.76亿元），同比+139.46%。单22Q4营收278.47亿元（同比+51.47%），归母净利润46.03亿（同比+224.32%）。2023年Q1公司实现营收199.70亿元，同比+36.92%，实现归母净利润-27.49亿元，同比+26.95%。养猪板块：公司2022全年共出栏生猪1790.86万头，同比+35.49%，销售均价19

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温氏股份

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恒生电子23年1季报快评

事件：公司发布23年一季报，Q1实现营收11.3亿元，yoy+16.1%；扣非归母净利为0.75亿元，yoy+386.1%，符合预期。点评： #收入方面，公司Q1增速略低于全年18%的指引，主要系Q1末公司举办大型行业峰会，部分验收递延至Q2；且虽然全面注册制工作量大部分在Q1完成，但由于终验法确收，预计相关收入会在Q2及之后体现在报表上。 #细拆营收结构，Q1创新业务增速达38.3%，表明私募IT需求在Q1较为旺盛；而毛利率最高的资管科技+运营与机构客户业务Q1同比增长12.8%，慢于公司整

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德业股份：Q1储能出货环增，逆变器毛利率保持高水平

德业股份：Q1储能出货环增，逆变器毛利率保持高水平，23年欧洲+工商业+电池放量值得期待公司23Q1营收20.85亿元，同比增148%，环比增11%，Q1归母净利5.9亿元，同比增346%，环比基本持平，扣非归母净利5.25亿元，同比增337%，扣非净利靠近上限。Q1非经损益主要来自于套保收益和政府补助，财务费用端有一定汇兑损失，Q1业绩符合预期。 #Q1储能逆变器环比增长，逆变器高毛利率环比维持： 23Q1逆变器营收接近15个亿，同比增约3.5倍，环比基本持平，其中储能机12+万台，环比略有

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安集科技2023年一季度业绩点评

安集科技2023年一季度业绩点评：逆风中韧性十足，收入净利润均超预期，继续看好半导体材料最优质标的中长期发展事件：公司发布2023年Q1业绩，收入2.69亿，同比增长15.56%，归母净利润0.76亿，同比增长92.37%，扣非归母净利润为0.70亿，同比增长38.46%，收入及归母净利润增长均大超预期；我们点评如下：收入端：收入2.69亿，同比增长15.56%，前两大客户稼动率较低情况下，仍能做到同比增长15%以上，环比只降5%，韧性十足： -- 公司前两大客户为长江存储和中芯国际（20

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安集科技

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三环集团一季报：经营环比改善，站在新一轮周期起点

三环集团一季报：经营环比改善，站在新一轮周期起点公司发布2023年一季报，营业收入11.89亿，同比下滑15.16%，环比基本持平，归母净利润3.2亿，同比下滑35.68%，环比增长22.14%。 Q1为行业淡季，公司实现收入11.89亿，环比基本持平，主要得益于：1）高容MLCC快速放量，目前已经成为公司占比最大的单品，比重超过20%；2）燃料电池隔膜板业务下游需求旺盛，单季度占比约10%；3）PKG和浆料业务份额持续提升，表现相对稳定，基片业务也逐渐开始回暖，插芯业务受海外数据中心需求疲软

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昱能科技年报一季报交流纪要20230427

点评：好公司好赛道，待好图形时间：2023.04.27 一、公司介绍 2022年实现收入13.38亿元，同比增长101.2%；归属母公司净利润3.61亿元，同比增长250.3%，毛利率39.38%，同增1.74pct，净利率26.91%，同比提升11.41pct。 2022年公司微逆销售93.5万台，对应250万个组件，收入10.65亿元，同增108%，毛利38.28%，同比提高1.37pct。监控器11.4万台，收入1.05亿，同增97%，毛利率67.84%，下降2.84pct。关断器96.

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三七互娱：高质量稳健发展，业绩超预期！

1、收入端： 1）2022年实现营收164.06亿元，yoy+1.17%； 2）22Q4实现营收47.28亿元，yoy+15.15%，qoq+31.85%； 2、利润端： 1）2022年实现归母净利润29.54亿元，yoy+2.74%；其中22Q4实现归母净利润6.98亿元，yoy-39.57%，qoq+24.23%； 2）2022年实现扣非归母净利润28.83亿元，yoy+9.76%；其中22Q4实现扣非归母净利润6.72亿元，yoy-39.30%，qoq+18.52%； 3、费用段： 1）2

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福耀玻璃公布1Q23业绩，符合预期

业绩：1Q23收入70.52亿元，同比+7.71%，环比-7.92%；归母净利润9.15亿元，同比+4.97%，环比+6.99%。 1）海外业务增长+单车价值量持续提升，1Q23收入端保持稳健增长。尽管国内乘用车一季度销量同比下滑，但是得益于1Q23北美/欧洲汽车销量同比分别+9%/14%，海外市场增长带来明确贡献。另外，ASP同比增长带动收入端表现优于行业。 2）1Q23毛利率为33.20%,同比-2.56ppt,环比+0.35ppt。毛利率同比下降主要系1）纯碱1Q23均价同比提升，影响浮法

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继峰股份:发布1Q23业绩，海外改善ing

1Q23公司实现销售收入51.11亿元，同比+21.6%，环比+3.6%，其中格拉默贡献营收5.89亿欧元，同比+14.4%，环比+4.1%，继峰本部实现营收约7.6亿元，同比+47%，环比略增。格拉默分地区看：欧洲地区收入3.29亿欧元，同比+38.8%，环比+16.5%，EBIT利润率5.3%；北美地区收入1.60亿欧元，同比+5.4%，环比-11.4%， EBIT利润率约为-7.0%，同环比提升；亚太地区收入1.17亿欧元，同比+28.3%，环比-2.2%，EBIT利润率约9.9%，同比

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理工导航:惯导系统核心供应商，远程火箭弹内需外贸促增长

上涨点评：惯导系统核心供应商，远程火箭弹内需外贸促增长——长期看好远火产业链！预计公司 2022-2024 年归母净利润 0.56、1.76、3.01 亿，2023-2024年同比增长 214%、72%，2023-2024 年 PE为26、15倍。首次覆盖，给予“买入”评级。好行业：惯导系统是现代国防系统的核心和关键技术产品，被广泛应用于军机、导弹、舰艇、核潜艇及坦克等领域；弹药作为军工行业“耗材”，多款战略导弹、战术弹、中近程弹药均需用惯导“标配”产品。卡位核心：公司惯导产品国内领先，产

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何氏眼科

22年报&23一季报点评：23Q1收入利润超预期，收入强劲恢复，利润率迅速提升公告：22全年，收入9.55亿（-1%），毛利率38.4%（-1.9pct），归母净利润0.33亿（-62%），扣非归母0.27亿（-64%）；23Q1，收入3.07亿（+27%），毛利率47.2%（+6.9pct），归母净利润0.57亿（+118%），扣非归母净利润0.55亿（+113%），扣非归母净利率18%。门诊量受疫情影响小幅下滑，省外扩张积极推进。公司全年门诊量116万余人次（-3%）。22年末，公司拥有

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国瓷材料：各业务板块均持续改善，23年逐季提升

MLCC去库接近尾声，22年公司粉体销量约4800吨，22Q4以来逐步恢复，23预计恢复增长30%+。蜂窝陶瓷，公司成为国内第一家商用车、乘用车、工程机械全供货企业，预计23年随着汽车产销恢复，以及自身乘用车、重卡获得更多公告，份额提升，预计出货有50%以上增长。口腔板块，公司在22年国低迷情况下，积极拓展海外市场，逐步完善海外销售渠道，保证口腔板块22年基本持平。且公司积极考察海外项目，为后续产业链收并购做准备。市场空间从国内转移至全球，进军全球口腔材料龙头企业。新能源材料，目前公司氧化

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它会不会是下一个久远银海？

公司信息管维业务是运营商数字经济业务承接者，运营商数字化投入加大赋能公司信息管维业务高速增长，重视公司数字化业务在数字经济/数字中国背景下的发展机遇。此外能源网络业务在光伏硅料组件价格下降的背景下，相关风光储订单加速转化，从而推动23年该业务收入有望高速增长。未来3年公司维持30%以上营收增速，40%以上业绩增速，对应当前估值23年仅16-17倍它就是润建股份！ 🏅1、数字经济时代，运营商推动数字经济业务下沉核心受益。公司数字化业务维持持续爆发式增长，21年增长200%，22年前三季度增长

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2023-04-27 09:52:24

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昱能科技22年及23Q1业绩点评：Q1业绩超预期+毛利率环比提升

点评：好赛道+好公司，要重点关注！ Q1业绩超预期且毛利率环比提升。公司公告23Q1营收4.36亿元，同比+151%，环比+6%，归母净利润1.18亿元，同比+283%，环比+9%，扣非净利润1.09亿元，同比+265%，环比+10%。Q1毛利率41.59%，环比+2.68pcts，创历史新高，净利率26.71%，环比+0.56pcts。预计23Q1微逆出货30-35万台，环比基本持平，单价环比稳定甚至略有提升。 22年公司营收13.38亿元，同比+101%，归母净利润3.61亿元，同比+250

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昱能科技

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特锐德23Q1业绩点评：业绩略超预期，看好新能源+充电桩双轮驱动

业绩：公司23Q1业绩略超预期。公司23Q1营收19.8亿，同比+7%；归母净利润0.2亿，同比+19%；扣非归母净利润558万，同比+11%。盈利能力：公司23Q1销售/管理/研发费用率为6.03%/6.65%/3.41%，同比-0.09pcts/-0.62pcts/-0.05pcts，环比+0.34pcts/+1.49pcts/+0.43pcts；毛利率15.5%，同比-1.73pcts，环比-9.75pcts；净利率1.03%，同比+0.11pcts，环比-2.49pcts。业务：（1

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温氏股份2022年报及2023一季报点评：公司出栏量保持稳步增长，22年业绩改善明显

业绩摘要：公司2022年实现营收837.08亿元，同比+28.87%，实现归母净利润52.89亿元（扣除生物性资产减值损失约1.87亿元实现归母净利润约54.76亿元），同比+139.46%。单22Q4营收278.47亿元（同比+51.47%），归母净利润46.03亿（同比+224.32%）。2023年Q1公司实现营收199.70亿元，同比+36.92%，实现归母净利润-27.49亿元，同比+26.95%。养猪板块：公司2022全年共出栏生猪1790.86万头，同比+35.49%，销售均价19

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恒生电子23年1季报快评

事件：公司发布23年一季报，Q1实现营收11.3亿元，yoy+16.1%；扣非归母净利为0.75亿元，yoy+386.1%，符合预期。点评： #收入方面，公司Q1增速略低于全年18%的指引，主要系Q1末公司举办大型行业峰会，部分验收递延至Q2；且虽然全面注册制工作量大部分在Q1完成，但由于终验法确收，预计相关收入会在Q2及之后体现在报表上。 #细拆营收结构，Q1创新业务增速达38.3%，表明私募IT需求在Q1较为旺盛；而毛利率最高的资管科技+运营与机构客户业务Q1同比增长12.8%，慢于公司整

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德业股份：Q1储能出货环增，逆变器毛利率保持高水平

德业股份：Q1储能出货环增，逆变器毛利率保持高水平，23年欧洲+工商业+电池放量值得期待公司23Q1营收20.85亿元，同比增148%，环比增11%，Q1归母净利5.9亿元，同比增346%，环比基本持平，扣非归母净利5.25亿元，同比增337%，扣非净利靠近上限。Q1非经损益主要来自于套保收益和政府补助，财务费用端有一定汇兑损失，Q1业绩符合预期。 #Q1储能逆变器环比增长，逆变器高毛利率环比维持： 23Q1逆变器营收接近15个亿，同比增约3.5倍，环比基本持平，其中储能机12+万台，环比略有

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安集科技2023年一季度业绩点评

安集科技2023年一季度业绩点评：逆风中韧性十足，收入净利润均超预期，继续看好半导体材料最优质标的中长期发展事件：公司发布2023年Q1业绩，收入2.69亿，同比增长15.56%，归母净利润0.76亿，同比增长92.37%，扣非归母净利润为0.70亿，同比增长38.46%，收入及归母净利润增长均大超预期；我们点评如下：收入端：收入2.69亿，同比增长15.56%，前两大客户稼动率较低情况下，仍能做到同比增长15%以上，环比只降5%，韧性十足： -- 公司前两大客户为长江存储和中芯国际（20

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三环集团一季报：经营环比改善，站在新一轮周期起点

三环集团一季报：经营环比改善，站在新一轮周期起点公司发布2023年一季报，营业收入11.89亿，同比下滑15.16%，环比基本持平，归母净利润3.2亿，同比下滑35.68%，环比增长22.14%。 Q1为行业淡季，公司实现收入11.89亿，环比基本持平，主要得益于：1）高容MLCC快速放量，目前已经成为公司占比最大的单品，比重超过20%；2）燃料电池隔膜板业务下游需求旺盛，单季度占比约10%；3）PKG和浆料业务份额持续提升，表现相对稳定，基片业务也逐渐开始回暖，插芯业务受海外数据中心需求疲软

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昱能科技年报一季报交流纪要20230427

点评：好公司好赛道，待好图形时间：2023.04.27 一、公司介绍 2022年实现收入13.38亿元，同比增长101.2%；归属母公司净利润3.61亿元，同比增长250.3%，毛利率39.38%，同增1.74pct，净利率26.91%，同比提升11.41pct。 2022年公司微逆销售93.5万台，对应250万个组件，收入10.65亿元，同增108%，毛利38.28%，同比提高1.37pct。监控器11.4万台，收入1.05亿，同增97%，毛利率67.84%，下降2.84pct。关断器96.

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三七互娱：高质量稳健发展，业绩超预期！

1、收入端： 1）2022年实现营收164.06亿元，yoy+1.17%； 2）22Q4实现营收47.28亿元，yoy+15.15%，qoq+31.85%； 2、利润端： 1）2022年实现归母净利润29.54亿元，yoy+2.74%；其中22Q4实现归母净利润6.98亿元，yoy-39.57%，qoq+24.23%； 2）2022年实现扣非归母净利润28.83亿元，yoy+9.76%；其中22Q4实现扣非归母净利润6.72亿元，yoy-39.30%，qoq+18.52%； 3、费用段： 1）2

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福耀玻璃公布1Q23业绩，符合预期

业绩：1Q23收入70.52亿元，同比+7.71%，环比-7.92%；归母净利润9.15亿元，同比+4.97%，环比+6.99%。 1）海外业务增长+单车价值量持续提升，1Q23收入端保持稳健增长。尽管国内乘用车一季度销量同比下滑，但是得益于1Q23北美/欧洲汽车销量同比分别+9%/14%，海外市场增长带来明确贡献。另外，ASP同比增长带动收入端表现优于行业。 2）1Q23毛利率为33.20%,同比-2.56ppt,环比+0.35ppt。毛利率同比下降主要系1）纯碱1Q23均价同比提升，影响浮法

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继峰股份:发布1Q23业绩，海外改善ing

1Q23公司实现销售收入51.11亿元，同比+21.6%，环比+3.6%，其中格拉默贡献营收5.89亿欧元，同比+14.4%，环比+4.1%，继峰本部实现营收约7.6亿元，同比+47%，环比略增。格拉默分地区看：欧洲地区收入3.29亿欧元，同比+38.8%，环比+16.5%，EBIT利润率5.3%；北美地区收入1.60亿欧元，同比+5.4%，环比-11.4%， EBIT利润率约为-7.0%，同环比提升；亚太地区收入1.17亿欧元，同比+28.3%，环比-2.2%，EBIT利润率约9.9%，同比

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上涨点评：惯导系统核心供应商，远程火箭弹内需外贸促增长——长期看好远火产业链！预计公司 2022-2024 年归母净利润 0.56、1.76、3.01 亿，2023-2024年同比增长 214%、72%，2023-2024 年 PE为26、15倍。首次覆盖，给予“买入”评级。好行业：惯导系统是现代国防系统的核心和关键技术产品，被广泛应用于军机、导弹、舰艇、核潜艇及坦克等领域；弹药作为军工行业“耗材”，多款战略导弹、战术弹、中近程弹药均需用惯导“标配”产品。卡位核心：公司惯导产品国内领先，产

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22年报&23一季报点评：23Q1收入利润超预期，收入强劲恢复，利润率迅速提升公告：22全年，收入9.55亿（-1%），毛利率38.4%（-1.9pct），归母净利润0.33亿（-62%），扣非归母0.27亿（-64%）；23Q1，收入3.07亿（+27%），毛利率47.2%（+6.9pct），归母净利润0.57亿（+118%），扣非归母净利润0.55亿（+113%），扣非归母净利率18%。门诊量受疫情影响小幅下滑，省外扩张积极推进。公司全年门诊量116万余人次（-3%）。22年末，公司拥有

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国瓷材料：各业务板块均持续改善，23年逐季提升

MLCC去库接近尾声，22年公司粉体销量约4800吨，22Q4以来逐步恢复，23预计恢复增长30%+。蜂窝陶瓷，公司成为国内第一家商用车、乘用车、工程机械全供货企业，预计23年随着汽车产销恢复，以及自身乘用车、重卡获得更多公告，份额提升，预计出货有50%以上增长。口腔板块，公司在22年国低迷情况下，积极拓展海外市场，逐步完善海外销售渠道，保证口腔板块22年基本持平。且公司积极考察海外项目，为后续产业链收并购做准备。市场空间从国内转移至全球，进军全球口腔材料龙头企业。新能源材料，目前公司氧化

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它会不会是下一个久远银海？

公司信息管维业务是运营商数字经济业务承接者，运营商数字化投入加大赋能公司信息管维业务高速增长，重视公司数字化业务在数字经济/数字中国背景下的发展机遇。此外能源网络业务在光伏硅料组件价格下降的背景下，相关风光储订单加速转化，从而推动23年该业务收入有望高速增长。未来3年公司维持30%以上营收增速，40%以上业绩增速，对应当前估值23年仅16-17倍它就是润建股份！ 🏅1、数字经济时代，运营商推动数字经济业务下沉核心受益。公司数字化业务维持持续爆发式增长，21年增长200%，22年前三季度增长

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2023-04-27 09:52:24

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昱能科技22年及23Q1业绩点评：Q1业绩超预期+毛利率环比提升

点评：好赛道+好公司，要重点关注！ Q1业绩超预期且毛利率环比提升。公司公告23Q1营收4.36亿元，同比+151%，环比+6%，归母净利润1.18亿元，同比+283%，环比+9%，扣非净利润1.09亿元，同比+265%，环比+10%。Q1毛利率41.59%，环比+2.68pcts，创历史新高，净利率26.71%，环比+0.56pcts。预计23Q1微逆出货30-35万台，环比基本持平，单价环比稳定甚至略有提升。 22年公司营收13.38亿元，同比+101%，归母净利润3.61亿元，同比+250

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特锐德23Q1业绩点评：业绩略超预期，看好新能源+充电桩双轮驱动

业绩：公司23Q1业绩略超预期。公司23Q1营收19.8亿，同比+7%；归母净利润0.2亿，同比+19%；扣非归母净利润558万，同比+11%。盈利能力：公司23Q1销售/管理/研发费用率为6.03%/6.65%/3.41%，同比-0.09pcts/-0.62pcts/-0.05pcts，环比+0.34pcts/+1.49pcts/+0.43pcts；毛利率15.5%，同比-1.73pcts，环比-9.75pcts；净利率1.03%，同比+0.11pcts，环比-2.49pcts。业务：（1

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温氏股份2022年报及2023一季报点评：公司出栏量保持稳步增长，22年业绩改善明显

业绩摘要：公司2022年实现营收837.08亿元，同比+28.87%，实现归母净利润52.89亿元（扣除生物性资产减值损失约1.87亿元实现归母净利润约54.76亿元），同比+139.46%。单22Q4营收278.47亿元（同比+51.47%），归母净利润46.03亿（同比+224.32%）。2023年Q1公司实现营收199.70亿元，同比+36.92%，实现归母净利润-27.49亿元，同比+26.95%。养猪板块：公司2022全年共出栏生猪1790.86万头，同比+35.49%，销售均价19

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温氏股份

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2023-04-28 11:03:53

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恒生电子23年1季报快评

事件：公司发布23年一季报，Q1实现营收11.3亿元，yoy+16.1%；扣非归母净利为0.75亿元，yoy+386.1%，符合预期。点评： #收入方面，公司Q1增速略低于全年18%的指引，主要系Q1末公司举办大型行业峰会，部分验收递延至Q2；且虽然全面注册制工作量大部分在Q1完成，但由于终验法确收，预计相关收入会在Q2及之后体现在报表上。 #细拆营收结构，Q1创新业务增速达38.3%，表明私募IT需求在Q1较为旺盛；而毛利率最高的资管科技+运营与机构客户业务Q1同比增长12.8%，慢于公司整

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恒生电子

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2023-04-28 10:33:11

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德业股份：Q1储能出货环增，逆变器毛利率保持高水平

德业股份：Q1储能出货环增，逆变器毛利率保持高水平，23年欧洲+工商业+电池放量值得期待公司23Q1营收20.85亿元，同比增148%，环比增11%，Q1归母净利5.9亿元，同比增346%，环比基本持平，扣非归母净利5.25亿元，同比增337%，扣非净利靠近上限。Q1非经损益主要来自于套保收益和政府补助，财务费用端有一定汇兑损失，Q1业绩符合预期。 #Q1储能逆变器环比增长，逆变器高毛利率环比维持： 23Q1逆变器营收接近15个亿，同比增约3.5倍，环比基本持平，其中储能机12+万台，环比略有

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德业股份

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2023-04-28 10:31:19

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安集科技2023年一季度业绩点评

安集科技2023年一季度业绩点评：逆风中韧性十足，收入净利润均超预期，继续看好半导体材料最优质标的中长期发展事件：公司发布2023年Q1业绩，收入2.69亿，同比增长15.56%，归母净利润0.76亿，同比增长92.37%，扣非归母净利润为0.70亿，同比增长38.46%，收入及归母净利润增长均大超预期；我们点评如下：收入端：收入2.69亿，同比增长15.56%，前两大客户稼动率较低情况下，仍能做到同比增长15%以上，环比只降5%，韧性十足： -- 公司前两大客户为长江存储和中芯国际（20

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安集科技

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2.17
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2023-04-28 10:11:50

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三环集团一季报：经营环比改善，站在新一轮周期起点

三环集团一季报：经营环比改善，站在新一轮周期起点公司发布2023年一季报，营业收入11.89亿，同比下滑15.16%，环比基本持平，归母净利润3.2亿，同比下滑35.68%，环比增长22.14%。 Q1为行业淡季，公司实现收入11.89亿，环比基本持平，主要得益于：1）高容MLCC快速放量，目前已经成为公司占比最大的单品，比重超过20%；2）燃料电池隔膜板业务下游需求旺盛，单季度占比约10%；3）PKG和浆料业务份额持续提升，表现相对稳定，基片业务也逐渐开始回暖，插芯业务受海外数据中心需求疲软

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2.25
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2023-04-28 10:05:44

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昱能科技年报一季报交流纪要20230427

点评：好公司好赛道，待好图形时间：2023.04.27 一、公司介绍 2022年实现收入13.38亿元，同比增长101.2%；归属母公司净利润3.61亿元，同比增长250.3%，毛利率39.38%，同增1.74pct，净利率26.91%，同比提升11.41pct。 2022年公司微逆销售93.5万台，对应250万个组件，收入10.65亿元，同增108%，毛利38.28%，同比提高1.37pct。监控器11.4万台，收入1.05亿，同增97%，毛利率67.84%，下降2.84pct。关断器96.

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昱能科技

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2023-04-28 09:38:24

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三七互娱：高质量稳健发展，业绩超预期！

1、收入端： 1）2022年实现营收164.06亿元，yoy+1.17%； 2）22Q4实现营收47.28亿元，yoy+15.15%，qoq+31.85%； 2、利润端： 1）2022年实现归母净利润29.54亿元，yoy+2.74%；其中22Q4实现归母净利润6.98亿元，yoy-39.57%，qoq+24.23%； 2）2022年实现扣非归母净利润28.83亿元，yoy+9.76%；其中22Q4实现扣非归母净利润6.72亿元，yoy-39.30%，qoq+18.52%； 3、费用段： 1）2

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2023-04-28 09:34:09

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福耀玻璃公布1Q23业绩，符合预期

业绩：1Q23收入70.52亿元，同比+7.71%，环比-7.92%；归母净利润9.15亿元，同比+4.97%，环比+6.99%。 1）海外业务增长+单车价值量持续提升，1Q23收入端保持稳健增长。尽管国内乘用车一季度销量同比下滑，但是得益于1Q23北美/欧洲汽车销量同比分别+9%/14%，海外市场增长带来明确贡献。另外，ASP同比增长带动收入端表现优于行业。 2）1Q23毛利率为33.20%,同比-2.56ppt,环比+0.35ppt。毛利率同比下降主要系1）纯碱1Q23均价同比提升，影响浮法

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福耀玻璃

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2023-04-28 09:21:15

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继峰股份:发布1Q23业绩，海外改善ing

1Q23公司实现销售收入51.11亿元，同比+21.6%，环比+3.6%，其中格拉默贡献营收5.89亿欧元，同比+14.4%，环比+4.1%，继峰本部实现营收约7.6亿元，同比+47%，环比略增。格拉默分地区看：欧洲地区收入3.29亿欧元，同比+38.8%，环比+16.5%，EBIT利润率5.3%；北美地区收入1.60亿欧元，同比+5.4%，环比-11.4%， EBIT利润率约为-7.0%，同环比提升；亚太地区收入1.17亿欧元，同比+28.3%，环比-2.2%，EBIT利润率约9.9%，同比

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2023-04-28 09:12:00

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理工导航:惯导系统核心供应商，远程火箭弹内需外贸促增长

上涨点评：惯导系统核心供应商，远程火箭弹内需外贸促增长——长期看好远火产业链！预计公司 2022-2024 年归母净利润 0.56、1.76、3.01 亿，2023-2024年同比增长 214%、72%，2023-2024 年 PE为26、15倍。首次覆盖，给予“买入”评级。好行业：惯导系统是现代国防系统的核心和关键技术产品，被广泛应用于军机、导弹、舰艇、核潜艇及坦克等领域；弹药作为军工行业“耗材”，多款战略导弹、战术弹、中近程弹药均需用惯导“标配”产品。卡位核心：公司惯导产品国内领先，产

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2023-04-27 11:24:42

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何氏眼科

22年报&23一季报点评：23Q1收入利润超预期，收入强劲恢复，利润率迅速提升公告：22全年，收入9.55亿（-1%），毛利率38.4%（-1.9pct），归母净利润0.33亿（-62%），扣非归母0.27亿（-64%）；23Q1，收入3.07亿（+27%），毛利率47.2%（+6.9pct），归母净利润0.57亿（+118%），扣非归母净利润0.55亿（+113%），扣非归母净利率18%。门诊量受疫情影响小幅下滑，省外扩张积极推进。公司全年门诊量116万余人次（-3%）。22年末，公司拥有

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何氏眼科

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2023-04-27 11:21:13

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国瓷材料：各业务板块均持续改善，23年逐季提升

MLCC去库接近尾声，22年公司粉体销量约4800吨，22Q4以来逐步恢复，23预计恢复增长30%+。蜂窝陶瓷，公司成为国内第一家商用车、乘用车、工程机械全供货企业，预计23年随着汽车产销恢复，以及自身乘用车、重卡获得更多公告，份额提升，预计出货有50%以上增长。口腔板块，公司在22年国低迷情况下，积极拓展海外市场，逐步完善海外销售渠道，保证口腔板块22年基本持平。且公司积极考察海外项目，为后续产业链收并购做准备。市场空间从国内转移至全球，进军全球口腔材料龙头企业。新能源材料，目前公司氧化

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国瓷材料

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2023-04-27 11:14:31

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公司信息管维业务是运营商数字经济业务承接者，运营商数字化投入加大赋能公司信息管维业务高速增长，重视公司数字化业务在数字经济/数字中国背景下的发展机遇。此外能源网络业务在光伏硅料组件价格下降的背景下，相关风光储订单加速转化，从而推动23年该业务收入有望高速增长。未来3年公司维持30%以上营收增速，40%以上业绩增速，对应当前估值23年仅16-17倍它就是润建股份！ 🏅1、数字经济时代，运营商推动数字经济业务下沉核心受益。公司数字化业务维持持续爆发式增长，21年增长200%，22年前三季度增长

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昱能科技22年及23Q1业绩点评：Q1业绩超预期+毛利率环比提升

点评：好赛道+好公司，要重点关注！ Q1业绩超预期且毛利率环比提升。公司公告23Q1营收4.36亿元，同比+151%，环比+6%，归母净利润1.18亿元，同比+283%，环比+9%，扣非净利润1.09亿元，同比+265%，环比+10%。Q1毛利率41.59%，环比+2.68pcts，创历史新高，净利率26.71%，环比+0.56pcts。预计23Q1微逆出货30-35万台，环比基本持平，单价环比稳定甚至略有提升。 22年公司营收13.38亿元，同比+101%，归母净利润3.61亿元，同比+250

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特锐德23Q1业绩点评：业绩略超预期，看好新能源+充电桩双轮驱动

业绩：公司23Q1业绩略超预期。公司23Q1营收19.8亿，同比+7%；归母净利润0.2亿，同比+19%；扣非归母净利润558万，同比+11%。盈利能力：公司23Q1销售/管理/研发费用率为6.03%/6.65%/3.41%，同比-0.09pcts/-0.62pcts/-0.05pcts，环比+0.34pcts/+1.49pcts/+0.43pcts；毛利率15.5%，同比-1.73pcts，环比-9.75pcts；净利率1.03%，同比+0.11pcts，环比-2.49pcts。业务：（1

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温氏股份2022年报及2023一季报点评：公司出栏量保持稳步增长，22年业绩改善明显

业绩摘要：公司2022年实现营收837.08亿元，同比+28.87%，实现归母净利润52.89亿元（扣除生物性资产减值损失约1.87亿元实现归母净利润约54.76亿元），同比+139.46%。单22Q4营收278.47亿元（同比+51.47%），归母净利润46.03亿（同比+224.32%）。2023年Q1公司实现营收199.70亿元，同比+36.92%，实现归母净利润-27.49亿元，同比+26.95%。养猪板块：公司2022全年共出栏生猪1790.86万头，同比+35.49%，销售均价19

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