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2023-04-24 09:22:44

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【厦钨新能】公司发布2022年报及2023年一季报

2022年年报公司2022年实现营收287.51亿元，同比+81%；对应Q4实现营收67.22亿元，同比+20%、环比-13%。公司2022年实现归母净利润11.21亿元，同比+94%；对应Q4实现归母净利润2.62亿元，同比+46%、环比-20%。 2022年公司正极营收279.98亿元，同比+80%；正极总销量为7.96万吨，同比+10%；其中三元正极销量4.64万吨，同比+71%、钴酸锂销量3.32万吨，同比-26%。 2022年公司正极吨净利约为1.36万元，同比+0.6万元。2022

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厦钨新能

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1.86
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2023-04-21 13:21:50

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雅克科技韩国Hankuk Carbon工厂发生大火，公司LNG板材业务有望加速

事件：据外媒报道，4月21日凌晨，Hankuk Carbon（韩国首尔）在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾，截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息，Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 LNG板材由国外垄断，公司率先实现国产替代—— 受俄乌战争、原油价格上涨等因素的影响，2022年LNG运输船订单同比增长95%。而全球LNG船保温板市场90%市场份额曾长期掌握在韩国HankukCarbon和Finetec手中，公司从2013年就前瞻布局LNG保温板材，成为国内首家实现国

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雅克科技

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1.15
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2023-04-21 11:53:01

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东芯股份688110，存储大周期反转

A.周期反转：3月29日，美光科技发布季报，公司预期存储芯片2023Q2库存见顶，2023H2迎来周期反转，并表示AI、AIGC，未来一段时间将显著推动内存和存储的需求。4月7日，三星公布了自2009年全球金融危机以来的最低利润，并表示将削减存储芯片产量，这是在供给过剩导致价格暴跌后，存储行业向复苏迈出的重要一步。 B.信创安全：3月31日晚，国家网络安全审查办公室宣布对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。此前2017年底，美光科技起诉中国台湾联电公司窃取其存储芯片关键技术交给福建晋华，导致

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东芯股份
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兆易创新

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2023-04-21 11:43:57

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金博股份2022年报点评：热场盈利承压筑底，新业务有望加速放量

2023年4月20日公司披露2022年年报，全年实现营收14.5亿元，同比+8.4%；实现归母净利润5.51亿元，同比+10%。其中，Q4实现营收3.03亿元，同比-32.6%，环比+1.1%；实现归母净利润0.54亿元，同比-67.4%，环比57.7%。热场价格调整导致盈利承压，降本推进盈利有望企稳回升：公司产能建设顺利推进，2022年公司热场产品出货2481吨，同比增长59.7%，测算Q4出货近700吨，环比提升约15%；随1500吨新型碳基复合材料扩建项目陆续释放产量，预计2023年公司

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金博股份

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2023-04-21 11:42:55

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骆驼股份2022年报业绩速览

🔋出货结构：公司汽车低压铅酸电池全年累计销量达3221万KVAH，同比+2%。配套市场累计销量同比下降11%，市占率49%；替换市场累计销量同比+8%，市占率30%。其中启停电池前装配套同比+33%，后装替换同比+51%。 🔋客户开拓：公司全年共完成了55款车型项目的导入和切换，62个项目定点，新能源项目包括大众MEB、AITO、吉利、零跑、广汽埃安。全年收入与利润：销售收入134亿元，同比+8%；归母净利润4.7亿元，同比-43%。全年费用率与利润率：销售/管理/研发/财务费用率分别为

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骆驼股份

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华阳集团22年报和23Q1季报业绩速览

营收：22Q4实现营收16.29亿元，同比+20.04%，环比+6.98%；归母净利润1.13亿元，同比+25.39%，环比+8.68%，22Q4华阳营收超越行业22pct（国内乘用车行业产量Q4同比-2%）。23Q1公司实现营收13.15亿元，同比+9.63%，环比-19.27%；归母净利润0.78亿元，同比+12.10%，环比-31.67%，23Q1华阳营收超越行业14pct（国内乘用车行业产量Q1同比-4%）。利润率：2022Q4毛利率22.46%，同比+4.09pct，环比-0.22p

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华阳集团

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2023-04-21 11:41:16

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生物股份：2022年疫苗销售承压，2023年有望逐步走出底部

生物股份公布2022年及1Q23业绩：2022年营业收入同比-13.9%至15.29亿元，归母净利同比-44.9%至2.11亿元，业绩低于我们预期，主因公司让利渠道令毛利率下滑明显，且子公司辽宁益康商誉减值导致资产减值损失增加；分季度看，1Q/2Q/3Q/4Q22收入同比分别-34.2%/-6.5%/-6.3%/-4.0%，归母净利同比-61.7%/-48.6%/-34.6%/-101.7%。1Q23收入同比+6.5%至3.64亿元，归母净利同比+31.8%至1.07亿元，符合我们预期，业绩较快

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生物股份

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2023-04-21 11:36:50

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晶晨股份1Q23业绩点评

1Q23：营收/净利润环比下滑，毛利率环比进一步改善公司预计1Q23实现营收10.3亿元（yoy：-30.45%，qoq：-10.04%），归母净利润0.3亿元（yoy：-88.91%，qoq：-35.41%），扣非归母净利润0.23亿元（yoy：-91.07%，qoq：-15.87%）。1Q23国内运营商机顶盒招标落地，但智能电视芯片处于传统销售淡季，公司一季度营收及净利润环比有所下滑。随着公司机顶盒芯片销售回暖以及产品结构优化，1Q23公司毛利率环比进一步提升1.69pct至37.40%。

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晶晨股份

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2023-04-21 11:31:19

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划重点！！！机床国产替代！

德玛吉要求加装RMS感应器，高端机床限制扩大，继续重点推荐机床自控可控！近日市场传德玛吉（DMG MORI）发出通知，要求从23年4月1号起对DMG的每台机床都配备RMS（机床搬迁安保）装置。安装后，当机床被移动或拆卸后，RMS会自动启动停用机床，停用后，只能由DMG或其授权代表重启，如果查明机床是因为未经授权的技术出口或违反使用出口限制，则可能被拒绝重启。产业链了解来看： 1、我们跟国内多家机床公司进行了求证，多家反馈DMG要求加装RMS的事情为真。 2、DMG以前没有这个限制，此次DMG

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奥普光电
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2023-04-21 11:24:38

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深桑达A：基本面无忧，催化在即，大胆低吸！

深桑达A基本面无忧，一季度云数相关订单丰富。后续数字中国峰会召开在即，国家数据管理局即将挂牌，顶层设计支持、产业政策趋势明确，继续坚定看好数据要素国家队！数据是大模型落地的根基，国内个人和企业数据资源只占不超25%，而教育、医保、社保、交通、能源等#政府数据资源占比超75%，#远大于个人和企业市场。考虑到国内行业生态，垂直行业小模型或率先商业化落地。而想要给具体行业赋能，成为某一个领域的专家，就必须使用对应领域的专业数据来训练，而专业的行业数据是唯一且有限的，这也是我们为什么一直强调数据要素的

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深桑达A

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2023-04-20 20:29:07

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盐津铺子：发布23Q1财报，营收利润增速双双超预期，多渠道多品类并进，全面开花

■事件：公司发布2023年一季报。23Q1实现营业收入8.93亿元，同比+55.37%，实现归母净利润1.12亿元，同比+81.67%，实现扣非归母净利润0.98亿元，同比+100.33%。 ■收入端：23Q1公司实现营业收入8.93亿元，同比+55.37%，营收增速超预期。22Q1-Q4公司分别实现营业收入5.75/6.35/7.60/9.24亿元，分别同比变动-2.91%/+34.60%/+34.73%/+41.31%，自22Q2至今，公司营收表现持续向好。 ■毛利率：23Q1公司毛利率为3

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盐津铺子

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2023-04-20 20:27:19

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恒生电子回调快评

今日午盘后恒生电子股价回调，据悉公司经营基本面并无变化，也并没有发生重要系统丢单给友商的情况，预计是股东调仓行为致使股价回调。我们认为公司当前股价甚至处于基本面偏低估区间，未体现任何AI估值重估，依然坚定看好。基本面方面，公司自22年下半年开始进入产品规模化推广、利润释放期，对2023年全年依然维持19亿扣非净利预期，预计同比增长60~70%。由于22年Q1基数较高，我们预计23年Q1收入增速与全年持平，现金流入增速好于收入，扣非净利预计2~3倍增长。全面注册制目前基本交付完毕，预计部分收入

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2023-04-20 20:26:32

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振华风光

———————————— 【公司概览】：高可靠模拟芯片核心供应商，成长步入快车道。公司主要产品包括信号链及电源管理器等系列产品，涵盖放大器、接口驱动、系统封装集成电路、轴角转换器、电源管理器等，广泛应用于机载、弹载、舰载、箭载、车载等多个领域中。受益于军队信息化建设以及关键元器件自主可控的加速推进，公司收入业绩快速增长，2022年收入/归母净利规模分别达7.79亿元（同比+55.05%）/3.03亿元（同比+71.27%），2019-2022年收入/归母净利CAGR分别达45.17%/69.05

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振华风光

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2023-04-20 20:25:53

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富信科技-光模块

1、microTEC是光模块中弹性最大的细分领域高速光模块必须要用microTEC（半导体制冷技术）技术来进行降温散热。高速光模块及内部组件对温度非常敏感，需要在适宜温度范围工作（商用级工作温度一般为 0-70℃），温度过高会导致光功率输出降低，波长出现正向漂移。 TEC的价值量随着高速光模块的拉动量价齐升，从25G的20-60元/个，提升至200G-400G单个价值量200-400元/个。 2、竞争格局优，国内做的最好的microTEC企业。 1）国内唯一掌握热电材料全套制备工艺企业，碲化

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富信科技

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2023-04-20 20:21:29

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海康威视波动点评

1、投资者关注的海外媒体报道，提及的是上个月海外ESG会议上的发言录音信息，仔细看上下文可以了解，其实Prosper团队更多的是客观解释和澄清XJ项目招标信息中提到的要求，与海康作为供应商没有关系，而且提到的XJMY项目，当时对应的中标主体（海康三级参股公司），此前也已经被列入清单，不会上溯到海康，而且本身主体就是当地合资的中标主体，不涉及其他业务，所以也没有额外的影响。 2、部分投资者关注海康Q2情况，据公司业绩说明会沟通和产业调研，4月截止目前，国内业务线总体增长情况较好，预计逐季度向上。预

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海康威视

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【厦钨新能】公司发布2022年报及2023年一季报

2022年年报公司2022年实现营收287.51亿元，同比+81%；对应Q4实现营收67.22亿元，同比+20%、环比-13%。公司2022年实现归母净利润11.21亿元，同比+94%；对应Q4实现归母净利润2.62亿元，同比+46%、环比-20%。 2022年公司正极营收279.98亿元，同比+80%；正极总销量为7.96万吨，同比+10%；其中三元正极销量4.64万吨，同比+71%、钴酸锂销量3.32万吨，同比-26%。 2022年公司正极吨净利约为1.36万元，同比+0.6万元。2022

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厦钨新能

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雅克科技韩国Hankuk Carbon工厂发生大火，公司LNG板材业务有望加速

事件：据外媒报道，4月21日凌晨，Hankuk Carbon（韩国首尔）在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾，截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息，Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 LNG板材由国外垄断，公司率先实现国产替代—— 受俄乌战争、原油价格上涨等因素的影响，2022年LNG运输船订单同比增长95%。而全球LNG船保温板市场90%市场份额曾长期掌握在韩国HankukCarbon和Finetec手中，公司从2013年就前瞻布局LNG保温板材，成为国内首家实现国

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东芯股份688110，存储大周期反转

A.周期反转：3月29日，美光科技发布季报，公司预期存储芯片2023Q2库存见顶，2023H2迎来周期反转，并表示AI、AIGC，未来一段时间将显著推动内存和存储的需求。4月7日，三星公布了自2009年全球金融危机以来的最低利润，并表示将削减存储芯片产量，这是在供给过剩导致价格暴跌后，存储行业向复苏迈出的重要一步。 B.信创安全：3月31日晚，国家网络安全审查办公室宣布对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。此前2017年底，美光科技起诉中国台湾联电公司窃取其存储芯片关键技术交给福建晋华，导致

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金博股份2022年报点评：热场盈利承压筑底，新业务有望加速放量

2023年4月20日公司披露2022年年报，全年实现营收14.5亿元，同比+8.4%；实现归母净利润5.51亿元，同比+10%。其中，Q4实现营收3.03亿元，同比-32.6%，环比+1.1%；实现归母净利润0.54亿元，同比-67.4%，环比57.7%。热场价格调整导致盈利承压，降本推进盈利有望企稳回升：公司产能建设顺利推进，2022年公司热场产品出货2481吨，同比增长59.7%，测算Q4出货近700吨，环比提升约15%；随1500吨新型碳基复合材料扩建项目陆续释放产量，预计2023年公司

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金博股份

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骆驼股份2022年报业绩速览

🔋出货结构：公司汽车低压铅酸电池全年累计销量达3221万KVAH，同比+2%。配套市场累计销量同比下降11%，市占率49%；替换市场累计销量同比+8%，市占率30%。其中启停电池前装配套同比+33%，后装替换同比+51%。 🔋客户开拓：公司全年共完成了55款车型项目的导入和切换，62个项目定点，新能源项目包括大众MEB、AITO、吉利、零跑、广汽埃安。全年收入与利润：销售收入134亿元，同比+8%；归母净利润4.7亿元，同比-43%。全年费用率与利润率：销售/管理/研发/财务费用率分别为

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华阳集团22年报和23Q1季报业绩速览

营收：22Q4实现营收16.29亿元，同比+20.04%，环比+6.98%；归母净利润1.13亿元，同比+25.39%，环比+8.68%，22Q4华阳营收超越行业22pct（国内乘用车行业产量Q4同比-2%）。23Q1公司实现营收13.15亿元，同比+9.63%，环比-19.27%；归母净利润0.78亿元，同比+12.10%，环比-31.67%，23Q1华阳营收超越行业14pct（国内乘用车行业产量Q1同比-4%）。利润率：2022Q4毛利率22.46%，同比+4.09pct，环比-0.22p

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生物股份：2022年疫苗销售承压，2023年有望逐步走出底部

生物股份公布2022年及1Q23业绩：2022年营业收入同比-13.9%至15.29亿元，归母净利同比-44.9%至2.11亿元，业绩低于我们预期，主因公司让利渠道令毛利率下滑明显，且子公司辽宁益康商誉减值导致资产减值损失增加；分季度看，1Q/2Q/3Q/4Q22收入同比分别-34.2%/-6.5%/-6.3%/-4.0%，归母净利同比-61.7%/-48.6%/-34.6%/-101.7%。1Q23收入同比+6.5%至3.64亿元，归母净利同比+31.8%至1.07亿元，符合我们预期，业绩较快

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晶晨股份1Q23业绩点评

1Q23：营收/净利润环比下滑，毛利率环比进一步改善公司预计1Q23实现营收10.3亿元（yoy：-30.45%，qoq：-10.04%），归母净利润0.3亿元（yoy：-88.91%，qoq：-35.41%），扣非归母净利润0.23亿元（yoy：-91.07%，qoq：-15.87%）。1Q23国内运营商机顶盒招标落地，但智能电视芯片处于传统销售淡季，公司一季度营收及净利润环比有所下滑。随着公司机顶盒芯片销售回暖以及产品结构优化，1Q23公司毛利率环比进一步提升1.69pct至37.40%。

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划重点！！！机床国产替代！

德玛吉要求加装RMS感应器，高端机床限制扩大，继续重点推荐机床自控可控！近日市场传德玛吉（DMG MORI）发出通知，要求从23年4月1号起对DMG的每台机床都配备RMS（机床搬迁安保）装置。安装后，当机床被移动或拆卸后，RMS会自动启动停用机床，停用后，只能由DMG或其授权代表重启，如果查明机床是因为未经授权的技术出口或违反使用出口限制，则可能被拒绝重启。产业链了解来看： 1、我们跟国内多家机床公司进行了求证，多家反馈DMG要求加装RMS的事情为真。 2、DMG以前没有这个限制，此次DMG

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深桑达A：基本面无忧，催化在即，大胆低吸！

深桑达A基本面无忧，一季度云数相关订单丰富。后续数字中国峰会召开在即，国家数据管理局即将挂牌，顶层设计支持、产业政策趋势明确，继续坚定看好数据要素国家队！数据是大模型落地的根基，国内个人和企业数据资源只占不超25%，而教育、医保、社保、交通、能源等#政府数据资源占比超75%，#远大于个人和企业市场。考虑到国内行业生态，垂直行业小模型或率先商业化落地。而想要给具体行业赋能，成为某一个领域的专家，就必须使用对应领域的专业数据来训练，而专业的行业数据是唯一且有限的，这也是我们为什么一直强调数据要素的

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盐津铺子：发布23Q1财报，营收利润增速双双超预期，多渠道多品类并进，全面开花

■事件：公司发布2023年一季报。23Q1实现营业收入8.93亿元，同比+55.37%，实现归母净利润1.12亿元，同比+81.67%，实现扣非归母净利润0.98亿元，同比+100.33%。 ■收入端：23Q1公司实现营业收入8.93亿元，同比+55.37%，营收增速超预期。22Q1-Q4公司分别实现营业收入5.75/6.35/7.60/9.24亿元，分别同比变动-2.91%/+34.60%/+34.73%/+41.31%，自22Q2至今，公司营收表现持续向好。 ■毛利率：23Q1公司毛利率为3

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今日午盘后恒生电子股价回调，据悉公司经营基本面并无变化，也并没有发生重要系统丢单给友商的情况，预计是股东调仓行为致使股价回调。我们认为公司当前股价甚至处于基本面偏低估区间，未体现任何AI估值重估，依然坚定看好。基本面方面，公司自22年下半年开始进入产品规模化推广、利润释放期，对2023年全年依然维持19亿扣非净利预期，预计同比增长60~70%。由于22年Q1基数较高，我们预计23年Q1收入增速与全年持平，现金流入增速好于收入，扣非净利预计2~3倍增长。全面注册制目前基本交付完毕，预计部分收入

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———————————— 【公司概览】：高可靠模拟芯片核心供应商，成长步入快车道。公司主要产品包括信号链及电源管理器等系列产品，涵盖放大器、接口驱动、系统封装集成电路、轴角转换器、电源管理器等，广泛应用于机载、弹载、舰载、箭载、车载等多个领域中。受益于军队信息化建设以及关键元器件自主可控的加速推进，公司收入业绩快速增长，2022年收入/归母净利规模分别达7.79亿元（同比+55.05%）/3.03亿元（同比+71.27%），2019-2022年收入/归母净利CAGR分别达45.17%/69.05

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富信科技-光模块

1、microTEC是光模块中弹性最大的细分领域高速光模块必须要用microTEC（半导体制冷技术）技术来进行降温散热。高速光模块及内部组件对温度非常敏感，需要在适宜温度范围工作（商用级工作温度一般为 0-70℃），温度过高会导致光功率输出降低，波长出现正向漂移。 TEC的价值量随着高速光模块的拉动量价齐升，从25G的20-60元/个，提升至200G-400G单个价值量200-400元/个。 2、竞争格局优，国内做的最好的microTEC企业。 1）国内唯一掌握热电材料全套制备工艺企业，碲化

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富信科技

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1.57
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2023-04-20 20:21:29

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海康威视波动点评

1、投资者关注的海外媒体报道，提及的是上个月海外ESG会议上的发言录音信息，仔细看上下文可以了解，其实Prosper团队更多的是客观解释和澄清XJ项目招标信息中提到的要求，与海康作为供应商没有关系，而且提到的XJMY项目，当时对应的中标主体（海康三级参股公司），此前也已经被列入清单，不会上溯到海康，而且本身主体就是当地合资的中标主体，不涉及其他业务，所以也没有额外的影响。 2、部分投资者关注海康Q2情况，据公司业绩说明会沟通和产业调研，4月截止目前，国内业务线总体增长情况较好，预计逐季度向上。预

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海康威视

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2023-04-24 09:22:44

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【厦钨新能】公司发布2022年报及2023年一季报

2022年年报公司2022年实现营收287.51亿元，同比+81%；对应Q4实现营收67.22亿元，同比+20%、环比-13%。公司2022年实现归母净利润11.21亿元，同比+94%；对应Q4实现归母净利润2.62亿元，同比+46%、环比-20%。 2022年公司正极营收279.98亿元，同比+80%；正极总销量为7.96万吨，同比+10%；其中三元正极销量4.64万吨，同比+71%、钴酸锂销量3.32万吨，同比-26%。 2022年公司正极吨净利约为1.36万元，同比+0.6万元。2022

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厦钨新能

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1.86
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2023-04-21 13:21:50

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雅克科技韩国Hankuk Carbon工厂发生大火，公司LNG板材业务有望加速

事件：据外媒报道，4月21日凌晨，Hankuk Carbon（韩国首尔）在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾，截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息，Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 LNG板材由国外垄断，公司率先实现国产替代—— 受俄乌战争、原油价格上涨等因素的影响，2022年LNG运输船订单同比增长95%。而全球LNG船保温板市场90%市场份额曾长期掌握在韩国HankukCarbon和Finetec手中，公司从2013年就前瞻布局LNG保温板材，成为国内首家实现国

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雅克科技

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1.15
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2023-04-21 11:53:01

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东芯股份688110，存储大周期反转

A.周期反转：3月29日，美光科技发布季报，公司预期存储芯片2023Q2库存见顶，2023H2迎来周期反转，并表示AI、AIGC，未来一段时间将显著推动内存和存储的需求。4月7日，三星公布了自2009年全球金融危机以来的最低利润，并表示将削减存储芯片产量，这是在供给过剩导致价格暴跌后，存储行业向复苏迈出的重要一步。 B.信创安全：3月31日晚，国家网络安全审查办公室宣布对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。此前2017年底，美光科技起诉中国台湾联电公司窃取其存储芯片关键技术交给福建晋华，导致

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东芯股份
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1.44
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2023-04-21 11:43:57

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金博股份2022年报点评：热场盈利承压筑底，新业务有望加速放量

2023年4月20日公司披露2022年年报，全年实现营收14.5亿元，同比+8.4%；实现归母净利润5.51亿元，同比+10%。其中，Q4实现营收3.03亿元，同比-32.6%，环比+1.1%；实现归母净利润0.54亿元，同比-67.4%，环比57.7%。热场价格调整导致盈利承压，降本推进盈利有望企稳回升：公司产能建设顺利推进，2022年公司热场产品出货2481吨，同比增长59.7%，测算Q4出货近700吨，环比提升约15%；随1500吨新型碳基复合材料扩建项目陆续释放产量，预计2023年公司

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金博股份

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2023-04-21 11:42:55

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骆驼股份2022年报业绩速览

🔋出货结构：公司汽车低压铅酸电池全年累计销量达3221万KVAH，同比+2%。配套市场累计销量同比下降11%，市占率49%；替换市场累计销量同比+8%，市占率30%。其中启停电池前装配套同比+33%，后装替换同比+51%。 🔋客户开拓：公司全年共完成了55款车型项目的导入和切换，62个项目定点，新能源项目包括大众MEB、AITO、吉利、零跑、广汽埃安。全年收入与利润：销售收入134亿元，同比+8%；归母净利润4.7亿元，同比-43%。全年费用率与利润率：销售/管理/研发/财务费用率分别为

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骆驼股份

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2023-04-21 11:42:07

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华阳集团22年报和23Q1季报业绩速览

营收：22Q4实现营收16.29亿元，同比+20.04%，环比+6.98%；归母净利润1.13亿元，同比+25.39%，环比+8.68%，22Q4华阳营收超越行业22pct（国内乘用车行业产量Q4同比-2%）。23Q1公司实现营收13.15亿元，同比+9.63%，环比-19.27%；归母净利润0.78亿元，同比+12.10%，环比-31.67%，23Q1华阳营收超越行业14pct（国内乘用车行业产量Q1同比-4%）。利润率：2022Q4毛利率22.46%，同比+4.09pct，环比-0.22p

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2023-04-21 11:41:16

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生物股份：2022年疫苗销售承压，2023年有望逐步走出底部

生物股份公布2022年及1Q23业绩：2022年营业收入同比-13.9%至15.29亿元，归母净利同比-44.9%至2.11亿元，业绩低于我们预期，主因公司让利渠道令毛利率下滑明显，且子公司辽宁益康商誉减值导致资产减值损失增加；分季度看，1Q/2Q/3Q/4Q22收入同比分别-34.2%/-6.5%/-6.3%/-4.0%，归母净利同比-61.7%/-48.6%/-34.6%/-101.7%。1Q23收入同比+6.5%至3.64亿元，归母净利同比+31.8%至1.07亿元，符合我们预期，业绩较快

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2023-04-21 11:36:50

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晶晨股份1Q23业绩点评

1Q23：营收/净利润环比下滑，毛利率环比进一步改善公司预计1Q23实现营收10.3亿元（yoy：-30.45%，qoq：-10.04%），归母净利润0.3亿元（yoy：-88.91%，qoq：-35.41%），扣非归母净利润0.23亿元（yoy：-91.07%，qoq：-15.87%）。1Q23国内运营商机顶盒招标落地，但智能电视芯片处于传统销售淡季，公司一季度营收及净利润环比有所下滑。随着公司机顶盒芯片销售回暖以及产品结构优化，1Q23公司毛利率环比进一步提升1.69pct至37.40%。

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2023-04-21 11:31:19

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划重点！！！机床国产替代！

德玛吉要求加装RMS感应器，高端机床限制扩大，继续重点推荐机床自控可控！近日市场传德玛吉（DMG MORI）发出通知，要求从23年4月1号起对DMG的每台机床都配备RMS（机床搬迁安保）装置。安装后，当机床被移动或拆卸后，RMS会自动启动停用机床，停用后，只能由DMG或其授权代表重启，如果查明机床是因为未经授权的技术出口或违反使用出口限制，则可能被拒绝重启。产业链了解来看： 1、我们跟国内多家机床公司进行了求证，多家反馈DMG要求加装RMS的事情为真。 2、DMG以前没有这个限制，此次DMG

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2023-04-21 11:24:38

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深桑达A：基本面无忧，催化在即，大胆低吸！

深桑达A基本面无忧，一季度云数相关订单丰富。后续数字中国峰会召开在即，国家数据管理局即将挂牌，顶层设计支持、产业政策趋势明确，继续坚定看好数据要素国家队！数据是大模型落地的根基，国内个人和企业数据资源只占不超25%，而教育、医保、社保、交通、能源等#政府数据资源占比超75%，#远大于个人和企业市场。考虑到国内行业生态，垂直行业小模型或率先商业化落地。而想要给具体行业赋能，成为某一个领域的专家，就必须使用对应领域的专业数据来训练，而专业的行业数据是唯一且有限的，这也是我们为什么一直强调数据要素的

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2023-04-20 20:29:07

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盐津铺子：发布23Q1财报，营收利润增速双双超预期，多渠道多品类并进，全面开花

■事件：公司发布2023年一季报。23Q1实现营业收入8.93亿元，同比+55.37%，实现归母净利润1.12亿元，同比+81.67%，实现扣非归母净利润0.98亿元，同比+100.33%。 ■收入端：23Q1公司实现营业收入8.93亿元，同比+55.37%，营收增速超预期。22Q1-Q4公司分别实现营业收入5.75/6.35/7.60/9.24亿元，分别同比变动-2.91%/+34.60%/+34.73%/+41.31%，自22Q2至今，公司营收表现持续向好。 ■毛利率：23Q1公司毛利率为3

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盐津铺子

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2023-04-20 20:27:19

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恒生电子回调快评

今日午盘后恒生电子股价回调，据悉公司经营基本面并无变化，也并没有发生重要系统丢单给友商的情况，预计是股东调仓行为致使股价回调。我们认为公司当前股价甚至处于基本面偏低估区间，未体现任何AI估值重估，依然坚定看好。基本面方面，公司自22年下半年开始进入产品规模化推广、利润释放期，对2023年全年依然维持19亿扣非净利预期，预计同比增长60~70%。由于22年Q1基数较高，我们预计23年Q1收入增速与全年持平，现金流入增速好于收入，扣非净利预计2~3倍增长。全面注册制目前基本交付完毕，预计部分收入

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恒生电子

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2023-04-20 20:26:32

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振华风光

———————————— 【公司概览】：高可靠模拟芯片核心供应商，成长步入快车道。公司主要产品包括信号链及电源管理器等系列产品，涵盖放大器、接口驱动、系统封装集成电路、轴角转换器、电源管理器等，广泛应用于机载、弹载、舰载、箭载、车载等多个领域中。受益于军队信息化建设以及关键元器件自主可控的加速推进，公司收入业绩快速增长，2022年收入/归母净利规模分别达7.79亿元（同比+55.05%）/3.03亿元（同比+71.27%），2019-2022年收入/归母净利CAGR分别达45.17%/69.05

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振华风光

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1.57
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-04-20 20:25:53

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富信科技-光模块

1、microTEC是光模块中弹性最大的细分领域高速光模块必须要用microTEC（半导体制冷技术）技术来进行降温散热。高速光模块及内部组件对温度非常敏感，需要在适宜温度范围工作（商用级工作温度一般为 0-70℃），温度过高会导致光功率输出降低，波长出现正向漂移。 TEC的价值量随着高速光模块的拉动量价齐升，从25G的20-60元/个，提升至200G-400G单个价值量200-400元/个。 2、竞争格局优，国内做的最好的microTEC企业。 1）国内唯一掌握热电材料全套制备工艺企业，碲化

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富信科技

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绝不追高的机构

2023-04-20 20:21:29

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海康威视波动点评

1、投资者关注的海外媒体报道，提及的是上个月海外ESG会议上的发言录音信息，仔细看上下文可以了解，其实Prosper团队更多的是客观解释和澄清XJ项目招标信息中提到的要求，与海康作为供应商没有关系，而且提到的XJMY项目，当时对应的中标主体（海康三级参股公司），此前也已经被列入清单，不会上溯到海康，而且本身主体就是当地合资的中标主体，不涉及其他业务，所以也没有额外的影响。 2、部分投资者关注海康Q2情况，据公司业绩说明会沟通和产业调研，4月截止目前，国内业务线总体增长情况较好，预计逐季度向上。预

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海康威视

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2023-04-24 09:22:44

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【厦钨新能】公司发布2022年报及2023年一季报

2022年年报公司2022年实现营收287.51亿元，同比+81%；对应Q4实现营收67.22亿元，同比+20%、环比-13%。公司2022年实现归母净利润11.21亿元，同比+94%；对应Q4实现归母净利润2.62亿元，同比+46%、环比-20%。 2022年公司正极营收279.98亿元，同比+80%；正极总销量为7.96万吨，同比+10%；其中三元正极销量4.64万吨，同比+71%、钴酸锂销量3.32万吨，同比-26%。 2022年公司正极吨净利约为1.36万元，同比+0.6万元。2022

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2023-04-21 13:21:50

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雅克科技韩国Hankuk Carbon工厂发生大火，公司LNG板材业务有望加速

事件：据外媒报道，4月21日凌晨，Hankuk Carbon（韩国首尔）在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾，截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息，Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 LNG板材由国外垄断，公司率先实现国产替代—— 受俄乌战争、原油价格上涨等因素的影响，2022年LNG运输船订单同比增长95%。而全球LNG船保温板市场90%市场份额曾长期掌握在韩国HankukCarbon和Finetec手中，公司从2013年就前瞻布局LNG保温板材，成为国内首家实现国

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雅克科技

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1.15
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2023-04-21 11:53:01

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东芯股份688110，存储大周期反转

A.周期反转：3月29日，美光科技发布季报，公司预期存储芯片2023Q2库存见顶，2023H2迎来周期反转，并表示AI、AIGC，未来一段时间将显著推动内存和存储的需求。4月7日，三星公布了自2009年全球金融危机以来的最低利润，并表示将削减存储芯片产量，这是在供给过剩导致价格暴跌后，存储行业向复苏迈出的重要一步。 B.信创安全：3月31日晚，国家网络安全审查办公室宣布对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。此前2017年底，美光科技起诉中国台湾联电公司窃取其存储芯片关键技术交给福建晋华，导致

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东芯股份
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2023-04-21 11:43:57

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金博股份2022年报点评：热场盈利承压筑底，新业务有望加速放量

2023年4月20日公司披露2022年年报，全年实现营收14.5亿元，同比+8.4%；实现归母净利润5.51亿元，同比+10%。其中，Q4实现营收3.03亿元，同比-32.6%，环比+1.1%；实现归母净利润0.54亿元，同比-67.4%，环比57.7%。热场价格调整导致盈利承压，降本推进盈利有望企稳回升：公司产能建设顺利推进，2022年公司热场产品出货2481吨，同比增长59.7%，测算Q4出货近700吨，环比提升约15%；随1500吨新型碳基复合材料扩建项目陆续释放产量，预计2023年公司

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金博股份

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2023-04-21 11:42:55

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骆驼股份2022年报业绩速览

🔋出货结构：公司汽车低压铅酸电池全年累计销量达3221万KVAH，同比+2%。配套市场累计销量同比下降11%，市占率49%；替换市场累计销量同比+8%，市占率30%。其中启停电池前装配套同比+33%，后装替换同比+51%。 🔋客户开拓：公司全年共完成了55款车型项目的导入和切换，62个项目定点，新能源项目包括大众MEB、AITO、吉利、零跑、广汽埃安。全年收入与利润：销售收入134亿元，同比+8%；归母净利润4.7亿元，同比-43%。全年费用率与利润率：销售/管理/研发/财务费用率分别为

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骆驼股份

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华阳集团22年报和23Q1季报业绩速览

营收：22Q4实现营收16.29亿元，同比+20.04%，环比+6.98%；归母净利润1.13亿元，同比+25.39%，环比+8.68%，22Q4华阳营收超越行业22pct（国内乘用车行业产量Q4同比-2%）。23Q1公司实现营收13.15亿元，同比+9.63%，环比-19.27%；归母净利润0.78亿元，同比+12.10%，环比-31.67%，23Q1华阳营收超越行业14pct（国内乘用车行业产量Q1同比-4%）。利润率：2022Q4毛利率22.46%，同比+4.09pct，环比-0.22p

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华阳集团

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生物股份：2022年疫苗销售承压，2023年有望逐步走出底部

生物股份公布2022年及1Q23业绩：2022年营业收入同比-13.9%至15.29亿元，归母净利同比-44.9%至2.11亿元，业绩低于我们预期，主因公司让利渠道令毛利率下滑明显，且子公司辽宁益康商誉减值导致资产减值损失增加；分季度看，1Q/2Q/3Q/4Q22收入同比分别-34.2%/-6.5%/-6.3%/-4.0%，归母净利同比-61.7%/-48.6%/-34.6%/-101.7%。1Q23收入同比+6.5%至3.64亿元，归母净利同比+31.8%至1.07亿元，符合我们预期，业绩较快

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生物股份

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晶晨股份1Q23业绩点评

1Q23：营收/净利润环比下滑，毛利率环比进一步改善公司预计1Q23实现营收10.3亿元（yoy：-30.45%，qoq：-10.04%），归母净利润0.3亿元（yoy：-88.91%，qoq：-35.41%），扣非归母净利润0.23亿元（yoy：-91.07%，qoq：-15.87%）。1Q23国内运营商机顶盒招标落地，但智能电视芯片处于传统销售淡季，公司一季度营收及净利润环比有所下滑。随着公司机顶盒芯片销售回暖以及产品结构优化，1Q23公司毛利率环比进一步提升1.69pct至37.40%。

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划重点！！！机床国产替代！

德玛吉要求加装RMS感应器，高端机床限制扩大，继续重点推荐机床自控可控！近日市场传德玛吉（DMG MORI）发出通知，要求从23年4月1号起对DMG的每台机床都配备RMS（机床搬迁安保）装置。安装后，当机床被移动或拆卸后，RMS会自动启动停用机床，停用后，只能由DMG或其授权代表重启，如果查明机床是因为未经授权的技术出口或违反使用出口限制，则可能被拒绝重启。产业链了解来看： 1、我们跟国内多家机床公司进行了求证，多家反馈DMG要求加装RMS的事情为真。 2、DMG以前没有这个限制，此次DMG

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深桑达A：基本面无忧，催化在即，大胆低吸！

深桑达A基本面无忧，一季度云数相关订单丰富。后续数字中国峰会召开在即，国家数据管理局即将挂牌，顶层设计支持、产业政策趋势明确，继续坚定看好数据要素国家队！数据是大模型落地的根基，国内个人和企业数据资源只占不超25%，而教育、医保、社保、交通、能源等#政府数据资源占比超75%，#远大于个人和企业市场。考虑到国内行业生态，垂直行业小模型或率先商业化落地。而想要给具体行业赋能，成为某一个领域的专家，就必须使用对应领域的专业数据来训练，而专业的行业数据是唯一且有限的，这也是我们为什么一直强调数据要素的

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2023-04-20 20:29:07

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盐津铺子：发布23Q1财报，营收利润增速双双超预期，多渠道多品类并进，全面开花

■事件：公司发布2023年一季报。23Q1实现营业收入8.93亿元，同比+55.37%，实现归母净利润1.12亿元，同比+81.67%，实现扣非归母净利润0.98亿元，同比+100.33%。 ■收入端：23Q1公司实现营业收入8.93亿元，同比+55.37%，营收增速超预期。22Q1-Q4公司分别实现营业收入5.75/6.35/7.60/9.24亿元，分别同比变动-2.91%/+34.60%/+34.73%/+41.31%，自22Q2至今，公司营收表现持续向好。 ■毛利率：23Q1公司毛利率为3

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2023-04-20 20:27:19

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恒生电子回调快评

今日午盘后恒生电子股价回调，据悉公司经营基本面并无变化，也并没有发生重要系统丢单给友商的情况，预计是股东调仓行为致使股价回调。我们认为公司当前股价甚至处于基本面偏低估区间，未体现任何AI估值重估，依然坚定看好。基本面方面，公司自22年下半年开始进入产品规模化推广、利润释放期，对2023年全年依然维持19亿扣非净利预期，预计同比增长60~70%。由于22年Q1基数较高，我们预计23年Q1收入增速与全年持平，现金流入增速好于收入，扣非净利预计2~3倍增长。全面注册制目前基本交付完毕，预计部分收入

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2023-04-20 20:26:32

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振华风光

———————————— 【公司概览】：高可靠模拟芯片核心供应商，成长步入快车道。公司主要产品包括信号链及电源管理器等系列产品，涵盖放大器、接口驱动、系统封装集成电路、轴角转换器、电源管理器等，广泛应用于机载、弹载、舰载、箭载、车载等多个领域中。受益于军队信息化建设以及关键元器件自主可控的加速推进，公司收入业绩快速增长，2022年收入/归母净利规模分别达7.79亿元（同比+55.05%）/3.03亿元（同比+71.27%），2019-2022年收入/归母净利CAGR分别达45.17%/69.05

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振华风光

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2023-04-20 20:25:53

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富信科技-光模块

1、microTEC是光模块中弹性最大的细分领域高速光模块必须要用microTEC（半导体制冷技术）技术来进行降温散热。高速光模块及内部组件对温度非常敏感，需要在适宜温度范围工作（商用级工作温度一般为 0-70℃），温度过高会导致光功率输出降低，波长出现正向漂移。 TEC的价值量随着高速光模块的拉动量价齐升，从25G的20-60元/个，提升至200G-400G单个价值量200-400元/个。 2、竞争格局优，国内做的最好的microTEC企业。 1）国内唯一掌握热电材料全套制备工艺企业，碲化

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富信科技

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2023-04-20 20:21:29

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海康威视波动点评

1、投资者关注的海外媒体报道，提及的是上个月海外ESG会议上的发言录音信息，仔细看上下文可以了解，其实Prosper团队更多的是客观解释和澄清XJ项目招标信息中提到的要求，与海康作为供应商没有关系，而且提到的XJMY项目，当时对应的中标主体（海康三级参股公司），此前也已经被列入清单，不会上溯到海康，而且本身主体就是当地合资的中标主体，不涉及其他业务，所以也没有额外的影响。 2、部分投资者关注海康Q2情况，据公司业绩说明会沟通和产业调研，4月截止目前，国内业务线总体增长情况较好，预计逐季度向上。预

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海康威视

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2023-04-24 09:22:44

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【厦钨新能】公司发布2022年报及2023年一季报

2022年年报公司2022年实现营收287.51亿元，同比+81%；对应Q4实现营收67.22亿元，同比+20%、环比-13%。公司2022年实现归母净利润11.21亿元，同比+94%；对应Q4实现归母净利润2.62亿元，同比+46%、环比-20%。 2022年公司正极营收279.98亿元，同比+80%；正极总销量为7.96万吨，同比+10%；其中三元正极销量4.64万吨，同比+71%、钴酸锂销量3.32万吨，同比-26%。 2022年公司正极吨净利约为1.36万元，同比+0.6万元。2022

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厦钨新能

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2023-04-21 13:21:50

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雅克科技韩国Hankuk Carbon工厂发生大火，公司LNG板材业务有望加速

事件：据外媒报道，4月21日凌晨，Hankuk Carbon（韩国首尔）在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾，截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息，Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 LNG板材由国外垄断，公司率先实现国产替代—— 受俄乌战争、原油价格上涨等因素的影响，2022年LNG运输船订单同比增长95%。而全球LNG船保温板市场90%市场份额曾长期掌握在韩国HankukCarbon和Finetec手中，公司从2013年就前瞻布局LNG保温板材，成为国内首家实现国

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雅克科技

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2023-04-21 11:53:01

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东芯股份688110，存储大周期反转

A.周期反转：3月29日，美光科技发布季报，公司预期存储芯片2023Q2库存见顶，2023H2迎来周期反转，并表示AI、AIGC，未来一段时间将显著推动内存和存储的需求。4月7日，三星公布了自2009年全球金融危机以来的最低利润，并表示将削减存储芯片产量，这是在供给过剩导致价格暴跌后，存储行业向复苏迈出的重要一步。 B.信创安全：3月31日晚，国家网络安全审查办公室宣布对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。此前2017年底，美光科技起诉中国台湾联电公司窃取其存储芯片关键技术交给福建晋华，导致

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东芯股份
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兆易创新

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2023-04-21 11:43:57

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金博股份2022年报点评：热场盈利承压筑底，新业务有望加速放量

2023年4月20日公司披露2022年年报，全年实现营收14.5亿元，同比+8.4%；实现归母净利润5.51亿元，同比+10%。其中，Q4实现营收3.03亿元，同比-32.6%，环比+1.1%；实现归母净利润0.54亿元，同比-67.4%，环比57.7%。热场价格调整导致盈利承压，降本推进盈利有望企稳回升：公司产能建设顺利推进，2022年公司热场产品出货2481吨，同比增长59.7%，测算Q4出货近700吨，环比提升约15%；随1500吨新型碳基复合材料扩建项目陆续释放产量，预计2023年公司

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金博股份

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2023-04-21 11:42:55

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骆驼股份2022年报业绩速览

🔋出货结构：公司汽车低压铅酸电池全年累计销量达3221万KVAH，同比+2%。配套市场累计销量同比下降11%，市占率49%；替换市场累计销量同比+8%，市占率30%。其中启停电池前装配套同比+33%，后装替换同比+51%。 🔋客户开拓：公司全年共完成了55款车型项目的导入和切换，62个项目定点，新能源项目包括大众MEB、AITO、吉利、零跑、广汽埃安。全年收入与利润：销售收入134亿元，同比+8%；归母净利润4.7亿元，同比-43%。全年费用率与利润率：销售/管理/研发/财务费用率分别为

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骆驼股份

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2023-04-21 11:42:07

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华阳集团22年报和23Q1季报业绩速览

营收：22Q4实现营收16.29亿元，同比+20.04%，环比+6.98%；归母净利润1.13亿元，同比+25.39%，环比+8.68%，22Q4华阳营收超越行业22pct（国内乘用车行业产量Q4同比-2%）。23Q1公司实现营收13.15亿元，同比+9.63%，环比-19.27%；归母净利润0.78亿元，同比+12.10%，环比-31.67%，23Q1华阳营收超越行业14pct（国内乘用车行业产量Q1同比-4%）。利润率：2022Q4毛利率22.46%，同比+4.09pct，环比-0.22p

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华阳集团

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2023-04-21 11:41:16

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生物股份：2022年疫苗销售承压，2023年有望逐步走出底部

生物股份公布2022年及1Q23业绩：2022年营业收入同比-13.9%至15.29亿元，归母净利同比-44.9%至2.11亿元，业绩低于我们预期，主因公司让利渠道令毛利率下滑明显，且子公司辽宁益康商誉减值导致资产减值损失增加；分季度看，1Q/2Q/3Q/4Q22收入同比分别-34.2%/-6.5%/-6.3%/-4.0%，归母净利同比-61.7%/-48.6%/-34.6%/-101.7%。1Q23收入同比+6.5%至3.64亿元，归母净利同比+31.8%至1.07亿元，符合我们预期，业绩较快

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生物股份

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2023-04-21 11:36:50

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晶晨股份1Q23业绩点评

1Q23：营收/净利润环比下滑，毛利率环比进一步改善公司预计1Q23实现营收10.3亿元（yoy：-30.45%，qoq：-10.04%），归母净利润0.3亿元（yoy：-88.91%，qoq：-35.41%），扣非归母净利润0.23亿元（yoy：-91.07%，qoq：-15.87%）。1Q23国内运营商机顶盒招标落地，但智能电视芯片处于传统销售淡季，公司一季度营收及净利润环比有所下滑。随着公司机顶盒芯片销售回暖以及产品结构优化，1Q23公司毛利率环比进一步提升1.69pct至37.40%。

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晶晨股份

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2023-04-21 11:31:19

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划重点！！！机床国产替代！

德玛吉要求加装RMS感应器，高端机床限制扩大，继续重点推荐机床自控可控！近日市场传德玛吉（DMG MORI）发出通知，要求从23年4月1号起对DMG的每台机床都配备RMS（机床搬迁安保）装置。安装后，当机床被移动或拆卸后，RMS会自动启动停用机床，停用后，只能由DMG或其授权代表重启，如果查明机床是因为未经授权的技术出口或违反使用出口限制，则可能被拒绝重启。产业链了解来看： 1、我们跟国内多家机床公司进行了求证，多家反馈DMG要求加装RMS的事情为真。 2、DMG以前没有这个限制，此次DMG

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奥普光电
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秦川机床
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华中数控
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日发精机

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2023-04-21 11:24:38

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深桑达A：基本面无忧，催化在即，大胆低吸！

深桑达A基本面无忧，一季度云数相关订单丰富。后续数字中国峰会召开在即，国家数据管理局即将挂牌，顶层设计支持、产业政策趋势明确，继续坚定看好数据要素国家队！数据是大模型落地的根基，国内个人和企业数据资源只占不超25%，而教育、医保、社保、交通、能源等#政府数据资源占比超75%，#远大于个人和企业市场。考虑到国内行业生态，垂直行业小模型或率先商业化落地。而想要给具体行业赋能，成为某一个领域的专家，就必须使用对应领域的专业数据来训练，而专业的行业数据是唯一且有限的，这也是我们为什么一直强调数据要素的

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深桑达A

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1.13
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2023-04-20 20:29:07

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盐津铺子：发布23Q1财报，营收利润增速双双超预期，多渠道多品类并进，全面开花

■事件：公司发布2023年一季报。23Q1实现营业收入8.93亿元，同比+55.37%，实现归母净利润1.12亿元，同比+81.67%，实现扣非归母净利润0.98亿元，同比+100.33%。 ■收入端：23Q1公司实现营业收入8.93亿元，同比+55.37%，营收增速超预期。22Q1-Q4公司分别实现营业收入5.75/6.35/7.60/9.24亿元，分别同比变动-2.91%/+34.60%/+34.73%/+41.31%，自22Q2至今，公司营收表现持续向好。 ■毛利率：23Q1公司毛利率为3

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盐津铺子

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2023-04-20 20:27:19

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恒生电子回调快评

今日午盘后恒生电子股价回调，据悉公司经营基本面并无变化，也并没有发生重要系统丢单给友商的情况，预计是股东调仓行为致使股价回调。我们认为公司当前股价甚至处于基本面偏低估区间，未体现任何AI估值重估，依然坚定看好。基本面方面，公司自22年下半年开始进入产品规模化推广、利润释放期，对2023年全年依然维持19亿扣非净利预期，预计同比增长60~70%。由于22年Q1基数较高，我们预计23年Q1收入增速与全年持平，现金流入增速好于收入，扣非净利预计2~3倍增长。全面注册制目前基本交付完毕，预计部分收入

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恒生电子

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2023-04-20 20:26:32

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1、microTEC是光模块中弹性最大的细分领域高速光模块必须要用microTEC（半导体制冷技术）技术来进行降温散热。高速光模块及内部组件对温度非常敏感，需要在适宜温度范围工作（商用级工作温度一般为 0-70℃），温度过高会导致光功率输出降低，波长出现正向漂移。 TEC的价值量随着高速光模块的拉动量价齐升，从25G的20-60元/个，提升至200G-400G单个价值量200-400元/个。 2、竞争格局优，国内做的最好的microTEC企业。 1）国内唯一掌握热电材料全套制备工艺企业，碲化

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1、投资者关注的海外媒体报道，提及的是上个月海外ESG会议上的发言录音信息，仔细看上下文可以了解，其实Prosper团队更多的是客观解释和澄清XJ项目招标信息中提到的要求，与海康作为供应商没有关系，而且提到的XJMY项目，当时对应的中标主体（海康三级参股公司），此前也已经被列入清单，不会上溯到海康，而且本身主体就是当地合资的中标主体，不涉及其他业务，所以也没有额外的影响。 2、部分投资者关注海康Q2情况，据公司业绩说明会沟通和产业调研，4月截止目前，国内业务线总体增长情况较好，预计逐季度向上。预

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