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2023-08-08 11:09:59

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利柏特中报数据分析：收入高增，管理效率提升

事件：利柏特发布2023年半年报：公司2023H1实现营业收入13.47亿元，同比增长127.02%；实现归母净利润0.87亿元，同比增长150.58%；实现扣非后归母净利润0.84亿元，同比增长173.92%。其中，当季度实现营业收入7.70亿元，同比增长128.44%；实现归母净利润0.53亿元，同比增长140.12%；实现扣非后归母净利润0.56亿元，同比增长181.08%。订单增长收入保持高增：公司2023H1实现营业收入13.47亿元，同比增长127.02%，其中Q2实现营业收入7.

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利柏特

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2.51
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绝不追高的机构

2023-08-08 11:09:23

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三诺生物点评：回购彰显信心，估值具备性价比

回购彰显信心，医药反腐避险标的，估值处于相对低位公司8月7日发布公告，拟使用自有资金回购公司股份，回购资金总额预计0.8-1.5亿元，回购股份用于后续员工持股计划或股权激励，彰显长期发展信心。公司当前BGM及CGM产品主要收入均来自院外市场（22年BGM约20亿收入中，约80%来自院外零售、约10%来自院内市场、约10%来自海外），院内收入占比较低，为医药反腐相对避险标的。公司CGM于5月初正式商业化销售，618表现良好（成交额超2000万元），看好全年收入超1.5亿元，24-25年快速爬坡。

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三诺生物

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2.94
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绝不追高的机构

2023-08-08 11:06:32

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巨星集团正式成为实控人，公司农牧业务中长期发展可期，建议重点关注！

📃事件：现控股股东和邦集团拟以27.67元/股，向巨星集团转让2600万股公司股份。权益变动完成后，和邦集团与贺正刚先生合计持有24.4%公司股份，巨星集团持股比例为29.54%，巨星集团成为公司控股股东，巨星集团实控人唐光跃成为公司实控人。和邦集团还将减持部分股份，以保证巨星集团的控股股东地位以及其控制权的稳定，根据公告显示：和邦集团计划自本公告披露日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过10,122,045股，即不超过公司总股本的2%，且在任意连续90日内，减持股份

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巨星农牧

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2.10
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2023-08-08 11:05:29

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浪潮信息：算力龙头，高度关注收入与利润剪刀差

1⃣算力龙头，乘风破浪: 算力芯片供不应求。三个月内两度涨价。其核心是AI芯片供不应求，上游芯片带动服务器价格同步上行。浪潮信息是全球服务器龙头厂商，同样也是AI服务器龙头厂商，2021年X86服务器市场和AI服务器市场中，浪潮信息均位列第一，市场占比分别为30%，52.4%。 2⃣关注收入与利润剪刀差：我们判断公司业绩短期承压，其主要原因是受下游厂商X86建设周期影响，然而我们判断，随着产业供应链问题得到改善，同时伴随着下游X86建设周期拐点将至，伴随着公司JDM销售模式，公司AI服务器业绩有

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浪潮信息

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0.75
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2023-08-08 11:02:29

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奥比中光：携手英伟达加速抢占机器人“眼睛+大脑”，传感算力一体化龙头呼之欲出

公司正式发布与英伟达合作开发的3D开发套件Orbbec Persee N1 ，融合奥比中光双目结构光相机Orbbec Gemini 2和NVIDIA Jetson Nano算力平台，帮助开发者快速打造高性能3D视觉应用。携手英伟达加速抢占机器人“眼睛+大脑”。“眼睛”方面， Orbbec Persee N1配套的Orbbec Gemini 2 是奥比中光新一代双目结构光相机；“大脑”方面，Orbbec Persee N1依托于英伟达强大的NVIDIA Jetson Nano算力平台和NVIDI

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奥比中光

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2023-08-08 10:40:50

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稀土磁材下半年展望：战略属性加强，供需平衡预期改善

稀土价格达阶段性底部。截至目前，氧化镨钕/氧化镝/氧化铽价格自年初高点下滑36.75%/6.72%/48.39%，基本回落至2021年初水平。战略属性加强。今年3月底，俄罗斯国家杜马副主席表示应由金砖国家组织开发一种新货币，该货币独立于美元并以稀土、黄金和土地等为后盾，该提议或于8月22至24日举行的金砖国家领导人峰会上提出，稀土战略属性有望持续加强。供给预期边际收紧：上半年第一批稀土开采指标同比增长19.05%，第二批稀土开采指标预计于8月中下旬发布，考虑到今年以来稀土价格走势，全年同比增

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中国稀土
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2023-08-08 10:39:43

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朗新科技：利空逐步消化，新趋势起点

1⃣ 能源互联网：平台为胜负手，#电力交易抬升天花板。1）平台是穿越技术代际的极佳商业模式。能源互联网23H1收入增速约33%，实现高速增长。缴费数亿家庭和工商业用户，光伏云连接分布式电站超万座，聚合充电充电设备超90万台，注册用户超800万，23H1充电量17亿度，完成翻倍增长。2）23H1，公司电力交易2.3亿度，加速切入万亿级市场，抬升长期天花板。 2⃣ 能源数字化：23年确定性加速，#电网订单趋势已现。1）电网投资历史兑现性极强，且23、24年本身为十四五关键推进年份，叠加22年递延效应

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朗新集团

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2023-08-08 10:38:57

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智洋创新：重视电网IT低位机会，智慧水利加速推进

1️⃣#电网基本盘拐点已至，#低渗透+好格局+可辨识节奏。1）23年电网投资加速，一二次设备已验证，信息化景气度加速提升。保供为关键，智能运维为刚需，看好投资倾斜。2）23Q1业绩受个别项目影响，实际远优于表观，Q2有望迎来拐点。 2️⃣#水利轨交打开第二曲线，#空间规模为电网同等级别。基建为经济引擎，公司深度卡位水利和轨交，看好未来弹性。1）#智慧水利# 自研具有预报、预警、预演、预案“四预”功能的数字孪生智慧水利四预系统产品体系；2）#智慧轨交# 场景多维数据采集和AI智能分析，提供智能化运

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智洋创新

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2023-08-08 10:35:19

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明月镜片2023年半年度业绩点评：23Q2业绩超预期，关注离焦镜在暑期旺季表现

事件：今日，公司发布2023年半年报。①23H1，公司实现收入3.66亿元（同比+27.78%），归母净利润0.8亿元（同比+53.38%），扣非归母净利润0.7亿元（同比+81.56%）。②23Q2，公司实现收入1.94亿元（同比+29.39%），归母净利润0.45亿元（同比+49.62%），扣非归母净利润0.4亿元（同比+86.15%）。产品结构优化、精益管理助推公司利润提升。23H1公司归母净利率为21.89%（同比+3.66pct），其中23Q2归母净利率为23.19%（同比+3.14

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明月镜片

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2023-08-08 10:21:50

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pp中线票与短期打野票（三变科技）

主要讲了铜峰电子骄成超声和三变科技。

pp中线票与短期打野票（三变科技VS华测导航）

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三变科技
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铜峰电子
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骄成超声

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2023-08-07 13:09:46

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润建股份：低估值高增长，算力+AI应用转型打开AI新时代成长空间

🔥今日润建股份大涨，截至午盘公司上涨8.03%。我们【天风通信团队】持续推荐的核心公司，多次召开电话会议解读推荐。公司低估值高增长（明年10倍），主业快速稳健增长，同时公司向算力及AI应用转型打开成长空间和新发展方向。 ☀我们点评如下： 🌹向算力及AI方向发力转型：公司变更募集资金2亿元用于建设润建股份智能算力中心项目，在打造云计算中心的基础上，进一步升级算力服务能力，为客户提供最高可达2533Pops（Int8）定点算力或43Pflops(FP32)单精度浮点算力及配套云存储。该项目建成后

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润建股份

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2023-08-07 13:07:03

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人形机器人前沿系列02-精密减速器轴承，迎群雄逐鹿

23 年7月份后，A股人形机器人板块向二阶导逻辑演绎，本篇报告为中金机械组《工业减速器:千亿市场，星火燎原》之后，又一篇聚焦减速器核心部件的赛道前瞻。 💎我国轴承市场超 2,000 亿元，头部集中度提升。轴承是机械支撑和传动基础件，根据中国轴承工业协会，2021 年我国轴承市场规模 2278 亿元，未来年复合增速 3%-6%。1)产业催化:2023 年全球人形机器人势能集聚，单台人形机器人配比旋转关节，我们预计较工业/协作时代或有翻倍以上提升。2)供应链:国内RV/谐波/行星减速器步入

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五洲新春
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2023-08-07 12:58:24

挖掘很详细。mark后市看涨否。

@超导少年：研奥股份：LK-99人类历史最强抗磁材料，常导高速磁悬浮列车进入平价时代

越来越多的证据支持 LLK99是新形抗磁材料，如果室温超导技术实现，会降低磁悬浮列车的制造成本和使用成本，有利于磁悬浮技术在轨道交通领域的推广应用。目前中国高速磁悬浮项目共有三条技术路线。高速磁浮三条技术路线分别是常导技术（中车四方）、高温超导技术（西南交大），以及高温超导电动技术（中车

58 赞同-22 评论

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2023-08-07 11:33:59

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【湘电股份】：爆款装备迎来重大节点，重点推荐

————————————— 重点变化：爆款dc装备迎重大拐点。dc发射技术是最为重要的平台技术，根据马院士论文，目前已攻克了车载/舰载/水下等多型作战平台武器载荷通用dc发射系统所有关键技术。湘电的车载特种发射装备迎来重大节点，即将进入科研转批产阶段，该型装备将是dc发射应用的一项爆款单品，市场空间600亿以上（独家），将为公司带来巨大利润空间。 2、巨大产业拐点已至：二大核心技术都是底层共性技术，去年两项底层技术0-1已经落地，1-100正加速落地。 1）综合电力系统：水面水下舰艇加速铺开，锁

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湘电股份

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2023-08-07 11:33:01

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宁德时代推荐：再度印证的确定性和被低估的阿尔法

宁德时代在万亿中枢已盘整将近1年，相较于板块起落，公司的确定性是最坚实的支撑。但未来的阿尔法也成为目前的主要矛盾与分歧，因此我们着重探讨下宁德时代被低估的阿尔法： #美国IRA被过度关注丨但公司海外强阿尔法正是进行时。市场对宁德时代天花板的担忧，主要是美国IRA法案的潜在限制，经过将近1年的发酵，市场悲观预期充分。然而公司的海外份额在不断超预期，SNE口径1-5月公司海外市占率27.3%，与LGES基本持平；4、5月均超过30%，显著高于LGES。在欧洲市场，公司正在向40%的市占率发起冲击，伴

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宁德时代
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天赐材料
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恩捷股份
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利柏特中报数据分析：收入高增，管理效率提升

事件：利柏特发布2023年半年报：公司2023H1实现营业收入13.47亿元，同比增长127.02%；实现归母净利润0.87亿元，同比增长150.58%；实现扣非后归母净利润0.84亿元，同比增长173.92%。其中，当季度实现营业收入7.70亿元，同比增长128.44%；实现归母净利润0.53亿元，同比增长140.12%；实现扣非后归母净利润0.56亿元，同比增长181.08%。订单增长收入保持高增：公司2023H1实现营业收入13.47亿元，同比增长127.02%，其中Q2实现营业收入7.

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三诺生物点评：回购彰显信心，估值具备性价比

回购彰显信心，医药反腐避险标的，估值处于相对低位公司8月7日发布公告，拟使用自有资金回购公司股份，回购资金总额预计0.8-1.5亿元，回购股份用于后续员工持股计划或股权激励，彰显长期发展信心。公司当前BGM及CGM产品主要收入均来自院外市场（22年BGM约20亿收入中，约80%来自院外零售、约10%来自院内市场、约10%来自海外），院内收入占比较低，为医药反腐相对避险标的。公司CGM于5月初正式商业化销售，618表现良好（成交额超2000万元），看好全年收入超1.5亿元，24-25年快速爬坡。

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巨星集团正式成为实控人，公司农牧业务中长期发展可期，建议重点关注！

📃事件：现控股股东和邦集团拟以27.67元/股，向巨星集团转让2600万股公司股份。权益变动完成后，和邦集团与贺正刚先生合计持有24.4%公司股份，巨星集团持股比例为29.54%，巨星集团成为公司控股股东，巨星集团实控人唐光跃成为公司实控人。和邦集团还将减持部分股份，以保证巨星集团的控股股东地位以及其控制权的稳定，根据公告显示：和邦集团计划自本公告披露日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过10,122,045股，即不超过公司总股本的2%，且在任意连续90日内，减持股份

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浪潮信息：算力龙头，高度关注收入与利润剪刀差

1⃣算力龙头，乘风破浪: 算力芯片供不应求。三个月内两度涨价。其核心是AI芯片供不应求，上游芯片带动服务器价格同步上行。浪潮信息是全球服务器龙头厂商，同样也是AI服务器龙头厂商，2021年X86服务器市场和AI服务器市场中，浪潮信息均位列第一，市场占比分别为30%，52.4%。 2⃣关注收入与利润剪刀差：我们判断公司业绩短期承压，其主要原因是受下游厂商X86建设周期影响，然而我们判断，随着产业供应链问题得到改善，同时伴随着下游X86建设周期拐点将至，伴随着公司JDM销售模式，公司AI服务器业绩有

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公司正式发布与英伟达合作开发的3D开发套件Orbbec Persee N1 ，融合奥比中光双目结构光相机Orbbec Gemini 2和NVIDIA Jetson Nano算力平台，帮助开发者快速打造高性能3D视觉应用。携手英伟达加速抢占机器人“眼睛+大脑”。“眼睛”方面， Orbbec Persee N1配套的Orbbec Gemini 2 是奥比中光新一代双目结构光相机；“大脑”方面，Orbbec Persee N1依托于英伟达强大的NVIDIA Jetson Nano算力平台和NVIDI

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稀土磁材下半年展望：战略属性加强，供需平衡预期改善

稀土价格达阶段性底部。截至目前，氧化镨钕/氧化镝/氧化铽价格自年初高点下滑36.75%/6.72%/48.39%，基本回落至2021年初水平。战略属性加强。今年3月底，俄罗斯国家杜马副主席表示应由金砖国家组织开发一种新货币，该货币独立于美元并以稀土、黄金和土地等为后盾，该提议或于8月22至24日举行的金砖国家领导人峰会上提出，稀土战略属性有望持续加强。供给预期边际收紧：上半年第一批稀土开采指标同比增长19.05%，第二批稀土开采指标预计于8月中下旬发布，考虑到今年以来稀土价格走势，全年同比增

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朗新科技：利空逐步消化，新趋势起点

1⃣ 能源互联网：平台为胜负手，#电力交易抬升天花板。1）平台是穿越技术代际的极佳商业模式。能源互联网23H1收入增速约33%，实现高速增长。缴费数亿家庭和工商业用户，光伏云连接分布式电站超万座，聚合充电充电设备超90万台，注册用户超800万，23H1充电量17亿度，完成翻倍增长。2）23H1，公司电力交易2.3亿度，加速切入万亿级市场，抬升长期天花板。 2⃣ 能源数字化：23年确定性加速，#电网订单趋势已现。1）电网投资历史兑现性极强，且23、24年本身为十四五关键推进年份，叠加22年递延效应

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1️⃣#电网基本盘拐点已至，#低渗透+好格局+可辨识节奏。1）23年电网投资加速，一二次设备已验证，信息化景气度加速提升。保供为关键，智能运维为刚需，看好投资倾斜。2）23Q1业绩受个别项目影响，实际远优于表观，Q2有望迎来拐点。 2️⃣#水利轨交打开第二曲线，#空间规模为电网同等级别。基建为经济引擎，公司深度卡位水利和轨交，看好未来弹性。1）#智慧水利# 自研具有预报、预警、预演、预案“四预”功能的数字孪生智慧水利四预系统产品体系；2）#智慧轨交# 场景多维数据采集和AI智能分析，提供智能化运

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事件：今日，公司发布2023年半年报。①23H1，公司实现收入3.66亿元（同比+27.78%），归母净利润0.8亿元（同比+53.38%），扣非归母净利润0.7亿元（同比+81.56%）。②23Q2，公司实现收入1.94亿元（同比+29.39%），归母净利润0.45亿元（同比+49.62%），扣非归母净利润0.4亿元（同比+86.15%）。产品结构优化、精益管理助推公司利润提升。23H1公司归母净利率为21.89%（同比+3.66pct），其中23Q2归母净利率为23.19%（同比+3.14

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越来越多的证据支持 LLK99是新形抗磁材料，如果室温超导技术实现，会降低磁悬浮列车的制造成本和使用成本，有利于磁悬浮技术在轨道交通领域的推广应用。目前中国高速磁悬浮项目共有三条技术路线。高速磁浮三条技术路线分别是常导技术（中车四方）、高温超导技术（西南交大），以及高温超导电动技术（中车

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宁德时代在万亿中枢已盘整将近1年，相较于板块起落，公司的确定性是最坚实的支撑。但未来的阿尔法也成为目前的主要矛盾与分歧，因此我们着重探讨下宁德时代被低估的阿尔法： #美国IRA被过度关注丨但公司海外强阿尔法正是进行时。市场对宁德时代天花板的担忧，主要是美国IRA法案的潜在限制，经过将近1年的发酵，市场悲观预期充分。然而公司的海外份额在不断超预期，SNE口径1-5月公司海外市占率27.3%，与LGES基本持平；4、5月均超过30%，显著高于LGES。在欧洲市场，公司正在向40%的市占率发起冲击，伴

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资股通鉴

绝不追高的机构

2023-08-08 11:09:59

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利柏特中报数据分析：收入高增，管理效率提升

事件：利柏特发布2023年半年报：公司2023H1实现营业收入13.47亿元，同比增长127.02%；实现归母净利润0.87亿元，同比增长150.58%；实现扣非后归母净利润0.84亿元，同比增长173.92%。其中，当季度实现营业收入7.70亿元，同比增长128.44%；实现归母净利润0.53亿元，同比增长140.12%；实现扣非后归母净利润0.56亿元，同比增长181.08%。订单增长收入保持高增：公司2023H1实现营业收入13.47亿元，同比增长127.02%，其中Q2实现营业收入7.

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利柏特

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2.51
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2023-08-08 11:09:23

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三诺生物点评：回购彰显信心，估值具备性价比

回购彰显信心，医药反腐避险标的，估值处于相对低位公司8月7日发布公告，拟使用自有资金回购公司股份，回购资金总额预计0.8-1.5亿元，回购股份用于后续员工持股计划或股权激励，彰显长期发展信心。公司当前BGM及CGM产品主要收入均来自院外市场（22年BGM约20亿收入中，约80%来自院外零售、约10%来自院内市场、约10%来自海外），院内收入占比较低，为医药反腐相对避险标的。公司CGM于5月初正式商业化销售，618表现良好（成交额超2000万元），看好全年收入超1.5亿元，24-25年快速爬坡。

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三诺生物

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2.94
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2023-08-08 11:06:32

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巨星集团正式成为实控人，公司农牧业务中长期发展可期，建议重点关注！

📃事件：现控股股东和邦集团拟以27.67元/股，向巨星集团转让2600万股公司股份。权益变动完成后，和邦集团与贺正刚先生合计持有24.4%公司股份，巨星集团持股比例为29.54%，巨星集团成为公司控股股东，巨星集团实控人唐光跃成为公司实控人。和邦集团还将减持部分股份，以保证巨星集团的控股股东地位以及其控制权的稳定，根据公告显示：和邦集团计划自本公告披露日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过10,122,045股，即不超过公司总股本的2%，且在任意连续90日内，减持股份

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巨星农牧

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2.10
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2023-08-08 11:05:29

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浪潮信息：算力龙头，高度关注收入与利润剪刀差

1⃣算力龙头，乘风破浪: 算力芯片供不应求。三个月内两度涨价。其核心是AI芯片供不应求，上游芯片带动服务器价格同步上行。浪潮信息是全球服务器龙头厂商，同样也是AI服务器龙头厂商，2021年X86服务器市场和AI服务器市场中，浪潮信息均位列第一，市场占比分别为30%，52.4%。 2⃣关注收入与利润剪刀差：我们判断公司业绩短期承压，其主要原因是受下游厂商X86建设周期影响，然而我们判断，随着产业供应链问题得到改善，同时伴随着下游X86建设周期拐点将至，伴随着公司JDM销售模式，公司AI服务器业绩有

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浪潮信息

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0.75
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奥比中光：携手英伟达加速抢占机器人“眼睛+大脑”，传感算力一体化龙头呼之欲出

公司正式发布与英伟达合作开发的3D开发套件Orbbec Persee N1 ，融合奥比中光双目结构光相机Orbbec Gemini 2和NVIDIA Jetson Nano算力平台，帮助开发者快速打造高性能3D视觉应用。携手英伟达加速抢占机器人“眼睛+大脑”。“眼睛”方面， Orbbec Persee N1配套的Orbbec Gemini 2 是奥比中光新一代双目结构光相机；“大脑”方面，Orbbec Persee N1依托于英伟达强大的NVIDIA Jetson Nano算力平台和NVIDI

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奥比中光

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2023-08-08 10:40:50

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稀土磁材下半年展望：战略属性加强，供需平衡预期改善

稀土价格达阶段性底部。截至目前，氧化镨钕/氧化镝/氧化铽价格自年初高点下滑36.75%/6.72%/48.39%，基本回落至2021年初水平。战略属性加强。今年3月底，俄罗斯国家杜马副主席表示应由金砖国家组织开发一种新货币，该货币独立于美元并以稀土、黄金和土地等为后盾，该提议或于8月22至24日举行的金砖国家领导人峰会上提出，稀土战略属性有望持续加强。供给预期边际收紧：上半年第一批稀土开采指标同比增长19.05%，第二批稀土开采指标预计于8月中下旬发布，考虑到今年以来稀土价格走势，全年同比增

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中国稀土
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2023-08-08 10:39:43

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朗新科技：利空逐步消化，新趋势起点

1⃣ 能源互联网：平台为胜负手，#电力交易抬升天花板。1）平台是穿越技术代际的极佳商业模式。能源互联网23H1收入增速约33%，实现高速增长。缴费数亿家庭和工商业用户，光伏云连接分布式电站超万座，聚合充电充电设备超90万台，注册用户超800万，23H1充电量17亿度，完成翻倍增长。2）23H1，公司电力交易2.3亿度，加速切入万亿级市场，抬升长期天花板。 2⃣ 能源数字化：23年确定性加速，#电网订单趋势已现。1）电网投资历史兑现性极强，且23、24年本身为十四五关键推进年份，叠加22年递延效应

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2023-08-08 10:38:57

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智洋创新：重视电网IT低位机会，智慧水利加速推进

1️⃣#电网基本盘拐点已至，#低渗透+好格局+可辨识节奏。1）23年电网投资加速，一二次设备已验证，信息化景气度加速提升。保供为关键，智能运维为刚需，看好投资倾斜。2）23Q1业绩受个别项目影响，实际远优于表观，Q2有望迎来拐点。 2️⃣#水利轨交打开第二曲线，#空间规模为电网同等级别。基建为经济引擎，公司深度卡位水利和轨交，看好未来弹性。1）#智慧水利# 自研具有预报、预警、预演、预案“四预”功能的数字孪生智慧水利四预系统产品体系；2）#智慧轨交# 场景多维数据采集和AI智能分析，提供智能化运

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智洋创新

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3.22
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2023-08-08 10:35:19

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明月镜片2023年半年度业绩点评：23Q2业绩超预期，关注离焦镜在暑期旺季表现

事件：今日，公司发布2023年半年报。①23H1，公司实现收入3.66亿元（同比+27.78%），归母净利润0.8亿元（同比+53.38%），扣非归母净利润0.7亿元（同比+81.56%）。②23Q2，公司实现收入1.94亿元（同比+29.39%），归母净利润0.45亿元（同比+49.62%），扣非归母净利润0.4亿元（同比+86.15%）。产品结构优化、精益管理助推公司利润提升。23H1公司归母净利率为21.89%（同比+3.66pct），其中23Q2归母净利率为23.19%（同比+3.14

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明月镜片

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2023-08-08 10:21:50

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pp中线票与短期打野票（三变科技）

主要讲了铜峰电子骄成超声和三变科技。

pp中线票与短期打野票（三变科技VS华测导航）

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三变科技
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铜峰电子
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骄成超声

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0.75
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2023-08-07 13:09:46

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润建股份：低估值高增长，算力+AI应用转型打开AI新时代成长空间

🔥今日润建股份大涨，截至午盘公司上涨8.03%。我们【天风通信团队】持续推荐的核心公司，多次召开电话会议解读推荐。公司低估值高增长（明年10倍），主业快速稳健增长，同时公司向算力及AI应用转型打开成长空间和新发展方向。 ☀我们点评如下： 🌹向算力及AI方向发力转型：公司变更募集资金2亿元用于建设润建股份智能算力中心项目，在打造云计算中心的基础上，进一步升级算力服务能力，为客户提供最高可达2533Pops（Int8）定点算力或43Pflops(FP32)单精度浮点算力及配套云存储。该项目建成后

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润建股份

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4.04
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2023-08-07 13:07:03

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人形机器人前沿系列02-精密减速器轴承，迎群雄逐鹿

23 年7月份后，A股人形机器人板块向二阶导逻辑演绎，本篇报告为中金机械组《工业减速器:千亿市场，星火燎原》之后，又一篇聚焦减速器核心部件的赛道前瞻。 💎我国轴承市场超 2,000 亿元，头部集中度提升。轴承是机械支撑和传动基础件，根据中国轴承工业协会，2021 年我国轴承市场规模 2278 亿元，未来年复合增速 3%-6%。1)产业催化:2023 年全球人形机器人势能集聚，单台人形机器人配比旋转关节，我们预计较工业/协作时代或有翻倍以上提升。2)供应链:国内RV/谐波/行星减速器步入

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2023-08-07 12:58:24

挖掘很详细。mark后市看涨否。

@超导少年：研奥股份：LK-99人类历史最强抗磁材料，常导高速磁悬浮列车进入平价时代

越来越多的证据支持 LLK99是新形抗磁材料，如果室温超导技术实现，会降低磁悬浮列车的制造成本和使用成本，有利于磁悬浮技术在轨道交通领域的推广应用。目前中国高速磁悬浮项目共有三条技术路线。高速磁浮三条技术路线分别是常导技术（中车四方）、高温超导技术（西南交大），以及高温超导电动技术（中车

58 赞同-22 评论

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2023-08-07 11:33:59

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【湘电股份】：爆款装备迎来重大节点，重点推荐

————————————— 重点变化：爆款dc装备迎重大拐点。dc发射技术是最为重要的平台技术，根据马院士论文，目前已攻克了车载/舰载/水下等多型作战平台武器载荷通用dc发射系统所有关键技术。湘电的车载特种发射装备迎来重大节点，即将进入科研转批产阶段，该型装备将是dc发射应用的一项爆款单品，市场空间600亿以上（独家），将为公司带来巨大利润空间。 2、巨大产业拐点已至：二大核心技术都是底层共性技术，去年两项底层技术0-1已经落地，1-100正加速落地。 1）综合电力系统：水面水下舰艇加速铺开，锁

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湘电股份

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2023-08-07 11:33:01

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宁德时代推荐：再度印证的确定性和被低估的阿尔法

宁德时代在万亿中枢已盘整将近1年，相较于板块起落，公司的确定性是最坚实的支撑。但未来的阿尔法也成为目前的主要矛盾与分歧，因此我们着重探讨下宁德时代被低估的阿尔法： #美国IRA被过度关注丨但公司海外强阿尔法正是进行时。市场对宁德时代天花板的担忧，主要是美国IRA法案的潜在限制，经过将近1年的发酵，市场悲观预期充分。然而公司的海外份额在不断超预期，SNE口径1-5月公司海外市占率27.3%，与LGES基本持平；4、5月均超过30%，显著高于LGES。在欧洲市场，公司正在向40%的市占率发起冲击，伴

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宁德时代
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天赐材料
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利柏特中报数据分析：收入高增，管理效率提升

事件：利柏特发布2023年半年报：公司2023H1实现营业收入13.47亿元，同比增长127.02%；实现归母净利润0.87亿元，同比增长150.58%；实现扣非后归母净利润0.84亿元，同比增长173.92%。其中，当季度实现营业收入7.70亿元，同比增长128.44%；实现归母净利润0.53亿元，同比增长140.12%；实现扣非后归母净利润0.56亿元，同比增长181.08%。订单增长收入保持高增：公司2023H1实现营业收入13.47亿元，同比增长127.02%，其中Q2实现营业收入7.

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三诺生物点评：回购彰显信心，估值具备性价比

回购彰显信心，医药反腐避险标的，估值处于相对低位公司8月7日发布公告，拟使用自有资金回购公司股份，回购资金总额预计0.8-1.5亿元，回购股份用于后续员工持股计划或股权激励，彰显长期发展信心。公司当前BGM及CGM产品主要收入均来自院外市场（22年BGM约20亿收入中，约80%来自院外零售、约10%来自院内市场、约10%来自海外），院内收入占比较低，为医药反腐相对避险标的。公司CGM于5月初正式商业化销售，618表现良好（成交额超2000万元），看好全年收入超1.5亿元，24-25年快速爬坡。

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巨星集团正式成为实控人，公司农牧业务中长期发展可期，建议重点关注！

📃事件：现控股股东和邦集团拟以27.67元/股，向巨星集团转让2600万股公司股份。权益变动完成后，和邦集团与贺正刚先生合计持有24.4%公司股份，巨星集团持股比例为29.54%，巨星集团成为公司控股股东，巨星集团实控人唐光跃成为公司实控人。和邦集团还将减持部分股份，以保证巨星集团的控股股东地位以及其控制权的稳定，根据公告显示：和邦集团计划自本公告披露日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过10,122,045股，即不超过公司总股本的2%，且在任意连续90日内，减持股份

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1⃣算力龙头，乘风破浪: 算力芯片供不应求。三个月内两度涨价。其核心是AI芯片供不应求，上游芯片带动服务器价格同步上行。浪潮信息是全球服务器龙头厂商，同样也是AI服务器龙头厂商，2021年X86服务器市场和AI服务器市场中，浪潮信息均位列第一，市场占比分别为30%，52.4%。 2⃣关注收入与利润剪刀差：我们判断公司业绩短期承压，其主要原因是受下游厂商X86建设周期影响，然而我们判断，随着产业供应链问题得到改善，同时伴随着下游X86建设周期拐点将至，伴随着公司JDM销售模式，公司AI服务器业绩有

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奥比中光：携手英伟达加速抢占机器人“眼睛+大脑”，传感算力一体化龙头呼之欲出

公司正式发布与英伟达合作开发的3D开发套件Orbbec Persee N1 ，融合奥比中光双目结构光相机Orbbec Gemini 2和NVIDIA Jetson Nano算力平台，帮助开发者快速打造高性能3D视觉应用。携手英伟达加速抢占机器人“眼睛+大脑”。“眼睛”方面， Orbbec Persee N1配套的Orbbec Gemini 2 是奥比中光新一代双目结构光相机；“大脑”方面，Orbbec Persee N1依托于英伟达强大的NVIDIA Jetson Nano算力平台和NVIDI

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稀土磁材下半年展望：战略属性加强，供需平衡预期改善

稀土价格达阶段性底部。截至目前，氧化镨钕/氧化镝/氧化铽价格自年初高点下滑36.75%/6.72%/48.39%，基本回落至2021年初水平。战略属性加强。今年3月底，俄罗斯国家杜马副主席表示应由金砖国家组织开发一种新货币，该货币独立于美元并以稀土、黄金和土地等为后盾，该提议或于8月22至24日举行的金砖国家领导人峰会上提出，稀土战略属性有望持续加强。供给预期边际收紧：上半年第一批稀土开采指标同比增长19.05%，第二批稀土开采指标预计于8月中下旬发布，考虑到今年以来稀土价格走势，全年同比增

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朗新科技：利空逐步消化，新趋势起点

1⃣ 能源互联网：平台为胜负手，#电力交易抬升天花板。1）平台是穿越技术代际的极佳商业模式。能源互联网23H1收入增速约33%，实现高速增长。缴费数亿家庭和工商业用户，光伏云连接分布式电站超万座，聚合充电充电设备超90万台，注册用户超800万，23H1充电量17亿度，完成翻倍增长。2）23H1，公司电力交易2.3亿度，加速切入万亿级市场，抬升长期天花板。 2⃣ 能源数字化：23年确定性加速，#电网订单趋势已现。1）电网投资历史兑现性极强，且23、24年本身为十四五关键推进年份，叠加22年递延效应

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1️⃣#电网基本盘拐点已至，#低渗透+好格局+可辨识节奏。1）23年电网投资加速，一二次设备已验证，信息化景气度加速提升。保供为关键，智能运维为刚需，看好投资倾斜。2）23Q1业绩受个别项目影响，实际远优于表观，Q2有望迎来拐点。 2️⃣#水利轨交打开第二曲线，#空间规模为电网同等级别。基建为经济引擎，公司深度卡位水利和轨交，看好未来弹性。1）#智慧水利# 自研具有预报、预警、预演、预案“四预”功能的数字孪生智慧水利四预系统产品体系；2）#智慧轨交# 场景多维数据采集和AI智能分析，提供智能化运

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事件：今日，公司发布2023年半年报。①23H1，公司实现收入3.66亿元（同比+27.78%），归母净利润0.8亿元（同比+53.38%），扣非归母净利润0.7亿元（同比+81.56%）。②23Q2，公司实现收入1.94亿元（同比+29.39%），归母净利润0.45亿元（同比+49.62%），扣非归母净利润0.4亿元（同比+86.15%）。产品结构优化、精益管理助推公司利润提升。23H1公司归母净利率为21.89%（同比+3.66pct），其中23Q2归母净利率为23.19%（同比+3.14

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🔥今日润建股份大涨，截至午盘公司上涨8.03%。我们【天风通信团队】持续推荐的核心公司，多次召开电话会议解读推荐。公司低估值高增长（明年10倍），主业快速稳健增长，同时公司向算力及AI应用转型打开成长空间和新发展方向。 ☀我们点评如下： 🌹向算力及AI方向发力转型：公司变更募集资金2亿元用于建设润建股份智能算力中心项目，在打造云计算中心的基础上，进一步升级算力服务能力，为客户提供最高可达2533Pops（Int8）定点算力或43Pflops(FP32)单精度浮点算力及配套云存储。该项目建成后

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越来越多的证据支持 LLK99是新形抗磁材料，如果室温超导技术实现，会降低磁悬浮列车的制造成本和使用成本，有利于磁悬浮技术在轨道交通领域的推广应用。目前中国高速磁悬浮项目共有三条技术路线。高速磁浮三条技术路线分别是常导技术（中车四方）、高温超导技术（西南交大），以及高温超导电动技术（中车

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【湘电股份】：爆款装备迎来重大节点，重点推荐

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宁德时代推荐：再度印证的确定性和被低估的阿尔法

宁德时代在万亿中枢已盘整将近1年，相较于板块起落，公司的确定性是最坚实的支撑。但未来的阿尔法也成为目前的主要矛盾与分歧，因此我们着重探讨下宁德时代被低估的阿尔法： #美国IRA被过度关注丨但公司海外强阿尔法正是进行时。市场对宁德时代天花板的担忧，主要是美国IRA法案的潜在限制，经过将近1年的发酵，市场悲观预期充分。然而公司的海外份额在不断超预期，SNE口径1-5月公司海外市占率27.3%，与LGES基本持平；4、5月均超过30%，显著高于LGES。在欧洲市场，公司正在向40%的市占率发起冲击，伴

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利柏特中报数据分析：收入高增，管理效率提升

事件：利柏特发布2023年半年报：公司2023H1实现营业收入13.47亿元，同比增长127.02%；实现归母净利润0.87亿元，同比增长150.58%；实现扣非后归母净利润0.84亿元，同比增长173.92%。其中，当季度实现营业收入7.70亿元，同比增长128.44%；实现归母净利润0.53亿元，同比增长140.12%；实现扣非后归母净利润0.56亿元，同比增长181.08%。订单增长收入保持高增：公司2023H1实现营业收入13.47亿元，同比增长127.02%，其中Q2实现营业收入7.

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利柏特

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2.51
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2023-08-08 11:09:23

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三诺生物点评：回购彰显信心，估值具备性价比

回购彰显信心，医药反腐避险标的，估值处于相对低位公司8月7日发布公告，拟使用自有资金回购公司股份，回购资金总额预计0.8-1.5亿元，回购股份用于后续员工持股计划或股权激励，彰显长期发展信心。公司当前BGM及CGM产品主要收入均来自院外市场（22年BGM约20亿收入中，约80%来自院外零售、约10%来自院内市场、约10%来自海外），院内收入占比较低，为医药反腐相对避险标的。公司CGM于5月初正式商业化销售，618表现良好（成交额超2000万元），看好全年收入超1.5亿元，24-25年快速爬坡。

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三诺生物

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2.94
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2023-08-08 11:06:32

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巨星集团正式成为实控人，公司农牧业务中长期发展可期，建议重点关注！

📃事件：现控股股东和邦集团拟以27.67元/股，向巨星集团转让2600万股公司股份。权益变动完成后，和邦集团与贺正刚先生合计持有24.4%公司股份，巨星集团持股比例为29.54%，巨星集团成为公司控股股东，巨星集团实控人唐光跃成为公司实控人。和邦集团还将减持部分股份，以保证巨星集团的控股股东地位以及其控制权的稳定，根据公告显示：和邦集团计划自本公告披露日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过10,122,045股，即不超过公司总股本的2%，且在任意连续90日内，减持股份

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巨星农牧

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2.10
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2023-08-08 11:05:29

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浪潮信息：算力龙头，高度关注收入与利润剪刀差

1⃣算力龙头，乘风破浪: 算力芯片供不应求。三个月内两度涨价。其核心是AI芯片供不应求，上游芯片带动服务器价格同步上行。浪潮信息是全球服务器龙头厂商，同样也是AI服务器龙头厂商，2021年X86服务器市场和AI服务器市场中，浪潮信息均位列第一，市场占比分别为30%，52.4%。 2⃣关注收入与利润剪刀差：我们判断公司业绩短期承压，其主要原因是受下游厂商X86建设周期影响，然而我们判断，随着产业供应链问题得到改善，同时伴随着下游X86建设周期拐点将至，伴随着公司JDM销售模式，公司AI服务器业绩有

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浪潮信息

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0.75
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2023-08-08 11:02:29

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奥比中光：携手英伟达加速抢占机器人“眼睛+大脑”，传感算力一体化龙头呼之欲出

公司正式发布与英伟达合作开发的3D开发套件Orbbec Persee N1 ，融合奥比中光双目结构光相机Orbbec Gemini 2和NVIDIA Jetson Nano算力平台，帮助开发者快速打造高性能3D视觉应用。携手英伟达加速抢占机器人“眼睛+大脑”。“眼睛”方面， Orbbec Persee N1配套的Orbbec Gemini 2 是奥比中光新一代双目结构光相机；“大脑”方面，Orbbec Persee N1依托于英伟达强大的NVIDIA Jetson Nano算力平台和NVIDI

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奥比中光

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4.20
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2023-08-08 10:40:50

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稀土磁材下半年展望：战略属性加强，供需平衡预期改善

稀土价格达阶段性底部。截至目前，氧化镨钕/氧化镝/氧化铽价格自年初高点下滑36.75%/6.72%/48.39%，基本回落至2021年初水平。战略属性加强。今年3月底，俄罗斯国家杜马副主席表示应由金砖国家组织开发一种新货币，该货币独立于美元并以稀土、黄金和土地等为后盾，该提议或于8月22至24日举行的金砖国家领导人峰会上提出，稀土战略属性有望持续加强。供给预期边际收紧：上半年第一批稀土开采指标同比增长19.05%，第二批稀土开采指标预计于8月中下旬发布，考虑到今年以来稀土价格走势，全年同比增

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中国稀土
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北方稀土
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金力永磁
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中科三环

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3.40
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2023-08-08 10:39:43

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朗新科技：利空逐步消化，新趋势起点

1⃣ 能源互联网：平台为胜负手，#电力交易抬升天花板。1）平台是穿越技术代际的极佳商业模式。能源互联网23H1收入增速约33%，实现高速增长。缴费数亿家庭和工商业用户，光伏云连接分布式电站超万座，聚合充电充电设备超90万台，注册用户超800万，23H1充电量17亿度，完成翻倍增长。2）23H1，公司电力交易2.3亿度，加速切入万亿级市场，抬升长期天花板。 2⃣ 能源数字化：23年确定性加速，#电网订单趋势已现。1）电网投资历史兑现性极强，且23、24年本身为十四五关键推进年份，叠加22年递延效应

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朗新集团

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2023-08-08 10:38:57

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智洋创新：重视电网IT低位机会，智慧水利加速推进

1️⃣#电网基本盘拐点已至，#低渗透+好格局+可辨识节奏。1）23年电网投资加速，一二次设备已验证，信息化景气度加速提升。保供为关键，智能运维为刚需，看好投资倾斜。2）23Q1业绩受个别项目影响，实际远优于表观，Q2有望迎来拐点。 2️⃣#水利轨交打开第二曲线，#空间规模为电网同等级别。基建为经济引擎，公司深度卡位水利和轨交，看好未来弹性。1）#智慧水利# 自研具有预报、预警、预演、预案“四预”功能的数字孪生智慧水利四预系统产品体系；2）#智慧轨交# 场景多维数据采集和AI智能分析，提供智能化运

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智洋创新

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3.22
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2023-08-08 10:35:19

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明月镜片2023年半年度业绩点评：23Q2业绩超预期，关注离焦镜在暑期旺季表现

事件：今日，公司发布2023年半年报。①23H1，公司实现收入3.66亿元（同比+27.78%），归母净利润0.8亿元（同比+53.38%），扣非归母净利润0.7亿元（同比+81.56%）。②23Q2，公司实现收入1.94亿元（同比+29.39%），归母净利润0.45亿元（同比+49.62%），扣非归母净利润0.4亿元（同比+86.15%）。产品结构优化、精益管理助推公司利润提升。23H1公司归母净利率为21.89%（同比+3.66pct），其中23Q2归母净利率为23.19%（同比+3.14

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明月镜片

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2023-08-08 10:21:50

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pp中线票与短期打野票（三变科技）

主要讲了铜峰电子骄成超声和三变科技。

pp中线票与短期打野票（三变科技VS华测导航）

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三变科技
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2023-08-07 13:09:46

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润建股份：低估值高增长，算力+AI应用转型打开AI新时代成长空间

🔥今日润建股份大涨，截至午盘公司上涨8.03%。我们【天风通信团队】持续推荐的核心公司，多次召开电话会议解读推荐。公司低估值高增长（明年10倍），主业快速稳健增长，同时公司向算力及AI应用转型打开成长空间和新发展方向。 ☀我们点评如下： 🌹向算力及AI方向发力转型：公司变更募集资金2亿元用于建设润建股份智能算力中心项目，在打造云计算中心的基础上，进一步升级算力服务能力，为客户提供最高可达2533Pops（Int8）定点算力或43Pflops(FP32)单精度浮点算力及配套云存储。该项目建成后

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润建股份

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2023-08-07 13:07:03

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人形机器人前沿系列02-精密减速器轴承，迎群雄逐鹿

23 年7月份后，A股人形机器人板块向二阶导逻辑演绎，本篇报告为中金机械组《工业减速器:千亿市场，星火燎原》之后，又一篇聚焦减速器核心部件的赛道前瞻。 💎我国轴承市场超 2,000 亿元，头部集中度提升。轴承是机械支撑和传动基础件，根据中国轴承工业协会，2021 年我国轴承市场规模 2278 亿元，未来年复合增速 3%-6%。1)产业催化:2023 年全球人形机器人势能集聚，单台人形机器人配比旋转关节，我们预计较工业/协作时代或有翻倍以上提升。2)供应链:国内RV/谐波/行星减速器步入

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五洲新春
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苏轴股份

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2023-08-07 12:58:24

挖掘很详细。mark后市看涨否。

@超导少年：研奥股份：LK-99人类历史最强抗磁材料，常导高速磁悬浮列车进入平价时代

越来越多的证据支持 LLK99是新形抗磁材料，如果室温超导技术实现，会降低磁悬浮列车的制造成本和使用成本，有利于磁悬浮技术在轨道交通领域的推广应用。目前中国高速磁悬浮项目共有三条技术路线。高速磁浮三条技术路线分别是常导技术（中车四方）、高温超导技术（西南交大），以及高温超导电动技术（中车

58 赞同-22 评论

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2023-08-07 11:33:59

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【湘电股份】：爆款装备迎来重大节点，重点推荐

————————————— 重点变化：爆款dc装备迎重大拐点。dc发射技术是最为重要的平台技术，根据马院士论文，目前已攻克了车载/舰载/水下等多型作战平台武器载荷通用dc发射系统所有关键技术。湘电的车载特种发射装备迎来重大节点，即将进入科研转批产阶段，该型装备将是dc发射应用的一项爆款单品，市场空间600亿以上（独家），将为公司带来巨大利润空间。 2、巨大产业拐点已至：二大核心技术都是底层共性技术，去年两项底层技术0-1已经落地，1-100正加速落地。 1）综合电力系统：水面水下舰艇加速铺开，锁

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湘电股份

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2023-08-07 11:33:01

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宁德时代推荐：再度印证的确定性和被低估的阿尔法

宁德时代在万亿中枢已盘整将近1年，相较于板块起落，公司的确定性是最坚实的支撑。但未来的阿尔法也成为目前的主要矛盾与分歧，因此我们着重探讨下宁德时代被低估的阿尔法： #美国IRA被过度关注丨但公司海外强阿尔法正是进行时。市场对宁德时代天花板的担忧，主要是美国IRA法案的潜在限制，经过将近1年的发酵，市场悲观预期充分。然而公司的海外份额在不断超预期，SNE口径1-5月公司海外市占率27.3%，与LGES基本持平；4、5月均超过30%，显著高于LGES。在欧洲市场，公司正在向40%的市占率发起冲击，伴

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宁德时代
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容百科技

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