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2023-04-20 20:18:45

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苏博特20230420

2022年营收跟行业的降幅差不多（垒知的收入下降幅度也差不多），利润端不达预期，主要是受到各种因素的影响。未来冲击50-60亿的收入目标，那么去年有些费用前置（包括人员、基础设施等）。2022年收入端增长乏力，成本费用尤其是销售费用投入较大，也是为了未来冲击2025年收入目标而做的投入准备，此外还有核心原材料生产设施（例如聚醚），还有一些折旧摊销，这些都导致2022年利润端不达预期。2025年末收入目标达到50亿，利润端回到2021年高点的目标不变。 2023年1季度，2022年1季度行业不差且

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苏博特

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2023-04-20 20:13:37

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长川科技利空出尽+龙头复活+AI算力+Chiplet

。1、压制股价最大的公司治理因素已消除！2、AI、算力、Chiplet深度融合，数字测试机在AI算力芯片与Chiplet中应用广泛，公司作为《深圳科技龙头》深度扶持的数字测试机龙头，数字测试机快速放量已再造长川；3、分选机、探针台、AOI、量测业务快速成长；4、23/24年8/11-12亿净利润，后道测试分选和前道量测双轮驱动，长川科技未来20亿元利润可期，目标市值600亿元，目前330亿市值显著低估确实好公司。1、压制股价最大的公司治理因素已消除！2、AI、算力、Chiplet深度融合，数

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长川科技

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2023-04-20 20:11:25

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东芯股份【688110】【算力即存力，存储大周期反转弹性第一】

事件： A.3月29日，美光科技发布季报，公司预期存储芯片2023Q2库存见顶，2023H2迎来周期反转，并表示AI、AIGC，未来一段时间将显著推动内存和存储的需求。 B.3月31日晚，国家网络安全审查办公室宣布对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。此前2017年底，美光科技起诉中国台湾联电公司窃取其存储芯片关键技术交给福建晋华，导致国内三大存储厂之一的福建晋华退出历史舞台。 C.4月7日，三星公布了自2009年全球金融危机以来的最低利润，并表示将削减存储芯片产量，这是在供给过剩导致价格暴

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东芯股份

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2023-04-20 20:08:39

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中科信息：仅6倍PS的多模态国家队

1、实力雄厚：由中科院成都计算机所转制而来（国内首家上市的央属转制科研单位）。以超高速机器视觉为核心，技术实力国内顶尖。 2、稀缺定位：中科院要求下属单位聚焦主责主业，不让再成立新公司，基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控股直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业，有望整合院内优质AI资产。 3、聚焦高速机器视觉，串起三大业务板块：信创数字办公（高速扫描仪、选举系统、数字会议系统等）、政务大数据（统计局人大等）、工业视觉软件（烟草印钞油气），服务国家顶级会议45年、深耕烟草/印钞

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中科信息

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2023-04-20 20:06:59

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新巨丰：业绩符合预期，期待收并购落地加速成长

22A公司实现收入16.08亿元（+29.48%），其中Q4实现收入4.86亿元（+28%），产能释放&伊利体系中渗透率提升驱动成长，实现归母净利润1.7亿元（+7.84%），食品卡、铝箔、PE均处高位拖累盈利释放。23Q1实现收入4.33亿元（+23.89%），增速略有下降主要系春节前核心备货期受疫情影响，实现归母净利润4181万元（+19.24%），剔除激励费用影响后+45.53%，原材料下行，公司盈利能力持续释放。分赛道&产品看，22年液态奶无菌包装贡献收入15.75亿元（+30.86%

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新巨丰

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2023-04-20 20:04:27

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中宠股份年报及一季报点评：国内业务高速增长，销售费用拖累盈利

事件：公司2022年全年实现营收32.48亿元，同比+12.72%，归母净利润1.06亿元，同比-8.38%，扣非归母净利润0.91亿元，同比-19.91%；销售毛利率19.79%，同比-0.26 PCT；归母净利率3.26%，同比-0.75PCT。2022Q4单季度公司实现营收8.06亿元，同比-7.32%，环比-5.51%，归母净利润-870.07万元，同比-136.40%，环比-118.80%，销售毛利率21.03%，同比+2.04 PCT，环比+0.98 PCT；归母净利率-1.08%，

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中宠股份

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2023-04-20 20:02:52

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华中数控年报点评

点评：机床行业关注五轴和数控，主要是科德数控和华中数控。业绩：2023年4月18日公司发布22年报，22年实现营业收入16.63亿元，同比增长1.81%，实现归母净利润0.17亿元，同比下降46.2%。 4Q业绩带动全年利润回正：公司4Q22实现营业收入6.91亿元，同比增长15.91%，实现归母净利润0.71亿元，同比增长16.6%。4Q22单季度毛利率37.19%，同比提升5.14pcts；净利率12.36%，同比下降1.05pcts。高端数控系统占比提升，数控系统业务毛利率快速提升：公

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华中数控

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2023-04-20 20:00:06

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启明星辰年报及一季报预告点评：2023Q1业绩超预期，与移动合作进展喜人

点评：好公司，这是当下最便宜的信息安全股了。 1、2023Q1业绩超预期，新兴安全快速增长公司发布2022年年报及2023年一季报预告，2022年全年实现营业收入44.37亿元，同比增长1.16%；实现归母净利润6.26亿元，同比下滑27.33%，整体符合市场预期。其中，公司新业务板块（涉云安全、数据安全 2.0＆3.0、工业数字化安全、安全运营）实现业务收入18.82亿元，同比增长21.13%，占公司总收入的42.42%。同时，2023Q1公司预计实现营业收入7.8-8.0亿元，同比增长3

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启明星辰

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2023-04-20 19:55:14

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科思股份：推出高目标股权激励彰显成长信心，重申Top Pick

科思股份公布2022年业绩：收入17.6亿元，同比+61.8%；归母净利润3.88亿元，同比+192.1%，高于业绩预告中枢（3.8亿元）和市场预期，主因防晒剂需求高增，且公司市场优势地位进一步增强，助推盈利能力抬升。分季度看，1Q/2Q/3Q/4Q22收入同比分别+59.6%/+63.0%/+82.5%/+48.7%，归母净利润同比分别+21.0%/+130.6%/+324.8%/+534.6%。评论 1、防晒剂业务量价齐升，驱动盈利能力显著改善。2022年公司营业收入同比增长61.8%，毛

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2023-04-20 19:50:18

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胜宏科技22年业绩简评：产品结构持续优化，关注算力及汽车领域新品拓展

公司22年营收78.85亿同比+6.10%，收入增长源于汽车电子、新能源、服务器等算力领域迎来快速增长。归母净利7.91亿同比+17.93%，扣非归母净利7.54亿同比+22.37%，毛利率18.15%同比-2.22pcts，主因下游需求不佳，产能稼动率有所下滑；净利率10.04%同比+1.02pcts。单季度看，22Q4营收19.19亿同比-6.22%环比-2.72%，归母净利1.51亿同比+213.11%环比-18.70%，扣非归母净利1.41亿同比+259.11%环比-20.18%，毛利率

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2023-04-20 19:49:40

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健民集团一季报点评：自有工业增长稳健，看好公司长期业绩持续性

一季度自有工业增长稳健。 2023Q1公司实现营收10.13亿元（同比+10.40%），归母净利润9956万元（同比+12.23%）；归母扣非净利润9043万元（同比+13.31%）。收入拆分来看，预计商业受疫情负面影响较大，OTC产品龙牡壮骨颗粒一季度也受到疫情负面影响。利润拆分来看，我们预测公司自有工业利润约为5483万元（同比+12.59%），联营企业和合营企业投资收益为4473万元（同比+11.80%）。我们预计2023Q1公司毛利率/销售费用率/管理费用率的波动主要是因为工业/商业收

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健民集团

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2023-04-20 19:48:47

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九联科技(688609)：绝对低位的鸿蒙+AI标的

华为鸿蒙AI算力的核心供应商，盘古大模型核心受益作为首批OpenHarmony生态战略合作伙伴，OpenHarmony开源项目A类捐赠人、OpenHarmony代码Top 10贡献单位，九联科技基于鸿蒙系统的AI算力开发板、网关、OTT、投屏器、智慧盒子、智慧门铃、智慧门锁、智慧音箱分布式场景系列产品正紧锣密鼓研发中。与此同时，公司生产的鸿蒙开发板已经落地高校，已批量出货各大院校。华为盘古大模型核心是赋能工业，在to B端形成AI推动生产的新格局，其中CV模型在电力等行业的应用可以与公司搭载

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九联科技

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2023-04-20 19:48:08

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中微公司ICP&CCP刻蚀机份额提升明显，大马士革和极高深宽比刻蚀机空间广阔

【中微公司｜设备龙一重点推荐】ICP&CCP刻蚀机份额提升明显，大马士革和极高深宽比刻蚀机空间广阔刻蚀龙一，高速成长可期：ICP和CCP刻蚀机份额提升明显，大马士革和极高深宽比刻蚀机即将进入市场。（1）某大型逻辑厂份额：CCP从不到20% 将提升到60%以上；ICP从0%将提升到75%以上。（2）某大型存储厂份额：CCP从33%左右将提升到85%以上；ICP从不到10%将提升到65%。（3）针对逻辑厂的大马士革刻蚀机和针对存储厂的极高深宽比刻蚀即将进入市场。薄膜沉积和量测深度布局：L

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中微公司

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2023-04-20 19:46:13

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博菲电气：绝缘材料龙头，进军光伏广阔新战场

绝缘材料龙头企业，风电带动需求增长主营业务电气绝缘材料等高分子复合材料，用于风发/轨交/工业电机/新能源汽车等多个领域。截至2021年，总产能为10800吨。公司产品目前主要应用于风电，2018-2021年公司风电行业营收占比分别为51.56%/64.36%/62.54%/54.76%，风电持续快速发展将保证公司主营产品景气度。2022年风电装机不及预期，但招标超100GW，有力支撑2023年风电复苏。绝缘材料在建产能数倍于现有产能，有望可持续发展公司IPO项目建设产能35000吨，预计于

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博菲电气

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科思股份22年报速评：4Q22利润环增25%、符合预期，发布股权激励指引收入高增

22Q4收入5.16亿元、同增49%、环比+20%，归母净利润1.34亿元、同增535%、环比Q3增25%，净利率25.98%、同比+19.89PCT、环比+0.94PCT，毛利率44.96%、环比+5.79PCT。发布限制性股票激励计划（草案），彰显增长信心。拟授予190万股限制性股票、占总股本的1.12%，其中首次授予152万股、预留授予38万股。首次授予的激励对象共计89人（董事/高管/核心技术人员8人+其他管理人员/业务骨干81人），授予价格（含预留）为27元/股（当前股价54.12元

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科思股份

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苏博特20230420

2022年营收跟行业的降幅差不多（垒知的收入下降幅度也差不多），利润端不达预期，主要是受到各种因素的影响。未来冲击50-60亿的收入目标，那么去年有些费用前置（包括人员、基础设施等）。2022年收入端增长乏力，成本费用尤其是销售费用投入较大，也是为了未来冲击2025年收入目标而做的投入准备，此外还有核心原材料生产设施（例如聚醚），还有一些折旧摊销，这些都导致2022年利润端不达预期。2025年末收入目标达到50亿，利润端回到2021年高点的目标不变。 2023年1季度，2022年1季度行业不差且

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长川科技利空出尽+龙头复活+AI算力+Chiplet

。1、压制股价最大的公司治理因素已消除！2、AI、算力、Chiplet深度融合，数字测试机在AI算力芯片与Chiplet中应用广泛，公司作为《深圳科技龙头》深度扶持的数字测试机龙头，数字测试机快速放量已再造长川；3、分选机、探针台、AOI、量测业务快速成长；4、23/24年8/11-12亿净利润，后道测试分选和前道量测双轮驱动，长川科技未来20亿元利润可期，目标市值600亿元，目前330亿市值显著低估确实好公司。1、压制股价最大的公司治理因素已消除！2、AI、算力、Chiplet深度融合，数

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东芯股份【688110】【算力即存力，存储大周期反转弹性第一】

事件： A.3月29日，美光科技发布季报，公司预期存储芯片2023Q2库存见顶，2023H2迎来周期反转，并表示AI、AIGC，未来一段时间将显著推动内存和存储的需求。 B.3月31日晚，国家网络安全审查办公室宣布对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。此前2017年底，美光科技起诉中国台湾联电公司窃取其存储芯片关键技术交给福建晋华，导致国内三大存储厂之一的福建晋华退出历史舞台。 C.4月7日，三星公布了自2009年全球金融危机以来的最低利润，并表示将削减存储芯片产量，这是在供给过剩导致价格暴

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中科信息：仅6倍PS的多模态国家队

1、实力雄厚：由中科院成都计算机所转制而来（国内首家上市的央属转制科研单位）。以超高速机器视觉为核心，技术实力国内顶尖。 2、稀缺定位：中科院要求下属单位聚焦主责主业，不让再成立新公司，基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控股直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业，有望整合院内优质AI资产。 3、聚焦高速机器视觉，串起三大业务板块：信创数字办公（高速扫描仪、选举系统、数字会议系统等）、政务大数据（统计局人大等）、工业视觉软件（烟草印钞油气），服务国家顶级会议45年、深耕烟草/印钞

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新巨丰：业绩符合预期，期待收并购落地加速成长

22A公司实现收入16.08亿元（+29.48%），其中Q4实现收入4.86亿元（+28%），产能释放&伊利体系中渗透率提升驱动成长，实现归母净利润1.7亿元（+7.84%），食品卡、铝箔、PE均处高位拖累盈利释放。23Q1实现收入4.33亿元（+23.89%），增速略有下降主要系春节前核心备货期受疫情影响，实现归母净利润4181万元（+19.24%），剔除激励费用影响后+45.53%，原材料下行，公司盈利能力持续释放。分赛道&产品看，22年液态奶无菌包装贡献收入15.75亿元（+30.86%

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中宠股份年报及一季报点评：国内业务高速增长，销售费用拖累盈利

事件：公司2022年全年实现营收32.48亿元，同比+12.72%，归母净利润1.06亿元，同比-8.38%，扣非归母净利润0.91亿元，同比-19.91%；销售毛利率19.79%，同比-0.26 PCT；归母净利率3.26%，同比-0.75PCT。2022Q4单季度公司实现营收8.06亿元，同比-7.32%，环比-5.51%，归母净利润-870.07万元，同比-136.40%，环比-118.80%，销售毛利率21.03%，同比+2.04 PCT，环比+0.98 PCT；归母净利率-1.08%，

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华中数控年报点评

点评：机床行业关注五轴和数控，主要是科德数控和华中数控。业绩：2023年4月18日公司发布22年报，22年实现营业收入16.63亿元，同比增长1.81%，实现归母净利润0.17亿元，同比下降46.2%。 4Q业绩带动全年利润回正：公司4Q22实现营业收入6.91亿元，同比增长15.91%，实现归母净利润0.71亿元，同比增长16.6%。4Q22单季度毛利率37.19%，同比提升5.14pcts；净利率12.36%，同比下降1.05pcts。高端数控系统占比提升，数控系统业务毛利率快速提升：公

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启明星辰年报及一季报预告点评：2023Q1业绩超预期，与移动合作进展喜人

点评：好公司，这是当下最便宜的信息安全股了。 1、2023Q1业绩超预期，新兴安全快速增长公司发布2022年年报及2023年一季报预告，2022年全年实现营业收入44.37亿元，同比增长1.16%；实现归母净利润6.26亿元，同比下滑27.33%，整体符合市场预期。其中，公司新业务板块（涉云安全、数据安全 2.0＆3.0、工业数字化安全、安全运营）实现业务收入18.82亿元，同比增长21.13%，占公司总收入的42.42%。同时，2023Q1公司预计实现营业收入7.8-8.0亿元，同比增长3

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科思股份：推出高目标股权激励彰显成长信心，重申Top Pick

科思股份公布2022年业绩：收入17.6亿元，同比+61.8%；归母净利润3.88亿元，同比+192.1%，高于业绩预告中枢（3.8亿元）和市场预期，主因防晒剂需求高增，且公司市场优势地位进一步增强，助推盈利能力抬升。分季度看，1Q/2Q/3Q/4Q22收入同比分别+59.6%/+63.0%/+82.5%/+48.7%，归母净利润同比分别+21.0%/+130.6%/+324.8%/+534.6%。评论 1、防晒剂业务量价齐升，驱动盈利能力显著改善。2022年公司营业收入同比增长61.8%，毛

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胜宏科技22年业绩简评：产品结构持续优化，关注算力及汽车领域新品拓展

公司22年营收78.85亿同比+6.10%，收入增长源于汽车电子、新能源、服务器等算力领域迎来快速增长。归母净利7.91亿同比+17.93%，扣非归母净利7.54亿同比+22.37%，毛利率18.15%同比-2.22pcts，主因下游需求不佳，产能稼动率有所下滑；净利率10.04%同比+1.02pcts。单季度看，22Q4营收19.19亿同比-6.22%环比-2.72%，归母净利1.51亿同比+213.11%环比-18.70%，扣非归母净利1.41亿同比+259.11%环比-20.18%，毛利率

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健民集团一季报点评：自有工业增长稳健，看好公司长期业绩持续性

一季度自有工业增长稳健。 2023Q1公司实现营收10.13亿元（同比+10.40%），归母净利润9956万元（同比+12.23%）；归母扣非净利润9043万元（同比+13.31%）。收入拆分来看，预计商业受疫情负面影响较大，OTC产品龙牡壮骨颗粒一季度也受到疫情负面影响。利润拆分来看，我们预测公司自有工业利润约为5483万元（同比+12.59%），联营企业和合营企业投资收益为4473万元（同比+11.80%）。我们预计2023Q1公司毛利率/销售费用率/管理费用率的波动主要是因为工业/商业收

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九联科技(688609)：绝对低位的鸿蒙+AI标的

华为鸿蒙AI算力的核心供应商，盘古大模型核心受益作为首批OpenHarmony生态战略合作伙伴，OpenHarmony开源项目A类捐赠人、OpenHarmony代码Top 10贡献单位，九联科技基于鸿蒙系统的AI算力开发板、网关、OTT、投屏器、智慧盒子、智慧门铃、智慧门锁、智慧音箱分布式场景系列产品正紧锣密鼓研发中。与此同时，公司生产的鸿蒙开发板已经落地高校，已批量出货各大院校。华为盘古大模型核心是赋能工业，在to B端形成AI推动生产的新格局，其中CV模型在电力等行业的应用可以与公司搭载

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2023-04-20 19:48:08

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中微公司ICP&CCP刻蚀机份额提升明显，大马士革和极高深宽比刻蚀机空间广阔

【中微公司｜设备龙一重点推荐】ICP&CCP刻蚀机份额提升明显，大马士革和极高深宽比刻蚀机空间广阔刻蚀龙一，高速成长可期：ICP和CCP刻蚀机份额提升明显，大马士革和极高深宽比刻蚀机即将进入市场。（1）某大型逻辑厂份额：CCP从不到20% 将提升到60%以上；ICP从0%将提升到75%以上。（2）某大型存储厂份额：CCP从33%左右将提升到85%以上；ICP从不到10%将提升到65%。（3）针对逻辑厂的大马士革刻蚀机和针对存储厂的极高深宽比刻蚀即将进入市场。薄膜沉积和量测深度布局：L

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2023-04-20 19:46:13

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博菲电气：绝缘材料龙头，进军光伏广阔新战场

绝缘材料龙头企业，风电带动需求增长主营业务电气绝缘材料等高分子复合材料，用于风发/轨交/工业电机/新能源汽车等多个领域。截至2021年，总产能为10800吨。公司产品目前主要应用于风电，2018-2021年公司风电行业营收占比分别为51.56%/64.36%/62.54%/54.76%，风电持续快速发展将保证公司主营产品景气度。2022年风电装机不及预期，但招标超100GW，有力支撑2023年风电复苏。绝缘材料在建产能数倍于现有产能，有望可持续发展公司IPO项目建设产能35000吨，预计于

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2023-04-20 19:44:58

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科思股份22年报速评：4Q22利润环增25%、符合预期，发布股权激励指引收入高增

22Q4收入5.16亿元、同增49%、环比+20%，归母净利润1.34亿元、同增535%、环比Q3增25%，净利率25.98%、同比+19.89PCT、环比+0.94PCT，毛利率44.96%、环比+5.79PCT。发布限制性股票激励计划（草案），彰显增长信心。拟授予190万股限制性股票、占总股本的1.12%，其中首次授予152万股、预留授予38万股。首次授予的激励对象共计89人（董事/高管/核心技术人员8人+其他管理人员/业务骨干81人），授予价格（含预留）为27元/股（当前股价54.12元

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2023-04-20 20:18:45

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苏博特20230420

2022年营收跟行业的降幅差不多（垒知的收入下降幅度也差不多），利润端不达预期，主要是受到各种因素的影响。未来冲击50-60亿的收入目标，那么去年有些费用前置（包括人员、基础设施等）。2022年收入端增长乏力，成本费用尤其是销售费用投入较大，也是为了未来冲击2025年收入目标而做的投入准备，此外还有核心原材料生产设施（例如聚醚），还有一些折旧摊销，这些都导致2022年利润端不达预期。2025年末收入目标达到50亿，利润端回到2021年高点的目标不变。 2023年1季度，2022年1季度行业不差且

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2023-04-20 20:13:37

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长川科技利空出尽+龙头复活+AI算力+Chiplet

。1、压制股价最大的公司治理因素已消除！2、AI、算力、Chiplet深度融合，数字测试机在AI算力芯片与Chiplet中应用广泛，公司作为《深圳科技龙头》深度扶持的数字测试机龙头，数字测试机快速放量已再造长川；3、分选机、探针台、AOI、量测业务快速成长；4、23/24年8/11-12亿净利润，后道测试分选和前道量测双轮驱动，长川科技未来20亿元利润可期，目标市值600亿元，目前330亿市值显著低估确实好公司。1、压制股价最大的公司治理因素已消除！2、AI、算力、Chiplet深度融合，数

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2023-04-20 20:11:25

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东芯股份【688110】【算力即存力，存储大周期反转弹性第一】

事件： A.3月29日，美光科技发布季报，公司预期存储芯片2023Q2库存见顶，2023H2迎来周期反转，并表示AI、AIGC，未来一段时间将显著推动内存和存储的需求。 B.3月31日晚，国家网络安全审查办公室宣布对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。此前2017年底，美光科技起诉中国台湾联电公司窃取其存储芯片关键技术交给福建晋华，导致国内三大存储厂之一的福建晋华退出历史舞台。 C.4月7日，三星公布了自2009年全球金融危机以来的最低利润，并表示将削减存储芯片产量，这是在供给过剩导致价格暴

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2023-04-20 20:08:39

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中科信息：仅6倍PS的多模态国家队

1、实力雄厚：由中科院成都计算机所转制而来（国内首家上市的央属转制科研单位）。以超高速机器视觉为核心，技术实力国内顶尖。 2、稀缺定位：中科院要求下属单位聚焦主责主业，不让再成立新公司，基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控股直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业，有望整合院内优质AI资产。 3、聚焦高速机器视觉，串起三大业务板块：信创数字办公（高速扫描仪、选举系统、数字会议系统等）、政务大数据（统计局人大等）、工业视觉软件（烟草印钞油气），服务国家顶级会议45年、深耕烟草/印钞

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2023-04-20 20:06:59

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新巨丰：业绩符合预期，期待收并购落地加速成长

22A公司实现收入16.08亿元（+29.48%），其中Q4实现收入4.86亿元（+28%），产能释放&伊利体系中渗透率提升驱动成长，实现归母净利润1.7亿元（+7.84%），食品卡、铝箔、PE均处高位拖累盈利释放。23Q1实现收入4.33亿元（+23.89%），增速略有下降主要系春节前核心备货期受疫情影响，实现归母净利润4181万元（+19.24%），剔除激励费用影响后+45.53%，原材料下行，公司盈利能力持续释放。分赛道&产品看，22年液态奶无菌包装贡献收入15.75亿元（+30.86%

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新巨丰

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2023-04-20 20:04:27

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中宠股份年报及一季报点评：国内业务高速增长，销售费用拖累盈利

事件：公司2022年全年实现营收32.48亿元，同比+12.72%，归母净利润1.06亿元，同比-8.38%，扣非归母净利润0.91亿元，同比-19.91%；销售毛利率19.79%，同比-0.26 PCT；归母净利率3.26%，同比-0.75PCT。2022Q4单季度公司实现营收8.06亿元，同比-7.32%，环比-5.51%，归母净利润-870.07万元，同比-136.40%，环比-118.80%，销售毛利率21.03%，同比+2.04 PCT，环比+0.98 PCT；归母净利率-1.08%，

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2023-04-20 20:02:52

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华中数控年报点评

点评：机床行业关注五轴和数控，主要是科德数控和华中数控。业绩：2023年4月18日公司发布22年报，22年实现营业收入16.63亿元，同比增长1.81%，实现归母净利润0.17亿元，同比下降46.2%。 4Q业绩带动全年利润回正：公司4Q22实现营业收入6.91亿元，同比增长15.91%，实现归母净利润0.71亿元，同比增长16.6%。4Q22单季度毛利率37.19%，同比提升5.14pcts；净利率12.36%，同比下降1.05pcts。高端数控系统占比提升，数控系统业务毛利率快速提升：公

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2023-04-20 20:00:06

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启明星辰年报及一季报预告点评：2023Q1业绩超预期，与移动合作进展喜人

点评：好公司，这是当下最便宜的信息安全股了。 1、2023Q1业绩超预期，新兴安全快速增长公司发布2022年年报及2023年一季报预告，2022年全年实现营业收入44.37亿元，同比增长1.16%；实现归母净利润6.26亿元，同比下滑27.33%，整体符合市场预期。其中，公司新业务板块（涉云安全、数据安全 2.0＆3.0、工业数字化安全、安全运营）实现业务收入18.82亿元，同比增长21.13%，占公司总收入的42.42%。同时，2023Q1公司预计实现营业收入7.8-8.0亿元，同比增长3

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2023-04-20 19:55:14

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科思股份：推出高目标股权激励彰显成长信心，重申Top Pick

科思股份公布2022年业绩：收入17.6亿元，同比+61.8%；归母净利润3.88亿元，同比+192.1%，高于业绩预告中枢（3.8亿元）和市场预期，主因防晒剂需求高增，且公司市场优势地位进一步增强，助推盈利能力抬升。分季度看，1Q/2Q/3Q/4Q22收入同比分别+59.6%/+63.0%/+82.5%/+48.7%，归母净利润同比分别+21.0%/+130.6%/+324.8%/+534.6%。评论 1、防晒剂业务量价齐升，驱动盈利能力显著改善。2022年公司营业收入同比增长61.8%，毛

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2023-04-20 19:50:18

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胜宏科技22年业绩简评：产品结构持续优化，关注算力及汽车领域新品拓展

公司22年营收78.85亿同比+6.10%，收入增长源于汽车电子、新能源、服务器等算力领域迎来快速增长。归母净利7.91亿同比+17.93%，扣非归母净利7.54亿同比+22.37%，毛利率18.15%同比-2.22pcts，主因下游需求不佳，产能稼动率有所下滑；净利率10.04%同比+1.02pcts。单季度看，22Q4营收19.19亿同比-6.22%环比-2.72%，归母净利1.51亿同比+213.11%环比-18.70%，扣非归母净利1.41亿同比+259.11%环比-20.18%，毛利率

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2023-04-20 19:49:40

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健民集团一季报点评：自有工业增长稳健，看好公司长期业绩持续性

一季度自有工业增长稳健。 2023Q1公司实现营收10.13亿元（同比+10.40%），归母净利润9956万元（同比+12.23%）；归母扣非净利润9043万元（同比+13.31%）。收入拆分来看，预计商业受疫情负面影响较大，OTC产品龙牡壮骨颗粒一季度也受到疫情负面影响。利润拆分来看，我们预测公司自有工业利润约为5483万元（同比+12.59%），联营企业和合营企业投资收益为4473万元（同比+11.80%）。我们预计2023Q1公司毛利率/销售费用率/管理费用率的波动主要是因为工业/商业收

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2023-04-20 19:48:47

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九联科技(688609)：绝对低位的鸿蒙+AI标的

华为鸿蒙AI算力的核心供应商，盘古大模型核心受益作为首批OpenHarmony生态战略合作伙伴，OpenHarmony开源项目A类捐赠人、OpenHarmony代码Top 10贡献单位，九联科技基于鸿蒙系统的AI算力开发板、网关、OTT、投屏器、智慧盒子、智慧门铃、智慧门锁、智慧音箱分布式场景系列产品正紧锣密鼓研发中。与此同时，公司生产的鸿蒙开发板已经落地高校，已批量出货各大院校。华为盘古大模型核心是赋能工业，在to B端形成AI推动生产的新格局，其中CV模型在电力等行业的应用可以与公司搭载

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2023-04-20 19:48:08

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中微公司ICP&CCP刻蚀机份额提升明显，大马士革和极高深宽比刻蚀机空间广阔

【中微公司｜设备龙一重点推荐】ICP&CCP刻蚀机份额提升明显，大马士革和极高深宽比刻蚀机空间广阔刻蚀龙一，高速成长可期：ICP和CCP刻蚀机份额提升明显，大马士革和极高深宽比刻蚀机即将进入市场。（1）某大型逻辑厂份额：CCP从不到20% 将提升到60%以上；ICP从0%将提升到75%以上。（2）某大型存储厂份额：CCP从33%左右将提升到85%以上；ICP从不到10%将提升到65%。（3）针对逻辑厂的大马士革刻蚀机和针对存储厂的极高深宽比刻蚀即将进入市场。薄膜沉积和量测深度布局：L

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2023-04-20 19:46:13

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博菲电气：绝缘材料龙头，进军光伏广阔新战场

绝缘材料龙头企业，风电带动需求增长主营业务电气绝缘材料等高分子复合材料，用于风发/轨交/工业电机/新能源汽车等多个领域。截至2021年，总产能为10800吨。公司产品目前主要应用于风电，2018-2021年公司风电行业营收占比分别为51.56%/64.36%/62.54%/54.76%，风电持续快速发展将保证公司主营产品景气度。2022年风电装机不及预期，但招标超100GW，有力支撑2023年风电复苏。绝缘材料在建产能数倍于现有产能，有望可持续发展公司IPO项目建设产能35000吨，预计于

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2023-04-20 19:44:58

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科思股份22年报速评：4Q22利润环增25%、符合预期，发布股权激励指引收入高增

22Q4收入5.16亿元、同增49%、环比+20%，归母净利润1.34亿元、同增535%、环比Q3增25%，净利率25.98%、同比+19.89PCT、环比+0.94PCT，毛利率44.96%、环比+5.79PCT。发布限制性股票激励计划（草案），彰显增长信心。拟授予190万股限制性股票、占总股本的1.12%，其中首次授予152万股、预留授予38万股。首次授予的激励对象共计89人（董事/高管/核心技术人员8人+其他管理人员/业务骨干81人），授予价格（含预留）为27元/股（当前股价54.12元

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2023-04-20 20:18:45

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苏博特20230420

2022年营收跟行业的降幅差不多（垒知的收入下降幅度也差不多），利润端不达预期，主要是受到各种因素的影响。未来冲击50-60亿的收入目标，那么去年有些费用前置（包括人员、基础设施等）。2022年收入端增长乏力，成本费用尤其是销售费用投入较大，也是为了未来冲击2025年收入目标而做的投入准备，此外还有核心原材料生产设施（例如聚醚），还有一些折旧摊销，这些都导致2022年利润端不达预期。2025年末收入目标达到50亿，利润端回到2021年高点的目标不变。 2023年1季度，2022年1季度行业不差且

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长川科技利空出尽+龙头复活+AI算力+Chiplet

。1、压制股价最大的公司治理因素已消除！2、AI、算力、Chiplet深度融合，数字测试机在AI算力芯片与Chiplet中应用广泛，公司作为《深圳科技龙头》深度扶持的数字测试机龙头，数字测试机快速放量已再造长川；3、分选机、探针台、AOI、量测业务快速成长；4、23/24年8/11-12亿净利润，后道测试分选和前道量测双轮驱动，长川科技未来20亿元利润可期，目标市值600亿元，目前330亿市值显著低估确实好公司。1、压制股价最大的公司治理因素已消除！2、AI、算力、Chiplet深度融合，数

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东芯股份【688110】【算力即存力，存储大周期反转弹性第一】

事件： A.3月29日，美光科技发布季报，公司预期存储芯片2023Q2库存见顶，2023H2迎来周期反转，并表示AI、AIGC，未来一段时间将显著推动内存和存储的需求。 B.3月31日晚，国家网络安全审查办公室宣布对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。此前2017年底，美光科技起诉中国台湾联电公司窃取其存储芯片关键技术交给福建晋华，导致国内三大存储厂之一的福建晋华退出历史舞台。 C.4月7日，三星公布了自2009年全球金融危机以来的最低利润，并表示将削减存储芯片产量，这是在供给过剩导致价格暴

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中科信息：仅6倍PS的多模态国家队

1、实力雄厚：由中科院成都计算机所转制而来（国内首家上市的央属转制科研单位）。以超高速机器视觉为核心，技术实力国内顶尖。 2、稀缺定位：中科院要求下属单位聚焦主责主业，不让再成立新公司，基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控股直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业，有望整合院内优质AI资产。 3、聚焦高速机器视觉，串起三大业务板块：信创数字办公（高速扫描仪、选举系统、数字会议系统等）、政务大数据（统计局人大等）、工业视觉软件（烟草印钞油气），服务国家顶级会议45年、深耕烟草/印钞

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新巨丰：业绩符合预期，期待收并购落地加速成长

22A公司实现收入16.08亿元（+29.48%），其中Q4实现收入4.86亿元（+28%），产能释放&伊利体系中渗透率提升驱动成长，实现归母净利润1.7亿元（+7.84%），食品卡、铝箔、PE均处高位拖累盈利释放。23Q1实现收入4.33亿元（+23.89%），增速略有下降主要系春节前核心备货期受疫情影响，实现归母净利润4181万元（+19.24%），剔除激励费用影响后+45.53%，原材料下行，公司盈利能力持续释放。分赛道&产品看，22年液态奶无菌包装贡献收入15.75亿元（+30.86%

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中宠股份年报及一季报点评：国内业务高速增长，销售费用拖累盈利

事件：公司2022年全年实现营收32.48亿元，同比+12.72%，归母净利润1.06亿元，同比-8.38%，扣非归母净利润0.91亿元，同比-19.91%；销售毛利率19.79%，同比-0.26 PCT；归母净利率3.26%，同比-0.75PCT。2022Q4单季度公司实现营收8.06亿元，同比-7.32%，环比-5.51%，归母净利润-870.07万元，同比-136.40%，环比-118.80%，销售毛利率21.03%，同比+2.04 PCT，环比+0.98 PCT；归母净利率-1.08%，

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华中数控年报点评

点评：机床行业关注五轴和数控，主要是科德数控和华中数控。业绩：2023年4月18日公司发布22年报，22年实现营业收入16.63亿元，同比增长1.81%，实现归母净利润0.17亿元，同比下降46.2%。 4Q业绩带动全年利润回正：公司4Q22实现营业收入6.91亿元，同比增长15.91%，实现归母净利润0.71亿元，同比增长16.6%。4Q22单季度毛利率37.19%，同比提升5.14pcts；净利率12.36%，同比下降1.05pcts。高端数控系统占比提升，数控系统业务毛利率快速提升：公

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启明星辰年报及一季报预告点评：2023Q1业绩超预期，与移动合作进展喜人

点评：好公司，这是当下最便宜的信息安全股了。 1、2023Q1业绩超预期，新兴安全快速增长公司发布2022年年报及2023年一季报预告，2022年全年实现营业收入44.37亿元，同比增长1.16%；实现归母净利润6.26亿元，同比下滑27.33%，整体符合市场预期。其中，公司新业务板块（涉云安全、数据安全 2.0＆3.0、工业数字化安全、安全运营）实现业务收入18.82亿元，同比增长21.13%，占公司总收入的42.42%。同时，2023Q1公司预计实现营业收入7.8-8.0亿元，同比增长3

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科思股份：推出高目标股权激励彰显成长信心，重申Top Pick

科思股份公布2022年业绩：收入17.6亿元，同比+61.8%；归母净利润3.88亿元，同比+192.1%，高于业绩预告中枢（3.8亿元）和市场预期，主因防晒剂需求高增，且公司市场优势地位进一步增强，助推盈利能力抬升。分季度看，1Q/2Q/3Q/4Q22收入同比分别+59.6%/+63.0%/+82.5%/+48.7%，归母净利润同比分别+21.0%/+130.6%/+324.8%/+534.6%。评论 1、防晒剂业务量价齐升，驱动盈利能力显著改善。2022年公司营业收入同比增长61.8%，毛

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胜宏科技22年业绩简评：产品结构持续优化，关注算力及汽车领域新品拓展

公司22年营收78.85亿同比+6.10%，收入增长源于汽车电子、新能源、服务器等算力领域迎来快速增长。归母净利7.91亿同比+17.93%，扣非归母净利7.54亿同比+22.37%，毛利率18.15%同比-2.22pcts，主因下游需求不佳，产能稼动率有所下滑；净利率10.04%同比+1.02pcts。单季度看，22Q4营收19.19亿同比-6.22%环比-2.72%，归母净利1.51亿同比+213.11%环比-18.70%，扣非归母净利1.41亿同比+259.11%环比-20.18%，毛利率

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健民集团一季报点评：自有工业增长稳健，看好公司长期业绩持续性

一季度自有工业增长稳健。 2023Q1公司实现营收10.13亿元（同比+10.40%），归母净利润9956万元（同比+12.23%）；归母扣非净利润9043万元（同比+13.31%）。收入拆分来看，预计商业受疫情负面影响较大，OTC产品龙牡壮骨颗粒一季度也受到疫情负面影响。利润拆分来看，我们预测公司自有工业利润约为5483万元（同比+12.59%），联营企业和合营企业投资收益为4473万元（同比+11.80%）。我们预计2023Q1公司毛利率/销售费用率/管理费用率的波动主要是因为工业/商业收

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九联科技(688609)：绝对低位的鸿蒙+AI标的

华为鸿蒙AI算力的核心供应商，盘古大模型核心受益作为首批OpenHarmony生态战略合作伙伴，OpenHarmony开源项目A类捐赠人、OpenHarmony代码Top 10贡献单位，九联科技基于鸿蒙系统的AI算力开发板、网关、OTT、投屏器、智慧盒子、智慧门铃、智慧门锁、智慧音箱分布式场景系列产品正紧锣密鼓研发中。与此同时，公司生产的鸿蒙开发板已经落地高校，已批量出货各大院校。华为盘古大模型核心是赋能工业，在to B端形成AI推动生产的新格局，其中CV模型在电力等行业的应用可以与公司搭载

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中微公司ICP&CCP刻蚀机份额提升明显，大马士革和极高深宽比刻蚀机空间广阔

【中微公司｜设备龙一重点推荐】ICP&CCP刻蚀机份额提升明显，大马士革和极高深宽比刻蚀机空间广阔刻蚀龙一，高速成长可期：ICP和CCP刻蚀机份额提升明显，大马士革和极高深宽比刻蚀机即将进入市场。（1）某大型逻辑厂份额：CCP从不到20% 将提升到60%以上；ICP从0%将提升到75%以上。（2）某大型存储厂份额：CCP从33%左右将提升到85%以上；ICP从不到10%将提升到65%。（3）针对逻辑厂的大马士革刻蚀机和针对存储厂的极高深宽比刻蚀即将进入市场。薄膜沉积和量测深度布局：L

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博菲电气：绝缘材料龙头，进军光伏广阔新战场

绝缘材料龙头企业，风电带动需求增长主营业务电气绝缘材料等高分子复合材料，用于风发/轨交/工业电机/新能源汽车等多个领域。截至2021年，总产能为10800吨。公司产品目前主要应用于风电，2018-2021年公司风电行业营收占比分别为51.56%/64.36%/62.54%/54.76%，风电持续快速发展将保证公司主营产品景气度。2022年风电装机不及预期，但招标超100GW，有力支撑2023年风电复苏。绝缘材料在建产能数倍于现有产能，有望可持续发展公司IPO项目建设产能35000吨，预计于

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科思股份22年报速评：4Q22利润环增25%、符合预期，发布股权激励指引收入高增

22Q4收入5.16亿元、同增49%、环比+20%，归母净利润1.34亿元、同增535%、环比Q3增25%，净利率25.98%、同比+19.89PCT、环比+0.94PCT，毛利率44.96%、环比+5.79PCT。发布限制性股票激励计划（草案），彰显增长信心。拟授予190万股限制性股票、占总股本的1.12%，其中首次授予152万股、预留授予38万股。首次授予的激励对象共计89人（董事/高管/核心技术人员8人+其他管理人员/业务骨干81人），授予价格（含预留）为27元/股（当前股价54.12元

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科思股份

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2023-04-20 20:18:45

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苏博特20230420

2022年营收跟行业的降幅差不多（垒知的收入下降幅度也差不多），利润端不达预期，主要是受到各种因素的影响。未来冲击50-60亿的收入目标，那么去年有些费用前置（包括人员、基础设施等）。2022年收入端增长乏力，成本费用尤其是销售费用投入较大，也是为了未来冲击2025年收入目标而做的投入准备，此外还有核心原材料生产设施（例如聚醚），还有一些折旧摊销，这些都导致2022年利润端不达预期。2025年末收入目标达到50亿，利润端回到2021年高点的目标不变。 2023年1季度，2022年1季度行业不差且

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苏博特

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2023-04-20 20:13:37

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长川科技利空出尽+龙头复活+AI算力+Chiplet

。1、压制股价最大的公司治理因素已消除！2、AI、算力、Chiplet深度融合，数字测试机在AI算力芯片与Chiplet中应用广泛，公司作为《深圳科技龙头》深度扶持的数字测试机龙头，数字测试机快速放量已再造长川；3、分选机、探针台、AOI、量测业务快速成长；4、23/24年8/11-12亿净利润，后道测试分选和前道量测双轮驱动，长川科技未来20亿元利润可期，目标市值600亿元，目前330亿市值显著低估确实好公司。1、压制股价最大的公司治理因素已消除！2、AI、算力、Chiplet深度融合，数

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长川科技

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2023-04-20 20:11:25

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东芯股份【688110】【算力即存力，存储大周期反转弹性第一】

事件： A.3月29日，美光科技发布季报，公司预期存储芯片2023Q2库存见顶，2023H2迎来周期反转，并表示AI、AIGC，未来一段时间将显著推动内存和存储的需求。 B.3月31日晚，国家网络安全审查办公室宣布对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。此前2017年底，美光科技起诉中国台湾联电公司窃取其存储芯片关键技术交给福建晋华，导致国内三大存储厂之一的福建晋华退出历史舞台。 C.4月7日，三星公布了自2009年全球金融危机以来的最低利润，并表示将削减存储芯片产量，这是在供给过剩导致价格暴

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2023-04-20 20:08:39

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中科信息：仅6倍PS的多模态国家队

1、实力雄厚：由中科院成都计算机所转制而来（国内首家上市的央属转制科研单位）。以超高速机器视觉为核心，技术实力国内顶尖。 2、稀缺定位：中科院要求下属单位聚焦主责主业，不让再成立新公司，基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控股直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业，有望整合院内优质AI资产。 3、聚焦高速机器视觉，串起三大业务板块：信创数字办公（高速扫描仪、选举系统、数字会议系统等）、政务大数据（统计局人大等）、工业视觉软件（烟草印钞油气），服务国家顶级会议45年、深耕烟草/印钞

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中科信息

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2023-04-20 20:06:59

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新巨丰：业绩符合预期，期待收并购落地加速成长

22A公司实现收入16.08亿元（+29.48%），其中Q4实现收入4.86亿元（+28%），产能释放&伊利体系中渗透率提升驱动成长，实现归母净利润1.7亿元（+7.84%），食品卡、铝箔、PE均处高位拖累盈利释放。23Q1实现收入4.33亿元（+23.89%），增速略有下降主要系春节前核心备货期受疫情影响，实现归母净利润4181万元（+19.24%），剔除激励费用影响后+45.53%，原材料下行，公司盈利能力持续释放。分赛道&产品看，22年液态奶无菌包装贡献收入15.75亿元（+30.86%

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新巨丰

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2023-04-20 20:04:27

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中宠股份年报及一季报点评：国内业务高速增长，销售费用拖累盈利

事件：公司2022年全年实现营收32.48亿元，同比+12.72%，归母净利润1.06亿元，同比-8.38%，扣非归母净利润0.91亿元，同比-19.91%；销售毛利率19.79%，同比-0.26 PCT；归母净利率3.26%，同比-0.75PCT。2022Q4单季度公司实现营收8.06亿元，同比-7.32%，环比-5.51%，归母净利润-870.07万元，同比-136.40%，环比-118.80%，销售毛利率21.03%，同比+2.04 PCT，环比+0.98 PCT；归母净利率-1.08%，

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2023-04-20 20:02:52

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华中数控年报点评

点评：机床行业关注五轴和数控，主要是科德数控和华中数控。业绩：2023年4月18日公司发布22年报，22年实现营业收入16.63亿元，同比增长1.81%，实现归母净利润0.17亿元，同比下降46.2%。 4Q业绩带动全年利润回正：公司4Q22实现营业收入6.91亿元，同比增长15.91%，实现归母净利润0.71亿元，同比增长16.6%。4Q22单季度毛利率37.19%，同比提升5.14pcts；净利率12.36%，同比下降1.05pcts。高端数控系统占比提升，数控系统业务毛利率快速提升：公

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华中数控

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2023-04-20 20:00:06

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启明星辰年报及一季报预告点评：2023Q1业绩超预期，与移动合作进展喜人

点评：好公司，这是当下最便宜的信息安全股了。 1、2023Q1业绩超预期，新兴安全快速增长公司发布2022年年报及2023年一季报预告，2022年全年实现营业收入44.37亿元，同比增长1.16%；实现归母净利润6.26亿元，同比下滑27.33%，整体符合市场预期。其中，公司新业务板块（涉云安全、数据安全 2.0＆3.0、工业数字化安全、安全运营）实现业务收入18.82亿元，同比增长21.13%，占公司总收入的42.42%。同时，2023Q1公司预计实现营业收入7.8-8.0亿元，同比增长3

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2023-04-20 19:55:14

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科思股份：推出高目标股权激励彰显成长信心，重申Top Pick

科思股份公布2022年业绩：收入17.6亿元，同比+61.8%；归母净利润3.88亿元，同比+192.1%，高于业绩预告中枢（3.8亿元）和市场预期，主因防晒剂需求高增，且公司市场优势地位进一步增强，助推盈利能力抬升。分季度看，1Q/2Q/3Q/4Q22收入同比分别+59.6%/+63.0%/+82.5%/+48.7%，归母净利润同比分别+21.0%/+130.6%/+324.8%/+534.6%。评论 1、防晒剂业务量价齐升，驱动盈利能力显著改善。2022年公司营业收入同比增长61.8%，毛

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2023-04-20 19:50:18

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胜宏科技22年业绩简评：产品结构持续优化，关注算力及汽车领域新品拓展

公司22年营收78.85亿同比+6.10%，收入增长源于汽车电子、新能源、服务器等算力领域迎来快速增长。归母净利7.91亿同比+17.93%，扣非归母净利7.54亿同比+22.37%，毛利率18.15%同比-2.22pcts，主因下游需求不佳，产能稼动率有所下滑；净利率10.04%同比+1.02pcts。单季度看，22Q4营收19.19亿同比-6.22%环比-2.72%，归母净利1.51亿同比+213.11%环比-18.70%，扣非归母净利1.41亿同比+259.11%环比-20.18%，毛利率

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胜宏科技

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2023-04-20 19:49:40

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健民集团一季报点评：自有工业增长稳健，看好公司长期业绩持续性

一季度自有工业增长稳健。 2023Q1公司实现营收10.13亿元（同比+10.40%），归母净利润9956万元（同比+12.23%）；归母扣非净利润9043万元（同比+13.31%）。收入拆分来看，预计商业受疫情负面影响较大，OTC产品龙牡壮骨颗粒一季度也受到疫情负面影响。利润拆分来看，我们预测公司自有工业利润约为5483万元（同比+12.59%），联营企业和合营企业投资收益为4473万元（同比+11.80%）。我们预计2023Q1公司毛利率/销售费用率/管理费用率的波动主要是因为工业/商业收

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2023-04-20 19:48:47

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九联科技(688609)：绝对低位的鸿蒙+AI标的

华为鸿蒙AI算力的核心供应商，盘古大模型核心受益作为首批OpenHarmony生态战略合作伙伴，OpenHarmony开源项目A类捐赠人、OpenHarmony代码Top 10贡献单位，九联科技基于鸿蒙系统的AI算力开发板、网关、OTT、投屏器、智慧盒子、智慧门铃、智慧门锁、智慧音箱分布式场景系列产品正紧锣密鼓研发中。与此同时，公司生产的鸿蒙开发板已经落地高校，已批量出货各大院校。华为盘古大模型核心是赋能工业，在to B端形成AI推动生产的新格局，其中CV模型在电力等行业的应用可以与公司搭载

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中微公司ICP&CCP刻蚀机份额提升明显，大马士革和极高深宽比刻蚀机空间广阔

【中微公司｜设备龙一重点推荐】ICP&CCP刻蚀机份额提升明显，大马士革和极高深宽比刻蚀机空间广阔刻蚀龙一，高速成长可期：ICP和CCP刻蚀机份额提升明显，大马士革和极高深宽比刻蚀机即将进入市场。（1）某大型逻辑厂份额：CCP从不到20% 将提升到60%以上；ICP从0%将提升到75%以上。（2）某大型存储厂份额：CCP从33%左右将提升到85%以上；ICP从不到10%将提升到65%。（3）针对逻辑厂的大马士革刻蚀机和针对存储厂的极高深宽比刻蚀即将进入市场。薄膜沉积和量测深度布局：L

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博菲电气：绝缘材料龙头，进军光伏广阔新战场

绝缘材料龙头企业，风电带动需求增长主营业务电气绝缘材料等高分子复合材料，用于风发/轨交/工业电机/新能源汽车等多个领域。截至2021年，总产能为10800吨。公司产品目前主要应用于风电，2018-2021年公司风电行业营收占比分别为51.56%/64.36%/62.54%/54.76%，风电持续快速发展将保证公司主营产品景气度。2022年风电装机不及预期，但招标超100GW，有力支撑2023年风电复苏。绝缘材料在建产能数倍于现有产能，有望可持续发展公司IPO项目建设产能35000吨，预计于

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22Q4收入5.16亿元、同增49%、环比+20%，归母净利润1.34亿元、同增535%、环比Q3增25%，净利率25.98%、同比+19.89PCT、环比+0.94PCT，毛利率44.96%、环比+5.79PCT。发布限制性股票激励计划（草案），彰显增长信心。拟授予190万股限制性股票、占总股本的1.12%，其中首次授予152万股、预留授予38万股。首次授予的激励对象共计89人（董事/高管/核心技术人员8人+其他管理人员/业务骨干81人），授予价格（含预留）为27元/股（当前股价54.12元

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