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2023-04-19 11:32:30
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【图南股份】23Q1超预期原因分析
【图南股份】23Q1超预期原因分析——长江军工 点评:中航重机的嫡系,以前中航重机产能不够的时候,总找它外包。 事件:公司发布2022年年报,全年实现营业收入10.32亿元,同比增长47.93%,实现归母净利润2.55亿元,同比提升40.51%,实现扣非归母净利润2.50亿元,同比提升52.60%。其中Q4实现营收3.03亿元,同比提升71.36%,实现归母净利润0.70亿元,同比提升40.05%。公司同时发布23年一季报,2023Q1预计营收同比增长56%,归母净利润同比增长107%。年报业绩
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图南股份
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2023-04-19 11:28:26
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颠覆性创新黑科技-高温超导:千亿蓝海赛道迎来规模放量
颠覆性创新黑科技-高温超导,迎来规模化商业化:超导指的是在特定的低温条件下呈现出电阻等于零的特性以及具备完全抗磁性的材料,一直被称为“当代科学的明珠”。低温超导体(-269℃,液氦温区下工作的材料)早在1980年代已经商业化,但由于液氦的稀缺性和高成本,仅在医疗磁共振MRI设备中展开规模的商业化应用。高温超导体(-196℃,液氮温区下工作的材料)近几年在材料大规模制备方面逐步成熟,成本下降和良率提升都明显加速。高温超导技术在超导线缆(电网)、可控核聚变、高温超导感应加热设备等下游领域展开了规模化
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永鼎股份
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联创光电
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2023-04-19 11:25:45
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明月镜片:2022年净利润同增66%,近视防控产品快速成长
明月镜片公布2022年业绩:收入6.23亿元,同比+8.3%;归母净利润1.36亿元,同比+65.9%;扣非归母净利润0.93亿元,同比+24.4%,非经常性损益主要来自投资收益。 分季度看,Q1-Q4收入分别同比+13.3%/-0.9%/ +21.9%/+1.6%,归母净利润分别同增70.0%/42.6%/70.5%/78.4%。业绩符合我们预期,公司近视防控产品持续放量,构筑第二成长曲线,看好公司作为国产镜片龙头的后续成长空间。 评论: 1、疫情影响下收入保持稳健,“轻松控”系列实现高增。1
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明月镜片
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2023-04-19 11:20:31
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光模块加单频率提升,AI浪潮势不可挡
点评:逻辑回溯阶段,同时创耀科技有待市场挖掘刺激。 ———————————— 【年初以来光模块订单动态汇总】 1、3月中旬,#英伟达 传闻加单200G/800G,其中800w加单或在10-20w只。同月,从Finisar侧看到#谷歌 800G需求加速释放。 2、4月初,据产业反馈,#Meta 对#旭创 、#Finisar 和#新易盛 等多家头部厂商的800G产能情况发出征询,或于23H2释放10w只800G模块需求。 3、今日,据产业反馈,再度获得#英伟达 和#谷歌 的800G追加订单,合计10
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中际旭创
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2023-04-19 11:10:49
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海思科2022年年报点评
公司披露2022年年报,报告期内,公司实现营收30.15亿元,同比增长8.73%,归母净利润2.77亿元,同比减少19.72%。 历尽千帆,前方是坦途。2022年对于医药工业企业是不平凡的一年,大家经历了多番疫情洗礼,但在此背景下,海思科仍实现逐季度营收的环比正增长(Q1-Q4分别为5.62亿、6.85亿、8.49亿、9.19亿),其中存量业务的“触底”与创新产品的兑现是主要的增长动力。 一、公司研发管线扎实推进,具体而言: 1)3486(环泊酚),全麻诱导、维持,ICU镇静等多项适应症国内均已
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海思科
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2023-04-19 11:02:18
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佛慈制药更新202304
佛慈成立近百年为浓缩丸首创者,西迁兰州后区域与视野受到制约,公司近期从兰州市企转为甘肃省企,未来有望在股权激励、战投混改等层面出现积极变化,此外公司通过黄芪健脾/参茸固本独家品种打造、中成药走出西北、配方颗粒投产等有望推动收入与毛利率增长,建议重点关注。 1.公司治理:1)实控人变更考量:佛慈作为振兴陇药排头兵,在更高的平台整合资源;有序推进,目前处于审计评估阶段;2)战投:国资入主后,根据发展需要可能引入战投;3)激励:新实控人到位后股权激励有望提速。4)适时对优质企业进行收购兼并。 2.品种
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佛慈制药
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2023-04-19 10:55:23
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AIGC第二浪最核心核心方向之一(多次指出去伪存真2.0阶段)
两个催化剂,背后有逻辑。 1)昨晚曙光披露2022年报高增31%, 2)科技部启动国家超算互联网部署工作。超算互联网工作启动会在天津召开 这只是aigc算力逻辑验证!详见 《AIGC深度7: 国产ai芯片的百倍算力需求》 《AIGC之12:英伟达H100体系800G光模块需求几何?》 AI算力重要性,市场前期已经演绎,4月份之后,预计开始兑现产业利好,包括但不局限于:AI服务器涨价、英伟达业绩、光模块加单等等。 算力标的选择广、主线多、逻辑更直接 【浪潮信息】、【紫光股份】(通信) A800路线
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中科曙光
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浪潮信息
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2023-04-19 10:49:18
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中瓷电子:半导体设备精密陶瓷引领国产突破,800G光模块陶瓷外壳受益AI
高位,逻辑得到充分演绎,不要追。只作为回溯总结学习而用。 1、打造半导体设备陶瓷新增长极,引领国产突破:在全球范围内泛半导体先进结构陶瓷市场拥有超百亿元的市场空间,公司历经十几年的研发布局,在半导体设备用精密陶瓷零部件领域实现重大突破,具备完善的半导体设备精密陶瓷零部件制造工艺平台,陶瓷加热器&静电卡盘产品已批量应用于国内主要头部国产化半导体关键设备中,其中静电卡盘壁垒高,市场规模大,已进入日本前期公布的出口限制名单,作为国内唯一具备量产能力厂商,海外断供风险正驱动公司新客户爆发,加速验证通过,
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中瓷电子
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2023-04-19 10:34:44
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散热/液冷板块机会
近期板块表现相对强势,重申观点: 🏅 市场层面:散热属于服务器里的十大部件之一,台湾(3324、3017、3653)散热标的持续强势上涨趋势,以及国内英维克股价创历史新高,曙光数创今年迎来翻倍涨幅,均释放积极信号。 🏅 逻辑层面:浪潮信息all in液冷战略(春江水暖鸭先知),高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI智算/超算主流方案(更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度、地域环境依赖小等优势),液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业有望持续高增长。比如:
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曙光数创
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2023-04-19 10:27:31
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国际医学2022年报&2023一季报点评:Q1业绩超预期,奠定全年高速增长态势
收入规模持续放量,一季度业绩超预期 公司发布2022年报及2023年一季报,公司2022年实现收入27.11亿元,同比下降7.19%,归母净利润-11.77亿元,扣非净利润-11.23亿元,主要受核心医院停诊3月及疫情影响。受国内经济复苏以及公司新建院区和新业务带动,2023年Q1公司实现收入10.59亿元,同比增长247.40%,归母净利润 -0.75亿元,同比增长82.55%;扣非净利润-1.03亿元,同比增长75.07%,整体业绩超预期,全年有望保持快速增长。 医疗服务能力扩容,疫情压力下
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国际医学
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2023-04-19 10:16:47
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AI主线:散热/液冷、电源、线缆(包含PCIe线缆、连接器、sata接口等)
AI主线投资机会持续思考和挖掘系列:散热/液冷、电源、线缆(包含PCIe线缆、连接器、sata接口等) 🏅 AI服务器10大部分:GPU、CPU、内存、SSD存储、PCB、光模块、网络交换机、网卡/DPU、液冷、线缆、电源,其中前面7个方向共识度关注度很高相对预期充分,后面3个方向仍值得重点关注(虽然前期有给领导重点提示过),但今天英维克涨停创历史新高释放强烈信号(服务器液冷逻辑)。 【散热/液冷】:逻辑—高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI服务器主流方案,价值量明显提升。通用
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润泽科技
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2023-04-19 10:05:15
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索辰科技
A股第一家纯CAE龙头 索辰科技今日上市,发行后总股本4133.34万股,首发价格245.56元,发行市值101亿元。截至上午收盘,最高涨幅约20%,收盘涨幅4.46%。2022年公司收入2.68亿元,预计2023年收入3.5亿元以上。 推荐理由: 看好CAE产业前景:CAE是工业研发设计软件中非常重要的一个品类,具备很强的产业投资价值。2023年中国CAE市场规模有望在80亿元以上,未来几年增速有望维持在20%以上。 国产化空间广阔:2021年国内制造业CAE市场前三大厂商(Ansys、Sie
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索辰科技
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盈建科
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2023-04-19 09:59:28
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韦尔股份发布一季报,这也是A股半导体行业首份一季报。
今年Q1,公司实现营收43.35亿元,同比下降21.72%,环比下滑7.67%; 净利润1.99亿元,同比下降77.81%,环比扭亏为盈(去年Q4其净亏损11.59亿元); 扣非净利润0.22亿元,同比下降97.57%,环比扭亏为盈; 每股经营现金流1.168元,去年同期为-0.909元,环比增加104.20%。 点评:类似前几天的猪周期,出利空而不跌,说明利空已经被充分定价,对于爱好基本面的价投来说,这个确实是底部位置。另外,猪周期重视小盘疫苗股科前生物。 图|韦尔股份单季度净利润表现 值得一
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韦尔股份
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2023-04-19 09:54:30
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炬光科技:硅光学元器件与预制金锡衬底材料切入通信领域,开辟第二增长曲线!
各位领导好,今天受行业800G光模块再次追加800G订单刺激,CPO板块涨幅5.45%排名第一。该订单为年内第三次追加,800G全年合计达到100万只需求,同比增长10倍,加单时间不断超预期。硬件需求爆发式增长不断被印证。盘后我们发现炬光科技的硅光学元器件与预制金锡氮化铝衬底材料在通信业务有望受益,开辟第二增长曲线! 点评:这个股我重仓,超级看好。下游多个催化剂刺激,目前唯一的瑕疵在于减持,但是问题不大! #炬光科技盘后互动易最新回复:公司与国际顶级智能终端和人工智能巨头在硅光学元器件方面已经合
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炬光科技
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2023-04-19 09:47:37
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爱博医疗
23年Q1营收1.9亿(+44.55%),归母7840万(+33.58%),扣非7511万(+43.88%),超出预期 点评:好股,估值一直很贵。 公司2022年营收5.79亿(+33.81%),归母2.33亿(35.81%)。其中人工晶体收入3.53亿(+15.77%),量增14.90%,毛利率89.54%(+2.53pct);OK镜收入1.74亿(+62.09%),量增51.46%,毛利率86.24%(+2.29pct);其他视光产品收入3393万(+500.36%),公司23年Q1其他视光
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爱博医疗
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【图南股份】23Q1超预期原因分析
【图南股份】23Q1超预期原因分析——长江军工 点评:中航重机的嫡系,以前中航重机产能不够的时候,总找它外包。 事件:公司发布2022年年报,全年实现营业收入10.32亿元,同比增长47.93%,实现归母净利润2.55亿元,同比提升40.51%,实现扣非归母净利润2.50亿元,同比提升52.60%。其中Q4实现营收3.03亿元,同比提升71.36%,实现归母净利润0.70亿元,同比提升40.05%。公司同时发布23年一季报,2023Q1预计营收同比增长56%,归母净利润同比增长107%。年报业绩
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颠覆性创新黑科技-高温超导:千亿蓝海赛道迎来规模放量
颠覆性创新黑科技-高温超导,迎来规模化商业化:超导指的是在特定的低温条件下呈现出电阻等于零的特性以及具备完全抗磁性的材料,一直被称为“当代科学的明珠”。低温超导体(-269℃,液氦温区下工作的材料)早在1980年代已经商业化,但由于液氦的稀缺性和高成本,仅在医疗磁共振MRI设备中展开规模的商业化应用。高温超导体(-196℃,液氮温区下工作的材料)近几年在材料大规模制备方面逐步成熟,成本下降和良率提升都明显加速。高温超导技术在超导线缆(电网)、可控核聚变、高温超导感应加热设备等下游领域展开了规模化
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明月镜片:2022年净利润同增66%,近视防控产品快速成长
明月镜片公布2022年业绩:收入6.23亿元,同比+8.3%;归母净利润1.36亿元,同比+65.9%;扣非归母净利润0.93亿元,同比+24.4%,非经常性损益主要来自投资收益。 分季度看,Q1-Q4收入分别同比+13.3%/-0.9%/ +21.9%/+1.6%,归母净利润分别同增70.0%/42.6%/70.5%/78.4%。业绩符合我们预期,公司近视防控产品持续放量,构筑第二成长曲线,看好公司作为国产镜片龙头的后续成长空间。 评论: 1、疫情影响下收入保持稳健,“轻松控”系列实现高增。1
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点评:逻辑回溯阶段,同时创耀科技有待市场挖掘刺激。 ———————————— 【年初以来光模块订单动态汇总】 1、3月中旬,#英伟达 传闻加单200G/800G,其中800w加单或在10-20w只。同月,从Finisar侧看到#谷歌 800G需求加速释放。 2、4月初,据产业反馈,#Meta 对#旭创 、#Finisar 和#新易盛 等多家头部厂商的800G产能情况发出征询,或于23H2释放10w只800G模块需求。 3、今日,据产业反馈,再度获得#英伟达 和#谷歌 的800G追加订单,合计10
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公司披露2022年年报,报告期内,公司实现营收30.15亿元,同比增长8.73%,归母净利润2.77亿元,同比减少19.72%。 历尽千帆,前方是坦途。2022年对于医药工业企业是不平凡的一年,大家经历了多番疫情洗礼,但在此背景下,海思科仍实现逐季度营收的环比正增长(Q1-Q4分别为5.62亿、6.85亿、8.49亿、9.19亿),其中存量业务的“触底”与创新产品的兑现是主要的增长动力。 一、公司研发管线扎实推进,具体而言: 1)3486(环泊酚),全麻诱导、维持,ICU镇静等多项适应症国内均已
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佛慈成立近百年为浓缩丸首创者,西迁兰州后区域与视野受到制约,公司近期从兰州市企转为甘肃省企,未来有望在股权激励、战投混改等层面出现积极变化,此外公司通过黄芪健脾/参茸固本独家品种打造、中成药走出西北、配方颗粒投产等有望推动收入与毛利率增长,建议重点关注。 1.公司治理:1)实控人变更考量:佛慈作为振兴陇药排头兵,在更高的平台整合资源;有序推进,目前处于审计评估阶段;2)战投:国资入主后,根据发展需要可能引入战投;3)激励:新实控人到位后股权激励有望提速。4)适时对优质企业进行收购兼并。 2.品种
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两个催化剂,背后有逻辑。 1)昨晚曙光披露2022年报高增31%, 2)科技部启动国家超算互联网部署工作。超算互联网工作启动会在天津召开 这只是aigc算力逻辑验证!详见 《AIGC深度7: 国产ai芯片的百倍算力需求》 《AIGC之12:英伟达H100体系800G光模块需求几何?》 AI算力重要性,市场前期已经演绎,4月份之后,预计开始兑现产业利好,包括但不局限于:AI服务器涨价、英伟达业绩、光模块加单等等。 算力标的选择广、主线多、逻辑更直接 【浪潮信息】、【紫光股份】(通信) A800路线
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中瓷电子:半导体设备精密陶瓷引领国产突破,800G光模块陶瓷外壳受益AI
高位,逻辑得到充分演绎,不要追。只作为回溯总结学习而用。 1、打造半导体设备陶瓷新增长极,引领国产突破:在全球范围内泛半导体先进结构陶瓷市场拥有超百亿元的市场空间,公司历经十几年的研发布局,在半导体设备用精密陶瓷零部件领域实现重大突破,具备完善的半导体设备精密陶瓷零部件制造工艺平台,陶瓷加热器&静电卡盘产品已批量应用于国内主要头部国产化半导体关键设备中,其中静电卡盘壁垒高,市场规模大,已进入日本前期公布的出口限制名单,作为国内唯一具备量产能力厂商,海外断供风险正驱动公司新客户爆发,加速验证通过,
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散热/液冷板块机会
近期板块表现相对强势,重申观点: 🏅 市场层面:散热属于服务器里的十大部件之一,台湾(3324、3017、3653)散热标的持续强势上涨趋势,以及国内英维克股价创历史新高,曙光数创今年迎来翻倍涨幅,均释放积极信号。 🏅 逻辑层面:浪潮信息all in液冷战略(春江水暖鸭先知),高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI智算/超算主流方案(更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度、地域环境依赖小等优势),液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业有望持续高增长。比如:
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国际医学2022年报&2023一季报点评:Q1业绩超预期,奠定全年高速增长态势
收入规模持续放量,一季度业绩超预期 公司发布2022年报及2023年一季报,公司2022年实现收入27.11亿元,同比下降7.19%,归母净利润-11.77亿元,扣非净利润-11.23亿元,主要受核心医院停诊3月及疫情影响。受国内经济复苏以及公司新建院区和新业务带动,2023年Q1公司实现收入10.59亿元,同比增长247.40%,归母净利润 -0.75亿元,同比增长82.55%;扣非净利润-1.03亿元,同比增长75.07%,整体业绩超预期,全年有望保持快速增长。 医疗服务能力扩容,疫情压力下
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2023-04-19 10:16:47
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AI主线:散热/液冷、电源、线缆(包含PCIe线缆、连接器、sata接口等)
AI主线投资机会持续思考和挖掘系列:散热/液冷、电源、线缆(包含PCIe线缆、连接器、sata接口等) 🏅 AI服务器10大部分:GPU、CPU、内存、SSD存储、PCB、光模块、网络交换机、网卡/DPU、液冷、线缆、电源,其中前面7个方向共识度关注度很高相对预期充分,后面3个方向仍值得重点关注(虽然前期有给领导重点提示过),但今天英维克涨停创历史新高释放强烈信号(服务器液冷逻辑)。 【散热/液冷】:逻辑—高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI服务器主流方案,价值量明显提升。通用
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A股第一家纯CAE龙头 索辰科技今日上市,发行后总股本4133.34万股,首发价格245.56元,发行市值101亿元。截至上午收盘,最高涨幅约20%,收盘涨幅4.46%。2022年公司收入2.68亿元,预计2023年收入3.5亿元以上。 推荐理由: 看好CAE产业前景:CAE是工业研发设计软件中非常重要的一个品类,具备很强的产业投资价值。2023年中国CAE市场规模有望在80亿元以上,未来几年增速有望维持在20%以上。 国产化空间广阔:2021年国内制造业CAE市场前三大厂商(Ansys、Sie
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韦尔股份发布一季报,这也是A股半导体行业首份一季报。
今年Q1,公司实现营收43.35亿元,同比下降21.72%,环比下滑7.67%; 净利润1.99亿元,同比下降77.81%,环比扭亏为盈(去年Q4其净亏损11.59亿元); 扣非净利润0.22亿元,同比下降97.57%,环比扭亏为盈; 每股经营现金流1.168元,去年同期为-0.909元,环比增加104.20%。 点评:类似前几天的猪周期,出利空而不跌,说明利空已经被充分定价,对于爱好基本面的价投来说,这个确实是底部位置。另外,猪周期重视小盘疫苗股科前生物。 图|韦尔股份单季度净利润表现 值得一
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韦尔股份
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炬光科技:硅光学元器件与预制金锡衬底材料切入通信领域,开辟第二增长曲线!
各位领导好,今天受行业800G光模块再次追加800G订单刺激,CPO板块涨幅5.45%排名第一。该订单为年内第三次追加,800G全年合计达到100万只需求,同比增长10倍,加单时间不断超预期。硬件需求爆发式增长不断被印证。盘后我们发现炬光科技的硅光学元器件与预制金锡氮化铝衬底材料在通信业务有望受益,开辟第二增长曲线! 点评:这个股我重仓,超级看好。下游多个催化剂刺激,目前唯一的瑕疵在于减持,但是问题不大! #炬光科技盘后互动易最新回复:公司与国际顶级智能终端和人工智能巨头在硅光学元器件方面已经合
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炬光科技
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2023-04-19 09:47:37
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爱博医疗
23年Q1营收1.9亿(+44.55%),归母7840万(+33.58%),扣非7511万(+43.88%),超出预期 点评:好股,估值一直很贵。 公司2022年营收5.79亿(+33.81%),归母2.33亿(35.81%)。其中人工晶体收入3.53亿(+15.77%),量增14.90%,毛利率89.54%(+2.53pct);OK镜收入1.74亿(+62.09%),量增51.46%,毛利率86.24%(+2.29pct);其他视光产品收入3393万(+500.36%),公司23年Q1其他视光
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爱博医疗
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2023-04-19 11:32:30
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【图南股份】23Q1超预期原因分析
【图南股份】23Q1超预期原因分析——长江军工 点评:中航重机的嫡系,以前中航重机产能不够的时候,总找它外包。 事件:公司发布2022年年报,全年实现营业收入10.32亿元,同比增长47.93%,实现归母净利润2.55亿元,同比提升40.51%,实现扣非归母净利润2.50亿元,同比提升52.60%。其中Q4实现营收3.03亿元,同比提升71.36%,实现归母净利润0.70亿元,同比提升40.05%。公司同时发布23年一季报,2023Q1预计营收同比增长56%,归母净利润同比增长107%。年报业绩
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图南股份
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颠覆性创新黑科技-高温超导:千亿蓝海赛道迎来规模放量
颠覆性创新黑科技-高温超导,迎来规模化商业化:超导指的是在特定的低温条件下呈现出电阻等于零的特性以及具备完全抗磁性的材料,一直被称为“当代科学的明珠”。低温超导体(-269℃,液氦温区下工作的材料)早在1980年代已经商业化,但由于液氦的稀缺性和高成本,仅在医疗磁共振MRI设备中展开规模的商业化应用。高温超导体(-196℃,液氮温区下工作的材料)近几年在材料大规模制备方面逐步成熟,成本下降和良率提升都明显加速。高温超导技术在超导线缆(电网)、可控核聚变、高温超导感应加热设备等下游领域展开了规模化
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永鼎股份
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联创光电
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明月镜片:2022年净利润同增66%,近视防控产品快速成长
明月镜片公布2022年业绩:收入6.23亿元,同比+8.3%;归母净利润1.36亿元,同比+65.9%;扣非归母净利润0.93亿元,同比+24.4%,非经常性损益主要来自投资收益。 分季度看,Q1-Q4收入分别同比+13.3%/-0.9%/ +21.9%/+1.6%,归母净利润分别同增70.0%/42.6%/70.5%/78.4%。业绩符合我们预期,公司近视防控产品持续放量,构筑第二成长曲线,看好公司作为国产镜片龙头的后续成长空间。 评论: 1、疫情影响下收入保持稳健,“轻松控”系列实现高增。1
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明月镜片
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2023-04-19 11:20:31
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光模块加单频率提升,AI浪潮势不可挡
点评:逻辑回溯阶段,同时创耀科技有待市场挖掘刺激。 ———————————— 【年初以来光模块订单动态汇总】 1、3月中旬,#英伟达 传闻加单200G/800G,其中800w加单或在10-20w只。同月,从Finisar侧看到#谷歌 800G需求加速释放。 2、4月初,据产业反馈,#Meta 对#旭创 、#Finisar 和#新易盛 等多家头部厂商的800G产能情况发出征询,或于23H2释放10w只800G模块需求。 3、今日,据产业反馈,再度获得#英伟达 和#谷歌 的800G追加订单,合计10
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创耀科技
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英维克
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润泽科技
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中际旭创
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2023-04-19 11:10:49
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海思科2022年年报点评
公司披露2022年年报,报告期内,公司实现营收30.15亿元,同比增长8.73%,归母净利润2.77亿元,同比减少19.72%。 历尽千帆,前方是坦途。2022年对于医药工业企业是不平凡的一年,大家经历了多番疫情洗礼,但在此背景下,海思科仍实现逐季度营收的环比正增长(Q1-Q4分别为5.62亿、6.85亿、8.49亿、9.19亿),其中存量业务的“触底”与创新产品的兑现是主要的增长动力。 一、公司研发管线扎实推进,具体而言: 1)3486(环泊酚),全麻诱导、维持,ICU镇静等多项适应症国内均已
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海思科
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佛慈制药更新202304
佛慈成立近百年为浓缩丸首创者,西迁兰州后区域与视野受到制约,公司近期从兰州市企转为甘肃省企,未来有望在股权激励、战投混改等层面出现积极变化,此外公司通过黄芪健脾/参茸固本独家品种打造、中成药走出西北、配方颗粒投产等有望推动收入与毛利率增长,建议重点关注。 1.公司治理:1)实控人变更考量:佛慈作为振兴陇药排头兵,在更高的平台整合资源;有序推进,目前处于审计评估阶段;2)战投:国资入主后,根据发展需要可能引入战投;3)激励:新实控人到位后股权激励有望提速。4)适时对优质企业进行收购兼并。 2.品种
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佛慈制药
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AIGC第二浪最核心核心方向之一(多次指出去伪存真2.0阶段)
两个催化剂,背后有逻辑。 1)昨晚曙光披露2022年报高增31%, 2)科技部启动国家超算互联网部署工作。超算互联网工作启动会在天津召开 这只是aigc算力逻辑验证!详见 《AIGC深度7: 国产ai芯片的百倍算力需求》 《AIGC之12:英伟达H100体系800G光模块需求几何?》 AI算力重要性,市场前期已经演绎,4月份之后,预计开始兑现产业利好,包括但不局限于:AI服务器涨价、英伟达业绩、光模块加单等等。 算力标的选择广、主线多、逻辑更直接 【浪潮信息】、【紫光股份】(通信) A800路线
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中科曙光
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浪潮信息
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中瓷电子:半导体设备精密陶瓷引领国产突破,800G光模块陶瓷外壳受益AI
高位,逻辑得到充分演绎,不要追。只作为回溯总结学习而用。 1、打造半导体设备陶瓷新增长极,引领国产突破:在全球范围内泛半导体先进结构陶瓷市场拥有超百亿元的市场空间,公司历经十几年的研发布局,在半导体设备用精密陶瓷零部件领域实现重大突破,具备完善的半导体设备精密陶瓷零部件制造工艺平台,陶瓷加热器&静电卡盘产品已批量应用于国内主要头部国产化半导体关键设备中,其中静电卡盘壁垒高,市场规模大,已进入日本前期公布的出口限制名单,作为国内唯一具备量产能力厂商,海外断供风险正驱动公司新客户爆发,加速验证通过,
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中瓷电子
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2023-04-19 10:34:44
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散热/液冷板块机会
近期板块表现相对强势,重申观点: 🏅 市场层面:散热属于服务器里的十大部件之一,台湾(3324、3017、3653)散热标的持续强势上涨趋势,以及国内英维克股价创历史新高,曙光数创今年迎来翻倍涨幅,均释放积极信号。 🏅 逻辑层面:浪潮信息all in液冷战略(春江水暖鸭先知),高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI智算/超算主流方案(更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度、地域环境依赖小等优势),液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业有望持续高增长。比如:
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曙光数创
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英维克
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申菱环境
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高澜股份
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佳力图
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2023-04-19 10:27:31
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国际医学2022年报&2023一季报点评:Q1业绩超预期,奠定全年高速增长态势
收入规模持续放量,一季度业绩超预期 公司发布2022年报及2023年一季报,公司2022年实现收入27.11亿元,同比下降7.19%,归母净利润-11.77亿元,扣非净利润-11.23亿元,主要受核心医院停诊3月及疫情影响。受国内经济复苏以及公司新建院区和新业务带动,2023年Q1公司实现收入10.59亿元,同比增长247.40%,归母净利润 -0.75亿元,同比增长82.55%;扣非净利润-1.03亿元,同比增长75.07%,整体业绩超预期,全年有望保持快速增长。 医疗服务能力扩容,疫情压力下
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国际医学
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2023-04-19 10:16:47
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AI主线:散热/液冷、电源、线缆(包含PCIe线缆、连接器、sata接口等)
AI主线投资机会持续思考和挖掘系列:散热/液冷、电源、线缆(包含PCIe线缆、连接器、sata接口等) 🏅 AI服务器10大部分:GPU、CPU、内存、SSD存储、PCB、光模块、网络交换机、网卡/DPU、液冷、线缆、电源,其中前面7个方向共识度关注度很高相对预期充分,后面3个方向仍值得重点关注(虽然前期有给领导重点提示过),但今天英维克涨停创历史新高释放强烈信号(服务器液冷逻辑)。 【散热/液冷】:逻辑—高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI服务器主流方案,价值量明显提升。通用
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润泽科技
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欧陆通
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中航光电
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英维克
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兆龙互连
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2023-04-19 10:05:15
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索辰科技
A股第一家纯CAE龙头 索辰科技今日上市,发行后总股本4133.34万股,首发价格245.56元,发行市值101亿元。截至上午收盘,最高涨幅约20%,收盘涨幅4.46%。2022年公司收入2.68亿元,预计2023年收入3.5亿元以上。 推荐理由: 看好CAE产业前景:CAE是工业研发设计软件中非常重要的一个品类,具备很强的产业投资价值。2023年中国CAE市场规模有望在80亿元以上,未来几年增速有望维持在20%以上。 国产化空间广阔:2021年国内制造业CAE市场前三大厂商(Ansys、Sie
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索辰科技
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霍莱沃
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盈建科
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2023-04-19 09:59:28
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韦尔股份发布一季报,这也是A股半导体行业首份一季报。
今年Q1,公司实现营收43.35亿元,同比下降21.72%,环比下滑7.67%; 净利润1.99亿元,同比下降77.81%,环比扭亏为盈(去年Q4其净亏损11.59亿元); 扣非净利润0.22亿元,同比下降97.57%,环比扭亏为盈; 每股经营现金流1.168元,去年同期为-0.909元,环比增加104.20%。 点评:类似前几天的猪周期,出利空而不跌,说明利空已经被充分定价,对于爱好基本面的价投来说,这个确实是底部位置。另外,猪周期重视小盘疫苗股科前生物。 图|韦尔股份单季度净利润表现 值得一
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炬光科技:硅光学元器件与预制金锡衬底材料切入通信领域,开辟第二增长曲线!
各位领导好,今天受行业800G光模块再次追加800G订单刺激,CPO板块涨幅5.45%排名第一。该订单为年内第三次追加,800G全年合计达到100万只需求,同比增长10倍,加单时间不断超预期。硬件需求爆发式增长不断被印证。盘后我们发现炬光科技的硅光学元器件与预制金锡氮化铝衬底材料在通信业务有望受益,开辟第二增长曲线! 点评:这个股我重仓,超级看好。下游多个催化剂刺激,目前唯一的瑕疵在于减持,但是问题不大! #炬光科技盘后互动易最新回复:公司与国际顶级智能终端和人工智能巨头在硅光学元器件方面已经合
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爱博医疗
23年Q1营收1.9亿(+44.55%),归母7840万(+33.58%),扣非7511万(+43.88%),超出预期 点评:好股,估值一直很贵。 公司2022年营收5.79亿(+33.81%),归母2.33亿(35.81%)。其中人工晶体收入3.53亿(+15.77%),量增14.90%,毛利率89.54%(+2.53pct);OK镜收入1.74亿(+62.09%),量增51.46%,毛利率86.24%(+2.29pct);其他视光产品收入3393万(+500.36%),公司23年Q1其他视光
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【图南股份】23Q1超预期原因分析——长江军工 点评:中航重机的嫡系,以前中航重机产能不够的时候,总找它外包。 事件:公司发布2022年年报,全年实现营业收入10.32亿元,同比增长47.93%,实现归母净利润2.55亿元,同比提升40.51%,实现扣非归母净利润2.50亿元,同比提升52.60%。其中Q4实现营收3.03亿元,同比提升71.36%,实现归母净利润0.70亿元,同比提升40.05%。公司同时发布23年一季报,2023Q1预计营收同比增长56%,归母净利润同比增长107%。年报业绩
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颠覆性创新黑科技-高温超导:千亿蓝海赛道迎来规模放量
颠覆性创新黑科技-高温超导,迎来规模化商业化:超导指的是在特定的低温条件下呈现出电阻等于零的特性以及具备完全抗磁性的材料,一直被称为“当代科学的明珠”。低温超导体(-269℃,液氦温区下工作的材料)早在1980年代已经商业化,但由于液氦的稀缺性和高成本,仅在医疗磁共振MRI设备中展开规模的商业化应用。高温超导体(-196℃,液氮温区下工作的材料)近几年在材料大规模制备方面逐步成熟,成本下降和良率提升都明显加速。高温超导技术在超导线缆(电网)、可控核聚变、高温超导感应加热设备等下游领域展开了规模化
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明月镜片:2022年净利润同增66%,近视防控产品快速成长
明月镜片公布2022年业绩:收入6.23亿元,同比+8.3%;归母净利润1.36亿元,同比+65.9%;扣非归母净利润0.93亿元,同比+24.4%,非经常性损益主要来自投资收益。 分季度看,Q1-Q4收入分别同比+13.3%/-0.9%/ +21.9%/+1.6%,归母净利润分别同增70.0%/42.6%/70.5%/78.4%。业绩符合我们预期,公司近视防控产品持续放量,构筑第二成长曲线,看好公司作为国产镜片龙头的后续成长空间。 评论: 1、疫情影响下收入保持稳健,“轻松控”系列实现高增。1
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光模块加单频率提升,AI浪潮势不可挡
点评:逻辑回溯阶段,同时创耀科技有待市场挖掘刺激。 ———————————— 【年初以来光模块订单动态汇总】 1、3月中旬,#英伟达 传闻加单200G/800G,其中800w加单或在10-20w只。同月,从Finisar侧看到#谷歌 800G需求加速释放。 2、4月初,据产业反馈,#Meta 对#旭创 、#Finisar 和#新易盛 等多家头部厂商的800G产能情况发出征询,或于23H2释放10w只800G模块需求。 3、今日,据产业反馈,再度获得#英伟达 和#谷歌 的800G追加订单,合计10
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公司披露2022年年报,报告期内,公司实现营收30.15亿元,同比增长8.73%,归母净利润2.77亿元,同比减少19.72%。 历尽千帆,前方是坦途。2022年对于医药工业企业是不平凡的一年,大家经历了多番疫情洗礼,但在此背景下,海思科仍实现逐季度营收的环比正增长(Q1-Q4分别为5.62亿、6.85亿、8.49亿、9.19亿),其中存量业务的“触底”与创新产品的兑现是主要的增长动力。 一、公司研发管线扎实推进,具体而言: 1)3486(环泊酚),全麻诱导、维持,ICU镇静等多项适应症国内均已
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佛慈制药更新202304
佛慈成立近百年为浓缩丸首创者,西迁兰州后区域与视野受到制约,公司近期从兰州市企转为甘肃省企,未来有望在股权激励、战投混改等层面出现积极变化,此外公司通过黄芪健脾/参茸固本独家品种打造、中成药走出西北、配方颗粒投产等有望推动收入与毛利率增长,建议重点关注。 1.公司治理:1)实控人变更考量:佛慈作为振兴陇药排头兵,在更高的平台整合资源;有序推进,目前处于审计评估阶段;2)战投:国资入主后,根据发展需要可能引入战投;3)激励:新实控人到位后股权激励有望提速。4)适时对优质企业进行收购兼并。 2.品种
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AIGC第二浪最核心核心方向之一(多次指出去伪存真2.0阶段)
两个催化剂,背后有逻辑。 1)昨晚曙光披露2022年报高增31%, 2)科技部启动国家超算互联网部署工作。超算互联网工作启动会在天津召开 这只是aigc算力逻辑验证!详见 《AIGC深度7: 国产ai芯片的百倍算力需求》 《AIGC之12:英伟达H100体系800G光模块需求几何?》 AI算力重要性,市场前期已经演绎,4月份之后,预计开始兑现产业利好,包括但不局限于:AI服务器涨价、英伟达业绩、光模块加单等等。 算力标的选择广、主线多、逻辑更直接 【浪潮信息】、【紫光股份】(通信) A800路线
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中瓷电子:半导体设备精密陶瓷引领国产突破,800G光模块陶瓷外壳受益AI
高位,逻辑得到充分演绎,不要追。只作为回溯总结学习而用。 1、打造半导体设备陶瓷新增长极,引领国产突破:在全球范围内泛半导体先进结构陶瓷市场拥有超百亿元的市场空间,公司历经十几年的研发布局,在半导体设备用精密陶瓷零部件领域实现重大突破,具备完善的半导体设备精密陶瓷零部件制造工艺平台,陶瓷加热器&静电卡盘产品已批量应用于国内主要头部国产化半导体关键设备中,其中静电卡盘壁垒高,市场规模大,已进入日本前期公布的出口限制名单,作为国内唯一具备量产能力厂商,海外断供风险正驱动公司新客户爆发,加速验证通过,
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散热/液冷板块机会
近期板块表现相对强势,重申观点: 🏅 市场层面:散热属于服务器里的十大部件之一,台湾(3324、3017、3653)散热标的持续强势上涨趋势,以及国内英维克股价创历史新高,曙光数创今年迎来翻倍涨幅,均释放积极信号。 🏅 逻辑层面:浪潮信息all in液冷战略(春江水暖鸭先知),高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI智算/超算主流方案(更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度、地域环境依赖小等优势),液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业有望持续高增长。比如:
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国际医学2022年报&2023一季报点评:Q1业绩超预期,奠定全年高速增长态势
收入规模持续放量,一季度业绩超预期 公司发布2022年报及2023年一季报,公司2022年实现收入27.11亿元,同比下降7.19%,归母净利润-11.77亿元,扣非净利润-11.23亿元,主要受核心医院停诊3月及疫情影响。受国内经济复苏以及公司新建院区和新业务带动,2023年Q1公司实现收入10.59亿元,同比增长247.40%,归母净利润 -0.75亿元,同比增长82.55%;扣非净利润-1.03亿元,同比增长75.07%,整体业绩超预期,全年有望保持快速增长。 医疗服务能力扩容,疫情压力下
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AI主线:散热/液冷、电源、线缆(包含PCIe线缆、连接器、sata接口等)
AI主线投资机会持续思考和挖掘系列:散热/液冷、电源、线缆(包含PCIe线缆、连接器、sata接口等) 🏅 AI服务器10大部分:GPU、CPU、内存、SSD存储、PCB、光模块、网络交换机、网卡/DPU、液冷、线缆、电源,其中前面7个方向共识度关注度很高相对预期充分,后面3个方向仍值得重点关注(虽然前期有给领导重点提示过),但今天英维克涨停创历史新高释放强烈信号(服务器液冷逻辑)。 【散热/液冷】:逻辑—高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI服务器主流方案,价值量明显提升。通用
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2023-04-19 10:05:15
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索辰科技
A股第一家纯CAE龙头 索辰科技今日上市,发行后总股本4133.34万股,首发价格245.56元,发行市值101亿元。截至上午收盘,最高涨幅约20%,收盘涨幅4.46%。2022年公司收入2.68亿元,预计2023年收入3.5亿元以上。 推荐理由: 看好CAE产业前景:CAE是工业研发设计软件中非常重要的一个品类,具备很强的产业投资价值。2023年中国CAE市场规模有望在80亿元以上,未来几年增速有望维持在20%以上。 国产化空间广阔:2021年国内制造业CAE市场前三大厂商(Ansys、Sie
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盈建科
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2023-04-19 09:59:28
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韦尔股份发布一季报,这也是A股半导体行业首份一季报。
今年Q1,公司实现营收43.35亿元,同比下降21.72%,环比下滑7.67%; 净利润1.99亿元,同比下降77.81%,环比扭亏为盈(去年Q4其净亏损11.59亿元); 扣非净利润0.22亿元,同比下降97.57%,环比扭亏为盈; 每股经营现金流1.168元,去年同期为-0.909元,环比增加104.20%。 点评:类似前几天的猪周期,出利空而不跌,说明利空已经被充分定价,对于爱好基本面的价投来说,这个确实是底部位置。另外,猪周期重视小盘疫苗股科前生物。 图|韦尔股份单季度净利润表现 值得一
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韦尔股份
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炬光科技:硅光学元器件与预制金锡衬底材料切入通信领域,开辟第二增长曲线!
各位领导好,今天受行业800G光模块再次追加800G订单刺激,CPO板块涨幅5.45%排名第一。该订单为年内第三次追加,800G全年合计达到100万只需求,同比增长10倍,加单时间不断超预期。硬件需求爆发式增长不断被印证。盘后我们发现炬光科技的硅光学元器件与预制金锡氮化铝衬底材料在通信业务有望受益,开辟第二增长曲线! 点评:这个股我重仓,超级看好。下游多个催化剂刺激,目前唯一的瑕疵在于减持,但是问题不大! #炬光科技盘后互动易最新回复:公司与国际顶级智能终端和人工智能巨头在硅光学元器件方面已经合
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炬光科技
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2023-04-19 09:47:37
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爱博医疗
23年Q1营收1.9亿(+44.55%),归母7840万(+33.58%),扣非7511万(+43.88%),超出预期 点评:好股,估值一直很贵。 公司2022年营收5.79亿(+33.81%),归母2.33亿(35.81%)。其中人工晶体收入3.53亿(+15.77%),量增14.90%,毛利率89.54%(+2.53pct);OK镜收入1.74亿(+62.09%),量增51.46%,毛利率86.24%(+2.29pct);其他视光产品收入3393万(+500.36%),公司23年Q1其他视光
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爱博医疗
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2023-04-19 11:32:30
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【图南股份】23Q1超预期原因分析
【图南股份】23Q1超预期原因分析——长江军工 点评:中航重机的嫡系,以前中航重机产能不够的时候,总找它外包。 事件:公司发布2022年年报,全年实现营业收入10.32亿元,同比增长47.93%,实现归母净利润2.55亿元,同比提升40.51%,实现扣非归母净利润2.50亿元,同比提升52.60%。其中Q4实现营收3.03亿元,同比提升71.36%,实现归母净利润0.70亿元,同比提升40.05%。公司同时发布23年一季报,2023Q1预计营收同比增长56%,归母净利润同比增长107%。年报业绩
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图南股份
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2023-04-19 11:28:26
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颠覆性创新黑科技-高温超导:千亿蓝海赛道迎来规模放量
颠覆性创新黑科技-高温超导,迎来规模化商业化:超导指的是在特定的低温条件下呈现出电阻等于零的特性以及具备完全抗磁性的材料,一直被称为“当代科学的明珠”。低温超导体(-269℃,液氦温区下工作的材料)早在1980年代已经商业化,但由于液氦的稀缺性和高成本,仅在医疗磁共振MRI设备中展开规模的商业化应用。高温超导体(-196℃,液氮温区下工作的材料)近几年在材料大规模制备方面逐步成熟,成本下降和良率提升都明显加速。高温超导技术在超导线缆(电网)、可控核聚变、高温超导感应加热设备等下游领域展开了规模化
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永鼎股份
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联创光电
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2023-04-19 11:25:45
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明月镜片:2022年净利润同增66%,近视防控产品快速成长
明月镜片公布2022年业绩:收入6.23亿元,同比+8.3%;归母净利润1.36亿元,同比+65.9%;扣非归母净利润0.93亿元,同比+24.4%,非经常性损益主要来自投资收益。 分季度看,Q1-Q4收入分别同比+13.3%/-0.9%/ +21.9%/+1.6%,归母净利润分别同增70.0%/42.6%/70.5%/78.4%。业绩符合我们预期,公司近视防控产品持续放量,构筑第二成长曲线,看好公司作为国产镜片龙头的后续成长空间。 评论: 1、疫情影响下收入保持稳健,“轻松控”系列实现高增。1
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明月镜片
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2023-04-19 11:20:31
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光模块加单频率提升,AI浪潮势不可挡
点评:逻辑回溯阶段,同时创耀科技有待市场挖掘刺激。 ———————————— 【年初以来光模块订单动态汇总】 1、3月中旬,#英伟达 传闻加单200G/800G,其中800w加单或在10-20w只。同月,从Finisar侧看到#谷歌 800G需求加速释放。 2、4月初,据产业反馈,#Meta 对#旭创 、#Finisar 和#新易盛 等多家头部厂商的800G产能情况发出征询,或于23H2释放10w只800G模块需求。 3、今日,据产业反馈,再度获得#英伟达 和#谷歌 的800G追加订单,合计10
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创耀科技
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英维克
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润泽科技
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中际旭创
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2023-04-19 11:10:49
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海思科2022年年报点评
公司披露2022年年报,报告期内,公司实现营收30.15亿元,同比增长8.73%,归母净利润2.77亿元,同比减少19.72%。 历尽千帆,前方是坦途。2022年对于医药工业企业是不平凡的一年,大家经历了多番疫情洗礼,但在此背景下,海思科仍实现逐季度营收的环比正增长(Q1-Q4分别为5.62亿、6.85亿、8.49亿、9.19亿),其中存量业务的“触底”与创新产品的兑现是主要的增长动力。 一、公司研发管线扎实推进,具体而言: 1)3486(环泊酚),全麻诱导、维持,ICU镇静等多项适应症国内均已
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海思科
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2023-04-19 11:02:18
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佛慈制药更新202304
佛慈成立近百年为浓缩丸首创者,西迁兰州后区域与视野受到制约,公司近期从兰州市企转为甘肃省企,未来有望在股权激励、战投混改等层面出现积极变化,此外公司通过黄芪健脾/参茸固本独家品种打造、中成药走出西北、配方颗粒投产等有望推动收入与毛利率增长,建议重点关注。 1.公司治理:1)实控人变更考量:佛慈作为振兴陇药排头兵,在更高的平台整合资源;有序推进,目前处于审计评估阶段;2)战投:国资入主后,根据发展需要可能引入战投;3)激励:新实控人到位后股权激励有望提速。4)适时对优质企业进行收购兼并。 2.品种
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佛慈制药
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2023-04-19 10:55:23
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AIGC第二浪最核心核心方向之一(多次指出去伪存真2.0阶段)
两个催化剂,背后有逻辑。 1)昨晚曙光披露2022年报高增31%, 2)科技部启动国家超算互联网部署工作。超算互联网工作启动会在天津召开 这只是aigc算力逻辑验证!详见 《AIGC深度7: 国产ai芯片的百倍算力需求》 《AIGC之12:英伟达H100体系800G光模块需求几何?》 AI算力重要性,市场前期已经演绎,4月份之后,预计开始兑现产业利好,包括但不局限于:AI服务器涨价、英伟达业绩、光模块加单等等。 算力标的选择广、主线多、逻辑更直接 【浪潮信息】、【紫光股份】(通信) A800路线
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中科曙光
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浪潮信息
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2023-04-19 10:49:18
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中瓷电子:半导体设备精密陶瓷引领国产突破,800G光模块陶瓷外壳受益AI
高位,逻辑得到充分演绎,不要追。只作为回溯总结学习而用。 1、打造半导体设备陶瓷新增长极,引领国产突破:在全球范围内泛半导体先进结构陶瓷市场拥有超百亿元的市场空间,公司历经十几年的研发布局,在半导体设备用精密陶瓷零部件领域实现重大突破,具备完善的半导体设备精密陶瓷零部件制造工艺平台,陶瓷加热器&静电卡盘产品已批量应用于国内主要头部国产化半导体关键设备中,其中静电卡盘壁垒高,市场规模大,已进入日本前期公布的出口限制名单,作为国内唯一具备量产能力厂商,海外断供风险正驱动公司新客户爆发,加速验证通过,
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中瓷电子
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2023-04-19 10:34:44
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散热/液冷板块机会
近期板块表现相对强势,重申观点: 🏅 市场层面:散热属于服务器里的十大部件之一,台湾(3324、3017、3653)散热标的持续强势上涨趋势,以及国内英维克股价创历史新高,曙光数创今年迎来翻倍涨幅,均释放积极信号。 🏅 逻辑层面:浪潮信息all in液冷战略(春江水暖鸭先知),高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI智算/超算主流方案(更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度、地域环境依赖小等优势),液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业有望持续高增长。比如:
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曙光数创
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英维克
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申菱环境
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佳力图
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2023-04-19 10:27:31
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国际医学2022年报&2023一季报点评:Q1业绩超预期,奠定全年高速增长态势
收入规模持续放量,一季度业绩超预期 公司发布2022年报及2023年一季报,公司2022年实现收入27.11亿元,同比下降7.19%,归母净利润-11.77亿元,扣非净利润-11.23亿元,主要受核心医院停诊3月及疫情影响。受国内经济复苏以及公司新建院区和新业务带动,2023年Q1公司实现收入10.59亿元,同比增长247.40%,归母净利润 -0.75亿元,同比增长82.55%;扣非净利润-1.03亿元,同比增长75.07%,整体业绩超预期,全年有望保持快速增长。 医疗服务能力扩容,疫情压力下
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国际医学
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2023-04-19 10:16:47
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AI主线:散热/液冷、电源、线缆(包含PCIe线缆、连接器、sata接口等)
AI主线投资机会持续思考和挖掘系列:散热/液冷、电源、线缆(包含PCIe线缆、连接器、sata接口等) 🏅 AI服务器10大部分:GPU、CPU、内存、SSD存储、PCB、光模块、网络交换机、网卡/DPU、液冷、线缆、电源,其中前面7个方向共识度关注度很高相对预期充分,后面3个方向仍值得重点关注(虽然前期有给领导重点提示过),但今天英维克涨停创历史新高释放强烈信号(服务器液冷逻辑)。 【散热/液冷】:逻辑—高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI服务器主流方案,价值量明显提升。通用
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2023-04-19 10:05:15
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A股第一家纯CAE龙头 索辰科技今日上市,发行后总股本4133.34万股,首发价格245.56元,发行市值101亿元。截至上午收盘,最高涨幅约20%,收盘涨幅4.46%。2022年公司收入2.68亿元,预计2023年收入3.5亿元以上。 推荐理由: 看好CAE产业前景:CAE是工业研发设计软件中非常重要的一个品类,具备很强的产业投资价值。2023年中国CAE市场规模有望在80亿元以上,未来几年增速有望维持在20%以上。 国产化空间广阔:2021年国内制造业CAE市场前三大厂商(Ansys、Sie
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2023-04-19 09:59:28
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韦尔股份发布一季报,这也是A股半导体行业首份一季报。
今年Q1,公司实现营收43.35亿元,同比下降21.72%,环比下滑7.67%; 净利润1.99亿元,同比下降77.81%,环比扭亏为盈(去年Q4其净亏损11.59亿元); 扣非净利润0.22亿元,同比下降97.57%,环比扭亏为盈; 每股经营现金流1.168元,去年同期为-0.909元,环比增加104.20%。 点评:类似前几天的猪周期,出利空而不跌,说明利空已经被充分定价,对于爱好基本面的价投来说,这个确实是底部位置。另外,猪周期重视小盘疫苗股科前生物。 图|韦尔股份单季度净利润表现 值得一
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2023-04-19 09:54:30
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炬光科技:硅光学元器件与预制金锡衬底材料切入通信领域,开辟第二增长曲线!
各位领导好,今天受行业800G光模块再次追加800G订单刺激,CPO板块涨幅5.45%排名第一。该订单为年内第三次追加,800G全年合计达到100万只需求,同比增长10倍,加单时间不断超预期。硬件需求爆发式增长不断被印证。盘后我们发现炬光科技的硅光学元器件与预制金锡氮化铝衬底材料在通信业务有望受益,开辟第二增长曲线! 点评:这个股我重仓,超级看好。下游多个催化剂刺激,目前唯一的瑕疵在于减持,但是问题不大! #炬光科技盘后互动易最新回复:公司与国际顶级智能终端和人工智能巨头在硅光学元器件方面已经合
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2023-04-19 09:47:37
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爱博医疗
23年Q1营收1.9亿(+44.55%),归母7840万(+33.58%),扣非7511万(+43.88%),超出预期 点评:好股,估值一直很贵。 公司2022年营收5.79亿(+33.81%),归母2.33亿(35.81%)。其中人工晶体收入3.53亿(+15.77%),量增14.90%,毛利率89.54%(+2.53pct);OK镜收入1.74亿(+62.09%),量增51.46%,毛利率86.24%(+2.29pct);其他视光产品收入3393万(+500.36%),公司23年Q1其他视光
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