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2023-04-13 11:09:05
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出版点评:AIGC浪潮下有望价值重估
我们3月重点提示出版行业有望在ai赋能下提升内容效率,且为大模型训练提供语料。再次提示大家关注: 数据资产价值重估。根据调研,目前国内大模型语料主要是出版数据库+网上爬虫,但出版公司语料质量明显更好。优质语料未来将成为核心数据源。率先数字化转型的出版企业有望收益。 内容侧:AIGC能激发创作者创意,提升创作效率,有利于更多的优质内容涌现。国内出版是牌照生意,书号由版署按年按社发放,因此出版社作为渠道有望直接受益于优质内容增加。最看好少儿图书赛道(图书细分品类中,实洋占比最高,增速最快的子品类),
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2023-04-13 11:08:06
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【青达环保、三德科技】:火电投资迫在眉睫,能源智能化大势所趋:
1、国家能源局《2023年能源工作指导意见》中指出,要加快建设具备条件的支撑性调节性电源,开工投产一批煤电项目;同时,国家能源局预计今年全国最大电力负荷可能超过13.6亿千瓦,较去年有较大的增长,部分省份在高峰时段可能会出现用电紧张。火电作为支撑性电源,在保供+调峰需求下,投资有望延续增长。 2、国家能源局印发《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》中提出,要加快火电等传统电源数字化设计建造和智能化升级,推动面向复杂环境和多应用场景的特种智能机器人等技术装备研发,提示重视传统能源智能化标的
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2023-04-13 11:06:21
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丽江股份:23Q1扭亏为盈并超过2019同期
业绩预告简述:公司23Q1归母净利润为5000-6000万元,恢复至19年同期142-170%水平;扣非归母净利润4900-5000万元,恢复至19年同期146-149%水平。 公司核心的三条索道接待游客数恢复显著,共接待140万人次/+412%,其中玉龙雪山78万人次/+271%,云杉坪56万人次/+874%,牦牛坪6万人次/+879%,回补性消费对冲淡季影响。 演艺及酒店业务在客流回暖下弹性更大,其中印象丽江154场共接待游客34万人次/+3882%,实现营收3296万元/+6221%,实现
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丽江股份
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2023-04-13 11:05:22
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申昊科技(300853):卡位电网智能化,掘金工业AI浪潮
#公司智能机器人产品“海陆空隧”战略再下一城。公司近期与浙江长龙航空有限公司签署战略合作协议,旨在探索研究人工智能新一代信息技术在航空领域的创新应用,开展飞机牵引车盲区检测、飞机智能巡检、飞行区外来物智能巡检、飞机跑道路面病害智能检测、行李智能分拣等场景项目的开发。公司落子布局航空领域,也是公司“海陆空隧”战略的有效执行,将在现有电力和轨道交通领域基础上,进一步丰富公司产品的应用场景。 #卡位电力、轨道交通等多领域,公司将受益于工业智能化的提速。华为的盘古大模型自2021年4月份发布以来,已经在
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申昊科技
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2023-04-13 11:04:30
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鼎通科技:服务器连接器龙头,800G接口产品领先
显然是题材,因为最正宗的国产替代龙头是源杰科技。 公司专注服务器背板连接器,接口连接器等业务,800G接口送样海外头部客户。AI服务器对外连接数更多接口需求量更大,同时速率要求更高。 公司直接供应莫仕、安费诺、泰科等国际连接器巨头,间接供应北美云计算巨头厂商,客户质量优质;公司通讯连接器收入占比70%以上,过去三年通讯业务收入复合增速超过60%,产品毛利率35%以上,在客户中所处份额持续提升 公司鼎润二期产能完全投入使用,一期+二期合计产能达到15亿元(2022年公司营收8.4亿元),三期正式开
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源杰科技
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2023-04-13 11:01:05
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长川科技 重点关注测试设备公司
1.行业端Chiplet带动封测设备显著受益 大算力时代下,Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能,有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求。测试设备将伴随下游芯片封测数量、价值量提升,有望迎来需求快速起量。 2. 基本面端23年受益模拟测试机回升+数字测试机高增+新品拉动,收入有望实现约40%以上增长,利润增速有望更高 产品端: 1)22年公司数字测试机实现批量出货,营收预计在8亿以上,23年数
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长川科技
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2023-04-13 10:57:03
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牧高笛(603908):22年利润增长78%,符合预期!户外露营装备龙头再创新高!
4月12日盘后发布2022年业绩快报:①22年营收14.4亿元(同比+55.5%),归母净利润1.4亿元(+77.8%),扣非净利润1.4亿元(+124%),业绩位于此前预告区间中位,符合预期。②22Q4营收2.8亿元(+39.4%),归母净利润0.10亿元(+32.7%)。③测算22年/22Q4归母净利率9.7%/3.4%。 国内精致露营倡导者,把握全球机遇实现自身高增长。22年业绩表现亮丽的原因:①露营帐篷 OEM/ODM 业务订单持续增长,带动外销收入稳步上行(预计+16~17%)。②国内
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牧高笛
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2023-04-13 10:53:55
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虹软科技
逻辑正,但是市值高,120亿最好。 正本清源:SAM对CV算法厂商(同时具备算法优势及场景优势)是利好,而非利空! SAM的优势:1)大幅提升图像分割的效果和通用性(同时实现自动分割和交互式分割),降低了图像分割的技术门槛;2)提升了CV数据标注的效率;3)SAM可以接受来自其他系统的输入提示,可应用于AR/VR领域;4)SAM输出项能够作为其他基础模型的输入项,比如应用于3D建模。SAM使得CV算法能够更好的应用到更广泛的场景当中。 SAM的局限性:一是对特定对象如【小目标-更精细的分割】、【
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2023-04-13 10:52:48
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珀莱雅超预期:22年净利润+42%,22Q4净利润增速52%
业绩概览: 22年:收入63.85亿元(同比+37.8%),归母净利润8.17亿元(+41.9%),扣非归母7.89亿元(+38.8%)。 #市场原中性预期22年净利润接近8亿元,偏乐观预期净利润约8亿元,实际8.2亿元超乐观预期。 22Q4:收入24.23亿元(+49.5%),归母净利润3.22亿元(+51.9%),扣非归母3.12亿元(+46.9%)。主要系双11主品牌珀莱雅登顶天猫/抖音/京东三大平台国货美妆TOP 1,均实现翻倍以上增长。 展望:Q1逆势增长彰显韧性,全年多因素共振确定性
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2023-04-13 10:47:39
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【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的,数据要素+全产业链打通
【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的,数据要素+全产业链打通 AI病理发展背景:病理学医生严重不足,中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准,每1-2个病床配置一名病理医生的话,缺口在8-10万。病理学的另一大痛点是,医生的个体差异性比较大,阅片水平因人而异,伴随着沉重的工作量,疲劳也会使医生的准确度降低。 数据、算法和算力是AI病理中必不可少的组成部分。尤其数据和算法的制约更为显著。高质量数据获取门槛高,是病理AI领域的主要痛点。公司在AI算法和AI病理初筛机器人提供标准化高质量的标注
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2023-04-13 10:45:11
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#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU”
上周Open AI发布ChatGPT 安全方法,昨日网信办起草《生成式人工智能管理办法》,国内外同步加强对AI监管,既说明AI进度之快,也说明AI监管重要性。明日,OpenAI/谷歌/微软等还将就AI监管继续制定相关标准。 AI监管核心在数据监管,在源头(数据采集/筛选/检测)加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化,后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”,而后端方案类比AI应用。 可视化设备和流量相关性极强,据去年招标情况
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2023-04-13 10:39:38
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边缘AI催化+业绩支撑+估值底部
边缘AI催化+业绩支撑+估值底部,推荐物联网模组和智能控制器投资机会 1、AI行情有望演绎至终端智能和边缘AI,部分模型甚至可以直接跑在终端SoC,终端智能和边缘AI拥有更加成熟的应用和市场,可落地性更强,模组公司已经推出多款AI智能模组和5G+AI模组、控制器厂商也在跟随下游智能家居加速布局智能控制器。 2、Q1已经看到支付、PC、家电、电动工具等下游复苏,Q2、Q3会看到更加强劲的复苏。去年宏观环境较差的情况下,物联网模组行业仍然实现了14%的增长,可见物联网行业韧性较强。 3、相关公司处于
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2023-04-13 10:38:04
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AI+应用逻辑
AI+应用逻辑逐渐被市场强化认可,目前阶段AI板块内部走向分化,应用端来看,内容(游戏+影视)仍是我们首推方向。再次推荐下泰岳 电魂 奥飞和中影。 神州泰岳:出海游戏核心标的,子公司鼎富智能拥有NLP能力积累;逻辑好+业绩好,预计为板块风向标 ❗ 再次重点推荐电魂网络:1、AI逻辑顺。稀缺MOBA类产品数据,目前与网易伏羲深度合作进行AI-bot模型训练。已在AI对战机器人(《野蛮人2》)、制图、翻译(接入chatGPT)、智能NPC对话等方面有相关落地。2、基本面反转,今年预计3款自研上线,利
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2023-04-13 10:36:04
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光线传媒(300251.SZ):国产动画先锋率先受益AI,23年新片集中上映有望走出低谷
看好光线是国内最具工业化生产潜力的电影及动画电影制作公司,手握海量ip及优秀管理团队制作团队,相信Ai技术能为动画电影制作带来新的能量,大幅缩短制作周期提高产能降低成本 点评: 1、电影大盘复苏显著,火热春节档有望在报表端兑现。2022年12月以来,随着国内疫情防控政策的逐步取消,观众线下观影意愿显著增强。据国家电影局统计,2023年春节档实现国内总票房约67亿元,位列中国影史春节档票房第二。公司春节档共参投的6部电影(含猫眼),主投主控的《深海》票房达到9.17亿,跻身中国动画电影票房榜历史前
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光线传媒
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2023-04-13 10:34:58
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慈文传媒 (002343.SZ):坚持精品原创和 IP 开发并重,关注公司IP版权价值重估
推荐逻辑: 1、坚持精品原创和 IP 开发并重,以 IP 为核心进行泛文娱产业布局战略。公司主要从事影视剧、游戏产品及渠道推广和艺人经纪业务,已形成了以自有 IP 为核心资源,以剧集投资、制作及发行为核心业务,积极延伸拓展电影和艺人经纪等相关业务,公司具备基于 IP 的泛文娱产业链运营能力,坚定推进以 IP 为核心的泛文娱产业布局战略。2021年公司有6部203集剧集、3部网络电影分别在卫视和视频平台实现首轮播出,2部院线电影上映。2022年上半年公司确认了《网页链接流光之城》《网页链接冰球少年
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慈文传媒
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出版点评:AIGC浪潮下有望价值重估
我们3月重点提示出版行业有望在ai赋能下提升内容效率,且为大模型训练提供语料。再次提示大家关注: 数据资产价值重估。根据调研,目前国内大模型语料主要是出版数据库+网上爬虫,但出版公司语料质量明显更好。优质语料未来将成为核心数据源。率先数字化转型的出版企业有望收益。 内容侧:AIGC能激发创作者创意,提升创作效率,有利于更多的优质内容涌现。国内出版是牌照生意,书号由版署按年按社发放,因此出版社作为渠道有望直接受益于优质内容增加。最看好少儿图书赛道(图书细分品类中,实洋占比最高,增速最快的子品类),
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【青达环保、三德科技】:火电投资迫在眉睫,能源智能化大势所趋:
1、国家能源局《2023年能源工作指导意见》中指出,要加快建设具备条件的支撑性调节性电源,开工投产一批煤电项目;同时,国家能源局预计今年全国最大电力负荷可能超过13.6亿千瓦,较去年有较大的增长,部分省份在高峰时段可能会出现用电紧张。火电作为支撑性电源,在保供+调峰需求下,投资有望延续增长。 2、国家能源局印发《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》中提出,要加快火电等传统电源数字化设计建造和智能化升级,推动面向复杂环境和多应用场景的特种智能机器人等技术装备研发,提示重视传统能源智能化标的
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丽江股份:23Q1扭亏为盈并超过2019同期
业绩预告简述:公司23Q1归母净利润为5000-6000万元,恢复至19年同期142-170%水平;扣非归母净利润4900-5000万元,恢复至19年同期146-149%水平。 公司核心的三条索道接待游客数恢复显著,共接待140万人次/+412%,其中玉龙雪山78万人次/+271%,云杉坪56万人次/+874%,牦牛坪6万人次/+879%,回补性消费对冲淡季影响。 演艺及酒店业务在客流回暖下弹性更大,其中印象丽江154场共接待游客34万人次/+3882%,实现营收3296万元/+6221%,实现
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申昊科技(300853):卡位电网智能化,掘金工业AI浪潮
#公司智能机器人产品“海陆空隧”战略再下一城。公司近期与浙江长龙航空有限公司签署战略合作协议,旨在探索研究人工智能新一代信息技术在航空领域的创新应用,开展飞机牵引车盲区检测、飞机智能巡检、飞行区外来物智能巡检、飞机跑道路面病害智能检测、行李智能分拣等场景项目的开发。公司落子布局航空领域,也是公司“海陆空隧”战略的有效执行,将在现有电力和轨道交通领域基础上,进一步丰富公司产品的应用场景。 #卡位电力、轨道交通等多领域,公司将受益于工业智能化的提速。华为的盘古大模型自2021年4月份发布以来,已经在
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鼎通科技:服务器连接器龙头,800G接口产品领先
显然是题材,因为最正宗的国产替代龙头是源杰科技。 公司专注服务器背板连接器,接口连接器等业务,800G接口送样海外头部客户。AI服务器对外连接数更多接口需求量更大,同时速率要求更高。 公司直接供应莫仕、安费诺、泰科等国际连接器巨头,间接供应北美云计算巨头厂商,客户质量优质;公司通讯连接器收入占比70%以上,过去三年通讯业务收入复合增速超过60%,产品毛利率35%以上,在客户中所处份额持续提升 公司鼎润二期产能完全投入使用,一期+二期合计产能达到15亿元(2022年公司营收8.4亿元),三期正式开
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长川科技 重点关注测试设备公司
1.行业端Chiplet带动封测设备显著受益 大算力时代下,Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能,有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求。测试设备将伴随下游芯片封测数量、价值量提升,有望迎来需求快速起量。 2. 基本面端23年受益模拟测试机回升+数字测试机高增+新品拉动,收入有望实现约40%以上增长,利润增速有望更高 产品端: 1)22年公司数字测试机实现批量出货,营收预计在8亿以上,23年数
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牧高笛(603908):22年利润增长78%,符合预期!户外露营装备龙头再创新高!
4月12日盘后发布2022年业绩快报:①22年营收14.4亿元(同比+55.5%),归母净利润1.4亿元(+77.8%),扣非净利润1.4亿元(+124%),业绩位于此前预告区间中位,符合预期。②22Q4营收2.8亿元(+39.4%),归母净利润0.10亿元(+32.7%)。③测算22年/22Q4归母净利率9.7%/3.4%。 国内精致露营倡导者,把握全球机遇实现自身高增长。22年业绩表现亮丽的原因:①露营帐篷 OEM/ODM 业务订单持续增长,带动外销收入稳步上行(预计+16~17%)。②国内
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逻辑正,但是市值高,120亿最好。 正本清源:SAM对CV算法厂商(同时具备算法优势及场景优势)是利好,而非利空! SAM的优势:1)大幅提升图像分割的效果和通用性(同时实现自动分割和交互式分割),降低了图像分割的技术门槛;2)提升了CV数据标注的效率;3)SAM可以接受来自其他系统的输入提示,可应用于AR/VR领域;4)SAM输出项能够作为其他基础模型的输入项,比如应用于3D建模。SAM使得CV算法能够更好的应用到更广泛的场景当中。 SAM的局限性:一是对特定对象如【小目标-更精细的分割】、【
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珀莱雅超预期:22年净利润+42%,22Q4净利润增速52%
业绩概览: 22年:收入63.85亿元(同比+37.8%),归母净利润8.17亿元(+41.9%),扣非归母7.89亿元(+38.8%)。 #市场原中性预期22年净利润接近8亿元,偏乐观预期净利润约8亿元,实际8.2亿元超乐观预期。 22Q4:收入24.23亿元(+49.5%),归母净利润3.22亿元(+51.9%),扣非归母3.12亿元(+46.9%)。主要系双11主品牌珀莱雅登顶天猫/抖音/京东三大平台国货美妆TOP 1,均实现翻倍以上增长。 展望:Q1逆势增长彰显韧性,全年多因素共振确定性
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2023-04-13 10:47:39
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【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的,数据要素+全产业链打通
【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的,数据要素+全产业链打通 AI病理发展背景:病理学医生严重不足,中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准,每1-2个病床配置一名病理医生的话,缺口在8-10万。病理学的另一大痛点是,医生的个体差异性比较大,阅片水平因人而异,伴随着沉重的工作量,疲劳也会使医生的准确度降低。 数据、算法和算力是AI病理中必不可少的组成部分。尤其数据和算法的制约更为显著。高质量数据获取门槛高,是病理AI领域的主要痛点。公司在AI算法和AI病理初筛机器人提供标准化高质量的标注
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#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU”
上周Open AI发布ChatGPT 安全方法,昨日网信办起草《生成式人工智能管理办法》,国内外同步加强对AI监管,既说明AI进度之快,也说明AI监管重要性。明日,OpenAI/谷歌/微软等还将就AI监管继续制定相关标准。 AI监管核心在数据监管,在源头(数据采集/筛选/检测)加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化,后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”,而后端方案类比AI应用。 可视化设备和流量相关性极强,据去年招标情况
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边缘AI催化+业绩支撑+估值底部
边缘AI催化+业绩支撑+估值底部,推荐物联网模组和智能控制器投资机会 1、AI行情有望演绎至终端智能和边缘AI,部分模型甚至可以直接跑在终端SoC,终端智能和边缘AI拥有更加成熟的应用和市场,可落地性更强,模组公司已经推出多款AI智能模组和5G+AI模组、控制器厂商也在跟随下游智能家居加速布局智能控制器。 2、Q1已经看到支付、PC、家电、电动工具等下游复苏,Q2、Q3会看到更加强劲的复苏。去年宏观环境较差的情况下,物联网模组行业仍然实现了14%的增长,可见物联网行业韧性较强。 3、相关公司处于
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AI+应用逻辑
AI+应用逻辑逐渐被市场强化认可,目前阶段AI板块内部走向分化,应用端来看,内容(游戏+影视)仍是我们首推方向。再次推荐下泰岳 电魂 奥飞和中影。 神州泰岳:出海游戏核心标的,子公司鼎富智能拥有NLP能力积累;逻辑好+业绩好,预计为板块风向标 ❗ 再次重点推荐电魂网络:1、AI逻辑顺。稀缺MOBA类产品数据,目前与网易伏羲深度合作进行AI-bot模型训练。已在AI对战机器人(《野蛮人2》)、制图、翻译(接入chatGPT)、智能NPC对话等方面有相关落地。2、基本面反转,今年预计3款自研上线,利
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光线传媒(300251.SZ):国产动画先锋率先受益AI,23年新片集中上映有望走出低谷
看好光线是国内最具工业化生产潜力的电影及动画电影制作公司,手握海量ip及优秀管理团队制作团队,相信Ai技术能为动画电影制作带来新的能量,大幅缩短制作周期提高产能降低成本 点评: 1、电影大盘复苏显著,火热春节档有望在报表端兑现。2022年12月以来,随着国内疫情防控政策的逐步取消,观众线下观影意愿显著增强。据国家电影局统计,2023年春节档实现国内总票房约67亿元,位列中国影史春节档票房第二。公司春节档共参投的6部电影(含猫眼),主投主控的《深海》票房达到9.17亿,跻身中国动画电影票房榜历史前
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2023-04-13 10:34:58
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慈文传媒 (002343.SZ):坚持精品原创和 IP 开发并重,关注公司IP版权价值重估
推荐逻辑: 1、坚持精品原创和 IP 开发并重,以 IP 为核心进行泛文娱产业布局战略。公司主要从事影视剧、游戏产品及渠道推广和艺人经纪业务,已形成了以自有 IP 为核心资源,以剧集投资、制作及发行为核心业务,积极延伸拓展电影和艺人经纪等相关业务,公司具备基于 IP 的泛文娱产业链运营能力,坚定推进以 IP 为核心的泛文娱产业布局战略。2021年公司有6部203集剧集、3部网络电影分别在卫视和视频平台实现首轮播出,2部院线电影上映。2022年上半年公司确认了《网页链接流光之城》《网页链接冰球少年
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2023-04-13 11:09:05
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出版点评:AIGC浪潮下有望价值重估
我们3月重点提示出版行业有望在ai赋能下提升内容效率,且为大模型训练提供语料。再次提示大家关注: 数据资产价值重估。根据调研,目前国内大模型语料主要是出版数据库+网上爬虫,但出版公司语料质量明显更好。优质语料未来将成为核心数据源。率先数字化转型的出版企业有望收益。 内容侧:AIGC能激发创作者创意,提升创作效率,有利于更多的优质内容涌现。国内出版是牌照生意,书号由版署按年按社发放,因此出版社作为渠道有望直接受益于优质内容增加。最看好少儿图书赛道(图书细分品类中,实洋占比最高,增速最快的子品类),
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2023-04-13 11:08:06
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【青达环保、三德科技】:火电投资迫在眉睫,能源智能化大势所趋:
1、国家能源局《2023年能源工作指导意见》中指出,要加快建设具备条件的支撑性调节性电源,开工投产一批煤电项目;同时,国家能源局预计今年全国最大电力负荷可能超过13.6亿千瓦,较去年有较大的增长,部分省份在高峰时段可能会出现用电紧张。火电作为支撑性电源,在保供+调峰需求下,投资有望延续增长。 2、国家能源局印发《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》中提出,要加快火电等传统电源数字化设计建造和智能化升级,推动面向复杂环境和多应用场景的特种智能机器人等技术装备研发,提示重视传统能源智能化标的
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2023-04-13 11:06:21
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丽江股份:23Q1扭亏为盈并超过2019同期
业绩预告简述:公司23Q1归母净利润为5000-6000万元,恢复至19年同期142-170%水平;扣非归母净利润4900-5000万元,恢复至19年同期146-149%水平。 公司核心的三条索道接待游客数恢复显著,共接待140万人次/+412%,其中玉龙雪山78万人次/+271%,云杉坪56万人次/+874%,牦牛坪6万人次/+879%,回补性消费对冲淡季影响。 演艺及酒店业务在客流回暖下弹性更大,其中印象丽江154场共接待游客34万人次/+3882%,实现营收3296万元/+6221%,实现
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2023-04-13 11:05:22
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申昊科技(300853):卡位电网智能化,掘金工业AI浪潮
#公司智能机器人产品“海陆空隧”战略再下一城。公司近期与浙江长龙航空有限公司签署战略合作协议,旨在探索研究人工智能新一代信息技术在航空领域的创新应用,开展飞机牵引车盲区检测、飞机智能巡检、飞行区外来物智能巡检、飞机跑道路面病害智能检测、行李智能分拣等场景项目的开发。公司落子布局航空领域,也是公司“海陆空隧”战略的有效执行,将在现有电力和轨道交通领域基础上,进一步丰富公司产品的应用场景。 #卡位电力、轨道交通等多领域,公司将受益于工业智能化的提速。华为的盘古大模型自2021年4月份发布以来,已经在
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申昊科技
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2023-04-13 11:04:30
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鼎通科技:服务器连接器龙头,800G接口产品领先
显然是题材,因为最正宗的国产替代龙头是源杰科技。 公司专注服务器背板连接器,接口连接器等业务,800G接口送样海外头部客户。AI服务器对外连接数更多接口需求量更大,同时速率要求更高。 公司直接供应莫仕、安费诺、泰科等国际连接器巨头,间接供应北美云计算巨头厂商,客户质量优质;公司通讯连接器收入占比70%以上,过去三年通讯业务收入复合增速超过60%,产品毛利率35%以上,在客户中所处份额持续提升 公司鼎润二期产能完全投入使用,一期+二期合计产能达到15亿元(2022年公司营收8.4亿元),三期正式开
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长川科技 重点关注测试设备公司
1.行业端Chiplet带动封测设备显著受益 大算力时代下,Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能,有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求。测试设备将伴随下游芯片封测数量、价值量提升,有望迎来需求快速起量。 2. 基本面端23年受益模拟测试机回升+数字测试机高增+新品拉动,收入有望实现约40%以上增长,利润增速有望更高 产品端: 1)22年公司数字测试机实现批量出货,营收预计在8亿以上,23年数
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牧高笛(603908):22年利润增长78%,符合预期!户外露营装备龙头再创新高!
4月12日盘后发布2022年业绩快报:①22年营收14.4亿元(同比+55.5%),归母净利润1.4亿元(+77.8%),扣非净利润1.4亿元(+124%),业绩位于此前预告区间中位,符合预期。②22Q4营收2.8亿元(+39.4%),归母净利润0.10亿元(+32.7%)。③测算22年/22Q4归母净利率9.7%/3.4%。 国内精致露营倡导者,把握全球机遇实现自身高增长。22年业绩表现亮丽的原因:①露营帐篷 OEM/ODM 业务订单持续增长,带动外销收入稳步上行(预计+16~17%)。②国内
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2023-04-13 10:53:55
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逻辑正,但是市值高,120亿最好。 正本清源:SAM对CV算法厂商(同时具备算法优势及场景优势)是利好,而非利空! SAM的优势:1)大幅提升图像分割的效果和通用性(同时实现自动分割和交互式分割),降低了图像分割的技术门槛;2)提升了CV数据标注的效率;3)SAM可以接受来自其他系统的输入提示,可应用于AR/VR领域;4)SAM输出项能够作为其他基础模型的输入项,比如应用于3D建模。SAM使得CV算法能够更好的应用到更广泛的场景当中。 SAM的局限性:一是对特定对象如【小目标-更精细的分割】、【
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2023-04-13 10:52:48
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珀莱雅超预期:22年净利润+42%,22Q4净利润增速52%
业绩概览: 22年:收入63.85亿元(同比+37.8%),归母净利润8.17亿元(+41.9%),扣非归母7.89亿元(+38.8%)。 #市场原中性预期22年净利润接近8亿元,偏乐观预期净利润约8亿元,实际8.2亿元超乐观预期。 22Q4:收入24.23亿元(+49.5%),归母净利润3.22亿元(+51.9%),扣非归母3.12亿元(+46.9%)。主要系双11主品牌珀莱雅登顶天猫/抖音/京东三大平台国货美妆TOP 1,均实现翻倍以上增长。 展望:Q1逆势增长彰显韧性,全年多因素共振确定性
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2023-04-13 10:47:39
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【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的,数据要素+全产业链打通
【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的,数据要素+全产业链打通 AI病理发展背景:病理学医生严重不足,中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准,每1-2个病床配置一名病理医生的话,缺口在8-10万。病理学的另一大痛点是,医生的个体差异性比较大,阅片水平因人而异,伴随着沉重的工作量,疲劳也会使医生的准确度降低。 数据、算法和算力是AI病理中必不可少的组成部分。尤其数据和算法的制约更为显著。高质量数据获取门槛高,是病理AI领域的主要痛点。公司在AI算法和AI病理初筛机器人提供标准化高质量的标注
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2023-04-13 10:45:11
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#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU”
上周Open AI发布ChatGPT 安全方法,昨日网信办起草《生成式人工智能管理办法》,国内外同步加强对AI监管,既说明AI进度之快,也说明AI监管重要性。明日,OpenAI/谷歌/微软等还将就AI监管继续制定相关标准。 AI监管核心在数据监管,在源头(数据采集/筛选/检测)加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化,后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”,而后端方案类比AI应用。 可视化设备和流量相关性极强,据去年招标情况
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2023-04-13 10:39:38
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边缘AI催化+业绩支撑+估值底部
边缘AI催化+业绩支撑+估值底部,推荐物联网模组和智能控制器投资机会 1、AI行情有望演绎至终端智能和边缘AI,部分模型甚至可以直接跑在终端SoC,终端智能和边缘AI拥有更加成熟的应用和市场,可落地性更强,模组公司已经推出多款AI智能模组和5G+AI模组、控制器厂商也在跟随下游智能家居加速布局智能控制器。 2、Q1已经看到支付、PC、家电、电动工具等下游复苏,Q2、Q3会看到更加强劲的复苏。去年宏观环境较差的情况下,物联网模组行业仍然实现了14%的增长,可见物联网行业韧性较强。 3、相关公司处于
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2023-04-13 10:38:04
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AI+应用逻辑
AI+应用逻辑逐渐被市场强化认可,目前阶段AI板块内部走向分化,应用端来看,内容(游戏+影视)仍是我们首推方向。再次推荐下泰岳 电魂 奥飞和中影。 神州泰岳:出海游戏核心标的,子公司鼎富智能拥有NLP能力积累;逻辑好+业绩好,预计为板块风向标 ❗ 再次重点推荐电魂网络:1、AI逻辑顺。稀缺MOBA类产品数据,目前与网易伏羲深度合作进行AI-bot模型训练。已在AI对战机器人(《野蛮人2》)、制图、翻译(接入chatGPT)、智能NPC对话等方面有相关落地。2、基本面反转,今年预计3款自研上线,利
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2023-04-13 10:36:04
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光线传媒(300251.SZ):国产动画先锋率先受益AI,23年新片集中上映有望走出低谷
看好光线是国内最具工业化生产潜力的电影及动画电影制作公司,手握海量ip及优秀管理团队制作团队,相信Ai技术能为动画电影制作带来新的能量,大幅缩短制作周期提高产能降低成本 点评: 1、电影大盘复苏显著,火热春节档有望在报表端兑现。2022年12月以来,随着国内疫情防控政策的逐步取消,观众线下观影意愿显著增强。据国家电影局统计,2023年春节档实现国内总票房约67亿元,位列中国影史春节档票房第二。公司春节档共参投的6部电影(含猫眼),主投主控的《深海》票房达到9.17亿,跻身中国动画电影票房榜历史前
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慈文传媒 (002343.SZ):坚持精品原创和 IP 开发并重,关注公司IP版权价值重估
推荐逻辑: 1、坚持精品原创和 IP 开发并重,以 IP 为核心进行泛文娱产业布局战略。公司主要从事影视剧、游戏产品及渠道推广和艺人经纪业务,已形成了以自有 IP 为核心资源,以剧集投资、制作及发行为核心业务,积极延伸拓展电影和艺人经纪等相关业务,公司具备基于 IP 的泛文娱产业链运营能力,坚定推进以 IP 为核心的泛文娱产业布局战略。2021年公司有6部203集剧集、3部网络电影分别在卫视和视频平台实现首轮播出,2部院线电影上映。2022年上半年公司确认了《网页链接流光之城》《网页链接冰球少年
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出版点评:AIGC浪潮下有望价值重估
我们3月重点提示出版行业有望在ai赋能下提升内容效率,且为大模型训练提供语料。再次提示大家关注: 数据资产价值重估。根据调研,目前国内大模型语料主要是出版数据库+网上爬虫,但出版公司语料质量明显更好。优质语料未来将成为核心数据源。率先数字化转型的出版企业有望收益。 内容侧:AIGC能激发创作者创意,提升创作效率,有利于更多的优质内容涌现。国内出版是牌照生意,书号由版署按年按社发放,因此出版社作为渠道有望直接受益于优质内容增加。最看好少儿图书赛道(图书细分品类中,实洋占比最高,增速最快的子品类),
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【青达环保、三德科技】:火电投资迫在眉睫,能源智能化大势所趋:
1、国家能源局《2023年能源工作指导意见》中指出,要加快建设具备条件的支撑性调节性电源,开工投产一批煤电项目;同时,国家能源局预计今年全国最大电力负荷可能超过13.6亿千瓦,较去年有较大的增长,部分省份在高峰时段可能会出现用电紧张。火电作为支撑性电源,在保供+调峰需求下,投资有望延续增长。 2、国家能源局印发《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》中提出,要加快火电等传统电源数字化设计建造和智能化升级,推动面向复杂环境和多应用场景的特种智能机器人等技术装备研发,提示重视传统能源智能化标的
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丽江股份:23Q1扭亏为盈并超过2019同期
业绩预告简述:公司23Q1归母净利润为5000-6000万元,恢复至19年同期142-170%水平;扣非归母净利润4900-5000万元,恢复至19年同期146-149%水平。 公司核心的三条索道接待游客数恢复显著,共接待140万人次/+412%,其中玉龙雪山78万人次/+271%,云杉坪56万人次/+874%,牦牛坪6万人次/+879%,回补性消费对冲淡季影响。 演艺及酒店业务在客流回暖下弹性更大,其中印象丽江154场共接待游客34万人次/+3882%,实现营收3296万元/+6221%,实现
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申昊科技(300853):卡位电网智能化,掘金工业AI浪潮
#公司智能机器人产品“海陆空隧”战略再下一城。公司近期与浙江长龙航空有限公司签署战略合作协议,旨在探索研究人工智能新一代信息技术在航空领域的创新应用,开展飞机牵引车盲区检测、飞机智能巡检、飞行区外来物智能巡检、飞机跑道路面病害智能检测、行李智能分拣等场景项目的开发。公司落子布局航空领域,也是公司“海陆空隧”战略的有效执行,将在现有电力和轨道交通领域基础上,进一步丰富公司产品的应用场景。 #卡位电力、轨道交通等多领域,公司将受益于工业智能化的提速。华为的盘古大模型自2021年4月份发布以来,已经在
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鼎通科技:服务器连接器龙头,800G接口产品领先
显然是题材,因为最正宗的国产替代龙头是源杰科技。 公司专注服务器背板连接器,接口连接器等业务,800G接口送样海外头部客户。AI服务器对外连接数更多接口需求量更大,同时速率要求更高。 公司直接供应莫仕、安费诺、泰科等国际连接器巨头,间接供应北美云计算巨头厂商,客户质量优质;公司通讯连接器收入占比70%以上,过去三年通讯业务收入复合增速超过60%,产品毛利率35%以上,在客户中所处份额持续提升 公司鼎润二期产能完全投入使用,一期+二期合计产能达到15亿元(2022年公司营收8.4亿元),三期正式开
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长川科技 重点关注测试设备公司
1.行业端Chiplet带动封测设备显著受益 大算力时代下,Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能,有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求。测试设备将伴随下游芯片封测数量、价值量提升,有望迎来需求快速起量。 2. 基本面端23年受益模拟测试机回升+数字测试机高增+新品拉动,收入有望实现约40%以上增长,利润增速有望更高 产品端: 1)22年公司数字测试机实现批量出货,营收预计在8亿以上,23年数
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牧高笛(603908):22年利润增长78%,符合预期!户外露营装备龙头再创新高!
4月12日盘后发布2022年业绩快报:①22年营收14.4亿元(同比+55.5%),归母净利润1.4亿元(+77.8%),扣非净利润1.4亿元(+124%),业绩位于此前预告区间中位,符合预期。②22Q4营收2.8亿元(+39.4%),归母净利润0.10亿元(+32.7%)。③测算22年/22Q4归母净利率9.7%/3.4%。 国内精致露营倡导者,把握全球机遇实现自身高增长。22年业绩表现亮丽的原因:①露营帐篷 OEM/ODM 业务订单持续增长,带动外销收入稳步上行(预计+16~17%)。②国内
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逻辑正,但是市值高,120亿最好。 正本清源:SAM对CV算法厂商(同时具备算法优势及场景优势)是利好,而非利空! SAM的优势:1)大幅提升图像分割的效果和通用性(同时实现自动分割和交互式分割),降低了图像分割的技术门槛;2)提升了CV数据标注的效率;3)SAM可以接受来自其他系统的输入提示,可应用于AR/VR领域;4)SAM输出项能够作为其他基础模型的输入项,比如应用于3D建模。SAM使得CV算法能够更好的应用到更广泛的场景当中。 SAM的局限性:一是对特定对象如【小目标-更精细的分割】、【
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珀莱雅超预期:22年净利润+42%,22Q4净利润增速52%
业绩概览: 22年:收入63.85亿元(同比+37.8%),归母净利润8.17亿元(+41.9%),扣非归母7.89亿元(+38.8%)。 #市场原中性预期22年净利润接近8亿元,偏乐观预期净利润约8亿元,实际8.2亿元超乐观预期。 22Q4:收入24.23亿元(+49.5%),归母净利润3.22亿元(+51.9%),扣非归母3.12亿元(+46.9%)。主要系双11主品牌珀莱雅登顶天猫/抖音/京东三大平台国货美妆TOP 1,均实现翻倍以上增长。 展望:Q1逆势增长彰显韧性,全年多因素共振确定性
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【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的,数据要素+全产业链打通
【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的,数据要素+全产业链打通 AI病理发展背景:病理学医生严重不足,中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准,每1-2个病床配置一名病理医生的话,缺口在8-10万。病理学的另一大痛点是,医生的个体差异性比较大,阅片水平因人而异,伴随着沉重的工作量,疲劳也会使医生的准确度降低。 数据、算法和算力是AI病理中必不可少的组成部分。尤其数据和算法的制约更为显著。高质量数据获取门槛高,是病理AI领域的主要痛点。公司在AI算法和AI病理初筛机器人提供标准化高质量的标注
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#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU”
上周Open AI发布ChatGPT 安全方法,昨日网信办起草《生成式人工智能管理办法》,国内外同步加强对AI监管,既说明AI进度之快,也说明AI监管重要性。明日,OpenAI/谷歌/微软等还将就AI监管继续制定相关标准。 AI监管核心在数据监管,在源头(数据采集/筛选/检测)加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化,后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”,而后端方案类比AI应用。 可视化设备和流量相关性极强,据去年招标情况
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边缘AI催化+业绩支撑+估值底部
边缘AI催化+业绩支撑+估值底部,推荐物联网模组和智能控制器投资机会 1、AI行情有望演绎至终端智能和边缘AI,部分模型甚至可以直接跑在终端SoC,终端智能和边缘AI拥有更加成熟的应用和市场,可落地性更强,模组公司已经推出多款AI智能模组和5G+AI模组、控制器厂商也在跟随下游智能家居加速布局智能控制器。 2、Q1已经看到支付、PC、家电、电动工具等下游复苏,Q2、Q3会看到更加强劲的复苏。去年宏观环境较差的情况下,物联网模组行业仍然实现了14%的增长,可见物联网行业韧性较强。 3、相关公司处于
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AI+应用逻辑
AI+应用逻辑逐渐被市场强化认可,目前阶段AI板块内部走向分化,应用端来看,内容(游戏+影视)仍是我们首推方向。再次推荐下泰岳 电魂 奥飞和中影。 神州泰岳:出海游戏核心标的,子公司鼎富智能拥有NLP能力积累;逻辑好+业绩好,预计为板块风向标 ❗ 再次重点推荐电魂网络:1、AI逻辑顺。稀缺MOBA类产品数据,目前与网易伏羲深度合作进行AI-bot模型训练。已在AI对战机器人(《野蛮人2》)、制图、翻译(接入chatGPT)、智能NPC对话等方面有相关落地。2、基本面反转,今年预计3款自研上线,利
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光线传媒(300251.SZ):国产动画先锋率先受益AI,23年新片集中上映有望走出低谷
看好光线是国内最具工业化生产潜力的电影及动画电影制作公司,手握海量ip及优秀管理团队制作团队,相信Ai技术能为动画电影制作带来新的能量,大幅缩短制作周期提高产能降低成本 点评: 1、电影大盘复苏显著,火热春节档有望在报表端兑现。2022年12月以来,随着国内疫情防控政策的逐步取消,观众线下观影意愿显著增强。据国家电影局统计,2023年春节档实现国内总票房约67亿元,位列中国影史春节档票房第二。公司春节档共参投的6部电影(含猫眼),主投主控的《深海》票房达到9.17亿,跻身中国动画电影票房榜历史前
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2023-04-13 10:34:58
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慈文传媒 (002343.SZ):坚持精品原创和 IP 开发并重,关注公司IP版权价值重估
推荐逻辑: 1、坚持精品原创和 IP 开发并重,以 IP 为核心进行泛文娱产业布局战略。公司主要从事影视剧、游戏产品及渠道推广和艺人经纪业务,已形成了以自有 IP 为核心资源,以剧集投资、制作及发行为核心业务,积极延伸拓展电影和艺人经纪等相关业务,公司具备基于 IP 的泛文娱产业链运营能力,坚定推进以 IP 为核心的泛文娱产业布局战略。2021年公司有6部203集剧集、3部网络电影分别在卫视和视频平台实现首轮播出,2部院线电影上映。2022年上半年公司确认了《网页链接流光之城》《网页链接冰球少年
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2023-04-13 11:09:05
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出版点评:AIGC浪潮下有望价值重估
我们3月重点提示出版行业有望在ai赋能下提升内容效率,且为大模型训练提供语料。再次提示大家关注: 数据资产价值重估。根据调研,目前国内大模型语料主要是出版数据库+网上爬虫,但出版公司语料质量明显更好。优质语料未来将成为核心数据源。率先数字化转型的出版企业有望收益。 内容侧:AIGC能激发创作者创意,提升创作效率,有利于更多的优质内容涌现。国内出版是牌照生意,书号由版署按年按社发放,因此出版社作为渠道有望直接受益于优质内容增加。最看好少儿图书赛道(图书细分品类中,实洋占比最高,增速最快的子品类),
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2023-04-13 11:08:06
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【青达环保、三德科技】:火电投资迫在眉睫,能源智能化大势所趋:
1、国家能源局《2023年能源工作指导意见》中指出,要加快建设具备条件的支撑性调节性电源,开工投产一批煤电项目;同时,国家能源局预计今年全国最大电力负荷可能超过13.6亿千瓦,较去年有较大的增长,部分省份在高峰时段可能会出现用电紧张。火电作为支撑性电源,在保供+调峰需求下,投资有望延续增长。 2、国家能源局印发《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》中提出,要加快火电等传统电源数字化设计建造和智能化升级,推动面向复杂环境和多应用场景的特种智能机器人等技术装备研发,提示重视传统能源智能化标的
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青达环保
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2023-04-13 11:06:21
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丽江股份:23Q1扭亏为盈并超过2019同期
业绩预告简述:公司23Q1归母净利润为5000-6000万元,恢复至19年同期142-170%水平;扣非归母净利润4900-5000万元,恢复至19年同期146-149%水平。 公司核心的三条索道接待游客数恢复显著,共接待140万人次/+412%,其中玉龙雪山78万人次/+271%,云杉坪56万人次/+874%,牦牛坪6万人次/+879%,回补性消费对冲淡季影响。 演艺及酒店业务在客流回暖下弹性更大,其中印象丽江154场共接待游客34万人次/+3882%,实现营收3296万元/+6221%,实现
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2023-04-13 11:05:22
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申昊科技(300853):卡位电网智能化,掘金工业AI浪潮
#公司智能机器人产品“海陆空隧”战略再下一城。公司近期与浙江长龙航空有限公司签署战略合作协议,旨在探索研究人工智能新一代信息技术在航空领域的创新应用,开展飞机牵引车盲区检测、飞机智能巡检、飞行区外来物智能巡检、飞机跑道路面病害智能检测、行李智能分拣等场景项目的开发。公司落子布局航空领域,也是公司“海陆空隧”战略的有效执行,将在现有电力和轨道交通领域基础上,进一步丰富公司产品的应用场景。 #卡位电力、轨道交通等多领域,公司将受益于工业智能化的提速。华为的盘古大模型自2021年4月份发布以来,已经在
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2023-04-13 11:04:30
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鼎通科技:服务器连接器龙头,800G接口产品领先
显然是题材,因为最正宗的国产替代龙头是源杰科技。 公司专注服务器背板连接器,接口连接器等业务,800G接口送样海外头部客户。AI服务器对外连接数更多接口需求量更大,同时速率要求更高。 公司直接供应莫仕、安费诺、泰科等国际连接器巨头,间接供应北美云计算巨头厂商,客户质量优质;公司通讯连接器收入占比70%以上,过去三年通讯业务收入复合增速超过60%,产品毛利率35%以上,在客户中所处份额持续提升 公司鼎润二期产能完全投入使用,一期+二期合计产能达到15亿元(2022年公司营收8.4亿元),三期正式开
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源杰科技
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长川科技 重点关注测试设备公司
1.行业端Chiplet带动封测设备显著受益 大算力时代下,Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能,有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求。测试设备将伴随下游芯片封测数量、价值量提升,有望迎来需求快速起量。 2. 基本面端23年受益模拟测试机回升+数字测试机高增+新品拉动,收入有望实现约40%以上增长,利润增速有望更高 产品端: 1)22年公司数字测试机实现批量出货,营收预计在8亿以上,23年数
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2023-04-13 10:57:03
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牧高笛(603908):22年利润增长78%,符合预期!户外露营装备龙头再创新高!
4月12日盘后发布2022年业绩快报:①22年营收14.4亿元(同比+55.5%),归母净利润1.4亿元(+77.8%),扣非净利润1.4亿元(+124%),业绩位于此前预告区间中位,符合预期。②22Q4营收2.8亿元(+39.4%),归母净利润0.10亿元(+32.7%)。③测算22年/22Q4归母净利率9.7%/3.4%。 国内精致露营倡导者,把握全球机遇实现自身高增长。22年业绩表现亮丽的原因:①露营帐篷 OEM/ODM 业务订单持续增长,带动外销收入稳步上行(预计+16~17%)。②国内
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2023-04-13 10:53:55
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逻辑正,但是市值高,120亿最好。 正本清源:SAM对CV算法厂商(同时具备算法优势及场景优势)是利好,而非利空! SAM的优势:1)大幅提升图像分割的效果和通用性(同时实现自动分割和交互式分割),降低了图像分割的技术门槛;2)提升了CV数据标注的效率;3)SAM可以接受来自其他系统的输入提示,可应用于AR/VR领域;4)SAM输出项能够作为其他基础模型的输入项,比如应用于3D建模。SAM使得CV算法能够更好的应用到更广泛的场景当中。 SAM的局限性:一是对特定对象如【小目标-更精细的分割】、【
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2023-04-13 10:52:48
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珀莱雅超预期:22年净利润+42%,22Q4净利润增速52%
业绩概览: 22年:收入63.85亿元(同比+37.8%),归母净利润8.17亿元(+41.9%),扣非归母7.89亿元(+38.8%)。 #市场原中性预期22年净利润接近8亿元,偏乐观预期净利润约8亿元,实际8.2亿元超乐观预期。 22Q4:收入24.23亿元(+49.5%),归母净利润3.22亿元(+51.9%),扣非归母3.12亿元(+46.9%)。主要系双11主品牌珀莱雅登顶天猫/抖音/京东三大平台国货美妆TOP 1,均实现翻倍以上增长。 展望:Q1逆势增长彰显韧性,全年多因素共振确定性
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珀莱雅
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2023-04-13 10:47:39
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【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的,数据要素+全产业链打通
【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的,数据要素+全产业链打通 AI病理发展背景:病理学医生严重不足,中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准,每1-2个病床配置一名病理医生的话,缺口在8-10万。病理学的另一大痛点是,医生的个体差异性比较大,阅片水平因人而异,伴随着沉重的工作量,疲劳也会使医生的准确度降低。 数据、算法和算力是AI病理中必不可少的组成部分。尤其数据和算法的制约更为显著。高质量数据获取门槛高,是病理AI领域的主要痛点。公司在AI算法和AI病理初筛机器人提供标准化高质量的标注
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兰卫医学
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2023-04-13 10:45:11
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#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU”
上周Open AI发布ChatGPT 安全方法,昨日网信办起草《生成式人工智能管理办法》,国内外同步加强对AI监管,既说明AI进度之快,也说明AI监管重要性。明日,OpenAI/谷歌/微软等还将就AI监管继续制定相关标准。 AI监管核心在数据监管,在源头(数据采集/筛选/检测)加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化,后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”,而后端方案类比AI应用。 可视化设备和流量相关性极强,据去年招标情况
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浩瀚深度
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中新赛克
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2023-04-13 10:39:38
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边缘AI催化+业绩支撑+估值底部
边缘AI催化+业绩支撑+估值底部,推荐物联网模组和智能控制器投资机会 1、AI行情有望演绎至终端智能和边缘AI,部分模型甚至可以直接跑在终端SoC,终端智能和边缘AI拥有更加成熟的应用和市场,可落地性更强,模组公司已经推出多款AI智能模组和5G+AI模组、控制器厂商也在跟随下游智能家居加速布局智能控制器。 2、Q1已经看到支付、PC、家电、电动工具等下游复苏,Q2、Q3会看到更加强劲的复苏。去年宏观环境较差的情况下,物联网模组行业仍然实现了14%的增长,可见物联网行业韧性较强。 3、相关公司处于
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拓邦股份
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广和通
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美格智能
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移远通信
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2023-04-13 10:38:04
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AI+应用逻辑
AI+应用逻辑逐渐被市场强化认可,目前阶段AI板块内部走向分化,应用端来看,内容(游戏+影视)仍是我们首推方向。再次推荐下泰岳 电魂 奥飞和中影。 神州泰岳:出海游戏核心标的,子公司鼎富智能拥有NLP能力积累;逻辑好+业绩好,预计为板块风向标 ❗ 再次重点推荐电魂网络:1、AI逻辑顺。稀缺MOBA类产品数据,目前与网易伏羲深度合作进行AI-bot模型训练。已在AI对战机器人(《野蛮人2》)、制图、翻译(接入chatGPT)、智能NPC对话等方面有相关落地。2、基本面反转,今年预计3款自研上线,利
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神州泰岳
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奥飞娱乐
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中国电影
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2023-04-13 10:36:04
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光线传媒(300251.SZ):国产动画先锋率先受益AI,23年新片集中上映有望走出低谷
看好光线是国内最具工业化生产潜力的电影及动画电影制作公司,手握海量ip及优秀管理团队制作团队,相信Ai技术能为动画电影制作带来新的能量,大幅缩短制作周期提高产能降低成本 点评: 1、电影大盘复苏显著,火热春节档有望在报表端兑现。2022年12月以来,随着国内疫情防控政策的逐步取消,观众线下观影意愿显著增强。据国家电影局统计,2023年春节档实现国内总票房约67亿元,位列中国影史春节档票房第二。公司春节档共参投的6部电影(含猫眼),主投主控的《深海》票房达到9.17亿,跻身中国动画电影票房榜历史前
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慈文传媒 (002343.SZ):坚持精品原创和 IP 开发并重,关注公司IP版权价值重估
推荐逻辑: 1、坚持精品原创和 IP 开发并重,以 IP 为核心进行泛文娱产业布局战略。公司主要从事影视剧、游戏产品及渠道推广和艺人经纪业务,已形成了以自有 IP 为核心资源,以剧集投资、制作及发行为核心业务,积极延伸拓展电影和艺人经纪等相关业务,公司具备基于 IP 的泛文娱产业链运营能力,坚定推进以 IP 为核心的泛文娱产业布局战略。2021年公司有6部203集剧集、3部网络电影分别在卫视和视频平台实现首轮播出,2部院线电影上映。2022年上半年公司确认了《网页链接流光之城》《网页链接冰球少年
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