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2023-04-13 10:31:45

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英维克大涨点评：大温控龙头，数据中心+储能温控双轮驱动

财务数据：公司22年全年实现营收29.2亿元，同比+31.2%；其中数据中心业务收入14.4亿元，同比+20.3%；储能业务收入8.5亿元，同比+152.3%；实现归母净利2.8亿元，同比+36.7%；扣非净利2.6亿元，同比+37.3%。Q4公司实现营收14.4亿元，同比+98.3%，环比+135%；实现归母净利1.6亿元，同比+201.9%，环比+150.8%；实现扣非净利1.6亿元，同比+201.9%，环比+175.4%。公司主业：盈利能力改善明显，22年公司毛利率29.8%，同比+0.

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英维克

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2023-04-13 10:25:52

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灿勤科技：陶瓷基板华为端测试顺利导入在即，滤波器放量未来可期，一体两翼齐飞投资正当时

1、陶瓷基板放量在即：公司作为老牌陶瓷滤波器公司，具备较强陶瓷基板设计能力。华为IGBT之前主要采购安森美、英飞凌等，目前全部进行国产化替代，芯片预计6月ready，目前华为陶瓷基板主要供应商有灿勤，灿勤验证顺利，目前九项单体测试全部完成，环境测试测试顺利，计划从研发送样导入量产，确定为一供，占到份额50%-60%，配合6月芯片进行封测。下游产品主要为逆变器、储能、充电桩以及OBC等华为数字能源产品，预计整体陶瓷基板华为端23年收入8e+，详细测算欢迎交流。 2、滤波器产品放量，23年华为

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灿勤科技

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2023-04-13 10:24:21

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力盛体育：悦动圈深耕微信场景，受益腾讯混元大模型打造ai私教

Ai大模型插件时代到来，全面赋能服务业态。力盛体育为专业数据信息占有者、专业垂直领域龙头、已有应用场景可以导入插件赋能。悦动圈集健走（计步）、跑步、健身、骑行等运动模式记录工具及互动社区于一身的手机应用。扎根微信生态，腾讯为A轮融资股东，充分受益腾讯混元大模型。依托腾讯股东背景和微信生态，悦动圈有望成为每个人的ai私教。背景： 2021年公司聘任余星宇先生担任公司新任总经理（原阿里体育COO），全面负责公司日常经营管理，参股悦动天下25%股份为第一大股东，大力发展全民健身业务，推动公司数字化

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力盛体育

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3.16
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2023-04-12 09:54:55

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浪潮信息2022年报速递

图形很好，只是小心制裁。 22年业绩稳健增长，经营现金流改善。1）公司2022年实现收入695.25亿元，同比增长3.70%；实现归母净利润20.80亿元，同比增长3.88%；实现扣非净利润17.38亿元，同比下滑3.28%。符合预期。2）经营活动产生的现金流量净额18.00亿元，较上年-82.9亿元增长121.71%，主要系本期销售回款良好及采购付款减少所致。毛利率总体稳健，研发投入持续加大。1）报告期内，公司毛利率为11.2%，相较于2021年-0.2pct，其中，服务器及部件毛利率 11

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浪潮信息

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2023-04-12 09:38:55

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闻泰科技底部机会

核心逻辑：车规半导体业务周期底部，ODM迈向承接AI服务器溢出订单，功率半导体大幅降低AI训练电费！安全边际：安世车规半导体业务22年周期底部30亿利润给25倍PE，对应打底750亿市值，已经显著低估！安世远期空间可观，静待汽车需求周期复苏，考虑到临港新产能，下一轮景气高点预计45亿利润，给25倍PE就是1200亿市值，目前仅700亿市值显著低估，ODM业务白送。边际变化：闻泰 odm业务价值严重低估，AI服务器带来重估机遇。此前由于手机整体需求不佳，闻泰ODM业务亏损，市场给与负市值贡献

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2023-04-12 09:16:01

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虹软科技：SAM加持！公司同时具备图生图模型+AR/VR+3D技术+图像分割技术+终端设备

【虹软科技】：SAM是加持！公司同时具备图（文）生图模型+AR/VR+3D技术+图像分割技术+终端设备know-how优势题材正宗，160亿估值稍高。策略，等待深度回调120亿市值，做第二波行情。正本清源：SAM对CV算法厂商（同时具备算法优势及场景优势）是利好，而非利空！ SAM的优势：1）大幅提升图像分割的效果和通用性（同时实现自动分割和交互式分割），降低了图像分割的技术门槛；2）提升了CV数据标注的效率；3）SAM可以接受来自其他系统的输入提示，可应用于AR/VR领域；4）SAM输出项

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虹软科技

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2023-04-11 10:05:37

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华明装备更新：网内需求兑现，业绩有望超预期-0410

🌼 业绩增长驱动因素有哪些？ 1）网内业务占比40%，充分受益主网变压器招标增长。国网22年主网变压器招标同增69%，23年前两批招标仍然保持同比74%的高增速，考虑变压器交货周期在6-9个月，22年电网投资落地进度较慢，大部分主网增量有望在23年逐步兑现。 2）网外业务占比60%，受益于制造业复苏和新能源装机提速。我国23年3月PMI为51.9%，连续3个月位于扩张区间，工业变压器需求有望提升。另外新能源升压并网需求自22Q3以来明显提速，21年出货占比在3-5%，预计23年地面电站放量，新

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华明装备

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2023-04-10 15:48:11

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华工科技，仍有极大预期差

公司近期股价表现亮眼，它在英伟达、微软等客户的进展已为市场所熟知。我们上周参加公司交流，并独家参访华工正源及云岭光电，认为以下几点仍值得市场重视： 1）公司国内市场市占率25%以上，位居国内第一位，在华为、阿里、字节等客户渗透率极高，体现了公司优越的技术水平。以往囿于校企体制海外客户拓展不足，近三年公司组建北美团队，深耕重要客户，长期培育已到放量期。 2）公司是国内少数有能力自产芯片的光模块公司，实控公司云岭光电光芯片25G以下自产率达80%，25-100G已在量产进程中，显著优于其它厂商。客户

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华工科技

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2023-04-10 15:43:32

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惠丰钻石：2022年净利润同增31.2%，业绩保持快速增长

大家好公司公布2022年业绩：实现收入4.31亿元，同增96.7%；归母净利润0.74亿元，同增31.2%，扣非净利润0.68亿元，同增41.9%，符合市场预期。分季度看，1Q /2Q /3Q /4Q22营收同比分别增长63.7% /120.4% /138.8% /67.0%，归母净利润同比分别+43.0%/+58.5%/+58.9%/-18.3%，扣非净利润同比分别+37.5%/+77.5%/79.3%/-12.8%，四季度净利润同比下滑我们预计主要由于疫情影响公司生产。评论：下游市场

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惠丰钻石

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2023-04-10 15:42:23

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姚记科技（002605）｜23一季报高增

预计一季度净利润1.8亿元-2亿元，同比增长96.07%-117.85%； ️公司主业扑克牌、游戏、新营销，23Q1游戏推广费用较去年同期有所下降，因此整体游戏板块业绩与同期相比增速显著。（扑克牌➕营销保持良好发展态势），利润率提升。 ️新增量端，2022年1月公司前瞻布局体育文化收藏卡发行商及交易平台，战略投资卡淘，推动卡淘球星卡一级市场业务发展，促进卡淘球星卡二级市场社群扩展，进一步完善公司在卡牌产品、体育文化产业的布局，打造综合休闲娱乐全产业链； ️中长期看公司打造民族品牌，主业渐修复叠加

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2023-04-10 15:36:14

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华测检测：经营持续稳健，1Q23预告利润中枢同比+20%

公司预测1Q23归母净利润同比增长18%~22%，符合我们预期。华测检测公布1Q23业绩预告，预计实现归母净利润为1.42~1.46亿元，同比增长18%~22%，预计实现扣非归母净利润为1.15~1.19亿元，同比增长10%~14%。业绩预告中枢符合我们的预期。 1）我们估计一季度检测需求较为景气，收入端如期实现稳健增长。我们判断一季度下游检测需求呈现疫后复苏、景气回暖的趋势，公司保持一贯稳健的经营风格，收入端或如期实现20%左右的同比增长。 2）归母净利润中枢同比增长20%，高基数影响扣非净利

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华测检测

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2023-04-10 15:33:24

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安博通：正式签约百度安全（A股独家），中国AI看百度文心一言，文心一言安全看安博通

⭐安博通与百度安全正式签约，实现网络安全+AI多产品全面合作，A股独家！根据安博通官方披露，已经正式签约百度安全，进一步实现网络安全+AI多产品全面合作。安博通原创的可视化网络安全技术与百度优势的AI技术强强联合，已经实现了百度日常安全工作的自动化运维，下一步将在业务逻辑层面应用AI技术，逐步深入核心业务层内容。后续安博通将陆续发布双方合作的AI+安全产品，我们认为将持续催化股价。 ⭐中国AI底座看百度文心一言，文心一言的数据安全看安博通。尽管近期互联网大厂纷纷发布自己的大模型，但目前接入企业数

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安博通

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2023-04-10 15:32:00

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万兴科技：逆袭万亿Adobe的机会，7PS

1、海外收入占比90%：接入OpenAI等大模型，基本无任何数据、安全的担忧。 2、Stable Diffusion与GPT类技术会大幅拉进公司与对标巨头Adobe（4月6日1745.8亿美金市值）之间的距离，核心是看拥抱态度与速度。公司拥抱AIGC极其迅速，全球速度独树一帜： PDF海外版已接入ChatGPT，公开发行，智能阅读机器人； Filmora已接入Openai内测，文生图；亿图图示国内版已和国内合作，公开发行，一键生成思维导图；还有万兴播爆（虚拟人）、万兴爱画等AIGC产品，均

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万兴科技

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2023-04-07 15:13:39

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禾望电气（603063）2022年报点评：22Q4盈利环比改善，光储业务加速放量

2022年，公司实现营业总收入28.09亿元，同比增长33.52%；归母净利润2.67亿元，同比下降4.69%；销售毛利率及净利率分别为30.30%、9.53%。其中2022Q4，公司实现归母净利润0.97亿元，同比下降6.06%，环比增长68.58%。毛利率31.68%，环比提升1.90pct；净利率9.22%，环比提升0.42pct。新能源电控领域：实现营业收入22.07亿元，同比增长27.47%；毛利率25.73%，同比减少6.99pct。（1）风电：公司风电变流器在电网适应性、环境

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英维克大涨点评：大温控龙头，数据中心+储能温控双轮驱动

财务数据：公司22年全年实现营收29.2亿元，同比+31.2%；其中数据中心业务收入14.4亿元，同比+20.3%；储能业务收入8.5亿元，同比+152.3%；实现归母净利2.8亿元，同比+36.7%；扣非净利2.6亿元，同比+37.3%。Q4公司实现营收14.4亿元，同比+98.3%，环比+135%；实现归母净利1.6亿元，同比+201.9%，环比+150.8%；实现扣非净利1.6亿元，同比+201.9%，环比+175.4%。公司主业：盈利能力改善明显，22年公司毛利率29.8%，同比+0.

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灿勤科技：陶瓷基板华为端测试顺利导入在即，滤波器放量未来可期，一体两翼齐飞投资正当时

1、陶瓷基板放量在即：公司作为老牌陶瓷滤波器公司，具备较强陶瓷基板设计能力。华为IGBT之前主要采购安森美、英飞凌等，目前全部进行国产化替代，芯片预计6月ready，目前华为陶瓷基板主要供应商有灿勤，灿勤验证顺利，目前九项单体测试全部完成，环境测试测试顺利，计划从研发送样导入量产，确定为一供，占到份额50%-60%，配合6月芯片进行封测。下游产品主要为逆变器、储能、充电桩以及OBC等华为数字能源产品，预计整体陶瓷基板华为端23年收入8e+，详细测算欢迎交流。 2、滤波器产品放量，23年华为

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力盛体育：悦动圈深耕微信场景，受益腾讯混元大模型打造ai私教

Ai大模型插件时代到来，全面赋能服务业态。力盛体育为专业数据信息占有者、专业垂直领域龙头、已有应用场景可以导入插件赋能。悦动圈集健走（计步）、跑步、健身、骑行等运动模式记录工具及互动社区于一身的手机应用。扎根微信生态，腾讯为A轮融资股东，充分受益腾讯混元大模型。依托腾讯股东背景和微信生态，悦动圈有望成为每个人的ai私教。背景： 2021年公司聘任余星宇先生担任公司新任总经理（原阿里体育COO），全面负责公司日常经营管理，参股悦动天下25%股份为第一大股东，大力发展全民健身业务，推动公司数字化

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图形很好，只是小心制裁。 22年业绩稳健增长，经营现金流改善。1）公司2022年实现收入695.25亿元，同比增长3.70%；实现归母净利润20.80亿元，同比增长3.88%；实现扣非净利润17.38亿元，同比下滑3.28%。符合预期。2）经营活动产生的现金流量净额18.00亿元，较上年-82.9亿元增长121.71%，主要系本期销售回款良好及采购付款减少所致。毛利率总体稳健，研发投入持续加大。1）报告期内，公司毛利率为11.2%，相较于2021年-0.2pct，其中，服务器及部件毛利率 11

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核心逻辑：车规半导体业务周期底部，ODM迈向承接AI服务器溢出订单，功率半导体大幅降低AI训练电费！安全边际：安世车规半导体业务22年周期底部30亿利润给25倍PE，对应打底750亿市值，已经显著低估！安世远期空间可观，静待汽车需求周期复苏，考虑到临港新产能，下一轮景气高点预计45亿利润，给25倍PE就是1200亿市值，目前仅700亿市值显著低估，ODM业务白送。边际变化：闻泰 odm业务价值严重低估，AI服务器带来重估机遇。此前由于手机整体需求不佳，闻泰ODM业务亏损，市场给与负市值贡献

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虹软科技：SAM加持！公司同时具备图生图模型+AR/VR+3D技术+图像分割技术+终端设备

【虹软科技】：SAM是加持！公司同时具备图（文）生图模型+AR/VR+3D技术+图像分割技术+终端设备know-how优势题材正宗，160亿估值稍高。策略，等待深度回调120亿市值，做第二波行情。正本清源：SAM对CV算法厂商（同时具备算法优势及场景优势）是利好，而非利空！ SAM的优势：1）大幅提升图像分割的效果和通用性（同时实现自动分割和交互式分割），降低了图像分割的技术门槛；2）提升了CV数据标注的效率；3）SAM可以接受来自其他系统的输入提示，可应用于AR/VR领域；4）SAM输出项

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🌼 业绩增长驱动因素有哪些？ 1）网内业务占比40%，充分受益主网变压器招标增长。国网22年主网变压器招标同增69%，23年前两批招标仍然保持同比74%的高增速，考虑变压器交货周期在6-9个月，22年电网投资落地进度较慢，大部分主网增量有望在23年逐步兑现。 2）网外业务占比60%，受益于制造业复苏和新能源装机提速。我国23年3月PMI为51.9%，连续3个月位于扩张区间，工业变压器需求有望提升。另外新能源升压并网需求自22Q3以来明显提速，21年出货占比在3-5%，预计23年地面电站放量，新

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华工科技，仍有极大预期差

公司近期股价表现亮眼，它在英伟达、微软等客户的进展已为市场所熟知。我们上周参加公司交流，并独家参访华工正源及云岭光电，认为以下几点仍值得市场重视： 1）公司国内市场市占率25%以上，位居国内第一位，在华为、阿里、字节等客户渗透率极高，体现了公司优越的技术水平。以往囿于校企体制海外客户拓展不足，近三年公司组建北美团队，深耕重要客户，长期培育已到放量期。 2）公司是国内少数有能力自产芯片的光模块公司，实控公司云岭光电光芯片25G以下自产率达80%，25-100G已在量产进程中，显著优于其它厂商。客户

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惠丰钻石：2022年净利润同增31.2%，业绩保持快速增长

大家好公司公布2022年业绩：实现收入4.31亿元，同增96.7%；归母净利润0.74亿元，同增31.2%，扣非净利润0.68亿元，同增41.9%，符合市场预期。分季度看，1Q /2Q /3Q /4Q22营收同比分别增长63.7% /120.4% /138.8% /67.0%，归母净利润同比分别+43.0%/+58.5%/+58.9%/-18.3%，扣非净利润同比分别+37.5%/+77.5%/79.3%/-12.8%，四季度净利润同比下滑我们预计主要由于疫情影响公司生产。评论：下游市场

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预计一季度净利润1.8亿元-2亿元，同比增长96.07%-117.85%； ️公司主业扑克牌、游戏、新营销，23Q1游戏推广费用较去年同期有所下降，因此整体游戏板块业绩与同期相比增速显著。（扑克牌➕营销保持良好发展态势），利润率提升。 ️新增量端，2022年1月公司前瞻布局体育文化收藏卡发行商及交易平台，战略投资卡淘，推动卡淘球星卡一级市场业务发展，促进卡淘球星卡二级市场社群扩展，进一步完善公司在卡牌产品、体育文化产业的布局，打造综合休闲娱乐全产业链； ️中长期看公司打造民族品牌，主业渐修复叠加

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华测检测：经营持续稳健，1Q23预告利润中枢同比+20%

公司预测1Q23归母净利润同比增长18%~22%，符合我们预期。华测检测公布1Q23业绩预告，预计实现归母净利润为1.42~1.46亿元，同比增长18%~22%，预计实现扣非归母净利润为1.15~1.19亿元，同比增长10%~14%。业绩预告中枢符合我们的预期。 1）我们估计一季度检测需求较为景气，收入端如期实现稳健增长。我们判断一季度下游检测需求呈现疫后复苏、景气回暖的趋势，公司保持一贯稳健的经营风格，收入端或如期实现20%左右的同比增长。 2）归母净利润中枢同比增长20%，高基数影响扣非净利

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安博通：正式签约百度安全（A股独家），中国AI看百度文心一言，文心一言安全看安博通

⭐安博通与百度安全正式签约，实现网络安全+AI多产品全面合作，A股独家！根据安博通官方披露，已经正式签约百度安全，进一步实现网络安全+AI多产品全面合作。安博通原创的可视化网络安全技术与百度优势的AI技术强强联合，已经实现了百度日常安全工作的自动化运维，下一步将在业务逻辑层面应用AI技术，逐步深入核心业务层内容。后续安博通将陆续发布双方合作的AI+安全产品，我们认为将持续催化股价。 ⭐中国AI底座看百度文心一言，文心一言的数据安全看安博通。尽管近期互联网大厂纷纷发布自己的大模型，但目前接入企业数

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万兴科技：逆袭万亿Adobe的机会，7PS

1、海外收入占比90%：接入OpenAI等大模型，基本无任何数据、安全的担忧。 2、Stable Diffusion与GPT类技术会大幅拉进公司与对标巨头Adobe（4月6日1745.8亿美金市值）之间的距离，核心是看拥抱态度与速度。公司拥抱AIGC极其迅速，全球速度独树一帜： PDF海外版已接入ChatGPT，公开发行，智能阅读机器人； Filmora已接入Openai内测，文生图；亿图图示国内版已和国内合作，公开发行，一键生成思维导图；还有万兴播爆（虚拟人）、万兴爱画等AIGC产品，均

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禾望电气（603063）2022年报点评：22Q4盈利环比改善，光储业务加速放量

2022年，公司实现营业总收入28.09亿元，同比增长33.52%；归母净利润2.67亿元，同比下降4.69%；销售毛利率及净利率分别为30.30%、9.53%。其中2022Q4，公司实现归母净利润0.97亿元，同比下降6.06%，环比增长68.58%。毛利率31.68%，环比提升1.90pct；净利率9.22%，环比提升0.42pct。新能源电控领域：实现营业收入22.07亿元，同比增长27.47%；毛利率25.73%，同比减少6.99pct。（1）风电：公司风电变流器在电网适应性、环境

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英维克大涨点评：大温控龙头，数据中心+储能温控双轮驱动

财务数据：公司22年全年实现营收29.2亿元，同比+31.2%；其中数据中心业务收入14.4亿元，同比+20.3%；储能业务收入8.5亿元，同比+152.3%；实现归母净利2.8亿元，同比+36.7%；扣非净利2.6亿元，同比+37.3%。Q4公司实现营收14.4亿元，同比+98.3%，环比+135%；实现归母净利1.6亿元，同比+201.9%，环比+150.8%；实现扣非净利1.6亿元，同比+201.9%，环比+175.4%。公司主业：盈利能力改善明显，22年公司毛利率29.8%，同比+0.

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2023-04-13 10:25:52

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灿勤科技：陶瓷基板华为端测试顺利导入在即，滤波器放量未来可期，一体两翼齐飞投资正当时

1、陶瓷基板放量在即：公司作为老牌陶瓷滤波器公司，具备较强陶瓷基板设计能力。华为IGBT之前主要采购安森美、英飞凌等，目前全部进行国产化替代，芯片预计6月ready，目前华为陶瓷基板主要供应商有灿勤，灿勤验证顺利，目前九项单体测试全部完成，环境测试测试顺利，计划从研发送样导入量产，确定为一供，占到份额50%-60%，配合6月芯片进行封测。下游产品主要为逆变器、储能、充电桩以及OBC等华为数字能源产品，预计整体陶瓷基板华为端23年收入8e+，详细测算欢迎交流。 2、滤波器产品放量，23年华为

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灿勤科技

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2023-04-13 10:24:21

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力盛体育：悦动圈深耕微信场景，受益腾讯混元大模型打造ai私教

Ai大模型插件时代到来，全面赋能服务业态。力盛体育为专业数据信息占有者、专业垂直领域龙头、已有应用场景可以导入插件赋能。悦动圈集健走（计步）、跑步、健身、骑行等运动模式记录工具及互动社区于一身的手机应用。扎根微信生态，腾讯为A轮融资股东，充分受益腾讯混元大模型。依托腾讯股东背景和微信生态，悦动圈有望成为每个人的ai私教。背景： 2021年公司聘任余星宇先生担任公司新任总经理（原阿里体育COO），全面负责公司日常经营管理，参股悦动天下25%股份为第一大股东，大力发展全民健身业务，推动公司数字化

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力盛体育

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2023-04-12 09:54:55

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浪潮信息2022年报速递

图形很好，只是小心制裁。 22年业绩稳健增长，经营现金流改善。1）公司2022年实现收入695.25亿元，同比增长3.70%；实现归母净利润20.80亿元，同比增长3.88%；实现扣非净利润17.38亿元，同比下滑3.28%。符合预期。2）经营活动产生的现金流量净额18.00亿元，较上年-82.9亿元增长121.71%，主要系本期销售回款良好及采购付款减少所致。毛利率总体稳健，研发投入持续加大。1）报告期内，公司毛利率为11.2%，相较于2021年-0.2pct，其中，服务器及部件毛利率 11

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2023-04-12 09:38:55

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闻泰科技底部机会

核心逻辑：车规半导体业务周期底部，ODM迈向承接AI服务器溢出订单，功率半导体大幅降低AI训练电费！安全边际：安世车规半导体业务22年周期底部30亿利润给25倍PE，对应打底750亿市值，已经显著低估！安世远期空间可观，静待汽车需求周期复苏，考虑到临港新产能，下一轮景气高点预计45亿利润，给25倍PE就是1200亿市值，目前仅700亿市值显著低估，ODM业务白送。边际变化：闻泰 odm业务价值严重低估，AI服务器带来重估机遇。此前由于手机整体需求不佳，闻泰ODM业务亏损，市场给与负市值贡献

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2023-04-12 09:16:01

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虹软科技：SAM加持！公司同时具备图生图模型+AR/VR+3D技术+图像分割技术+终端设备

【虹软科技】：SAM是加持！公司同时具备图（文）生图模型+AR/VR+3D技术+图像分割技术+终端设备know-how优势题材正宗，160亿估值稍高。策略，等待深度回调120亿市值，做第二波行情。正本清源：SAM对CV算法厂商（同时具备算法优势及场景优势）是利好，而非利空！ SAM的优势：1）大幅提升图像分割的效果和通用性（同时实现自动分割和交互式分割），降低了图像分割的技术门槛；2）提升了CV数据标注的效率；3）SAM可以接受来自其他系统的输入提示，可应用于AR/VR领域；4）SAM输出项

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2023-04-11 10:05:37

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华明装备更新：网内需求兑现，业绩有望超预期-0410

🌼 业绩增长驱动因素有哪些？ 1）网内业务占比40%，充分受益主网变压器招标增长。国网22年主网变压器招标同增69%，23年前两批招标仍然保持同比74%的高增速，考虑变压器交货周期在6-9个月，22年电网投资落地进度较慢，大部分主网增量有望在23年逐步兑现。 2）网外业务占比60%，受益于制造业复苏和新能源装机提速。我国23年3月PMI为51.9%，连续3个月位于扩张区间，工业变压器需求有望提升。另外新能源升压并网需求自22Q3以来明显提速，21年出货占比在3-5%，预计23年地面电站放量，新

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2023-04-10 15:48:11

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华工科技，仍有极大预期差

公司近期股价表现亮眼，它在英伟达、微软等客户的进展已为市场所熟知。我们上周参加公司交流，并独家参访华工正源及云岭光电，认为以下几点仍值得市场重视： 1）公司国内市场市占率25%以上，位居国内第一位，在华为、阿里、字节等客户渗透率极高，体现了公司优越的技术水平。以往囿于校企体制海外客户拓展不足，近三年公司组建北美团队，深耕重要客户，长期培育已到放量期。 2）公司是国内少数有能力自产芯片的光模块公司，实控公司云岭光电光芯片25G以下自产率达80%，25-100G已在量产进程中，显著优于其它厂商。客户

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2023-04-10 15:43:32

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惠丰钻石：2022年净利润同增31.2%，业绩保持快速增长

大家好公司公布2022年业绩：实现收入4.31亿元，同增96.7%；归母净利润0.74亿元，同增31.2%，扣非净利润0.68亿元，同增41.9%，符合市场预期。分季度看，1Q /2Q /3Q /4Q22营收同比分别增长63.7% /120.4% /138.8% /67.0%，归母净利润同比分别+43.0%/+58.5%/+58.9%/-18.3%，扣非净利润同比分别+37.5%/+77.5%/79.3%/-12.8%，四季度净利润同比下滑我们预计主要由于疫情影响公司生产。评论：下游市场

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2023-04-10 15:42:23

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姚记科技（002605）｜23一季报高增

预计一季度净利润1.8亿元-2亿元，同比增长96.07%-117.85%； ️公司主业扑克牌、游戏、新营销，23Q1游戏推广费用较去年同期有所下降，因此整体游戏板块业绩与同期相比增速显著。（扑克牌➕营销保持良好发展态势），利润率提升。 ️新增量端，2022年1月公司前瞻布局体育文化收藏卡发行商及交易平台，战略投资卡淘，推动卡淘球星卡一级市场业务发展，促进卡淘球星卡二级市场社群扩展，进一步完善公司在卡牌产品、体育文化产业的布局，打造综合休闲娱乐全产业链； ️中长期看公司打造民族品牌，主业渐修复叠加

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2023-04-10 15:36:14

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华测检测：经营持续稳健，1Q23预告利润中枢同比+20%

公司预测1Q23归母净利润同比增长18%~22%，符合我们预期。华测检测公布1Q23业绩预告，预计实现归母净利润为1.42~1.46亿元，同比增长18%~22%，预计实现扣非归母净利润为1.15~1.19亿元，同比增长10%~14%。业绩预告中枢符合我们的预期。 1）我们估计一季度检测需求较为景气，收入端如期实现稳健增长。我们判断一季度下游检测需求呈现疫后复苏、景气回暖的趋势，公司保持一贯稳健的经营风格，收入端或如期实现20%左右的同比增长。 2）归母净利润中枢同比增长20%，高基数影响扣非净利

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2023-04-10 15:33:24

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安博通：正式签约百度安全（A股独家），中国AI看百度文心一言，文心一言安全看安博通

⭐安博通与百度安全正式签约，实现网络安全+AI多产品全面合作，A股独家！根据安博通官方披露，已经正式签约百度安全，进一步实现网络安全+AI多产品全面合作。安博通原创的可视化网络安全技术与百度优势的AI技术强强联合，已经实现了百度日常安全工作的自动化运维，下一步将在业务逻辑层面应用AI技术，逐步深入核心业务层内容。后续安博通将陆续发布双方合作的AI+安全产品，我们认为将持续催化股价。 ⭐中国AI底座看百度文心一言，文心一言的数据安全看安博通。尽管近期互联网大厂纷纷发布自己的大模型，但目前接入企业数

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安博通

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2023-04-10 15:32:00

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万兴科技：逆袭万亿Adobe的机会，7PS

1、海外收入占比90%：接入OpenAI等大模型，基本无任何数据、安全的担忧。 2、Stable Diffusion与GPT类技术会大幅拉进公司与对标巨头Adobe（4月6日1745.8亿美金市值）之间的距离，核心是看拥抱态度与速度。公司拥抱AIGC极其迅速，全球速度独树一帜： PDF海外版已接入ChatGPT，公开发行，智能阅读机器人； Filmora已接入Openai内测，文生图；亿图图示国内版已和国内合作，公开发行，一键生成思维导图；还有万兴播爆（虚拟人）、万兴爱画等AIGC产品，均

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2023-04-07 15:13:39

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禾望电气（603063）2022年报点评：22Q4盈利环比改善，光储业务加速放量

2022年，公司实现营业总收入28.09亿元，同比增长33.52%；归母净利润2.67亿元，同比下降4.69%；销售毛利率及净利率分别为30.30%、9.53%。其中2022Q4，公司实现归母净利润0.97亿元，同比下降6.06%，环比增长68.58%。毛利率31.68%，环比提升1.90pct；净利率9.22%，环比提升0.42pct。新能源电控领域：实现营业收入22.07亿元，同比增长27.47%；毛利率25.73%，同比减少6.99pct。（1）风电：公司风电变流器在电网适应性、环境

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英维克大涨点评：大温控龙头，数据中心+储能温控双轮驱动

财务数据：公司22年全年实现营收29.2亿元，同比+31.2%；其中数据中心业务收入14.4亿元，同比+20.3%；储能业务收入8.5亿元，同比+152.3%；实现归母净利2.8亿元，同比+36.7%；扣非净利2.6亿元，同比+37.3%。Q4公司实现营收14.4亿元，同比+98.3%，环比+135%；实现归母净利1.6亿元，同比+201.9%，环比+150.8%；实现扣非净利1.6亿元，同比+201.9%，环比+175.4%。公司主业：盈利能力改善明显，22年公司毛利率29.8%，同比+0.

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灿勤科技：陶瓷基板华为端测试顺利导入在即，滤波器放量未来可期，一体两翼齐飞投资正当时

1、陶瓷基板放量在即：公司作为老牌陶瓷滤波器公司，具备较强陶瓷基板设计能力。华为IGBT之前主要采购安森美、英飞凌等，目前全部进行国产化替代，芯片预计6月ready，目前华为陶瓷基板主要供应商有灿勤，灿勤验证顺利，目前九项单体测试全部完成，环境测试测试顺利，计划从研发送样导入量产，确定为一供，占到份额50%-60%，配合6月芯片进行封测。下游产品主要为逆变器、储能、充电桩以及OBC等华为数字能源产品，预计整体陶瓷基板华为端23年收入8e+，详细测算欢迎交流。 2、滤波器产品放量，23年华为

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力盛体育：悦动圈深耕微信场景，受益腾讯混元大模型打造ai私教

Ai大模型插件时代到来，全面赋能服务业态。力盛体育为专业数据信息占有者、专业垂直领域龙头、已有应用场景可以导入插件赋能。悦动圈集健走（计步）、跑步、健身、骑行等运动模式记录工具及互动社区于一身的手机应用。扎根微信生态，腾讯为A轮融资股东，充分受益腾讯混元大模型。依托腾讯股东背景和微信生态，悦动圈有望成为每个人的ai私教。背景： 2021年公司聘任余星宇先生担任公司新任总经理（原阿里体育COO），全面负责公司日常经营管理，参股悦动天下25%股份为第一大股东，大力发展全民健身业务，推动公司数字化

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浪潮信息2022年报速递

图形很好，只是小心制裁。 22年业绩稳健增长，经营现金流改善。1）公司2022年实现收入695.25亿元，同比增长3.70%；实现归母净利润20.80亿元，同比增长3.88%；实现扣非净利润17.38亿元，同比下滑3.28%。符合预期。2）经营活动产生的现金流量净额18.00亿元，较上年-82.9亿元增长121.71%，主要系本期销售回款良好及采购付款减少所致。毛利率总体稳健，研发投入持续加大。1）报告期内，公司毛利率为11.2%，相较于2021年-0.2pct，其中，服务器及部件毛利率 11

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闻泰科技底部机会

核心逻辑：车规半导体业务周期底部，ODM迈向承接AI服务器溢出订单，功率半导体大幅降低AI训练电费！安全边际：安世车规半导体业务22年周期底部30亿利润给25倍PE，对应打底750亿市值，已经显著低估！安世远期空间可观，静待汽车需求周期复苏，考虑到临港新产能，下一轮景气高点预计45亿利润，给25倍PE就是1200亿市值，目前仅700亿市值显著低估，ODM业务白送。边际变化：闻泰 odm业务价值严重低估，AI服务器带来重估机遇。此前由于手机整体需求不佳，闻泰ODM业务亏损，市场给与负市值贡献

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虹软科技：SAM加持！公司同时具备图生图模型+AR/VR+3D技术+图像分割技术+终端设备

【虹软科技】：SAM是加持！公司同时具备图（文）生图模型+AR/VR+3D技术+图像分割技术+终端设备know-how优势题材正宗，160亿估值稍高。策略，等待深度回调120亿市值，做第二波行情。正本清源：SAM对CV算法厂商（同时具备算法优势及场景优势）是利好，而非利空！ SAM的优势：1）大幅提升图像分割的效果和通用性（同时实现自动分割和交互式分割），降低了图像分割的技术门槛；2）提升了CV数据标注的效率；3）SAM可以接受来自其他系统的输入提示，可应用于AR/VR领域；4）SAM输出项

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华明装备更新：网内需求兑现，业绩有望超预期-0410

🌼 业绩增长驱动因素有哪些？ 1）网内业务占比40%，充分受益主网变压器招标增长。国网22年主网变压器招标同增69%，23年前两批招标仍然保持同比74%的高增速，考虑变压器交货周期在6-9个月，22年电网投资落地进度较慢，大部分主网增量有望在23年逐步兑现。 2）网外业务占比60%，受益于制造业复苏和新能源装机提速。我国23年3月PMI为51.9%，连续3个月位于扩张区间，工业变压器需求有望提升。另外新能源升压并网需求自22Q3以来明显提速，21年出货占比在3-5%，预计23年地面电站放量，新

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华工科技，仍有极大预期差

公司近期股价表现亮眼，它在英伟达、微软等客户的进展已为市场所熟知。我们上周参加公司交流，并独家参访华工正源及云岭光电，认为以下几点仍值得市场重视： 1）公司国内市场市占率25%以上，位居国内第一位，在华为、阿里、字节等客户渗透率极高，体现了公司优越的技术水平。以往囿于校企体制海外客户拓展不足，近三年公司组建北美团队，深耕重要客户，长期培育已到放量期。 2）公司是国内少数有能力自产芯片的光模块公司，实控公司云岭光电光芯片25G以下自产率达80%，25-100G已在量产进程中，显著优于其它厂商。客户

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惠丰钻石：2022年净利润同增31.2%，业绩保持快速增长

大家好公司公布2022年业绩：实现收入4.31亿元，同增96.7%；归母净利润0.74亿元，同增31.2%，扣非净利润0.68亿元，同增41.9%，符合市场预期。分季度看，1Q /2Q /3Q /4Q22营收同比分别增长63.7% /120.4% /138.8% /67.0%，归母净利润同比分别+43.0%/+58.5%/+58.9%/-18.3%，扣非净利润同比分别+37.5%/+77.5%/79.3%/-12.8%，四季度净利润同比下滑我们预计主要由于疫情影响公司生产。评论：下游市场

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姚记科技（002605）｜23一季报高增

预计一季度净利润1.8亿元-2亿元，同比增长96.07%-117.85%； ️公司主业扑克牌、游戏、新营销，23Q1游戏推广费用较去年同期有所下降，因此整体游戏板块业绩与同期相比增速显著。（扑克牌➕营销保持良好发展态势），利润率提升。 ️新增量端，2022年1月公司前瞻布局体育文化收藏卡发行商及交易平台，战略投资卡淘，推动卡淘球星卡一级市场业务发展，促进卡淘球星卡二级市场社群扩展，进一步完善公司在卡牌产品、体育文化产业的布局，打造综合休闲娱乐全产业链； ️中长期看公司打造民族品牌，主业渐修复叠加

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华测检测：经营持续稳健，1Q23预告利润中枢同比+20%

公司预测1Q23归母净利润同比增长18%~22%，符合我们预期。华测检测公布1Q23业绩预告，预计实现归母净利润为1.42~1.46亿元，同比增长18%~22%，预计实现扣非归母净利润为1.15~1.19亿元，同比增长10%~14%。业绩预告中枢符合我们的预期。 1）我们估计一季度检测需求较为景气，收入端如期实现稳健增长。我们判断一季度下游检测需求呈现疫后复苏、景气回暖的趋势，公司保持一贯稳健的经营风格，收入端或如期实现20%左右的同比增长。 2）归母净利润中枢同比增长20%，高基数影响扣非净利

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安博通：正式签约百度安全（A股独家），中国AI看百度文心一言，文心一言安全看安博通

⭐安博通与百度安全正式签约，实现网络安全+AI多产品全面合作，A股独家！根据安博通官方披露，已经正式签约百度安全，进一步实现网络安全+AI多产品全面合作。安博通原创的可视化网络安全技术与百度优势的AI技术强强联合，已经实现了百度日常安全工作的自动化运维，下一步将在业务逻辑层面应用AI技术，逐步深入核心业务层内容。后续安博通将陆续发布双方合作的AI+安全产品，我们认为将持续催化股价。 ⭐中国AI底座看百度文心一言，文心一言的数据安全看安博通。尽管近期互联网大厂纷纷发布自己的大模型，但目前接入企业数

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万兴科技：逆袭万亿Adobe的机会，7PS

1、海外收入占比90%：接入OpenAI等大模型，基本无任何数据、安全的担忧。 2、Stable Diffusion与GPT类技术会大幅拉进公司与对标巨头Adobe（4月6日1745.8亿美金市值）之间的距离，核心是看拥抱态度与速度。公司拥抱AIGC极其迅速，全球速度独树一帜： PDF海外版已接入ChatGPT，公开发行，智能阅读机器人； Filmora已接入Openai内测，文生图；亿图图示国内版已和国内合作，公开发行，一键生成思维导图；还有万兴播爆（虚拟人）、万兴爱画等AIGC产品，均

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禾望电气（603063）2022年报点评：22Q4盈利环比改善，光储业务加速放量

2022年，公司实现营业总收入28.09亿元，同比增长33.52%；归母净利润2.67亿元，同比下降4.69%；销售毛利率及净利率分别为30.30%、9.53%。其中2022Q4，公司实现归母净利润0.97亿元，同比下降6.06%，环比增长68.58%。毛利率31.68%，环比提升1.90pct；净利率9.22%，环比提升0.42pct。新能源电控领域：实现营业收入22.07亿元，同比增长27.47%；毛利率25.73%，同比减少6.99pct。（1）风电：公司风电变流器在电网适应性、环境

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英维克大涨点评：大温控龙头，数据中心+储能温控双轮驱动

财务数据：公司22年全年实现营收29.2亿元，同比+31.2%；其中数据中心业务收入14.4亿元，同比+20.3%；储能业务收入8.5亿元，同比+152.3%；实现归母净利2.8亿元，同比+36.7%；扣非净利2.6亿元，同比+37.3%。Q4公司实现营收14.4亿元，同比+98.3%，环比+135%；实现归母净利1.6亿元，同比+201.9%，环比+150.8%；实现扣非净利1.6亿元，同比+201.9%，环比+175.4%。公司主业：盈利能力改善明显，22年公司毛利率29.8%，同比+0.

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灿勤科技：陶瓷基板华为端测试顺利导入在即，滤波器放量未来可期，一体两翼齐飞投资正当时

1、陶瓷基板放量在即：公司作为老牌陶瓷滤波器公司，具备较强陶瓷基板设计能力。华为IGBT之前主要采购安森美、英飞凌等，目前全部进行国产化替代，芯片预计6月ready，目前华为陶瓷基板主要供应商有灿勤，灿勤验证顺利，目前九项单体测试全部完成，环境测试测试顺利，计划从研发送样导入量产，确定为一供，占到份额50%-60%，配合6月芯片进行封测。下游产品主要为逆变器、储能、充电桩以及OBC等华为数字能源产品，预计整体陶瓷基板华为端23年收入8e+，详细测算欢迎交流。 2、滤波器产品放量，23年华为

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2023-04-13 10:24:21

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力盛体育：悦动圈深耕微信场景，受益腾讯混元大模型打造ai私教

Ai大模型插件时代到来，全面赋能服务业态。力盛体育为专业数据信息占有者、专业垂直领域龙头、已有应用场景可以导入插件赋能。悦动圈集健走（计步）、跑步、健身、骑行等运动模式记录工具及互动社区于一身的手机应用。扎根微信生态，腾讯为A轮融资股东，充分受益腾讯混元大模型。依托腾讯股东背景和微信生态，悦动圈有望成为每个人的ai私教。背景： 2021年公司聘任余星宇先生担任公司新任总经理（原阿里体育COO），全面负责公司日常经营管理，参股悦动天下25%股份为第一大股东，大力发展全民健身业务，推动公司数字化

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力盛体育

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2023-04-12 09:54:55

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浪潮信息2022年报速递

图形很好，只是小心制裁。 22年业绩稳健增长，经营现金流改善。1）公司2022年实现收入695.25亿元，同比增长3.70%；实现归母净利润20.80亿元，同比增长3.88%；实现扣非净利润17.38亿元，同比下滑3.28%。符合预期。2）经营活动产生的现金流量净额18.00亿元，较上年-82.9亿元增长121.71%，主要系本期销售回款良好及采购付款减少所致。毛利率总体稳健，研发投入持续加大。1）报告期内，公司毛利率为11.2%，相较于2021年-0.2pct，其中，服务器及部件毛利率 11

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浪潮信息

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1.98
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2023-04-12 09:38:55

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闻泰科技底部机会

核心逻辑：车规半导体业务周期底部，ODM迈向承接AI服务器溢出订单，功率半导体大幅降低AI训练电费！安全边际：安世车规半导体业务22年周期底部30亿利润给25倍PE，对应打底750亿市值，已经显著低估！安世远期空间可观，静待汽车需求周期复苏，考虑到临港新产能，下一轮景气高点预计45亿利润，给25倍PE就是1200亿市值，目前仅700亿市值显著低估，ODM业务白送。边际变化：闻泰 odm业务价值严重低估，AI服务器带来重估机遇。此前由于手机整体需求不佳，闻泰ODM业务亏损，市场给与负市值贡献

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闻泰科技

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1.17
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2023-04-12 09:16:01

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虹软科技：SAM加持！公司同时具备图生图模型+AR/VR+3D技术+图像分割技术+终端设备

【虹软科技】：SAM是加持！公司同时具备图（文）生图模型+AR/VR+3D技术+图像分割技术+终端设备know-how优势题材正宗，160亿估值稍高。策略，等待深度回调120亿市值，做第二波行情。正本清源：SAM对CV算法厂商（同时具备算法优势及场景优势）是利好，而非利空！ SAM的优势：1）大幅提升图像分割的效果和通用性（同时实现自动分割和交互式分割），降低了图像分割的技术门槛；2）提升了CV数据标注的效率；3）SAM可以接受来自其他系统的输入提示，可应用于AR/VR领域；4）SAM输出项

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虹软科技

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2023-04-11 10:05:37

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华明装备更新：网内需求兑现，业绩有望超预期-0410

🌼 业绩增长驱动因素有哪些？ 1）网内业务占比40%，充分受益主网变压器招标增长。国网22年主网变压器招标同增69%，23年前两批招标仍然保持同比74%的高增速，考虑变压器交货周期在6-9个月，22年电网投资落地进度较慢，大部分主网增量有望在23年逐步兑现。 2）网外业务占比60%，受益于制造业复苏和新能源装机提速。我国23年3月PMI为51.9%，连续3个月位于扩张区间，工业变压器需求有望提升。另外新能源升压并网需求自22Q3以来明显提速，21年出货占比在3-5%，预计23年地面电站放量，新

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华明装备

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2023-04-10 15:48:11

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华工科技，仍有极大预期差

公司近期股价表现亮眼，它在英伟达、微软等客户的进展已为市场所熟知。我们上周参加公司交流，并独家参访华工正源及云岭光电，认为以下几点仍值得市场重视： 1）公司国内市场市占率25%以上，位居国内第一位，在华为、阿里、字节等客户渗透率极高，体现了公司优越的技术水平。以往囿于校企体制海外客户拓展不足，近三年公司组建北美团队，深耕重要客户，长期培育已到放量期。 2）公司是国内少数有能力自产芯片的光模块公司，实控公司云岭光电光芯片25G以下自产率达80%，25-100G已在量产进程中，显著优于其它厂商。客户

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华工科技

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2023-04-10 15:43:32

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惠丰钻石：2022年净利润同增31.2%，业绩保持快速增长

大家好公司公布2022年业绩：实现收入4.31亿元，同增96.7%；归母净利润0.74亿元，同增31.2%，扣非净利润0.68亿元，同增41.9%，符合市场预期。分季度看，1Q /2Q /3Q /4Q22营收同比分别增长63.7% /120.4% /138.8% /67.0%，归母净利润同比分别+43.0%/+58.5%/+58.9%/-18.3%，扣非净利润同比分别+37.5%/+77.5%/79.3%/-12.8%，四季度净利润同比下滑我们预计主要由于疫情影响公司生产。评论：下游市场

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2023-04-10 15:42:23

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姚记科技（002605）｜23一季报高增

预计一季度净利润1.8亿元-2亿元，同比增长96.07%-117.85%； ️公司主业扑克牌、游戏、新营销，23Q1游戏推广费用较去年同期有所下降，因此整体游戏板块业绩与同期相比增速显著。（扑克牌➕营销保持良好发展态势），利润率提升。 ️新增量端，2022年1月公司前瞻布局体育文化收藏卡发行商及交易平台，战略投资卡淘，推动卡淘球星卡一级市场业务发展，促进卡淘球星卡二级市场社群扩展，进一步完善公司在卡牌产品、体育文化产业的布局，打造综合休闲娱乐全产业链； ️中长期看公司打造民族品牌，主业渐修复叠加

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2023-04-10 15:36:14

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华测检测：经营持续稳健，1Q23预告利润中枢同比+20%

公司预测1Q23归母净利润同比增长18%~22%，符合我们预期。华测检测公布1Q23业绩预告，预计实现归母净利润为1.42~1.46亿元，同比增长18%~22%，预计实现扣非归母净利润为1.15~1.19亿元，同比增长10%~14%。业绩预告中枢符合我们的预期。 1）我们估计一季度检测需求较为景气，收入端如期实现稳健增长。我们判断一季度下游检测需求呈现疫后复苏、景气回暖的趋势，公司保持一贯稳健的经营风格，收入端或如期实现20%左右的同比增长。 2）归母净利润中枢同比增长20%，高基数影响扣非净利

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华测检测

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2023-04-10 15:33:24

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安博通：正式签约百度安全（A股独家），中国AI看百度文心一言，文心一言安全看安博通

⭐安博通与百度安全正式签约，实现网络安全+AI多产品全面合作，A股独家！根据安博通官方披露，已经正式签约百度安全，进一步实现网络安全+AI多产品全面合作。安博通原创的可视化网络安全技术与百度优势的AI技术强强联合，已经实现了百度日常安全工作的自动化运维，下一步将在业务逻辑层面应用AI技术，逐步深入核心业务层内容。后续安博通将陆续发布双方合作的AI+安全产品，我们认为将持续催化股价。 ⭐中国AI底座看百度文心一言，文心一言的数据安全看安博通。尽管近期互联网大厂纷纷发布自己的大模型，但目前接入企业数

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2023-04-10 15:32:00

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万兴科技：逆袭万亿Adobe的机会，7PS

1、海外收入占比90%：接入OpenAI等大模型，基本无任何数据、安全的担忧。 2、Stable Diffusion与GPT类技术会大幅拉进公司与对标巨头Adobe（4月6日1745.8亿美金市值）之间的距离，核心是看拥抱态度与速度。公司拥抱AIGC极其迅速，全球速度独树一帜： PDF海外版已接入ChatGPT，公开发行，智能阅读机器人； Filmora已接入Openai内测，文生图；亿图图示国内版已和国内合作，公开发行，一键生成思维导图；还有万兴播爆（虚拟人）、万兴爱画等AIGC产品，均

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2023-04-07 15:13:39

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禾望电气（603063）2022年报点评：22Q4盈利环比改善，光储业务加速放量

2022年，公司实现营业总收入28.09亿元，同比增长33.52%；归母净利润2.67亿元，同比下降4.69%；销售毛利率及净利率分别为30.30%、9.53%。其中2022Q4，公司实现归母净利润0.97亿元，同比下降6.06%，环比增长68.58%。毛利率31.68%，环比提升1.90pct；净利率9.22%，环比提升0.42pct。新能源电控领域：实现营业收入22.07亿元，同比增长27.47%；毛利率25.73%，同比减少6.99pct。（1）风电：公司风电变流器在电网适应性、环境

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