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2023-03-02 13:53:05

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博创科技硅光&CPO发力，【大股东26.7元倒挂】

【博创科技- 20x】硅光&CPO发力，【大股东26.7元倒挂】【3.7-9 美国OFC】光通信领域中全球规格最高、规模最大、影响力最大的国际性盛会。【博创科技】的CPO、硅光产品等值的期待。【其他公司】欢迎细聊。【光网接入】是当前通信增长最确定的细分方向之一，【博创科技】作为国内10GPON光模块龙头，正发力海外市场拓展。22年前三季度收入+23%、净利润+8%；并逐季度改善向上。我们判断22年Q4和23年Q1业绩有望持续超市场预期。【博创科技】作为国内最早（2018）储备【硅光技术】

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博创科技

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2023-03-02 13:51:09

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【优刻得】，继续关注ChatGPT算力基础设施受益标的

再次重申上游算力基础设施是#ChatGPT浪潮中最值得关注的方向。ChatGPT开启新一轮“军备竞赛”，算力需求大增。ChatGPT可类比于瓦特改良蒸汽机，有望重塑互联网和科技界格局，巨头、初创公司纷纷加入军备竞赛，算力需求有望大增，AI芯片和服务器标的受益，重点关注中科曙光、浪潮信息、景嘉微、海光信息、寒武纪、中国长城。 #新增受益标的-优刻得大模型对算力要求高，但AI芯片和服务器费用高昂，初创公司也急需算力卖水人。根据测算，类ChatGPT模型完整训练一次的运营成本在几百万到千万人民币，

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2023-02-16 21:33:07

情人劫晚来了两天。

@资股通鉴：变盘期，情人节还是情人劫？

市场对国内信贷投放太乐观了，对美国通胀高位持续却计提不足。下周要小心，控制仓位！市场对国内信贷投放太乐观了，对美国通胀高位持续却计提不足。下周要小心，控制仓位！市场对国内信贷投放太乐观了，对美国通胀高位持续却计提不足。下周要小心，控制仓位！市场对国内信贷投放太乐观了，对美国通胀高位持续却计提不足。下

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2023-02-14 13:25:48

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医美赛道-----减肥药上游原料药

行业背景： 1、22年9月中国国家药监局批准诺和诺德出品的口服司美格鲁肽片剂用于减肥适应症的临床申请。诺和诺德2月1日公布了2022年年报，全年总收入250.71亿美元，同比增长26%。其中，仅GLP-1司美格鲁肽就实现了118.12亿美元营收，同比增长56%；随着司格美鲁肽专利2026年过期，预计该产品在减肥和糖尿病领域将得到更为广泛的应用 2、2023年2月6日，礼来其在研的减肥药物的中国3期临床试验中首个将体重平均降低超过20%的在研药物，中国减肥市场的打开，指日可待。公司公众号，司美格

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方邦股份：智能手机疲软，公司屏蔽膜转亏。转型pet铜箔设备

可剥铜有望打破垄断，助力开启载板国产替代元年可剥铜作为载板上游卡脖子核心材料，全球市场由三井金属垄断，随着美国联合日本、荷兰等国对我国半导体产业链发展限制进一步加剧，IC载板及上游可剥铜等材料自主可控需求凸显。公司基于原有电磁屏蔽膜所积累的核心工艺能力，成功研发出可用于制备载板超细线路的超薄可剥离铜箔，当前已给客户送样并通过物性、工艺测试，后续还需要经过大批量、终端认证等稳定性测试认证环节。可剥铜盈利空间大，公司产品稀缺性高，未来若终端测试认证顺利通过，公司有望打破垄断开启载板核心材料替代元年

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风电核心标的，逻辑很正小盘股

事件：公司公告预计2022年归母净利为1.65-1.9亿元，同比增长33.6%-53.8%。预计2022年度实现归母扣非净利为1.05-1.3亿元，同比增长22.4%-51.6%。Q4单季归母净利0.23-0.48亿，同比增长247.7%-624.7% 2022年本部业务增长亮眼，风电业务有望持续高增。考虑公司自2021年11月并入FLT，剔除FLT影响后归母净利（21年约1.2亿，22年约1.65-1.9亿）同比增长29.2%-50%，本部业务仍实现较快增长，符合预期。尽管22年国内风电装机同

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科大讯飞董事长小范围交流会Key updates丨中信证券计算机

1、2022年业务情况：2022Q4本来要冲刺，但面临三重挑战：20大后主要城市疫情此起彼伏、12月放开后密集感染导致业务后延、国产化替代问题（去年10月7号再次被列入实体清单）。 2、未来展望：各领域刚需越来越明确，已形成越来越强的比较优势，找到成长的确定性越来越有底气；根据地业务年年会有增长，未来5年预期500亿以上的收入、200亿的毛利；算法模型基于自主可控平台上做工作，为长期发展稳住了阵脚 3、增长目标：讯飞2012-2021年每年收入增长都超过25%，22年按暂停键，再往后高质量发展导

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科大讯飞

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2023-01-19 08:25:26

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赛意信息：短期压制因素消化，华为自主ERP战略级伙伴

【国盛计算机】赛意信息：短期压制因素消化，华为自主ERP战略级伙伴我们预计短期减持因素陆续消化，同时华为自主ERP产业进展迅速，公司作为战略级伙伴，对核心代码和业务理解深度远超市场预期。 [太阳]华为云+GaussDB技术突破助力，关键业务系统ERP实现自主化改造。1）根据经济参考报介绍，华为云自研创新的GaussDB数据库，已经在工行、招行、邮储等大型银行的核心业务系统上线使用。其中，邮储银行的新一代分布式核心系统基于GaussDB数据库，为全行6亿多个人客户提供日均20亿笔的处理能力，联机

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赛意信息

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2023-01-19 08:24:11

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【京山轻机】深度：钙钛矿设备领军者；光伏组件、TOPCon、HJT电池设备多点开花[红包]

浙商机械邱世梁|王华君【京山轻机】深度：钙钛矿设备领军者；光伏组件、TOPCon、HJT电池设备多点开花[红包] 1、公司为光伏组件+瓦楞包装设备龙头，2021年占比营收分别为55%、23%。向光伏电池设备环节延伸，多元布局钙钛矿、TOPCon、HJT三种路线光伏电池设备、期待放量。 2、钙钛矿设备：预计2030年钙钛矿设备市场空间达836亿元，2022-2030年CAGR=80%。公司布局PVD、ALD、团簇型多腔室蒸镀设备、组件封装设备等、已实现量产并成功应用于多个客户端，将具备钙钛矿电池

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京山轻机

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2023-01-19 08:21:35

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📈【国金机械】新增推荐五洲新春：磨前产品龙头企业，风电滚子核心供应商

🌟 公司为国内轴承磨前产品龙头，业务以轴承套圈和轴承产品为基础，依托轴承核心关联技术向风电滚子、汽车配件等产品拓展。1-3Q22实现营收25.1亿，yoy+42%，归母净利润1.4亿，yoy+22%。 1⃣ 风电滚子：据测算，22-25年国内风电滚子市场规模有望达18/30/35/41亿元，公司作为第三方专业滚子厂商，依托自身技术工艺等优势成功切入下游客户，直接客户包括德枫丹、蒂森克虏伯、SKF、罗特艾德、新强联、烟台天成、大冶轴、瓦轴、洛轴、恒润股份等轴承厂商。预计22-24年公司风电滚子业

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2023-01-19 08:18:58

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军工核心次新股，逻辑纯正！

光纤环核心生产商，下游武器装备加速放量公司作为光纤环生产商，产品主要应用于武器装备惯导系统。投资逻辑如下： [玫瑰]惯性导航产业链中器件层起决定性作用，而公司的光纤环产品用于生产的光纤陀螺正是器件层的核心部分（占其成本36%）。光纤环是由特种光纤绕制而成，公司可针对不同应用生产包括保偏光纤在内的多种特种光纤，核心产品技术达到国内领先水平，部分技术指标达到或接近国际先进水平，是国内首家通过FCVD沉积工艺实现保偏光纤量产的企业。 [玫瑰]下游应用市场景气度高，公司拥有多项竞争优势 1）行业层面：

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通达股份
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【信达食品马铮团队】20230117良品铺子董事长交流

重申良品铺子逻辑：门店升级+开店加速+拥抱零食量贩业态！ 2023年疫情恢复具备行业β，单店有望恢复，#23年单店有望同比10%。公司当前进行大店升级动作，在门店里加入烘焙咖啡等品类，#预计进一步提振单店。23年预计新开1000家升级门店，#加速开店主要集中在湖北、江苏、广东、成都等四个城市，#同时升级1000家老店，升级门店当前回收期大概16个月，与老店回收期差不多水平。开店加速和门店升级，23年有望成为公司新一轮加速发展元年。良品聚焦1.5亿中产阶级家庭，开店质量高，小店经营模式能力首屈

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2023-01-19 08:00:01

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【天风电新】星源卓镁：小而美的车用镁合金标的，被忽视的弹性-0118

—————————— 前期我们建议积极关注车用镁合金行业及相关标的，近期对星源卓镁调研后，做更新推荐如下： 🌼1、为什么在这个时点关注镁合金？镁价下跌，镁铝价比缩小。上游扩产积极，预计镁价稳中有降，由于调价传导机制的滞后性带给中游零部件利润弹性，同时产品性价比优势逐步凸显，下游车企轻量化诉求下具备以镁代铝动力，产业趋势有望加速。 🌼2、公司基本面及边际变化如何？ ①营收利润增速：公司目前规划产值约6亿元，预计未来3年订单复合增速30%，利润弹性大于收入弹性。 ②专注镁合金领域：公司14年进

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星源卓镁

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博创科技硅光&CPO发力，【大股东26.7元倒挂】

【博创科技- 20x】硅光&CPO发力，【大股东26.7元倒挂】【3.7-9 美国OFC】光通信领域中全球规格最高、规模最大、影响力最大的国际性盛会。【博创科技】的CPO、硅光产品等值的期待。【其他公司】欢迎细聊。【光网接入】是当前通信增长最确定的细分方向之一，【博创科技】作为国内10GPON光模块龙头，正发力海外市场拓展。22年前三季度收入+23%、净利润+8%；并逐季度改善向上。我们判断22年Q4和23年Q1业绩有望持续超市场预期。【博创科技】作为国内最早（2018）储备【硅光技术】

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再次重申上游算力基础设施是#ChatGPT浪潮中最值得关注的方向。ChatGPT开启新一轮“军备竞赛”，算力需求大增。ChatGPT可类比于瓦特改良蒸汽机，有望重塑互联网和科技界格局，巨头、初创公司纷纷加入军备竞赛，算力需求有望大增，AI芯片和服务器标的受益，重点关注中科曙光、浪潮信息、景嘉微、海光信息、寒武纪、中国长城。 #新增受益标的-优刻得大模型对算力要求高，但AI芯片和服务器费用高昂，初创公司也急需算力卖水人。根据测算，类ChatGPT模型完整训练一次的运营成本在几百万到千万人民币，

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市场对国内信贷投放太乐观了，对美国通胀高位持续却计提不足。下周要小心，控制仓位！市场对国内信贷投放太乐观了，对美国通胀高位持续却计提不足。下周要小心，控制仓位！市场对国内信贷投放太乐观了，对美国通胀高位持续却计提不足。下周要小心，控制仓位！市场对国内信贷投放太乐观了，对美国通胀高位持续却计提不足。下

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行业背景： 1、22年9月中国国家药监局批准诺和诺德出品的口服司美格鲁肽片剂用于减肥适应症的临床申请。诺和诺德2月1日公布了2022年年报，全年总收入250.71亿美元，同比增长26%。其中，仅GLP-1司美格鲁肽就实现了118.12亿美元营收，同比增长56%；随着司格美鲁肽专利2026年过期，预计该产品在减肥和糖尿病领域将得到更为广泛的应用 2、2023年2月6日，礼来其在研的减肥药物的中国3期临床试验中首个将体重平均降低超过20%的在研药物，中国减肥市场的打开，指日可待。公司公众号，司美格

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方邦股份：智能手机疲软，公司屏蔽膜转亏。转型pet铜箔设备

可剥铜有望打破垄断，助力开启载板国产替代元年可剥铜作为载板上游卡脖子核心材料，全球市场由三井金属垄断，随着美国联合日本、荷兰等国对我国半导体产业链发展限制进一步加剧，IC载板及上游可剥铜等材料自主可控需求凸显。公司基于原有电磁屏蔽膜所积累的核心工艺能力，成功研发出可用于制备载板超细线路的超薄可剥离铜箔，当前已给客户送样并通过物性、工艺测试，后续还需要经过大批量、终端认证等稳定性测试认证环节。可剥铜盈利空间大，公司产品稀缺性高，未来若终端测试认证顺利通过，公司有望打破垄断开启载板核心材料替代元年

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风电核心标的，逻辑很正小盘股

事件：公司公告预计2022年归母净利为1.65-1.9亿元，同比增长33.6%-53.8%。预计2022年度实现归母扣非净利为1.05-1.3亿元，同比增长22.4%-51.6%。Q4单季归母净利0.23-0.48亿，同比增长247.7%-624.7% 2022年本部业务增长亮眼，风电业务有望持续高增。考虑公司自2021年11月并入FLT，剔除FLT影响后归母净利（21年约1.2亿，22年约1.65-1.9亿）同比增长29.2%-50%，本部业务仍实现较快增长，符合预期。尽管22年国内风电装机同

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1、2022年业务情况：2022Q4本来要冲刺，但面临三重挑战：20大后主要城市疫情此起彼伏、12月放开后密集感染导致业务后延、国产化替代问题（去年10月7号再次被列入实体清单）。 2、未来展望：各领域刚需越来越明确，已形成越来越强的比较优势，找到成长的确定性越来越有底气；根据地业务年年会有增长，未来5年预期500亿以上的收入、200亿的毛利；算法模型基于自主可控平台上做工作，为长期发展稳住了阵脚 3、增长目标：讯飞2012-2021年每年收入增长都超过25%，22年按暂停键，再往后高质量发展导

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【国盛计算机】赛意信息：短期压制因素消化，华为自主ERP战略级伙伴我们预计短期减持因素陆续消化，同时华为自主ERP产业进展迅速，公司作为战略级伙伴，对核心代码和业务理解深度远超市场预期。 [太阳]华为云+GaussDB技术突破助力，关键业务系统ERP实现自主化改造。1）根据经济参考报介绍，华为云自研创新的GaussDB数据库，已经在工行、招行、邮储等大型银行的核心业务系统上线使用。其中，邮储银行的新一代分布式核心系统基于GaussDB数据库，为全行6亿多个人客户提供日均20亿笔的处理能力，联机

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浙商机械邱世梁|王华君【京山轻机】深度：钙钛矿设备领军者；光伏组件、TOPCon、HJT电池设备多点开花[红包] 1、公司为光伏组件+瓦楞包装设备龙头，2021年占比营收分别为55%、23%。向光伏电池设备环节延伸，多元布局钙钛矿、TOPCon、HJT三种路线光伏电池设备、期待放量。 2、钙钛矿设备：预计2030年钙钛矿设备市场空间达836亿元，2022-2030年CAGR=80%。公司布局PVD、ALD、团簇型多腔室蒸镀设备、组件封装设备等、已实现量产并成功应用于多个客户端，将具备钙钛矿电池

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🌟 公司为国内轴承磨前产品龙头，业务以轴承套圈和轴承产品为基础，依托轴承核心关联技术向风电滚子、汽车配件等产品拓展。1-3Q22实现营收25.1亿，yoy+42%，归母净利润1.4亿，yoy+22%。 1⃣ 风电滚子：据测算，22-25年国内风电滚子市场规模有望达18/30/35/41亿元，公司作为第三方专业滚子厂商，依托自身技术工艺等优势成功切入下游客户，直接客户包括德枫丹、蒂森克虏伯、SKF、罗特艾德、新强联、烟台天成、大冶轴、瓦轴、洛轴、恒润股份等轴承厂商。预计22-24年公司风电滚子业

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光纤环核心生产商，下游武器装备加速放量公司作为光纤环生产商，产品主要应用于武器装备惯导系统。投资逻辑如下： [玫瑰]惯性导航产业链中器件层起决定性作用，而公司的光纤环产品用于生产的光纤陀螺正是器件层的核心部分（占其成本36%）。光纤环是由特种光纤绕制而成，公司可针对不同应用生产包括保偏光纤在内的多种特种光纤，核心产品技术达到国内领先水平，部分技术指标达到或接近国际先进水平，是国内首家通过FCVD沉积工艺实现保偏光纤量产的企业。 [玫瑰]下游应用市场景气度高，公司拥有多项竞争优势 1）行业层面：

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市场对国内信贷投放太乐观了，对美国通胀高位持续却计提不足。下周要小心，控制仓位！市场对国内信贷投放太乐观了，对美国通胀高位持续却计提不足。下周要小心，控制仓位！市场对国内信贷投放太乐观了，对美国通胀高位持续却计提不足。下周要小心，控制仓位！市场对国内信贷投放太乐观了，对美国通胀高位持续却计提不足。下

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医美赛道-----减肥药上游原料药

行业背景： 1、22年9月中国国家药监局批准诺和诺德出品的口服司美格鲁肽片剂用于减肥适应症的临床申请。诺和诺德2月1日公布了2022年年报，全年总收入250.71亿美元，同比增长26%。其中，仅GLP-1司美格鲁肽就实现了118.12亿美元营收，同比增长56%；随着司格美鲁肽专利2026年过期，预计该产品在减肥和糖尿病领域将得到更为广泛的应用 2、2023年2月6日，礼来其在研的减肥药物的中国3期临床试验中首个将体重平均降低超过20%的在研药物，中国减肥市场的打开，指日可待。公司公众号，司美格

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2023-01-31 11:27:46

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方邦股份：智能手机疲软，公司屏蔽膜转亏。转型pet铜箔设备

可剥铜有望打破垄断，助力开启载板国产替代元年可剥铜作为载板上游卡脖子核心材料，全球市场由三井金属垄断，随着美国联合日本、荷兰等国对我国半导体产业链发展限制进一步加剧，IC载板及上游可剥铜等材料自主可控需求凸显。公司基于原有电磁屏蔽膜所积累的核心工艺能力，成功研发出可用于制备载板超细线路的超薄可剥离铜箔，当前已给客户送样并通过物性、工艺测试，后续还需要经过大批量、终端认证等稳定性测试认证环节。可剥铜盈利空间大，公司产品稀缺性高，未来若终端测试认证顺利通过，公司有望打破垄断开启载板核心材料替代元年

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2023-01-31 10:21:53

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风电核心标的，逻辑很正小盘股

事件：公司公告预计2022年归母净利为1.65-1.9亿元，同比增长33.6%-53.8%。预计2022年度实现归母扣非净利为1.05-1.3亿元，同比增长22.4%-51.6%。Q4单季归母净利0.23-0.48亿，同比增长247.7%-624.7% 2022年本部业务增长亮眼，风电业务有望持续高增。考虑公司自2021年11月并入FLT，剔除FLT影响后归母净利（21年约1.2亿，22年约1.65-1.9亿）同比增长29.2%-50%，本部业务仍实现较快增长，符合预期。尽管22年国内风电装机同

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科大讯飞董事长小范围交流会Key updates丨中信证券计算机

1、2022年业务情况：2022Q4本来要冲刺，但面临三重挑战：20大后主要城市疫情此起彼伏、12月放开后密集感染导致业务后延、国产化替代问题（去年10月7号再次被列入实体清单）。 2、未来展望：各领域刚需越来越明确，已形成越来越强的比较优势，找到成长的确定性越来越有底气；根据地业务年年会有增长，未来5年预期500亿以上的收入、200亿的毛利；算法模型基于自主可控平台上做工作，为长期发展稳住了阵脚 3、增长目标：讯飞2012-2021年每年收入增长都超过25%，22年按暂停键，再往后高质量发展导

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2023-01-19 08:25:26

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赛意信息：短期压制因素消化，华为自主ERP战略级伙伴

【国盛计算机】赛意信息：短期压制因素消化，华为自主ERP战略级伙伴我们预计短期减持因素陆续消化，同时华为自主ERP产业进展迅速，公司作为战略级伙伴，对核心代码和业务理解深度远超市场预期。 [太阳]华为云+GaussDB技术突破助力，关键业务系统ERP实现自主化改造。1）根据经济参考报介绍，华为云自研创新的GaussDB数据库，已经在工行、招行、邮储等大型银行的核心业务系统上线使用。其中，邮储银行的新一代分布式核心系统基于GaussDB数据库，为全行6亿多个人客户提供日均20亿笔的处理能力，联机

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【京山轻机】深度：钙钛矿设备领军者；光伏组件、TOPCon、HJT电池设备多点开花[红包]

浙商机械邱世梁|王华君【京山轻机】深度：钙钛矿设备领军者；光伏组件、TOPCon、HJT电池设备多点开花[红包] 1、公司为光伏组件+瓦楞包装设备龙头，2021年占比营收分别为55%、23%。向光伏电池设备环节延伸，多元布局钙钛矿、TOPCon、HJT三种路线光伏电池设备、期待放量。 2、钙钛矿设备：预计2030年钙钛矿设备市场空间达836亿元，2022-2030年CAGR=80%。公司布局PVD、ALD、团簇型多腔室蒸镀设备、组件封装设备等、已实现量产并成功应用于多个客户端，将具备钙钛矿电池

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📈【国金机械】新增推荐五洲新春：磨前产品龙头企业，风电滚子核心供应商

🌟 公司为国内轴承磨前产品龙头，业务以轴承套圈和轴承产品为基础，依托轴承核心关联技术向风电滚子、汽车配件等产品拓展。1-3Q22实现营收25.1亿，yoy+42%，归母净利润1.4亿，yoy+22%。 1⃣ 风电滚子：据测算，22-25年国内风电滚子市场规模有望达18/30/35/41亿元，公司作为第三方专业滚子厂商，依托自身技术工艺等优势成功切入下游客户，直接客户包括德枫丹、蒂森克虏伯、SKF、罗特艾德、新强联、烟台天成、大冶轴、瓦轴、洛轴、恒润股份等轴承厂商。预计22-24年公司风电滚子业

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军工核心次新股，逻辑纯正！

光纤环核心生产商，下游武器装备加速放量公司作为光纤环生产商，产品主要应用于武器装备惯导系统。投资逻辑如下： [玫瑰]惯性导航产业链中器件层起决定性作用，而公司的光纤环产品用于生产的光纤陀螺正是器件层的核心部分（占其成本36%）。光纤环是由特种光纤绕制而成，公司可针对不同应用生产包括保偏光纤在内的多种特种光纤，核心产品技术达到国内领先水平，部分技术指标达到或接近国际先进水平，是国内首家通过FCVD沉积工艺实现保偏光纤量产的企业。 [玫瑰]下游应用市场景气度高，公司拥有多项竞争优势 1）行业层面：

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【信达食品马铮团队】20230117良品铺子董事长交流

重申良品铺子逻辑：门店升级+开店加速+拥抱零食量贩业态！ 2023年疫情恢复具备行业β，单店有望恢复，#23年单店有望同比10%。公司当前进行大店升级动作，在门店里加入烘焙咖啡等品类，#预计进一步提振单店。23年预计新开1000家升级门店，#加速开店主要集中在湖北、江苏、广东、成都等四个城市，#同时升级1000家老店，升级门店当前回收期大概16个月，与老店回收期差不多水平。开店加速和门店升级，23年有望成为公司新一轮加速发展元年。良品聚焦1.5亿中产阶级家庭，开店质量高，小店经营模式能力首屈

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【天风电新】星源卓镁：小而美的车用镁合金标的，被忽视的弹性-0118

—————————— 前期我们建议积极关注车用镁合金行业及相关标的，近期对星源卓镁调研后，做更新推荐如下： 🌼1、为什么在这个时点关注镁合金？镁价下跌，镁铝价比缩小。上游扩产积极，预计镁价稳中有降，由于调价传导机制的滞后性带给中游零部件利润弹性，同时产品性价比优势逐步凸显，下游车企轻量化诉求下具备以镁代铝动力，产业趋势有望加速。 🌼2、公司基本面及边际变化如何？ ①营收利润增速：公司目前规划产值约6亿元，预计未来3年订单复合增速30%，利润弹性大于收入弹性。 ②专注镁合金领域：公司14年进

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2023-03-02 13:53:05

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博创科技硅光&CPO发力，【大股东26.7元倒挂】

【博创科技- 20x】硅光&CPO发力，【大股东26.7元倒挂】【3.7-9 美国OFC】光通信领域中全球规格最高、规模最大、影响力最大的国际性盛会。【博创科技】的CPO、硅光产品等值的期待。【其他公司】欢迎细聊。【光网接入】是当前通信增长最确定的细分方向之一，【博创科技】作为国内10GPON光模块龙头，正发力海外市场拓展。22年前三季度收入+23%、净利润+8%；并逐季度改善向上。我们判断22年Q4和23年Q1业绩有望持续超市场预期。【博创科技】作为国内最早（2018）储备【硅光技术】

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【优刻得】，继续关注ChatGPT算力基础设施受益标的

再次重申上游算力基础设施是#ChatGPT浪潮中最值得关注的方向。ChatGPT开启新一轮“军备竞赛”，算力需求大增。ChatGPT可类比于瓦特改良蒸汽机，有望重塑互联网和科技界格局，巨头、初创公司纷纷加入军备竞赛，算力需求有望大增，AI芯片和服务器标的受益，重点关注中科曙光、浪潮信息、景嘉微、海光信息、寒武纪、中国长城。 #新增受益标的-优刻得大模型对算力要求高，但AI芯片和服务器费用高昂，初创公司也急需算力卖水人。根据测算，类ChatGPT模型完整训练一次的运营成本在几百万到千万人民币，

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2023-02-16 21:33:07

情人劫晚来了两天。

@资股通鉴：变盘期，情人节还是情人劫？

市场对国内信贷投放太乐观了，对美国通胀高位持续却计提不足。下周要小心，控制仓位！市场对国内信贷投放太乐观了，对美国通胀高位持续却计提不足。下周要小心，控制仓位！市场对国内信贷投放太乐观了，对美国通胀高位持续却计提不足。下周要小心，控制仓位！市场对国内信贷投放太乐观了，对美国通胀高位持续却计提不足。下

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行业背景： 1、22年9月中国国家药监局批准诺和诺德出品的口服司美格鲁肽片剂用于减肥适应症的临床申请。诺和诺德2月1日公布了2022年年报，全年总收入250.71亿美元，同比增长26%。其中，仅GLP-1司美格鲁肽就实现了118.12亿美元营收，同比增长56%；随着司格美鲁肽专利2026年过期，预计该产品在减肥和糖尿病领域将得到更为广泛的应用 2、2023年2月6日，礼来其在研的减肥药物的中国3期临床试验中首个将体重平均降低超过20%的在研药物，中国减肥市场的打开，指日可待。公司公众号，司美格

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可剥铜有望打破垄断，助力开启载板国产替代元年可剥铜作为载板上游卡脖子核心材料，全球市场由三井金属垄断，随着美国联合日本、荷兰等国对我国半导体产业链发展限制进一步加剧，IC载板及上游可剥铜等材料自主可控需求凸显。公司基于原有电磁屏蔽膜所积累的核心工艺能力，成功研发出可用于制备载板超细线路的超薄可剥离铜箔，当前已给客户送样并通过物性、工艺测试，后续还需要经过大批量、终端认证等稳定性测试认证环节。可剥铜盈利空间大，公司产品稀缺性高，未来若终端测试认证顺利通过，公司有望打破垄断开启载板核心材料替代元年

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风电核心标的，逻辑很正小盘股

事件：公司公告预计2022年归母净利为1.65-1.9亿元，同比增长33.6%-53.8%。预计2022年度实现归母扣非净利为1.05-1.3亿元，同比增长22.4%-51.6%。Q4单季归母净利0.23-0.48亿，同比增长247.7%-624.7% 2022年本部业务增长亮眼，风电业务有望持续高增。考虑公司自2021年11月并入FLT，剔除FLT影响后归母净利（21年约1.2亿，22年约1.65-1.9亿）同比增长29.2%-50%，本部业务仍实现较快增长，符合预期。尽管22年国内风电装机同

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1、2022年业务情况：2022Q4本来要冲刺，但面临三重挑战：20大后主要城市疫情此起彼伏、12月放开后密集感染导致业务后延、国产化替代问题（去年10月7号再次被列入实体清单）。 2、未来展望：各领域刚需越来越明确，已形成越来越强的比较优势，找到成长的确定性越来越有底气；根据地业务年年会有增长，未来5年预期500亿以上的收入、200亿的毛利；算法模型基于自主可控平台上做工作，为长期发展稳住了阵脚 3、增长目标：讯飞2012-2021年每年收入增长都超过25%，22年按暂停键，再往后高质量发展导

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【国盛计算机】赛意信息：短期压制因素消化，华为自主ERP战略级伙伴我们预计短期减持因素陆续消化，同时华为自主ERP产业进展迅速，公司作为战略级伙伴，对核心代码和业务理解深度远超市场预期。 [太阳]华为云+GaussDB技术突破助力，关键业务系统ERP实现自主化改造。1）根据经济参考报介绍，华为云自研创新的GaussDB数据库，已经在工行、招行、邮储等大型银行的核心业务系统上线使用。其中，邮储银行的新一代分布式核心系统基于GaussDB数据库，为全行6亿多个人客户提供日均20亿笔的处理能力，联机

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【京山轻机】深度：钙钛矿设备领军者；光伏组件、TOPCon、HJT电池设备多点开花[红包]

浙商机械邱世梁|王华君【京山轻机】深度：钙钛矿设备领军者；光伏组件、TOPCon、HJT电池设备多点开花[红包] 1、公司为光伏组件+瓦楞包装设备龙头，2021年占比营收分别为55%、23%。向光伏电池设备环节延伸，多元布局钙钛矿、TOPCon、HJT三种路线光伏电池设备、期待放量。 2、钙钛矿设备：预计2030年钙钛矿设备市场空间达836亿元，2022-2030年CAGR=80%。公司布局PVD、ALD、团簇型多腔室蒸镀设备、组件封装设备等、已实现量产并成功应用于多个客户端，将具备钙钛矿电池

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🌟 公司为国内轴承磨前产品龙头，业务以轴承套圈和轴承产品为基础，依托轴承核心关联技术向风电滚子、汽车配件等产品拓展。1-3Q22实现营收25.1亿，yoy+42%，归母净利润1.4亿，yoy+22%。 1⃣ 风电滚子：据测算，22-25年国内风电滚子市场规模有望达18/30/35/41亿元，公司作为第三方专业滚子厂商，依托自身技术工艺等优势成功切入下游客户，直接客户包括德枫丹、蒂森克虏伯、SKF、罗特艾德、新强联、烟台天成、大冶轴、瓦轴、洛轴、恒润股份等轴承厂商。预计22-24年公司风电滚子业

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光纤环核心生产商，下游武器装备加速放量公司作为光纤环生产商，产品主要应用于武器装备惯导系统。投资逻辑如下： [玫瑰]惯性导航产业链中器件层起决定性作用，而公司的光纤环产品用于生产的光纤陀螺正是器件层的核心部分（占其成本36%）。光纤环是由特种光纤绕制而成，公司可针对不同应用生产包括保偏光纤在内的多种特种光纤，核心产品技术达到国内领先水平，部分技术指标达到或接近国际先进水平，是国内首家通过FCVD沉积工艺实现保偏光纤量产的企业。 [玫瑰]下游应用市场景气度高，公司拥有多项竞争优势 1）行业层面：

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【信达食品马铮团队】20230117良品铺子董事长交流

重申良品铺子逻辑：门店升级+开店加速+拥抱零食量贩业态！ 2023年疫情恢复具备行业β，单店有望恢复，#23年单店有望同比10%。公司当前进行大店升级动作，在门店里加入烘焙咖啡等品类，#预计进一步提振单店。23年预计新开1000家升级门店，#加速开店主要集中在湖北、江苏、广东、成都等四个城市，#同时升级1000家老店，升级门店当前回收期大概16个月，与老店回收期差不多水平。开店加速和门店升级，23年有望成为公司新一轮加速发展元年。良品聚焦1.5亿中产阶级家庭，开店质量高，小店经营模式能力首屈

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【博创科技- 20x】硅光&CPO发力，【大股东26.7元倒挂】【3.7-9 美国OFC】光通信领域中全球规格最高、规模最大、影响力最大的国际性盛会。【博创科技】的CPO、硅光产品等值的期待。【其他公司】欢迎细聊。【光网接入】是当前通信增长最确定的细分方向之一，【博创科技】作为国内10GPON光模块龙头，正发力海外市场拓展。22年前三季度收入+23%、净利润+8%；并逐季度改善向上。我们判断22年Q4和23年Q1业绩有望持续超市场预期。【博创科技】作为国内最早（2018）储备【硅光技术】

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再次重申上游算力基础设施是#ChatGPT浪潮中最值得关注的方向。ChatGPT开启新一轮“军备竞赛”，算力需求大增。ChatGPT可类比于瓦特改良蒸汽机，有望重塑互联网和科技界格局，巨头、初创公司纷纷加入军备竞赛，算力需求有望大增，AI芯片和服务器标的受益，重点关注中科曙光、浪潮信息、景嘉微、海光信息、寒武纪、中国长城。 #新增受益标的-优刻得大模型对算力要求高，但AI芯片和服务器费用高昂，初创公司也急需算力卖水人。根据测算，类ChatGPT模型完整训练一次的运营成本在几百万到千万人民币，

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市场对国内信贷投放太乐观了，对美国通胀高位持续却计提不足。下周要小心，控制仓位！市场对国内信贷投放太乐观了，对美国通胀高位持续却计提不足。下周要小心，控制仓位！市场对国内信贷投放太乐观了，对美国通胀高位持续却计提不足。下周要小心，控制仓位！市场对国内信贷投放太乐观了，对美国通胀高位持续却计提不足。下

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可剥铜有望打破垄断，助力开启载板国产替代元年可剥铜作为载板上游卡脖子核心材料，全球市场由三井金属垄断，随着美国联合日本、荷兰等国对我国半导体产业链发展限制进一步加剧，IC载板及上游可剥铜等材料自主可控需求凸显。公司基于原有电磁屏蔽膜所积累的核心工艺能力，成功研发出可用于制备载板超细线路的超薄可剥离铜箔，当前已给客户送样并通过物性、工艺测试，后续还需要经过大批量、终端认证等稳定性测试认证环节。可剥铜盈利空间大，公司产品稀缺性高，未来若终端测试认证顺利通过，公司有望打破垄断开启载板核心材料替代元年

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科大讯飞董事长小范围交流会Key updates丨中信证券计算机

1、2022年业务情况：2022Q4本来要冲刺，但面临三重挑战：20大后主要城市疫情此起彼伏、12月放开后密集感染导致业务后延、国产化替代问题（去年10月7号再次被列入实体清单）。 2、未来展望：各领域刚需越来越明确，已形成越来越强的比较优势，找到成长的确定性越来越有底气；根据地业务年年会有增长，未来5年预期500亿以上的收入、200亿的毛利；算法模型基于自主可控平台上做工作，为长期发展稳住了阵脚 3、增长目标：讯飞2012-2021年每年收入增长都超过25%，22年按暂停键，再往后高质量发展导

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科大讯飞

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2023-01-19 08:25:26

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赛意信息：短期压制因素消化，华为自主ERP战略级伙伴

【国盛计算机】赛意信息：短期压制因素消化，华为自主ERP战略级伙伴我们预计短期减持因素陆续消化，同时华为自主ERP产业进展迅速，公司作为战略级伙伴，对核心代码和业务理解深度远超市场预期。 [太阳]华为云+GaussDB技术突破助力，关键业务系统ERP实现自主化改造。1）根据经济参考报介绍，华为云自研创新的GaussDB数据库，已经在工行、招行、邮储等大型银行的核心业务系统上线使用。其中，邮储银行的新一代分布式核心系统基于GaussDB数据库，为全行6亿多个人客户提供日均20亿笔的处理能力，联机

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赛意信息

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【京山轻机】深度：钙钛矿设备领军者；光伏组件、TOPCon、HJT电池设备多点开花[红包]

浙商机械邱世梁|王华君【京山轻机】深度：钙钛矿设备领军者；光伏组件、TOPCon、HJT电池设备多点开花[红包] 1、公司为光伏组件+瓦楞包装设备龙头，2021年占比营收分别为55%、23%。向光伏电池设备环节延伸，多元布局钙钛矿、TOPCon、HJT三种路线光伏电池设备、期待放量。 2、钙钛矿设备：预计2030年钙钛矿设备市场空间达836亿元，2022-2030年CAGR=80%。公司布局PVD、ALD、团簇型多腔室蒸镀设备、组件封装设备等、已实现量产并成功应用于多个客户端，将具备钙钛矿电池

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2023-01-19 08:21:35

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📈【国金机械】新增推荐五洲新春：磨前产品龙头企业，风电滚子核心供应商

🌟 公司为国内轴承磨前产品龙头，业务以轴承套圈和轴承产品为基础，依托轴承核心关联技术向风电滚子、汽车配件等产品拓展。1-3Q22实现营收25.1亿，yoy+42%，归母净利润1.4亿，yoy+22%。 1⃣ 风电滚子：据测算，22-25年国内风电滚子市场规模有望达18/30/35/41亿元，公司作为第三方专业滚子厂商，依托自身技术工艺等优势成功切入下游客户，直接客户包括德枫丹、蒂森克虏伯、SKF、罗特艾德、新强联、烟台天成、大冶轴、瓦轴、洛轴、恒润股份等轴承厂商。预计22-24年公司风电滚子业

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五洲新春

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2023-01-19 08:18:58

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军工核心次新股，逻辑纯正！

光纤环核心生产商，下游武器装备加速放量公司作为光纤环生产商，产品主要应用于武器装备惯导系统。投资逻辑如下： [玫瑰]惯性导航产业链中器件层起决定性作用，而公司的光纤环产品用于生产的光纤陀螺正是器件层的核心部分（占其成本36%）。光纤环是由特种光纤绕制而成，公司可针对不同应用生产包括保偏光纤在内的多种特种光纤，核心产品技术达到国内领先水平，部分技术指标达到或接近国际先进水平，是国内首家通过FCVD沉积工艺实现保偏光纤量产的企业。 [玫瑰]下游应用市场景气度高，公司拥有多项竞争优势 1）行业层面：

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航发动力
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2023-01-19 08:02:40

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【信达食品马铮团队】20230117良品铺子董事长交流

重申良品铺子逻辑：门店升级+开店加速+拥抱零食量贩业态！ 2023年疫情恢复具备行业β，单店有望恢复，#23年单店有望同比10%。公司当前进行大店升级动作，在门店里加入烘焙咖啡等品类，#预计进一步提振单店。23年预计新开1000家升级门店，#加速开店主要集中在湖北、江苏、广东、成都等四个城市，#同时升级1000家老店，升级门店当前回收期大概16个月，与老店回收期差不多水平。开店加速和门店升级，23年有望成为公司新一轮加速发展元年。良品聚焦1.5亿中产阶级家庭，开店质量高，小店经营模式能力首屈

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良品铺子

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2023-01-19 08:00:01

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【天风电新】星源卓镁：小而美的车用镁合金标的，被忽视的弹性-0118

—————————— 前期我们建议积极关注车用镁合金行业及相关标的，近期对星源卓镁调研后，做更新推荐如下： 🌼1、为什么在这个时点关注镁合金？镁价下跌，镁铝价比缩小。上游扩产积极，预计镁价稳中有降，由于调价传导机制的滞后性带给中游零部件利润弹性，同时产品性价比优势逐步凸显，下游车企轻量化诉求下具备以镁代铝动力，产业趋势有望加速。 🌼2、公司基本面及边际变化如何？ ①营收利润增速：公司目前规划产值约6亿元，预计未来3年订单复合增速30%，利润弹性大于收入弹性。 ②专注镁合金领域：公司14年进

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星源卓镁

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