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2023-01-17 07:51:23

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【天风电新】智光电气交流要点总结-0116

【天风电新】智光电气交流要点总结-0116 ——————————— 🌼储能 2022年收入：全年4亿左右，22H1储能交货较少，只有5000万左右，22H2营收有3亿+。 22Q4营收：储能交货密集，招投标量大。四季度占全年60%，交货2亿多到3亿左右。 23年预测：订单有20个亿以上，大概确认收入12~13个亿，收入里大部分都是高压级联储能，占比超过90%；今年工商配储规模可能会提高，且集中在广东。订单拆解：无论是新能源端还是独立储能，或者是共享储能，公司以销售设备为主。同时新能源端的强配

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2023-01-17 07:49:44

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天宜上佳：底部确认，业绩弹性极大，23年盈利2-3倍增长

【招商汽车&机械】天宜上佳：底部确认，业绩弹性极大，23年盈利2-3倍增长 •粉末冶金闸片：2022年受疫情影响更换需求触底，2023年将显著恢复（行业龙头，市占率超过30%，产品净利率35-40%）。 •碳碳热场：价格战已至尾声，目前小厂盈利压力巨大，扩产意愿不足，明年光伏装机需求将显著提升，碳碳热场供需有望重回景气状态。客户结构优化，盈利有望维持在10万/吨，今、明两年公司碳碳热场将爆发式增长（22年1200吨，23年2000-2400吨）。 •石英坩埚：高景气状态，目前在手订单充足，需求旺

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2023-01-17 07:48:33

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昭衍新药2022业绩预增公告

【中信医药】昭衍新药2022业绩预增公告 [玫瑰]事件：2023年1月16日，昭衍新药发布业绩预告。全年营业收入20.65亿元 - 23.69亿元，同比+36.2% - +56.2%；归母净利10.12亿元 - 11.23亿元，同比+81.5% - 101.5%；扣非归母9.61亿元 - 10.67亿元，同比+81.2% - 101.2%。扣除生物资产公允价值变动、利息收入及汇兑收益后，全年预计实现扣非净利润5.36亿元 - 6.06亿元，同比+52.2% - 72.2%。 [玫瑰]其中Q4单季

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科新机电交流简要

科新机电交流简要（核电领域核心新标的）-20221112 公司主要从事天然气化工、核电军工、光伏、油气工程、石油炼化、煤化工等领域生产环节中以重型压力容器等高端过程装备及系统集成设计、研发及制造。订单结构： 3季度末在手17-18亿，其中新能源（光伏5、核电1）占比近40%，还在上升；天然气化工增长较大（占比25%），石油炼化稳定增长（占20%），煤化工稳定（占5%~10%），其他行业5~10%。总体来看增速比较快是新能源（光伏、核电）与天然气方面，其他较为稳定。下游情况： ①核电：1）产品

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2023-01-17 07:39:23

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重庆啤酒交流要点

【重庆啤酒交流要点】 Q4销量收入均下滑，总体盈亏平衡，略有盈利。成本端：包材招标锁价预计下周完成，预计23年玻瓶和铝罐平均采购价提高，纸箱回落；粮食23年整体上浮双位数，其中麦芽上浮20%以上，带来平均成本约1pct增长；预计23年运费吨成本将下降；总体吨成本涨幅较22年回落。提价：22.12对疆外乌苏提价3-4%，建议零售价12-15元，顺价基本完成。后续公司或根据成本压力和市场情况对部分区域产品进一步提价。乌苏：22年同比下滑，疆外有增长。21年广东8w吨，福建4w吨，江浙沪各2.5

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太极股份：信创新龙头

太极股份：信创新龙头，继续强推！【华西计算机刘泽晶团队】我们多篇报告强推，深入跟踪太极： ①太极股份 | “信创和数据要素”领域优势持续验证【华西计算机】太极股份 | “信创和数据要素”领域优势持续验证【华西计算机】太极股份 | “信创和数据要素”领域优势持续验证 ②太极股份 | 深度报告：信创“太极”，两仪相生【华西计算机】太极股份 | 深度报告：信创“太极”，两仪相生【华西计算机】太极股份 | 深度报告：信创“太极”，两仪相生 ③ 行业专题 | 数据要素：数字经济的核心引擎【华西计算

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储能快讯之科陆电子

【国信电新】储能快讯之科陆电子 [庆祝]据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会初步统计，2022年，我国共投运储能项目259个，总装机功率为20.75GW。其中，电化学储能项目236个，投运规模为5.66GW/12.29GWh；非电化学新能源储能项目10个，投运规模为0.2774GW/1.1265GWh；抽水蓄能项目13个，投运规模为14.81GW。新型储能共计5.94GW /13.41GWh。各项指标较2021年明显提速。 [烟花]科陆电子与国家电网、南方电网、能源央企、地方能源企业等知名客

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2023-01-17 07:34:38

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模拟IC设计帝奥微

🔥【首创电子】关注模拟IC设计，推荐帝奥微 [玫瑰]伴随模拟IC设计板块业绩预告陆续发布，部分公司Q4业绩环比大幅改善。经过2个季度的库存消化，目前渠道及终端库存持续下降，预计23Q2回到正常水位，模拟板块2023年有望迎来触底反弹，我们推荐关注兼具β及有大客户和新领域拓展的强α属性个股帝奥微 [庆祝]产品主打高性能，毛利率位居前列。公司产品覆盖信号链+电源管理两大领域1400余款，细分赛道中公司深耕中高端产品，2022年1-9月毛利率高达56.67%，位居模拟公司前列。 [庆祝]董事长前仙童

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2023-01-17 07:32:30

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盈趣科技反转

困境正在反转，盈趣值得关注【民生轻工&中小盘】我们分别于2022年12月21日/2023年1月11日和公司进行线上/线下交流，判断23-25年公司增速存在明显提速可能，驱动力是核心客户放量及疫后新品加速迭代，同时利润率随着高净值客户占比提升而上行；其中：收入端：1）IQOS增长提速（未来三年CAGR约50%）：主因公司从塑胶件做到加热组件和整机，其中加热组件主要在23年放量，整机在24-25年放量，IQOS全球尤其美国快速扩张；2）CRICUT企稳回升（22年下滑70%，23年后重回增长区间

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2023-01-17 07:30:11

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【国金电新】欧晶科技2022年业绩预告解读

【国金电新】欧晶科技2022年业绩预告：预计实现归母净利2.2~2.5亿元，业绩符合预期 [太阳]1月16日公司发布2022年业绩预告，预计全年实现归母净利2.2~2.5亿元（中值2.35亿元），同增65%~87%；预计实现扣非归母净利2.19~2.49亿元，同增73%~97%。其中22Q4实现归母净利0.65~0.95亿元（中值0.8亿元），环增3%~51%。预计业绩位于预告区间中值附近，符合市场预期。 1）坩埚出货持续提升，均价逐步上涨：公司募投项目按计划推进，9月底12条产线达产，受益下游

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2023-01-13 10:52:26

位置已高，买点已过。现在公布答案，它就是广信材料！

@资股通鉴：它盘子小，市值低，估值低，横跨光刻胶/新型电池ibc/新型电池HJT三大新兴赛道

公司盘子小，市值低，估值低，横跨光刻胶、IBC新型电池、HJT电镀铜环节等三大主要赛道。最新炒作逻辑：1、公司前瞻性布局在光伏领域新工艺路线中的光伏绝缘胶、光伏感光胶等新材料。2、公司光伏绝缘胶产品主要开发应用于 HPBC 等 IBC 电池技术中做绝缘保护作用；目前该客户光伏绝缘胶产品暂时没有第二供

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2023-01-13 10:07:20

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【天风电新】分布式光伏需求专家交流要点-0112

——————————— 1、23年装机预期预计户用30-35GW，工商业40GW（自发自用30GW以上）。 2、23年分布式装机瓶颈主要在消纳：户用：农村地区电网配套跟不上，大量电站过去只能通过低压端并网，占用大量容量。工商业：基于消纳压力，山东已经出台峰谷电价政策，除此之外预计河南、浙江、湖北等省也会跟进。除了像广东这类水资源丰富省份可以通过抽水蓄能调峰外，其他省份大多会面临这种问题。 3、怎么解决户用：系统成本下来后，可以有富余资金用来投资升压端（变压器、线路等）。工商业：认为

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2023-01-13 09:47:05

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埃斯顿最新交流精华分享：

订单情况：22年12月前订单一直保持同比50-60%的增速，12月受疫情放开影响，订单环比下滑，同比增长20-30%。23年1月来看，因春节影响，预计订单和交付都会受到影响，但这仅仅是短期扰动，需求会延迟释放。 22年出货量及23年出货量目标：22年出货量达成原先目标，在1.7-1.8万台（偏上限），其中焊接机器人不到3500台，其余机器人1.4万台左右；23年出货量目标为2.5万台，其中焊接机器人5000台，新能源领域9000多台，金属加工领域2000台，3C领域4000台，汽车（主要为零部件

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2023-01-12 18:06:30

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【中泰电子|时代电气】23年轨交复苏有望，碳化硅业务有望迎先机

🚀轨交反弹+新能源高增，23年整体业务有望超预期。轨交：1）疫情转段，社会经济生活逐步恢复。1月3日国铁年度会议指出，23年预计高铁里程新增2500公里，较22年的2082公里增长20%，铁路运输收入恢复至19年水平。2）2008年国内首条高铁开通，15年后的2023年高铁装备进入维修保障的高峰，带来对电气装备的更换需求。新能源：1）23年新能源车IGBT业务预计延续22年高增态势。2）硅料降价，光伏电站装机有望超预期，公司光伏逆变/EPC机电业务有望超预期增长。 🚀产品、产能双管齐下，有望

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🔥【华光环能】灵活性低氮高效燃煤锅炉技术签约发布会五大亮点：

[玫瑰]合作范围内独家授权。针对20-300MW（130-1000t/h(不含1000t/h)）机组的热电联产及发电煤粉锅炉，华光环能获得中科院工程热物理研究所独家技术授权，共同推动灵活性低氮高效燃煤锅炉技术在新建及改造市场的推广应用。 [玫瑰]技术优势明显：最低实现15-20%的负荷稳定运行、NOX原始排放大幅降低可低于50mg/m3，燃料适应性广可掺烧多种煤基燃料。 [玫瑰]合作历史悠久。华光环能和中科院热物所合作历史三十余载、成果丰硕，累计开发产品2000余台，具备深厚的合作基础，此次面向

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【天风电新】智光电气交流要点总结-0116

【天风电新】智光电气交流要点总结-0116 ——————————— 🌼储能 2022年收入：全年4亿左右，22H1储能交货较少，只有5000万左右，22H2营收有3亿+。 22Q4营收：储能交货密集，招投标量大。四季度占全年60%，交货2亿多到3亿左右。 23年预测：订单有20个亿以上，大概确认收入12~13个亿，收入里大部分都是高压级联储能，占比超过90%；今年工商配储规模可能会提高，且集中在广东。订单拆解：无论是新能源端还是独立储能，或者是共享储能，公司以销售设备为主。同时新能源端的强配

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天宜上佳：底部确认，业绩弹性极大，23年盈利2-3倍增长

【招商汽车&机械】天宜上佳：底部确认，业绩弹性极大，23年盈利2-3倍增长 •粉末冶金闸片：2022年受疫情影响更换需求触底，2023年将显著恢复（行业龙头，市占率超过30%，产品净利率35-40%）。 •碳碳热场：价格战已至尾声，目前小厂盈利压力巨大，扩产意愿不足，明年光伏装机需求将显著提升，碳碳热场供需有望重回景气状态。客户结构优化，盈利有望维持在10万/吨，今、明两年公司碳碳热场将爆发式增长（22年1200吨，23年2000-2400吨）。 •石英坩埚：高景气状态，目前在手订单充足，需求旺

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昭衍新药2022业绩预增公告

【中信医药】昭衍新药2022业绩预增公告 [玫瑰]事件：2023年1月16日，昭衍新药发布业绩预告。全年营业收入20.65亿元 - 23.69亿元，同比+36.2% - +56.2%；归母净利10.12亿元 - 11.23亿元，同比+81.5% - 101.5%；扣非归母9.61亿元 - 10.67亿元，同比+81.2% - 101.2%。扣除生物资产公允价值变动、利息收入及汇兑收益后，全年预计实现扣非净利润5.36亿元 - 6.06亿元，同比+52.2% - 72.2%。 [玫瑰]其中Q4单季

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科新机电交流简要

科新机电交流简要（核电领域核心新标的）-20221112 公司主要从事天然气化工、核电军工、光伏、油气工程、石油炼化、煤化工等领域生产环节中以重型压力容器等高端过程装备及系统集成设计、研发及制造。订单结构： 3季度末在手17-18亿，其中新能源（光伏5、核电1）占比近40%，还在上升；天然气化工增长较大（占比25%），石油炼化稳定增长（占20%），煤化工稳定（占5%~10%），其他行业5~10%。总体来看增速比较快是新能源（光伏、核电）与天然气方面，其他较为稳定。下游情况： ①核电：1）产品

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【重庆啤酒交流要点】 Q4销量收入均下滑，总体盈亏平衡，略有盈利。成本端：包材招标锁价预计下周完成，预计23年玻瓶和铝罐平均采购价提高，纸箱回落；粮食23年整体上浮双位数，其中麦芽上浮20%以上，带来平均成本约1pct增长；预计23年运费吨成本将下降；总体吨成本涨幅较22年回落。提价：22.12对疆外乌苏提价3-4%，建议零售价12-15元，顺价基本完成。后续公司或根据成本压力和市场情况对部分区域产品进一步提价。乌苏：22年同比下滑，疆外有增长。21年广东8w吨，福建4w吨，江浙沪各2.5

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太极股份：信创新龙头

太极股份：信创新龙头，继续强推！【华西计算机刘泽晶团队】我们多篇报告强推，深入跟踪太极： ①太极股份 | “信创和数据要素”领域优势持续验证【华西计算机】太极股份 | “信创和数据要素”领域优势持续验证【华西计算机】太极股份 | “信创和数据要素”领域优势持续验证 ②太极股份 | 深度报告：信创“太极”，两仪相生【华西计算机】太极股份 | 深度报告：信创“太极”，两仪相生【华西计算机】太极股份 | 深度报告：信创“太极”，两仪相生 ③ 行业专题 | 数据要素：数字经济的核心引擎【华西计算

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储能快讯之科陆电子

【国信电新】储能快讯之科陆电子 [庆祝]据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会初步统计，2022年，我国共投运储能项目259个，总装机功率为20.75GW。其中，电化学储能项目236个，投运规模为5.66GW/12.29GWh；非电化学新能源储能项目10个，投运规模为0.2774GW/1.1265GWh；抽水蓄能项目13个，投运规模为14.81GW。新型储能共计5.94GW /13.41GWh。各项指标较2021年明显提速。 [烟花]科陆电子与国家电网、南方电网、能源央企、地方能源企业等知名客

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🔥【首创电子】关注模拟IC设计，推荐帝奥微 [玫瑰]伴随模拟IC设计板块业绩预告陆续发布，部分公司Q4业绩环比大幅改善。经过2个季度的库存消化，目前渠道及终端库存持续下降，预计23Q2回到正常水位，模拟板块2023年有望迎来触底反弹，我们推荐关注兼具β及有大客户和新领域拓展的强α属性个股帝奥微 [庆祝]产品主打高性能，毛利率位居前列。公司产品覆盖信号链+电源管理两大领域1400余款，细分赛道中公司深耕中高端产品，2022年1-9月毛利率高达56.67%，位居模拟公司前列。 [庆祝]董事长前仙童

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困境正在反转，盈趣值得关注【民生轻工&中小盘】我们分别于2022年12月21日/2023年1月11日和公司进行线上/线下交流，判断23-25年公司增速存在明显提速可能，驱动力是核心客户放量及疫后新品加速迭代，同时利润率随着高净值客户占比提升而上行；其中：收入端：1）IQOS增长提速（未来三年CAGR约50%）：主因公司从塑胶件做到加热组件和整机，其中加热组件主要在23年放量，整机在24-25年放量，IQOS全球尤其美国快速扩张；2）CRICUT企稳回升（22年下滑70%，23年后重回增长区间

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【国金电新】欧晶科技2022年业绩预告解读

【国金电新】欧晶科技2022年业绩预告：预计实现归母净利2.2~2.5亿元，业绩符合预期 [太阳]1月16日公司发布2022年业绩预告，预计全年实现归母净利2.2~2.5亿元（中值2.35亿元），同增65%~87%；预计实现扣非归母净利2.19~2.49亿元，同增73%~97%。其中22Q4实现归母净利0.65~0.95亿元（中值0.8亿元），环增3%~51%。预计业绩位于预告区间中值附近，符合市场预期。 1）坩埚出货持续提升，均价逐步上涨：公司募投项目按计划推进，9月底12条产线达产，受益下游

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公司盘子小，市值低，估值低，横跨光刻胶、IBC新型电池、HJT电镀铜环节等三大主要赛道。最新炒作逻辑：1、公司前瞻性布局在光伏领域新工艺路线中的光伏绝缘胶、光伏感光胶等新材料。2、公司光伏绝缘胶产品主要开发应用于 HPBC 等 IBC 电池技术中做绝缘保护作用；目前该客户光伏绝缘胶产品暂时没有第二供

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【天风电新】分布式光伏需求专家交流要点-0112

——————————— 1、23年装机预期预计户用30-35GW，工商业40GW（自发自用30GW以上）。 2、23年分布式装机瓶颈主要在消纳：户用：农村地区电网配套跟不上，大量电站过去只能通过低压端并网，占用大量容量。工商业：基于消纳压力，山东已经出台峰谷电价政策，除此之外预计河南、浙江、湖北等省也会跟进。除了像广东这类水资源丰富省份可以通过抽水蓄能调峰外，其他省份大多会面临这种问题。 3、怎么解决户用：系统成本下来后，可以有富余资金用来投资升压端（变压器、线路等）。工商业：认为

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订单情况：22年12月前订单一直保持同比50-60%的增速，12月受疫情放开影响，订单环比下滑，同比增长20-30%。23年1月来看，因春节影响，预计订单和交付都会受到影响，但这仅仅是短期扰动，需求会延迟释放。 22年出货量及23年出货量目标：22年出货量达成原先目标，在1.7-1.8万台（偏上限），其中焊接机器人不到3500台，其余机器人1.4万台左右；23年出货量目标为2.5万台，其中焊接机器人5000台，新能源领域9000多台，金属加工领域2000台，3C领域4000台，汽车（主要为零部件

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【中泰电子|时代电气】23年轨交复苏有望，碳化硅业务有望迎先机

🚀轨交反弹+新能源高增，23年整体业务有望超预期。轨交：1）疫情转段，社会经济生活逐步恢复。1月3日国铁年度会议指出，23年预计高铁里程新增2500公里，较22年的2082公里增长20%，铁路运输收入恢复至19年水平。2）2008年国内首条高铁开通，15年后的2023年高铁装备进入维修保障的高峰，带来对电气装备的更换需求。新能源：1）23年新能源车IGBT业务预计延续22年高增态势。2）硅料降价，光伏电站装机有望超预期，公司光伏逆变/EPC机电业务有望超预期增长。 🚀产品、产能双管齐下，有望

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🔥【华光环能】灵活性低氮高效燃煤锅炉技术签约发布会五大亮点：

[玫瑰]合作范围内独家授权。针对20-300MW（130-1000t/h(不含1000t/h)）机组的热电联产及发电煤粉锅炉，华光环能获得中科院工程热物理研究所独家技术授权，共同推动灵活性低氮高效燃煤锅炉技术在新建及改造市场的推广应用。 [玫瑰]技术优势明显：最低实现15-20%的负荷稳定运行、NOX原始排放大幅降低可低于50mg/m3，燃料适应性广可掺烧多种煤基燃料。 [玫瑰]合作历史悠久。华光环能和中科院热物所合作历史三十余载、成果丰硕，累计开发产品2000余台，具备深厚的合作基础，此次面向

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2023-01-17 07:51:23

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【天风电新】智光电气交流要点总结-0116

【天风电新】智光电气交流要点总结-0116 ——————————— 🌼储能 2022年收入：全年4亿左右，22H1储能交货较少，只有5000万左右，22H2营收有3亿+。 22Q4营收：储能交货密集，招投标量大。四季度占全年60%，交货2亿多到3亿左右。 23年预测：订单有20个亿以上，大概确认收入12~13个亿，收入里大部分都是高压级联储能，占比超过90%；今年工商配储规模可能会提高，且集中在广东。订单拆解：无论是新能源端还是独立储能，或者是共享储能，公司以销售设备为主。同时新能源端的强配

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天宜上佳：底部确认，业绩弹性极大，23年盈利2-3倍增长

【招商汽车&机械】天宜上佳：底部确认，业绩弹性极大，23年盈利2-3倍增长 •粉末冶金闸片：2022年受疫情影响更换需求触底，2023年将显著恢复（行业龙头，市占率超过30%，产品净利率35-40%）。 •碳碳热场：价格战已至尾声，目前小厂盈利压力巨大，扩产意愿不足，明年光伏装机需求将显著提升，碳碳热场供需有望重回景气状态。客户结构优化，盈利有望维持在10万/吨，今、明两年公司碳碳热场将爆发式增长（22年1200吨，23年2000-2400吨）。 •石英坩埚：高景气状态，目前在手订单充足，需求旺

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昭衍新药2022业绩预增公告

【中信医药】昭衍新药2022业绩预增公告 [玫瑰]事件：2023年1月16日，昭衍新药发布业绩预告。全年营业收入20.65亿元 - 23.69亿元，同比+36.2% - +56.2%；归母净利10.12亿元 - 11.23亿元，同比+81.5% - 101.5%；扣非归母9.61亿元 - 10.67亿元，同比+81.2% - 101.2%。扣除生物资产公允价值变动、利息收入及汇兑收益后，全年预计实现扣非净利润5.36亿元 - 6.06亿元，同比+52.2% - 72.2%。 [玫瑰]其中Q4单季

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科新机电交流简要

科新机电交流简要（核电领域核心新标的）-20221112 公司主要从事天然气化工、核电军工、光伏、油气工程、石油炼化、煤化工等领域生产环节中以重型压力容器等高端过程装备及系统集成设计、研发及制造。订单结构： 3季度末在手17-18亿，其中新能源（光伏5、核电1）占比近40%，还在上升；天然气化工增长较大（占比25%），石油炼化稳定增长（占20%），煤化工稳定（占5%~10%），其他行业5~10%。总体来看增速比较快是新能源（光伏、核电）与天然气方面，其他较为稳定。下游情况： ①核电：1）产品

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重庆啤酒交流要点

【重庆啤酒交流要点】 Q4销量收入均下滑，总体盈亏平衡，略有盈利。成本端：包材招标锁价预计下周完成，预计23年玻瓶和铝罐平均采购价提高，纸箱回落；粮食23年整体上浮双位数，其中麦芽上浮20%以上，带来平均成本约1pct增长；预计23年运费吨成本将下降；总体吨成本涨幅较22年回落。提价：22.12对疆外乌苏提价3-4%，建议零售价12-15元，顺价基本完成。后续公司或根据成本压力和市场情况对部分区域产品进一步提价。乌苏：22年同比下滑，疆外有增长。21年广东8w吨，福建4w吨，江浙沪各2.5

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太极股份：信创新龙头

太极股份：信创新龙头，继续强推！【华西计算机刘泽晶团队】我们多篇报告强推，深入跟踪太极： ①太极股份 | “信创和数据要素”领域优势持续验证【华西计算机】太极股份 | “信创和数据要素”领域优势持续验证【华西计算机】太极股份 | “信创和数据要素”领域优势持续验证 ②太极股份 | 深度报告：信创“太极”，两仪相生【华西计算机】太极股份 | 深度报告：信创“太极”，两仪相生【华西计算机】太极股份 | 深度报告：信创“太极”，两仪相生 ③ 行业专题 | 数据要素：数字经济的核心引擎【华西计算

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储能快讯之科陆电子

【国信电新】储能快讯之科陆电子 [庆祝]据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会初步统计，2022年，我国共投运储能项目259个，总装机功率为20.75GW。其中，电化学储能项目236个，投运规模为5.66GW/12.29GWh；非电化学新能源储能项目10个，投运规模为0.2774GW/1.1265GWh；抽水蓄能项目13个，投运规模为14.81GW。新型储能共计5.94GW /13.41GWh。各项指标较2021年明显提速。 [烟花]科陆电子与国家电网、南方电网、能源央企、地方能源企业等知名客

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2023-01-17 07:34:38

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模拟IC设计帝奥微

🔥【首创电子】关注模拟IC设计，推荐帝奥微 [玫瑰]伴随模拟IC设计板块业绩预告陆续发布，部分公司Q4业绩环比大幅改善。经过2个季度的库存消化，目前渠道及终端库存持续下降，预计23Q2回到正常水位，模拟板块2023年有望迎来触底反弹，我们推荐关注兼具β及有大客户和新领域拓展的强α属性个股帝奥微 [庆祝]产品主打高性能，毛利率位居前列。公司产品覆盖信号链+电源管理两大领域1400余款，细分赛道中公司深耕中高端产品，2022年1-9月毛利率高达56.67%，位居模拟公司前列。 [庆祝]董事长前仙童

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2023-01-17 07:32:30

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盈趣科技反转

困境正在反转，盈趣值得关注【民生轻工&中小盘】我们分别于2022年12月21日/2023年1月11日和公司进行线上/线下交流，判断23-25年公司增速存在明显提速可能，驱动力是核心客户放量及疫后新品加速迭代，同时利润率随着高净值客户占比提升而上行；其中：收入端：1）IQOS增长提速（未来三年CAGR约50%）：主因公司从塑胶件做到加热组件和整机，其中加热组件主要在23年放量，整机在24-25年放量，IQOS全球尤其美国快速扩张；2）CRICUT企稳回升（22年下滑70%，23年后重回增长区间

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【国金电新】欧晶科技2022年业绩预告解读

【国金电新】欧晶科技2022年业绩预告：预计实现归母净利2.2~2.5亿元，业绩符合预期 [太阳]1月16日公司发布2022年业绩预告，预计全年实现归母净利2.2~2.5亿元（中值2.35亿元），同增65%~87%；预计实现扣非归母净利2.19~2.49亿元，同增73%~97%。其中22Q4实现归母净利0.65~0.95亿元（中值0.8亿元），环增3%~51%。预计业绩位于预告区间中值附近，符合市场预期。 1）坩埚出货持续提升，均价逐步上涨：公司募投项目按计划推进，9月底12条产线达产，受益下游

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2023-01-13 10:52:26

位置已高，买点已过。现在公布答案，它就是广信材料！

@资股通鉴：它盘子小，市值低，估值低，横跨光刻胶/新型电池ibc/新型电池HJT三大新兴赛道

公司盘子小，市值低，估值低，横跨光刻胶、IBC新型电池、HJT电镀铜环节等三大主要赛道。最新炒作逻辑：1、公司前瞻性布局在光伏领域新工艺路线中的光伏绝缘胶、光伏感光胶等新材料。2、公司光伏绝缘胶产品主要开发应用于 HPBC 等 IBC 电池技术中做绝缘保护作用；目前该客户光伏绝缘胶产品暂时没有第二供

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2023-01-13 10:07:20

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【天风电新】分布式光伏需求专家交流要点-0112

——————————— 1、23年装机预期预计户用30-35GW，工商业40GW（自发自用30GW以上）。 2、23年分布式装机瓶颈主要在消纳：户用：农村地区电网配套跟不上，大量电站过去只能通过低压端并网，占用大量容量。工商业：基于消纳压力，山东已经出台峰谷电价政策，除此之外预计河南、浙江、湖北等省也会跟进。除了像广东这类水资源丰富省份可以通过抽水蓄能调峰外，其他省份大多会面临这种问题。 3、怎么解决户用：系统成本下来后，可以有富余资金用来投资升压端（变压器、线路等）。工商业：认为

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埃斯顿最新交流精华分享：

订单情况：22年12月前订单一直保持同比50-60%的增速，12月受疫情放开影响，订单环比下滑，同比增长20-30%。23年1月来看，因春节影响，预计订单和交付都会受到影响，但这仅仅是短期扰动，需求会延迟释放。 22年出货量及23年出货量目标：22年出货量达成原先目标，在1.7-1.8万台（偏上限），其中焊接机器人不到3500台，其余机器人1.4万台左右；23年出货量目标为2.5万台，其中焊接机器人5000台，新能源领域9000多台，金属加工领域2000台，3C领域4000台，汽车（主要为零部件

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2023-01-12 18:06:30

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【中泰电子|时代电气】23年轨交复苏有望，碳化硅业务有望迎先机

🚀轨交反弹+新能源高增，23年整体业务有望超预期。轨交：1）疫情转段，社会经济生活逐步恢复。1月3日国铁年度会议指出，23年预计高铁里程新增2500公里，较22年的2082公里增长20%，铁路运输收入恢复至19年水平。2）2008年国内首条高铁开通，15年后的2023年高铁装备进入维修保障的高峰，带来对电气装备的更换需求。新能源：1）23年新能源车IGBT业务预计延续22年高增态势。2）硅料降价，光伏电站装机有望超预期，公司光伏逆变/EPC机电业务有望超预期增长。 🚀产品、产能双管齐下，有望

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🔥【华光环能】灵活性低氮高效燃煤锅炉技术签约发布会五大亮点：

[玫瑰]合作范围内独家授权。针对20-300MW（130-1000t/h(不含1000t/h)）机组的热电联产及发电煤粉锅炉，华光环能获得中科院工程热物理研究所独家技术授权，共同推动灵活性低氮高效燃煤锅炉技术在新建及改造市场的推广应用。 [玫瑰]技术优势明显：最低实现15-20%的负荷稳定运行、NOX原始排放大幅降低可低于50mg/m3，燃料适应性广可掺烧多种煤基燃料。 [玫瑰]合作历史悠久。华光环能和中科院热物所合作历史三十余载、成果丰硕，累计开发产品2000余台，具备深厚的合作基础，此次面向

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【天风电新】智光电气交流要点总结-0116

【天风电新】智光电气交流要点总结-0116 ——————————— 🌼储能 2022年收入：全年4亿左右，22H1储能交货较少，只有5000万左右，22H2营收有3亿+。 22Q4营收：储能交货密集，招投标量大。四季度占全年60%，交货2亿多到3亿左右。 23年预测：订单有20个亿以上，大概确认收入12~13个亿，收入里大部分都是高压级联储能，占比超过90%；今年工商配储规模可能会提高，且集中在广东。订单拆解：无论是新能源端还是独立储能，或者是共享储能，公司以销售设备为主。同时新能源端的强配

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天宜上佳：底部确认，业绩弹性极大，23年盈利2-3倍增长

【招商汽车&机械】天宜上佳：底部确认，业绩弹性极大，23年盈利2-3倍增长 •粉末冶金闸片：2022年受疫情影响更换需求触底，2023年将显著恢复（行业龙头，市占率超过30%，产品净利率35-40%）。 •碳碳热场：价格战已至尾声，目前小厂盈利压力巨大，扩产意愿不足，明年光伏装机需求将显著提升，碳碳热场供需有望重回景气状态。客户结构优化，盈利有望维持在10万/吨，今、明两年公司碳碳热场将爆发式增长（22年1200吨，23年2000-2400吨）。 •石英坩埚：高景气状态，目前在手订单充足，需求旺

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昭衍新药2022业绩预增公告

【中信医药】昭衍新药2022业绩预增公告 [玫瑰]事件：2023年1月16日，昭衍新药发布业绩预告。全年营业收入20.65亿元 - 23.69亿元，同比+36.2% - +56.2%；归母净利10.12亿元 - 11.23亿元，同比+81.5% - 101.5%；扣非归母9.61亿元 - 10.67亿元，同比+81.2% - 101.2%。扣除生物资产公允价值变动、利息收入及汇兑收益后，全年预计实现扣非净利润5.36亿元 - 6.06亿元，同比+52.2% - 72.2%。 [玫瑰]其中Q4单季

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科新机电交流简要

科新机电交流简要（核电领域核心新标的）-20221112 公司主要从事天然气化工、核电军工、光伏、油气工程、石油炼化、煤化工等领域生产环节中以重型压力容器等高端过程装备及系统集成设计、研发及制造。订单结构： 3季度末在手17-18亿，其中新能源（光伏5、核电1）占比近40%，还在上升；天然气化工增长较大（占比25%），石油炼化稳定增长（占20%），煤化工稳定（占5%~10%），其他行业5~10%。总体来看增速比较快是新能源（光伏、核电）与天然气方面，其他较为稳定。下游情况： ①核电：1）产品

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【重庆啤酒交流要点】 Q4销量收入均下滑，总体盈亏平衡，略有盈利。成本端：包材招标锁价预计下周完成，预计23年玻瓶和铝罐平均采购价提高，纸箱回落；粮食23年整体上浮双位数，其中麦芽上浮20%以上，带来平均成本约1pct增长；预计23年运费吨成本将下降；总体吨成本涨幅较22年回落。提价：22.12对疆外乌苏提价3-4%，建议零售价12-15元，顺价基本完成。后续公司或根据成本压力和市场情况对部分区域产品进一步提价。乌苏：22年同比下滑，疆外有增长。21年广东8w吨，福建4w吨，江浙沪各2.5

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太极股份：信创新龙头

太极股份：信创新龙头，继续强推！【华西计算机刘泽晶团队】我们多篇报告强推，深入跟踪太极： ①太极股份 | “信创和数据要素”领域优势持续验证【华西计算机】太极股份 | “信创和数据要素”领域优势持续验证【华西计算机】太极股份 | “信创和数据要素”领域优势持续验证 ②太极股份 | 深度报告：信创“太极”，两仪相生【华西计算机】太极股份 | 深度报告：信创“太极”，两仪相生【华西计算机】太极股份 | 深度报告：信创“太极”，两仪相生 ③ 行业专题 | 数据要素：数字经济的核心引擎【华西计算

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储能快讯之科陆电子

【国信电新】储能快讯之科陆电子 [庆祝]据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会初步统计，2022年，我国共投运储能项目259个，总装机功率为20.75GW。其中，电化学储能项目236个，投运规模为5.66GW/12.29GWh；非电化学新能源储能项目10个，投运规模为0.2774GW/1.1265GWh；抽水蓄能项目13个，投运规模为14.81GW。新型储能共计5.94GW /13.41GWh。各项指标较2021年明显提速。 [烟花]科陆电子与国家电网、南方电网、能源央企、地方能源企业等知名客

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🔥【首创电子】关注模拟IC设计，推荐帝奥微 [玫瑰]伴随模拟IC设计板块业绩预告陆续发布，部分公司Q4业绩环比大幅改善。经过2个季度的库存消化，目前渠道及终端库存持续下降，预计23Q2回到正常水位，模拟板块2023年有望迎来触底反弹，我们推荐关注兼具β及有大客户和新领域拓展的强α属性个股帝奥微 [庆祝]产品主打高性能，毛利率位居前列。公司产品覆盖信号链+电源管理两大领域1400余款，细分赛道中公司深耕中高端产品，2022年1-9月毛利率高达56.67%，位居模拟公司前列。 [庆祝]董事长前仙童

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困境正在反转，盈趣值得关注【民生轻工&中小盘】我们分别于2022年12月21日/2023年1月11日和公司进行线上/线下交流，判断23-25年公司增速存在明显提速可能，驱动力是核心客户放量及疫后新品加速迭代，同时利润率随着高净值客户占比提升而上行；其中：收入端：1）IQOS增长提速（未来三年CAGR约50%）：主因公司从塑胶件做到加热组件和整机，其中加热组件主要在23年放量，整机在24-25年放量，IQOS全球尤其美国快速扩张；2）CRICUT企稳回升（22年下滑70%，23年后重回增长区间

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【国金电新】欧晶科技2022年业绩预告解读

【国金电新】欧晶科技2022年业绩预告：预计实现归母净利2.2~2.5亿元，业绩符合预期 [太阳]1月16日公司发布2022年业绩预告，预计全年实现归母净利2.2~2.5亿元（中值2.35亿元），同增65%~87%；预计实现扣非归母净利2.19~2.49亿元，同增73%~97%。其中22Q4实现归母净利0.65~0.95亿元（中值0.8亿元），环增3%~51%。预计业绩位于预告区间中值附近，符合市场预期。 1）坩埚出货持续提升，均价逐步上涨：公司募投项目按计划推进，9月底12条产线达产，受益下游

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公司盘子小，市值低，估值低，横跨光刻胶、IBC新型电池、HJT电镀铜环节等三大主要赛道。最新炒作逻辑：1、公司前瞻性布局在光伏领域新工艺路线中的光伏绝缘胶、光伏感光胶等新材料。2、公司光伏绝缘胶产品主要开发应用于 HPBC 等 IBC 电池技术中做绝缘保护作用；目前该客户光伏绝缘胶产品暂时没有第二供

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【天风电新】分布式光伏需求专家交流要点-0112

——————————— 1、23年装机预期预计户用30-35GW，工商业40GW（自发自用30GW以上）。 2、23年分布式装机瓶颈主要在消纳：户用：农村地区电网配套跟不上，大量电站过去只能通过低压端并网，占用大量容量。工商业：基于消纳压力，山东已经出台峰谷电价政策，除此之外预计河南、浙江、湖北等省也会跟进。除了像广东这类水资源丰富省份可以通过抽水蓄能调峰外，其他省份大多会面临这种问题。 3、怎么解决户用：系统成本下来后，可以有富余资金用来投资升压端（变压器、线路等）。工商业：认为

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订单情况：22年12月前订单一直保持同比50-60%的增速，12月受疫情放开影响，订单环比下滑，同比增长20-30%。23年1月来看，因春节影响，预计订单和交付都会受到影响，但这仅仅是短期扰动，需求会延迟释放。 22年出货量及23年出货量目标：22年出货量达成原先目标，在1.7-1.8万台（偏上限），其中焊接机器人不到3500台，其余机器人1.4万台左右；23年出货量目标为2.5万台，其中焊接机器人5000台，新能源领域9000多台，金属加工领域2000台，3C领域4000台，汽车（主要为零部件

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【中泰电子|时代电气】23年轨交复苏有望，碳化硅业务有望迎先机

🚀轨交反弹+新能源高增，23年整体业务有望超预期。轨交：1）疫情转段，社会经济生活逐步恢复。1月3日国铁年度会议指出，23年预计高铁里程新增2500公里，较22年的2082公里增长20%，铁路运输收入恢复至19年水平。2）2008年国内首条高铁开通，15年后的2023年高铁装备进入维修保障的高峰，带来对电气装备的更换需求。新能源：1）23年新能源车IGBT业务预计延续22年高增态势。2）硅料降价，光伏电站装机有望超预期，公司光伏逆变/EPC机电业务有望超预期增长。 🚀产品、产能双管齐下，有望

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🔥【华光环能】灵活性低氮高效燃煤锅炉技术签约发布会五大亮点：

[玫瑰]合作范围内独家授权。针对20-300MW（130-1000t/h(不含1000t/h)）机组的热电联产及发电煤粉锅炉，华光环能获得中科院工程热物理研究所独家技术授权，共同推动灵活性低氮高效燃煤锅炉技术在新建及改造市场的推广应用。 [玫瑰]技术优势明显：最低实现15-20%的负荷稳定运行、NOX原始排放大幅降低可低于50mg/m3，燃料适应性广可掺烧多种煤基燃料。 [玫瑰]合作历史悠久。华光环能和中科院热物所合作历史三十余载、成果丰硕，累计开发产品2000余台，具备深厚的合作基础，此次面向

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【天风电新】智光电气交流要点总结-0116

【天风电新】智光电气交流要点总结-0116 ——————————— 🌼储能 2022年收入：全年4亿左右，22H1储能交货较少，只有5000万左右，22H2营收有3亿+。 22Q4营收：储能交货密集，招投标量大。四季度占全年60%，交货2亿多到3亿左右。 23年预测：订单有20个亿以上，大概确认收入12~13个亿，收入里大部分都是高压级联储能，占比超过90%；今年工商配储规模可能会提高，且集中在广东。订单拆解：无论是新能源端还是独立储能，或者是共享储能，公司以销售设备为主。同时新能源端的强配

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天宜上佳：底部确认，业绩弹性极大，23年盈利2-3倍增长

【招商汽车&机械】天宜上佳：底部确认，业绩弹性极大，23年盈利2-3倍增长 •粉末冶金闸片：2022年受疫情影响更换需求触底，2023年将显著恢复（行业龙头，市占率超过30%，产品净利率35-40%）。 •碳碳热场：价格战已至尾声，目前小厂盈利压力巨大，扩产意愿不足，明年光伏装机需求将显著提升，碳碳热场供需有望重回景气状态。客户结构优化，盈利有望维持在10万/吨，今、明两年公司碳碳热场将爆发式增长（22年1200吨，23年2000-2400吨）。 •石英坩埚：高景气状态，目前在手订单充足，需求旺

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昭衍新药2022业绩预增公告

【中信医药】昭衍新药2022业绩预增公告 [玫瑰]事件：2023年1月16日，昭衍新药发布业绩预告。全年营业收入20.65亿元 - 23.69亿元，同比+36.2% - +56.2%；归母净利10.12亿元 - 11.23亿元，同比+81.5% - 101.5%；扣非归母9.61亿元 - 10.67亿元，同比+81.2% - 101.2%。扣除生物资产公允价值变动、利息收入及汇兑收益后，全年预计实现扣非净利润5.36亿元 - 6.06亿元，同比+52.2% - 72.2%。 [玫瑰]其中Q4单季

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科新机电交流简要

科新机电交流简要（核电领域核心新标的）-20221112 公司主要从事天然气化工、核电军工、光伏、油气工程、石油炼化、煤化工等领域生产环节中以重型压力容器等高端过程装备及系统集成设计、研发及制造。订单结构： 3季度末在手17-18亿，其中新能源（光伏5、核电1）占比近40%，还在上升；天然气化工增长较大（占比25%），石油炼化稳定增长（占20%），煤化工稳定（占5%~10%），其他行业5~10%。总体来看增速比较快是新能源（光伏、核电）与天然气方面，其他较为稳定。下游情况： ①核电：1）产品

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重庆啤酒交流要点

【重庆啤酒交流要点】 Q4销量收入均下滑，总体盈亏平衡，略有盈利。成本端：包材招标锁价预计下周完成，预计23年玻瓶和铝罐平均采购价提高，纸箱回落；粮食23年整体上浮双位数，其中麦芽上浮20%以上，带来平均成本约1pct增长；预计23年运费吨成本将下降；总体吨成本涨幅较22年回落。提价：22.12对疆外乌苏提价3-4%，建议零售价12-15元，顺价基本完成。后续公司或根据成本压力和市场情况对部分区域产品进一步提价。乌苏：22年同比下滑，疆外有增长。21年广东8w吨，福建4w吨，江浙沪各2.5

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重庆啤酒

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太极股份：信创新龙头

太极股份：信创新龙头，继续强推！【华西计算机刘泽晶团队】我们多篇报告强推，深入跟踪太极： ①太极股份 | “信创和数据要素”领域优势持续验证【华西计算机】太极股份 | “信创和数据要素”领域优势持续验证【华西计算机】太极股份 | “信创和数据要素”领域优势持续验证 ②太极股份 | 深度报告：信创“太极”，两仪相生【华西计算机】太极股份 | 深度报告：信创“太极”，两仪相生【华西计算机】太极股份 | 深度报告：信创“太极”，两仪相生 ③ 行业专题 | 数据要素：数字经济的核心引擎【华西计算

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储能快讯之科陆电子

【国信电新】储能快讯之科陆电子 [庆祝]据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会初步统计，2022年，我国共投运储能项目259个，总装机功率为20.75GW。其中，电化学储能项目236个，投运规模为5.66GW/12.29GWh；非电化学新能源储能项目10个，投运规模为0.2774GW/1.1265GWh；抽水蓄能项目13个，投运规模为14.81GW。新型储能共计5.94GW /13.41GWh。各项指标较2021年明显提速。 [烟花]科陆电子与国家电网、南方电网、能源央企、地方能源企业等知名客

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模拟IC设计帝奥微

🔥【首创电子】关注模拟IC设计，推荐帝奥微 [玫瑰]伴随模拟IC设计板块业绩预告陆续发布，部分公司Q4业绩环比大幅改善。经过2个季度的库存消化，目前渠道及终端库存持续下降，预计23Q2回到正常水位，模拟板块2023年有望迎来触底反弹，我们推荐关注兼具β及有大客户和新领域拓展的强α属性个股帝奥微 [庆祝]产品主打高性能，毛利率位居前列。公司产品覆盖信号链+电源管理两大领域1400余款，细分赛道中公司深耕中高端产品，2022年1-9月毛利率高达56.67%，位居模拟公司前列。 [庆祝]董事长前仙童

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2023-01-17 07:32:30

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盈趣科技反转

困境正在反转，盈趣值得关注【民生轻工&中小盘】我们分别于2022年12月21日/2023年1月11日和公司进行线上/线下交流，判断23-25年公司增速存在明显提速可能，驱动力是核心客户放量及疫后新品加速迭代，同时利润率随着高净值客户占比提升而上行；其中：收入端：1）IQOS增长提速（未来三年CAGR约50%）：主因公司从塑胶件做到加热组件和整机，其中加热组件主要在23年放量，整机在24-25年放量，IQOS全球尤其美国快速扩张；2）CRICUT企稳回升（22年下滑70%，23年后重回增长区间

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2023-01-17 07:30:11

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【国金电新】欧晶科技2022年业绩预告解读

【国金电新】欧晶科技2022年业绩预告：预计实现归母净利2.2~2.5亿元，业绩符合预期 [太阳]1月16日公司发布2022年业绩预告，预计全年实现归母净利2.2~2.5亿元（中值2.35亿元），同增65%~87%；预计实现扣非归母净利2.19~2.49亿元，同增73%~97%。其中22Q4实现归母净利0.65~0.95亿元（中值0.8亿元），环增3%~51%。预计业绩位于预告区间中值附近，符合市场预期。 1）坩埚出货持续提升，均价逐步上涨：公司募投项目按计划推进，9月底12条产线达产，受益下游

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2023-01-13 10:52:26

位置已高，买点已过。现在公布答案，它就是广信材料！

@资股通鉴：它盘子小，市值低，估值低，横跨光刻胶/新型电池ibc/新型电池HJT三大新兴赛道

公司盘子小，市值低，估值低，横跨光刻胶、IBC新型电池、HJT电镀铜环节等三大主要赛道。最新炒作逻辑：1、公司前瞻性布局在光伏领域新工艺路线中的光伏绝缘胶、光伏感光胶等新材料。2、公司光伏绝缘胶产品主要开发应用于 HPBC 等 IBC 电池技术中做绝缘保护作用；目前该客户光伏绝缘胶产品暂时没有第二供

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2023-01-13 10:07:20

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【天风电新】分布式光伏需求专家交流要点-0112

——————————— 1、23年装机预期预计户用30-35GW，工商业40GW（自发自用30GW以上）。 2、23年分布式装机瓶颈主要在消纳：户用：农村地区电网配套跟不上，大量电站过去只能通过低压端并网，占用大量容量。工商业：基于消纳压力，山东已经出台峰谷电价政策，除此之外预计河南、浙江、湖北等省也会跟进。除了像广东这类水资源丰富省份可以通过抽水蓄能调峰外，其他省份大多会面临这种问题。 3、怎么解决户用：系统成本下来后，可以有富余资金用来投资升压端（变压器、线路等）。工商业：认为

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2023-01-13 09:47:05

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埃斯顿最新交流精华分享：

订单情况：22年12月前订单一直保持同比50-60%的增速，12月受疫情放开影响，订单环比下滑，同比增长20-30%。23年1月来看，因春节影响，预计订单和交付都会受到影响，但这仅仅是短期扰动，需求会延迟释放。 22年出货量及23年出货量目标：22年出货量达成原先目标，在1.7-1.8万台（偏上限），其中焊接机器人不到3500台，其余机器人1.4万台左右；23年出货量目标为2.5万台，其中焊接机器人5000台，新能源领域9000多台，金属加工领域2000台，3C领域4000台，汽车（主要为零部件

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2023-01-12 18:06:30

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【中泰电子|时代电气】23年轨交复苏有望，碳化硅业务有望迎先机

🚀轨交反弹+新能源高增，23年整体业务有望超预期。轨交：1）疫情转段，社会经济生活逐步恢复。1月3日国铁年度会议指出，23年预计高铁里程新增2500公里，较22年的2082公里增长20%，铁路运输收入恢复至19年水平。2）2008年国内首条高铁开通，15年后的2023年高铁装备进入维修保障的高峰，带来对电气装备的更换需求。新能源：1）23年新能源车IGBT业务预计延续22年高增态势。2）硅料降价，光伏电站装机有望超预期，公司光伏逆变/EPC机电业务有望超预期增长。 🚀产品、产能双管齐下，有望

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🔥【华光环能】灵活性低氮高效燃煤锅炉技术签约发布会五大亮点：

[玫瑰]合作范围内独家授权。针对20-300MW（130-1000t/h(不含1000t/h)）机组的热电联产及发电煤粉锅炉，华光环能获得中科院工程热物理研究所独家技术授权，共同推动灵活性低氮高效燃煤锅炉技术在新建及改造市场的推广应用。 [玫瑰]技术优势明显：最低实现15-20%的负荷稳定运行、NOX原始排放大幅降低可低于50mg/m3，燃料适应性广可掺烧多种煤基燃料。 [玫瑰]合作历史悠久。华光环能和中科院热物所合作历史三十余载、成果丰硕，累计开发产品2000余台，具备深厚的合作基础，此次面向

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