资股通鉴用户主页-韭研公社

异动

登录注册

资股通鉴

科技为主，实盘资股通鉴

IP属地：310000,310100

个人资料

资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-10 15:01:53

私密

受限

最小市值的微逆，最小市值的储能

1、美股也会城门立木，用短短几年制造出百倍牛股，引导出一个新盛赛道。最津津乐道的当属NVDA（英伟达），在2015~2021年间涨了100多倍，成就自己同时，也造就了AI芯片赛道的繁荣景象。 2、大家没有注意到另外一个百倍牛股，它从2018年每股3美元涨到2022年339美元，5年百倍，市值已达300多亿美金，依然享受100倍PE。它就是Enphase（ENPH），占据美国8成的市场份额，“微型逆变器”当之无愧的王者。 3、榜样的力量是无穷的。A股这几年也出现了上涨N倍的几大“微逆”龙头，市值已

S
德业股份
S
派能科技
S
固德威

6

5

1

5.41
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-10 08:59:48

私密

受限

pet铜箔设备-道森股份

道森股份 1、设备进度：一体机在2023Q1推出市场，快的话在2月，Q2在产品验证阶段，如果顺利的话Q3可以看到设备交付。 2、设备优势：两边各镀1微米，每分钟10m，幅宽1.3米，在良率上更有优势，在真空下不需要改变作业环境，也不需要收卷，在产品运转上可以保持更好的一致性。整个产品运作能够更好的保证一致性，没有水电镀环境，环评更还通过。品质和良率也更有优势。一体机占地面积也会小，节约厂房占地。 3、设备投资额：1GWh可能需要2套一体机，1GWh对应5000万元设备投资额（电解铜箔在2000万

S
洪田股份
S
东威科技
S
骄成超声

0

0

0

0.55
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-09 11:32:25

私密

受限

微逆新公司-盘子小估值低，新入局，降维打击

微逆凭安全性强、经济性提升、运维方便的优势替代传统逆变器，提升渗透率，同时国内相关企业在拉美、欧洲、北美等市场逐步拓展渠道行业：美国微逆渗透率50%（预计天花板70-80%）》欧洲10%（可对标美国）〉中国1%（可对标欧洲）；市场对微逆企业的担忧是什么？当前市场对微逆企业的担忧，与对户储的一样，即担心相关企业美洲或欧洲市场营收占比较高、未来美洲或欧洲市场整体增速若放缓，相关企业营收及业绩或将受到影响；如德业22H1微逆营收巴西、德国市场占比80%+、10%+；禾迈22H1微逆营收欧洲、北

S
禾迈股份
S
昱能科技
S
德业股份

0

0

0

2.22
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-09 11:28:31

私密

受限

微逆赛道

2022年微逆行业的综合渗透率仍有较大提升空间。据IHS口径，全球平均、拉美、欧洲、亚洲（含中国）、国内（含台湾）10KW以内场景22年微逆渗透率预计分别为17.1%、30.1%、10.0%、1.0%、2.0%，对标美国市场的55.4%仍有较大提升空间。 🌼市场对微逆企业的担忧是什么？当前市场对微逆企业的担忧，与对户储的一样，即担心相关企业美洲或欧洲市场营收占比较高、未来美洲或欧洲市场整体增速若放缓，相关企业营收及业绩或将受到影响；如德业22H1微逆营收巴西、德国市场占比80%+、10%+

S
禾迈股份
S
德业股份
S
昱能科技

0

0

0

0.61
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-09 10:53:39

私密

受限

最新钙钛矿叠层电池最新进展

第四届全球钙铁矿叠层电池产业化论坛召开在即，钙钛矿电池发展迅猛，产业元年即将到来！继续强推！ 1）事件：第四届全球钙铁矿与叠层电池产业化论坛暨钙钦矿光伏学术+产业+资本融合创新年会将在1月8日-10日在苏州召开，或将发布最新钙钛矿叠层电池最新进展。 2）新技术优势：纯钛矿电池理论极限效率31%，钙钛矿电池与可与多种类型电池叠层（双结极限效率46%）。 3）根据测算，2025年钙钛矿电池在BIPV领域的装机量可达35GW，对应市场空间1472亿元。重点个股： 1杭萧钢构子公司合特光电要在不晚于

S
杭萧钢构
S
捷佳伟创
S
京山轻机

0

0

1

1.23
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-09 10:51:12

私密

受限

博迁新材交流要点

镍粉 1、量&价：目前162条产线，产能60吨/月。22年销量全年1000-1200吨左右。23年1500吨。调整收费模式后，加工费稳定，镍价变动对公司盈利影响不大，原材料价格已充分传导。22年三季度60万/吨，21年52万/吨，涨价抵消镍价上涨。 2、产品结构：300nm、400nm加工费在40万左右，80nm加工费在130万左右，随着80nm比例上升，平均价格持续上升。毛利率水平在40%左右。日本厂商一年需求千吨级别，在国内陆续建厂，对本地材料采购意愿强，预计23年有突破。 3、车规级：车规

S
博迁新材

0

0

0

0.55
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-05 14:59:01

私密

受限

保隆科技涨停速评-20230105

公司近况更新：1）传感器品类再扩展，磁通门传感器和电机位置传感器于近日发布；2）双腔空簧获某新势力客户定点，双腔空簧技术难度，相比单腔空簧的单车价值量提升30%；3）与某合资品牌重磅车型空悬项目合作进展顺利。4）行泊一体域控制器和毫米波雷达获某新势力客户定点，实现0-1突破，预计23年10月量产，年化收入超1亿，ASP 2500元。空悬业务：公司在空悬系统相关主要产品上均已获得量产项目定点（包括空簧、空气供给单元、高度/加速度传感器，悬架ECU等），定点项目全生命周期总金额已超50亿元+，有望

S
保隆科技

1

1

2

4.48
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-05 11:22:06

私密

受限

12月科学仪器中标情况速览

据不完全统计，12月份中国政府采购网公开披露的质谱仪（含联用）中标订单金额超过11亿元、色谱仪（不含联用）超过1亿元、光谱仪超过4亿元，均创历史新高，贴息订单释放已然呈现加速趋势。从采购主体来看，三种科学仪器高校占比均在70%以上。我们对占比最高的采购主体高校做进一步拆分后发现，部属985院校占据绝对主力位置，鲜有211和地方省属高校的身影。从中标主体来看，岛津、赛默飞、安捷伦等海外公司仍占据绝对主导地位，这也与采购主体均为985院校相吻合，侧面印证国产仪器在高端科研领域尚与进口仪器存在较大

S
鼎阳科技
S
普源精电
S
优利德

2

1

0

2.73
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-03 10:07:54

私密

受限

鼎阳科技示波器更新

12月28日发布公告称，正式公开发布新一代旗舰级示波器SDS7000A和配套使用的5GHz有源差分探头。其中，SDS7000A示波器带宽为4GHz、采样率为20GSa/S、分辨率为12Bit。此外，公司还发布了首款自研前端放大器芯片SFA8001，其带宽可达8GHz，以满足下一代示波器的研发需求。根据鼎阳科技官网，近期公司陆续推出了一系列高端新品，包括26.5GHz四端口矢量网络分析仪SNA6000A，SPS6000X宽范围可编程直流开关电源，SSM5000A系列射频开关矩阵，SSU5000A

S
鼎阳科技

1

1

1

2.87
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-03 09:22:55

私密

受限

SiC核心工艺环节纳米银烧结设备A股唯一标的-快克股份

IGBT固晶机、甲酸共晶炉及纳米银烧结设备已进入客户工艺验证阶段，真空共晶炉已形成小量销售，预计2023年内均可实现销售。公司业务包含消费电子设备+半导体设备两条线，消费电子设备主要为精密焊接设备、机器视觉设备、成套线；半导体设备主要为SiC纳米银烧结设备、共晶炉、固晶机。消费电子设备： 1、精密焊接设备目前占公司收入70%左右，毛利率55%以上，在苹果穿戴设备中渗透率100%。此块业务后续主要增量来自于推出的选择性波峰焊技术，其主要用在汽车电子和逆变器（汽车板通常使用的是高密度双面PCB板

S
快克智能

2

0

1

4.62
资股通鉴

绝不追高的机构

2022-12-29 11:17:53

私密

受限

炬光科技长光华芯

不悲观，政策刺激与需求共振，高阶自动驾驶持续渗透。 2022年8月以来，深圳、上海、重庆、北京等地陆续出台相关智能网联汽车相关政策，深圳推出智能网联汽车管理法规、上海目规划到2025年产值规模达五千亿元、重庆规划到2025年实现有条件自动驾驶汽车的量产和规模化应用，11月2日，工信部与公安部共同发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》，在全国范围内遴选符合条件的主机厂和具备量产条件并搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点，在试点城市的限定公共道路区域内开展

S
炬光科技
S
长光华芯

0

0

0

2.45
资股通鉴

绝不追高的机构

2022-12-29 09:01:17

私密

受限

【美埃科技】交流纪要半导体空气净化龙头

1、主营业务：聚焦于半导体尖端制成洁净环境，并拓展到生物安全医疗及GMP制药，包括半导体超洁净，医疗健康，数据中心腐蚀控制，新能源涂装等解决方案。中国洁净室设备市场规模在2019年已超过900亿，到2024年将超过1400亿 2、公司产品：风机过滤系统收入占比38%。过滤器占比46%。过滤器毛利率37%，是耗材，替换周期是6个月-2年，形成系统产品抢占市场，耗材贡献稳定利润的业务模式 3、财务数据： 2022年前三季度营业收入8.38亿，净利润8601万，同比38.09%。公司2019-2021

S
美埃科技

3

1

0

6.30
资股通鉴

绝不追高的机构

2022-12-28 16:21:17

私密

受限

骄成超声盈利估值预测更新

🌼2023年盈利预测（1）动力电池部分：极耳焊设备约4.2亿元（同比增长约30%），复合箔滚焊设备约1.3亿元；（2）其他焊接设备：汽车线束+IGBT+无纺布合计约0.5亿元；（3）裁切设备：汽车轮胎约0.12亿元；（4）设备配件：约1.9亿元；（5）其他：约0.9亿元；我们预计2023年收入合计约8.85亿元，以50%毛利率计，费用率小幅摊薄，对应2023年净利润2.38亿元。当前市值对应47X。 🌼2025年盈利预测（1）动力电池部分：极耳焊设备约6亿元，复合箔滚焊设备约1

S
骄成超声

2

3

0

3.14
资股通鉴

绝不追高的机构

2022-12-27 10:25:03

私密

受限

骄成超声信息更新-1226

——————————— 🌼一、核心业务情况： 1、极耳焊接： 1）收入增速：2023年整体增长预计在30-40%以上；2）客户：宁德和比亚迪两家客户占我们50-55%的份额；3）耗材的增长率会更高，2021年耗材收入2000万，22年6000万，23年耗材的收入预计1亿以上。 2、复合集流体滚焊机业务： 1）报价：现在在报价阶段。有两种方案，一个是纯滚焊设备，一种是滚焊设备+焊接站环节，焊接站是跟吉阳、嘉拓等竞争。宁德的思路是PET电池工艺保密度比较高，尽量不让其他设备厂商去参与。1GWh电池

S
骄成超声

0

0

0

2.59
资股通鉴

绝不追高的机构

2022-08-04 07:43:54

这样看来昊志机电的技术含量还是很高的，减速器高增且扩产，且是电驱驱动器传感器集成一体的，另外收购的以色列那边的伺服系统也是国际一流的。

@春韭369：机器人|科力尔：步进电机与步进驱动器

科力尔会议纪要在2019年末二代阶段，新的董事长上任后我们开始布局了新的产品。第一个是直流无刷电机。在2021年11月份工信部公布了电机节能方面的政策，在“碳中和”的背景下，电机向节能高效的方向转变，所以直流无刷电机也是电机未来的发展趋势。传统家电电价利用这个效果20%，但是直流无刷电机达到70%

3 赞同-10 评论

0

0

0

前往

页

资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-10 15:01:53

私密

受限

最小市值的微逆，最小市值的储能

1、美股也会城门立木，用短短几年制造出百倍牛股，引导出一个新盛赛道。最津津乐道的当属NVDA（英伟达），在2015~2021年间涨了100多倍，成就自己同时，也造就了AI芯片赛道的繁荣景象。 2、大家没有注意到另外一个百倍牛股，它从2018年每股3美元涨到2022年339美元，5年百倍，市值已达300多亿美金，依然享受100倍PE。它就是Enphase（ENPH），占据美国8成的市场份额，“微型逆变器”当之无愧的王者。 3、榜样的力量是无穷的。A股这几年也出现了上涨N倍的几大“微逆”龙头，市值已

S
德业股份
S
派能科技
S
固德威

6

5

1

5.41
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-10 08:59:48

私密

受限

pet铜箔设备-道森股份

道森股份 1、设备进度：一体机在2023Q1推出市场，快的话在2月，Q2在产品验证阶段，如果顺利的话Q3可以看到设备交付。 2、设备优势：两边各镀1微米，每分钟10m，幅宽1.3米，在良率上更有优势，在真空下不需要改变作业环境，也不需要收卷，在产品运转上可以保持更好的一致性。整个产品运作能够更好的保证一致性，没有水电镀环境，环评更还通过。品质和良率也更有优势。一体机占地面积也会小，节约厂房占地。 3、设备投资额：1GWh可能需要2套一体机，1GWh对应5000万元设备投资额（电解铜箔在2000万

S
洪田股份
S
东威科技
S
骄成超声

0

0

0

0.55
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-09 11:32:25

私密

受限

微逆新公司-盘子小估值低，新入局，降维打击

微逆凭安全性强、经济性提升、运维方便的优势替代传统逆变器，提升渗透率，同时国内相关企业在拉美、欧洲、北美等市场逐步拓展渠道行业：美国微逆渗透率50%（预计天花板70-80%）》欧洲10%（可对标美国）〉中国1%（可对标欧洲）；市场对微逆企业的担忧是什么？当前市场对微逆企业的担忧，与对户储的一样，即担心相关企业美洲或欧洲市场营收占比较高、未来美洲或欧洲市场整体增速若放缓，相关企业营收及业绩或将受到影响；如德业22H1微逆营收巴西、德国市场占比80%+、10%+；禾迈22H1微逆营收欧洲、北

S
禾迈股份
S
昱能科技
S
德业股份

0

0

0

2.22
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-09 11:28:31

私密

受限

微逆赛道

2022年微逆行业的综合渗透率仍有较大提升空间。据IHS口径，全球平均、拉美、欧洲、亚洲（含中国）、国内（含台湾）10KW以内场景22年微逆渗透率预计分别为17.1%、30.1%、10.0%、1.0%、2.0%，对标美国市场的55.4%仍有较大提升空间。 🌼市场对微逆企业的担忧是什么？当前市场对微逆企业的担忧，与对户储的一样，即担心相关企业美洲或欧洲市场营收占比较高、未来美洲或欧洲市场整体增速若放缓，相关企业营收及业绩或将受到影响；如德业22H1微逆营收巴西、德国市场占比80%+、10%+

S
禾迈股份
S
德业股份
S
昱能科技

0

0

0

0.61
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-09 10:53:39

私密

受限

最新钙钛矿叠层电池最新进展

第四届全球钙铁矿叠层电池产业化论坛召开在即，钙钛矿电池发展迅猛，产业元年即将到来！继续强推！ 1）事件：第四届全球钙铁矿与叠层电池产业化论坛暨钙钦矿光伏学术+产业+资本融合创新年会将在1月8日-10日在苏州召开，或将发布最新钙钛矿叠层电池最新进展。 2）新技术优势：纯钛矿电池理论极限效率31%，钙钛矿电池与可与多种类型电池叠层（双结极限效率46%）。 3）根据测算，2025年钙钛矿电池在BIPV领域的装机量可达35GW，对应市场空间1472亿元。重点个股： 1杭萧钢构子公司合特光电要在不晚于

S
杭萧钢构
S
捷佳伟创
S
京山轻机

0

0

1

1.23
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-09 10:51:12

私密

受限

博迁新材交流要点

镍粉 1、量&价：目前162条产线，产能60吨/月。22年销量全年1000-1200吨左右。23年1500吨。调整收费模式后，加工费稳定，镍价变动对公司盈利影响不大，原材料价格已充分传导。22年三季度60万/吨，21年52万/吨，涨价抵消镍价上涨。 2、产品结构：300nm、400nm加工费在40万左右，80nm加工费在130万左右，随着80nm比例上升，平均价格持续上升。毛利率水平在40%左右。日本厂商一年需求千吨级别，在国内陆续建厂，对本地材料采购意愿强，预计23年有突破。 3、车规级：车规

S
博迁新材

0

0

0

0.55
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-05 14:59:01

私密

受限

保隆科技涨停速评-20230105

公司近况更新：1）传感器品类再扩展，磁通门传感器和电机位置传感器于近日发布；2）双腔空簧获某新势力客户定点，双腔空簧技术难度，相比单腔空簧的单车价值量提升30%；3）与某合资品牌重磅车型空悬项目合作进展顺利。4）行泊一体域控制器和毫米波雷达获某新势力客户定点，实现0-1突破，预计23年10月量产，年化收入超1亿，ASP 2500元。空悬业务：公司在空悬系统相关主要产品上均已获得量产项目定点（包括空簧、空气供给单元、高度/加速度传感器，悬架ECU等），定点项目全生命周期总金额已超50亿元+，有望

S
保隆科技

1

1

2

4.48
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-05 11:22:06

私密

受限

12月科学仪器中标情况速览

据不完全统计，12月份中国政府采购网公开披露的质谱仪（含联用）中标订单金额超过11亿元、色谱仪（不含联用）超过1亿元、光谱仪超过4亿元，均创历史新高，贴息订单释放已然呈现加速趋势。从采购主体来看，三种科学仪器高校占比均在70%以上。我们对占比最高的采购主体高校做进一步拆分后发现，部属985院校占据绝对主力位置，鲜有211和地方省属高校的身影。从中标主体来看，岛津、赛默飞、安捷伦等海外公司仍占据绝对主导地位，这也与采购主体均为985院校相吻合，侧面印证国产仪器在高端科研领域尚与进口仪器存在较大

S
鼎阳科技
S
普源精电
S
优利德

2

1

0

2.73
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-03 10:07:54

私密

受限

鼎阳科技示波器更新

12月28日发布公告称，正式公开发布新一代旗舰级示波器SDS7000A和配套使用的5GHz有源差分探头。其中，SDS7000A示波器带宽为4GHz、采样率为20GSa/S、分辨率为12Bit。此外，公司还发布了首款自研前端放大器芯片SFA8001，其带宽可达8GHz，以满足下一代示波器的研发需求。根据鼎阳科技官网，近期公司陆续推出了一系列高端新品，包括26.5GHz四端口矢量网络分析仪SNA6000A，SPS6000X宽范围可编程直流开关电源，SSM5000A系列射频开关矩阵，SSU5000A

S
鼎阳科技

1

1

1

2.87
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-03 09:22:55

私密

受限

SiC核心工艺环节纳米银烧结设备A股唯一标的-快克股份

IGBT固晶机、甲酸共晶炉及纳米银烧结设备已进入客户工艺验证阶段，真空共晶炉已形成小量销售，预计2023年内均可实现销售。公司业务包含消费电子设备+半导体设备两条线，消费电子设备主要为精密焊接设备、机器视觉设备、成套线；半导体设备主要为SiC纳米银烧结设备、共晶炉、固晶机。消费电子设备： 1、精密焊接设备目前占公司收入70%左右，毛利率55%以上，在苹果穿戴设备中渗透率100%。此块业务后续主要增量来自于推出的选择性波峰焊技术，其主要用在汽车电子和逆变器（汽车板通常使用的是高密度双面PCB板

S
快克智能

2

0

1

4.62
资股通鉴

绝不追高的机构

2022-12-29 11:17:53

私密

受限

炬光科技长光华芯

不悲观，政策刺激与需求共振，高阶自动驾驶持续渗透。 2022年8月以来，深圳、上海、重庆、北京等地陆续出台相关智能网联汽车相关政策，深圳推出智能网联汽车管理法规、上海目规划到2025年产值规模达五千亿元、重庆规划到2025年实现有条件自动驾驶汽车的量产和规模化应用，11月2日，工信部与公安部共同发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》，在全国范围内遴选符合条件的主机厂和具备量产条件并搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点，在试点城市的限定公共道路区域内开展

S
炬光科技
S
长光华芯

0

0

0

2.45
资股通鉴

绝不追高的机构

2022-12-29 09:01:17

私密

受限

【美埃科技】交流纪要半导体空气净化龙头

1、主营业务：聚焦于半导体尖端制成洁净环境，并拓展到生物安全医疗及GMP制药，包括半导体超洁净，医疗健康，数据中心腐蚀控制，新能源涂装等解决方案。中国洁净室设备市场规模在2019年已超过900亿，到2024年将超过1400亿 2、公司产品：风机过滤系统收入占比38%。过滤器占比46%。过滤器毛利率37%，是耗材，替换周期是6个月-2年，形成系统产品抢占市场，耗材贡献稳定利润的业务模式 3、财务数据： 2022年前三季度营业收入8.38亿，净利润8601万，同比38.09%。公司2019-2021

S
美埃科技

3

1

0

6.30
资股通鉴

绝不追高的机构

2022-12-28 16:21:17

私密

受限

骄成超声盈利估值预测更新

🌼2023年盈利预测（1）动力电池部分：极耳焊设备约4.2亿元（同比增长约30%），复合箔滚焊设备约1.3亿元；（2）其他焊接设备：汽车线束+IGBT+无纺布合计约0.5亿元；（3）裁切设备：汽车轮胎约0.12亿元；（4）设备配件：约1.9亿元；（5）其他：约0.9亿元；我们预计2023年收入合计约8.85亿元，以50%毛利率计，费用率小幅摊薄，对应2023年净利润2.38亿元。当前市值对应47X。 🌼2025年盈利预测（1）动力电池部分：极耳焊设备约6亿元，复合箔滚焊设备约1

S
骄成超声

2

3

0

3.14
资股通鉴

绝不追高的机构

2022-12-27 10:25:03

私密

受限

骄成超声信息更新-1226

——————————— 🌼一、核心业务情况： 1、极耳焊接： 1）收入增速：2023年整体增长预计在30-40%以上；2）客户：宁德和比亚迪两家客户占我们50-55%的份额；3）耗材的增长率会更高，2021年耗材收入2000万，22年6000万，23年耗材的收入预计1亿以上。 2、复合集流体滚焊机业务： 1）报价：现在在报价阶段。有两种方案，一个是纯滚焊设备，一种是滚焊设备+焊接站环节，焊接站是跟吉阳、嘉拓等竞争。宁德的思路是PET电池工艺保密度比较高，尽量不让其他设备厂商去参与。1GWh电池

S
骄成超声

0

0

0

2.59
资股通鉴

绝不追高的机构

2022-08-04 07:43:54

这样看来昊志机电的技术含量还是很高的，减速器高增且扩产，且是电驱驱动器传感器集成一体的，另外收购的以色列那边的伺服系统也是国际一流的。

@春韭369：机器人|科力尔：步进电机与步进驱动器

科力尔会议纪要在2019年末二代阶段，新的董事长上任后我们开始布局了新的产品。第一个是直流无刷电机。在2021年11月份工信部公布了电机节能方面的政策，在“碳中和”的背景下，电机向节能高效的方向转变，所以直流无刷电机也是电机未来的发展趋势。传统家电电价利用这个效果20%，但是直流无刷电机达到70%

3 赞同-10 评论

0

0

0

前往

页

资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-10 15:01:53

私密

受限

最小市值的微逆，最小市值的储能

1、美股也会城门立木，用短短几年制造出百倍牛股，引导出一个新盛赛道。最津津乐道的当属NVDA（英伟达），在2015~2021年间涨了100多倍，成就自己同时，也造就了AI芯片赛道的繁荣景象。 2、大家没有注意到另外一个百倍牛股，它从2018年每股3美元涨到2022年339美元，5年百倍，市值已达300多亿美金，依然享受100倍PE。它就是Enphase（ENPH），占据美国8成的市场份额，“微型逆变器”当之无愧的王者。 3、榜样的力量是无穷的。A股这几年也出现了上涨N倍的几大“微逆”龙头，市值已

S
德业股份
S
派能科技
S
固德威

6

5

1

5.41
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-10 08:59:48

私密

受限

pet铜箔设备-道森股份

道森股份 1、设备进度：一体机在2023Q1推出市场，快的话在2月，Q2在产品验证阶段，如果顺利的话Q3可以看到设备交付。 2、设备优势：两边各镀1微米，每分钟10m，幅宽1.3米，在良率上更有优势，在真空下不需要改变作业环境，也不需要收卷，在产品运转上可以保持更好的一致性。整个产品运作能够更好的保证一致性，没有水电镀环境，环评更还通过。品质和良率也更有优势。一体机占地面积也会小，节约厂房占地。 3、设备投资额：1GWh可能需要2套一体机，1GWh对应5000万元设备投资额（电解铜箔在2000万

S
洪田股份
S
东威科技
S
骄成超声

0

0

0

0.55
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-09 11:32:25

私密

受限

微逆新公司-盘子小估值低，新入局，降维打击

微逆凭安全性强、经济性提升、运维方便的优势替代传统逆变器，提升渗透率，同时国内相关企业在拉美、欧洲、北美等市场逐步拓展渠道行业：美国微逆渗透率50%（预计天花板70-80%）》欧洲10%（可对标美国）〉中国1%（可对标欧洲）；市场对微逆企业的担忧是什么？当前市场对微逆企业的担忧，与对户储的一样，即担心相关企业美洲或欧洲市场营收占比较高、未来美洲或欧洲市场整体增速若放缓，相关企业营收及业绩或将受到影响；如德业22H1微逆营收巴西、德国市场占比80%+、10%+；禾迈22H1微逆营收欧洲、北

S
禾迈股份
S
昱能科技
S
德业股份

0

0

0

2.22
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-09 11:28:31

私密

受限

微逆赛道

2022年微逆行业的综合渗透率仍有较大提升空间。据IHS口径，全球平均、拉美、欧洲、亚洲（含中国）、国内（含台湾）10KW以内场景22年微逆渗透率预计分别为17.1%、30.1%、10.0%、1.0%、2.0%，对标美国市场的55.4%仍有较大提升空间。 🌼市场对微逆企业的担忧是什么？当前市场对微逆企业的担忧，与对户储的一样，即担心相关企业美洲或欧洲市场营收占比较高、未来美洲或欧洲市场整体增速若放缓，相关企业营收及业绩或将受到影响；如德业22H1微逆营收巴西、德国市场占比80%+、10%+

S
禾迈股份
S
德业股份
S
昱能科技

0

0

0

0.61
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-09 10:53:39

私密

受限

最新钙钛矿叠层电池最新进展

第四届全球钙铁矿叠层电池产业化论坛召开在即，钙钛矿电池发展迅猛，产业元年即将到来！继续强推！ 1）事件：第四届全球钙铁矿与叠层电池产业化论坛暨钙钦矿光伏学术+产业+资本融合创新年会将在1月8日-10日在苏州召开，或将发布最新钙钛矿叠层电池最新进展。 2）新技术优势：纯钛矿电池理论极限效率31%，钙钛矿电池与可与多种类型电池叠层（双结极限效率46%）。 3）根据测算，2025年钙钛矿电池在BIPV领域的装机量可达35GW，对应市场空间1472亿元。重点个股： 1杭萧钢构子公司合特光电要在不晚于

S
杭萧钢构
S
捷佳伟创
S
京山轻机

0

0

1

1.23
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-09 10:51:12

私密

受限

博迁新材交流要点

镍粉 1、量&价：目前162条产线，产能60吨/月。22年销量全年1000-1200吨左右。23年1500吨。调整收费模式后，加工费稳定，镍价变动对公司盈利影响不大，原材料价格已充分传导。22年三季度60万/吨，21年52万/吨，涨价抵消镍价上涨。 2、产品结构：300nm、400nm加工费在40万左右，80nm加工费在130万左右，随着80nm比例上升，平均价格持续上升。毛利率水平在40%左右。日本厂商一年需求千吨级别，在国内陆续建厂，对本地材料采购意愿强，预计23年有突破。 3、车规级：车规

S
博迁新材

0

0

0

0.55
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-05 14:59:01

私密

受限

保隆科技涨停速评-20230105

公司近况更新：1）传感器品类再扩展，磁通门传感器和电机位置传感器于近日发布；2）双腔空簧获某新势力客户定点，双腔空簧技术难度，相比单腔空簧的单车价值量提升30%；3）与某合资品牌重磅车型空悬项目合作进展顺利。4）行泊一体域控制器和毫米波雷达获某新势力客户定点，实现0-1突破，预计23年10月量产，年化收入超1亿，ASP 2500元。空悬业务：公司在空悬系统相关主要产品上均已获得量产项目定点（包括空簧、空气供给单元、高度/加速度传感器，悬架ECU等），定点项目全生命周期总金额已超50亿元+，有望

S
保隆科技

1

1

2

4.48
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-05 11:22:06

私密

受限

12月科学仪器中标情况速览

据不完全统计，12月份中国政府采购网公开披露的质谱仪（含联用）中标订单金额超过11亿元、色谱仪（不含联用）超过1亿元、光谱仪超过4亿元，均创历史新高，贴息订单释放已然呈现加速趋势。从采购主体来看，三种科学仪器高校占比均在70%以上。我们对占比最高的采购主体高校做进一步拆分后发现，部属985院校占据绝对主力位置，鲜有211和地方省属高校的身影。从中标主体来看，岛津、赛默飞、安捷伦等海外公司仍占据绝对主导地位，这也与采购主体均为985院校相吻合，侧面印证国产仪器在高端科研领域尚与进口仪器存在较大

S
鼎阳科技
S
普源精电
S
优利德

2

1

0

2.73
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-03 10:07:54

私密

受限

鼎阳科技示波器更新

12月28日发布公告称，正式公开发布新一代旗舰级示波器SDS7000A和配套使用的5GHz有源差分探头。其中，SDS7000A示波器带宽为4GHz、采样率为20GSa/S、分辨率为12Bit。此外，公司还发布了首款自研前端放大器芯片SFA8001，其带宽可达8GHz，以满足下一代示波器的研发需求。根据鼎阳科技官网，近期公司陆续推出了一系列高端新品，包括26.5GHz四端口矢量网络分析仪SNA6000A，SPS6000X宽范围可编程直流开关电源，SSM5000A系列射频开关矩阵，SSU5000A

S
鼎阳科技

1

1

1

2.87
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-03 09:22:55

私密

受限

SiC核心工艺环节纳米银烧结设备A股唯一标的-快克股份

IGBT固晶机、甲酸共晶炉及纳米银烧结设备已进入客户工艺验证阶段，真空共晶炉已形成小量销售，预计2023年内均可实现销售。公司业务包含消费电子设备+半导体设备两条线，消费电子设备主要为精密焊接设备、机器视觉设备、成套线；半导体设备主要为SiC纳米银烧结设备、共晶炉、固晶机。消费电子设备： 1、精密焊接设备目前占公司收入70%左右，毛利率55%以上，在苹果穿戴设备中渗透率100%。此块业务后续主要增量来自于推出的选择性波峰焊技术，其主要用在汽车电子和逆变器（汽车板通常使用的是高密度双面PCB板

S
快克智能

2

0

1

4.62
资股通鉴

绝不追高的机构

2022-12-29 11:17:53

私密

受限

炬光科技长光华芯

不悲观，政策刺激与需求共振，高阶自动驾驶持续渗透。 2022年8月以来，深圳、上海、重庆、北京等地陆续出台相关智能网联汽车相关政策，深圳推出智能网联汽车管理法规、上海目规划到2025年产值规模达五千亿元、重庆规划到2025年实现有条件自动驾驶汽车的量产和规模化应用，11月2日，工信部与公安部共同发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》，在全国范围内遴选符合条件的主机厂和具备量产条件并搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点，在试点城市的限定公共道路区域内开展

S
炬光科技
S
长光华芯

0

0

0

2.45
资股通鉴

绝不追高的机构

2022-12-29 09:01:17

私密

受限

【美埃科技】交流纪要半导体空气净化龙头

1、主营业务：聚焦于半导体尖端制成洁净环境，并拓展到生物安全医疗及GMP制药，包括半导体超洁净，医疗健康，数据中心腐蚀控制，新能源涂装等解决方案。中国洁净室设备市场规模在2019年已超过900亿，到2024年将超过1400亿 2、公司产品：风机过滤系统收入占比38%。过滤器占比46%。过滤器毛利率37%，是耗材，替换周期是6个月-2年，形成系统产品抢占市场，耗材贡献稳定利润的业务模式 3、财务数据： 2022年前三季度营业收入8.38亿，净利润8601万，同比38.09%。公司2019-2021

S
美埃科技

3

1

0

6.30
资股通鉴

绝不追高的机构

2022-12-28 16:21:17

私密

受限

骄成超声盈利估值预测更新

🌼2023年盈利预测（1）动力电池部分：极耳焊设备约4.2亿元（同比增长约30%），复合箔滚焊设备约1.3亿元；（2）其他焊接设备：汽车线束+IGBT+无纺布合计约0.5亿元；（3）裁切设备：汽车轮胎约0.12亿元；（4）设备配件：约1.9亿元；（5）其他：约0.9亿元；我们预计2023年收入合计约8.85亿元，以50%毛利率计，费用率小幅摊薄，对应2023年净利润2.38亿元。当前市值对应47X。 🌼2025年盈利预测（1）动力电池部分：极耳焊设备约6亿元，复合箔滚焊设备约1

S
骄成超声

2

3

0

3.14
资股通鉴

绝不追高的机构

2022-12-27 10:25:03

私密

受限

骄成超声信息更新-1226

——————————— 🌼一、核心业务情况： 1、极耳焊接： 1）收入增速：2023年整体增长预计在30-40%以上；2）客户：宁德和比亚迪两家客户占我们50-55%的份额；3）耗材的增长率会更高，2021年耗材收入2000万，22年6000万，23年耗材的收入预计1亿以上。 2、复合集流体滚焊机业务： 1）报价：现在在报价阶段。有两种方案，一个是纯滚焊设备，一种是滚焊设备+焊接站环节，焊接站是跟吉阳、嘉拓等竞争。宁德的思路是PET电池工艺保密度比较高，尽量不让其他设备厂商去参与。1GWh电池

S
骄成超声

0

0

0

2.59
资股通鉴

绝不追高的机构

2022-08-04 07:43:54

这样看来昊志机电的技术含量还是很高的，减速器高增且扩产，且是电驱驱动器传感器集成一体的，另外收购的以色列那边的伺服系统也是国际一流的。

@春韭369：机器人|科力尔：步进电机与步进驱动器

科力尔会议纪要在2019年末二代阶段，新的董事长上任后我们开始布局了新的产品。第一个是直流无刷电机。在2021年11月份工信部公布了电机节能方面的政策，在“碳中和”的背景下，电机向节能高效的方向转变，所以直流无刷电机也是电机未来的发展趋势。传统家电电价利用这个效果20%，但是直流无刷电机达到70%

3 赞同-10 评论

0

0

0

前往

页

资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-10 15:01:53

私密

受限

最小市值的微逆，最小市值的储能

1、美股也会城门立木，用短短几年制造出百倍牛股，引导出一个新盛赛道。最津津乐道的当属NVDA（英伟达），在2015~2021年间涨了100多倍，成就自己同时，也造就了AI芯片赛道的繁荣景象。 2、大家没有注意到另外一个百倍牛股，它从2018年每股3美元涨到2022年339美元，5年百倍，市值已达300多亿美金，依然享受100倍PE。它就是Enphase（ENPH），占据美国8成的市场份额，“微型逆变器”当之无愧的王者。 3、榜样的力量是无穷的。A股这几年也出现了上涨N倍的几大“微逆”龙头，市值已

S
德业股份
S
派能科技
S
固德威

6

5

1

5.41
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-10 08:59:48

私密

受限

pet铜箔设备-道森股份

道森股份 1、设备进度：一体机在2023Q1推出市场，快的话在2月，Q2在产品验证阶段，如果顺利的话Q3可以看到设备交付。 2、设备优势：两边各镀1微米，每分钟10m，幅宽1.3米，在良率上更有优势，在真空下不需要改变作业环境，也不需要收卷，在产品运转上可以保持更好的一致性。整个产品运作能够更好的保证一致性，没有水电镀环境，环评更还通过。品质和良率也更有优势。一体机占地面积也会小，节约厂房占地。 3、设备投资额：1GWh可能需要2套一体机，1GWh对应5000万元设备投资额（电解铜箔在2000万

S
洪田股份
S
东威科技
S
骄成超声

0

0

0

0.55
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-09 11:32:25

私密

受限

微逆新公司-盘子小估值低，新入局，降维打击

微逆凭安全性强、经济性提升、运维方便的优势替代传统逆变器，提升渗透率，同时国内相关企业在拉美、欧洲、北美等市场逐步拓展渠道行业：美国微逆渗透率50%（预计天花板70-80%）》欧洲10%（可对标美国）〉中国1%（可对标欧洲）；市场对微逆企业的担忧是什么？当前市场对微逆企业的担忧，与对户储的一样，即担心相关企业美洲或欧洲市场营收占比较高、未来美洲或欧洲市场整体增速若放缓，相关企业营收及业绩或将受到影响；如德业22H1微逆营收巴西、德国市场占比80%+、10%+；禾迈22H1微逆营收欧洲、北

S
禾迈股份
S
昱能科技
S
德业股份

0

0

0

2.22
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-09 11:28:31

私密

受限

微逆赛道

2022年微逆行业的综合渗透率仍有较大提升空间。据IHS口径，全球平均、拉美、欧洲、亚洲（含中国）、国内（含台湾）10KW以内场景22年微逆渗透率预计分别为17.1%、30.1%、10.0%、1.0%、2.0%，对标美国市场的55.4%仍有较大提升空间。 🌼市场对微逆企业的担忧是什么？当前市场对微逆企业的担忧，与对户储的一样，即担心相关企业美洲或欧洲市场营收占比较高、未来美洲或欧洲市场整体增速若放缓，相关企业营收及业绩或将受到影响；如德业22H1微逆营收巴西、德国市场占比80%+、10%+

S
禾迈股份
S
德业股份
S
昱能科技

0

0

0

0.61
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-09 10:53:39

私密

受限

最新钙钛矿叠层电池最新进展

第四届全球钙铁矿叠层电池产业化论坛召开在即，钙钛矿电池发展迅猛，产业元年即将到来！继续强推！ 1）事件：第四届全球钙铁矿与叠层电池产业化论坛暨钙钦矿光伏学术+产业+资本融合创新年会将在1月8日-10日在苏州召开，或将发布最新钙钛矿叠层电池最新进展。 2）新技术优势：纯钛矿电池理论极限效率31%，钙钛矿电池与可与多种类型电池叠层（双结极限效率46%）。 3）根据测算，2025年钙钛矿电池在BIPV领域的装机量可达35GW，对应市场空间1472亿元。重点个股： 1杭萧钢构子公司合特光电要在不晚于

S
杭萧钢构
S
捷佳伟创
S
京山轻机

0

0

1

1.23
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-09 10:51:12

私密

受限

博迁新材交流要点

镍粉 1、量&价：目前162条产线，产能60吨/月。22年销量全年1000-1200吨左右。23年1500吨。调整收费模式后，加工费稳定，镍价变动对公司盈利影响不大，原材料价格已充分传导。22年三季度60万/吨，21年52万/吨，涨价抵消镍价上涨。 2、产品结构：300nm、400nm加工费在40万左右，80nm加工费在130万左右，随着80nm比例上升，平均价格持续上升。毛利率水平在40%左右。日本厂商一年需求千吨级别，在国内陆续建厂，对本地材料采购意愿强，预计23年有突破。 3、车规级：车规

S
博迁新材

0

0

0

0.55
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-05 14:59:01

私密

受限

保隆科技涨停速评-20230105

公司近况更新：1）传感器品类再扩展，磁通门传感器和电机位置传感器于近日发布；2）双腔空簧获某新势力客户定点，双腔空簧技术难度，相比单腔空簧的单车价值量提升30%；3）与某合资品牌重磅车型空悬项目合作进展顺利。4）行泊一体域控制器和毫米波雷达获某新势力客户定点，实现0-1突破，预计23年10月量产，年化收入超1亿，ASP 2500元。空悬业务：公司在空悬系统相关主要产品上均已获得量产项目定点（包括空簧、空气供给单元、高度/加速度传感器，悬架ECU等），定点项目全生命周期总金额已超50亿元+，有望

S
保隆科技

1

1

2

4.48
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-05 11:22:06

私密

受限

12月科学仪器中标情况速览

据不完全统计，12月份中国政府采购网公开披露的质谱仪（含联用）中标订单金额超过11亿元、色谱仪（不含联用）超过1亿元、光谱仪超过4亿元，均创历史新高，贴息订单释放已然呈现加速趋势。从采购主体来看，三种科学仪器高校占比均在70%以上。我们对占比最高的采购主体高校做进一步拆分后发现，部属985院校占据绝对主力位置，鲜有211和地方省属高校的身影。从中标主体来看，岛津、赛默飞、安捷伦等海外公司仍占据绝对主导地位，这也与采购主体均为985院校相吻合，侧面印证国产仪器在高端科研领域尚与进口仪器存在较大

S
鼎阳科技
S
普源精电
S
优利德

2

1

0

2.73
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-03 10:07:54

私密

受限

鼎阳科技示波器更新

12月28日发布公告称，正式公开发布新一代旗舰级示波器SDS7000A和配套使用的5GHz有源差分探头。其中，SDS7000A示波器带宽为4GHz、采样率为20GSa/S、分辨率为12Bit。此外，公司还发布了首款自研前端放大器芯片SFA8001，其带宽可达8GHz，以满足下一代示波器的研发需求。根据鼎阳科技官网，近期公司陆续推出了一系列高端新品，包括26.5GHz四端口矢量网络分析仪SNA6000A，SPS6000X宽范围可编程直流开关电源，SSM5000A系列射频开关矩阵，SSU5000A

S
鼎阳科技

1

1

1

2.87
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-03 09:22:55

私密

受限

SiC核心工艺环节纳米银烧结设备A股唯一标的-快克股份

IGBT固晶机、甲酸共晶炉及纳米银烧结设备已进入客户工艺验证阶段，真空共晶炉已形成小量销售，预计2023年内均可实现销售。公司业务包含消费电子设备+半导体设备两条线，消费电子设备主要为精密焊接设备、机器视觉设备、成套线；半导体设备主要为SiC纳米银烧结设备、共晶炉、固晶机。消费电子设备： 1、精密焊接设备目前占公司收入70%左右，毛利率55%以上，在苹果穿戴设备中渗透率100%。此块业务后续主要增量来自于推出的选择性波峰焊技术，其主要用在汽车电子和逆变器（汽车板通常使用的是高密度双面PCB板

S
快克智能

2

0

1

4.62
资股通鉴

绝不追高的机构

2022-12-29 11:17:53

私密

受限

炬光科技长光华芯

不悲观，政策刺激与需求共振，高阶自动驾驶持续渗透。 2022年8月以来，深圳、上海、重庆、北京等地陆续出台相关智能网联汽车相关政策，深圳推出智能网联汽车管理法规、上海目规划到2025年产值规模达五千亿元、重庆规划到2025年实现有条件自动驾驶汽车的量产和规模化应用，11月2日，工信部与公安部共同发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》，在全国范围内遴选符合条件的主机厂和具备量产条件并搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点，在试点城市的限定公共道路区域内开展

S
炬光科技
S
长光华芯

0

0

0

2.45
资股通鉴

绝不追高的机构

2022-12-29 09:01:17

私密

受限

【美埃科技】交流纪要半导体空气净化龙头

1、主营业务：聚焦于半导体尖端制成洁净环境，并拓展到生物安全医疗及GMP制药，包括半导体超洁净，医疗健康，数据中心腐蚀控制，新能源涂装等解决方案。中国洁净室设备市场规模在2019年已超过900亿，到2024年将超过1400亿 2、公司产品：风机过滤系统收入占比38%。过滤器占比46%。过滤器毛利率37%，是耗材，替换周期是6个月-2年，形成系统产品抢占市场，耗材贡献稳定利润的业务模式 3、财务数据： 2022年前三季度营业收入8.38亿，净利润8601万，同比38.09%。公司2019-2021

S
美埃科技

3

1

0

6.30
资股通鉴

绝不追高的机构

2022-12-28 16:21:17

私密

受限

骄成超声盈利估值预测更新

🌼2023年盈利预测（1）动力电池部分：极耳焊设备约4.2亿元（同比增长约30%），复合箔滚焊设备约1.3亿元；（2）其他焊接设备：汽车线束+IGBT+无纺布合计约0.5亿元；（3）裁切设备：汽车轮胎约0.12亿元；（4）设备配件：约1.9亿元；（5）其他：约0.9亿元；我们预计2023年收入合计约8.85亿元，以50%毛利率计，费用率小幅摊薄，对应2023年净利润2.38亿元。当前市值对应47X。 🌼2025年盈利预测（1）动力电池部分：极耳焊设备约6亿元，复合箔滚焊设备约1

S
骄成超声

2

3

0

3.14
资股通鉴

绝不追高的机构

2022-12-27 10:25:03

私密

受限

骄成超声信息更新-1226

——————————— 🌼一、核心业务情况： 1、极耳焊接： 1）收入增速：2023年整体增长预计在30-40%以上；2）客户：宁德和比亚迪两家客户占我们50-55%的份额；3）耗材的增长率会更高，2021年耗材收入2000万，22年6000万，23年耗材的收入预计1亿以上。 2、复合集流体滚焊机业务： 1）报价：现在在报价阶段。有两种方案，一个是纯滚焊设备，一种是滚焊设备+焊接站环节，焊接站是跟吉阳、嘉拓等竞争。宁德的思路是PET电池工艺保密度比较高，尽量不让其他设备厂商去参与。1GWh电池

S
骄成超声

0

0

0

2.59
资股通鉴

绝不追高的机构

2022-08-04 07:43:54

这样看来昊志机电的技术含量还是很高的，减速器高增且扩产，且是电驱驱动器传感器集成一体的，另外收购的以色列那边的伺服系统也是国际一流的。

@春韭369：机器人|科力尔：步进电机与步进驱动器

科力尔会议纪要在2019年末二代阶段，新的董事长上任后我们开始布局了新的产品。第一个是直流无刷电机。在2021年11月份工信部公布了电机节能方面的政策，在“碳中和”的背景下，电机向节能高效的方向转变，所以直流无刷电机也是电机未来的发展趋势。传统家电电价利用这个效果20%，但是直流无刷电机达到70%

3 赞同-10 评论

0

0

0

前往

页

资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-10 15:01:53

私密

受限

最小市值的微逆，最小市值的储能

1、美股也会城门立木，用短短几年制造出百倍牛股，引导出一个新盛赛道。最津津乐道的当属NVDA（英伟达），在2015~2021年间涨了100多倍，成就自己同时，也造就了AI芯片赛道的繁荣景象。 2、大家没有注意到另外一个百倍牛股，它从2018年每股3美元涨到2022年339美元，5年百倍，市值已达300多亿美金，依然享受100倍PE。它就是Enphase（ENPH），占据美国8成的市场份额，“微型逆变器”当之无愧的王者。 3、榜样的力量是无穷的。A股这几年也出现了上涨N倍的几大“微逆”龙头，市值已

S
德业股份
S
派能科技
S
固德威

6

5

1

5.41
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-10 08:59:48

私密

受限

pet铜箔设备-道森股份

道森股份 1、设备进度：一体机在2023Q1推出市场，快的话在2月，Q2在产品验证阶段，如果顺利的话Q3可以看到设备交付。 2、设备优势：两边各镀1微米，每分钟10m，幅宽1.3米，在良率上更有优势，在真空下不需要改变作业环境，也不需要收卷，在产品运转上可以保持更好的一致性。整个产品运作能够更好的保证一致性，没有水电镀环境，环评更还通过。品质和良率也更有优势。一体机占地面积也会小，节约厂房占地。 3、设备投资额：1GWh可能需要2套一体机，1GWh对应5000万元设备投资额（电解铜箔在2000万

S
洪田股份
S
东威科技
S
骄成超声

0

0

0

0.55
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-09 11:32:25

私密

受限

微逆新公司-盘子小估值低，新入局，降维打击

微逆凭安全性强、经济性提升、运维方便的优势替代传统逆变器，提升渗透率，同时国内相关企业在拉美、欧洲、北美等市场逐步拓展渠道行业：美国微逆渗透率50%（预计天花板70-80%）》欧洲10%（可对标美国）〉中国1%（可对标欧洲）；市场对微逆企业的担忧是什么？当前市场对微逆企业的担忧，与对户储的一样，即担心相关企业美洲或欧洲市场营收占比较高、未来美洲或欧洲市场整体增速若放缓，相关企业营收及业绩或将受到影响；如德业22H1微逆营收巴西、德国市场占比80%+、10%+；禾迈22H1微逆营收欧洲、北

S
禾迈股份
S
昱能科技
S
德业股份

0

0

0

2.22
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-09 11:28:31

私密

受限

微逆赛道

2022年微逆行业的综合渗透率仍有较大提升空间。据IHS口径，全球平均、拉美、欧洲、亚洲（含中国）、国内（含台湾）10KW以内场景22年微逆渗透率预计分别为17.1%、30.1%、10.0%、1.0%、2.0%，对标美国市场的55.4%仍有较大提升空间。 🌼市场对微逆企业的担忧是什么？当前市场对微逆企业的担忧，与对户储的一样，即担心相关企业美洲或欧洲市场营收占比较高、未来美洲或欧洲市场整体增速若放缓，相关企业营收及业绩或将受到影响；如德业22H1微逆营收巴西、德国市场占比80%+、10%+

S
禾迈股份
S
德业股份
S
昱能科技

0

0

0

0.61
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-09 10:53:39

私密

受限

最新钙钛矿叠层电池最新进展

第四届全球钙铁矿叠层电池产业化论坛召开在即，钙钛矿电池发展迅猛，产业元年即将到来！继续强推！ 1）事件：第四届全球钙铁矿与叠层电池产业化论坛暨钙钦矿光伏学术+产业+资本融合创新年会将在1月8日-10日在苏州召开，或将发布最新钙钛矿叠层电池最新进展。 2）新技术优势：纯钛矿电池理论极限效率31%，钙钛矿电池与可与多种类型电池叠层（双结极限效率46%）。 3）根据测算，2025年钙钛矿电池在BIPV领域的装机量可达35GW，对应市场空间1472亿元。重点个股： 1杭萧钢构子公司合特光电要在不晚于

S
杭萧钢构
S
捷佳伟创
S
京山轻机

0

0

1

1.23
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-09 10:51:12

私密

受限

博迁新材交流要点

镍粉 1、量&价：目前162条产线，产能60吨/月。22年销量全年1000-1200吨左右。23年1500吨。调整收费模式后，加工费稳定，镍价变动对公司盈利影响不大，原材料价格已充分传导。22年三季度60万/吨，21年52万/吨，涨价抵消镍价上涨。 2、产品结构：300nm、400nm加工费在40万左右，80nm加工费在130万左右，随着80nm比例上升，平均价格持续上升。毛利率水平在40%左右。日本厂商一年需求千吨级别，在国内陆续建厂，对本地材料采购意愿强，预计23年有突破。 3、车规级：车规

S
博迁新材

0

0

0

0.55
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-05 14:59:01

私密

受限

保隆科技涨停速评-20230105

公司近况更新：1）传感器品类再扩展，磁通门传感器和电机位置传感器于近日发布；2）双腔空簧获某新势力客户定点，双腔空簧技术难度，相比单腔空簧的单车价值量提升30%；3）与某合资品牌重磅车型空悬项目合作进展顺利。4）行泊一体域控制器和毫米波雷达获某新势力客户定点，实现0-1突破，预计23年10月量产，年化收入超1亿，ASP 2500元。空悬业务：公司在空悬系统相关主要产品上均已获得量产项目定点（包括空簧、空气供给单元、高度/加速度传感器，悬架ECU等），定点项目全生命周期总金额已超50亿元+，有望

S
保隆科技

1

1

2

4.48
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-05 11:22:06

私密

受限

12月科学仪器中标情况速览

据不完全统计，12月份中国政府采购网公开披露的质谱仪（含联用）中标订单金额超过11亿元、色谱仪（不含联用）超过1亿元、光谱仪超过4亿元，均创历史新高，贴息订单释放已然呈现加速趋势。从采购主体来看，三种科学仪器高校占比均在70%以上。我们对占比最高的采购主体高校做进一步拆分后发现，部属985院校占据绝对主力位置，鲜有211和地方省属高校的身影。从中标主体来看，岛津、赛默飞、安捷伦等海外公司仍占据绝对主导地位，这也与采购主体均为985院校相吻合，侧面印证国产仪器在高端科研领域尚与进口仪器存在较大

S
鼎阳科技
S
普源精电
S
优利德

2

1

0

2.73
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-03 10:07:54

私密

受限

鼎阳科技示波器更新

12月28日发布公告称，正式公开发布新一代旗舰级示波器SDS7000A和配套使用的5GHz有源差分探头。其中，SDS7000A示波器带宽为4GHz、采样率为20GSa/S、分辨率为12Bit。此外，公司还发布了首款自研前端放大器芯片SFA8001，其带宽可达8GHz，以满足下一代示波器的研发需求。根据鼎阳科技官网，近期公司陆续推出了一系列高端新品，包括26.5GHz四端口矢量网络分析仪SNA6000A，SPS6000X宽范围可编程直流开关电源，SSM5000A系列射频开关矩阵，SSU5000A

S
鼎阳科技

1

1

1

2.87
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-01-03 09:22:55

私密

受限

SiC核心工艺环节纳米银烧结设备A股唯一标的-快克股份

IGBT固晶机、甲酸共晶炉及纳米银烧结设备已进入客户工艺验证阶段，真空共晶炉已形成小量销售，预计2023年内均可实现销售。公司业务包含消费电子设备+半导体设备两条线，消费电子设备主要为精密焊接设备、机器视觉设备、成套线；半导体设备主要为SiC纳米银烧结设备、共晶炉、固晶机。消费电子设备： 1、精密焊接设备目前占公司收入70%左右，毛利率55%以上，在苹果穿戴设备中渗透率100%。此块业务后续主要增量来自于推出的选择性波峰焊技术，其主要用在汽车电子和逆变器（汽车板通常使用的是高密度双面PCB板

S
快克智能

2

0

1

4.62
资股通鉴

绝不追高的机构

2022-12-29 11:17:53

私密

受限

炬光科技长光华芯

不悲观，政策刺激与需求共振，高阶自动驾驶持续渗透。 2022年8月以来，深圳、上海、重庆、北京等地陆续出台相关智能网联汽车相关政策，深圳推出智能网联汽车管理法规、上海目规划到2025年产值规模达五千亿元、重庆规划到2025年实现有条件自动驾驶汽车的量产和规模化应用，11月2日，工信部与公安部共同发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》，在全国范围内遴选符合条件的主机厂和具备量产条件并搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点，在试点城市的限定公共道路区域内开展

S
炬光科技
S
长光华芯

0

0

0

2.45
资股通鉴

绝不追高的机构

2022-12-29 09:01:17

私密

受限

【美埃科技】交流纪要半导体空气净化龙头

1、主营业务：聚焦于半导体尖端制成洁净环境，并拓展到生物安全医疗及GMP制药，包括半导体超洁净，医疗健康，数据中心腐蚀控制，新能源涂装等解决方案。中国洁净室设备市场规模在2019年已超过900亿，到2024年将超过1400亿 2、公司产品：风机过滤系统收入占比38%。过滤器占比46%。过滤器毛利率37%，是耗材，替换周期是6个月-2年，形成系统产品抢占市场，耗材贡献稳定利润的业务模式 3、财务数据： 2022年前三季度营业收入8.38亿，净利润8601万，同比38.09%。公司2019-2021

S
美埃科技

3

1

0

6.30
资股通鉴

绝不追高的机构

2022-12-28 16:21:17

私密

受限

骄成超声盈利估值预测更新

🌼2023年盈利预测（1）动力电池部分：极耳焊设备约4.2亿元（同比增长约30%），复合箔滚焊设备约1.3亿元；（2）其他焊接设备：汽车线束+IGBT+无纺布合计约0.5亿元；（3）裁切设备：汽车轮胎约0.12亿元；（4）设备配件：约1.9亿元；（5）其他：约0.9亿元；我们预计2023年收入合计约8.85亿元，以50%毛利率计，费用率小幅摊薄，对应2023年净利润2.38亿元。当前市值对应47X。 🌼2025年盈利预测（1）动力电池部分：极耳焊设备约6亿元，复合箔滚焊设备约1

S
骄成超声

2

3

0

3.14
资股通鉴

绝不追高的机构

2022-12-27 10:25:03

私密

受限

骄成超声信息更新-1226

——————————— 🌼一、核心业务情况： 1、极耳焊接： 1）收入增速：2023年整体增长预计在30-40%以上；2）客户：宁德和比亚迪两家客户占我们50-55%的份额；3）耗材的增长率会更高，2021年耗材收入2000万，22年6000万，23年耗材的收入预计1亿以上。 2、复合集流体滚焊机业务： 1）报价：现在在报价阶段。有两种方案，一个是纯滚焊设备，一种是滚焊设备+焊接站环节，焊接站是跟吉阳、嘉拓等竞争。宁德的思路是PET电池工艺保密度比较高，尽量不让其他设备厂商去参与。1GWh电池

S
骄成超声

0

0

0

2.59
资股通鉴

绝不追高的机构

2022-08-04 07:43:54

这样看来昊志机电的技术含量还是很高的，减速器高增且扩产，且是电驱驱动器传感器集成一体的，另外收购的以色列那边的伺服系统也是国际一流的。

@春韭369：机器人|科力尔：步进电机与步进驱动器

科力尔会议纪要在2019年末二代阶段，新的董事长上任后我们开始布局了新的产品。第一个是直流无刷电机。在2021年11月份工信部公布了电机节能方面的政策，在“碳中和”的背景下，电机向节能高效的方向转变，所以直流无刷电机也是电机未来的发展趋势。传统家电电价利用这个效果20%，但是直流无刷电机达到70%

3 赞同-10 评论

0

0

0

前往

页

52

关注

652

粉丝

6308.46

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94