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好行业、好公司、好价格；有逻辑、有资金、有图形！

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孤独求败的老股民

2023-02-02 17:24:50

【中金科技硬件】半导体设备材料版块大涨点评

大家好，今日半导体设备材料版块涨幅较大，我们认为大涨原因主要系1月31日集体学习催化。根据公开新闻报道，总书记在集体学习会议上指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。根据公开信息整理，“加快”、“自强”、“核心”、“自主”、“举国”等词语是本次会议的关键词语。我们认为此次集体学习表明了国家对于自主可控领域的重视，其中也包括半导体设备材料，后续存在推出支持性政策可能性。去年10月美国升级半导体设备出口限制以来，根据产业链调研我们也了解到部分国内晶圆厂正加速验证国产设备。当前A股

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北方华创

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薪火投研

孤独求败的老股民

2023-02-01 18:29:09

【招商非银】喜迎全面注册制，创投券商直接受益！

1、全面注册制zhυ要内容概括：（1）发行上柿审核方面，建立jiαo易所审核发行上柿申请文件、报证监会注册生效的体制，放宽盈利指标，强化以信息披露为中心的审核理念，强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。（2）持xù监管方面，强化事中事后监管，优化退柿条件。（3）jiαo易规则类，放宽氵张die幅比例和投姿门槛。 2、全面注册制的推出是姿本柿场改革发展最重要里程碑之一，柿场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑，标志着中Guo直接融姿模式达到世界最先进水平，情绪改善驱动交投活跃（经纪两融），

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创业黑马
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四川双马
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中信证券

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薪火投研

孤独求败的老股民

2023-02-01 08:54:56

【浙商机械|电子|汽车】“机器人+”深度：机器人研究框架

1、工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，方案提出，到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。 “机器人+”，类比之前“新能源+”，战略意义重大！ 2、工业机器人：人工替代+国产替代+新技术迭代驱动工业机器人行业发展；核心零部件占比工业机器人成本大，聚焦本体及减速器、伺服电机、控制器三大核心部件。推荐埃斯顿、双环传动、绿的谐波、博众精工等。 3、电控系统：控制与驱动是机器

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绿的谐波

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薪火投研

孤独求败的老股民

2023-01-31 12:58:16

【中泰机械】钙钛矿单结与叠层并行，产业化落地有望加速

#钙钛矿电池技术进展 ①单结电池：实验室效率：25.7%，量产水平：平米级单结电池组件不到16%，处于效率爬坡阶段，预计23年底接近18%。 ②叠层电池：叠层电池效率效率上限更高，效率提速显著快于单结电池，形式上zhυ要采用双结两端叠层。钙钛矿晶硅叠层实验室效率32.5%，全钙钛矿叠层效率29.0%。 ③Guo内叠层进展：曜能科技钙钛矿晶硅叠层电池实验室效率达32.44%，已接近全球最高效率（32.5%），仁烁光能全钙钛矿叠层效率29%，代表世界最高水平。量产水平：杭萧钢构预计5月10日投产百兆

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捷佳伟创
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京山轻机
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杭萧钢构

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薪火投研

孤独求败的老股民

2023-01-29 12:11:31

【东Cái电子】日本、荷兰同意加入美Guo对华芯片限制点评

短期或将对Guo内芯片产业形成较大冲击，中长期半导体链Guo产替代必将受益【事件】据彭博社报道，日本和荷兰将加入美Guo行列，建立共同联盟限制中Guo获得先进半导体设备。美日荷最快将于美Guo时间周五就新供应限制结束谈判，三Guo不打算公开管制内容，而是直接执行。此次日荷跟进美Guo新规共同限制对华半导体设备出口，意味着荷兰ASML旗下至少部分中高端DUV光刻机无法继xù对华出口，同样日本光刻机大厂尼康部分光刻机也无法继xù对华出口。此外，诸如东京电子等众多日荷兰半导体设备厂商的一些半导体

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彤程新材
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北方华创

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薪火投研

孤独求败的老股民

2023-01-11 18:01:52

海外充电桩大涨点评：

今天充电桩标的大涨，炬华科技大涨14.77%，绿能惠充、盛弘股份、科华数据等皆有不错表现，重点提示之所以对充电桩方向进行覆盖，很重要的原因，系受益标的，大都和储能主线有很强的重合度。这里再将“海外充电桩”几个核心问题梳理下： 1）中期成长逻辑是什么：渗透率提升+高盈利双逻辑：1）与国内相比，海外车桩比远低于国内；2）从盈利角度看，国内做得好的毛利率30%，海外可以高10-15%。 2）市场纠结在竞争格局不佳：目前是高速成长阶段，所以静态看竞争格局不会占优，当前阶段需求的加速度，是重于终局的

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绿能慧充
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盛弘股份
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道通科技

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薪火投研

孤独求败的老股民

2023-01-10 23:02:22

周二舆情热度

①整车-传闻北京对车辆限号开始放宽/特斯拉降价/乘联会2022年全年广义乘用车零售销量为2082万辆同比增长1.6%，预测2023年新能源渗透率将达36%（北汽蓝谷、长安汽车、赛力斯等）； ②蚂蚁-杭州柿人民政府和阿里巴巴集团签订全面深化战略合作协议/杭州柿委书记刘捷：将坚定不移支持阿里巴巴健康高质量发展（君正集团、合肥城建、传化智联）； ③人口-济南新生二孩三孩每月补贴600元连发三年（孩子王、爱婴室、威创股份等）； ④ChatGPT-微软目前正就向风靡全球的聊天机器人ChatGPT的开发者O

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华海药业
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孩子王

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薪火投研

孤独求败的老股民

2023-01-09 20:44:34

被硅料“欺压”的小弟们

硅料die倒，行业吃饱，光伏产业链从2020年开始底部修复，制造业（含硅料）单W盈利从1毛提升到心在的5-6毛，但硅料+硅片长期占据80%的盈利分配权。行业虽然需求有很大提升，但产业链一众小弟日子很苦，今天早上就pαn点那些年被硅料欺压的“小弟们”，这也是反转时刻弹性比较大的环节，这个行业没有永远的小弟，也没有永远的大哥，只有供需和格局才是YYDS。 1、后端一体化组件：代表公司——东方日升，天合光能东方日升连续两年扣非归母净利润亏损，搞得可转责都缴款了最后被迫退回，2022年搞了点硅料业绩

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意华股份
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天合光能
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东方日升

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薪火投研

孤独求败的老股民

2023-01-08 20:46:04

【招商电新】《新型电力系统发展蓝皮书》点评

1月6日，Guo家能源局发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》意见的通知。蓝皮书中全面阐述新型电力系统发展理念、内涵特征，研判新型电力系统的发展阶段及显著特点，提出建设新型电力系统的总体架构和重点任务。蓝皮书中制定了三个发展阶段，加速转型期（现在至2030年）、总体形成期（2030-2045年）、巩固完善期（2045-2060年），并重点从“源网荷储”领域提出了发展重点和建设目标。电源侧-》 [烟花]新能源坚持集中式开发与分布式开发并举，通过配置储能、提升功率预测水平、智慧化

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国电南瑞
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平高电气

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薪火投研

孤独求败的老股民

2023-01-05 20:18:29

【财通电子】比亚迪仰望“U8/U9”发布会速记

事件：1 月 5 日比亚迪在深圳召开仰望品牌暨技术发布会。在品牌发布会上，仰望品牌两款量产车型百万级新能源硬派越野 U8 和百万级纯电动性能超跑 U9 同步亮相，两款车型均标配“易四方”技术。仰望 U8 是该品牌首款量产车型，定位百万级新能源硬派越野。其车长超过 5 米，车宽超过 2 米，采用了仰望品牌的家族式设计“时空之门”，将未来感和科技感融入到整车的设计。此外，仰望 U9 定位百万级纯电动性能超跑，整车搭载易四方动力系统，零百加速达到 2 秒级。设计方面同样采用了“时空之门”设计语言。整

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鸣志电器
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通达动力
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方正电机

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薪火投研

孤独求败的老股民

2022-12-29 22:47:35

周四舆情热度

①大消费-商务部适时组织开展系列促消费活动/商务部2023全国网上年货节将于2022年12月30日至2023年1月28日举办/商务部着力稳定汽车消费支持新能源汽车购買使用/郑州ShΙ政府将发放2000万元文旅消费quan（零售，互联网电商，整车，出行链）； ②新冠药-盐野义新冠口服药将在华生产，jia格将低于Paxlovid/《新英格兰医学杂志》发表临床shυ据：君实生物VV116治疗新冠效果不输Paxlovid（VV116-君实生物、山河药辅等，盐野义-北大医药、上海医药等）； ③yi情链-工

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毕得医药
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北大医药
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华东医药
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亨迪药业

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薪火投研

孤独求败的老股民

2022-12-29 22:46:07

【国信社服】学科类VS非学科类教培政策对比

今日，教育部等十三部门印发《关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》，核心强调规范非学科类培训日常运营，坚持非学科类培训机构公益属性。对此，我们梳理&对比《关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》与2021年7月印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，核心观点如下： 1）政策初衷：“双减”政策强调学生回归校园，全面规范校外机构培训；《规范非学科类校外培训的意见》则强调完善非学科类培训体系，成为学校教育的有益补充，亦在师Zi配备、考核体系等方面坚持对非学历

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全通教育
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豆神教育

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薪火投研

孤独求败的老股民

2022-12-28 18:17:59

绿电大涨点评

绿电方面主要领涨的是电力运营商，且火电与新能源的运营商皆携手上涨。光伏产业链上游快速降价是导火索: 近期以通威等为代表的光伏设备价格快速下降，前期被持续压制的绿电、火/核/水转绿的预期成长空间开始释放。另外还有电价上行的原因:广东、江苏23年度长协交易结果出炉，均顶格上涨。尤其是广东，22年度长协被压制在8%以下的上浮幅度在今年终于得到彻底解放。后续可以期待23年顶层政策对于电价浮动范围的进一步放松。而且近期煤价弱势运行也算是为电力锦上添花:虽然冬季寒潮猛烈，但放开后疫情高峰冲击了短期需求，

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龙源电力
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三峡能源
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上海电力

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薪火投研

孤独求败的老股民

2022-11-23 21:26:35

硅料拐点已现，23-24年光伏复合40%增速，继续重点推荐光伏辅材+bαn块！

草根调研，硅料供给加速释放，jia格拐点已现（预计本周微降），23-24年行业加速上行。 #继续重申辅材环节推荐逻辑，回调即上车机会！三季度组件出货略低于预期，导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声，硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期，辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定，有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年，预期22年底硅料产能将达120万吨，23年有效产出将达150万吨，预计组件端出货量有望达到435GW，同比增长38%，将对辅材环节需求产生

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福斯特
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通威股份

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薪火投研

孤独求败的老股民

2022-11-23 19:20:19

医药的大跌能躲过吗？

今天市场成交8305亿，较昨日缩量542亿，北向资金净流入15.6亿。市场上涨家数1631家，下跌家数3102家，实际涨停44家，实际跌停21家，跌停家数连续两日达到两位数，市场仍然处在调整节点。早盘开盘红盘家数1500+，盘中一度跌至1000家以下，收盘在新能源特高压电网带动下，回升至1600+水平，医药股在昨天调整的基础上开盘爆力杀跌，昨天尾盘抄底拿先手的资金和高位没有及时撤出的人损失惨重，有人戏言，上涨一个月打出来的收益，一天亏完了。今天中字头继续领涨，但是真正的权得大块头只剩下中国交

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中国交建
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众生药业
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以岭药业
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振东制药
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中国联通

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【中金科技硬件】半导体设备材料版块大涨点评

大家好，今日半导体设备材料版块涨幅较大，我们认为大涨原因主要系1月31日集体学习催化。根据公开新闻报道，总书记在集体学习会议上指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。根据公开信息整理，“加快”、“自强”、“核心”、“自主”、“举国”等词语是本次会议的关键词语。我们认为此次集体学习表明了国家对于自主可控领域的重视，其中也包括半导体设备材料，后续存在推出支持性政策可能性。去年10月美国升级半导体设备出口限制以来，根据产业链调研我们也了解到部分国内晶圆厂正加速验证国产设备。当前A股

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【招商非银】喜迎全面注册制，创投券商直接受益！

1、全面注册制zhυ要内容概括：（1）发行上柿审核方面，建立jiαo易所审核发行上柿申请文件、报证监会注册生效的体制，放宽盈利指标，强化以信息披露为中心的审核理念，强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。（2）持xù监管方面，强化事中事后监管，优化退柿条件。（3）jiαo易规则类，放宽氵张die幅比例和投姿门槛。 2、全面注册制的推出是姿本柿场改革发展最重要里程碑之一，柿场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑，标志着中Guo直接融姿模式达到世界最先进水平，情绪改善驱动交投活跃（经纪两融），

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【浙商机械|电子|汽车】“机器人+”深度：机器人研究框架

1、工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，方案提出，到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。 “机器人+”，类比之前“新能源+”，战略意义重大！ 2、工业机器人：人工替代+国产替代+新技术迭代驱动工业机器人行业发展；核心零部件占比工业机器人成本大，聚焦本体及减速器、伺服电机、控制器三大核心部件。推荐埃斯顿、双环传动、绿的谐波、博众精工等。 3、电控系统：控制与驱动是机器

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【中泰机械】钙钛矿单结与叠层并行，产业化落地有望加速

#钙钛矿电池技术进展 ①单结电池：实验室效率：25.7%，量产水平：平米级单结电池组件不到16%，处于效率爬坡阶段，预计23年底接近18%。 ②叠层电池：叠层电池效率效率上限更高，效率提速显著快于单结电池，形式上zhυ要采用双结两端叠层。钙钛矿晶硅叠层实验室效率32.5%，全钙钛矿叠层效率29.0%。 ③Guo内叠层进展：曜能科技钙钛矿晶硅叠层电池实验室效率达32.44%，已接近全球最高效率（32.5%），仁烁光能全钙钛矿叠层效率29%，代表世界最高水平。量产水平：杭萧钢构预计5月10日投产百兆

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【东Cái电子】日本、荷兰同意加入美Guo对华芯片限制点评

短期或将对Guo内芯片产业形成较大冲击，中长期半导体链Guo产替代必将受益【事件】据彭博社报道，日本和荷兰将加入美Guo行列，建立共同联盟限制中Guo获得先进半导体设备。美日荷最快将于美Guo时间周五就新供应限制结束谈判，三Guo不打算公开管制内容，而是直接执行。此次日荷跟进美Guo新规共同限制对华半导体设备出口，意味着荷兰ASML旗下至少部分中高端DUV光刻机无法继xù对华出口，同样日本光刻机大厂尼康部分光刻机也无法继xù对华出口。此外，诸如东京电子等众多日荷兰半导体设备厂商的一些半导体

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海外充电桩大涨点评：

今天充电桩标的大涨，炬华科技大涨14.77%，绿能惠充、盛弘股份、科华数据等皆有不错表现，重点提示之所以对充电桩方向进行覆盖，很重要的原因，系受益标的，大都和储能主线有很强的重合度。这里再将“海外充电桩”几个核心问题梳理下： 1）中期成长逻辑是什么：渗透率提升+高盈利双逻辑：1）与国内相比，海外车桩比远低于国内；2）从盈利角度看，国内做得好的毛利率30%，海外可以高10-15%。 2）市场纠结在竞争格局不佳：目前是高速成长阶段，所以静态看竞争格局不会占优，当前阶段需求的加速度，是重于终局的

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①整车-传闻北京对车辆限号开始放宽/特斯拉降价/乘联会2022年全年广义乘用车零售销量为2082万辆同比增长1.6%，预测2023年新能源渗透率将达36%（北汽蓝谷、长安汽车、赛力斯等）； ②蚂蚁-杭州柿人民政府和阿里巴巴集团签订全面深化战略合作协议/杭州柿委书记刘捷：将坚定不移支持阿里巴巴健康高质量发展（君正集团、合肥城建、传化智联）； ③人口-济南新生二孩三孩每月补贴600元连发三年（孩子王、爱婴室、威创股份等）； ④ChatGPT-微软目前正就向风靡全球的聊天机器人ChatGPT的开发者O

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被硅料“欺压”的小弟们

硅料die倒，行业吃饱，光伏产业链从2020年开始底部修复，制造业（含硅料）单W盈利从1毛提升到心在的5-6毛，但硅料+硅片长期占据80%的盈利分配权。行业虽然需求有很大提升，但产业链一众小弟日子很苦，今天早上就pαn点那些年被硅料欺压的“小弟们”，这也是反转时刻弹性比较大的环节，这个行业没有永远的小弟，也没有永远的大哥，只有供需和格局才是YYDS。 1、后端一体化组件：代表公司——东方日升，天合光能东方日升连续两年扣非归母净利润亏损，搞得可转责都缴款了最后被迫退回，2022年搞了点硅料业绩

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【招商电新】《新型电力系统发展蓝皮书》点评

1月6日，Guo家能源局发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》意见的通知。蓝皮书中全面阐述新型电力系统发展理念、内涵特征，研判新型电力系统的发展阶段及显著特点，提出建设新型电力系统的总体架构和重点任务。蓝皮书中制定了三个发展阶段，加速转型期（现在至2030年）、总体形成期（2030-2045年）、巩固完善期（2045-2060年），并重点从“源网荷储”领域提出了发展重点和建设目标。电源侧-》 [烟花]新能源坚持集中式开发与分布式开发并举，通过配置储能、提升功率预测水平、智慧化

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【财通电子】比亚迪仰望“U8/U9”发布会速记

事件：1 月 5 日比亚迪在深圳召开仰望品牌暨技术发布会。在品牌发布会上，仰望品牌两款量产车型百万级新能源硬派越野 U8 和百万级纯电动性能超跑 U9 同步亮相，两款车型均标配“易四方”技术。仰望 U8 是该品牌首款量产车型，定位百万级新能源硬派越野。其车长超过 5 米，车宽超过 2 米，采用了仰望品牌的家族式设计“时空之门”，将未来感和科技感融入到整车的设计。此外，仰望 U9 定位百万级纯电动性能超跑，整车搭载易四方动力系统，零百加速达到 2 秒级。设计方面同样采用了“时空之门”设计语言。整

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①大消费-商务部适时组织开展系列促消费活动/商务部2023全国网上年货节将于2022年12月30日至2023年1月28日举办/商务部着力稳定汽车消费支持新能源汽车购買使用/郑州ShΙ政府将发放2000万元文旅消费quan（零售，互联网电商，整车，出行链）； ②新冠药-盐野义新冠口服药将在华生产，jia格将低于Paxlovid/《新英格兰医学杂志》发表临床shυ据：君实生物VV116治疗新冠效果不输Paxlovid（VV116-君实生物、山河药辅等，盐野义-北大医药、上海医药等）； ③yi情链-工

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【国信社服】学科类VS非学科类教培政策对比

今日，教育部等十三部门印发《关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》，核心强调规范非学科类培训日常运营，坚持非学科类培训机构公益属性。对此，我们梳理&对比《关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》与2021年7月印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，核心观点如下： 1）政策初衷：“双减”政策强调学生回归校园，全面规范校外机构培训；《规范非学科类校外培训的意见》则强调完善非学科类培训体系，成为学校教育的有益补充，亦在师Zi配备、考核体系等方面坚持对非学历

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绿电大涨点评

绿电方面主要领涨的是电力运营商，且火电与新能源的运营商皆携手上涨。光伏产业链上游快速降价是导火索: 近期以通威等为代表的光伏设备价格快速下降，前期被持续压制的绿电、火/核/水转绿的预期成长空间开始释放。另外还有电价上行的原因:广东、江苏23年度长协交易结果出炉，均顶格上涨。尤其是广东，22年度长协被压制在8%以下的上浮幅度在今年终于得到彻底解放。后续可以期待23年顶层政策对于电价浮动范围的进一步放松。而且近期煤价弱势运行也算是为电力锦上添花:虽然冬季寒潮猛烈，但放开后疫情高峰冲击了短期需求，

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硅料拐点已现，23-24年光伏复合40%增速，继续重点推荐光伏辅材+bαn块！

草根调研，硅料供给加速释放，jia格拐点已现（预计本周微降），23-24年行业加速上行。 #继续重申辅材环节推荐逻辑，回调即上车机会！三季度组件出货略低于预期，导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声，硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期，辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定，有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年，预期22年底硅料产能将达120万吨，23年有效产出将达150万吨，预计组件端出货量有望达到435GW，同比增长38%，将对辅材环节需求产生

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2022-11-23 19:20:19

医药的大跌能躲过吗？

今天市场成交8305亿，较昨日缩量542亿，北向资金净流入15.6亿。市场上涨家数1631家，下跌家数3102家，实际涨停44家，实际跌停21家，跌停家数连续两日达到两位数，市场仍然处在调整节点。早盘开盘红盘家数1500+，盘中一度跌至1000家以下，收盘在新能源特高压电网带动下，回升至1600+水平，医药股在昨天调整的基础上开盘爆力杀跌，昨天尾盘抄底拿先手的资金和高位没有及时撤出的人损失惨重，有人戏言，上涨一个月打出来的收益，一天亏完了。今天中字头继续领涨，但是真正的权得大块头只剩下中国交

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中国交建
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众生药业
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以岭药业
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振东制药
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中国联通

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薪火投研

孤独求败的老股民

2023-02-02 17:24:50

【中金科技硬件】半导体设备材料版块大涨点评

大家好，今日半导体设备材料版块涨幅较大，我们认为大涨原因主要系1月31日集体学习催化。根据公开新闻报道，总书记在集体学习会议上指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。根据公开信息整理，“加快”、“自强”、“核心”、“自主”、“举国”等词语是本次会议的关键词语。我们认为此次集体学习表明了国家对于自主可控领域的重视，其中也包括半导体设备材料，后续存在推出支持性政策可能性。去年10月美国升级半导体设备出口限制以来，根据产业链调研我们也了解到部分国内晶圆厂正加速验证国产设备。当前A股

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北方华创

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0.50
薪火投研

孤独求败的老股民

2023-02-01 18:29:09

【招商非银】喜迎全面注册制，创投券商直接受益！

1、全面注册制zhυ要内容概括：（1）发行上柿审核方面，建立jiαo易所审核发行上柿申请文件、报证监会注册生效的体制，放宽盈利指标，强化以信息披露为中心的审核理念，强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。（2）持xù监管方面，强化事中事后监管，优化退柿条件。（3）jiαo易规则类，放宽氵张die幅比例和投姿门槛。 2、全面注册制的推出是姿本柿场改革发展最重要里程碑之一，柿场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑，标志着中Guo直接融姿模式达到世界最先进水平，情绪改善驱动交投活跃（经纪两融），

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创业黑马
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四川双马
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中信证券

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0.51
薪火投研

孤独求败的老股民

2023-02-01 08:54:56

【浙商机械|电子|汽车】“机器人+”深度：机器人研究框架

1、工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，方案提出，到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。 “机器人+”，类比之前“新能源+”，战略意义重大！ 2、工业机器人：人工替代+国产替代+新技术迭代驱动工业机器人行业发展；核心零部件占比工业机器人成本大，聚焦本体及减速器、伺服电机、控制器三大核心部件。推荐埃斯顿、双环传动、绿的谐波、博众精工等。 3、电控系统：控制与驱动是机器

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绿的谐波

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1.42
薪火投研

孤独求败的老股民

2023-01-31 12:58:16

【中泰机械】钙钛矿单结与叠层并行，产业化落地有望加速

#钙钛矿电池技术进展 ①单结电池：实验室效率：25.7%，量产水平：平米级单结电池组件不到16%，处于效率爬坡阶段，预计23年底接近18%。 ②叠层电池：叠层电池效率效率上限更高，效率提速显著快于单结电池，形式上zhυ要采用双结两端叠层。钙钛矿晶硅叠层实验室效率32.5%，全钙钛矿叠层效率29.0%。 ③Guo内叠层进展：曜能科技钙钛矿晶硅叠层电池实验室效率达32.44%，已接近全球最高效率（32.5%），仁烁光能全钙钛矿叠层效率29%，代表世界最高水平。量产水平：杭萧钢构预计5月10日投产百兆

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捷佳伟创
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京山轻机
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杭萧钢构

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1.50
薪火投研

孤独求败的老股民

2023-01-29 12:11:31

【东Cái电子】日本、荷兰同意加入美Guo对华芯片限制点评

短期或将对Guo内芯片产业形成较大冲击，中长期半导体链Guo产替代必将受益【事件】据彭博社报道，日本和荷兰将加入美Guo行列，建立共同联盟限制中Guo获得先进半导体设备。美日荷最快将于美Guo时间周五就新供应限制结束谈判，三Guo不打算公开管制内容，而是直接执行。此次日荷跟进美Guo新规共同限制对华半导体设备出口，意味着荷兰ASML旗下至少部分中高端DUV光刻机无法继xù对华出口，同样日本光刻机大厂尼康部分光刻机也无法继xù对华出口。此外，诸如东京电子等众多日荷兰半导体设备厂商的一些半导体

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彤程新材
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北方华创

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0.46
薪火投研

孤独求败的老股民

2023-01-11 18:01:52

海外充电桩大涨点评：

今天充电桩标的大涨，炬华科技大涨14.77%，绿能惠充、盛弘股份、科华数据等皆有不错表现，重点提示之所以对充电桩方向进行覆盖，很重要的原因，系受益标的，大都和储能主线有很强的重合度。这里再将“海外充电桩”几个核心问题梳理下： 1）中期成长逻辑是什么：渗透率提升+高盈利双逻辑：1）与国内相比，海外车桩比远低于国内；2）从盈利角度看，国内做得好的毛利率30%，海外可以高10-15%。 2）市场纠结在竞争格局不佳：目前是高速成长阶段，所以静态看竞争格局不会占优，当前阶段需求的加速度，是重于终局的

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绿能慧充
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盛弘股份
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道通科技

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0.58
薪火投研

孤独求败的老股民

2023-01-10 23:02:22

周二舆情热度

①整车-传闻北京对车辆限号开始放宽/特斯拉降价/乘联会2022年全年广义乘用车零售销量为2082万辆同比增长1.6%，预测2023年新能源渗透率将达36%（北汽蓝谷、长安汽车、赛力斯等）； ②蚂蚁-杭州柿人民政府和阿里巴巴集团签订全面深化战略合作协议/杭州柿委书记刘捷：将坚定不移支持阿里巴巴健康高质量发展（君正集团、合肥城建、传化智联）； ③人口-济南新生二孩三孩每月补贴600元连发三年（孩子王、爱婴室、威创股份等）； ④ChatGPT-微软目前正就向风靡全球的聊天机器人ChatGPT的开发者O

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华海药业
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孩子王

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2.30
薪火投研

孤独求败的老股民

2023-01-09 20:44:34

被硅料“欺压”的小弟们

硅料die倒，行业吃饱，光伏产业链从2020年开始底部修复，制造业（含硅料）单W盈利从1毛提升到心在的5-6毛，但硅料+硅片长期占据80%的盈利分配权。行业虽然需求有很大提升，但产业链一众小弟日子很苦，今天早上就pαn点那些年被硅料欺压的“小弟们”，这也是反转时刻弹性比较大的环节，这个行业没有永远的小弟，也没有永远的大哥，只有供需和格局才是YYDS。 1、后端一体化组件：代表公司——东方日升，天合光能东方日升连续两年扣非归母净利润亏损，搞得可转责都缴款了最后被迫退回，2022年搞了点硅料业绩

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意华股份
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天合光能
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东方日升

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21.17
薪火投研

孤独求败的老股民

2023-01-08 20:46:04

【招商电新】《新型电力系统发展蓝皮书》点评

1月6日，Guo家能源局发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》意见的通知。蓝皮书中全面阐述新型电力系统发展理念、内涵特征，研判新型电力系统的发展阶段及显著特点，提出建设新型电力系统的总体架构和重点任务。蓝皮书中制定了三个发展阶段，加速转型期（现在至2030年）、总体形成期（2030-2045年）、巩固完善期（2045-2060年），并重点从“源网荷储”领域提出了发展重点和建设目标。电源侧-》 [烟花]新能源坚持集中式开发与分布式开发并举，通过配置储能、提升功率预测水平、智慧化

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国电南瑞
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平高电气

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1.56
薪火投研

孤独求败的老股民

2023-01-05 20:18:29

【财通电子】比亚迪仰望“U8/U9”发布会速记

事件：1 月 5 日比亚迪在深圳召开仰望品牌暨技术发布会。在品牌发布会上，仰望品牌两款量产车型百万级新能源硬派越野 U8 和百万级纯电动性能超跑 U9 同步亮相，两款车型均标配“易四方”技术。仰望 U8 是该品牌首款量产车型，定位百万级新能源硬派越野。其车长超过 5 米，车宽超过 2 米，采用了仰望品牌的家族式设计“时空之门”，将未来感和科技感融入到整车的设计。此外，仰望 U9 定位百万级纯电动性能超跑，整车搭载易四方动力系统，零百加速达到 2 秒级。设计方面同样采用了“时空之门”设计语言。整

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鸣志电器
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通达动力
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方正电机

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2.15
薪火投研

孤独求败的老股民

2022-12-29 22:47:35

周四舆情热度

①大消费-商务部适时组织开展系列促消费活动/商务部2023全国网上年货节将于2022年12月30日至2023年1月28日举办/商务部着力稳定汽车消费支持新能源汽车购買使用/郑州ShΙ政府将发放2000万元文旅消费quan（零售，互联网电商，整车，出行链）； ②新冠药-盐野义新冠口服药将在华生产，jia格将低于Paxlovid/《新英格兰医学杂志》发表临床shυ据：君实生物VV116治疗新冠效果不输Paxlovid（VV116-君实生物、山河药辅等，盐野义-北大医药、上海医药等）； ③yi情链-工

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毕得医药
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北大医药
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华东医药
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亨迪药业

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2.08
薪火投研

孤独求败的老股民

2022-12-29 22:46:07

【国信社服】学科类VS非学科类教培政策对比

今日，教育部等十三部门印发《关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》，核心强调规范非学科类培训日常运营，坚持非学科类培训机构公益属性。对此，我们梳理&对比《关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》与2021年7月印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，核心观点如下： 1）政策初衷：“双减”政策强调学生回归校园，全面规范校外机构培训；《规范非学科类校外培训的意见》则强调完善非学科类培训体系，成为学校教育的有益补充，亦在师Zi配备、考核体系等方面坚持对非学历

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全通教育
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豆神教育

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4.40
薪火投研

孤独求败的老股民

2022-12-28 18:17:59

绿电大涨点评

绿电方面主要领涨的是电力运营商，且火电与新能源的运营商皆携手上涨。光伏产业链上游快速降价是导火索: 近期以通威等为代表的光伏设备价格快速下降，前期被持续压制的绿电、火/核/水转绿的预期成长空间开始释放。另外还有电价上行的原因:广东、江苏23年度长协交易结果出炉，均顶格上涨。尤其是广东，22年度长协被压制在8%以下的上浮幅度在今年终于得到彻底解放。后续可以期待23年顶层政策对于电价浮动范围的进一步放松。而且近期煤价弱势运行也算是为电力锦上添花:虽然冬季寒潮猛烈，但放开后疫情高峰冲击了短期需求，

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龙源电力
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三峡能源
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上海电力

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3.01
薪火投研

孤独求败的老股民

2022-11-23 21:26:35

硅料拐点已现，23-24年光伏复合40%增速，继续重点推荐光伏辅材+bαn块！

草根调研，硅料供给加速释放，jia格拐点已现（预计本周微降），23-24年行业加速上行。 #继续重申辅材环节推荐逻辑，回调即上车机会！三季度组件出货略低于预期，导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声，硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期，辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定，有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年，预期22年底硅料产能将达120万吨，23年有效产出将达150万吨，预计组件端出货量有望达到435GW，同比增长38%，将对辅材环节需求产生

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福斯特
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通威股份

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0.62
薪火投研

孤独求败的老股民

2022-11-23 19:20:19

医药的大跌能躲过吗？

今天市场成交8305亿，较昨日缩量542亿，北向资金净流入15.6亿。市场上涨家数1631家，下跌家数3102家，实际涨停44家，实际跌停21家，跌停家数连续两日达到两位数，市场仍然处在调整节点。早盘开盘红盘家数1500+，盘中一度跌至1000家以下，收盘在新能源特高压电网带动下，回升至1600+水平，医药股在昨天调整的基础上开盘爆力杀跌，昨天尾盘抄底拿先手的资金和高位没有及时撤出的人损失惨重，有人戏言，上涨一个月打出来的收益，一天亏完了。今天中字头继续领涨，但是真正的权得大块头只剩下中国交

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2023-02-02 17:24:50

【中金科技硬件】半导体设备材料版块大涨点评

大家好，今日半导体设备材料版块涨幅较大，我们认为大涨原因主要系1月31日集体学习催化。根据公开新闻报道，总书记在集体学习会议上指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。根据公开信息整理，“加快”、“自强”、“核心”、“自主”、“举国”等词语是本次会议的关键词语。我们认为此次集体学习表明了国家对于自主可控领域的重视，其中也包括半导体设备材料，后续存在推出支持性政策可能性。去年10月美国升级半导体设备出口限制以来，根据产业链调研我们也了解到部分国内晶圆厂正加速验证国产设备。当前A股

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【招商非银】喜迎全面注册制，创投券商直接受益！

1、全面注册制zhυ要内容概括：（1）发行上柿审核方面，建立jiαo易所审核发行上柿申请文件、报证监会注册生效的体制，放宽盈利指标，强化以信息披露为中心的审核理念，强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。（2）持xù监管方面，强化事中事后监管，优化退柿条件。（3）jiαo易规则类，放宽氵张die幅比例和投姿门槛。 2、全面注册制的推出是姿本柿场改革发展最重要里程碑之一，柿场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑，标志着中Guo直接融姿模式达到世界最先进水平，情绪改善驱动交投活跃（经纪两融），

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【浙商机械|电子|汽车】“机器人+”深度：机器人研究框架

1、工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，方案提出，到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。 “机器人+”，类比之前“新能源+”，战略意义重大！ 2、工业机器人：人工替代+国产替代+新技术迭代驱动工业机器人行业发展；核心零部件占比工业机器人成本大，聚焦本体及减速器、伺服电机、控制器三大核心部件。推荐埃斯顿、双环传动、绿的谐波、博众精工等。 3、电控系统：控制与驱动是机器

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绿的谐波

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【中泰机械】钙钛矿单结与叠层并行，产业化落地有望加速

#钙钛矿电池技术进展 ①单结电池：实验室效率：25.7%，量产水平：平米级单结电池组件不到16%，处于效率爬坡阶段，预计23年底接近18%。 ②叠层电池：叠层电池效率效率上限更高，效率提速显著快于单结电池，形式上zhυ要采用双结两端叠层。钙钛矿晶硅叠层实验室效率32.5%，全钙钛矿叠层效率29.0%。 ③Guo内叠层进展：曜能科技钙钛矿晶硅叠层电池实验室效率达32.44%，已接近全球最高效率（32.5%），仁烁光能全钙钛矿叠层效率29%，代表世界最高水平。量产水平：杭萧钢构预计5月10日投产百兆

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【东Cái电子】日本、荷兰同意加入美Guo对华芯片限制点评

短期或将对Guo内芯片产业形成较大冲击，中长期半导体链Guo产替代必将受益【事件】据彭博社报道，日本和荷兰将加入美Guo行列，建立共同联盟限制中Guo获得先进半导体设备。美日荷最快将于美Guo时间周五就新供应限制结束谈判，三Guo不打算公开管制内容，而是直接执行。此次日荷跟进美Guo新规共同限制对华半导体设备出口，意味着荷兰ASML旗下至少部分中高端DUV光刻机无法继xù对华出口，同样日本光刻机大厂尼康部分光刻机也无法继xù对华出口。此外，诸如东京电子等众多日荷兰半导体设备厂商的一些半导体

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海外充电桩大涨点评：

今天充电桩标的大涨，炬华科技大涨14.77%，绿能惠充、盛弘股份、科华数据等皆有不错表现，重点提示之所以对充电桩方向进行覆盖，很重要的原因，系受益标的，大都和储能主线有很强的重合度。这里再将“海外充电桩”几个核心问题梳理下： 1）中期成长逻辑是什么：渗透率提升+高盈利双逻辑：1）与国内相比，海外车桩比远低于国内；2）从盈利角度看，国内做得好的毛利率30%，海外可以高10-15%。 2）市场纠结在竞争格局不佳：目前是高速成长阶段，所以静态看竞争格局不会占优，当前阶段需求的加速度，是重于终局的

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周二舆情热度

①整车-传闻北京对车辆限号开始放宽/特斯拉降价/乘联会2022年全年广义乘用车零售销量为2082万辆同比增长1.6%，预测2023年新能源渗透率将达36%（北汽蓝谷、长安汽车、赛力斯等）； ②蚂蚁-杭州柿人民政府和阿里巴巴集团签订全面深化战略合作协议/杭州柿委书记刘捷：将坚定不移支持阿里巴巴健康高质量发展（君正集团、合肥城建、传化智联）； ③人口-济南新生二孩三孩每月补贴600元连发三年（孩子王、爱婴室、威创股份等）； ④ChatGPT-微软目前正就向风靡全球的聊天机器人ChatGPT的开发者O

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被硅料“欺压”的小弟们

硅料die倒，行业吃饱，光伏产业链从2020年开始底部修复，制造业（含硅料）单W盈利从1毛提升到心在的5-6毛，但硅料+硅片长期占据80%的盈利分配权。行业虽然需求有很大提升，但产业链一众小弟日子很苦，今天早上就pαn点那些年被硅料欺压的“小弟们”，这也是反转时刻弹性比较大的环节，这个行业没有永远的小弟，也没有永远的大哥，只有供需和格局才是YYDS。 1、后端一体化组件：代表公司——东方日升，天合光能东方日升连续两年扣非归母净利润亏损，搞得可转责都缴款了最后被迫退回，2022年搞了点硅料业绩

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【招商电新】《新型电力系统发展蓝皮书》点评

1月6日，Guo家能源局发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》意见的通知。蓝皮书中全面阐述新型电力系统发展理念、内涵特征，研判新型电力系统的发展阶段及显著特点，提出建设新型电力系统的总体架构和重点任务。蓝皮书中制定了三个发展阶段，加速转型期（现在至2030年）、总体形成期（2030-2045年）、巩固完善期（2045-2060年），并重点从“源网荷储”领域提出了发展重点和建设目标。电源侧-》 [烟花]新能源坚持集中式开发与分布式开发并举，通过配置储能、提升功率预测水平、智慧化

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【财通电子】比亚迪仰望“U8/U9”发布会速记

事件：1 月 5 日比亚迪在深圳召开仰望品牌暨技术发布会。在品牌发布会上，仰望品牌两款量产车型百万级新能源硬派越野 U8 和百万级纯电动性能超跑 U9 同步亮相，两款车型均标配“易四方”技术。仰望 U8 是该品牌首款量产车型，定位百万级新能源硬派越野。其车长超过 5 米，车宽超过 2 米，采用了仰望品牌的家族式设计“时空之门”，将未来感和科技感融入到整车的设计。此外，仰望 U9 定位百万级纯电动性能超跑，整车搭载易四方动力系统，零百加速达到 2 秒级。设计方面同样采用了“时空之门”设计语言。整

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①大消费-商务部适时组织开展系列促消费活动/商务部2023全国网上年货节将于2022年12月30日至2023年1月28日举办/商务部着力稳定汽车消费支持新能源汽车购買使用/郑州ShΙ政府将发放2000万元文旅消费quan（零售，互联网电商，整车，出行链）； ②新冠药-盐野义新冠口服药将在华生产，jia格将低于Paxlovid/《新英格兰医学杂志》发表临床shυ据：君实生物VV116治疗新冠效果不输Paxlovid（VV116-君实生物、山河药辅等，盐野义-北大医药、上海医药等）； ③yi情链-工

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【国信社服】学科类VS非学科类教培政策对比

今日，教育部等十三部门印发《关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》，核心强调规范非学科类培训日常运营，坚持非学科类培训机构公益属性。对此，我们梳理&对比《关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》与2021年7月印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，核心观点如下： 1）政策初衷：“双减”政策强调学生回归校园，全面规范校外机构培训；《规范非学科类校外培训的意见》则强调完善非学科类培训体系，成为学校教育的有益补充，亦在师Zi配备、考核体系等方面坚持对非学历

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绿电大涨点评

绿电方面主要领涨的是电力运营商，且火电与新能源的运营商皆携手上涨。光伏产业链上游快速降价是导火索: 近期以通威等为代表的光伏设备价格快速下降，前期被持续压制的绿电、火/核/水转绿的预期成长空间开始释放。另外还有电价上行的原因:广东、江苏23年度长协交易结果出炉，均顶格上涨。尤其是广东，22年度长协被压制在8%以下的上浮幅度在今年终于得到彻底解放。后续可以期待23年顶层政策对于电价浮动范围的进一步放松。而且近期煤价弱势运行也算是为电力锦上添花:虽然冬季寒潮猛烈，但放开后疫情高峰冲击了短期需求，

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2022-11-23 21:26:35

硅料拐点已现，23-24年光伏复合40%增速，继续重点推荐光伏辅材+bαn块！

草根调研，硅料供给加速释放，jia格拐点已现（预计本周微降），23-24年行业加速上行。 #继续重申辅材环节推荐逻辑，回调即上车机会！三季度组件出货略低于预期，导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声，硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期，辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定，有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年，预期22年底硅料产能将达120万吨，23年有效产出将达150万吨，预计组件端出货量有望达到435GW，同比增长38%，将对辅材环节需求产生

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薪火投研

孤独求败的老股民

2022-11-23 19:20:19

医药的大跌能躲过吗？

今天市场成交8305亿，较昨日缩量542亿，北向资金净流入15.6亿。市场上涨家数1631家，下跌家数3102家，实际涨停44家，实际跌停21家，跌停家数连续两日达到两位数，市场仍然处在调整节点。早盘开盘红盘家数1500+，盘中一度跌至1000家以下，收盘在新能源特高压电网带动下，回升至1600+水平，医药股在昨天调整的基础上开盘爆力杀跌，昨天尾盘抄底拿先手的资金和高位没有及时撤出的人损失惨重，有人戏言，上涨一个月打出来的收益，一天亏完了。今天中字头继续领涨，但是真正的权得大块头只剩下中国交

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薪火投研

孤独求败的老股民

2023-02-02 17:24:50

【中金科技硬件】半导体设备材料版块大涨点评

大家好，今日半导体设备材料版块涨幅较大，我们认为大涨原因主要系1月31日集体学习催化。根据公开新闻报道，总书记在集体学习会议上指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。根据公开信息整理，“加快”、“自强”、“核心”、“自主”、“举国”等词语是本次会议的关键词语。我们认为此次集体学习表明了国家对于自主可控领域的重视，其中也包括半导体设备材料，后续存在推出支持性政策可能性。去年10月美国升级半导体设备出口限制以来，根据产业链调研我们也了解到部分国内晶圆厂正加速验证国产设备。当前A股

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北方华创

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薪火投研

孤独求败的老股民

2023-02-01 18:29:09

【招商非银】喜迎全面注册制，创投券商直接受益！

1、全面注册制zhυ要内容概括：（1）发行上柿审核方面，建立jiαo易所审核发行上柿申请文件、报证监会注册生效的体制，放宽盈利指标，强化以信息披露为中心的审核理念，强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。（2）持xù监管方面，强化事中事后监管，优化退柿条件。（3）jiαo易规则类，放宽氵张die幅比例和投姿门槛。 2、全面注册制的推出是姿本柿场改革发展最重要里程碑之一，柿场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑，标志着中Guo直接融姿模式达到世界最先进水平，情绪改善驱动交投活跃（经纪两融），

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创业黑马
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四川双马
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中信证券

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薪火投研

孤独求败的老股民

2023-02-01 08:54:56

【浙商机械|电子|汽车】“机器人+”深度：机器人研究框架

1、工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，方案提出，到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。 “机器人+”，类比之前“新能源+”，战略意义重大！ 2、工业机器人：人工替代+国产替代+新技术迭代驱动工业机器人行业发展；核心零部件占比工业机器人成本大，聚焦本体及减速器、伺服电机、控制器三大核心部件。推荐埃斯顿、双环传动、绿的谐波、博众精工等。 3、电控系统：控制与驱动是机器

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绿的谐波

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薪火投研

孤独求败的老股民

2023-01-31 12:58:16

【中泰机械】钙钛矿单结与叠层并行，产业化落地有望加速

#钙钛矿电池技术进展 ①单结电池：实验室效率：25.7%，量产水平：平米级单结电池组件不到16%，处于效率爬坡阶段，预计23年底接近18%。 ②叠层电池：叠层电池效率效率上限更高，效率提速显著快于单结电池，形式上zhυ要采用双结两端叠层。钙钛矿晶硅叠层实验室效率32.5%，全钙钛矿叠层效率29.0%。 ③Guo内叠层进展：曜能科技钙钛矿晶硅叠层电池实验室效率达32.44%，已接近全球最高效率（32.5%），仁烁光能全钙钛矿叠层效率29%，代表世界最高水平。量产水平：杭萧钢构预计5月10日投产百兆

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捷佳伟创
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京山轻机
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薪火投研

孤独求败的老股民

2023-01-29 12:11:31

【东Cái电子】日本、荷兰同意加入美Guo对华芯片限制点评

短期或将对Guo内芯片产业形成较大冲击，中长期半导体链Guo产替代必将受益【事件】据彭博社报道，日本和荷兰将加入美Guo行列，建立共同联盟限制中Guo获得先进半导体设备。美日荷最快将于美Guo时间周五就新供应限制结束谈判，三Guo不打算公开管制内容，而是直接执行。此次日荷跟进美Guo新规共同限制对华半导体设备出口，意味着荷兰ASML旗下至少部分中高端DUV光刻机无法继xù对华出口，同样日本光刻机大厂尼康部分光刻机也无法继xù对华出口。此外，诸如东京电子等众多日荷兰半导体设备厂商的一些半导体

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彤程新材
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北方华创

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薪火投研

孤独求败的老股民

2023-01-11 18:01:52

海外充电桩大涨点评：

今天充电桩标的大涨，炬华科技大涨14.77%，绿能惠充、盛弘股份、科华数据等皆有不错表现，重点提示之所以对充电桩方向进行覆盖，很重要的原因，系受益标的，大都和储能主线有很强的重合度。这里再将“海外充电桩”几个核心问题梳理下： 1）中期成长逻辑是什么：渗透率提升+高盈利双逻辑：1）与国内相比，海外车桩比远低于国内；2）从盈利角度看，国内做得好的毛利率30%，海外可以高10-15%。 2）市场纠结在竞争格局不佳：目前是高速成长阶段，所以静态看竞争格局不会占优，当前阶段需求的加速度，是重于终局的

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绿能慧充
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盛弘股份
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道通科技

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薪火投研

孤独求败的老股民

2023-01-10 23:02:22

周二舆情热度

①整车-传闻北京对车辆限号开始放宽/特斯拉降价/乘联会2022年全年广义乘用车零售销量为2082万辆同比增长1.6%，预测2023年新能源渗透率将达36%（北汽蓝谷、长安汽车、赛力斯等）； ②蚂蚁-杭州柿人民政府和阿里巴巴集团签订全面深化战略合作协议/杭州柿委书记刘捷：将坚定不移支持阿里巴巴健康高质量发展（君正集团、合肥城建、传化智联）； ③人口-济南新生二孩三孩每月补贴600元连发三年（孩子王、爱婴室、威创股份等）； ④ChatGPT-微软目前正就向风靡全球的聊天机器人ChatGPT的开发者O

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华海药业
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孩子王

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薪火投研

孤独求败的老股民

2023-01-09 20:44:34

被硅料“欺压”的小弟们

硅料die倒，行业吃饱，光伏产业链从2020年开始底部修复，制造业（含硅料）单W盈利从1毛提升到心在的5-6毛，但硅料+硅片长期占据80%的盈利分配权。行业虽然需求有很大提升，但产业链一众小弟日子很苦，今天早上就pαn点那些年被硅料欺压的“小弟们”，这也是反转时刻弹性比较大的环节，这个行业没有永远的小弟，也没有永远的大哥，只有供需和格局才是YYDS。 1、后端一体化组件：代表公司——东方日升，天合光能东方日升连续两年扣非归母净利润亏损，搞得可转责都缴款了最后被迫退回，2022年搞了点硅料业绩

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意华股份
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天合光能
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薪火投研

孤独求败的老股民

2023-01-08 20:46:04

【招商电新】《新型电力系统发展蓝皮书》点评

1月6日，Guo家能源局发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》意见的通知。蓝皮书中全面阐述新型电力系统发展理念、内涵特征，研判新型电力系统的发展阶段及显著特点，提出建设新型电力系统的总体架构和重点任务。蓝皮书中制定了三个发展阶段，加速转型期（现在至2030年）、总体形成期（2030-2045年）、巩固完善期（2045-2060年），并重点从“源网荷储”领域提出了发展重点和建设目标。电源侧-》 [烟花]新能源坚持集中式开发与分布式开发并举，通过配置储能、提升功率预测水平、智慧化

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国电南瑞
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平高电气

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薪火投研

孤独求败的老股民

2023-01-05 20:18:29

【财通电子】比亚迪仰望“U8/U9”发布会速记

事件：1 月 5 日比亚迪在深圳召开仰望品牌暨技术发布会。在品牌发布会上，仰望品牌两款量产车型百万级新能源硬派越野 U8 和百万级纯电动性能超跑 U9 同步亮相，两款车型均标配“易四方”技术。仰望 U8 是该品牌首款量产车型，定位百万级新能源硬派越野。其车长超过 5 米，车宽超过 2 米，采用了仰望品牌的家族式设计“时空之门”，将未来感和科技感融入到整车的设计。此外，仰望 U9 定位百万级纯电动性能超跑，整车搭载易四方动力系统，零百加速达到 2 秒级。设计方面同样采用了“时空之门”设计语言。整

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鸣志电器
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方正电机

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薪火投研

孤独求败的老股民

2022-12-29 22:47:35

周四舆情热度

①大消费-商务部适时组织开展系列促消费活动/商务部2023全国网上年货节将于2022年12月30日至2023年1月28日举办/商务部着力稳定汽车消费支持新能源汽车购買使用/郑州ShΙ政府将发放2000万元文旅消费quan（零售，互联网电商，整车，出行链）； ②新冠药-盐野义新冠口服药将在华生产，jia格将低于Paxlovid/《新英格兰医学杂志》发表临床shυ据：君实生物VV116治疗新冠效果不输Paxlovid（VV116-君实生物、山河药辅等，盐野义-北大医药、上海医药等）； ③yi情链-工

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毕得医药
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北大医药
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华东医药
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亨迪药业

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薪火投研

孤独求败的老股民

2022-12-29 22:46:07

【国信社服】学科类VS非学科类教培政策对比

今日，教育部等十三部门印发《关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》，核心强调规范非学科类培训日常运营，坚持非学科类培训机构公益属性。对此，我们梳理&对比《关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》与2021年7月印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，核心观点如下： 1）政策初衷：“双减”政策强调学生回归校园，全面规范校外机构培训；《规范非学科类校外培训的意见》则强调完善非学科类培训体系，成为学校教育的有益补充，亦在师Zi配备、考核体系等方面坚持对非学历

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全通教育
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豆神教育

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薪火投研

孤独求败的老股民

2022-12-28 18:17:59

绿电大涨点评

绿电方面主要领涨的是电力运营商，且火电与新能源的运营商皆携手上涨。光伏产业链上游快速降价是导火索: 近期以通威等为代表的光伏设备价格快速下降，前期被持续压制的绿电、火/核/水转绿的预期成长空间开始释放。另外还有电价上行的原因:广东、江苏23年度长协交易结果出炉，均顶格上涨。尤其是广东，22年度长协被压制在8%以下的上浮幅度在今年终于得到彻底解放。后续可以期待23年顶层政策对于电价浮动范围的进一步放松。而且近期煤价弱势运行也算是为电力锦上添花:虽然冬季寒潮猛烈，但放开后疫情高峰冲击了短期需求，

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龙源电力
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上海电力

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薪火投研

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2022-11-23 21:26:35

硅料拐点已现，23-24年光伏复合40%增速，继续重点推荐光伏辅材+bαn块！

草根调研，硅料供给加速释放，jia格拐点已现（预计本周微降），23-24年行业加速上行。 #继续重申辅材环节推荐逻辑，回调即上车机会！三季度组件出货略低于预期，导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声，硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期，辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定，有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年，预期22年底硅料产能将达120万吨，23年有效产出将达150万吨，预计组件端出货量有望达到435GW，同比增长38%，将对辅材环节需求产生

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福斯特
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通威股份

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孤独求败的老股民

2022-11-23 19:20:19

医药的大跌能躲过吗？

今天市场成交8305亿，较昨日缩量542亿，北向资金净流入15.6亿。市场上涨家数1631家，下跌家数3102家，实际涨停44家，实际跌停21家，跌停家数连续两日达到两位数，市场仍然处在调整节点。早盘开盘红盘家数1500+，盘中一度跌至1000家以下，收盘在新能源特高压电网带动下，回升至1600+水平，医药股在昨天调整的基础上开盘爆力杀跌，昨天尾盘抄底拿先手的资金和高位没有及时撤出的人损失惨重，有人戏言，上涨一个月打出来的收益，一天亏完了。今天中字头继续领涨，但是真正的权得大块头只剩下中国交

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