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前段时间可能很多人也像我一样迷茫，不知道从什么时候开始，突然行情和大家对经济的预期都是急转直下，可能每个人因为持股不同的原因对行情的感受可能不一样，但是普遍对经济是在7月份开始预期不行的。可能内在的原因很多，同时涉及到宏观层面的问题很复杂，所以我觉得以我或者绝大多数人的知识水平是分析不好的，但是我看

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首先需要说明的是，星闪我上周推过，后来大涨就没再推，今天看到大幅回调，我觉得是机会，加之看到很多相关的研报，明显感觉星闪被他们低估了。首先，华为手机只是应用方向很小的一部分，就其To C端的产品来说，华为即将发布的智能穿戴（应该是手表）、明年要发布的华为自主芯片和系统的电脑，包括VR、汽车、机器人等

先来大致讲讲起因，昨天大摩上调了特斯拉评级（核心观点就是特斯拉DOJO拔高估值），昨晚老美那边特斯拉大涨% 一目了然，重点就是这个特斯拉DOJO，那么特斯拉DOJO为何物，时间紧张来不及赘述，总而言之，特斯拉DOJO的核心在于扇出型晶圆级封装。挖到一个绝对核心的稀缺标的------科翔股份

小作文：周末跟一个华为专家还有一个半导体的专家聊了下，确认了华为服务器加单这事，明年的订单会超过16w台，鲲鹏+昇腾，年底应该能看到鲲鹏930搭配昇腾910B，80核160线程，然后跟光迅和华工确认了下，光迅说华为下了400w支400G光模块，按照1台服务器24只光模块来算，确实是在16w台以上，光

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这轮行情是今年下半年多次行情的重复，情绪主导的行情，偏投机 本来的机油结合模式，只有油没有机了，油太滑了，没跟上。   汇率如果双顶的话可能会带来北向的转向，推动机构偏好启动。但是没看到汇率转向就先倾向情绪炒作，就要考虑后面事件推动的情绪爆点，不过汇率之前7.35的时候表示有工具控制

弘信电子联合中国英伟达-摩尔线程+燧原科技打造中国纯国产AI算力服务器 美国考虑对向中国出口人工智能芯片实施新的限制--最新消息作者:阿萨·费奇、林由香和约翰·麦金农道琼工业指数)--据知情人士透露，拜登(Biden)政府正在考虑对向中国出口人工智能芯片实施新的限制，人们越来越担心美国竞争

早上起来，看到华尔街6 月 27 日下午 6:21（美国东部时间）发的一篇报道（链接），影响有点大。 大体看了下，说下我的看法。重点是这句，据知情人士透露，该部门正在考虑的新限制措施甚至将禁止在未经许可的情况下销售 A800 芯片。特别要说一下，reuters也有一篇报道（链接），对于A8

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