一、行业&题材1、比亚迪相关新技术产业链※催化因素：2022年1-4月份国产车品牌销量排名，比亚迪1-4月份累计销量接近40万辆，连续两个月销量突破10万大关。1）DM-i新一代混动系统＞新一代混动系统比亚迪DMI与上一代相比实现了油电平价，混动可解决纯电使用痛点且能够实现燃油车无法提供的高

提纲：一、行业题材：电子烟：零售规划密集发布，行业方向逐渐清晰；铝锡：印尼将在今年禁止出口铝土矿和锡；二、涨停解析：新凤鸣：涤纶长丝涨价，十四五双千万吨目标；金石资源：萤石涨价，公司曾在低位囤货；顺鑫农业：新国标倒计时，主打纯粮存有预期差？三、投资日历： 正文：一、行业题材：电子烟：零售规

【德邦电子】寻找行业的α我们前期底部时喊出“重视电子行业挖坑后的黄金赛道”、“四个维度看电子行业”，自4月28日发布报告以来电子行业指数上涨12%，当前时点继续看好电子行业中长期景气度，建议从以下几个板块把握行业超额α1、半导体设备：IC Insights预计今年全球半导体行业资本同比+24%，另一

杭可科技交流纪要汇总   时间：2022年5月16日 出席领导：副总经理、董秘：傅总  证代：吴总   一、公司经营情况介绍 1）订单情况：公司从订单上看，2022年1-4月份有明显增长趋势，而且结构比例逐渐向好。相比于2021年，国外订单占比明显回升。从订

【海通煤炭】政策及海外扰动大，不改供需紧张格局，继续看好1）发改委界定区分动力煤，认为销售给发电、供热企业或热值＜6000大卡的煤炭一般可视为动力煤，≥6000大卡或炼焦、化工用煤不按照动力煤要求监管。点评：fgw系列政策目标在于堵住电煤变相涨价的窟窿，若有效执行将减少动力煤流向电厂以外领域的动力，

【天风医药杨松团队】猴痘病毒相关情况跟踪（20220522）猴痘在欧洲等非流行地区报告病例增加5月7日，英国报告了第一例病例，5月21日，WHO表示全球有12个非猴痘流行国家报告了猴痘病例，其中92例确诊病例和28例疑似病例，发现与流行地区没有直接旅行联系的猴痘确诊和疑似病例是“非典型”（highl

 

【高测股份】2022Q1金刚线毛利率大幅增长，设备+耗材+切片代工三轮驱动业绩高增【东吴机械】 事件：5月20日，公司发布可转债募集说明书。 2022Q1金刚线（含光伏和创新业务）毛利率48%大超预期，产能翻5倍实现金刚线利润高增。 收入角度看：公司2022Q1金刚线收入1.7亿元，同比增长15

【华创医药】核酸这本账：被夸大的财政 被遗忘的医保 一、疫情以来，核酸花了多少钱 估算约3000 亿，一半花在今年核酸大账可分解为两个小问题：测了多少次（检测量）和每次花多少（单价）：    测了多少次 今年上半年或超200 亿人次，人均近15 次。   

   1、猴痘密切接触正导致人传人、猴痘病毒或已在社区隐匿传播 根据世界卫生组织（WHO）最新的表态，截至周六，12个非猴痘流行的会员国报告了92例确认病例28例疑似病例，并补充说，现有信息表明，人与人之间的传播正在与有症状的病例有密切身体接触的人之间发生，猴痘病毒或已在社区

   1、猴痘密切接触正导致人传人、猴痘病毒或已在社区隐匿传播 根据世界卫生组织（WHO）最新的表态，截至周六，12个非猴痘流行的会员国报告了92例确认病例28例疑似病例，并补充说，现有信息表明，人与人之间的传播正在与有症状的病例有密切身体接触的人之间发生，猴痘病毒或已在社区

欧洲出口+光伏组件+稀土永磁+锂电池 1、公司的“黑组件”适应北欧市场需求，产品竞争力较强，欧洲分布式占公司出货比例达到75%。按照21年欧洲分布式市场13-5GW测算，横店东磁21年在欧洲分布式市场的市占率达到13-15%。 2、组件加速扩产。22年公司继续大幅增加组件出货，22Q1组件出货达

光伏支架出口欧洲+分布式光伏+BIPV 1、公司是一家从事智能光伏跟踪器及其他光伏支架的研产销；光伏电站的开发、建设及运营；光伏电力电子产品的企业。公司在欧洲区域销售的支架产品均已通过德国TÜV认证，并在2021年度实现营业收入1,618.53万元，同比增长226.32%。 2、公司产品已覆盖全球3

光伏支架出口欧洲+分布式光伏+BIPV 1、公司是一家从事智能光伏跟踪器及其他光伏支架的研产销；光伏电站的开发、建设及运营；光伏电力电子产品的企业。公司在欧洲区域销售的支架产品均已通过德国TÜV认证，并在2021年度实现营业收入1,618.53万元，同比增长226.32%。 2、公司产品已覆盖全球3

欧洲出口+光伏+5G电缆 1、公司光伏组件产品市场主要分布在欧洲、美国、中东、非洲、南美、中亚、日本及澳大利亚等，其中欧洲市场是公司最大的海外市场。 2、公司钙钛矿光伏电池技术已形成知识产权专利5项 ，其中已授权2项。公司全资子公司深圳中利入选为2021年华为全球战略核心供应商。 3、22年3月22

一、行业&题材1、比亚迪相关新技术产业链※催化因素：2022年1-4月份国产车品牌销量排名，比亚迪1-4月份累计销量接近40万辆，连续两个月销量突破10万大关。1）DM-i新一代混动系统＞新一代混动系统比亚迪DMI与上一代相比实现了油电平价，混动可解决纯电使用痛点且能够实现燃油车无法提供的高

提纲：一、行业题材：电子烟：零售规划密集发布，行业方向逐渐清晰；铝锡：印尼将在今年禁止出口铝土矿和锡；二、涨停解析：新凤鸣：涤纶长丝涨价，十四五双千万吨目标；金石资源：萤石涨价，公司曾在低位囤货；顺鑫农业：新国标倒计时，主打纯粮存有预期差？三、投资日历： 正文：一、行业题材：电子烟：零售规

【德邦电子】寻找行业的α我们前期底部时喊出“重视电子行业挖坑后的黄金赛道”、“四个维度看电子行业”，自4月28日发布报告以来电子行业指数上涨12%，当前时点继续看好电子行业中长期景气度，建议从以下几个板块把握行业超额α1、半导体设备：IC Insights预计今年全球半导体行业资本同比+24%，另一

杭可科技交流纪要汇总   时间：2022年5月16日 出席领导：副总经理、董秘：傅总  证代：吴总   一、公司经营情况介绍 1）订单情况：公司从订单上看，2022年1-4月份有明显增长趋势，而且结构比例逐渐向好。相比于2021年，国外订单占比明显回升。从订

【海通煤炭】政策及海外扰动大，不改供需紧张格局，继续看好1）发改委界定区分动力煤，认为销售给发电、供热企业或热值＜6000大卡的煤炭一般可视为动力煤，≥6000大卡或炼焦、化工用煤不按照动力煤要求监管。点评：fgw系列政策目标在于堵住电煤变相涨价的窟窿，若有效执行将减少动力煤流向电厂以外领域的动力，

【天风医药杨松团队】猴痘病毒相关情况跟踪（20220522）猴痘在欧洲等非流行地区报告病例增加5月7日，英国报告了第一例病例，5月21日，WHO表示全球有12个非猴痘流行国家报告了猴痘病例，其中92例确诊病例和28例疑似病例，发现与流行地区没有直接旅行联系的猴痘确诊和疑似病例是“非典型”（highl

 

【高测股份】2022Q1金刚线毛利率大幅增长，设备+耗材+切片代工三轮驱动业绩高增【东吴机械】 事件：5月20日，公司发布可转债募集说明书。 2022Q1金刚线（含光伏和创新业务）毛利率48%大超预期，产能翻5倍实现金刚线利润高增。 收入角度看：公司2022Q1金刚线收入1.7亿元，同比增长15

【华创医药】核酸这本账：被夸大的财政 被遗忘的医保 一、疫情以来，核酸花了多少钱 估算约3000 亿，一半花在今年核酸大账可分解为两个小问题：测了多少次（检测量）和每次花多少（单价）：    测了多少次 今年上半年或超200 亿人次，人均近15 次。   

   1、猴痘密切接触正导致人传人、猴痘病毒或已在社区隐匿传播 根据世界卫生组织（WHO）最新的表态，截至周六，12个非猴痘流行的会员国报告了92例确认病例28例疑似病例，并补充说，现有信息表明，人与人之间的传播正在与有症状的病例有密切身体接触的人之间发生，猴痘病毒或已在社区

   1、猴痘密切接触正导致人传人、猴痘病毒或已在社区隐匿传播 根据世界卫生组织（WHO）最新的表态，截至周六，12个非猴痘流行的会员国报告了92例确认病例28例疑似病例，并补充说，现有信息表明，人与人之间的传播正在与有症状的病例有密切身体接触的人之间发生，猴痘病毒或已在社区

欧洲出口+光伏组件+稀土永磁+锂电池 1、公司的“黑组件”适应北欧市场需求，产品竞争力较强，欧洲分布式占公司出货比例达到75%。按照21年欧洲分布式市场13-5GW测算，横店东磁21年在欧洲分布式市场的市占率达到13-15%。 2、组件加速扩产。22年公司继续大幅增加组件出货，22Q1组件出货达

光伏支架出口欧洲+分布式光伏+BIPV 1、公司是一家从事智能光伏跟踪器及其他光伏支架的研产销；光伏电站的开发、建设及运营；光伏电力电子产品的企业。公司在欧洲区域销售的支架产品均已通过德国TÜV认证，并在2021年度实现营业收入1,618.53万元，同比增长226.32%。 2、公司产品已覆盖全球3

光伏支架出口欧洲+分布式光伏+BIPV 1、公司是一家从事智能光伏跟踪器及其他光伏支架的研产销；光伏电站的开发、建设及运营；光伏电力电子产品的企业。公司在欧洲区域销售的支架产品均已通过德国TÜV认证，并在2021年度实现营业收入1,618.53万元，同比增长226.32%。 2、公司产品已覆盖全球3

欧洲出口+光伏+5G电缆 1、公司光伏组件产品市场主要分布在欧洲、美国、中东、非洲、南美、中亚、日本及澳大利亚等，其中欧洲市场是公司最大的海外市场。 2、公司钙钛矿光伏电池技术已形成知识产权专利5项 ，其中已授权2项。公司全资子公司深圳中利入选为2021年华为全球战略核心供应商。 3、22年3月22

一、行业&题材1、比亚迪相关新技术产业链※催化因素：2022年1-4月份国产车品牌销量排名，比亚迪1-4月份累计销量接近40万辆，连续两个月销量突破10万大关。1）DM-i新一代混动系统＞新一代混动系统比亚迪DMI与上一代相比实现了油电平价，混动可解决纯电使用痛点且能够实现燃油车无法提供的高

提纲：一、行业题材：电子烟：零售规划密集发布，行业方向逐渐清晰；铝锡：印尼将在今年禁止出口铝土矿和锡；二、涨停解析：新凤鸣：涤纶长丝涨价，十四五双千万吨目标；金石资源：萤石涨价，公司曾在低位囤货；顺鑫农业：新国标倒计时，主打纯粮存有预期差？三、投资日历： 正文：一、行业题材：电子烟：零售规

【德邦电子】寻找行业的α我们前期底部时喊出“重视电子行业挖坑后的黄金赛道”、“四个维度看电子行业”，自4月28日发布报告以来电子行业指数上涨12%，当前时点继续看好电子行业中长期景气度，建议从以下几个板块把握行业超额α1、半导体设备：IC Insights预计今年全球半导体行业资本同比+24%，另一

杭可科技交流纪要汇总   时间：2022年5月16日 出席领导：副总经理、董秘：傅总  证代：吴总   一、公司经营情况介绍 1）订单情况：公司从订单上看，2022年1-4月份有明显增长趋势，而且结构比例逐渐向好。相比于2021年，国外订单占比明显回升。从订

【海通煤炭】政策及海外扰动大，不改供需紧张格局，继续看好1）发改委界定区分动力煤，认为销售给发电、供热企业或热值＜6000大卡的煤炭一般可视为动力煤，≥6000大卡或炼焦、化工用煤不按照动力煤要求监管。点评：fgw系列政策目标在于堵住电煤变相涨价的窟窿，若有效执行将减少动力煤流向电厂以外领域的动力，

【天风医药杨松团队】猴痘病毒相关情况跟踪（20220522）猴痘在欧洲等非流行地区报告病例增加5月7日，英国报告了第一例病例，5月21日，WHO表示全球有12个非猴痘流行国家报告了猴痘病例，其中92例确诊病例和28例疑似病例，发现与流行地区没有直接旅行联系的猴痘确诊和疑似病例是“非典型”（highl

 

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【华创医药】核酸这本账：被夸大的财政 被遗忘的医保 一、疫情以来，核酸花了多少钱 估算约3000 亿，一半花在今年核酸大账可分解为两个小问题：测了多少次（检测量）和每次花多少（单价）：    测了多少次 今年上半年或超200 亿人次，人均近15 次。   

   1、猴痘密切接触正导致人传人、猴痘病毒或已在社区隐匿传播 根据世界卫生组织（WHO）最新的表态，截至周六，12个非猴痘流行的会员国报告了92例确认病例28例疑似病例，并补充说，现有信息表明，人与人之间的传播正在与有症状的病例有密切身体接触的人之间发生，猴痘病毒或已在社区

   1、猴痘密切接触正导致人传人、猴痘病毒或已在社区隐匿传播 根据世界卫生组织（WHO）最新的表态，截至周六，12个非猴痘流行的会员国报告了92例确认病例28例疑似病例，并补充说，现有信息表明，人与人之间的传播正在与有症状的病例有密切身体接触的人之间发生，猴痘病毒或已在社区

欧洲出口+光伏组件+稀土永磁+锂电池 1、公司的“黑组件”适应北欧市场需求，产品竞争力较强，欧洲分布式占公司出货比例达到75%。按照21年欧洲分布式市场13-5GW测算，横店东磁21年在欧洲分布式市场的市占率达到13-15%。 2、组件加速扩产。22年公司继续大幅增加组件出货，22Q1组件出货达

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欧洲出口+光伏+5G电缆 1、公司光伏组件产品市场主要分布在欧洲、美国、中东、非洲、南美、中亚、日本及澳大利亚等，其中欧洲市场是公司最大的海外市场。 2、公司钙钛矿光伏电池技术已形成知识产权专利5项 ，其中已授权2项。公司全资子公司深圳中利入选为2021年华为全球战略核心供应商。 3、22年3月22

一、行业&题材1、比亚迪相关新技术产业链※催化因素：2022年1-4月份国产车品牌销量排名，比亚迪1-4月份累计销量接近40万辆，连续两个月销量突破10万大关。1）DM-i新一代混动系统＞新一代混动系统比亚迪DMI与上一代相比实现了油电平价，混动可解决纯电使用痛点且能够实现燃油车无法提供的高

提纲：一、行业题材：电子烟：零售规划密集发布，行业方向逐渐清晰；铝锡：印尼将在今年禁止出口铝土矿和锡；二、涨停解析：新凤鸣：涤纶长丝涨价，十四五双千万吨目标；金石资源：萤石涨价，公司曾在低位囤货；顺鑫农业：新国标倒计时，主打纯粮存有预期差？三、投资日历： 正文：一、行业题材：电子烟：零售规

【德邦电子】寻找行业的α我们前期底部时喊出“重视电子行业挖坑后的黄金赛道”、“四个维度看电子行业”，自4月28日发布报告以来电子行业指数上涨12%，当前时点继续看好电子行业中长期景气度，建议从以下几个板块把握行业超额α1、半导体设备：IC Insights预计今年全球半导体行业资本同比+24%，另一

杭可科技交流纪要汇总   时间：2022年5月16日 出席领导：副总经理、董秘：傅总  证代：吴总   一、公司经营情况介绍 1）订单情况：公司从订单上看，2022年1-4月份有明显增长趋势，而且结构比例逐渐向好。相比于2021年，国外订单占比明显回升。从订

【海通煤炭】政策及海外扰动大，不改供需紧张格局，继续看好1）发改委界定区分动力煤，认为销售给发电、供热企业或热值＜6000大卡的煤炭一般可视为动力煤，≥6000大卡或炼焦、化工用煤不按照动力煤要求监管。点评：fgw系列政策目标在于堵住电煤变相涨价的窟窿，若有效执行将减少动力煤流向电厂以外领域的动力，

【天风医药杨松团队】猴痘病毒相关情况跟踪（20220522）猴痘在欧洲等非流行地区报告病例增加5月7日，英国报告了第一例病例，5月21日，WHO表示全球有12个非猴痘流行国家报告了猴痘病例，其中92例确诊病例和28例疑似病例，发现与流行地区没有直接旅行联系的猴痘确诊和疑似病例是“非典型”（highl

 

【高测股份】2022Q1金刚线毛利率大幅增长，设备+耗材+切片代工三轮驱动业绩高增【东吴机械】 事件：5月20日，公司发布可转债募集说明书。 2022Q1金刚线（含光伏和创新业务）毛利率48%大超预期，产能翻5倍实现金刚线利润高增。 收入角度看：公司2022Q1金刚线收入1.7亿元，同比增长15

【华创医药】核酸这本账：被夸大的财政 被遗忘的医保 一、疫情以来，核酸花了多少钱 估算约3000 亿，一半花在今年核酸大账可分解为两个小问题：测了多少次（检测量）和每次花多少（单价）：    测了多少次 今年上半年或超200 亿人次，人均近15 次。   

   1、猴痘密切接触正导致人传人、猴痘病毒或已在社区隐匿传播 根据世界卫生组织（WHO）最新的表态，截至周六，12个非猴痘流行的会员国报告了92例确认病例28例疑似病例，并补充说，现有信息表明，人与人之间的传播正在与有症状的病例有密切身体接触的人之间发生，猴痘病毒或已在社区

   1、猴痘密切接触正导致人传人、猴痘病毒或已在社区隐匿传播 根据世界卫生组织（WHO）最新的表态，截至周六，12个非猴痘流行的会员国报告了92例确认病例28例疑似病例，并补充说，现有信息表明，人与人之间的传播正在与有症状的病例有密切身体接触的人之间发生，猴痘病毒或已在社区

欧洲出口+光伏组件+稀土永磁+锂电池 1、公司的“黑组件”适应北欧市场需求，产品竞争力较强，欧洲分布式占公司出货比例达到75%。按照21年欧洲分布式市场13-5GW测算，横店东磁21年在欧洲分布式市场的市占率达到13-15%。 2、组件加速扩产。22年公司继续大幅增加组件出货，22Q1组件出货达

光伏支架出口欧洲+分布式光伏+BIPV 1、公司是一家从事智能光伏跟踪器及其他光伏支架的研产销；光伏电站的开发、建设及运营；光伏电力电子产品的企业。公司在欧洲区域销售的支架产品均已通过德国TÜV认证，并在2021年度实现营业收入1,618.53万元，同比增长226.32%。 2、公司产品已覆盖全球3

光伏支架出口欧洲+分布式光伏+BIPV 1、公司是一家从事智能光伏跟踪器及其他光伏支架的研产销；光伏电站的开发、建设及运营；光伏电力电子产品的企业。公司在欧洲区域销售的支架产品均已通过德国TÜV认证，并在2021年度实现营业收入1,618.53万元，同比增长226.32%。 2、公司产品已覆盖全球3

欧洲出口+光伏+5G电缆 1、公司光伏组件产品市场主要分布在欧洲、美国、中东、非洲、南美、中亚、日本及澳大利亚等，其中欧洲市场是公司最大的海外市场。 2、公司钙钛矿光伏电池技术已形成知识产权专利5项 ，其中已授权2项。公司全资子公司深圳中利入选为2021年华为全球战略核心供应商。 3、22年3月22

一、行业&题材1、比亚迪相关新技术产业链※催化因素：2022年1-4月份国产车品牌销量排名，比亚迪1-4月份累计销量接近40万辆，连续两个月销量突破10万大关。1）DM-i新一代混动系统＞新一代混动系统比亚迪DMI与上一代相比实现了油电平价，混动可解决纯电使用痛点且能够实现燃油车无法提供的高

提纲：一、行业题材：电子烟：零售规划密集发布，行业方向逐渐清晰；铝锡：印尼将在今年禁止出口铝土矿和锡；二、涨停解析：新凤鸣：涤纶长丝涨价，十四五双千万吨目标；金石资源：萤石涨价，公司曾在低位囤货；顺鑫农业：新国标倒计时，主打纯粮存有预期差？三、投资日历： 正文：一、行业题材：电子烟：零售规

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【海通煤炭】政策及海外扰动大，不改供需紧张格局，继续看好1）发改委界定区分动力煤，认为销售给发电、供热企业或热值＜6000大卡的煤炭一般可视为动力煤，≥6000大卡或炼焦、化工用煤不按照动力煤要求监管。点评：fgw系列政策目标在于堵住电煤变相涨价的窟窿，若有效执行将减少动力煤流向电厂以外领域的动力，

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【高测股份】2022Q1金刚线毛利率大幅增长，设备+耗材+切片代工三轮驱动业绩高增【东吴机械】 事件：5月20日，公司发布可转债募集说明书。 2022Q1金刚线（含光伏和创新业务）毛利率48%大超预期，产能翻5倍实现金刚线利润高增。 收入角度看：公司2022Q1金刚线收入1.7亿元，同比增长15

【华创医药】核酸这本账：被夸大的财政 被遗忘的医保 一、疫情以来，核酸花了多少钱 估算约3000 亿，一半花在今年核酸大账可分解为两个小问题：测了多少次（检测量）和每次花多少（单价）：    测了多少次 今年上半年或超200 亿人次，人均近15 次。   

   1、猴痘密切接触正导致人传人、猴痘病毒或已在社区隐匿传播 根据世界卫生组织（WHO）最新的表态，截至周六，12个非猴痘流行的会员国报告了92例确认病例28例疑似病例，并补充说，现有信息表明，人与人之间的传播正在与有症状的病例有密切身体接触的人之间发生，猴痘病毒或已在社区

   1、猴痘密切接触正导致人传人、猴痘病毒或已在社区隐匿传播 根据世界卫生组织（WHO）最新的表态，截至周六，12个非猴痘流行的会员国报告了92例确认病例28例疑似病例，并补充说，现有信息表明，人与人之间的传播正在与有症状的病例有密切身体接触的人之间发生，猴痘病毒或已在社区

欧洲出口+光伏组件+稀土永磁+锂电池 1、公司的“黑组件”适应北欧市场需求，产品竞争力较强，欧洲分布式占公司出货比例达到75%。按照21年欧洲分布式市场13-5GW测算，横店东磁21年在欧洲分布式市场的市占率达到13-15%。 2、组件加速扩产。22年公司继续大幅增加组件出货，22Q1组件出货达

光伏支架出口欧洲+分布式光伏+BIPV 1、公司是一家从事智能光伏跟踪器及其他光伏支架的研产销；光伏电站的开发、建设及运营；光伏电力电子产品的企业。公司在欧洲区域销售的支架产品均已通过德国TÜV认证，并在2021年度实现营业收入1,618.53万元，同比增长226.32%。 2、公司产品已覆盖全球3

光伏支架出口欧洲+分布式光伏+BIPV 1、公司是一家从事智能光伏跟踪器及其他光伏支架的研产销；光伏电站的开发、建设及运营；光伏电力电子产品的企业。公司在欧洲区域销售的支架产品均已通过德国TÜV认证，并在2021年度实现营业收入1,618.53万元，同比增长226.32%。 2、公司产品已覆盖全球3

欧洲出口+光伏+5G电缆 1、公司光伏组件产品市场主要分布在欧洲、美国、中东、非洲、南美、中亚、日本及澳大利亚等，其中欧洲市场是公司最大的海外市场。 2、公司钙钛矿光伏电池技术已形成知识产权专利5项 ，其中已授权2项。公司全资子公司深圳中利入选为2021年华为全球战略核心供应商。 3、22年3月22