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笨笨的韭菜
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笨笨的韭菜
2023-08-21 07:47:51
本次一带一路的主线——汽车出海
背景 2023年7月我国乘用车出口31万辆,同比增长63%,环比增长4%,预计2023年全年我国汽车整车及零部件出口将保持高速增长。2022年我国整车出口前十大出口地一带一路国家占据5席! 投资机会:汽车航运(第一选择)、汽车整车零部件(第二选择) 为什么说汽车航运是第一选择? 答:1.整车商价格战,利润压缩,内卷严重 2.之前普遍爆炒过,难以起大行情(零部件也是如此,大家都喜欢新东西,谁喜欢把剩饭烫一烫再吃) 再对比汽车航运: 1.利润疯狂扩展,从2022年8月以来汽车船租金上涨10倍,至今仍
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长久物流
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中远海特
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笨笨的韭菜
2023-08-17 13:44:45
汽车航运大时代来临(长久物流4天3板逆势走强的原因)
汽车船租金为什么涨 10 倍?并且能够连续数月高位维持? 2020Q4 以来,中国汽车出口高增长,带动全球海运需求大幅增长,远超 运力增速,导致汽车船租金从 2020 年低点上涨 10 倍。考虑到 2022-25 年运力温和增长,汽车船有望随着中国汽车出口高增长,持续处于繁荣期。 汽车出口高增长能持续吗? 中国汽车产业竞争力增强,汽车出口量有望持续高增长。中国自主品牌汽车崛起,在国内市场份额提升。德国、韩国的汽车产量和出口量下滑,竞争力减弱。中国有望成为全球汽车出口中心,带动出口量增长、运距延长
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长久物流
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中远海特
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笨笨的韭菜
2023-08-16 17:57:39
汽车出口大逻辑——区别于一般小题材、业绩可兑现
炒股炒的到底是什么?题材还是业绩? ——题材虽能产生小行情,但唯有业绩才能酝酿大行情! 锂矿新能源、AI属于近两年比较大的题材,但明显锂矿新能源那波整体比AI更加疯狂,十倍股比AI要多不少,从题材上看,AI甚至比当初新能源更好,但为什么没有当初疯狂,归根结底,AI短期难以看到业绩兑现,甚至未来几年能否兑现都看不到确定性。 回归正题,为什么说汽车出口区别于一般小众题材,正是因为其在题材性以及业绩兑现方面都大有可为。 目前汽车船运价已经连续数月维持历史高位,可见汽车船到底有多稀缺!一船难求,车企唯恐
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长久物流
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中远海特
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笨笨的韭菜
2023-08-10 10:02:29
长久物流开始表现了
@笨笨的韭菜:不容忽视的增量——汽车出口
1.先看8月8日盘中公布的进出口数据海关总署数据显示,机电产品出口比重近6成。前7个月,我国出口机电产品7.83万亿元,增长4.4%,占出口总值的58.1%。其中,自动数据处理设备及其零部件7351.5亿元,下降19.8%;手机4623.6亿元,下降6.5%;汽车3837.3亿元,增长118.5%。
17 赞同-12 评论
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笨笨的韭菜
2023-08-08 16:22:53
不容忽视的增量——汽车出口
1.先看8月8日盘中公布的进出口数据 海关总署数据显示,机电产品出口比重近6成。前7个月,我国出口机电产品7.83万亿元,增长4.4%,占出口总值的58.1%。其中,自动数据处理设备及其零部件7351.5亿元,下降19.8%;手机4623.6亿元,下降6.5%;汽车3837.3亿元,增长118.5%。同期,出口劳密产品2.34万亿元,下降2.1%,占17.4%。其中,服装及衣着附件6311.4亿元,下降2.1%;纺织品5460.5亿元,下降5.7%;塑料制品4032.4亿元,增长1.5%。 今年
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中远海特
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长久物流
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笨笨的韭菜
2023-08-07 14:49:25
超导低位小盘债(预期差巨大)
如题: 华钰转债 (正股华钰矿业铅锑矿营收占比58%,超导绕不开的上游铅资源) 流通盘2个亿左右 低位未被炒作,超导概念爆发,绕不开转债,永鼎转债已经位置偏高,华钰低位比较划算!!!! 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。凑字数。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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华钰矿业
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笨笨的韭菜
2023-08-01 14:00:41
室温超导核心材料——铅
全球铅资源总储量9000万吨,澳大利亚和中国铅资源储量分别为3600万吨和1800万吨,占全球铅资源总储量的40%和20%,位居世界第一位和第二位。 资源量不精确,储量相对精确。一般资源量>储量 铅大家了解比较少 1)全球产量:USGS数据大约1200万吨,其中60%是回收,也就是说约500万吨是矿产。 2)需求:约80%在蓄电池领域。 3)涉及矿产公司2022年产量: 驰宏锌锗:铅矿年产量约8.5万吨, 中金岭南:铅矿年产量约9.4万吨, 金徽股份:铅矿年产量约1.74万吨。 驰宏锌锗:保有铅
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华钰矿业
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金徽股份
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中金岭南
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笨笨的韭菜
2023-07-05 17:25:02
比稀土还稀缺的锑金属!中国产量储量全球第一,美国也要大量进口
众所周知,中国是稀土大国。中国稀土无论是在产量还是出口量上都占据有巨大优势。在去年中国出台相关管理条例之后,美国等多个国家纷纷担心中国会利用稀土来卡其他国家脖子,可见稀土资源至关重要。事实上中国还有另外一稀缺资源同稀土一样是我国四大战略资源之一,中国该款资源的产量跟储量都位居全球首位,这种资源便是锑金属。 锑金属为重要战略资源 锑属于不可再生资源,外观为银白色,有光泽感,质地较脆。锑在常温下不容易被氧化,具有强抗腐蚀性,锑在微电子等多个领域都得到了广泛运用。早在古代,人们就将该款金属用作化妆品,
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华钰矿业
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湖南黄金
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笨笨的韭菜
2023-07-05 10:48:01
镓、锗实施出口管制!还有一类小金属存在大机会!
近日,海关总署决定对镓、锗相关物项实施出口管制,自2023年8月1日起正式实施。这两种小金属主要是用在半导体行业,我国产量占世界90%以上。从市场影响来说,限制出口其实对生产企业有一定冲击,毕竟需求会短期大幅减少。 过去随着美联储加息开始,大家对小金属的关注度开始明显下降,如果不是本次出口管制,估计此类品种已经被市场遗忘,但是有一些小金属的供需基本面确实在发生巨大变化,我们今天简单来梳理一种小金属:锑。 身为战略金属锑: 5 供给高度集中,不可再生的战略金属。锑在地壳中的含量很低,且分布不均匀,
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华钰矿业
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湖南黄金
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笨笨的韭菜
2023-07-04 23:33:18
中国车企正加速出海
1、疯狂内卷下,依托在新能源汽车领域的先发优势,中国车企正在加速进行海外布局。 一方面以蔚来汽车、小鹏汽车等为代表的造车新势力向西进入汽车产业发达的欧洲市场,借助当地合作伙伴力量销售新车。另一方面以比亚迪、长城、上汽为代表的车企向南拓展进军汽车产业相对落后的东南亚市场,选择在当地购买工厂或建厂等更深入的方式生产及销售汽车。 今年一季度,我国汽车出口107万辆,同比增长58.1%,已首次超越日本(95.4万辆),成为世界第一。 据中商产业研究院数据显示,2023年1-5月,整车出口量前十的车企分别
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中远海特
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上海物贸
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长久物流
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笨笨的韭菜
2023-04-26 12:41:36
小心为妙
小道消息传:节后将调动几大证券报和主要财经媒体就市场题材疯狂投机炒作提出监管意见
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笨笨的韭菜
2023-04-22 19:32:07
优势中特估系列之——中远海特
一、汽车出口持续强势,1-2 月汽车出口累计同比增长53%。 根据中国汽车工业协会公布数据显示,2023年2月,汽车企业出口32.9万辆,环比增长9.4%,同比增长82.2%。1-2 月,汽车企业出口63万辆,同比增长52.9%。我们认为,受益于我国汽车制造比较优势延续,叠加海:外替代需求增长,有效支撑2023年以来汽车出口高景气度延续(2022 年汽车出口量为311.1万辆,同比增长54.4%)。 二、目前全球汽车船队规模稳定,2年内汽车运力呈现偏紧状态。 截至2022年末,全球汽车船数量为7
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中远海特
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笨笨的韭菜
2023-04-19 11:54:43
液冷板块集体大涨,核心股梳理!
算力已经炒了好久,而随着算力需求的增加,温控技术显得更加重要,而液冷是刚起步,大涨第一天,后续空间巨大。 主板核心标的: 1、佳力图(涨停) 2、英维克 20厘米标的: 1、高澜股份 2、依米康 3、润禾材料 30厘米标的: 曙光数创
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笨笨的韭菜
2023-04-12 11:56:43
AI算力背后不可或缺的——温控液冷技术
在大规模模型出现后,平均算力翻倍时间为9.9个月,比摩尔定律的18个月快了近一倍,全球算力规模未来将开启高速增长趋势。 算力提升的背后,芯片必须具备更高计算效率,必然伴随芯片能耗加大。2022年Intel第四代服务器处理器单CPU功耗已突破350w,英伟达单GPU功耗突破700w,AI集群算力密度普遍达到50kw/柜。 传统芯片中,用于冷却的体积占98%,只有2%用于计算运行,工作温度升高对芯片性能有诸多影响: 导致电流下降,增加电路延迟; 导致电路可靠性下降; 导致元器件性能恶化; 引起热应力
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高澜股份
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佳力图
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英维克
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笨笨的韭菜
2023-04-11 15:52:38
有没有懂得人科普一下
@鑫铺锻金龙:重大突破 充电仅需18秒
重大突破 充电仅需18秒 新型锌离子电池正极材料问世!重大突破,充电仅需18秒,新型锌离子电池正极材料问世!这些公司拥有丰富锌资源,有色龙头业绩创历史。 水系锌离子电池凭借安全、无毒以及较高的理论容量,成为最具潜力的可持续储能技术之一。 锌离子电池研究有重大突破 据科技日报,近日,中国科学技术
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背景 2023年7月我国乘用车出口31万辆,同比增长63%,环比增长4%,预计2023年全年我国汽车整车及零部件出口将保持高速增长。2022年我国整车出口前十大出口地一带一路国家占据5席! 投资机会:汽车航运(第一选择)、汽车整车零部件(第二选择) 为什么说汽车航运是第一选择? 答:1.整车商价格战,利润压缩,内卷严重 2.之前普遍爆炒过,难以起大行情(零部件也是如此,大家都喜欢新东西,谁喜欢把剩饭烫一烫再吃) 再对比汽车航运: 1.利润疯狂扩展,从2022年8月以来汽车船租金上涨10倍,至今仍
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汽车航运大时代来临(长久物流4天3板逆势走强的原因)
汽车船租金为什么涨 10 倍?并且能够连续数月高位维持? 2020Q4 以来,中国汽车出口高增长,带动全球海运需求大幅增长,远超 运力增速,导致汽车船租金从 2020 年低点上涨 10 倍。考虑到 2022-25 年运力温和增长,汽车船有望随着中国汽车出口高增长,持续处于繁荣期。 汽车出口高增长能持续吗? 中国汽车产业竞争力增强,汽车出口量有望持续高增长。中国自主品牌汽车崛起,在国内市场份额提升。德国、韩国的汽车产量和出口量下滑,竞争力减弱。中国有望成为全球汽车出口中心,带动出口量增长、运距延长
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汽车出口大逻辑——区别于一般小题材、业绩可兑现
炒股炒的到底是什么?题材还是业绩? ——题材虽能产生小行情,但唯有业绩才能酝酿大行情! 锂矿新能源、AI属于近两年比较大的题材,但明显锂矿新能源那波整体比AI更加疯狂,十倍股比AI要多不少,从题材上看,AI甚至比当初新能源更好,但为什么没有当初疯狂,归根结底,AI短期难以看到业绩兑现,甚至未来几年能否兑现都看不到确定性。 回归正题,为什么说汽车出口区别于一般小众题材,正是因为其在题材性以及业绩兑现方面都大有可为。 目前汽车船运价已经连续数月维持历史高位,可见汽车船到底有多稀缺!一船难求,车企唯恐
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1.先看8月8日盘中公布的进出口数据海关总署数据显示,机电产品出口比重近6成。前7个月,我国出口机电产品7.83万亿元,增长4.4%,占出口总值的58.1%。其中,自动数据处理设备及其零部件7351.5亿元,下降19.8%;手机4623.6亿元,下降6.5%;汽车3837.3亿元,增长118.5%。
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超导低位小盘债(预期差巨大)
如题: 华钰转债 (正股华钰矿业铅锑矿营收占比58%,超导绕不开的上游铅资源) 流通盘2个亿左右 低位未被炒作,超导概念爆发,绕不开转债,永鼎转债已经位置偏高,华钰低位比较划算!!!! 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。凑字数。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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室温超导核心材料——铅
全球铅资源总储量9000万吨,澳大利亚和中国铅资源储量分别为3600万吨和1800万吨,占全球铅资源总储量的40%和20%,位居世界第一位和第二位。 资源量不精确,储量相对精确。一般资源量>储量 铅大家了解比较少 1)全球产量:USGS数据大约1200万吨,其中60%是回收,也就是说约500万吨是矿产。 2)需求:约80%在蓄电池领域。 3)涉及矿产公司2022年产量: 驰宏锌锗:铅矿年产量约8.5万吨, 中金岭南:铅矿年产量约9.4万吨, 金徽股份:铅矿年产量约1.74万吨。 驰宏锌锗:保有铅
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比稀土还稀缺的锑金属!中国产量储量全球第一,美国也要大量进口
众所周知,中国是稀土大国。中国稀土无论是在产量还是出口量上都占据有巨大优势。在去年中国出台相关管理条例之后,美国等多个国家纷纷担心中国会利用稀土来卡其他国家脖子,可见稀土资源至关重要。事实上中国还有另外一稀缺资源同稀土一样是我国四大战略资源之一,中国该款资源的产量跟储量都位居全球首位,这种资源便是锑金属。 锑金属为重要战略资源 锑属于不可再生资源,外观为银白色,有光泽感,质地较脆。锑在常温下不容易被氧化,具有强抗腐蚀性,锑在微电子等多个领域都得到了广泛运用。早在古代,人们就将该款金属用作化妆品,
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镓、锗实施出口管制!还有一类小金属存在大机会!
近日,海关总署决定对镓、锗相关物项实施出口管制,自2023年8月1日起正式实施。这两种小金属主要是用在半导体行业,我国产量占世界90%以上。从市场影响来说,限制出口其实对生产企业有一定冲击,毕竟需求会短期大幅减少。 过去随着美联储加息开始,大家对小金属的关注度开始明显下降,如果不是本次出口管制,估计此类品种已经被市场遗忘,但是有一些小金属的供需基本面确实在发生巨大变化,我们今天简单来梳理一种小金属:锑。 身为战略金属锑: 5 供给高度集中,不可再生的战略金属。锑在地壳中的含量很低,且分布不均匀,
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中国车企正加速出海
1、疯狂内卷下,依托在新能源汽车领域的先发优势,中国车企正在加速进行海外布局。 一方面以蔚来汽车、小鹏汽车等为代表的造车新势力向西进入汽车产业发达的欧洲市场,借助当地合作伙伴力量销售新车。另一方面以比亚迪、长城、上汽为代表的车企向南拓展进军汽车产业相对落后的东南亚市场,选择在当地购买工厂或建厂等更深入的方式生产及销售汽车。 今年一季度,我国汽车出口107万辆,同比增长58.1%,已首次超越日本(95.4万辆),成为世界第一。 据中商产业研究院数据显示,2023年1-5月,整车出口量前十的车企分别
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一、汽车出口持续强势,1-2 月汽车出口累计同比增长53%。 根据中国汽车工业协会公布数据显示,2023年2月,汽车企业出口32.9万辆,环比增长9.4%,同比增长82.2%。1-2 月,汽车企业出口63万辆,同比增长52.9%。我们认为,受益于我国汽车制造比较优势延续,叠加海:外替代需求增长,有效支撑2023年以来汽车出口高景气度延续(2022 年汽车出口量为311.1万辆,同比增长54.4%)。 二、目前全球汽车船队规模稳定,2年内汽车运力呈现偏紧状态。 截至2022年末,全球汽车船数量为7
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算力已经炒了好久,而随着算力需求的增加,温控技术显得更加重要,而液冷是刚起步,大涨第一天,后续空间巨大。 主板核心标的: 1、佳力图(涨停) 2、英维克 20厘米标的: 1、高澜股份 2、依米康 3、润禾材料 30厘米标的: 曙光数创
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AI算力背后不可或缺的——温控液冷技术
在大规模模型出现后,平均算力翻倍时间为9.9个月,比摩尔定律的18个月快了近一倍,全球算力规模未来将开启高速增长趋势。 算力提升的背后,芯片必须具备更高计算效率,必然伴随芯片能耗加大。2022年Intel第四代服务器处理器单CPU功耗已突破350w,英伟达单GPU功耗突破700w,AI集群算力密度普遍达到50kw/柜。 传统芯片中,用于冷却的体积占98%,只有2%用于计算运行,工作温度升高对芯片性能有诸多影响: 导致电流下降,增加电路延迟; 导致电路可靠性下降; 导致元器件性能恶化; 引起热应力
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重大突破 充电仅需18秒 新型锌离子电池正极材料问世!重大突破,充电仅需18秒,新型锌离子电池正极材料问世!这些公司拥有丰富锌资源,有色龙头业绩创历史。 水系锌离子电池凭借安全、无毒以及较高的理论容量,成为最具潜力的可持续储能技术之一。 锌离子电池研究有重大突破 据科技日报,近日,中国科学技术
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汽车出口大逻辑——区别于一般小题材、业绩可兑现
炒股炒的到底是什么?题材还是业绩? ——题材虽能产生小行情,但唯有业绩才能酝酿大行情! 锂矿新能源、AI属于近两年比较大的题材,但明显锂矿新能源那波整体比AI更加疯狂,十倍股比AI要多不少,从题材上看,AI甚至比当初新能源更好,但为什么没有当初疯狂,归根结底,AI短期难以看到业绩兑现,甚至未来几年能否兑现都看不到确定性。 回归正题,为什么说汽车出口区别于一般小众题材,正是因为其在题材性以及业绩兑现方面都大有可为。 目前汽车船运价已经连续数月维持历史高位,可见汽车船到底有多稀缺!一船难求,车企唯恐
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2023-08-08 16:22:53
不容忽视的增量——汽车出口
1.先看8月8日盘中公布的进出口数据 海关总署数据显示,机电产品出口比重近6成。前7个月,我国出口机电产品7.83万亿元,增长4.4%,占出口总值的58.1%。其中,自动数据处理设备及其零部件7351.5亿元,下降19.8%;手机4623.6亿元,下降6.5%;汽车3837.3亿元,增长118.5%。同期,出口劳密产品2.34万亿元,下降2.1%,占17.4%。其中,服装及衣着附件6311.4亿元,下降2.1%;纺织品5460.5亿元,下降5.7%;塑料制品4032.4亿元,增长1.5%。 今年
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中远海特
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长久物流
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笨笨的韭菜
2023-08-07 14:49:25
超导低位小盘债(预期差巨大)
如题: 华钰转债 (正股华钰矿业铅锑矿营收占比58%,超导绕不开的上游铅资源) 流通盘2个亿左右 低位未被炒作,超导概念爆发,绕不开转债,永鼎转债已经位置偏高,华钰低位比较划算!!!! 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。凑字数。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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华钰矿业
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笨笨的韭菜
2023-08-01 14:00:41
室温超导核心材料——铅
全球铅资源总储量9000万吨,澳大利亚和中国铅资源储量分别为3600万吨和1800万吨,占全球铅资源总储量的40%和20%,位居世界第一位和第二位。 资源量不精确,储量相对精确。一般资源量>储量 铅大家了解比较少 1)全球产量:USGS数据大约1200万吨,其中60%是回收,也就是说约500万吨是矿产。 2)需求:约80%在蓄电池领域。 3)涉及矿产公司2022年产量: 驰宏锌锗:铅矿年产量约8.5万吨, 中金岭南:铅矿年产量约9.4万吨, 金徽股份:铅矿年产量约1.74万吨。 驰宏锌锗:保有铅
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华钰矿业
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金徽股份
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中金岭南
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笨笨的韭菜
2023-07-05 17:25:02
比稀土还稀缺的锑金属!中国产量储量全球第一,美国也要大量进口
众所周知,中国是稀土大国。中国稀土无论是在产量还是出口量上都占据有巨大优势。在去年中国出台相关管理条例之后,美国等多个国家纷纷担心中国会利用稀土来卡其他国家脖子,可见稀土资源至关重要。事实上中国还有另外一稀缺资源同稀土一样是我国四大战略资源之一,中国该款资源的产量跟储量都位居全球首位,这种资源便是锑金属。 锑金属为重要战略资源 锑属于不可再生资源,外观为银白色,有光泽感,质地较脆。锑在常温下不容易被氧化,具有强抗腐蚀性,锑在微电子等多个领域都得到了广泛运用。早在古代,人们就将该款金属用作化妆品,
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华钰矿业
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湖南黄金
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笨笨的韭菜
2023-07-05 10:48:01
镓、锗实施出口管制!还有一类小金属存在大机会!
近日,海关总署决定对镓、锗相关物项实施出口管制,自2023年8月1日起正式实施。这两种小金属主要是用在半导体行业,我国产量占世界90%以上。从市场影响来说,限制出口其实对生产企业有一定冲击,毕竟需求会短期大幅减少。 过去随着美联储加息开始,大家对小金属的关注度开始明显下降,如果不是本次出口管制,估计此类品种已经被市场遗忘,但是有一些小金属的供需基本面确实在发生巨大变化,我们今天简单来梳理一种小金属:锑。 身为战略金属锑: 5 供给高度集中,不可再生的战略金属。锑在地壳中的含量很低,且分布不均匀,
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华钰矿业
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笨笨的韭菜
2023-07-04 23:33:18
中国车企正加速出海
1、疯狂内卷下,依托在新能源汽车领域的先发优势,中国车企正在加速进行海外布局。 一方面以蔚来汽车、小鹏汽车等为代表的造车新势力向西进入汽车产业发达的欧洲市场,借助当地合作伙伴力量销售新车。另一方面以比亚迪、长城、上汽为代表的车企向南拓展进军汽车产业相对落后的东南亚市场,选择在当地购买工厂或建厂等更深入的方式生产及销售汽车。 今年一季度,我国汽车出口107万辆,同比增长58.1%,已首次超越日本(95.4万辆),成为世界第一。 据中商产业研究院数据显示,2023年1-5月,整车出口量前十的车企分别
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中远海特
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上海物贸
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长久物流
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笨笨的韭菜
2023-04-26 12:41:36
小心为妙
小道消息传:节后将调动几大证券报和主要财经媒体就市场题材疯狂投机炒作提出监管意见
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笨笨的韭菜
2023-04-22 19:32:07
优势中特估系列之——中远海特
一、汽车出口持续强势,1-2 月汽车出口累计同比增长53%。 根据中国汽车工业协会公布数据显示,2023年2月,汽车企业出口32.9万辆,环比增长9.4%,同比增长82.2%。1-2 月,汽车企业出口63万辆,同比增长52.9%。我们认为,受益于我国汽车制造比较优势延续,叠加海:外替代需求增长,有效支撑2023年以来汽车出口高景气度延续(2022 年汽车出口量为311.1万辆,同比增长54.4%)。 二、目前全球汽车船队规模稳定,2年内汽车运力呈现偏紧状态。 截至2022年末,全球汽车船数量为7
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中远海特
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笨笨的韭菜
2023-04-19 11:54:43
液冷板块集体大涨,核心股梳理!
算力已经炒了好久,而随着算力需求的增加,温控技术显得更加重要,而液冷是刚起步,大涨第一天,后续空间巨大。 主板核心标的: 1、佳力图(涨停) 2、英维克 20厘米标的: 1、高澜股份 2、依米康 3、润禾材料 30厘米标的: 曙光数创
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笨笨的韭菜
2023-04-12 11:56:43
AI算力背后不可或缺的——温控液冷技术
在大规模模型出现后,平均算力翻倍时间为9.9个月,比摩尔定律的18个月快了近一倍,全球算力规模未来将开启高速增长趋势。 算力提升的背后,芯片必须具备更高计算效率,必然伴随芯片能耗加大。2022年Intel第四代服务器处理器单CPU功耗已突破350w,英伟达单GPU功耗突破700w,AI集群算力密度普遍达到50kw/柜。 传统芯片中,用于冷却的体积占98%,只有2%用于计算运行,工作温度升高对芯片性能有诸多影响: 导致电流下降,增加电路延迟; 导致电路可靠性下降; 导致元器件性能恶化; 引起热应力
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高澜股份
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佳力图
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英维克
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笨笨的韭菜
2023-04-11 15:52:38
有没有懂得人科普一下
@鑫铺锻金龙:重大突破 充电仅需18秒
重大突破 充电仅需18秒 新型锌离子电池正极材料问世!重大突破,充电仅需18秒,新型锌离子电池正极材料问世!这些公司拥有丰富锌资源,有色龙头业绩创历史。 水系锌离子电池凭借安全、无毒以及较高的理论容量,成为最具潜力的可持续储能技术之一。 锌离子电池研究有重大突破 据科技日报,近日,中国科学技术
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笨笨的韭菜
2023-08-21 07:47:51
本次一带一路的主线——汽车出海
背景 2023年7月我国乘用车出口31万辆,同比增长63%,环比增长4%,预计2023年全年我国汽车整车及零部件出口将保持高速增长。2022年我国整车出口前十大出口地一带一路国家占据5席! 投资机会:汽车航运(第一选择)、汽车整车零部件(第二选择) 为什么说汽车航运是第一选择? 答:1.整车商价格战,利润压缩,内卷严重 2.之前普遍爆炒过,难以起大行情(零部件也是如此,大家都喜欢新东西,谁喜欢把剩饭烫一烫再吃) 再对比汽车航运: 1.利润疯狂扩展,从2022年8月以来汽车船租金上涨10倍,至今仍
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长久物流
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中远海特
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笨笨的韭菜
2023-08-17 13:44:45
汽车航运大时代来临(长久物流4天3板逆势走强的原因)
汽车船租金为什么涨 10 倍?并且能够连续数月高位维持? 2020Q4 以来,中国汽车出口高增长,带动全球海运需求大幅增长,远超 运力增速,导致汽车船租金从 2020 年低点上涨 10 倍。考虑到 2022-25 年运力温和增长,汽车船有望随着中国汽车出口高增长,持续处于繁荣期。 汽车出口高增长能持续吗? 中国汽车产业竞争力增强,汽车出口量有望持续高增长。中国自主品牌汽车崛起,在国内市场份额提升。德国、韩国的汽车产量和出口量下滑,竞争力减弱。中国有望成为全球汽车出口中心,带动出口量增长、运距延长
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长久物流
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笨笨的韭菜
2023-08-16 17:57:39
汽车出口大逻辑——区别于一般小题材、业绩可兑现
炒股炒的到底是什么?题材还是业绩? ——题材虽能产生小行情,但唯有业绩才能酝酿大行情! 锂矿新能源、AI属于近两年比较大的题材,但明显锂矿新能源那波整体比AI更加疯狂,十倍股比AI要多不少,从题材上看,AI甚至比当初新能源更好,但为什么没有当初疯狂,归根结底,AI短期难以看到业绩兑现,甚至未来几年能否兑现都看不到确定性。 回归正题,为什么说汽车出口区别于一般小众题材,正是因为其在题材性以及业绩兑现方面都大有可为。 目前汽车船运价已经连续数月维持历史高位,可见汽车船到底有多稀缺!一船难求,车企唯恐
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长久物流
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笨笨的韭菜
2023-08-10 10:02:29
长久物流开始表现了
@笨笨的韭菜:不容忽视的增量——汽车出口
1.先看8月8日盘中公布的进出口数据海关总署数据显示,机电产品出口比重近6成。前7个月,我国出口机电产品7.83万亿元,增长4.4%,占出口总值的58.1%。其中,自动数据处理设备及其零部件7351.5亿元,下降19.8%;手机4623.6亿元,下降6.5%;汽车3837.3亿元,增长118.5%。
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不容忽视的增量——汽车出口
1.先看8月8日盘中公布的进出口数据 海关总署数据显示,机电产品出口比重近6成。前7个月,我国出口机电产品7.83万亿元,增长4.4%,占出口总值的58.1%。其中,自动数据处理设备及其零部件7351.5亿元,下降19.8%;手机4623.6亿元,下降6.5%;汽车3837.3亿元,增长118.5%。同期,出口劳密产品2.34万亿元,下降2.1%,占17.4%。其中,服装及衣着附件6311.4亿元,下降2.1%;纺织品5460.5亿元,下降5.7%;塑料制品4032.4亿元,增长1.5%。 今年
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超导低位小盘债(预期差巨大)
如题: 华钰转债 (正股华钰矿业铅锑矿营收占比58%,超导绕不开的上游铅资源) 流通盘2个亿左右 低位未被炒作,超导概念爆发,绕不开转债,永鼎转债已经位置偏高,华钰低位比较划算!!!! 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。凑字数。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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室温超导核心材料——铅
全球铅资源总储量9000万吨,澳大利亚和中国铅资源储量分别为3600万吨和1800万吨,占全球铅资源总储量的40%和20%,位居世界第一位和第二位。 资源量不精确,储量相对精确。一般资源量>储量 铅大家了解比较少 1)全球产量:USGS数据大约1200万吨,其中60%是回收,也就是说约500万吨是矿产。 2)需求:约80%在蓄电池领域。 3)涉及矿产公司2022年产量: 驰宏锌锗:铅矿年产量约8.5万吨, 中金岭南:铅矿年产量约9.4万吨, 金徽股份:铅矿年产量约1.74万吨。 驰宏锌锗:保有铅
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比稀土还稀缺的锑金属!中国产量储量全球第一,美国也要大量进口
众所周知,中国是稀土大国。中国稀土无论是在产量还是出口量上都占据有巨大优势。在去年中国出台相关管理条例之后,美国等多个国家纷纷担心中国会利用稀土来卡其他国家脖子,可见稀土资源至关重要。事实上中国还有另外一稀缺资源同稀土一样是我国四大战略资源之一,中国该款资源的产量跟储量都位居全球首位,这种资源便是锑金属。 锑金属为重要战略资源 锑属于不可再生资源,外观为银白色,有光泽感,质地较脆。锑在常温下不容易被氧化,具有强抗腐蚀性,锑在微电子等多个领域都得到了广泛运用。早在古代,人们就将该款金属用作化妆品,
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镓、锗实施出口管制!还有一类小金属存在大机会!
近日,海关总署决定对镓、锗相关物项实施出口管制,自2023年8月1日起正式实施。这两种小金属主要是用在半导体行业,我国产量占世界90%以上。从市场影响来说,限制出口其实对生产企业有一定冲击,毕竟需求会短期大幅减少。 过去随着美联储加息开始,大家对小金属的关注度开始明显下降,如果不是本次出口管制,估计此类品种已经被市场遗忘,但是有一些小金属的供需基本面确实在发生巨大变化,我们今天简单来梳理一种小金属:锑。 身为战略金属锑: 5 供给高度集中,不可再生的战略金属。锑在地壳中的含量很低,且分布不均匀,
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中国车企正加速出海
1、疯狂内卷下,依托在新能源汽车领域的先发优势,中国车企正在加速进行海外布局。 一方面以蔚来汽车、小鹏汽车等为代表的造车新势力向西进入汽车产业发达的欧洲市场,借助当地合作伙伴力量销售新车。另一方面以比亚迪、长城、上汽为代表的车企向南拓展进军汽车产业相对落后的东南亚市场,选择在当地购买工厂或建厂等更深入的方式生产及销售汽车。 今年一季度,我国汽车出口107万辆,同比增长58.1%,已首次超越日本(95.4万辆),成为世界第一。 据中商产业研究院数据显示,2023年1-5月,整车出口量前十的车企分别
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优势中特估系列之——中远海特
一、汽车出口持续强势,1-2 月汽车出口累计同比增长53%。 根据中国汽车工业协会公布数据显示,2023年2月,汽车企业出口32.9万辆,环比增长9.4%,同比增长82.2%。1-2 月,汽车企业出口63万辆,同比增长52.9%。我们认为,受益于我国汽车制造比较优势延续,叠加海:外替代需求增长,有效支撑2023年以来汽车出口高景气度延续(2022 年汽车出口量为311.1万辆,同比增长54.4%)。 二、目前全球汽车船队规模稳定,2年内汽车运力呈现偏紧状态。 截至2022年末,全球汽车船数量为7
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液冷板块集体大涨,核心股梳理!
算力已经炒了好久,而随着算力需求的增加,温控技术显得更加重要,而液冷是刚起步,大涨第一天,后续空间巨大。 主板核心标的: 1、佳力图(涨停) 2、英维克 20厘米标的: 1、高澜股份 2、依米康 3、润禾材料 30厘米标的: 曙光数创
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AI算力背后不可或缺的——温控液冷技术
在大规模模型出现后,平均算力翻倍时间为9.9个月,比摩尔定律的18个月快了近一倍,全球算力规模未来将开启高速增长趋势。 算力提升的背后,芯片必须具备更高计算效率,必然伴随芯片能耗加大。2022年Intel第四代服务器处理器单CPU功耗已突破350w,英伟达单GPU功耗突破700w,AI集群算力密度普遍达到50kw/柜。 传统芯片中,用于冷却的体积占98%,只有2%用于计算运行,工作温度升高对芯片性能有诸多影响: 导致电流下降,增加电路延迟; 导致电路可靠性下降; 导致元器件性能恶化; 引起热应力
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重大突破 充电仅需18秒 新型锌离子电池正极材料问世!重大突破,充电仅需18秒,新型锌离子电池正极材料问世!这些公司拥有丰富锌资源,有色龙头业绩创历史。 水系锌离子电池凭借安全、无毒以及较高的理论容量,成为最具潜力的可持续储能技术之一。 锌离子电池研究有重大突破 据科技日报,近日,中国科学技术
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汽车船租金为什么涨 10 倍?并且能够连续数月高位维持? 2020Q4 以来,中国汽车出口高增长,带动全球海运需求大幅增长,远超 运力增速,导致汽车船租金从 2020 年低点上涨 10 倍。考虑到 2022-25 年运力温和增长,汽车船有望随着中国汽车出口高增长,持续处于繁荣期。 汽车出口高增长能持续吗? 中国汽车产业竞争力增强,汽车出口量有望持续高增长。中国自主品牌汽车崛起,在国内市场份额提升。德国、韩国的汽车产量和出口量下滑,竞争力减弱。中国有望成为全球汽车出口中心,带动出口量增长、运距延长
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汽车出口大逻辑——区别于一般小题材、业绩可兑现
炒股炒的到底是什么?题材还是业绩? ——题材虽能产生小行情,但唯有业绩才能酝酿大行情! 锂矿新能源、AI属于近两年比较大的题材,但明显锂矿新能源那波整体比AI更加疯狂,十倍股比AI要多不少,从题材上看,AI甚至比当初新能源更好,但为什么没有当初疯狂,归根结底,AI短期难以看到业绩兑现,甚至未来几年能否兑现都看不到确定性。 回归正题,为什么说汽车出口区别于一般小众题材,正是因为其在题材性以及业绩兑现方面都大有可为。 目前汽车船运价已经连续数月维持历史高位,可见汽车船到底有多稀缺!一船难求,车企唯恐
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全球铅资源总储量9000万吨,澳大利亚和中国铅资源储量分别为3600万吨和1800万吨,占全球铅资源总储量的40%和20%,位居世界第一位和第二位。 资源量不精确,储量相对精确。一般资源量>储量 铅大家了解比较少 1)全球产量:USGS数据大约1200万吨,其中60%是回收,也就是说约500万吨是矿产。 2)需求:约80%在蓄电池领域。 3)涉及矿产公司2022年产量: 驰宏锌锗:铅矿年产量约8.5万吨, 中金岭南:铅矿年产量约9.4万吨, 金徽股份:铅矿年产量约1.74万吨。 驰宏锌锗:保有铅
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比稀土还稀缺的锑金属!中国产量储量全球第一,美国也要大量进口
众所周知,中国是稀土大国。中国稀土无论是在产量还是出口量上都占据有巨大优势。在去年中国出台相关管理条例之后,美国等多个国家纷纷担心中国会利用稀土来卡其他国家脖子,可见稀土资源至关重要。事实上中国还有另外一稀缺资源同稀土一样是我国四大战略资源之一,中国该款资源的产量跟储量都位居全球首位,这种资源便是锑金属。 锑金属为重要战略资源 锑属于不可再生资源,外观为银白色,有光泽感,质地较脆。锑在常温下不容易被氧化,具有强抗腐蚀性,锑在微电子等多个领域都得到了广泛运用。早在古代,人们就将该款金属用作化妆品,
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2023-07-05 10:48:01
镓、锗实施出口管制!还有一类小金属存在大机会!
近日,海关总署决定对镓、锗相关物项实施出口管制,自2023年8月1日起正式实施。这两种小金属主要是用在半导体行业,我国产量占世界90%以上。从市场影响来说,限制出口其实对生产企业有一定冲击,毕竟需求会短期大幅减少。 过去随着美联储加息开始,大家对小金属的关注度开始明显下降,如果不是本次出口管制,估计此类品种已经被市场遗忘,但是有一些小金属的供需基本面确实在发生巨大变化,我们今天简单来梳理一种小金属:锑。 身为战略金属锑: 5 供给高度集中,不可再生的战略金属。锑在地壳中的含量很低,且分布不均匀,
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华钰矿业
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湖南黄金
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笨笨的韭菜
2023-07-04 23:33:18
中国车企正加速出海
1、疯狂内卷下,依托在新能源汽车领域的先发优势,中国车企正在加速进行海外布局。 一方面以蔚来汽车、小鹏汽车等为代表的造车新势力向西进入汽车产业发达的欧洲市场,借助当地合作伙伴力量销售新车。另一方面以比亚迪、长城、上汽为代表的车企向南拓展进军汽车产业相对落后的东南亚市场,选择在当地购买工厂或建厂等更深入的方式生产及销售汽车。 今年一季度,我国汽车出口107万辆,同比增长58.1%,已首次超越日本(95.4万辆),成为世界第一。 据中商产业研究院数据显示,2023年1-5月,整车出口量前十的车企分别
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中远海特
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上海物贸
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长久物流
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笨笨的韭菜
2023-04-26 12:41:36
小心为妙
小道消息传:节后将调动几大证券报和主要财经媒体就市场题材疯狂投机炒作提出监管意见
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笨笨的韭菜
2023-04-22 19:32:07
优势中特估系列之——中远海特
一、汽车出口持续强势,1-2 月汽车出口累计同比增长53%。 根据中国汽车工业协会公布数据显示,2023年2月,汽车企业出口32.9万辆,环比增长9.4%,同比增长82.2%。1-2 月,汽车企业出口63万辆,同比增长52.9%。我们认为,受益于我国汽车制造比较优势延续,叠加海:外替代需求增长,有效支撑2023年以来汽车出口高景气度延续(2022 年汽车出口量为311.1万辆,同比增长54.4%)。 二、目前全球汽车船队规模稳定,2年内汽车运力呈现偏紧状态。 截至2022年末,全球汽车船数量为7
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中远海特
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笨笨的韭菜
2023-04-19 11:54:43
液冷板块集体大涨,核心股梳理!
算力已经炒了好久,而随着算力需求的增加,温控技术显得更加重要,而液冷是刚起步,大涨第一天,后续空间巨大。 主板核心标的: 1、佳力图(涨停) 2、英维克 20厘米标的: 1、高澜股份 2、依米康 3、润禾材料 30厘米标的: 曙光数创
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笨笨的韭菜
2023-04-12 11:56:43
AI算力背后不可或缺的——温控液冷技术
在大规模模型出现后,平均算力翻倍时间为9.9个月,比摩尔定律的18个月快了近一倍,全球算力规模未来将开启高速增长趋势。 算力提升的背后,芯片必须具备更高计算效率,必然伴随芯片能耗加大。2022年Intel第四代服务器处理器单CPU功耗已突破350w,英伟达单GPU功耗突破700w,AI集群算力密度普遍达到50kw/柜。 传统芯片中,用于冷却的体积占98%,只有2%用于计算运行,工作温度升高对芯片性能有诸多影响: 导致电流下降,增加电路延迟; 导致电路可靠性下降; 导致元器件性能恶化; 引起热应力
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高澜股份
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佳力图
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笨笨的韭菜
2023-04-11 15:52:38
有没有懂得人科普一下
@鑫铺锻金龙:重大突破 充电仅需18秒
重大突破 充电仅需18秒 新型锌离子电池正极材料问世!重大突破,充电仅需18秒,新型锌离子电池正极材料问世!这些公司拥有丰富锌资源,有色龙头业绩创历史。 水系锌离子电池凭借安全、无毒以及较高的理论容量,成为最具潜力的可持续储能技术之一。 锌离子电池研究有重大突破 据科技日报,近日,中国科学技术
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