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无名小韭88100703
2024-05-19 07:39:52
玻璃基逻辑有点牵强
仔细阅读了大摩的报告,感觉玻璃基逻辑有问题,大摩的报告没提到gb200要用玻璃基,只是提到了玻璃基的应用前景。并不是所谓那些“砖家”的解读为:GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。英特尔玻璃基板也是2023年的9月的消息了,量产也要到2030年,国内也是2024年3月开始有相关报道了。不排除是一群链子提前埋伏盘拿了筹码,小心星期一高开套人。 大摩报告关于玻璃基,并没有提到gb200要用玻璃基 英特尔玻璃基板2023年的消息: 英特尔公司推出用于下一代先进封装的玻璃基板,称这一“程碑式的成就
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雷曼光电
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2024-05-26 17:15:51
华为910C的预期究竟在哪?核心环节预期差,去伪存真。
先说结论:目前来看910C的量产,按市场信息带来的核心增量逻辑在于国产HBM产业链/国产chiplet封测产业链—盛合晶微/国产超一线晶圆厂及其供应商/ABF板商。 后续:关于盛合晶微和大基金三期的cross-section 随着NVDA相关方向的滞涨,科技方向再次从AI硬件的海外映射转向国内算力的发酵,这里资金配合信息发酵选择的是华为910C。 但是标的却很牵强,简单说一下理由:华为910系列,是自18-19年就提出并量产的AI训练芯片,从910到910B再到910C,是硬件上的升级是芯片集成
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中芯国际
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-05-05 17:04:18
合成生物重在合成,而酶是合成的关键-附合成生物学白皮书
高中生物学和化学的知识....酶是化学反应里的关键催化剂,没有不行。 先参考《中国合成生物产业白皮书2024》: 链接:中国合成生物学产业白皮书2024_报告_发展_产品 目前已知的大部分合成生物学都是体外路线,而根据白皮书,体外路线基本都是酶法工艺: 并且可以看到A股相关涉及到合成生物学的一些公司,在聊到合成生物学的时候,基本都会提到酶和酶库的作用。 比如20厘米龙头川宁生物的合成生物产业链图: 可以看到图中酶和菌种的筛选培养是放大生产的前置条件 ———————————————————————
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川宁生物
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金达威
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蔚蓝生物
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一言不合就梭哈
2024-05-23 11:32:40
有技术壁垒的独立逻辑个股名单
今年的市场特点是独立逻辑个股抱团,强者恒强。考验投资者的价值挖掘能力。正丹股份年内7倍。骏鼎达翻2倍。瑞迪智驱短期翻倍。错过这些没关系,我给大家整理了一份有技术壁垒的独立逻辑个股名单。逻辑我写的简单一点,点到为止啊,自己下面去做功课。 海目星 中外飞秒激光技术获得突破,世界首创,在医疗领域潜力巨大。 康鹏科技 参股公司在合成技术润滑油方面获得技术突破,商业应用前景广阔。 奥克股份 类似康鹏科技。 新莱福 钐铁氮稀土永磁材料量产,与传统永磁材料比较极具成本优势,且性能优异。 鼎阳科技 数字示波器,
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海目星
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康鹏科技
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新莱福
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盛帮股份
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机构内参
疯狂点赞的机构
2024-05-24 12:06:26
910C全面对标H100,国产算力迈向新世代
【长江通信于海宁团队】910C全面对标H100,国产算力迈向新世代 —————————— #910C单卡算力&互联全面对标H100,目前已送测。 【卡间互联速率可能超越H100】1)自研Switch芯片投入使用;2)#以高速连接器替代PCB走线 进行GPU-Switch连接,弥补HCCS协议较Nvlink的不足。 【高速连接器用量怎么算?】#8卡服务器(类似于N厂DGX方案) :1)6颗Switch芯片分别与8颗GPU连接,共48路连接;2)每路连接600GB/s,对应48个112G差分对。共计
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华丰科技
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华正新材
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恒铭达
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利和兴
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烽火通信
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-05-31 07:26:33
[德邦电子] 看好AI PC产业链,深度赋能PC 已是进行时
美股惠普开盘大涨,惠普看好aipc增量,美股惠普已涨16%以上攀上新高峰。当地时间周三,惠普披露了其第二财季(2-4月)营收为128亿美元,调整后每股净利0.82美元,高于去年同期。惠普CEO表示2024财年,惠普最多10%的销量将来自于AIPC,并看好25/26年AI PC带来的增量。 继5.22微软发布Copilot+PC,24年我们已经看到AI PC硬件的巨头入局、加速迭代和软件系统的接力更新,AI PC产品将不会停留在简单的AI会议、AI修图等基础功能上,而是将有望迅速真正在应用层面深度
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飞荣达
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芯海科技
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光大同创
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韭菜团子
2024-05-05 18:28:31
0430-0505公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 文章排序不分先后 合成生物是下一个低空经济吗? 合成生物:万亿赛道,未来已来,全景梳理 广发证券:合成生物顶层设计文件出台在即
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赛力斯
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-09-03 22:19:21
【光大煤炭】“北溪1”管道停气时长超出预期,对煤炭板块构成利好(2022年9月3日)
【光大煤炭】“北溪1”管道停气时长超出预期,对煤炭板块构成利好(2022年9月3日) 据财联社报道,按原计划,在经历3天的停气维护后,俄气会在今日早上8点(北京时间)恢复“北溪1”管道的天然气供应,但根据俄气发布的公告,由于检测到故障和损坏,目前供气仍未恢复,且无法获知管道恢复需要多长时间。 2021年北溪1号输气592亿立方米,占俄罗斯天然气总产量的8.4%,占俄罗斯到欧洲出口量的32%,此次“北溪1”管道停止供气的时长超出预期,可能加剧欧洲能源紧张的态势。 2021年俄罗斯天然气产量为701
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中国神华
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不见利就追
公社达人
2023-05-25 08:04:56
AI热潮意外给力!英伟达Q1收入优于预期,指引较预期高53%,盘后涨近30%创新高
一季度英伟达营收同比下降13%,降幅几乎为市场预期和四季度降幅的一半;AI芯片所在数据中心业务的营收创历史新高,保持10%以上同比增速,游戏业务继续下滑,但收入较预期高13%;二季度营收指引不降反增,同比增近33%。业绩电话会上英伟达称,众多云公司竞相部署AI芯片,其锁定了数据中心芯片的大幅增长,计划下半年大幅增加供应。 人工智能(AI)的热潮比华尔街预料的更给力,AI底层算力龙头、芯片巨头英伟达过去一个季度得到AI芯片相关业务支持,总收入明显高于预期,本季度的收入指引远高于市场预期。 财报公布
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英伟达公司
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2023-07-04 10:40:54
已电话联系华伍股份董秘,明确答复机器人用制动器已通过电机厂送样特斯拉
给华伍股份董秘打了好几个电话 刚开始董秘说不清楚 要咨询领导 后面 电话问的时候 明确答复机器人用制动器已送样给特斯拉 互动平台我也已经提问了 他说很快会答复 华伍股份是制动器行业龙头 东北证券也调研实锤 有图有真相 不相信的话 可以直接电话打给董秘就知道了 给华伍股份董秘打了好几个电话 刚开始董秘说不清楚 要咨询领导 后面 电话问的时候 明确答复机器人用制动器已送样给特斯拉 互动平台我也已经提问了 他说很快会答复 华伍股份是制动器行业龙头 东北证券也调研实锤 有图有真相 不相信的话 可以直接电
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华伍股份
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低价转一下好吗
2024-05-11 14:17:43
朗源股份-新东方回归第一步
直接给干货和结论。 5月9日朗源发布了31篇公告,四天完成董事会,之后10天又要完成股东会。目前朗源股份实控人已经变成了赵征。 东方行知采用双GP控股模式,在GP层面新东方创始人俞敏洪占股99%*50%=49.5%,,赵征占股50%。赵征07年加入,任职新东方产业基金总经理、管理合伙人、投资委员会委员,新东方教育科技集团董事长特别投资顾问。开启并主导新东方的战略投资和并购业务,总计金额超数十亿人民币。 而作为新东方战略投资和并购业务的大佬作为朗源股份的实控人,那么可以想到新东方肯定想借朗源股份为
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朗源股份
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韭菜团子
2024-05-07 18:33:08
0507公社每日内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 文章排序不分先后 中国低轨卫星互联网星座(中国星网)预计 2024 年上半年开始执行发射。 🚀【探索宇宙】🌌 商业航天:开
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-07-04 08:46:29
镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703
【突发事件点评】:镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703 7月3日,商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项,未经许可,不得出口。自2023年8月1日起正式实施。本次包含的产品有1)金属Ge、锗锭、ZnGeP2、Ge衬底、GeO2、GeCl4;2)金属Ga、GaN、Ga2O3、GaP、GaAs、InGaAs、GaSb、Ga2Se3,以上主要为金属及III-V族半导体材料。目前看,我们梳理下来与使用到镓、锗的成品的通信成品主要包括光芯片(InGaAs,GaAs
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光迅科技
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中际旭创
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无名小韭吹泡泡
超短低吸
2024-05-11 19:10:51
从百利天恒、兴齐眼药近期走势,再谈创新药的价值
这两家公司都写过逻辑,肯定走势好才有人关心药。这个也无解,很多时候慢就是快的道理人人都懂,只是做不到不追涨杀跌。 兴齐眼药获批兑现的声音仿佛就在昨天,而看看最近的走势,不但躲过了3-4月的调整,这波上涨也没有错过。为什么呢?还不是获批后市场空间都看的到,一季度没体现太多业绩,二季度的预期让追求确定性的机构纷纷来了。 百利天恒写完第二天高开低走,现在再看看走势?那几十亿美金是真金白银,里程碑付款的50亿人民币,只是1/10,敢计入了一季报利润,后面还有很多个50亿的预期。 其实创新药行业,就像风投
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百利天恒
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兴齐眼药
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众生药业
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通化金马
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新诺威
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牛语熊言
热爱评论的半棵韭菜
2022-03-21 11:59:46
建筑新规 这些公司受益
3月14日,住建部官方发布了《住宅项目规范》公开征求意见的通知。内容显示,《住宅项目规范》已起草完成,在前期多次征求意见基础上修改完善并经专家审查通过,此次再公开征求意见,依然值得关注。 意见稿提到,新建住宅建筑中入户层为二层及二层以上的住宅建筑,每单元应至少设置1台电梯;入户层为四层及四层以上,每单元应至少设置1台可容纳担架的电梯;入户层为十二层及以上的住宅建筑,每单元应至少设置2台电梯,一个容纳担架的,一个为消防梯。 修改之前的《住宅设计规范》是这样规定的,7层及以上的住宅必须设置电梯;12
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康力电梯
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新时达
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远大智能
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快意电梯
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无名小韭
2024-05-28 20:54:49
核电领域投资提高50%!电力主升下关注核电的多重催化
首先尊重市场,中国核电已经默默的趋势新高了。 然后简单说一下核电的逻辑: 1.中国核电在2024年第一次股东大会上表示公司2024年投资计划总额为1215.5亿元,较23年投资计划提高了51.9%,主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等 2.2023年开始我国核电装机审批提速,2019-2022年分别核准 4、4、5、10 台,从2023年开始恢复到每年10台及以上了,因此后续核电产业链业绩会持续放量。 3.核电装备部分国产化0-1的机遇:乏燃料后处
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科新机电
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中国核电
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久盛电气
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韭菜团子
2024-05-09 19:13:27
0509公社每日内容精选
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贵州茅台
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星湖科技
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韭菜团子
2024-05-21 19:49:56
公社每日内容精选0521
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万丰奥威
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猎风者
自学成才的小韭菜
2022-03-15 22:49:34
新冠诊疗方案第九版(今晚最新发布)与第八版对比!
为进一步做好新冠肺炎医疗救治工作,切实提高规范化、同质化诊疗水平,国家卫生健康委和国家中医药管理局组织专家对《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第八版 修订版)》进行了修订,形成了《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版) 》,并印发各地参照执行。 三是进一步规范抗病毒治疗。将国家药监局批准的两种特异性抗新冠病毒药物写入诊疗方案,即:PF-07321332/利托那韦片(Paxlovid)和国产单克隆抗体(安巴韦单抗/罗米司韦单抗注射液) 四是对中医治疗内容进行了修订完善。结合各地临床救治经验,加强中医
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中国医药
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南昌深挖哥
2024-05-29 20:16:34
永吉股份深度及全球产业趋势分析
一、医用大麻已经到爆发节点,全球各国依次放开医用大麻市场,空间巨大 在医用大麻已经放开的国家、医用大麻正在快速增长,整个行业处于全球产业趋势共振的状态下: 1、澳大利亚:全球增长最快的医用大麻市场(2024.2); 2、英国:英国应用大麻市场呈现大爆发(2024.5)、英国是欧洲第二大医用大麻市场; 3、美国:大麻市场的持续扩张意味着医用大麻市场的继续增长(2024.1),并且通过将大麻更名、降低药物危害等级等方式拉选票、利好医用大麻(2024.5央视网); 4、德国:从2024年4月1日起,将
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永吉股份
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机构内参
疯狂点赞的机构
2024-05-21 15:51:41
重磅丨礼来穆峰达®(替尔泊肽注射液)国内获批上市!
糖尿病患者人数1.4亿,持续、显著攀升, 获批上市后有望迎来减肥药起量新蓝海。 机构观点: ❗【国海医药】建议关注减肥药板块 事件: 礼来中国宣布穆峰达®(替尔泊肽注射液)国内获批上市。替尔伯肽为每周一次的葡萄糖依赖性促胰岛素多肽(GIP)/ 胰高糖素样肽-1(GLP-1)受体激动剂,本次获批适应症为在饮食控制和运动基础上,接受二甲双胍和/或磺脲类药物治疗血糖仍控制不佳的成人2型糖尿病患者。 诺和诺德司美格鲁肽减重适应症已发补资料,预计Q3获批。 相关投资机会: 创新药&仿制药:信达、恒瑞、信立
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翰宇药业
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金凯生科
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英特集团
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韭菜团子
2024-05-16 19:10:38
0516公社每日内容精选
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贵州茅台
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我爱我家
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韭菜团子
2024-05-28 19:16:04
公社每日内容精选0528
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 文章排序不分先后 电改相关信息。 如何理解这轮电改? 电力方向逻辑整理及后续观点 中国核电24年投资计划总额同比大增,看好核电
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中国核电
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-10-22 21:05:06
10月22日周末信息差
结合周五发的10月20日信息差 食用更佳 看到一个没有出处的【新能源反弹参与指南】 1、海风不断有挤牙膏式的利好 2、锂电 新方向:快充(宁德平价的快充电池&华为超充) 近期有催化:复合集流体(蹭华为M9) 星辰大海:工商业储能(电力现货改革悄然加速) 3、光伏传沙特入股锦浪 4、其他江特传BYD入股 这里面江特这个传闻,不知道融捷的老板作何感想。 富瑞特装,独立逻辑,走势真强,和之前10月8号写的中自科技属于同一大逻辑,天然气重卡渗透率创历史新高,产业链利润有望不断释放,最缺的,也容易按计算器
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富瑞特装
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恒润股份
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高新发展
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欧菲光
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主线观察
2024-05-29 16:55:03
5月29日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.chuan:BJ可能出政策 首付比例,利率,社保年限 2.固态电池 德福科技 填权 ,当升科技 容量 3.通达动力在投资者互动平台上就比亚迪核心供应链的回复,根据有关消息,通达动力在单车价值量超1000元,占比亚迪定转子50%的市场份额。 4.中石科技专家:预计24年石墨在A客户份额仍然维持一供,均热板有给国内安卓客户出国、同A客户对接中。 5.湘油泵:今天就是比亚迪DM5.0,也算是汽车行业的工业奇迹,行业内是已
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润禾材料
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吹吹吹
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奥密克戎在欧美掀起疫情“海啸”,美国单日确诊近70万,欧洲多国新增病例数呈指数级增长
图 源丨图虫 据央视新闻,由于新冠病毒奥密克戎毒株的传播,近来欧洲多国单日新增病例数呈指数级增长,不断达到疫情暴发以来最高纪录。多国专家表示,由于检测不足、统计滞后,真实的数据可能比官方公布的数据要更大。 美国单日新增病例近70万! 圣诞节后,奥密克戎变异株在美国加速传播,美国单日新增病例数达到了前所未见的水平,不断创下疫情爆发以来最高纪录。 美国约翰斯·霍普金斯大学发布的数据显示,截至美国东部时间12月30日16时21分,美国累计新冠肺炎确诊病例达54215085例,死亡病例达824052例。
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海利生物
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风口寻龙
高抛低吸
2024-05-26 01:44:43
海目星黑科技的前世今生以及即将获得的二类证以及估值问题
一、黑科技的前世今生 海目星于去年11月底进行董事会和监事会换届选举,新增的一位董事会成员是梁厚昆,除了一大堆头衔和履历之外,还重点介绍了他的主要科研成果: 《High-energy mid-infrared sub-cycle pulse synthesis from a parametric amplifier 》、《 Highly efficient octave-spanning long-wavelength infrared generation with a 74% quantum
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人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-28 07:58:35
SWIFT
【俄乌冲突点评——SWIFT系统六问六答】(赵伟、曹金丘) 当地时间2月26日,美国、欧盟、英国和加拿大等西方大国突然发表联合声明,宣布禁止俄罗斯的几家主要银行使用SWIFT国际结算系统。 1、什么是SWIFT系统? SWIFT创立于1973年,是一个国际银行间非盈利性的合作组织,是支援全球200多个国家和地区的实时支付清算系统。截至2021年底,SWIFT系统中,美元、欧元、英镑的支付业务市场份额占比分别为40.5%、36.7%、5.9%,位列前三;人民币的支付业务市场份额占比已提高至2.7%
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是韭黄炒鸡蛋
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世纪华通:一场泼天富贵即将砸到脸上
直接说重点,2019年《庆余年1》电视剧首播,大获成功,豆瓣超过100多万人打分,评分高达7.9分。成为2019年最受欢迎的电视剧。 《庆余年手游》是世纪华通的。公司2020年的调研纪要显示,公司本来是计划2022年左右将手游和《庆余年2》同步上线的。 后面因为口罩三年原因,不可抗力,电视剧第二部的拍摄只能推后了。所以2022年没办法,手游只能单独匆忙上线了,没有等到和电视剧第二部的同步上线。彼时距离第一部电视剧2019年已经过去三年,热度早就不在了。没有等到第二部电视剧的热度,游戏单独提前上线
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世纪华通
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只是无名小韭
2024-05-12 13:32:13
钨价历史新高,中钨高新即将收购国内最大钨矿,存储量占30%
今年主要跟踪各种周期股的价格,最近各种小金属开始轮番金属狂潮: 锑,钨, 锰等小金属价格不断刷新历史新高,今天介绍一下金属钨。 中,俄,越三国钨产量占全世界的80%以上,其中, 国内占比超50%。 000657中钨高新:五矿集团旗下钨矿资产注入推进中, -公司拟收购五矿集团旗下柿竹园100%股权 -柿竹园钨资源储量占全国超 30%. -收购成功后,中钨高新将变成全国乃至世界上钨储量最大的公司。 先放下钨矿的价格K线: 然后介绍一下基本面,主要是讲一下矿的分布,这点很重要: -全球钨矿资源分布不均
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中钨高新
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