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山重水复疑无路,柳暗花明又一村!
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2024-03-06 20:39:16
海力士HBM和企业级SSD空间广阔
海力士HBM业务持续成长,企业级SSD业务空间广阔 ——香农芯创(300475.SZ)跟踪报告之三 EBSCN通信/刘凯 孙啸 1、香农芯创:中国存储分销领先企业 香农芯创主要从事电子元器件分销业务,公司目前已具备数据存储器、主控芯片、 模组等电子元器件产品提供能力,产品广泛应用于云计算存储(数据中心服务器)、手机、电视、车载产品、智能穿戴、物联网等领域。 公司已积累了众多优质的原厂授权资质,先后取得全球前三家全产业存储器供应商之一的SK海力士、全球著名主控芯片品牌MTK、国内存储控制芯片领域领
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香农芯创
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华海诚科
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联瑞新材
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万润科技
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只买龙头的游资
2024-03-06 18:55:03
【中信制造】机器人板块大涨点评20240306
【中信制造】机器人板块大涨点评20240306 优必选进入港股通、大涨近88% 优必选2024年3月6日进入港股通,午盘时已大涨近50%,我们认为与优必选人形机器人在工厂端落地应用的催化有关,也与港股流动性有关,整体表明市场对于人形机器人的乐观态度。 特斯拉发布新岗位确认量产节奏 特斯拉官网近期更新Tesla Bot新岗位,岗位要求“与软硬件工程师协作进行机器人原型生产、推动生产线全面生产、率先在小批量生产线上自主开发创新和复杂的原型制造设备、设计大批量生产线制造设备、改进机器人组装速度等”,我
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克来机电
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佰奥智能
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2024-03-03 14:27:32
全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”
【民生计算机团队】全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情” AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期,戴尔2024年3月1日股价大涨超30%,结合相关公司财报电话会: 1)戴尔:FY2024Q4的EPS达到2.20美元,远超市场预期的1.72美元,CEO表示AI服务器订单需求维持增势,FY2024Q4订单环比增长约40%,积压订单近翻倍达到29亿美元,并表示对FY2025乐观并提高20%年度股息; 2)纬颖 :2023年度AI服务器增速已经呈现逐季增长趋
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浪潮信息
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工业富联
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高新发展
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2024-03-03 13:32:33
全球AI算力基座景气持续
【国盛计算机】全球AI算力基座景气持续 国内政策端大力支持AI发展,国产智算中心建设加速推进。 1)2024年2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。 2)具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期。根据《IT时报》记者对国内最近半年的智算中心建设进行不完全梳理后报道,具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期,动辄数亿至数十亿的招投标项目此起彼伏,总招投标金额已超百
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中科曙光
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2024-03-01 15:24:00
光刻胶:半导体国产替代核心材料,产业链全景解析
行业概览 光刻胶是半导体制造高壁垒核心材料 三大类别:PCB光刻胶、LCD光刻胶、半导体光刻胶 全球半导体晶圆厂扩产带动光刻胶增长 产业链 上游:核心原材料(树脂/光引发剂/溶剂) 中游:光刻胶生产厂商 下游:光刻胶应用领域 重点关注环节:树脂、半导体光刻胶 产业格局 PCB光刻胶中低端实现国产替代 日美垄断高端半导体光刻胶市场 本土供应商国产替代广阔机遇 探索 查行业数据,就用行行查!点👇 关注 查行业数据,就用行行查小程序 光刻胶是精细化工行业技术壁垒最高的材料,被誉为电子化学品产业“皇冠
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华懋科技
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南大光电
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2024-02-29 17:04:10
强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振
【光大电子】存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振,2024Q1可期 🔥1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 🔥2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。 🔥3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。 🔥投资建议: (1)模组:佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创; (2)测
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2024-02-29 11:14:20
存力需求与周期共振,SSD迎量价齐升
【中航科技电子】存储专题系列二:存力需求与周期共振,SSD迎量价齐升 ◼ 市占率随性价比攀升,SSD逐步取代HDD。存储介质经历了磁-光-半导体的变化历程,SSD自2005年左右开始进入商用市场,逐渐发展成为如今重要的大容量半导体存储设备。固态硬盘具有比机械硬盘更快读写速度、更短的访问时间等性能优势,在2020年SSD出货量已经首次超过HDD,预计2026年SSD存储成本有望与HDD持平。随着SSD存储成本持续优化,市场竞争力将进一步提高,推动SSD加速替代HDD。在部分性能要求高的应用领域,如
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2024-02-27 22:01:41
华为发布通信大模型,网优网维进入AI时代
华为发布通信大模型,网优网维进入AI时代【国盛通信团队】 华为发布通信大模型:在MWC24巴塞罗那展期间,华为发布了通信行业首个大模型。针对行业提出的敏捷业务发放、精准用户体验保障、跨领域高效运维的高阶智能化目标,该大模型提供基于角色和基于场景的智能化应用,旨在提供网络生产力。 如何理解通信大模型:AI-RAN+智能运维的能力底座。华为此次通信大模型聚焦行业三大痛点,敏捷业务发放、精准用户体验保障、跨领域高效运维。我们理解为,这是通信网络面向AI时代进化的三个主要方向,一方面进入算力时代以来,如
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2024-02-27 16:47:45
液冷数据中心产业链全景解析
人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进,导致高性能计算集群对于散热的要求提升。 当前风冷散热已趋于能力天花板,传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。 液冷散热将凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为主流。 目前,全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术。 IDC预测,抛开传统的大规模数据中心不计,未来有大概20%的边缘计算数据中心也将采用液冷技术。 政策方面来看,在“双碳”背景下,国家发改委指导政策明确要求到2025年全国新建大型、超大型
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2024-02-27 13:21:56
算力当前最强主线,继续重视产业与政策端
【华创计算机】今天算力涨停(曙光) 📈 ,当前最强主线,继续重视产业与政策端 20240227 关键词: 1)AI:Sora、NV 业绩;2)央企相关 etc. 3)服务器,4)大规模设备(服务器)替代, 1. 【人工智能 · 算力】 Sora 出现是个必然,之前 GPT 是 0-1,Sora 是 1-10 or 1-100。 其重要性再如何重视都不足为过,产业与 Beta 共振,产业维度,最受益,能反映到业绩上是算力, 1)算力,对应 #*高新发展、#海光信息/中科曙光、龙芯中科; 2)大模
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2024-02-26 12:33:52
“AI+机器人”下一波浪潮:具身智能产业前瞻
近期,英伟达宣布成立新的研究部门—“GEAR”全称为通用具身智能体研究(Generalist Embodied Agent Research), 专注通用具身智能体研究。 新部门由 AI 高级研究科学家, AI 代理计划的负责人 Jim Fan 和 Yuke Zhu 教授共同领导,旨在构建适用于虚拟与物理世界的具身智能体的基础模型,致力于实现跨多模态、多场景的智能应用。 英伟达在智能机器人领域的布局围绕着大模型、数据、开发平台三大核心领域展开,终极目标为打造机器人底层开发生态,抢占产业链价值制高
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2024-02-26 08:58:04
一图全面梳理华为产业链
华为以鲲鹏芯片为核心,支持鲲鹏计算产业长期演进,打造国产算力生态,ChatGPT 问世,人工智能进入新时代,国内 AI 算力需求旺盛加上英伟达供给短缺,华为昇腾产业链受益。 国内新应用、新技术、新计算架构,百亿级联接、数据增长将重塑 ICT 产业新格局,催生新的计算产业链条。 据 IDC 预测,到 2023 年,全球计算产业投资空间 1. 14 万亿美元;中国计算产业投资空间 1043 亿美元,接近全球的 10%,是全球计算产业发展的主要推动力和增长引擎。IDC 预测,在数字化浪潮的推动下,基于
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2024-02-22 12:19:47
央企带头推进国产算力,加速建设智算中心
央企带头推进国产算力,加速建设智算中心【国盛通信团队】 事件:2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用。 智算中心建设进程有望进一步加快,配套算力调优和液冷应用或率先受益。此次推进会明确指出央企要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,并强调在推进产业焕新进程中需要把握核心进程,此次会议一方面明确了人工智能的重要性,另一方面再次强调了国产算力发展过程中的几大核心趋势和落实节奏: 1) 夯实底座,加速智算中心建
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2024-02-19 16:56:01
OPENAI发布文生视频模型SORA 加速迈进AGI时代
【银河证券】OPENAI发布文生视频模型SORA 加速迈进AGI时代 事件:北京时间2 月16 日凌晨,OpenAI 发布了首个文生视频模型Sora,可以用文字指令生成长达60 秒的高清流畅视频,在生成视频长度、连贯性、多镜头切换方面具备显著优势。 Sora 基于DALL-E 与GPT 框架,AGI(通用人工智能)迎来里程碑。我们认为,简单来说,Sora 继承并结合OpenAI 的DALL-E 与GPT 模型而打造的强大文生视频模型:1)基于DALL-E 3 Diffusion 架构:S
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2024-02-17 17:29:23
Sora惊艳发布,文生视频跨越式突破
【国盛计算机】Sora惊艳发布,文生视频跨越式突破 OpenAI发布Sora模型,1分钟文生视频效果惊艳。2月15日,OpenAI发布文生视频模型Sora,展示出许多亮点:1)视频生成长度可达1分钟,远超其他文生视频模型。2)3D空间的一致性,Sora可以生成具有动态镜头运动的视频,随着摄像机的移动和旋转,人物和场景元素在三维空间中保持连贯运动。3)长期连续性和物体持久性。可以在单个视频中生成同一物体的多个镜头,一个主题即使暂时离开视野也能保持不变。4)能够向前后扩展视频,以及连接两个视频。5)
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2024-03-06 20:39:16
海力士HBM和企业级SSD空间广阔
海力士HBM业务持续成长,企业级SSD业务空间广阔 ——香农芯创(300475.SZ)跟踪报告之三 EBSCN通信/刘凯 孙啸 1、香农芯创:中国存储分销领先企业 香农芯创主要从事电子元器件分销业务,公司目前已具备数据存储器、主控芯片、 模组等电子元器件产品提供能力,产品广泛应用于云计算存储(数据中心服务器)、手机、电视、车载产品、智能穿戴、物联网等领域。 公司已积累了众多优质的原厂授权资质,先后取得全球前三家全产业存储器供应商之一的SK海力士、全球著名主控芯片品牌MTK、国内存储控制芯片领域领
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【中信制造】机器人板块大涨点评20240306
【中信制造】机器人板块大涨点评20240306 优必选进入港股通、大涨近88% 优必选2024年3月6日进入港股通,午盘时已大涨近50%,我们认为与优必选人形机器人在工厂端落地应用的催化有关,也与港股流动性有关,整体表明市场对于人形机器人的乐观态度。 特斯拉发布新岗位确认量产节奏 特斯拉官网近期更新Tesla Bot新岗位,岗位要求“与软硬件工程师协作进行机器人原型生产、推动生产线全面生产、率先在小批量生产线上自主开发创新和复杂的原型制造设备、设计大批量生产线制造设备、改进机器人组装速度等”,我
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全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”
【民生计算机团队】全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情” AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期,戴尔2024年3月1日股价大涨超30%,结合相关公司财报电话会: 1)戴尔:FY2024Q4的EPS达到2.20美元,远超市场预期的1.72美元,CEO表示AI服务器订单需求维持增势,FY2024Q4订单环比增长约40%,积压订单近翻倍达到29亿美元,并表示对FY2025乐观并提高20%年度股息; 2)纬颖 :2023年度AI服务器增速已经呈现逐季增长趋
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全球AI算力基座景气持续
【国盛计算机】全球AI算力基座景气持续 国内政策端大力支持AI发展,国产智算中心建设加速推进。 1)2024年2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。 2)具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期。根据《IT时报》记者对国内最近半年的智算中心建设进行不完全梳理后报道,具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期,动辄数亿至数十亿的招投标项目此起彼伏,总招投标金额已超百
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光刻胶:半导体国产替代核心材料,产业链全景解析
行业概览 光刻胶是半导体制造高壁垒核心材料 三大类别:PCB光刻胶、LCD光刻胶、半导体光刻胶 全球半导体晶圆厂扩产带动光刻胶增长 产业链 上游:核心原材料(树脂/光引发剂/溶剂) 中游:光刻胶生产厂商 下游:光刻胶应用领域 重点关注环节:树脂、半导体光刻胶 产业格局 PCB光刻胶中低端实现国产替代 日美垄断高端半导体光刻胶市场 本土供应商国产替代广阔机遇 探索 查行业数据,就用行行查!点👇 关注 查行业数据,就用行行查小程序 光刻胶是精细化工行业技术壁垒最高的材料,被誉为电子化学品产业“皇冠
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强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振
【光大电子】存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振,2024Q1可期 🔥1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 🔥2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。 🔥3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。 🔥投资建议: (1)模组:佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创; (2)测
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存力需求与周期共振,SSD迎量价齐升
【中航科技电子】存储专题系列二:存力需求与周期共振,SSD迎量价齐升 ◼ 市占率随性价比攀升,SSD逐步取代HDD。存储介质经历了磁-光-半导体的变化历程,SSD自2005年左右开始进入商用市场,逐渐发展成为如今重要的大容量半导体存储设备。固态硬盘具有比机械硬盘更快读写速度、更短的访问时间等性能优势,在2020年SSD出货量已经首次超过HDD,预计2026年SSD存储成本有望与HDD持平。随着SSD存储成本持续优化,市场竞争力将进一步提高,推动SSD加速替代HDD。在部分性能要求高的应用领域,如
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华为发布通信大模型,网优网维进入AI时代
华为发布通信大模型,网优网维进入AI时代【国盛通信团队】 华为发布通信大模型:在MWC24巴塞罗那展期间,华为发布了通信行业首个大模型。针对行业提出的敏捷业务发放、精准用户体验保障、跨领域高效运维的高阶智能化目标,该大模型提供基于角色和基于场景的智能化应用,旨在提供网络生产力。 如何理解通信大模型:AI-RAN+智能运维的能力底座。华为此次通信大模型聚焦行业三大痛点,敏捷业务发放、精准用户体验保障、跨领域高效运维。我们理解为,这是通信网络面向AI时代进化的三个主要方向,一方面进入算力时代以来,如
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液冷数据中心产业链全景解析
人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进,导致高性能计算集群对于散热的要求提升。 当前风冷散热已趋于能力天花板,传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。 液冷散热将凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为主流。 目前,全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术。 IDC预测,抛开传统的大规模数据中心不计,未来有大概20%的边缘计算数据中心也将采用液冷技术。 政策方面来看,在“双碳”背景下,国家发改委指导政策明确要求到2025年全国新建大型、超大型
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算力当前最强主线,继续重视产业与政策端
【华创计算机】今天算力涨停(曙光) 📈 ,当前最强主线,继续重视产业与政策端 20240227 关键词: 1)AI:Sora、NV 业绩;2)央企相关 etc. 3)服务器,4)大规模设备(服务器)替代, 1. 【人工智能 · 算力】 Sora 出现是个必然,之前 GPT 是 0-1,Sora 是 1-10 or 1-100。 其重要性再如何重视都不足为过,产业与 Beta 共振,产业维度,最受益,能反映到业绩上是算力, 1)算力,对应 #*高新发展、#海光信息/中科曙光、龙芯中科; 2)大模
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“AI+机器人”下一波浪潮:具身智能产业前瞻
近期,英伟达宣布成立新的研究部门—“GEAR”全称为通用具身智能体研究(Generalist Embodied Agent Research), 专注通用具身智能体研究。 新部门由 AI 高级研究科学家, AI 代理计划的负责人 Jim Fan 和 Yuke Zhu 教授共同领导,旨在构建适用于虚拟与物理世界的具身智能体的基础模型,致力于实现跨多模态、多场景的智能应用。 英伟达在智能机器人领域的布局围绕着大模型、数据、开发平台三大核心领域展开,终极目标为打造机器人底层开发生态,抢占产业链价值制高
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一图全面梳理华为产业链
华为以鲲鹏芯片为核心,支持鲲鹏计算产业长期演进,打造国产算力生态,ChatGPT 问世,人工智能进入新时代,国内 AI 算力需求旺盛加上英伟达供给短缺,华为昇腾产业链受益。 国内新应用、新技术、新计算架构,百亿级联接、数据增长将重塑 ICT 产业新格局,催生新的计算产业链条。 据 IDC 预测,到 2023 年,全球计算产业投资空间 1. 14 万亿美元;中国计算产业投资空间 1043 亿美元,接近全球的 10%,是全球计算产业发展的主要推动力和增长引擎。IDC 预测,在数字化浪潮的推动下,基于
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央企带头推进国产算力,加速建设智算中心
央企带头推进国产算力,加速建设智算中心【国盛通信团队】 事件:2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用。 智算中心建设进程有望进一步加快,配套算力调优和液冷应用或率先受益。此次推进会明确指出央企要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,并强调在推进产业焕新进程中需要把握核心进程,此次会议一方面明确了人工智能的重要性,另一方面再次强调了国产算力发展过程中的几大核心趋势和落实节奏: 1) 夯实底座,加速智算中心建
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OPENAI发布文生视频模型SORA 加速迈进AGI时代
【银河证券】OPENAI发布文生视频模型SORA 加速迈进AGI时代 事件:北京时间2 月16 日凌晨,OpenAI 发布了首个文生视频模型Sora,可以用文字指令生成长达60 秒的高清流畅视频,在生成视频长度、连贯性、多镜头切换方面具备显著优势。 Sora 基于DALL-E 与GPT 框架,AGI(通用人工智能)迎来里程碑。我们认为,简单来说,Sora 继承并结合OpenAI 的DALL-E 与GPT 模型而打造的强大文生视频模型:1)基于DALL-E 3 Diffusion 架构:S
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Sora惊艳发布,文生视频跨越式突破
【国盛计算机】Sora惊艳发布,文生视频跨越式突破 OpenAI发布Sora模型,1分钟文生视频效果惊艳。2月15日,OpenAI发布文生视频模型Sora,展示出许多亮点:1)视频生成长度可达1分钟,远超其他文生视频模型。2)3D空间的一致性,Sora可以生成具有动态镜头运动的视频,随着摄像机的移动和旋转,人物和场景元素在三维空间中保持连贯运动。3)长期连续性和物体持久性。可以在单个视频中生成同一物体的多个镜头,一个主题即使暂时离开视野也能保持不变。4)能够向前后扩展视频,以及连接两个视频。5)
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海力士HBM和企业级SSD空间广阔
海力士HBM业务持续成长,企业级SSD业务空间广阔 ——香农芯创(300475.SZ)跟踪报告之三 EBSCN通信/刘凯 孙啸 1、香农芯创:中国存储分销领先企业 香农芯创主要从事电子元器件分销业务,公司目前已具备数据存储器、主控芯片、 模组等电子元器件产品提供能力,产品广泛应用于云计算存储(数据中心服务器)、手机、电视、车载产品、智能穿戴、物联网等领域。 公司已积累了众多优质的原厂授权资质,先后取得全球前三家全产业存储器供应商之一的SK海力士、全球著名主控芯片品牌MTK、国内存储控制芯片领域领
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【中信制造】机器人板块大涨点评20240306
【中信制造】机器人板块大涨点评20240306 优必选进入港股通、大涨近88% 优必选2024年3月6日进入港股通,午盘时已大涨近50%,我们认为与优必选人形机器人在工厂端落地应用的催化有关,也与港股流动性有关,整体表明市场对于人形机器人的乐观态度。 特斯拉发布新岗位确认量产节奏 特斯拉官网近期更新Tesla Bot新岗位,岗位要求“与软硬件工程师协作进行机器人原型生产、推动生产线全面生产、率先在小批量生产线上自主开发创新和复杂的原型制造设备、设计大批量生产线制造设备、改进机器人组装速度等”,我
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全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”
【民生计算机团队】全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情” AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期,戴尔2024年3月1日股价大涨超30%,结合相关公司财报电话会: 1)戴尔:FY2024Q4的EPS达到2.20美元,远超市场预期的1.72美元,CEO表示AI服务器订单需求维持增势,FY2024Q4订单环比增长约40%,积压订单近翻倍达到29亿美元,并表示对FY2025乐观并提高20%年度股息; 2)纬颖 :2023年度AI服务器增速已经呈现逐季增长趋
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全球AI算力基座景气持续
【国盛计算机】全球AI算力基座景气持续 国内政策端大力支持AI发展,国产智算中心建设加速推进。 1)2024年2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。 2)具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期。根据《IT时报》记者对国内最近半年的智算中心建设进行不完全梳理后报道,具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期,动辄数亿至数十亿的招投标项目此起彼伏,总招投标金额已超百
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光刻胶:半导体国产替代核心材料,产业链全景解析
行业概览 光刻胶是半导体制造高壁垒核心材料 三大类别:PCB光刻胶、LCD光刻胶、半导体光刻胶 全球半导体晶圆厂扩产带动光刻胶增长 产业链 上游:核心原材料(树脂/光引发剂/溶剂) 中游:光刻胶生产厂商 下游:光刻胶应用领域 重点关注环节:树脂、半导体光刻胶 产业格局 PCB光刻胶中低端实现国产替代 日美垄断高端半导体光刻胶市场 本土供应商国产替代广阔机遇 探索 查行业数据,就用行行查!点👇 关注 查行业数据,就用行行查小程序 光刻胶是精细化工行业技术壁垒最高的材料,被誉为电子化学品产业“皇冠
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强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振
【光大电子】存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振,2024Q1可期 🔥1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 🔥2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。 🔥3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。 🔥投资建议: (1)模组:佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创; (2)测
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存力需求与周期共振,SSD迎量价齐升
【中航科技电子】存储专题系列二:存力需求与周期共振,SSD迎量价齐升 ◼ 市占率随性价比攀升,SSD逐步取代HDD。存储介质经历了磁-光-半导体的变化历程,SSD自2005年左右开始进入商用市场,逐渐发展成为如今重要的大容量半导体存储设备。固态硬盘具有比机械硬盘更快读写速度、更短的访问时间等性能优势,在2020年SSD出货量已经首次超过HDD,预计2026年SSD存储成本有望与HDD持平。随着SSD存储成本持续优化,市场竞争力将进一步提高,推动SSD加速替代HDD。在部分性能要求高的应用领域,如
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华为发布通信大模型,网优网维进入AI时代
华为发布通信大模型,网优网维进入AI时代【国盛通信团队】 华为发布通信大模型:在MWC24巴塞罗那展期间,华为发布了通信行业首个大模型。针对行业提出的敏捷业务发放、精准用户体验保障、跨领域高效运维的高阶智能化目标,该大模型提供基于角色和基于场景的智能化应用,旨在提供网络生产力。 如何理解通信大模型:AI-RAN+智能运维的能力底座。华为此次通信大模型聚焦行业三大痛点,敏捷业务发放、精准用户体验保障、跨领域高效运维。我们理解为,这是通信网络面向AI时代进化的三个主要方向,一方面进入算力时代以来,如
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液冷数据中心产业链全景解析
人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进,导致高性能计算集群对于散热的要求提升。 当前风冷散热已趋于能力天花板,传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。 液冷散热将凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为主流。 目前,全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术。 IDC预测,抛开传统的大规模数据中心不计,未来有大概20%的边缘计算数据中心也将采用液冷技术。 政策方面来看,在“双碳”背景下,国家发改委指导政策明确要求到2025年全国新建大型、超大型
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算力当前最强主线,继续重视产业与政策端
【华创计算机】今天算力涨停(曙光) 📈 ,当前最强主线,继续重视产业与政策端 20240227 关键词: 1)AI:Sora、NV 业绩;2)央企相关 etc. 3)服务器,4)大规模设备(服务器)替代, 1. 【人工智能 · 算力】 Sora 出现是个必然,之前 GPT 是 0-1,Sora 是 1-10 or 1-100。 其重要性再如何重视都不足为过,产业与 Beta 共振,产业维度,最受益,能反映到业绩上是算力, 1)算力,对应 #*高新发展、#海光信息/中科曙光、龙芯中科; 2)大模
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“AI+机器人”下一波浪潮:具身智能产业前瞻
近期,英伟达宣布成立新的研究部门—“GEAR”全称为通用具身智能体研究(Generalist Embodied Agent Research), 专注通用具身智能体研究。 新部门由 AI 高级研究科学家, AI 代理计划的负责人 Jim Fan 和 Yuke Zhu 教授共同领导,旨在构建适用于虚拟与物理世界的具身智能体的基础模型,致力于实现跨多模态、多场景的智能应用。 英伟达在智能机器人领域的布局围绕着大模型、数据、开发平台三大核心领域展开,终极目标为打造机器人底层开发生态,抢占产业链价值制高
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2024-02-26 08:58:04
一图全面梳理华为产业链
华为以鲲鹏芯片为核心,支持鲲鹏计算产业长期演进,打造国产算力生态,ChatGPT 问世,人工智能进入新时代,国内 AI 算力需求旺盛加上英伟达供给短缺,华为昇腾产业链受益。 国内新应用、新技术、新计算架构,百亿级联接、数据增长将重塑 ICT 产业新格局,催生新的计算产业链条。 据 IDC 预测,到 2023 年,全球计算产业投资空间 1. 14 万亿美元;中国计算产业投资空间 1043 亿美元,接近全球的 10%,是全球计算产业发展的主要推动力和增长引擎。IDC 预测,在数字化浪潮的推动下,基于
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2024-02-22 12:19:47
央企带头推进国产算力,加速建设智算中心
央企带头推进国产算力,加速建设智算中心【国盛通信团队】 事件:2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用。 智算中心建设进程有望进一步加快,配套算力调优和液冷应用或率先受益。此次推进会明确指出央企要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,并强调在推进产业焕新进程中需要把握核心进程,此次会议一方面明确了人工智能的重要性,另一方面再次强调了国产算力发展过程中的几大核心趋势和落实节奏: 1) 夯实底座,加速智算中心建
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OPENAI发布文生视频模型SORA 加速迈进AGI时代
【银河证券】OPENAI发布文生视频模型SORA 加速迈进AGI时代 事件:北京时间2 月16 日凌晨,OpenAI 发布了首个文生视频模型Sora,可以用文字指令生成长达60 秒的高清流畅视频,在生成视频长度、连贯性、多镜头切换方面具备显著优势。 Sora 基于DALL-E 与GPT 框架,AGI(通用人工智能)迎来里程碑。我们认为,简单来说,Sora 继承并结合OpenAI 的DALL-E 与GPT 模型而打造的强大文生视频模型:1)基于DALL-E 3 Diffusion 架构:S
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Sora惊艳发布,文生视频跨越式突破
【国盛计算机】Sora惊艳发布,文生视频跨越式突破 OpenAI发布Sora模型,1分钟文生视频效果惊艳。2月15日,OpenAI发布文生视频模型Sora,展示出许多亮点:1)视频生成长度可达1分钟,远超其他文生视频模型。2)3D空间的一致性,Sora可以生成具有动态镜头运动的视频,随着摄像机的移动和旋转,人物和场景元素在三维空间中保持连贯运动。3)长期连续性和物体持久性。可以在单个视频中生成同一物体的多个镜头,一个主题即使暂时离开视野也能保持不变。4)能够向前后扩展视频,以及连接两个视频。5)
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海力士HBM和企业级SSD空间广阔
海力士HBM业务持续成长,企业级SSD业务空间广阔 ——香农芯创(300475.SZ)跟踪报告之三 EBSCN通信/刘凯 孙啸 1、香农芯创:中国存储分销领先企业 香农芯创主要从事电子元器件分销业务,公司目前已具备数据存储器、主控芯片、 模组等电子元器件产品提供能力,产品广泛应用于云计算存储(数据中心服务器)、手机、电视、车载产品、智能穿戴、物联网等领域。 公司已积累了众多优质的原厂授权资质,先后取得全球前三家全产业存储器供应商之一的SK海力士、全球著名主控芯片品牌MTK、国内存储控制芯片领域领
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【中信制造】机器人板块大涨点评20240306
【中信制造】机器人板块大涨点评20240306 优必选进入港股通、大涨近88% 优必选2024年3月6日进入港股通,午盘时已大涨近50%,我们认为与优必选人形机器人在工厂端落地应用的催化有关,也与港股流动性有关,整体表明市场对于人形机器人的乐观态度。 特斯拉发布新岗位确认量产节奏 特斯拉官网近期更新Tesla Bot新岗位,岗位要求“与软硬件工程师协作进行机器人原型生产、推动生产线全面生产、率先在小批量生产线上自主开发创新和复杂的原型制造设备、设计大批量生产线制造设备、改进机器人组装速度等”,我
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全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”
【民生计算机团队】全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情” AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期,戴尔2024年3月1日股价大涨超30%,结合相关公司财报电话会: 1)戴尔:FY2024Q4的EPS达到2.20美元,远超市场预期的1.72美元,CEO表示AI服务器订单需求维持增势,FY2024Q4订单环比增长约40%,积压订单近翻倍达到29亿美元,并表示对FY2025乐观并提高20%年度股息; 2)纬颖 :2023年度AI服务器增速已经呈现逐季增长趋
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全球AI算力基座景气持续
【国盛计算机】全球AI算力基座景气持续 国内政策端大力支持AI发展,国产智算中心建设加速推进。 1)2024年2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。 2)具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期。根据《IT时报》记者对国内最近半年的智算中心建设进行不完全梳理后报道,具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期,动辄数亿至数十亿的招投标项目此起彼伏,总招投标金额已超百
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光刻胶:半导体国产替代核心材料,产业链全景解析
行业概览 光刻胶是半导体制造高壁垒核心材料 三大类别:PCB光刻胶、LCD光刻胶、半导体光刻胶 全球半导体晶圆厂扩产带动光刻胶增长 产业链 上游:核心原材料(树脂/光引发剂/溶剂) 中游:光刻胶生产厂商 下游:光刻胶应用领域 重点关注环节:树脂、半导体光刻胶 产业格局 PCB光刻胶中低端实现国产替代 日美垄断高端半导体光刻胶市场 本土供应商国产替代广阔机遇 探索 查行业数据,就用行行查!点👇 关注 查行业数据,就用行行查小程序 光刻胶是精细化工行业技术壁垒最高的材料,被誉为电子化学品产业“皇冠
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强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振
【光大电子】存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振,2024Q1可期 🔥1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 🔥2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。 🔥3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。 🔥投资建议: (1)模组:佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创; (2)测
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存力需求与周期共振,SSD迎量价齐升
【中航科技电子】存储专题系列二:存力需求与周期共振,SSD迎量价齐升 ◼ 市占率随性价比攀升,SSD逐步取代HDD。存储介质经历了磁-光-半导体的变化历程,SSD自2005年左右开始进入商用市场,逐渐发展成为如今重要的大容量半导体存储设备。固态硬盘具有比机械硬盘更快读写速度、更短的访问时间等性能优势,在2020年SSD出货量已经首次超过HDD,预计2026年SSD存储成本有望与HDD持平。随着SSD存储成本持续优化,市场竞争力将进一步提高,推动SSD加速替代HDD。在部分性能要求高的应用领域,如
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华为发布通信大模型,网优网维进入AI时代
华为发布通信大模型,网优网维进入AI时代【国盛通信团队】 华为发布通信大模型:在MWC24巴塞罗那展期间,华为发布了通信行业首个大模型。针对行业提出的敏捷业务发放、精准用户体验保障、跨领域高效运维的高阶智能化目标,该大模型提供基于角色和基于场景的智能化应用,旨在提供网络生产力。 如何理解通信大模型:AI-RAN+智能运维的能力底座。华为此次通信大模型聚焦行业三大痛点,敏捷业务发放、精准用户体验保障、跨领域高效运维。我们理解为,这是通信网络面向AI时代进化的三个主要方向,一方面进入算力时代以来,如
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液冷数据中心产业链全景解析
人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进,导致高性能计算集群对于散热的要求提升。 当前风冷散热已趋于能力天花板,传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。 液冷散热将凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为主流。 目前,全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术。 IDC预测,抛开传统的大规模数据中心不计,未来有大概20%的边缘计算数据中心也将采用液冷技术。 政策方面来看,在“双碳”背景下,国家发改委指导政策明确要求到2025年全国新建大型、超大型
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算力当前最强主线,继续重视产业与政策端
【华创计算机】今天算力涨停(曙光) 📈 ,当前最强主线,继续重视产业与政策端 20240227 关键词: 1)AI:Sora、NV 业绩;2)央企相关 etc. 3)服务器,4)大规模设备(服务器)替代, 1. 【人工智能 · 算力】 Sora 出现是个必然,之前 GPT 是 0-1,Sora 是 1-10 or 1-100。 其重要性再如何重视都不足为过,产业与 Beta 共振,产业维度,最受益,能反映到业绩上是算力, 1)算力,对应 #*高新发展、#海光信息/中科曙光、龙芯中科; 2)大模
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“AI+机器人”下一波浪潮:具身智能产业前瞻
近期,英伟达宣布成立新的研究部门—“GEAR”全称为通用具身智能体研究(Generalist Embodied Agent Research), 专注通用具身智能体研究。 新部门由 AI 高级研究科学家, AI 代理计划的负责人 Jim Fan 和 Yuke Zhu 教授共同领导,旨在构建适用于虚拟与物理世界的具身智能体的基础模型,致力于实现跨多模态、多场景的智能应用。 英伟达在智能机器人领域的布局围绕着大模型、数据、开发平台三大核心领域展开,终极目标为打造机器人底层开发生态,抢占产业链价值制高
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2024-02-26 08:58:04
一图全面梳理华为产业链
华为以鲲鹏芯片为核心,支持鲲鹏计算产业长期演进,打造国产算力生态,ChatGPT 问世,人工智能进入新时代,国内 AI 算力需求旺盛加上英伟达供给短缺,华为昇腾产业链受益。 国内新应用、新技术、新计算架构,百亿级联接、数据增长将重塑 ICT 产业新格局,催生新的计算产业链条。 据 IDC 预测,到 2023 年,全球计算产业投资空间 1. 14 万亿美元;中国计算产业投资空间 1043 亿美元,接近全球的 10%,是全球计算产业发展的主要推动力和增长引擎。IDC 预测,在数字化浪潮的推动下,基于
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2024-02-22 12:19:47
央企带头推进国产算力,加速建设智算中心
央企带头推进国产算力,加速建设智算中心【国盛通信团队】 事件:2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用。 智算中心建设进程有望进一步加快,配套算力调优和液冷应用或率先受益。此次推进会明确指出央企要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,并强调在推进产业焕新进程中需要把握核心进程,此次会议一方面明确了人工智能的重要性,另一方面再次强调了国产算力发展过程中的几大核心趋势和落实节奏: 1) 夯实底座,加速智算中心建
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2024-02-19 16:56:01
OPENAI发布文生视频模型SORA 加速迈进AGI时代
【银河证券】OPENAI发布文生视频模型SORA 加速迈进AGI时代 事件:北京时间2 月16 日凌晨,OpenAI 发布了首个文生视频模型Sora,可以用文字指令生成长达60 秒的高清流畅视频,在生成视频长度、连贯性、多镜头切换方面具备显著优势。 Sora 基于DALL-E 与GPT 框架,AGI(通用人工智能)迎来里程碑。我们认为,简单来说,Sora 继承并结合OpenAI 的DALL-E 与GPT 模型而打造的强大文生视频模型:1)基于DALL-E 3 Diffusion 架构:S
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2024-02-17 17:29:23
Sora惊艳发布,文生视频跨越式突破
【国盛计算机】Sora惊艳发布,文生视频跨越式突破 OpenAI发布Sora模型,1分钟文生视频效果惊艳。2月15日,OpenAI发布文生视频模型Sora,展示出许多亮点:1)视频生成长度可达1分钟,远超其他文生视频模型。2)3D空间的一致性,Sora可以生成具有动态镜头运动的视频,随着摄像机的移动和旋转,人物和场景元素在三维空间中保持连贯运动。3)长期连续性和物体持久性。可以在单个视频中生成同一物体的多个镜头,一个主题即使暂时离开视野也能保持不变。4)能够向前后扩展视频,以及连接两个视频。5)
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