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水复花明
山重水复疑无路,柳暗花明又一村!
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水复花明
只买龙头的游资
2023-08-03 15:48:33
【资本市场持续活跃,金融IT板块弹性较高】
【资本市场持续活跃,金融it板块弹性较高】国金计算机 中央政治局会议提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”之后,金融科技板块持续表现;叠加地产认房认贷预期,顺周期板块活跃度较高。 我们认为资本市场: 一、首先有利于To C端炒股软件公司,如财富趋势、同花顺、指南针。其中, 财富趋势C端MAU约200万,每年同比自然增长20%,业绩受国密改造提振,相对景气度较高;同花顺受益于交易额回暖,叠加AI备案渐行渐近; 指南针定增预计推进顺利,麦高开户&促入金年内也取得较好发展。 二、监管多方面综合施策有利
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天晟新材
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财富趋势
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指南针
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同花顺
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顶点软件
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水复花明
只买龙头的游资
2023-08-02 18:00:17
券商未来有哪些政策和措施可以期待?
7月下旬政治局会议提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”,是近十年来对资本市场最积极的一次表态。随后,相关部门积极行动,已有所动作。如: 1.7月24日至25日,证监会召开2023年系统年中工作座谈会。会议强调,进一步深化资本市场改革开放。推动注册制改革走深走实,扎实推进投资端改革和监管转型。 2.紧接着,日前证监会召集了几家头部券商,就之前政治局会议提出的“活跃资本市场,提振投资者信心”广泛征求了意见。 3.7月28日,中国金融期货交易所(简称“中金所”)发布了2023年中长期资金风险管理计划
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财达证券
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华林证券
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天晟新材
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财富趋势
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中信证券
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水复花明
只买龙头的游资
2023-07-30 20:30:43
一文梳理券商类相关标的
7月24日,中G中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。本次会议中,首次提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”。这次的政治局会议,对资本市场的表态被认为是超出市场预期。此前,多次强调防止“脱实向虚”,发展实体经济,印象中这个层面没有对资本市场有过如此积极的表态。其实,资本市场也是实体经济的一部分,不仅在资源配置中具有枢纽功能,是两亿户股民的钱袋子。 高层定调,但如何活跃资本市场?如何提升投资者信心? 1.7月24日至25日,证监会召开2023年系统年中工作座谈会。会议强调,
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天晟新材
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太平洋
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指南针
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财富趋势
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中信证券
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水复花明
只买龙头的游资
2023-07-28 19:24:56
有重组合并预期、券商服务、控股或参股券商标的大集锦
一、重点有重组预期的券商标的 1.方正证券和平安证券:中国平安为两家证券同一控股股东,不符合证监会要求的一参一控的要求,需要解决同业竞争问题,已提上日程。如果牛市行情启动,重组进度会加快,以吃到牛市红利,同时,也是证监会活跃资本市场的一个引子。 2.国联证券和民生证券:国联集团同为两家证券的控股股东,国联集团已竞拍获得民生证券30%的股权,但民生证券股权被冻结,不知何时解冻。解冻后国联集团过户成为民生振全实控人,届时,需要解决同业竞争问题,国联证券和民生证券或进行重组。但近期国联证券有大额解禁,
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天晟新材
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太平洋
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指南针
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信达证券
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水复花明
只买龙头的游资
2023-07-27 17:41:39
大众为何选择小鹏?小鹏供应链相关标的!
跨国车企首次增资国内造车新势力,标志着中国制造商从向外国合作伙伴学习,转向向其提供技术和设计支持的转折点。而大众为何选择小鹏?在业内人士看来,小鹏汽车的辅助驾驶车联网技术,或是大众此次选择与小鹏汽车进行合作的关键因素。 小鹏汽车供应商 小鹏供应链相关标的: 欣锐科技车载电源小三电配套小鹏G6与P7i,ASP3500-4000元,预计小鹏收入4-4.5亿元,占公司2023收入比例15%左右(含鹏量最高); 汇川技术配套G6&G9电驱产品,预计ASP~15000元,其中斯达配套电驱SiC模块,预计单
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正强股份
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鹏翎股份
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小鹏汽车-W
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欣锐科技
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科博达
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水复花明
只买龙头的游资
2023-07-25 17:45:30
三大券商点评政治局会议观点
一、中信建投:政治局会议可谓是一场政策“及时雨” 有利于强化市场信心; 中信建投指出,在经济基本面偏弱,A股指数持续低迷,市场对于政策期待有限的背景下,7月24日中央政治局召开会议,为下半年经济工作进行部署。对于当前经济形势判断,重点领域风险化解(特别是房地产相关表述),资本市场,扩大内需等方面的表述有颇多亮点。当前市场底部特征明显,此次政治局会议可谓是一场政策“及时雨”,有利于强化市场信心,吸引增量资金流入,提振国内消费,推动市场企稳回升。建议把握底部布局机会,逢低加仓,重点关注:券商、保险、
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*ST金科
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水复花明
只买龙头的游资
2023-07-17 18:18:56
3D打印概念股一图打尽
主板3D打印概念上市公司名单 中小板3D打印概念上市公司名单 创业板3D打印概念上市公司名单 科创板3D打印概念上市公司名单 3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图 3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3
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华曙高科
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水复花明
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2023-07-14 17:07:55
【天风传媒&海外】Meta将发AI模型商用版,关注Meta产业链“AI+广告”投资机遇
根据英国时报报道,Meta准备发布其大语言模型LLaMA的商用版本,将允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制AI软件。 我们认为,Meta允许将开源模型商用的措施将有利于其AI生态的建立,从而利于其自身广告产品的AI模型的改进,此前WPP和英伟达官宣合作,使创作团队能够更加快速、高效、大规模地制作出高质量的商业内容,并且完全贴合客户的品牌。建议关注“AI+广告”投资机遇! #相关标的: 省广集团:13日午间宣布,2023年7月,集团正式成为Meta中国区官方授权代理商 蓝色光标:旗下子品牌蓝
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省广集团
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久其软件
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易点天下
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水复花明
只买龙头的游资
2023-07-14 16:49:09
存储板块大涨,关键材料金属铪值得关注!
#金属铪价格大幅上涨。 由于供需极度失衡,尖端DRAM制造中使用的前端关键材料铪,价格自去年以来大幅上涨。从2021年到2022年底,半导体用铪的价格已上涨100%,且仍在维持非常陡峭的上涨趋势。而路透社等外媒更指出,从去年初至今年初,全球铪价已从1200-1400美元/公斤飙升至4500-4800美元/公斤——若以此计算,短短一年时间,涨幅最高或达300% 。#三星、SK海力士生产最先进HBM3规格的DRAM将加大铪用量。从需求来看,半导体、飞机、工业燃气轮机叶片、核反应堆等多领域都需要用到铪
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东方锆业
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三祥新材
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水复花明
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2023-07-14 15:12:15
【安信电子|存储】重点推荐“AI+存储赛道”投资机会
核心逻辑: 1)生成式AI及DDR5升级带来缓存增量; 2)供给格局好,减产效应明显; 3)价格弹性大; 4)国产替代率极低,具有“量+价”逻辑。财联社消息:《科创板日报》10日讯,韩国证券分析师预计,自第三季起存储芯片市场有望快速回温,DRAM和NANDFlash均价将分别上涨7%、5%,摆脱连季下跌的颓势。 AI+DDR5升级带来增量:生成式AI运算中,涉及大量卷积(乘加运算),需要高速吞吐,会显著增加HBM、DDR5等用量。未来推理落地,应用侧百花齐放,数据缓存及存储需求量有望持续提升。根
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香农芯创
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水复花明
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2023-07-10 17:27:06
卫星互联网试验星发射,投资机会启动
【华金通信李宏涛团队】卫星互联网试验星发射,投资机会启动 实验星正式发射,大规模规划数量到位 ①7月9日试验星发射,“GW”星座总卫星数1.3万颗 ② ITU规定申请频率和轨位2年10%、5年50%、7年100%部署 ③我们预判23年小批量发射,25年前小几百颗,2030年前>4000颗 长逻辑:大国竞争“高地”+地面通信“填补”+6G网络“组成” ①轨道频段稀缺,俄乌冲突加速空间竞争 ②地面通信“填补”,海事、民航、应急亟需 ③超低轨、非地面网络是6G的重要组成 短催化:场、箭物理条件具备,与
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铖昌科技
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创意信息
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上海沪工
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天银机电
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水复花明
只买龙头的游资
2023-07-07 18:11:08
马斯克:今年底有望实现4-5级自动驾驶
【国金汽车】 马斯克发言点评:bot与人比例可能超1:1,今年底有望实现4-5级自动驾驶 7月6日,马斯克在世界人工智能大会对人形机器人、智能驾驶发表了观点: 1.机器人和人类的比例会超过1:1,地球上机器人的数量将高于人类的数量。 2.年底有望实现4-5级自动驾驶,汽车使用效率翻4倍+。将把自动驾驶技术与其他车厂分享和授权。 点评: 1.机器人:我们认为大模型加持下的具身智能具备替代重复和危险工作的潜力;产能端面临难题较少,由于机器人带来的收入弹性庞大,我们预计供应链厂商将全力配合机器人研发与
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星源卓镁
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中威电子
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合众思壮
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水复花明
只买龙头的游资
2023-07-07 18:02:20
【东方-电子】加单持续落地,把握光芯片及模块上游投资机遇
随着英伟达等800G光模块加单催化持续落地,市场情绪逐渐从光模块传导到光芯片和其它模块上游。随着新一轮行业调整逐步到位,各上游厂商因预期差和高弹性正被市场挖掘。 建议各位领导重视薄膜铌酸锂和硅光等新技术,以及有较大预期差的上游标的!! 光芯片领域有较强国产替代预期,建议关注:【源杰科技】【华工科技】【长光华芯】【永鼎股份】【华西股份】【光迅科技】 薄膜铌酸锂调制器芯片作为一种新的光电调制方式,有望成为高速光互联更优解决方案,建议关注:【福晶科技】【光库科技】 硅光直流光源大功率激光器及硅光芯片布
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中际旭创
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鼎通科技
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源杰科技
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博创科技
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云南锗业
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水复花明
只买龙头的游资
2023-07-07 17:43:38
L2、L2.99和L3自动驾驶专家会议重点纪要
一、L3自动驾驶相关标准的核心内容以及对整个行业的影响 1、L2和L3的区别 2022年3月发的《汽车驾驶自动化分级》(GB/T 40429-2021)对L1到L5的分级划分的很清楚。L2和L3最大的区别是对出现事故后责任的界定。 1)L2:是指半自动驾驶,即可以帮助驾驶员拖脚,出现问题后,责任完全属于驾驶人。主要场景有自适应巡航、自动泊车、主动车道保持等功能。 2)L3:主要针对一些车辆在特定环境下实现部分的自动驾驶,可以帮助驾驶员脱手,但出现事故后的责任归属于自动驾驶系统和还是驾驶人不太好界
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瑞玛精密
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星源卓镁
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合众思壮
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雅创电子
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水复花明
只买龙头的游资
2023-07-06 19:17:10
【华西证券】计算机行业:国内重点AI大会有哪些亮点
WAIC——开启通用人工智能智慧新纪元。本届大会的主题是“智联世界,生成未来。重点关注大模型、智能芯片、科学智能、机器人、类脑智能、元宇宙、自动驾驶、数据论坛、法治与安全、区块链等十大前沿风向。海内外大模型集结,多重展示创新成果,30 余个大模型重磅登场,全球领军企业大模型团队重磅亮相,展示大模型赋能各行各业的多元生态,拓展智能化应用场景,全面升级线上体验。重点关注四大领域产品,分别是芯片、数据库、大模型及应用。 华为开发者大会2023 ( Cloud )大会将于7 月7 日在东莞召开,华
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科大讯飞
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金山办公
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寒武纪
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鸿博股份
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拓维信息
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【资本市场持续活跃,金融IT板块弹性较高】
【资本市场持续活跃,金融it板块弹性较高】国金计算机 中央政治局会议提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”之后,金融科技板块持续表现;叠加地产认房认贷预期,顺周期板块活跃度较高。 我们认为资本市场: 一、首先有利于To C端炒股软件公司,如财富趋势、同花顺、指南针。其中, 财富趋势C端MAU约200万,每年同比自然增长20%,业绩受国密改造提振,相对景气度较高;同花顺受益于交易额回暖,叠加AI备案渐行渐近; 指南针定增预计推进顺利,麦高开户&促入金年内也取得较好发展。 二、监管多方面综合施策有利
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券商未来有哪些政策和措施可以期待?
7月下旬政治局会议提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”,是近十年来对资本市场最积极的一次表态。随后,相关部门积极行动,已有所动作。如: 1.7月24日至25日,证监会召开2023年系统年中工作座谈会。会议强调,进一步深化资本市场改革开放。推动注册制改革走深走实,扎实推进投资端改革和监管转型。 2.紧接着,日前证监会召集了几家头部券商,就之前政治局会议提出的“活跃资本市场,提振投资者信心”广泛征求了意见。 3.7月28日,中国金融期货交易所(简称“中金所”)发布了2023年中长期资金风险管理计划
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一文梳理券商类相关标的
7月24日,中G中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。本次会议中,首次提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”。这次的政治局会议,对资本市场的表态被认为是超出市场预期。此前,多次强调防止“脱实向虚”,发展实体经济,印象中这个层面没有对资本市场有过如此积极的表态。其实,资本市场也是实体经济的一部分,不仅在资源配置中具有枢纽功能,是两亿户股民的钱袋子。 高层定调,但如何活跃资本市场?如何提升投资者信心? 1.7月24日至25日,证监会召开2023年系统年中工作座谈会。会议强调,
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有重组合并预期、券商服务、控股或参股券商标的大集锦
一、重点有重组预期的券商标的 1.方正证券和平安证券:中国平安为两家证券同一控股股东,不符合证监会要求的一参一控的要求,需要解决同业竞争问题,已提上日程。如果牛市行情启动,重组进度会加快,以吃到牛市红利,同时,也是证监会活跃资本市场的一个引子。 2.国联证券和民生证券:国联集团同为两家证券的控股股东,国联集团已竞拍获得民生证券30%的股权,但民生证券股权被冻结,不知何时解冻。解冻后国联集团过户成为民生振全实控人,届时,需要解决同业竞争问题,国联证券和民生证券或进行重组。但近期国联证券有大额解禁,
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大众为何选择小鹏?小鹏供应链相关标的!
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2023-07-25 17:45:30
三大券商点评政治局会议观点
一、中信建投:政治局会议可谓是一场政策“及时雨” 有利于强化市场信心; 中信建投指出,在经济基本面偏弱,A股指数持续低迷,市场对于政策期待有限的背景下,7月24日中央政治局召开会议,为下半年经济工作进行部署。对于当前经济形势判断,重点领域风险化解(特别是房地产相关表述),资本市场,扩大内需等方面的表述有颇多亮点。当前市场底部特征明显,此次政治局会议可谓是一场政策“及时雨”,有利于强化市场信心,吸引增量资金流入,提振国内消费,推动市场企稳回升。建议把握底部布局机会,逢低加仓,重点关注:券商、保险、
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*ST金科
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3D打印概念股一图打尽
主板3D打印概念上市公司名单 中小板3D打印概念上市公司名单 创业板3D打印概念上市公司名单 科创板3D打印概念上市公司名单 3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图 3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3
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2023-07-14 17:07:55
【天风传媒&海外】Meta将发AI模型商用版,关注Meta产业链“AI+广告”投资机遇
根据英国时报报道,Meta准备发布其大语言模型LLaMA的商用版本,将允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制AI软件。 我们认为,Meta允许将开源模型商用的措施将有利于其AI生态的建立,从而利于其自身广告产品的AI模型的改进,此前WPP和英伟达官宣合作,使创作团队能够更加快速、高效、大规模地制作出高质量的商业内容,并且完全贴合客户的品牌。建议关注“AI+广告”投资机遇! #相关标的: 省广集团:13日午间宣布,2023年7月,集团正式成为Meta中国区官方授权代理商 蓝色光标:旗下子品牌蓝
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存储板块大涨,关键材料金属铪值得关注!
#金属铪价格大幅上涨。 由于供需极度失衡,尖端DRAM制造中使用的前端关键材料铪,价格自去年以来大幅上涨。从2021年到2022年底,半导体用铪的价格已上涨100%,且仍在维持非常陡峭的上涨趋势。而路透社等外媒更指出,从去年初至今年初,全球铪价已从1200-1400美元/公斤飙升至4500-4800美元/公斤——若以此计算,短短一年时间,涨幅最高或达300% 。#三星、SK海力士生产最先进HBM3规格的DRAM将加大铪用量。从需求来看,半导体、飞机、工业燃气轮机叶片、核反应堆等多领域都需要用到铪
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【安信电子|存储】重点推荐“AI+存储赛道”投资机会
核心逻辑: 1)生成式AI及DDR5升级带来缓存增量; 2)供给格局好,减产效应明显; 3)价格弹性大; 4)国产替代率极低,具有“量+价”逻辑。财联社消息:《科创板日报》10日讯,韩国证券分析师预计,自第三季起存储芯片市场有望快速回温,DRAM和NANDFlash均价将分别上涨7%、5%,摆脱连季下跌的颓势。 AI+DDR5升级带来增量:生成式AI运算中,涉及大量卷积(乘加运算),需要高速吞吐,会显著增加HBM、DDR5等用量。未来推理落地,应用侧百花齐放,数据缓存及存储需求量有望持续提升。根
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卫星互联网试验星发射,投资机会启动
【华金通信李宏涛团队】卫星互联网试验星发射,投资机会启动 实验星正式发射,大规模规划数量到位 ①7月9日试验星发射,“GW”星座总卫星数1.3万颗 ② ITU规定申请频率和轨位2年10%、5年50%、7年100%部署 ③我们预判23年小批量发射,25年前小几百颗,2030年前>4000颗 长逻辑:大国竞争“高地”+地面通信“填补”+6G网络“组成” ①轨道频段稀缺,俄乌冲突加速空间竞争 ②地面通信“填补”,海事、民航、应急亟需 ③超低轨、非地面网络是6G的重要组成 短催化:场、箭物理条件具备,与
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马斯克:今年底有望实现4-5级自动驾驶
【国金汽车】 马斯克发言点评:bot与人比例可能超1:1,今年底有望实现4-5级自动驾驶 7月6日,马斯克在世界人工智能大会对人形机器人、智能驾驶发表了观点: 1.机器人和人类的比例会超过1:1,地球上机器人的数量将高于人类的数量。 2.年底有望实现4-5级自动驾驶,汽车使用效率翻4倍+。将把自动驾驶技术与其他车厂分享和授权。 点评: 1.机器人:我们认为大模型加持下的具身智能具备替代重复和危险工作的潜力;产能端面临难题较少,由于机器人带来的收入弹性庞大,我们预计供应链厂商将全力配合机器人研发与
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【东方-电子】加单持续落地,把握光芯片及模块上游投资机遇
随着英伟达等800G光模块加单催化持续落地,市场情绪逐渐从光模块传导到光芯片和其它模块上游。随着新一轮行业调整逐步到位,各上游厂商因预期差和高弹性正被市场挖掘。 建议各位领导重视薄膜铌酸锂和硅光等新技术,以及有较大预期差的上游标的!! 光芯片领域有较强国产替代预期,建议关注:【源杰科技】【华工科技】【长光华芯】【永鼎股份】【华西股份】【光迅科技】 薄膜铌酸锂调制器芯片作为一种新的光电调制方式,有望成为高速光互联更优解决方案,建议关注:【福晶科技】【光库科技】 硅光直流光源大功率激光器及硅光芯片布
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中际旭创
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鼎通科技
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源杰科技
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云南锗业
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2023-07-07 17:43:38
L2、L2.99和L3自动驾驶专家会议重点纪要
一、L3自动驾驶相关标准的核心内容以及对整个行业的影响 1、L2和L3的区别 2022年3月发的《汽车驾驶自动化分级》(GB/T 40429-2021)对L1到L5的分级划分的很清楚。L2和L3最大的区别是对出现事故后责任的界定。 1)L2:是指半自动驾驶,即可以帮助驾驶员拖脚,出现问题后,责任完全属于驾驶人。主要场景有自适应巡航、自动泊车、主动车道保持等功能。 2)L3:主要针对一些车辆在特定环境下实现部分的自动驾驶,可以帮助驾驶员脱手,但出现事故后的责任归属于自动驾驶系统和还是驾驶人不太好界
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瑞玛精密
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2023-07-06 19:17:10
【华西证券】计算机行业:国内重点AI大会有哪些亮点
WAIC——开启通用人工智能智慧新纪元。本届大会的主题是“智联世界,生成未来。重点关注大模型、智能芯片、科学智能、机器人、类脑智能、元宇宙、自动驾驶、数据论坛、法治与安全、区块链等十大前沿风向。海内外大模型集结,多重展示创新成果,30 余个大模型重磅登场,全球领军企业大模型团队重磅亮相,展示大模型赋能各行各业的多元生态,拓展智能化应用场景,全面升级线上体验。重点关注四大领域产品,分别是芯片、数据库、大模型及应用。 华为开发者大会2023 ( Cloud )大会将于7 月7 日在东莞召开,华
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科大讯飞
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2023-08-03 15:48:33
【资本市场持续活跃,金融IT板块弹性较高】
【资本市场持续活跃,金融it板块弹性较高】国金计算机 中央政治局会议提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”之后,金融科技板块持续表现;叠加地产认房认贷预期,顺周期板块活跃度较高。 我们认为资本市场: 一、首先有利于To C端炒股软件公司,如财富趋势、同花顺、指南针。其中, 财富趋势C端MAU约200万,每年同比自然增长20%,业绩受国密改造提振,相对景气度较高;同花顺受益于交易额回暖,叠加AI备案渐行渐近; 指南针定增预计推进顺利,麦高开户&促入金年内也取得较好发展。 二、监管多方面综合施策有利
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天晟新材
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2023-08-02 18:00:17
券商未来有哪些政策和措施可以期待?
7月下旬政治局会议提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”,是近十年来对资本市场最积极的一次表态。随后,相关部门积极行动,已有所动作。如: 1.7月24日至25日,证监会召开2023年系统年中工作座谈会。会议强调,进一步深化资本市场改革开放。推动注册制改革走深走实,扎实推进投资端改革和监管转型。 2.紧接着,日前证监会召集了几家头部券商,就之前政治局会议提出的“活跃资本市场,提振投资者信心”广泛征求了意见。 3.7月28日,中国金融期货交易所(简称“中金所”)发布了2023年中长期资金风险管理计划
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财达证券
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2023-07-30 20:30:43
一文梳理券商类相关标的
7月24日,中G中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。本次会议中,首次提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”。这次的政治局会议,对资本市场的表态被认为是超出市场预期。此前,多次强调防止“脱实向虚”,发展实体经济,印象中这个层面没有对资本市场有过如此积极的表态。其实,资本市场也是实体经济的一部分,不仅在资源配置中具有枢纽功能,是两亿户股民的钱袋子。 高层定调,但如何活跃资本市场?如何提升投资者信心? 1.7月24日至25日,证监会召开2023年系统年中工作座谈会。会议强调,
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2023-07-28 19:24:56
有重组合并预期、券商服务、控股或参股券商标的大集锦
一、重点有重组预期的券商标的 1.方正证券和平安证券:中国平安为两家证券同一控股股东,不符合证监会要求的一参一控的要求,需要解决同业竞争问题,已提上日程。如果牛市行情启动,重组进度会加快,以吃到牛市红利,同时,也是证监会活跃资本市场的一个引子。 2.国联证券和民生证券:国联集团同为两家证券的控股股东,国联集团已竞拍获得民生证券30%的股权,但民生证券股权被冻结,不知何时解冻。解冻后国联集团过户成为民生振全实控人,届时,需要解决同业竞争问题,国联证券和民生证券或进行重组。但近期国联证券有大额解禁,
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2023-07-27 17:41:39
大众为何选择小鹏?小鹏供应链相关标的!
跨国车企首次增资国内造车新势力,标志着中国制造商从向外国合作伙伴学习,转向向其提供技术和设计支持的转折点。而大众为何选择小鹏?在业内人士看来,小鹏汽车的辅助驾驶车联网技术,或是大众此次选择与小鹏汽车进行合作的关键因素。 小鹏汽车供应商 小鹏供应链相关标的: 欣锐科技车载电源小三电配套小鹏G6与P7i,ASP3500-4000元,预计小鹏收入4-4.5亿元,占公司2023收入比例15%左右(含鹏量最高); 汇川技术配套G6&G9电驱产品,预计ASP~15000元,其中斯达配套电驱SiC模块,预计单
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正强股份
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小鹏汽车-W
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2023-07-25 17:45:30
三大券商点评政治局会议观点
一、中信建投:政治局会议可谓是一场政策“及时雨” 有利于强化市场信心; 中信建投指出,在经济基本面偏弱,A股指数持续低迷,市场对于政策期待有限的背景下,7月24日中央政治局召开会议,为下半年经济工作进行部署。对于当前经济形势判断,重点领域风险化解(特别是房地产相关表述),资本市场,扩大内需等方面的表述有颇多亮点。当前市场底部特征明显,此次政治局会议可谓是一场政策“及时雨”,有利于强化市场信心,吸引增量资金流入,提振国内消费,推动市场企稳回升。建议把握底部布局机会,逢低加仓,重点关注:券商、保险、
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2023-07-17 18:18:56
3D打印概念股一图打尽
主板3D打印概念上市公司名单 中小板3D打印概念上市公司名单 创业板3D打印概念上市公司名单 科创板3D打印概念上市公司名单 3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图 3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3
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2023-07-14 17:07:55
【天风传媒&海外】Meta将发AI模型商用版,关注Meta产业链“AI+广告”投资机遇
根据英国时报报道,Meta准备发布其大语言模型LLaMA的商用版本,将允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制AI软件。 我们认为,Meta允许将开源模型商用的措施将有利于其AI生态的建立,从而利于其自身广告产品的AI模型的改进,此前WPP和英伟达官宣合作,使创作团队能够更加快速、高效、大规模地制作出高质量的商业内容,并且完全贴合客户的品牌。建议关注“AI+广告”投资机遇! #相关标的: 省广集团:13日午间宣布,2023年7月,集团正式成为Meta中国区官方授权代理商 蓝色光标:旗下子品牌蓝
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省广集团
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2023-07-14 16:49:09
存储板块大涨,关键材料金属铪值得关注!
#金属铪价格大幅上涨。 由于供需极度失衡,尖端DRAM制造中使用的前端关键材料铪,价格自去年以来大幅上涨。从2021年到2022年底,半导体用铪的价格已上涨100%,且仍在维持非常陡峭的上涨趋势。而路透社等外媒更指出,从去年初至今年初,全球铪价已从1200-1400美元/公斤飙升至4500-4800美元/公斤——若以此计算,短短一年时间,涨幅最高或达300% 。#三星、SK海力士生产最先进HBM3规格的DRAM将加大铪用量。从需求来看,半导体、飞机、工业燃气轮机叶片、核反应堆等多领域都需要用到铪
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东方锆业
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2023-07-14 15:12:15
【安信电子|存储】重点推荐“AI+存储赛道”投资机会
核心逻辑: 1)生成式AI及DDR5升级带来缓存增量; 2)供给格局好,减产效应明显; 3)价格弹性大; 4)国产替代率极低,具有“量+价”逻辑。财联社消息:《科创板日报》10日讯,韩国证券分析师预计,自第三季起存储芯片市场有望快速回温,DRAM和NANDFlash均价将分别上涨7%、5%,摆脱连季下跌的颓势。 AI+DDR5升级带来增量:生成式AI运算中,涉及大量卷积(乘加运算),需要高速吞吐,会显著增加HBM、DDR5等用量。未来推理落地,应用侧百花齐放,数据缓存及存储需求量有望持续提升。根
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香农芯创
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2023-07-10 17:27:06
卫星互联网试验星发射,投资机会启动
【华金通信李宏涛团队】卫星互联网试验星发射,投资机会启动 实验星正式发射,大规模规划数量到位 ①7月9日试验星发射,“GW”星座总卫星数1.3万颗 ② ITU规定申请频率和轨位2年10%、5年50%、7年100%部署 ③我们预判23年小批量发射,25年前小几百颗,2030年前>4000颗 长逻辑:大国竞争“高地”+地面通信“填补”+6G网络“组成” ①轨道频段稀缺,俄乌冲突加速空间竞争 ②地面通信“填补”,海事、民航、应急亟需 ③超低轨、非地面网络是6G的重要组成 短催化:场、箭物理条件具备,与
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天银机电
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2023-07-07 18:11:08
马斯克:今年底有望实现4-5级自动驾驶
【国金汽车】 马斯克发言点评:bot与人比例可能超1:1,今年底有望实现4-5级自动驾驶 7月6日,马斯克在世界人工智能大会对人形机器人、智能驾驶发表了观点: 1.机器人和人类的比例会超过1:1,地球上机器人的数量将高于人类的数量。 2.年底有望实现4-5级自动驾驶,汽车使用效率翻4倍+。将把自动驾驶技术与其他车厂分享和授权。 点评: 1.机器人:我们认为大模型加持下的具身智能具备替代重复和危险工作的潜力;产能端面临难题较少,由于机器人带来的收入弹性庞大,我们预计供应链厂商将全力配合机器人研发与
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【东方-电子】加单持续落地,把握光芯片及模块上游投资机遇
随着英伟达等800G光模块加单催化持续落地,市场情绪逐渐从光模块传导到光芯片和其它模块上游。随着新一轮行业调整逐步到位,各上游厂商因预期差和高弹性正被市场挖掘。 建议各位领导重视薄膜铌酸锂和硅光等新技术,以及有较大预期差的上游标的!! 光芯片领域有较强国产替代预期,建议关注:【源杰科技】【华工科技】【长光华芯】【永鼎股份】【华西股份】【光迅科技】 薄膜铌酸锂调制器芯片作为一种新的光电调制方式,有望成为高速光互联更优解决方案,建议关注:【福晶科技】【光库科技】 硅光直流光源大功率激光器及硅光芯片布
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L2、L2.99和L3自动驾驶专家会议重点纪要
一、L3自动驾驶相关标准的核心内容以及对整个行业的影响 1、L2和L3的区别 2022年3月发的《汽车驾驶自动化分级》(GB/T 40429-2021)对L1到L5的分级划分的很清楚。L2和L3最大的区别是对出现事故后责任的界定。 1)L2:是指半自动驾驶,即可以帮助驾驶员拖脚,出现问题后,责任完全属于驾驶人。主要场景有自适应巡航、自动泊车、主动车道保持等功能。 2)L3:主要针对一些车辆在特定环境下实现部分的自动驾驶,可以帮助驾驶员脱手,但出现事故后的责任归属于自动驾驶系统和还是驾驶人不太好界
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【华西证券】计算机行业:国内重点AI大会有哪些亮点
WAIC——开启通用人工智能智慧新纪元。本届大会的主题是“智联世界,生成未来。重点关注大模型、智能芯片、科学智能、机器人、类脑智能、元宇宙、自动驾驶、数据论坛、法治与安全、区块链等十大前沿风向。海内外大模型集结,多重展示创新成果,30 余个大模型重磅登场,全球领军企业大模型团队重磅亮相,展示大模型赋能各行各业的多元生态,拓展智能化应用场景,全面升级线上体验。重点关注四大领域产品,分别是芯片、数据库、大模型及应用。 华为开发者大会2023 ( Cloud )大会将于7 月7 日在东莞召开,华
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【资本市场持续活跃,金融IT板块弹性较高】
【资本市场持续活跃,金融it板块弹性较高】国金计算机 中央政治局会议提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”之后,金融科技板块持续表现;叠加地产认房认贷预期,顺周期板块活跃度较高。 我们认为资本市场: 一、首先有利于To C端炒股软件公司,如财富趋势、同花顺、指南针。其中, 财富趋势C端MAU约200万,每年同比自然增长20%,业绩受国密改造提振,相对景气度较高;同花顺受益于交易额回暖,叠加AI备案渐行渐近; 指南针定增预计推进顺利,麦高开户&促入金年内也取得较好发展。 二、监管多方面综合施策有利
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券商未来有哪些政策和措施可以期待?
7月下旬政治局会议提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”,是近十年来对资本市场最积极的一次表态。随后,相关部门积极行动,已有所动作。如: 1.7月24日至25日,证监会召开2023年系统年中工作座谈会。会议强调,进一步深化资本市场改革开放。推动注册制改革走深走实,扎实推进投资端改革和监管转型。 2.紧接着,日前证监会召集了几家头部券商,就之前政治局会议提出的“活跃资本市场,提振投资者信心”广泛征求了意见。 3.7月28日,中国金融期货交易所(简称“中金所”)发布了2023年中长期资金风险管理计划
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一文梳理券商类相关标的
7月24日,中G中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。本次会议中,首次提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”。这次的政治局会议,对资本市场的表态被认为是超出市场预期。此前,多次强调防止“脱实向虚”,发展实体经济,印象中这个层面没有对资本市场有过如此积极的表态。其实,资本市场也是实体经济的一部分,不仅在资源配置中具有枢纽功能,是两亿户股民的钱袋子。 高层定调,但如何活跃资本市场?如何提升投资者信心? 1.7月24日至25日,证监会召开2023年系统年中工作座谈会。会议强调,
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有重组合并预期、券商服务、控股或参股券商标的大集锦
一、重点有重组预期的券商标的 1.方正证券和平安证券:中国平安为两家证券同一控股股东,不符合证监会要求的一参一控的要求,需要解决同业竞争问题,已提上日程。如果牛市行情启动,重组进度会加快,以吃到牛市红利,同时,也是证监会活跃资本市场的一个引子。 2.国联证券和民生证券:国联集团同为两家证券的控股股东,国联集团已竞拍获得民生证券30%的股权,但民生证券股权被冻结,不知何时解冻。解冻后国联集团过户成为民生振全实控人,届时,需要解决同业竞争问题,国联证券和民生证券或进行重组。但近期国联证券有大额解禁,
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大众为何选择小鹏?小鹏供应链相关标的!
跨国车企首次增资国内造车新势力,标志着中国制造商从向外国合作伙伴学习,转向向其提供技术和设计支持的转折点。而大众为何选择小鹏?在业内人士看来,小鹏汽车的辅助驾驶车联网技术,或是大众此次选择与小鹏汽车进行合作的关键因素。 小鹏汽车供应商 小鹏供应链相关标的: 欣锐科技车载电源小三电配套小鹏G6与P7i,ASP3500-4000元,预计小鹏收入4-4.5亿元,占公司2023收入比例15%左右(含鹏量最高); 汇川技术配套G6&G9电驱产品,预计ASP~15000元,其中斯达配套电驱SiC模块,预计单
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2023-07-25 17:45:30
三大券商点评政治局会议观点
一、中信建投:政治局会议可谓是一场政策“及时雨” 有利于强化市场信心; 中信建投指出,在经济基本面偏弱,A股指数持续低迷,市场对于政策期待有限的背景下,7月24日中央政治局召开会议,为下半年经济工作进行部署。对于当前经济形势判断,重点领域风险化解(特别是房地产相关表述),资本市场,扩大内需等方面的表述有颇多亮点。当前市场底部特征明显,此次政治局会议可谓是一场政策“及时雨”,有利于强化市场信心,吸引增量资金流入,提振国内消费,推动市场企稳回升。建议把握底部布局机会,逢低加仓,重点关注:券商、保险、
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3D打印概念股一图打尽
主板3D打印概念上市公司名单 中小板3D打印概念上市公司名单 创业板3D打印概念上市公司名单 科创板3D打印概念上市公司名单 3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图3D打印一张图 3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3D打印概念股一图打尽3
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【天风传媒&海外】Meta将发AI模型商用版,关注Meta产业链“AI+广告”投资机遇
根据英国时报报道,Meta准备发布其大语言模型LLaMA的商用版本,将允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制AI软件。 我们认为,Meta允许将开源模型商用的措施将有利于其AI生态的建立,从而利于其自身广告产品的AI模型的改进,此前WPP和英伟达官宣合作,使创作团队能够更加快速、高效、大规模地制作出高质量的商业内容,并且完全贴合客户的品牌。建议关注“AI+广告”投资机遇! #相关标的: 省广集团:13日午间宣布,2023年7月,集团正式成为Meta中国区官方授权代理商 蓝色光标:旗下子品牌蓝
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存储板块大涨,关键材料金属铪值得关注!
#金属铪价格大幅上涨。 由于供需极度失衡,尖端DRAM制造中使用的前端关键材料铪,价格自去年以来大幅上涨。从2021年到2022年底,半导体用铪的价格已上涨100%,且仍在维持非常陡峭的上涨趋势。而路透社等外媒更指出,从去年初至今年初,全球铪价已从1200-1400美元/公斤飙升至4500-4800美元/公斤——若以此计算,短短一年时间,涨幅最高或达300% 。#三星、SK海力士生产最先进HBM3规格的DRAM将加大铪用量。从需求来看,半导体、飞机、工业燃气轮机叶片、核反应堆等多领域都需要用到铪
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【安信电子|存储】重点推荐“AI+存储赛道”投资机会
核心逻辑: 1)生成式AI及DDR5升级带来缓存增量; 2)供给格局好,减产效应明显; 3)价格弹性大; 4)国产替代率极低,具有“量+价”逻辑。财联社消息:《科创板日报》10日讯,韩国证券分析师预计,自第三季起存储芯片市场有望快速回温,DRAM和NANDFlash均价将分别上涨7%、5%,摆脱连季下跌的颓势。 AI+DDR5升级带来增量:生成式AI运算中,涉及大量卷积(乘加运算),需要高速吞吐,会显著增加HBM、DDR5等用量。未来推理落地,应用侧百花齐放,数据缓存及存储需求量有望持续提升。根
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水复花明
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2023-07-10 17:27:06
卫星互联网试验星发射,投资机会启动
【华金通信李宏涛团队】卫星互联网试验星发射,投资机会启动 实验星正式发射,大规模规划数量到位 ①7月9日试验星发射,“GW”星座总卫星数1.3万颗 ② ITU规定申请频率和轨位2年10%、5年50%、7年100%部署 ③我们预判23年小批量发射,25年前小几百颗,2030年前>4000颗 长逻辑:大国竞争“高地”+地面通信“填补”+6G网络“组成” ①轨道频段稀缺,俄乌冲突加速空间竞争 ②地面通信“填补”,海事、民航、应急亟需 ③超低轨、非地面网络是6G的重要组成 短催化:场、箭物理条件具备,与
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2023-07-07 18:11:08
马斯克:今年底有望实现4-5级自动驾驶
【国金汽车】 马斯克发言点评:bot与人比例可能超1:1,今年底有望实现4-5级自动驾驶 7月6日,马斯克在世界人工智能大会对人形机器人、智能驾驶发表了观点: 1.机器人和人类的比例会超过1:1,地球上机器人的数量将高于人类的数量。 2.年底有望实现4-5级自动驾驶,汽车使用效率翻4倍+。将把自动驾驶技术与其他车厂分享和授权。 点评: 1.机器人:我们认为大模型加持下的具身智能具备替代重复和危险工作的潜力;产能端面临难题较少,由于机器人带来的收入弹性庞大,我们预计供应链厂商将全力配合机器人研发与
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2023-07-07 18:02:20
【东方-电子】加单持续落地,把握光芯片及模块上游投资机遇
随着英伟达等800G光模块加单催化持续落地,市场情绪逐渐从光模块传导到光芯片和其它模块上游。随着新一轮行业调整逐步到位,各上游厂商因预期差和高弹性正被市场挖掘。 建议各位领导重视薄膜铌酸锂和硅光等新技术,以及有较大预期差的上游标的!! 光芯片领域有较强国产替代预期,建议关注:【源杰科技】【华工科技】【长光华芯】【永鼎股份】【华西股份】【光迅科技】 薄膜铌酸锂调制器芯片作为一种新的光电调制方式,有望成为高速光互联更优解决方案,建议关注:【福晶科技】【光库科技】 硅光直流光源大功率激光器及硅光芯片布
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2023-07-07 17:43:38
L2、L2.99和L3自动驾驶专家会议重点纪要
一、L3自动驾驶相关标准的核心内容以及对整个行业的影响 1、L2和L3的区别 2022年3月发的《汽车驾驶自动化分级》(GB/T 40429-2021)对L1到L5的分级划分的很清楚。L2和L3最大的区别是对出现事故后责任的界定。 1)L2:是指半自动驾驶,即可以帮助驾驶员拖脚,出现问题后,责任完全属于驾驶人。主要场景有自适应巡航、自动泊车、主动车道保持等功能。 2)L3:主要针对一些车辆在特定环境下实现部分的自动驾驶,可以帮助驾驶员脱手,但出现事故后的责任归属于自动驾驶系统和还是驾驶人不太好界
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2023-07-06 19:17:10
【华西证券】计算机行业:国内重点AI大会有哪些亮点
WAIC——开启通用人工智能智慧新纪元。本届大会的主题是“智联世界,生成未来。重点关注大模型、智能芯片、科学智能、机器人、类脑智能、元宇宙、自动驾驶、数据论坛、法治与安全、区块链等十大前沿风向。海内外大模型集结,多重展示创新成果,30 余个大模型重磅登场,全球领军企业大模型团队重磅亮相,展示大模型赋能各行各业的多元生态,拓展智能化应用场景,全面升级线上体验。重点关注四大领域产品,分别是芯片、数据库、大模型及应用。 华为开发者大会2023 ( Cloud )大会将于7 月7 日在东莞召开,华
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