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【天风通信】东数西算正式启动,产业链各环节长期受益
青秋木
2022-02-18 11:13:21
?事件:发展改革委等多部委同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了张家口等10个国家数据中心集群,东数西算工程正式全面启动。

我们观点如下:
数字技术发展带动算力需求每年20%以上快速增长。21年5月多部委引发《算力枢纽实施方案》后,22年2月进一步明确8个国家算力枢纽节点、10个国家数据中心集群具体地理范围,21年12月底以来发改委等部门还针对10大集群分别发布同意建设的批复,各地详细规划和建设将逐步落地启动。

具体来看:
1️⃣为推动全国数据中心适度集聚、集约发展,考虑东部资源紧缺,将后台加工、离线分析、存储备份等网络要求不高的业务迁移到西部处理。以内蒙古、宁夏枢纽承接京津冀枢纽;甘肃、成渝枢纽承接长三角枢纽;贵州枢纽承接粤港澳、成渝枢纽。围绕8大枢纽布局张家口、芜湖、长三角、韶关、贵安、重庆、天府、庆阳、中卫、和林格尔10大集群。

2️⃣8大枢纽集中政策和资源,优化网络、能源等配套,引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展,促进东西部数据流通、价值传递,带动数据中心产业由东向西有效转移。10大集群则是物理连续的行政区域,具体承载算力枢纽内的大型超大型数据中心建设。能够减少数据绕转时延、长途传输费用、保障能源供给、协调安排能耗指标。

3️⃣从各地规划批复看,发改委要求10个集群内平均上架率均不低于65%。PUE要求贵安、庆阳、和林格尔、中卫低于1.2;长三角、芜湖、张家口、天府、重庆、韶关低于1.25,可再生能源使用率要有显著提升。通过多方指标约束,促进集群高标准、严要求,最小化起步。未来整体IDC行业将进一步集中化、规模化、绿色化发展,产业链各环节长期持续受益。

🏅相关标的建议关注:
1、东算西数地区布局的IDC标的:奥飞数据、科华数据、光环新网、宝信软件、数据港、美利云等;
2、服务器、网络设备:中兴通讯、紫光股份、浪潮信息等;
3、网络基础设施光纤光缆:中天科技、亨通光电等;
4、数通光模块:中际旭创、新易盛、天孚通信、博创科技、剑桥科技等;
5、机房电源、温控等配套设备:科华数据、科士达、佳力图、英维克、申菱环境等;
6、IDC运维:润建股份;
7、服务器和设备上游PCB:沪电股份、深南电路等。
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    都是5G板块里的老东西了。。
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    2022-02-18 15:08
    黑玫瑰和英维克一样哦
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    于2022-02-19 11:35:33更新
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  • 只看TA
    2022-02-19 00:32
    东数西算
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  • 只看TA
    2022-02-18 21:49
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