精工钢枸
怪兽哥
2021-01-14 14:36:28
精工钢构：符合机构审美的低估票，轻Zi产业务净利率达50%，shυ字化转型交付周期缩短70%净利润高达50%的建筑业？①除了装配式建筑行业需求快速增长，高科技新基建也在推动工业钢结构需求爆发，公司多次为苹果、华为、亚马逊、阿里腾讯等企业承建项目。②公司EPC业务采用轻Zi产运营，突破地域限制，净利润更是做到了50%，预测公司技术授权签单潜力望达74-152亿。③快速进行shυ字化转型，自主研发云平台并整合原有2家信息化公司，可以减少设计时间6个月，减少交货周期70%，减少施工时间60%。精工钢构是国内大型建筑钢结构施工企业，其轻Zi产EPC业务发力和shυ字化转型加速，将推动业绩进入高速增长期，当前估值可能被低估。1、业内产品线最齐全，受益高科技新基建等工业钢结构需求爆发1)高科技新基建等推动工业钢结构需求爆发，我们预测2020-22年ShΙ场规模望达3606/4043/4423亿元。公司ShΙ占率仅1.7%，典型大行业小公司。2)公司具高端客户Zi源优势(华为/苹果/阿里等)、技术体系优势(8大核心技术)、营销体系优势等，ShΙ占率望提升。3)公建领域承建过“鸟巢”等重点项目；4)商建领域在医院/学校方面均有重要突破。5)住宅领域依托PSC体系(结合PS与PC优势)将抢占ShΙ场。
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