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怪兽哥
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怪兽哥
2021-10-12 09:00:20
云天化
当前,化工行业上游处于景气高位,下游受到严重挤压, Gμo海zheng券 点出3个可以关注的下游利润可复苏的行业和上游业绩可持续的行业。(1)轮胎行业进入战略布局期 短期来看,21Q4和22Q1,轮胎行业利润开始好转,基于两个判断, 第一,供给收缩,中小轮胎企业开始关停, 根据卓创资讯的shυ据,10月7日,山东半钢胎企业的开工率降到了49%,正常情况下的开工率在70%左右,山东全钢胎企业的开工率的开工率在51%,正常情况下的开工率在70%以上,这两个shυ据在历史同期都是最低水平,双控和现JΙ
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云天化
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怪兽哥
2021-10-08 12:02:27
水价
Gμo泰君安指出, 新修订的《城镇供水价格管理办法》于10月1日起施行,建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制,供水价格有望提升。 事件: 新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》于2021年10月1日起施行。 点评:1) 建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制,我Gμo城ShΙ供水价格机制不断完善现行《城ShΙ供水价格管理办法》1998年印发,2004年进行了个别条款修订;《城ShΙ供水定价成本监审办法(试行)》2011年实施。 我Gμo原有水价构成、分类
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洪城环境
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怪兽哥
2021-10-07 20:51:15
苏州固锝
HJT掀起光伏技术革命,Gμo内待建产能已超50GW,而其成本端占比最大的银浆,正迎来银包铜技术的突破,最快今年底明年初就将应用,能够明显降低制造成本。1)低温银浆ShΙ场蓄势待发,Gμo产替代正当时低温银浆是HJT的核心辅料,在非硅材料中占比约59% 。银浆成本方面,银粉占比达98.2%,一方面由于JΙN属银的价格很高,另一方面由于银粉的工艺要求很高。低温银浆目前在银浆ShΙ场占比不足2%,CPIA预测HJTShΙ场占比会不断增大,低温银浆也将迎来快速增长,未来ShΙ场广阔。低温银浆垄断性较强
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苏州固锝
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怪兽哥
2021-10-07 17:50:58
风能
Gμo内风电行业步入发展新阶段,周期性逐步消退,成长属性凸显。其中,风电塔筒的总用量有望保持较快增长,ShΙ场份额将快速扩张。1)风电周期性逐步消退随着“双碳”目标的确立,Gμo内风电装机中枢有望明显上移,东北zheng券测算十四五/十五五期间Gμo内年均新增风电装机规模有望超过50/60GW。与此同时,过往的周期性扰动因素正逐步消退,一方面风机大型化趋势下风电成本快速下行,行业进入“成本下降-需求扩张”的良性循环;另一方面特高压、储能等电力基础设施的完善使得风电消纳形势明显好转。此外,分散式风
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天能重工
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怪兽哥
2021-10-07 17:47:13
招商轮船
干散货海运指shυ持续上zhang,短期大船行情运价弹性可观事件: 干散货海运指shυ持续上zhang,截至10月6日,BDI收于5647点。 9月底以来BDI突破并持续站稳5000点,创十年新高。 其中BCI收于9752,较9月均值上zhang49%,是拉动BDI上行的主要动力,环比上周亦上zhang17.2%。 点评:1)散运:中期景气度上行周期明确,短期大船行情运价弹性可观。①短期看:好望角船型Capesize运价表现强劲带动BDI运价指shυ大幅上zhang。我们预计仍将持续, 关注几项
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招商轮船
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怪兽哥
2021-01-31 16:45:48
先惠技术
先惠技术:锂电池装备自动化率高达95%,行业平均仅40-70%,供货宁德、大众公司有望成为动力电池系统集成细分赛道领导者。①公司专注动力电池模组线和PACK线,已成为大众、华晨宝马等一线整车厂的主要供应商;近期与孚能、宁德签订合计5.4亿的大订单,获取主流电池厂的认可。②公司出品的组装线自动化率明显优于同行,模组线自动化率最高95%,行业平均水平为40-70%;公司PACK线自动化率最高89%,行业平均为5-20%。③公司20年IPO募Zi6.4亿元,用于建设武汉基地、长沙等基地,预计22Q3后
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先惠技术
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怪兽哥
2021-01-19 21:52:13
嘉元科技
锂电铜箔:12月以来调涨两次,5000元涨幅对单吨利润不到万元的厂商来说弹性十足下一个6F?①锂电铜箔不到两月已历经两波上涨。上周几家铜箔厂商与大客户宁德时代谈判结束,确定铜箔加工费涨近3000元/吨。此前去年12月上涨1-2000元。②以嘉元科技为例,涨价前6μm铜箔的单吨盈利接近1万,因此两轮5000元的涨价对铜箔厂商很可观。③对标“锂电铜箔三剑客”:嘉元科技、诺德Gμ份、超华科技。锂电铜箔是锂电中用来汇集电流的主要材料,在电池成本占比5%-8%,价格最近开始抬升。不到两月上涨两波。据长江电
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嘉元科技
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怪兽哥
2021-01-17 21:08:51
亿纬锂能
亿纬锂能:分析师大幅上调两大业务利润预期,对应今年49倍PE仍不贵业绩预期大幅上调①子公司思摩尔的大客户悦客即将美Gμ上ShΙ,从悦刻招Gμ说明书中也可以看出,整个产业链中议价能力最强的其实为中游思摩尔,因此思摩尔业绩有望持续超预期。上调2021年亿纬锂能投Zi收益至20.9亿元(原预测17.6亿),同比增长58%。②预计2021年本部业务利润将达13亿元,同比增长接近80%。动力业务有望成为未来公司主要的增长源,2021年业绩是过去公司持续努力兑现的成果,而未来3-5年的成长看2021年大客户
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亿纬锂能
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怪兽哥
2021-01-17 17:09:33
京东方
“吸血狂魔”京东方再发200亿定增!面板行业的超高Zi本壁垒,能被ShΙ场理解吗?(附各业务线营收规模测算)关乎120万Gμ民的大事件①京东方周五晚间再抛200亿定增募Zi公告,包括收购武汉京东方光电剩余Gμ权、增Zi重庆OLED产线、建设12英寸硅基OLED、偿还贷款等项目。②这200亿主要是投向主业,考虑到近期面板价格高位,收购的Zi产净利率有望达到15%,贡献利润6.6亿,PE仅10倍,估值相对较低。③加码OLED和mini/microLED板块,目前公司成都、绵阳的OLED产线投Zi完毕
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京东方A
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怪兽哥
2021-01-17 16:54:37
石大胜华
石大胜华:锂电细分龙头单季度盈利大超预期,同比增加40倍业绩大超预期!1、Q4业绩大超预期。20Q4单季度盈利可达2.48-2.78亿元,同比增加40-45倍,环比增178%-148%2、下游高景气度,电池溶剂有望持续高增。石大胜华是全球最大的锂电池溶剂供应商,公司电池溶剂产能在国内占比超过70%,受益于新能源车高景气度。3、扩产项目进展顺利,中长期业绩向好。公司海内外产能逐步投放,东营港一期0.5万吨添加剂项目达产;福建泉州项目(2万吨电池级EC、DMC、8万吨工业级DMC)将于21年4月开始
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石大胜华
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怪兽哥
2021-01-17 15:27:05
爱施德
爱施德:电子烟销售增长最受益公司!大客户即将美GμIPO,迎来Gμ价催化剂在卖电子烟领域取得巨大成功①爱施德控Gμ子公司“一号机”的电子烟销售额占品牌方全部销售额的15.1%,仅用3个季度的时间,成为品牌方第一大授权分销商。公司有望复现昔日智能手机辉煌。②公司在与电子烟品牌方合作过程中的4大议价能力:帮助品牌方节约自有Zi本、帮助品牌方分担经营风险、帮助品牌方降低销售成本、政策导向趋严,依靠线下分销商成唯一选择。爱施德以手机分销起家,没想到依托这个优势,快速的在卖电子烟领域取得巨大成功。而公司大
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爱施德
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怪兽哥
2021-01-14 14:36:28
精工钢枸
精工钢构:符合机构审美的低估票,轻Zi产业务净利率达50%,shυ字化转型交付周期缩短70%净利润高达50%的建筑业?①除了装配式建筑行业需求快速增长,高科技新基建也在推动工业钢结构需求爆发,公司多次为苹果、华为、亚马逊、阿里腾讯等企业承建项目。②公司EPC业务采用轻Zi产运营,突破地域限制,净利润更是做到了50%,预测公司技术授权签单潜力望达74-152亿。③快速进行shυ字化转型,自主研发云平台并整合原有2家信息化公司,可以减少设计时间6个月,减少交货周期70%,减少施工时间60%。精工钢构
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精工钢构
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怪兽哥
2021-01-13 22:20:40
中芯国际
长江存储今年产量翻倍,对国产设备收入拉动超3倍,分析师钦点这几家长江存储计划21年产量将提高一倍,大力拉动国产设备收入。①长江存储计划21年产量将提高一倍,并开始率先生产192层3DNAND闪存。根据三期产能总规划,至21年底,预计一期满产将达到10万片/月。②长江存储产线的机台国产化率已经从19年的10%提升至20年的15%,对国产设备起到了培育→带动→批量重复订单的作用。如果长江存储21年实现了50K至100K设备的60%收入确认,理论上对北方、中微的收入分别有12-15亿左右的拉动,对盛美
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中芯国际
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怪兽哥
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玻璃
玻璃:21年初价格大幅高于20Q1,有望复制17-20年Q1的水泥行情1、建材板块在15-20年的Q1行情中有五年跑赢沪深300指shυ,水泥和消费建材是“春季躁动”行情中的常客。2、今年更看好玻璃。5mm浮法白玻21年初的价格为121元/重量箱,远高于20年初的91元/重量箱,且下游供需格局保持较好水平,玻璃21Q1均价同比有望大幅增长。有望类似于17-20年Q1的水泥行情,取得相对建材指shυ的超额收益。天风证券研报指出,建材板块在15-20年的Q1行情中有五年跑赢沪深300指shυ,水泥和
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福耀玻璃
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怪兽哥
2021-01-11 10:30:12
万泰生物
2020年度医药板块业绩前瞻,哪些公司有超预期?业绩预告里的JΙN矿①疫苗板块,大品种密集上ShΙ,行业迎来快速发展,智飞生物(+35%-45%)、康华生物(+128%)、万泰生物(+211%-259%)②相关核酸诊断器械及第三方检验中心,包括诊断试剂、监护仪、呼吸机等生产企业,如凯普生物(+117%-167%)、万孚生物(+75%-85%)、蓝帆医疗(512%-614%)、迪安诊断(+215%-225%)、JΙN域医学(+250%-275%)、鱼跃医疗(+120-130%)③CRO/CDMO/
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万泰生物
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云天化
当前,化工行业上游处于景气高位,下游受到严重挤压, Gμo海zheng券 点出3个可以关注的下游利润可复苏的行业和上游业绩可持续的行业。(1)轮胎行业进入战略布局期 短期来看,21Q4和22Q1,轮胎行业利润开始好转,基于两个判断, 第一,供给收缩,中小轮胎企业开始关停, 根据卓创资讯的shυ据,10月7日,山东半钢胎企业的开工率降到了49%,正常情况下的开工率在70%左右,山东全钢胎企业的开工率的开工率在51%,正常情况下的开工率在70%以上,这两个shυ据在历史同期都是最低水平,双控和现JΙ
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水价
Gμo泰君安指出, 新修订的《城镇供水价格管理办法》于10月1日起施行,建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制,供水价格有望提升。 事件: 新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》于2021年10月1日起施行。 点评:1) 建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制,我Gμo城ShΙ供水价格机制不断完善现行《城ShΙ供水价格管理办法》1998年印发,2004年进行了个别条款修订;《城ShΙ供水定价成本监审办法(试行)》2011年实施。 我Gμo原有水价构成、分类
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2021-10-07 20:51:15
苏州固锝
HJT掀起光伏技术革命,Gμo内待建产能已超50GW,而其成本端占比最大的银浆,正迎来银包铜技术的突破,最快今年底明年初就将应用,能够明显降低制造成本。1)低温银浆ShΙ场蓄势待发,Gμo产替代正当时低温银浆是HJT的核心辅料,在非硅材料中占比约59% 。银浆成本方面,银粉占比达98.2%,一方面由于JΙN属银的价格很高,另一方面由于银粉的工艺要求很高。低温银浆目前在银浆ShΙ场占比不足2%,CPIA预测HJTShΙ场占比会不断增大,低温银浆也将迎来快速增长,未来ShΙ场广阔。低温银浆垄断性较强
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苏州固锝
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风能
Gμo内风电行业步入发展新阶段,周期性逐步消退,成长属性凸显。其中,风电塔筒的总用量有望保持较快增长,ShΙ场份额将快速扩张。1)风电周期性逐步消退随着“双碳”目标的确立,Gμo内风电装机中枢有望明显上移,东北zheng券测算十四五/十五五期间Gμo内年均新增风电装机规模有望超过50/60GW。与此同时,过往的周期性扰动因素正逐步消退,一方面风机大型化趋势下风电成本快速下行,行业进入“成本下降-需求扩张”的良性循环;另一方面特高压、储能等电力基础设施的完善使得风电消纳形势明显好转。此外,分散式风
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天能重工
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天顺风能
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2021-10-07 17:47:13
招商轮船
干散货海运指shυ持续上zhang,短期大船行情运价弹性可观事件: 干散货海运指shυ持续上zhang,截至10月6日,BDI收于5647点。 9月底以来BDI突破并持续站稳5000点,创十年新高。 其中BCI收于9752,较9月均值上zhang49%,是拉动BDI上行的主要动力,环比上周亦上zhang17.2%。 点评:1)散运:中期景气度上行周期明确,短期大船行情运价弹性可观。①短期看:好望角船型Capesize运价表现强劲带动BDI运价指shυ大幅上zhang。我们预计仍将持续, 关注几项
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2021-01-31 16:45:48
先惠技术
先惠技术:锂电池装备自动化率高达95%,行业平均仅40-70%,供货宁德、大众公司有望成为动力电池系统集成细分赛道领导者。①公司专注动力电池模组线和PACK线,已成为大众、华晨宝马等一线整车厂的主要供应商;近期与孚能、宁德签订合计5.4亿的大订单,获取主流电池厂的认可。②公司出品的组装线自动化率明显优于同行,模组线自动化率最高95%,行业平均水平为40-70%;公司PACK线自动化率最高89%,行业平均为5-20%。③公司20年IPO募Zi6.4亿元,用于建设武汉基地、长沙等基地,预计22Q3后
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先惠技术
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2021-01-19 21:52:13
嘉元科技
锂电铜箔:12月以来调涨两次,5000元涨幅对单吨利润不到万元的厂商来说弹性十足下一个6F?①锂电铜箔不到两月已历经两波上涨。上周几家铜箔厂商与大客户宁德时代谈判结束,确定铜箔加工费涨近3000元/吨。此前去年12月上涨1-2000元。②以嘉元科技为例,涨价前6μm铜箔的单吨盈利接近1万,因此两轮5000元的涨价对铜箔厂商很可观。③对标“锂电铜箔三剑客”:嘉元科技、诺德Gμ份、超华科技。锂电铜箔是锂电中用来汇集电流的主要材料,在电池成本占比5%-8%,价格最近开始抬升。不到两月上涨两波。据长江电
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嘉元科技
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怪兽哥
2021-01-17 21:08:51
亿纬锂能
亿纬锂能:分析师大幅上调两大业务利润预期,对应今年49倍PE仍不贵业绩预期大幅上调①子公司思摩尔的大客户悦客即将美Gμ上ShΙ,从悦刻招Gμ说明书中也可以看出,整个产业链中议价能力最强的其实为中游思摩尔,因此思摩尔业绩有望持续超预期。上调2021年亿纬锂能投Zi收益至20.9亿元(原预测17.6亿),同比增长58%。②预计2021年本部业务利润将达13亿元,同比增长接近80%。动力业务有望成为未来公司主要的增长源,2021年业绩是过去公司持续努力兑现的成果,而未来3-5年的成长看2021年大客户
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亿纬锂能
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2021-01-17 17:09:33
京东方
“吸血狂魔”京东方再发200亿定增!面板行业的超高Zi本壁垒,能被ShΙ场理解吗?(附各业务线营收规模测算)关乎120万Gμ民的大事件①京东方周五晚间再抛200亿定增募Zi公告,包括收购武汉京东方光电剩余Gμ权、增Zi重庆OLED产线、建设12英寸硅基OLED、偿还贷款等项目。②这200亿主要是投向主业,考虑到近期面板价格高位,收购的Zi产净利率有望达到15%,贡献利润6.6亿,PE仅10倍,估值相对较低。③加码OLED和mini/microLED板块,目前公司成都、绵阳的OLED产线投Zi完毕
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2021-01-17 16:54:37
石大胜华
石大胜华:锂电细分龙头单季度盈利大超预期,同比增加40倍业绩大超预期!1、Q4业绩大超预期。20Q4单季度盈利可达2.48-2.78亿元,同比增加40-45倍,环比增178%-148%2、下游高景气度,电池溶剂有望持续高增。石大胜华是全球最大的锂电池溶剂供应商,公司电池溶剂产能在国内占比超过70%,受益于新能源车高景气度。3、扩产项目进展顺利,中长期业绩向好。公司海内外产能逐步投放,东营港一期0.5万吨添加剂项目达产;福建泉州项目(2万吨电池级EC、DMC、8万吨工业级DMC)将于21年4月开始
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石大胜华
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2021-01-17 15:27:05
爱施德
爱施德:电子烟销售增长最受益公司!大客户即将美GμIPO,迎来Gμ价催化剂在卖电子烟领域取得巨大成功①爱施德控Gμ子公司“一号机”的电子烟销售额占品牌方全部销售额的15.1%,仅用3个季度的时间,成为品牌方第一大授权分销商。公司有望复现昔日智能手机辉煌。②公司在与电子烟品牌方合作过程中的4大议价能力:帮助品牌方节约自有Zi本、帮助品牌方分担经营风险、帮助品牌方降低销售成本、政策导向趋严,依靠线下分销商成唯一选择。爱施德以手机分销起家,没想到依托这个优势,快速的在卖电子烟领域取得巨大成功。而公司大
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2021-01-14 14:36:28
精工钢枸
精工钢构:符合机构审美的低估票,轻Zi产业务净利率达50%,shυ字化转型交付周期缩短70%净利润高达50%的建筑业?①除了装配式建筑行业需求快速增长,高科技新基建也在推动工业钢结构需求爆发,公司多次为苹果、华为、亚马逊、阿里腾讯等企业承建项目。②公司EPC业务采用轻Zi产运营,突破地域限制,净利润更是做到了50%,预测公司技术授权签单潜力望达74-152亿。③快速进行shυ字化转型,自主研发云平台并整合原有2家信息化公司,可以减少设计时间6个月,减少交货周期70%,减少施工时间60%。精工钢构
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2021-01-13 22:20:40
中芯国际
长江存储今年产量翻倍,对国产设备收入拉动超3倍,分析师钦点这几家长江存储计划21年产量将提高一倍,大力拉动国产设备收入。①长江存储计划21年产量将提高一倍,并开始率先生产192层3DNAND闪存。根据三期产能总规划,至21年底,预计一期满产将达到10万片/月。②长江存储产线的机台国产化率已经从19年的10%提升至20年的15%,对国产设备起到了培育→带动→批量重复订单的作用。如果长江存储21年实现了50K至100K设备的60%收入确认,理论上对北方、中微的收入分别有12-15亿左右的拉动,对盛美
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中芯国际
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2021-01-12 08:55:24
玻璃
玻璃:21年初价格大幅高于20Q1,有望复制17-20年Q1的水泥行情1、建材板块在15-20年的Q1行情中有五年跑赢沪深300指shυ,水泥和消费建材是“春季躁动”行情中的常客。2、今年更看好玻璃。5mm浮法白玻21年初的价格为121元/重量箱,远高于20年初的91元/重量箱,且下游供需格局保持较好水平,玻璃21Q1均价同比有望大幅增长。有望类似于17-20年Q1的水泥行情,取得相对建材指shυ的超额收益。天风证券研报指出,建材板块在15-20年的Q1行情中有五年跑赢沪深300指shυ,水泥和
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2021-01-11 10:30:12
万泰生物
2020年度医药板块业绩前瞻,哪些公司有超预期?业绩预告里的JΙN矿①疫苗板块,大品种密集上ShΙ,行业迎来快速发展,智飞生物(+35%-45%)、康华生物(+128%)、万泰生物(+211%-259%)②相关核酸诊断器械及第三方检验中心,包括诊断试剂、监护仪、呼吸机等生产企业,如凯普生物(+117%-167%)、万孚生物(+75%-85%)、蓝帆医疗(512%-614%)、迪安诊断(+215%-225%)、JΙN域医学(+250%-275%)、鱼跃医疗(+120-130%)③CRO/CDMO/
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当前,化工行业上游处于景气高位,下游受到严重挤压, Gμo海zheng券 点出3个可以关注的下游利润可复苏的行业和上游业绩可持续的行业。(1)轮胎行业进入战略布局期 短期来看,21Q4和22Q1,轮胎行业利润开始好转,基于两个判断, 第一,供给收缩,中小轮胎企业开始关停, 根据卓创资讯的shυ据,10月7日,山东半钢胎企业的开工率降到了49%,正常情况下的开工率在70%左右,山东全钢胎企业的开工率的开工率在51%,正常情况下的开工率在70%以上,这两个shυ据在历史同期都是最低水平,双控和现JΙ
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2021-10-08 12:02:27
水价
Gμo泰君安指出, 新修订的《城镇供水价格管理办法》于10月1日起施行,建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制,供水价格有望提升。 事件: 新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》于2021年10月1日起施行。 点评:1) 建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制,我Gμo城ShΙ供水价格机制不断完善现行《城ShΙ供水价格管理办法》1998年印发,2004年进行了个别条款修订;《城ShΙ供水定价成本监审办法(试行)》2011年实施。 我Gμo原有水价构成、分类
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苏州固锝
HJT掀起光伏技术革命,Gμo内待建产能已超50GW,而其成本端占比最大的银浆,正迎来银包铜技术的突破,最快今年底明年初就将应用,能够明显降低制造成本。1)低温银浆ShΙ场蓄势待发,Gμo产替代正当时低温银浆是HJT的核心辅料,在非硅材料中占比约59% 。银浆成本方面,银粉占比达98.2%,一方面由于JΙN属银的价格很高,另一方面由于银粉的工艺要求很高。低温银浆目前在银浆ShΙ场占比不足2%,CPIA预测HJTShΙ场占比会不断增大,低温银浆也将迎来快速增长,未来ShΙ场广阔。低温银浆垄断性较强
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苏州固锝
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怪兽哥
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风能
Gμo内风电行业步入发展新阶段,周期性逐步消退,成长属性凸显。其中,风电塔筒的总用量有望保持较快增长,ShΙ场份额将快速扩张。1)风电周期性逐步消退随着“双碳”目标的确立,Gμo内风电装机中枢有望明显上移,东北zheng券测算十四五/十五五期间Gμo内年均新增风电装机规模有望超过50/60GW。与此同时,过往的周期性扰动因素正逐步消退,一方面风机大型化趋势下风电成本快速下行,行业进入“成本下降-需求扩张”的良性循环;另一方面特高压、储能等电力基础设施的完善使得风电消纳形势明显好转。此外,分散式风
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怪兽哥
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招商轮船
干散货海运指shυ持续上zhang,短期大船行情运价弹性可观事件: 干散货海运指shυ持续上zhang,截至10月6日,BDI收于5647点。 9月底以来BDI突破并持续站稳5000点,创十年新高。 其中BCI收于9752,较9月均值上zhang49%,是拉动BDI上行的主要动力,环比上周亦上zhang17.2%。 点评:1)散运:中期景气度上行周期明确,短期大船行情运价弹性可观。①短期看:好望角船型Capesize运价表现强劲带动BDI运价指shυ大幅上zhang。我们预计仍将持续, 关注几项
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招商轮船
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怪兽哥
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先惠技术
先惠技术:锂电池装备自动化率高达95%,行业平均仅40-70%,供货宁德、大众公司有望成为动力电池系统集成细分赛道领导者。①公司专注动力电池模组线和PACK线,已成为大众、华晨宝马等一线整车厂的主要供应商;近期与孚能、宁德签订合计5.4亿的大订单,获取主流电池厂的认可。②公司出品的组装线自动化率明显优于同行,模组线自动化率最高95%,行业平均水平为40-70%;公司PACK线自动化率最高89%,行业平均为5-20%。③公司20年IPO募Zi6.4亿元,用于建设武汉基地、长沙等基地,预计22Q3后
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先惠技术
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怪兽哥
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嘉元科技
锂电铜箔:12月以来调涨两次,5000元涨幅对单吨利润不到万元的厂商来说弹性十足下一个6F?①锂电铜箔不到两月已历经两波上涨。上周几家铜箔厂商与大客户宁德时代谈判结束,确定铜箔加工费涨近3000元/吨。此前去年12月上涨1-2000元。②以嘉元科技为例,涨价前6μm铜箔的单吨盈利接近1万,因此两轮5000元的涨价对铜箔厂商很可观。③对标“锂电铜箔三剑客”:嘉元科技、诺德Gμ份、超华科技。锂电铜箔是锂电中用来汇集电流的主要材料,在电池成本占比5%-8%,价格最近开始抬升。不到两月上涨两波。据长江电
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嘉元科技
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怪兽哥
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亿纬锂能
亿纬锂能:分析师大幅上调两大业务利润预期,对应今年49倍PE仍不贵业绩预期大幅上调①子公司思摩尔的大客户悦客即将美Gμ上ShΙ,从悦刻招Gμ说明书中也可以看出,整个产业链中议价能力最强的其实为中游思摩尔,因此思摩尔业绩有望持续超预期。上调2021年亿纬锂能投Zi收益至20.9亿元(原预测17.6亿),同比增长58%。②预计2021年本部业务利润将达13亿元,同比增长接近80%。动力业务有望成为未来公司主要的增长源,2021年业绩是过去公司持续努力兑现的成果,而未来3-5年的成长看2021年大客户
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亿纬锂能
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怪兽哥
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京东方
“吸血狂魔”京东方再发200亿定增!面板行业的超高Zi本壁垒,能被ShΙ场理解吗?(附各业务线营收规模测算)关乎120万Gμ民的大事件①京东方周五晚间再抛200亿定增募Zi公告,包括收购武汉京东方光电剩余Gμ权、增Zi重庆OLED产线、建设12英寸硅基OLED、偿还贷款等项目。②这200亿主要是投向主业,考虑到近期面板价格高位,收购的Zi产净利率有望达到15%,贡献利润6.6亿,PE仅10倍,估值相对较低。③加码OLED和mini/microLED板块,目前公司成都、绵阳的OLED产线投Zi完毕
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京东方A
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怪兽哥
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石大胜华
石大胜华:锂电细分龙头单季度盈利大超预期,同比增加40倍业绩大超预期!1、Q4业绩大超预期。20Q4单季度盈利可达2.48-2.78亿元,同比增加40-45倍,环比增178%-148%2、下游高景气度,电池溶剂有望持续高增。石大胜华是全球最大的锂电池溶剂供应商,公司电池溶剂产能在国内占比超过70%,受益于新能源车高景气度。3、扩产项目进展顺利,中长期业绩向好。公司海内外产能逐步投放,东营港一期0.5万吨添加剂项目达产;福建泉州项目(2万吨电池级EC、DMC、8万吨工业级DMC)将于21年4月开始
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石大胜华
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怪兽哥
2021-01-17 15:27:05
爱施德
爱施德:电子烟销售增长最受益公司!大客户即将美GμIPO,迎来Gμ价催化剂在卖电子烟领域取得巨大成功①爱施德控Gμ子公司“一号机”的电子烟销售额占品牌方全部销售额的15.1%,仅用3个季度的时间,成为品牌方第一大授权分销商。公司有望复现昔日智能手机辉煌。②公司在与电子烟品牌方合作过程中的4大议价能力:帮助品牌方节约自有Zi本、帮助品牌方分担经营风险、帮助品牌方降低销售成本、政策导向趋严,依靠线下分销商成唯一选择。爱施德以手机分销起家,没想到依托这个优势,快速的在卖电子烟领域取得巨大成功。而公司大
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爱施德
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怪兽哥
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精工钢枸
精工钢构:符合机构审美的低估票,轻Zi产业务净利率达50%,shυ字化转型交付周期缩短70%净利润高达50%的建筑业?①除了装配式建筑行业需求快速增长,高科技新基建也在推动工业钢结构需求爆发,公司多次为苹果、华为、亚马逊、阿里腾讯等企业承建项目。②公司EPC业务采用轻Zi产运营,突破地域限制,净利润更是做到了50%,预测公司技术授权签单潜力望达74-152亿。③快速进行shυ字化转型,自主研发云平台并整合原有2家信息化公司,可以减少设计时间6个月,减少交货周期70%,减少施工时间60%。精工钢构
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精工钢构
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怪兽哥
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中芯国际
长江存储今年产量翻倍,对国产设备收入拉动超3倍,分析师钦点这几家长江存储计划21年产量将提高一倍,大力拉动国产设备收入。①长江存储计划21年产量将提高一倍,并开始率先生产192层3DNAND闪存。根据三期产能总规划,至21年底,预计一期满产将达到10万片/月。②长江存储产线的机台国产化率已经从19年的10%提升至20年的15%,对国产设备起到了培育→带动→批量重复订单的作用。如果长江存储21年实现了50K至100K设备的60%收入确认,理论上对北方、中微的收入分别有12-15亿左右的拉动,对盛美
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中芯国际
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怪兽哥
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玻璃
玻璃:21年初价格大幅高于20Q1,有望复制17-20年Q1的水泥行情1、建材板块在15-20年的Q1行情中有五年跑赢沪深300指shυ,水泥和消费建材是“春季躁动”行情中的常客。2、今年更看好玻璃。5mm浮法白玻21年初的价格为121元/重量箱,远高于20年初的91元/重量箱,且下游供需格局保持较好水平,玻璃21Q1均价同比有望大幅增长。有望类似于17-20年Q1的水泥行情,取得相对建材指shυ的超额收益。天风证券研报指出,建材板块在15-20年的Q1行情中有五年跑赢沪深300指shυ,水泥和
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福耀玻璃
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怪兽哥
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万泰生物
2020年度医药板块业绩前瞻,哪些公司有超预期?业绩预告里的JΙN矿①疫苗板块,大品种密集上ShΙ,行业迎来快速发展,智飞生物(+35%-45%)、康华生物(+128%)、万泰生物(+211%-259%)②相关核酸诊断器械及第三方检验中心,包括诊断试剂、监护仪、呼吸机等生产企业,如凯普生物(+117%-167%)、万孚生物(+75%-85%)、蓝帆医疗(512%-614%)、迪安诊断(+215%-225%)、JΙN域医学(+250%-275%)、鱼跃医疗(+120-130%)③CRO/CDMO/
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怪兽哥
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云天化
当前,化工行业上游处于景气高位,下游受到严重挤压, Gμo海zheng券 点出3个可以关注的下游利润可复苏的行业和上游业绩可持续的行业。(1)轮胎行业进入战略布局期 短期来看,21Q4和22Q1,轮胎行业利润开始好转,基于两个判断, 第一,供给收缩,中小轮胎企业开始关停, 根据卓创资讯的shυ据,10月7日,山东半钢胎企业的开工率降到了49%,正常情况下的开工率在70%左右,山东全钢胎企业的开工率的开工率在51%,正常情况下的开工率在70%以上,这两个shυ据在历史同期都是最低水平,双控和现JΙ
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云天化
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怪兽哥
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水价
Gμo泰君安指出, 新修订的《城镇供水价格管理办法》于10月1日起施行,建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制,供水价格有望提升。 事件: 新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》于2021年10月1日起施行。 点评:1) 建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制,我Gμo城ShΙ供水价格机制不断完善现行《城ShΙ供水价格管理办法》1998年印发,2004年进行了个别条款修订;《城ShΙ供水定价成本监审办法(试行)》2011年实施。 我Gμo原有水价构成、分类
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洪城环境
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苏州固锝
HJT掀起光伏技术革命,Gμo内待建产能已超50GW,而其成本端占比最大的银浆,正迎来银包铜技术的突破,最快今年底明年初就将应用,能够明显降低制造成本。1)低温银浆ShΙ场蓄势待发,Gμo产替代正当时低温银浆是HJT的核心辅料,在非硅材料中占比约59% 。银浆成本方面,银粉占比达98.2%,一方面由于JΙN属银的价格很高,另一方面由于银粉的工艺要求很高。低温银浆目前在银浆ShΙ场占比不足2%,CPIA预测HJTShΙ场占比会不断增大,低温银浆也将迎来快速增长,未来ShΙ场广阔。低温银浆垄断性较强
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风能
Gμo内风电行业步入发展新阶段,周期性逐步消退,成长属性凸显。其中,风电塔筒的总用量有望保持较快增长,ShΙ场份额将快速扩张。1)风电周期性逐步消退随着“双碳”目标的确立,Gμo内风电装机中枢有望明显上移,东北zheng券测算十四五/十五五期间Gμo内年均新增风电装机规模有望超过50/60GW。与此同时,过往的周期性扰动因素正逐步消退,一方面风机大型化趋势下风电成本快速下行,行业进入“成本下降-需求扩张”的良性循环;另一方面特高压、储能等电力基础设施的完善使得风电消纳形势明显好转。此外,分散式风
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招商轮船
干散货海运指shυ持续上zhang,短期大船行情运价弹性可观事件: 干散货海运指shυ持续上zhang,截至10月6日,BDI收于5647点。 9月底以来BDI突破并持续站稳5000点,创十年新高。 其中BCI收于9752,较9月均值上zhang49%,是拉动BDI上行的主要动力,环比上周亦上zhang17.2%。 点评:1)散运:中期景气度上行周期明确,短期大船行情运价弹性可观。①短期看:好望角船型Capesize运价表现强劲带动BDI运价指shυ大幅上zhang。我们预计仍将持续, 关注几项
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先惠技术
先惠技术:锂电池装备自动化率高达95%,行业平均仅40-70%,供货宁德、大众公司有望成为动力电池系统集成细分赛道领导者。①公司专注动力电池模组线和PACK线,已成为大众、华晨宝马等一线整车厂的主要供应商;近期与孚能、宁德签订合计5.4亿的大订单,获取主流电池厂的认可。②公司出品的组装线自动化率明显优于同行,模组线自动化率最高95%,行业平均水平为40-70%;公司PACK线自动化率最高89%,行业平均为5-20%。③公司20年IPO募Zi6.4亿元,用于建设武汉基地、长沙等基地,预计22Q3后
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嘉元科技
锂电铜箔:12月以来调涨两次,5000元涨幅对单吨利润不到万元的厂商来说弹性十足下一个6F?①锂电铜箔不到两月已历经两波上涨。上周几家铜箔厂商与大客户宁德时代谈判结束,确定铜箔加工费涨近3000元/吨。此前去年12月上涨1-2000元。②以嘉元科技为例,涨价前6μm铜箔的单吨盈利接近1万,因此两轮5000元的涨价对铜箔厂商很可观。③对标“锂电铜箔三剑客”:嘉元科技、诺德Gμ份、超华科技。锂电铜箔是锂电中用来汇集电流的主要材料,在电池成本占比5%-8%,价格最近开始抬升。不到两月上涨两波。据长江电
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亿纬锂能
亿纬锂能:分析师大幅上调两大业务利润预期,对应今年49倍PE仍不贵业绩预期大幅上调①子公司思摩尔的大客户悦客即将美Gμ上ShΙ,从悦刻招Gμ说明书中也可以看出,整个产业链中议价能力最强的其实为中游思摩尔,因此思摩尔业绩有望持续超预期。上调2021年亿纬锂能投Zi收益至20.9亿元(原预测17.6亿),同比增长58%。②预计2021年本部业务利润将达13亿元,同比增长接近80%。动力业务有望成为未来公司主要的增长源,2021年业绩是过去公司持续努力兑现的成果,而未来3-5年的成长看2021年大客户
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“吸血狂魔”京东方再发200亿定增!面板行业的超高Zi本壁垒,能被ShΙ场理解吗?(附各业务线营收规模测算)关乎120万Gμ民的大事件①京东方周五晚间再抛200亿定增募Zi公告,包括收购武汉京东方光电剩余Gμ权、增Zi重庆OLED产线、建设12英寸硅基OLED、偿还贷款等项目。②这200亿主要是投向主业,考虑到近期面板价格高位,收购的Zi产净利率有望达到15%,贡献利润6.6亿,PE仅10倍,估值相对较低。③加码OLED和mini/microLED板块,目前公司成都、绵阳的OLED产线投Zi完毕
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石大胜华
石大胜华:锂电细分龙头单季度盈利大超预期,同比增加40倍业绩大超预期!1、Q4业绩大超预期。20Q4单季度盈利可达2.48-2.78亿元,同比增加40-45倍,环比增178%-148%2、下游高景气度,电池溶剂有望持续高增。石大胜华是全球最大的锂电池溶剂供应商,公司电池溶剂产能在国内占比超过70%,受益于新能源车高景气度。3、扩产项目进展顺利,中长期业绩向好。公司海内外产能逐步投放,东营港一期0.5万吨添加剂项目达产;福建泉州项目(2万吨电池级EC、DMC、8万吨工业级DMC)将于21年4月开始
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爱施德:电子烟销售增长最受益公司!大客户即将美GμIPO,迎来Gμ价催化剂在卖电子烟领域取得巨大成功①爱施德控Gμ子公司“一号机”的电子烟销售额占品牌方全部销售额的15.1%,仅用3个季度的时间,成为品牌方第一大授权分销商。公司有望复现昔日智能手机辉煌。②公司在与电子烟品牌方合作过程中的4大议价能力:帮助品牌方节约自有Zi本、帮助品牌方分担经营风险、帮助品牌方降低销售成本、政策导向趋严,依靠线下分销商成唯一选择。爱施德以手机分销起家,没想到依托这个优势,快速的在卖电子烟领域取得巨大成功。而公司大
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精工钢枸
精工钢构:符合机构审美的低估票,轻Zi产业务净利率达50%,shυ字化转型交付周期缩短70%净利润高达50%的建筑业?①除了装配式建筑行业需求快速增长,高科技新基建也在推动工业钢结构需求爆发,公司多次为苹果、华为、亚马逊、阿里腾讯等企业承建项目。②公司EPC业务采用轻Zi产运营,突破地域限制,净利润更是做到了50%,预测公司技术授权签单潜力望达74-152亿。③快速进行shυ字化转型,自主研发云平台并整合原有2家信息化公司,可以减少设计时间6个月,减少交货周期70%,减少施工时间60%。精工钢构
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长江存储今年产量翻倍,对国产设备收入拉动超3倍,分析师钦点这几家长江存储计划21年产量将提高一倍,大力拉动国产设备收入。①长江存储计划21年产量将提高一倍,并开始率先生产192层3DNAND闪存。根据三期产能总规划,至21年底,预计一期满产将达到10万片/月。②长江存储产线的机台国产化率已经从19年的10%提升至20年的15%,对国产设备起到了培育→带动→批量重复订单的作用。如果长江存储21年实现了50K至100K设备的60%收入确认,理论上对北方、中微的收入分别有12-15亿左右的拉动,对盛美
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玻璃
玻璃:21年初价格大幅高于20Q1,有望复制17-20年Q1的水泥行情1、建材板块在15-20年的Q1行情中有五年跑赢沪深300指shυ,水泥和消费建材是“春季躁动”行情中的常客。2、今年更看好玻璃。5mm浮法白玻21年初的价格为121元/重量箱,远高于20年初的91元/重量箱,且下游供需格局保持较好水平,玻璃21Q1均价同比有望大幅增长。有望类似于17-20年Q1的水泥行情,取得相对建材指shυ的超额收益。天风证券研报指出,建材板块在15-20年的Q1行情中有五年跑赢沪深300指shυ,水泥和
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2020年度医药板块业绩前瞻,哪些公司有超预期?业绩预告里的JΙN矿①疫苗板块,大品种密集上ShΙ,行业迎来快速发展,智飞生物(+35%-45%)、康华生物(+128%)、万泰生物(+211%-259%)②相关核酸诊断器械及第三方检验中心,包括诊断试剂、监护仪、呼吸机等生产企业,如凯普生物(+117%-167%)、万孚生物(+75%-85%)、蓝帆医疗(512%-614%)、迪安诊断(+215%-225%)、JΙN域医学(+250%-275%)、鱼跃医疗(+120-130%)③CRO/CDMO/
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当前,化工行业上游处于景气高位,下游受到严重挤压, Gμo海zheng券 点出3个可以关注的下游利润可复苏的行业和上游业绩可持续的行业。(1)轮胎行业进入战略布局期 短期来看,21Q4和22Q1,轮胎行业利润开始好转,基于两个判断, 第一,供给收缩,中小轮胎企业开始关停, 根据卓创资讯的shυ据,10月7日,山东半钢胎企业的开工率降到了49%,正常情况下的开工率在70%左右,山东全钢胎企业的开工率的开工率在51%,正常情况下的开工率在70%以上,这两个shυ据在历史同期都是最低水平,双控和现JΙ
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水价
Gμo泰君安指出, 新修订的《城镇供水价格管理办法》于10月1日起施行,建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制,供水价格有望提升。 事件: 新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》于2021年10月1日起施行。 点评:1) 建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制,我Gμo城ShΙ供水价格机制不断完善现行《城ShΙ供水价格管理办法》1998年印发,2004年进行了个别条款修订;《城ShΙ供水定价成本监审办法(试行)》2011年实施。 我Gμo原有水价构成、分类
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HJT掀起光伏技术革命,Gμo内待建产能已超50GW,而其成本端占比最大的银浆,正迎来银包铜技术的突破,最快今年底明年初就将应用,能够明显降低制造成本。1)低温银浆ShΙ场蓄势待发,Gμo产替代正当时低温银浆是HJT的核心辅料,在非硅材料中占比约59% 。银浆成本方面,银粉占比达98.2%,一方面由于JΙN属银的价格很高,另一方面由于银粉的工艺要求很高。低温银浆目前在银浆ShΙ场占比不足2%,CPIA预测HJTShΙ场占比会不断增大,低温银浆也将迎来快速增长,未来ShΙ场广阔。低温银浆垄断性较强
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Gμo内风电行业步入发展新阶段,周期性逐步消退,成长属性凸显。其中,风电塔筒的总用量有望保持较快增长,ShΙ场份额将快速扩张。1)风电周期性逐步消退随着“双碳”目标的确立,Gμo内风电装机中枢有望明显上移,东北zheng券测算十四五/十五五期间Gμo内年均新增风电装机规模有望超过50/60GW。与此同时,过往的周期性扰动因素正逐步消退,一方面风机大型化趋势下风电成本快速下行,行业进入“成本下降-需求扩张”的良性循环;另一方面特高压、储能等电力基础设施的完善使得风电消纳形势明显好转。此外,分散式风
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招商轮船
干散货海运指shυ持续上zhang,短期大船行情运价弹性可观事件: 干散货海运指shυ持续上zhang,截至10月6日,BDI收于5647点。 9月底以来BDI突破并持续站稳5000点,创十年新高。 其中BCI收于9752,较9月均值上zhang49%,是拉动BDI上行的主要动力,环比上周亦上zhang17.2%。 点评:1)散运:中期景气度上行周期明确,短期大船行情运价弹性可观。①短期看:好望角船型Capesize运价表现强劲带动BDI运价指shυ大幅上zhang。我们预计仍将持续, 关注几项
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招商轮船
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怪兽哥
2021-01-31 16:45:48
先惠技术
先惠技术:锂电池装备自动化率高达95%,行业平均仅40-70%,供货宁德、大众公司有望成为动力电池系统集成细分赛道领导者。①公司专注动力电池模组线和PACK线,已成为大众、华晨宝马等一线整车厂的主要供应商;近期与孚能、宁德签订合计5.4亿的大订单,获取主流电池厂的认可。②公司出品的组装线自动化率明显优于同行,模组线自动化率最高95%,行业平均水平为40-70%;公司PACK线自动化率最高89%,行业平均为5-20%。③公司20年IPO募Zi6.4亿元,用于建设武汉基地、长沙等基地,预计22Q3后
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先惠技术
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怪兽哥
2021-01-19 21:52:13
嘉元科技
锂电铜箔:12月以来调涨两次,5000元涨幅对单吨利润不到万元的厂商来说弹性十足下一个6F?①锂电铜箔不到两月已历经两波上涨。上周几家铜箔厂商与大客户宁德时代谈判结束,确定铜箔加工费涨近3000元/吨。此前去年12月上涨1-2000元。②以嘉元科技为例,涨价前6μm铜箔的单吨盈利接近1万,因此两轮5000元的涨价对铜箔厂商很可观。③对标“锂电铜箔三剑客”:嘉元科技、诺德Gμ份、超华科技。锂电铜箔是锂电中用来汇集电流的主要材料,在电池成本占比5%-8%,价格最近开始抬升。不到两月上涨两波。据长江电
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嘉元科技
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怪兽哥
2021-01-17 21:08:51
亿纬锂能
亿纬锂能:分析师大幅上调两大业务利润预期,对应今年49倍PE仍不贵业绩预期大幅上调①子公司思摩尔的大客户悦客即将美Gμ上ShΙ,从悦刻招Gμ说明书中也可以看出,整个产业链中议价能力最强的其实为中游思摩尔,因此思摩尔业绩有望持续超预期。上调2021年亿纬锂能投Zi收益至20.9亿元(原预测17.6亿),同比增长58%。②预计2021年本部业务利润将达13亿元,同比增长接近80%。动力业务有望成为未来公司主要的增长源,2021年业绩是过去公司持续努力兑现的成果,而未来3-5年的成长看2021年大客户
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亿纬锂能
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怪兽哥
2021-01-17 17:09:33
京东方
“吸血狂魔”京东方再发200亿定增!面板行业的超高Zi本壁垒,能被ShΙ场理解吗?(附各业务线营收规模测算)关乎120万Gμ民的大事件①京东方周五晚间再抛200亿定增募Zi公告,包括收购武汉京东方光电剩余Gμ权、增Zi重庆OLED产线、建设12英寸硅基OLED、偿还贷款等项目。②这200亿主要是投向主业,考虑到近期面板价格高位,收购的Zi产净利率有望达到15%,贡献利润6.6亿,PE仅10倍,估值相对较低。③加码OLED和mini/microLED板块,目前公司成都、绵阳的OLED产线投Zi完毕
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京东方A
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怪兽哥
2021-01-17 16:54:37
石大胜华
石大胜华:锂电细分龙头单季度盈利大超预期,同比增加40倍业绩大超预期!1、Q4业绩大超预期。20Q4单季度盈利可达2.48-2.78亿元,同比增加40-45倍,环比增178%-148%2、下游高景气度,电池溶剂有望持续高增。石大胜华是全球最大的锂电池溶剂供应商,公司电池溶剂产能在国内占比超过70%,受益于新能源车高景气度。3、扩产项目进展顺利,中长期业绩向好。公司海内外产能逐步投放,东营港一期0.5万吨添加剂项目达产;福建泉州项目(2万吨电池级EC、DMC、8万吨工业级DMC)将于21年4月开始
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石大胜华
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怪兽哥
2021-01-17 15:27:05
爱施德
爱施德:电子烟销售增长最受益公司!大客户即将美GμIPO,迎来Gμ价催化剂在卖电子烟领域取得巨大成功①爱施德控Gμ子公司“一号机”的电子烟销售额占品牌方全部销售额的15.1%,仅用3个季度的时间,成为品牌方第一大授权分销商。公司有望复现昔日智能手机辉煌。②公司在与电子烟品牌方合作过程中的4大议价能力:帮助品牌方节约自有Zi本、帮助品牌方分担经营风险、帮助品牌方降低销售成本、政策导向趋严,依靠线下分销商成唯一选择。爱施德以手机分销起家,没想到依托这个优势,快速的在卖电子烟领域取得巨大成功。而公司大
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爱施德
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怪兽哥
2021-01-14 14:36:28
精工钢枸
精工钢构:符合机构审美的低估票,轻Zi产业务净利率达50%,shυ字化转型交付周期缩短70%净利润高达50%的建筑业?①除了装配式建筑行业需求快速增长,高科技新基建也在推动工业钢结构需求爆发,公司多次为苹果、华为、亚马逊、阿里腾讯等企业承建项目。②公司EPC业务采用轻Zi产运营,突破地域限制,净利润更是做到了50%,预测公司技术授权签单潜力望达74-152亿。③快速进行shυ字化转型,自主研发云平台并整合原有2家信息化公司,可以减少设计时间6个月,减少交货周期70%,减少施工时间60%。精工钢构
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精工钢构
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怪兽哥
2021-01-13 22:20:40
中芯国际
长江存储今年产量翻倍,对国产设备收入拉动超3倍,分析师钦点这几家长江存储计划21年产量将提高一倍,大力拉动国产设备收入。①长江存储计划21年产量将提高一倍,并开始率先生产192层3DNAND闪存。根据三期产能总规划,至21年底,预计一期满产将达到10万片/月。②长江存储产线的机台国产化率已经从19年的10%提升至20年的15%,对国产设备起到了培育→带动→批量重复订单的作用。如果长江存储21年实现了50K至100K设备的60%收入确认,理论上对北方、中微的收入分别有12-15亿左右的拉动,对盛美
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中芯国际
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怪兽哥
2021-01-12 08:55:24
玻璃
玻璃:21年初价格大幅高于20Q1,有望复制17-20年Q1的水泥行情1、建材板块在15-20年的Q1行情中有五年跑赢沪深300指shυ,水泥和消费建材是“春季躁动”行情中的常客。2、今年更看好玻璃。5mm浮法白玻21年初的价格为121元/重量箱,远高于20年初的91元/重量箱,且下游供需格局保持较好水平,玻璃21Q1均价同比有望大幅增长。有望类似于17-20年Q1的水泥行情,取得相对建材指shυ的超额收益。天风证券研报指出,建材板块在15-20年的Q1行情中有五年跑赢沪深300指shυ,水泥和
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福耀玻璃
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怪兽哥
2021-01-11 10:30:12
万泰生物
2020年度医药板块业绩前瞻,哪些公司有超预期?业绩预告里的JΙN矿①疫苗板块,大品种密集上ShΙ,行业迎来快速发展,智飞生物(+35%-45%)、康华生物(+128%)、万泰生物(+211%-259%)②相关核酸诊断器械及第三方检验中心,包括诊断试剂、监护仪、呼吸机等生产企业,如凯普生物(+117%-167%)、万孚生物(+75%-85%)、蓝帆医疗(512%-614%)、迪安诊断(+215%-225%)、JΙN域医学(+250%-275%)、鱼跃医疗(+120-130%)③CRO/CDMO/
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万泰生物
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