西部矿业：进军新能源，被明显低估，空间大
缘起盘古
中线波段的韭菜种子
2022-03-23 08:28:11
公司主业铜矿等采选，矿产品质优异，公司将持续整合我国西部矿产资源，矿业在2025年之前仍有持续增长，预计今年净利润约40亿元，可给予13倍左右市盈率，对应市值约520亿元。我们认为今年铜价会继续大涨，公司这部分估值提升空间较大。
锂业务给予10-15左右市盈率，可估值约150亿元。
合计估值约670亿元左右，当前市值407亿元，上涨空间约65%。
公司公告以现金33亿元收购东台锂资源公司27%股权。锂资源公司拥有东台吉乃尔盐湖采矿权，资源储量175万吨LCE当量，品位3030mg/L，实属国内稀缺的优质锂盐湖，碳酸锂生产成本约为2.8万/吨，当期价格约48万元/吨。
现有建成碳酸锂产能2万吨/年，在建1万吨产能（合计约3万吨）。21年合计产出约1.3万吨（含代加工）电池级碳酸锂。
同时，锂资源公司规划有年产30万吨钾肥（硫酸钾）、年产3万吨硼酸。
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
西部矿业
工分
9.14
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 4
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（3）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1