光伏

之前有个逻辑就是如果目前光伏企业把IRR调低，那么组件的需求就会起来，目前来看9月的需求的确起来了环比增加了25%，胶膜和玻璃已经出现了供不应求的情况，所以连爱旭股份都涨起来了，这个逻辑有的买。

军工

今晚沈飞的公告算是验证了一些很重要的信号，比如毛利率，比如订单，目前来看对于上游除了发动机之外的并不算是十分的利好，毕竟沈飞要开始压价了，但是也意味着军的大单品可能会释放了。

汽车

之前觉得是成都车展，但也有可能是海外复苏，这个有点说不准，看下来新坐标、中鼎、岱美都还算不错，有自己的阿尔法，新坐标那块比亚迪的混动是个预期差。明天再仔细看一下。

这个阶段先广撒网，下个阶段要重点开始挑方向吃透逻辑，重点跟然后再兼顾撒网了，现在看下来还是把一个题材的逻辑都吃透，然后紧跟产业边际，比较容易做，