异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
嘟嘟冲
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-10-19 23:08:25
20211019
养殖 目前看市场是把牧原的三季报开始当做利空兑现了,这个行业实质性的翻转应该还是没有来到的,不过关注度实在是高,过了。 快递 今天韵达和圆通的数据说明了,价格战真的是停止了,停止了估值的中枢回到极兔之前看应该没问题,但是如果再高,那么就是有点问题的,毕竟价格战并没有完全对行业进行出清。 4K显示 部委在推百城千屏的落地,这是4K内容的重要推广阶段,算是对高清视频的推定,供给侧的话我还是比较看好miniled,看看这两者叠加有没有碰撞。 软件 政治局学习推动互联网、大数据、人工智能融合,这个方向应
S
牧原股份
0
0
0
0.76
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-10-12 16:15:56
20211012
汽车零部件 东南亚那边有缓解了,前两天有的新闻信息,这两天算是发酵了吧,这个方向没看错三季报出来就是最低点了,4季度基本就能有所缓解了。两个方向吧,第一个是跌的多的像科博达,第二个是未来有增量逻辑的,自动驾驶。 煤炭 这个位置很难受了,强的确是强,逻辑也没破现在来看是在加强的,算了。 医疗器械 国家财政部及工信部联合发布的《政府采购进口产品审核指导标准》(2021年版)的通知流出,提升国产化率:其中137种医疗器械全部要求100%采购国产;12种医疗器械要求75%采购国产;24种医疗器械要求50
S
保隆科技
0
0
0
5.46
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-10-10 22:03:02
20211010
棉花 唯一的边际是抛储,关注点主要是量和价格,目前看都是比较动态的表述,国内的郑棉1主要是跟着美国在涨2国内产业抢收新疆籽棉。背后的预期有两个一个是中美缓和后会加强对美国棉花的采购,同时经济恢复增加对棉花的需求。海外上半年的库存的确是比较低的,不过感觉需求也没有太大的波动。感觉这个机会一般。 农业 整体的边际三秋部署,分别看的话养猪源于收储,养鸡源于之前美国肯德基无鸡可炸,种业与最后一个交易老大谈生物安全有比较的关系,这个机会感觉除了在低位刚出可以买之外,其他也一般。 汽车零部件 马来西亚那个事
S
隆平高科
0
0
0
0.57
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-28 17:43:31
20210928
电力 今天电力翻倍,目前看新闻很多,基本上都是再讨论电力涨价的问题,现在来看涨价与否是个重要的预期,如果最近的会议仅仅只是强调煤炭增产,却不再提及涨价,那么这个方式的实质性逻辑其实是破了的,但是如何帮助煤炭增产,其实是一个很麻烦的问题,按现在煤炭研究员的说法就是,无解!如果无解,但是不涨电价的话,那么发电机的逻辑就会被加强,如果涨了电价煤炭也解决了,那么绿电的逻辑就是比较强的,发电机的逻辑应该变弱。 天然气 之前说过了,LNG是市场化定价,涨也是合理的,之前是大意了。 地产 昨天的政策难得提出地
S
太阳能
0
0
0
1.09
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-23 23:03:15
20210923
环保 刘友宾表示,为支撑减污降碳协同增效,生态环境部近日发布《碳监测评估试点工作方案》(以下简称《方案》),对碳监测评估试点工作进行部署。 估值低,CCER带来额外的收益线,价值REITS的发展带来资产周转率的上升。目前看除了第一个之外其他两个逻辑并没有加强,我觉得更多的还是因为大部分的卖方把公用事业和环保划归到一起了,所以绿电的逻辑出现溢出的。 CCER,tips:在碳市场的重点排放单位履约时,可使用1单位的CCER抵消1吨二氧化碳的排放,一家企业最多可以用CCER来抵消其碳排放总量的5%。C
S
雪迪龙
0
0
0
0.81
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-22 23:29:11
20210822
绿电 看了一圈还是我之前写的,没有新边际,能不能涨就只能看命了,偏悲观。 新型电力系统 也是没有新边际,结果就这么怼上去了,看不懂,特别是涨的最多的其实是火电这些。 光伏 22日,浙江省发改委官网发布关于公开征求《浙江省整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发工作导则》意见的通知,各试点县(市、区)应按照当地“十四五”规划可再生能源发展目标确定分布式光伏建设目标。原则上各试点县(市、区)新增光伏装机规模不少于10万千瓦,分布式光伏发展程度较高的或屋顶资源较少的县(市、区)可酌情降低目标。自分布式光伏
S
中核钛白
0
0
0
0.78
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-21 22:47:24
20210917
20210917 风电 涨了3波,第一波是大型化的超预期,第二波分布式光伏,第三波是硅料价格上涨带来的替代效应,目前来看光伏依旧是超预期的,硅料的利空基本算是消化了,对风电来说这第三波上涨的逻辑应该是有减弱的,但是自身第一波的上涨逻辑目前看来是不断证实的,加上周末吹了这么多风电,下周我反而看风电整体的震荡了。 电站 目前看还是被发改委的绿电政策加强了,绿电在现在来看对于越早平价的区域是越有竞争力的,因为绿证的价格更有竞争力,目前长距离的绿电交易应该还是不行的,主要还是在本省,还是看目前超排区域的
S
双环传动
0
0
0
0.39
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-16 23:43:12
20210916
医药 总理9月15日主持召开国务院常务会议,审议通过“十四五”全民医疗保障规划,部署健全医保制度体系,更好满足群众就医用药需求,偏向短线。 消费 消费:发改委表示,国家发改委将按照党中央决策部署,进一步深化对共同富裕问题的研究,制定促进共同富裕行动纲要,推动构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排,多渠道增加城乡居民收入,切实逐步提高居民收入和实际消费水平。跟中秋也有一定的关系,不过整体来看并没有改变需求持续弱化的趋势可能,而且最弱的时候也没到,感觉也就是刚开始。 农业 农业农村部
S
益生股份
0
0
0
0.88
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-13 17:50:13
20210913
甲醇 边际 由于美国飓风影响及前期在墨西哥湾的美国甲醇检修关停,此次合计60%的甲醇产能缺失,直接导致醋酸原料供应不足,价格已经爬升至1800美元/吨,中美的醋酸价差超过1000美元/吨,短期利于醋酸出口至美国业务,但由于物流运输需要1个月,届时美国的产能将恢复,从而缩小醋酸价差。 美国受飓风艾达的影响,甲醇产能预计有400万吨关停,占美国总产能的43%。主要是Methanex在Geismar的两套甲醇装置(产能合计220万吨)和科氏在St. James的甲醇装置(产能为180万吨)关停,再加上
S
云天化
0
0
0
5.12
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-08 22:21:58
20210908
元宇宙 各种涨啊,应用在涨,硬件也在涨,不过这个催化剂只有央视的报道,没有别的,出现了这么大面积的上涨,虽然我自己也拿着,但是我估计延续性不强啊,希望能多涨涨再分化吧,这个逻辑下半年还是盯爆款应用,啥时候王者荣耀出个VR版,估计整个行业就要彻底炸了,明年看苹果产品,大概率是要通过苹果产品来扩容,之后才能够有爆款产品,硬件供给拉动软件供给,软件供给拉动硬件需求。 绿电 格局不够啊,昨天晚上看到的新闻,所以对昨天的集体上涨关注不够,这个方向应该是9月2号开始的,那段时间主要还是讨论的是拉大丰谷价差,
S
歌尔股份
0
0
0
0.83
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-07 22:31:52
20210907
锂电池 有个边际就是宝马的1500亿电池订单,不过从盘面的变化来看,锂电的确是已经到了一个3阶段的状态了,就是波动开始变大,涨得时候也猛跌的时候也是大面积的跌停板。 农用化工品 看来是验证了巴西播种的逻辑,当时觉得20个点了怕高,以为是硅涨价带起来的,其实好几次了也该醒悟了,能说得清逻辑的,有边际兑现的点的,不能怕高啊,还是要摒弃屌丝心态,老想买便宜的,没涨的,逻辑即使很模糊也会觉得安全,其实回头看看这是最危险的。 煤炭 1因为修改刑法致使煤炭企业都不敢增产,长期供需求缺口维持2亿吨;2新增露天
S
宁德时代
0
0
0
0.82
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-05 21:22:25
202109W1
本星期看下来有以下几个方向: 1风电 周末各种吹啊,逻辑我之前有写,大型化降本、技改、进入四季度是招标高峰期会有较多高频数据、风光大基地,不过我看了一下现在卖方在这上面覆盖的还是比较浅的,大家看的也比较迷糊,能不能出个二买十分的关键,自己是看好这个方向的所以会一直持续跟到Q4. 2建筑建材 建筑类的也起来了,周末看了一个材料算是理解了建筑企业应收款的逻辑,以及在这个应收和营收上升逻辑下何种拐点,会开始证明现金含量,当然这个阶段大家总的来说还是在看专项债的事情,再赌经济对冲的逻辑,钢结构、水泥、玻
S
联创股份
0
0
0
0.48
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-01 22:55:14
20210901
在写行业前先说个大逻辑,这一轮整个涨起来的题材都和一个背景有关就是碳中和,也就是供给端出现了问题,而今天低位起来的除了券商这种护盘的之外,基本和经济的需求正相关,房地产、白酒、基建材料,这里隐含的另一个重要的假设,就是经济容忍度的边界是不是到了,如果到了那么对于需求的提振政策就会放松,从而会收缩对于供给端的压制,其实煤炭就有点这个意思了,顺着这个思路去看应该没错,拭目以待。 房地产 昨天晚上提了一嘴居者有其屋,但感觉这个并不构成实质性的利好,房地产我看来更多是在等利空落地,比如FCS、恒大这些。
S
四川双马
0
0
0
0.69
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-08-30 23:30:29
20210830
光伏 之前有个逻辑就是如果目前光伏企业把IRR调低,那么组件的需求就会起来,目前来看9月的需求的确起来了环比增加了25%,胶膜和玻璃已经出现了供不应求的情况,所以连爱旭股份都涨起来了,这个逻辑有的买。 军工 今晚沈飞的公告算是验证了一些很重要的信号,比如毛利率,比如订单,目前来看对于上游除了发动机之外的并不算是十分的利好,毕竟沈飞要开始压价了,但是也意味着军的大单品可能会释放了。 汽车 之前觉得是成都车展,但也有可能是海外复苏,这个有点说不准,看下来新坐标、中鼎、岱美都还算不错,有自己的阿尔法,
S
ST爱康
0
0
0
0.73
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-08-29 21:09:59
20210829
汽车 好像是和成都车展有关,车展如果从车型的角度看还是长城比较强,不过从最新的边际技术上看广汽是十分有看点的,他的3C充电产品已经在工信部注册了,这种充电效率是比较恐怖的,不过车企单纯依靠技术大变化带来的上涨似乎都不是特别的长久,而新车型的会更持久一些。明年对于快充技术的确值得重视一下,看了一圈都觉得充电技术会是目前新能源车行业比较关注的突破点。除了长城之外就是比亚迪,同时电压的快充和电流的快充也是有比较大差异的,目前看电压快充可能会对汽车部件会有比较大的升级变化,电流好像不会太需要, 纯碱&氯
S
远兴能源
0
0
0
1.31
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-10-19 23:08:25
20211019
养殖 目前看市场是把牧原的三季报开始当做利空兑现了,这个行业实质性的翻转应该还是没有来到的,不过关注度实在是高,过了。 快递 今天韵达和圆通的数据说明了,价格战真的是停止了,停止了估值的中枢回到极兔之前看应该没问题,但是如果再高,那么就是有点问题的,毕竟价格战并没有完全对行业进行出清。 4K显示 部委在推百城千屏的落地,这是4K内容的重要推广阶段,算是对高清视频的推定,供给侧的话我还是比较看好miniled,看看这两者叠加有没有碰撞。 软件 政治局学习推动互联网、大数据、人工智能融合,这个方向应
S
牧原股份
0
0
0
0.76
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-10-12 16:15:56
20211012
汽车零部件 东南亚那边有缓解了,前两天有的新闻信息,这两天算是发酵了吧,这个方向没看错三季报出来就是最低点了,4季度基本就能有所缓解了。两个方向吧,第一个是跌的多的像科博达,第二个是未来有增量逻辑的,自动驾驶。 煤炭 这个位置很难受了,强的确是强,逻辑也没破现在来看是在加强的,算了。 医疗器械 国家财政部及工信部联合发布的《政府采购进口产品审核指导标准》(2021年版)的通知流出,提升国产化率:其中137种医疗器械全部要求100%采购国产;12种医疗器械要求75%采购国产;24种医疗器械要求50
S
保隆科技
0
0
0
5.46
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-10-10 22:03:02
20211010
棉花 唯一的边际是抛储,关注点主要是量和价格,目前看都是比较动态的表述,国内的郑棉1主要是跟着美国在涨2国内产业抢收新疆籽棉。背后的预期有两个一个是中美缓和后会加强对美国棉花的采购,同时经济恢复增加对棉花的需求。海外上半年的库存的确是比较低的,不过感觉需求也没有太大的波动。感觉这个机会一般。 农业 整体的边际三秋部署,分别看的话养猪源于收储,养鸡源于之前美国肯德基无鸡可炸,种业与最后一个交易老大谈生物安全有比较的关系,这个机会感觉除了在低位刚出可以买之外,其他也一般。 汽车零部件 马来西亚那个事
S
隆平高科
0
0
0
0.57
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-28 17:43:31
20210928
电力 今天电力翻倍,目前看新闻很多,基本上都是再讨论电力涨价的问题,现在来看涨价与否是个重要的预期,如果最近的会议仅仅只是强调煤炭增产,却不再提及涨价,那么这个方式的实质性逻辑其实是破了的,但是如何帮助煤炭增产,其实是一个很麻烦的问题,按现在煤炭研究员的说法就是,无解!如果无解,但是不涨电价的话,那么发电机的逻辑就会被加强,如果涨了电价煤炭也解决了,那么绿电的逻辑就是比较强的,发电机的逻辑应该变弱。 天然气 之前说过了,LNG是市场化定价,涨也是合理的,之前是大意了。 地产 昨天的政策难得提出地
S
太阳能
0
0
0
1.09
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-23 23:03:15
20210923
环保 刘友宾表示,为支撑减污降碳协同增效,生态环境部近日发布《碳监测评估试点工作方案》(以下简称《方案》),对碳监测评估试点工作进行部署。 估值低,CCER带来额外的收益线,价值REITS的发展带来资产周转率的上升。目前看除了第一个之外其他两个逻辑并没有加强,我觉得更多的还是因为大部分的卖方把公用事业和环保划归到一起了,所以绿电的逻辑出现溢出的。 CCER,tips:在碳市场的重点排放单位履约时,可使用1单位的CCER抵消1吨二氧化碳的排放,一家企业最多可以用CCER来抵消其碳排放总量的5%。C
S
雪迪龙
0
0
0
0.81
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-22 23:29:11
20210822
绿电 看了一圈还是我之前写的,没有新边际,能不能涨就只能看命了,偏悲观。 新型电力系统 也是没有新边际,结果就这么怼上去了,看不懂,特别是涨的最多的其实是火电这些。 光伏 22日,浙江省发改委官网发布关于公开征求《浙江省整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发工作导则》意见的通知,各试点县(市、区)应按照当地“十四五”规划可再生能源发展目标确定分布式光伏建设目标。原则上各试点县(市、区)新增光伏装机规模不少于10万千瓦,分布式光伏发展程度较高的或屋顶资源较少的县(市、区)可酌情降低目标。自分布式光伏
S
中核钛白
0
0
0
0.78
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-21 22:47:24
20210917
20210917 风电 涨了3波,第一波是大型化的超预期,第二波分布式光伏,第三波是硅料价格上涨带来的替代效应,目前来看光伏依旧是超预期的,硅料的利空基本算是消化了,对风电来说这第三波上涨的逻辑应该是有减弱的,但是自身第一波的上涨逻辑目前看来是不断证实的,加上周末吹了这么多风电,下周我反而看风电整体的震荡了。 电站 目前看还是被发改委的绿电政策加强了,绿电在现在来看对于越早平价的区域是越有竞争力的,因为绿证的价格更有竞争力,目前长距离的绿电交易应该还是不行的,主要还是在本省,还是看目前超排区域的
S
双环传动
0
0
0
0.39
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-16 23:43:12
20210916
医药 总理9月15日主持召开国务院常务会议,审议通过“十四五”全民医疗保障规划,部署健全医保制度体系,更好满足群众就医用药需求,偏向短线。 消费 消费:发改委表示,国家发改委将按照党中央决策部署,进一步深化对共同富裕问题的研究,制定促进共同富裕行动纲要,推动构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排,多渠道增加城乡居民收入,切实逐步提高居民收入和实际消费水平。跟中秋也有一定的关系,不过整体来看并没有改变需求持续弱化的趋势可能,而且最弱的时候也没到,感觉也就是刚开始。 农业 农业农村部
S
益生股份
0
0
0
0.88
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-13 17:50:13
20210913
甲醇 边际 由于美国飓风影响及前期在墨西哥湾的美国甲醇检修关停,此次合计60%的甲醇产能缺失,直接导致醋酸原料供应不足,价格已经爬升至1800美元/吨,中美的醋酸价差超过1000美元/吨,短期利于醋酸出口至美国业务,但由于物流运输需要1个月,届时美国的产能将恢复,从而缩小醋酸价差。 美国受飓风艾达的影响,甲醇产能预计有400万吨关停,占美国总产能的43%。主要是Methanex在Geismar的两套甲醇装置(产能合计220万吨)和科氏在St. James的甲醇装置(产能为180万吨)关停,再加上
S
云天化
0
0
0
5.12
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-08 22:21:58
20210908
元宇宙 各种涨啊,应用在涨,硬件也在涨,不过这个催化剂只有央视的报道,没有别的,出现了这么大面积的上涨,虽然我自己也拿着,但是我估计延续性不强啊,希望能多涨涨再分化吧,这个逻辑下半年还是盯爆款应用,啥时候王者荣耀出个VR版,估计整个行业就要彻底炸了,明年看苹果产品,大概率是要通过苹果产品来扩容,之后才能够有爆款产品,硬件供给拉动软件供给,软件供给拉动硬件需求。 绿电 格局不够啊,昨天晚上看到的新闻,所以对昨天的集体上涨关注不够,这个方向应该是9月2号开始的,那段时间主要还是讨论的是拉大丰谷价差,
S
歌尔股份
0
0
0
0.83
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-07 22:31:52
20210907
锂电池 有个边际就是宝马的1500亿电池订单,不过从盘面的变化来看,锂电的确是已经到了一个3阶段的状态了,就是波动开始变大,涨得时候也猛跌的时候也是大面积的跌停板。 农用化工品 看来是验证了巴西播种的逻辑,当时觉得20个点了怕高,以为是硅涨价带起来的,其实好几次了也该醒悟了,能说得清逻辑的,有边际兑现的点的,不能怕高啊,还是要摒弃屌丝心态,老想买便宜的,没涨的,逻辑即使很模糊也会觉得安全,其实回头看看这是最危险的。 煤炭 1因为修改刑法致使煤炭企业都不敢增产,长期供需求缺口维持2亿吨;2新增露天
S
宁德时代
0
0
0
0.82
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-05 21:22:25
202109W1
本星期看下来有以下几个方向: 1风电 周末各种吹啊,逻辑我之前有写,大型化降本、技改、进入四季度是招标高峰期会有较多高频数据、风光大基地,不过我看了一下现在卖方在这上面覆盖的还是比较浅的,大家看的也比较迷糊,能不能出个二买十分的关键,自己是看好这个方向的所以会一直持续跟到Q4. 2建筑建材 建筑类的也起来了,周末看了一个材料算是理解了建筑企业应收款的逻辑,以及在这个应收和营收上升逻辑下何种拐点,会开始证明现金含量,当然这个阶段大家总的来说还是在看专项债的事情,再赌经济对冲的逻辑,钢结构、水泥、玻
S
联创股份
0
0
0
0.48
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-01 22:55:14
20210901
在写行业前先说个大逻辑,这一轮整个涨起来的题材都和一个背景有关就是碳中和,也就是供给端出现了问题,而今天低位起来的除了券商这种护盘的之外,基本和经济的需求正相关,房地产、白酒、基建材料,这里隐含的另一个重要的假设,就是经济容忍度的边界是不是到了,如果到了那么对于需求的提振政策就会放松,从而会收缩对于供给端的压制,其实煤炭就有点这个意思了,顺着这个思路去看应该没错,拭目以待。 房地产 昨天晚上提了一嘴居者有其屋,但感觉这个并不构成实质性的利好,房地产我看来更多是在等利空落地,比如FCS、恒大这些。
S
四川双马
0
0
0
0.69
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-08-30 23:30:29
20210830
光伏 之前有个逻辑就是如果目前光伏企业把IRR调低,那么组件的需求就会起来,目前来看9月的需求的确起来了环比增加了25%,胶膜和玻璃已经出现了供不应求的情况,所以连爱旭股份都涨起来了,这个逻辑有的买。 军工 今晚沈飞的公告算是验证了一些很重要的信号,比如毛利率,比如订单,目前来看对于上游除了发动机之外的并不算是十分的利好,毕竟沈飞要开始压价了,但是也意味着军的大单品可能会释放了。 汽车 之前觉得是成都车展,但也有可能是海外复苏,这个有点说不准,看下来新坐标、中鼎、岱美都还算不错,有自己的阿尔法,
S
ST爱康
0
0
0
0.73
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-08-29 21:09:59
20210829
汽车 好像是和成都车展有关,车展如果从车型的角度看还是长城比较强,不过从最新的边际技术上看广汽是十分有看点的,他的3C充电产品已经在工信部注册了,这种充电效率是比较恐怖的,不过车企单纯依靠技术大变化带来的上涨似乎都不是特别的长久,而新车型的会更持久一些。明年对于快充技术的确值得重视一下,看了一圈都觉得充电技术会是目前新能源车行业比较关注的突破点。除了长城之外就是比亚迪,同时电压的快充和电流的快充也是有比较大差异的,目前看电压快充可能会对汽车部件会有比较大的升级变化,电流好像不会太需要, 纯碱&氯
S
远兴能源
0
0
0
1.31
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-10-19 23:08:25
20211019
养殖 目前看市场是把牧原的三季报开始当做利空兑现了,这个行业实质性的翻转应该还是没有来到的,不过关注度实在是高,过了。 快递 今天韵达和圆通的数据说明了,价格战真的是停止了,停止了估值的中枢回到极兔之前看应该没问题,但是如果再高,那么就是有点问题的,毕竟价格战并没有完全对行业进行出清。 4K显示 部委在推百城千屏的落地,这是4K内容的重要推广阶段,算是对高清视频的推定,供给侧的话我还是比较看好miniled,看看这两者叠加有没有碰撞。 软件 政治局学习推动互联网、大数据、人工智能融合,这个方向应
S
牧原股份
0
0
0
0.76
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-10-12 16:15:56
20211012
汽车零部件 东南亚那边有缓解了,前两天有的新闻信息,这两天算是发酵了吧,这个方向没看错三季报出来就是最低点了,4季度基本就能有所缓解了。两个方向吧,第一个是跌的多的像科博达,第二个是未来有增量逻辑的,自动驾驶。 煤炭 这个位置很难受了,强的确是强,逻辑也没破现在来看是在加强的,算了。 医疗器械 国家财政部及工信部联合发布的《政府采购进口产品审核指导标准》(2021年版)的通知流出,提升国产化率:其中137种医疗器械全部要求100%采购国产;12种医疗器械要求75%采购国产;24种医疗器械要求50
S
保隆科技
0
0
0
5.46
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-10-10 22:03:02
20211010
棉花 唯一的边际是抛储,关注点主要是量和价格,目前看都是比较动态的表述,国内的郑棉1主要是跟着美国在涨2国内产业抢收新疆籽棉。背后的预期有两个一个是中美缓和后会加强对美国棉花的采购,同时经济恢复增加对棉花的需求。海外上半年的库存的确是比较低的,不过感觉需求也没有太大的波动。感觉这个机会一般。 农业 整体的边际三秋部署,分别看的话养猪源于收储,养鸡源于之前美国肯德基无鸡可炸,种业与最后一个交易老大谈生物安全有比较的关系,这个机会感觉除了在低位刚出可以买之外,其他也一般。 汽车零部件 马来西亚那个事
S
隆平高科
0
0
0
0.57
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-28 17:43:31
20210928
电力 今天电力翻倍,目前看新闻很多,基本上都是再讨论电力涨价的问题,现在来看涨价与否是个重要的预期,如果最近的会议仅仅只是强调煤炭增产,却不再提及涨价,那么这个方式的实质性逻辑其实是破了的,但是如何帮助煤炭增产,其实是一个很麻烦的问题,按现在煤炭研究员的说法就是,无解!如果无解,但是不涨电价的话,那么发电机的逻辑就会被加强,如果涨了电价煤炭也解决了,那么绿电的逻辑就是比较强的,发电机的逻辑应该变弱。 天然气 之前说过了,LNG是市场化定价,涨也是合理的,之前是大意了。 地产 昨天的政策难得提出地
S
太阳能
0
0
0
1.09
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-23 23:03:15
20210923
环保 刘友宾表示,为支撑减污降碳协同增效,生态环境部近日发布《碳监测评估试点工作方案》(以下简称《方案》),对碳监测评估试点工作进行部署。 估值低,CCER带来额外的收益线,价值REITS的发展带来资产周转率的上升。目前看除了第一个之外其他两个逻辑并没有加强,我觉得更多的还是因为大部分的卖方把公用事业和环保划归到一起了,所以绿电的逻辑出现溢出的。 CCER,tips:在碳市场的重点排放单位履约时,可使用1单位的CCER抵消1吨二氧化碳的排放,一家企业最多可以用CCER来抵消其碳排放总量的5%。C
S
雪迪龙
0
0
0
0.81
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-22 23:29:11
20210822
绿电 看了一圈还是我之前写的,没有新边际,能不能涨就只能看命了,偏悲观。 新型电力系统 也是没有新边际,结果就这么怼上去了,看不懂,特别是涨的最多的其实是火电这些。 光伏 22日,浙江省发改委官网发布关于公开征求《浙江省整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发工作导则》意见的通知,各试点县(市、区)应按照当地“十四五”规划可再生能源发展目标确定分布式光伏建设目标。原则上各试点县(市、区)新增光伏装机规模不少于10万千瓦,分布式光伏发展程度较高的或屋顶资源较少的县(市、区)可酌情降低目标。自分布式光伏
S
中核钛白
0
0
0
0.78
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-21 22:47:24
20210917
20210917 风电 涨了3波,第一波是大型化的超预期,第二波分布式光伏,第三波是硅料价格上涨带来的替代效应,目前来看光伏依旧是超预期的,硅料的利空基本算是消化了,对风电来说这第三波上涨的逻辑应该是有减弱的,但是自身第一波的上涨逻辑目前看来是不断证实的,加上周末吹了这么多风电,下周我反而看风电整体的震荡了。 电站 目前看还是被发改委的绿电政策加强了,绿电在现在来看对于越早平价的区域是越有竞争力的,因为绿证的价格更有竞争力,目前长距离的绿电交易应该还是不行的,主要还是在本省,还是看目前超排区域的
S
双环传动
0
0
0
0.39
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-16 23:43:12
20210916
医药 总理9月15日主持召开国务院常务会议,审议通过“十四五”全民医疗保障规划,部署健全医保制度体系,更好满足群众就医用药需求,偏向短线。 消费 消费:发改委表示,国家发改委将按照党中央决策部署,进一步深化对共同富裕问题的研究,制定促进共同富裕行动纲要,推动构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排,多渠道增加城乡居民收入,切实逐步提高居民收入和实际消费水平。跟中秋也有一定的关系,不过整体来看并没有改变需求持续弱化的趋势可能,而且最弱的时候也没到,感觉也就是刚开始。 农业 农业农村部
S
益生股份
0
0
0
0.88
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-13 17:50:13
20210913
甲醇 边际 由于美国飓风影响及前期在墨西哥湾的美国甲醇检修关停,此次合计60%的甲醇产能缺失,直接导致醋酸原料供应不足,价格已经爬升至1800美元/吨,中美的醋酸价差超过1000美元/吨,短期利于醋酸出口至美国业务,但由于物流运输需要1个月,届时美国的产能将恢复,从而缩小醋酸价差。 美国受飓风艾达的影响,甲醇产能预计有400万吨关停,占美国总产能的43%。主要是Methanex在Geismar的两套甲醇装置(产能合计220万吨)和科氏在St. James的甲醇装置(产能为180万吨)关停,再加上
S
云天化
0
0
0
5.12
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-08 22:21:58
20210908
元宇宙 各种涨啊,应用在涨,硬件也在涨,不过这个催化剂只有央视的报道,没有别的,出现了这么大面积的上涨,虽然我自己也拿着,但是我估计延续性不强啊,希望能多涨涨再分化吧,这个逻辑下半年还是盯爆款应用,啥时候王者荣耀出个VR版,估计整个行业就要彻底炸了,明年看苹果产品,大概率是要通过苹果产品来扩容,之后才能够有爆款产品,硬件供给拉动软件供给,软件供给拉动硬件需求。 绿电 格局不够啊,昨天晚上看到的新闻,所以对昨天的集体上涨关注不够,这个方向应该是9月2号开始的,那段时间主要还是讨论的是拉大丰谷价差,
S
歌尔股份
0
0
0
0.83
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-07 22:31:52
20210907
锂电池 有个边际就是宝马的1500亿电池订单,不过从盘面的变化来看,锂电的确是已经到了一个3阶段的状态了,就是波动开始变大,涨得时候也猛跌的时候也是大面积的跌停板。 农用化工品 看来是验证了巴西播种的逻辑,当时觉得20个点了怕高,以为是硅涨价带起来的,其实好几次了也该醒悟了,能说得清逻辑的,有边际兑现的点的,不能怕高啊,还是要摒弃屌丝心态,老想买便宜的,没涨的,逻辑即使很模糊也会觉得安全,其实回头看看这是最危险的。 煤炭 1因为修改刑法致使煤炭企业都不敢增产,长期供需求缺口维持2亿吨;2新增露天
S
宁德时代
0
0
0
0.82
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-05 21:22:25
202109W1
本星期看下来有以下几个方向: 1风电 周末各种吹啊,逻辑我之前有写,大型化降本、技改、进入四季度是招标高峰期会有较多高频数据、风光大基地,不过我看了一下现在卖方在这上面覆盖的还是比较浅的,大家看的也比较迷糊,能不能出个二买十分的关键,自己是看好这个方向的所以会一直持续跟到Q4. 2建筑建材 建筑类的也起来了,周末看了一个材料算是理解了建筑企业应收款的逻辑,以及在这个应收和营收上升逻辑下何种拐点,会开始证明现金含量,当然这个阶段大家总的来说还是在看专项债的事情,再赌经济对冲的逻辑,钢结构、水泥、玻
S
联创股份
0
0
0
0.48
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-01 22:55:14
20210901
在写行业前先说个大逻辑,这一轮整个涨起来的题材都和一个背景有关就是碳中和,也就是供给端出现了问题,而今天低位起来的除了券商这种护盘的之外,基本和经济的需求正相关,房地产、白酒、基建材料,这里隐含的另一个重要的假设,就是经济容忍度的边界是不是到了,如果到了那么对于需求的提振政策就会放松,从而会收缩对于供给端的压制,其实煤炭就有点这个意思了,顺着这个思路去看应该没错,拭目以待。 房地产 昨天晚上提了一嘴居者有其屋,但感觉这个并不构成实质性的利好,房地产我看来更多是在等利空落地,比如FCS、恒大这些。
S
四川双马
0
0
0
0.69
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-08-30 23:30:29
20210830
光伏 之前有个逻辑就是如果目前光伏企业把IRR调低,那么组件的需求就会起来,目前来看9月的需求的确起来了环比增加了25%,胶膜和玻璃已经出现了供不应求的情况,所以连爱旭股份都涨起来了,这个逻辑有的买。 军工 今晚沈飞的公告算是验证了一些很重要的信号,比如毛利率,比如订单,目前来看对于上游除了发动机之外的并不算是十分的利好,毕竟沈飞要开始压价了,但是也意味着军的大单品可能会释放了。 汽车 之前觉得是成都车展,但也有可能是海外复苏,这个有点说不准,看下来新坐标、中鼎、岱美都还算不错,有自己的阿尔法,
S
ST爱康
0
0
0
0.73
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-08-29 21:09:59
20210829
汽车 好像是和成都车展有关,车展如果从车型的角度看还是长城比较强,不过从最新的边际技术上看广汽是十分有看点的,他的3C充电产品已经在工信部注册了,这种充电效率是比较恐怖的,不过车企单纯依靠技术大变化带来的上涨似乎都不是特别的长久,而新车型的会更持久一些。明年对于快充技术的确值得重视一下,看了一圈都觉得充电技术会是目前新能源车行业比较关注的突破点。除了长城之外就是比亚迪,同时电压的快充和电流的快充也是有比较大差异的,目前看电压快充可能会对汽车部件会有比较大的升级变化,电流好像不会太需要, 纯碱&氯
S
远兴能源
0
0
0
1.31
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-10-19 23:08:25
20211019
养殖 目前看市场是把牧原的三季报开始当做利空兑现了,这个行业实质性的翻转应该还是没有来到的,不过关注度实在是高,过了。 快递 今天韵达和圆通的数据说明了,价格战真的是停止了,停止了估值的中枢回到极兔之前看应该没问题,但是如果再高,那么就是有点问题的,毕竟价格战并没有完全对行业进行出清。 4K显示 部委在推百城千屏的落地,这是4K内容的重要推广阶段,算是对高清视频的推定,供给侧的话我还是比较看好miniled,看看这两者叠加有没有碰撞。 软件 政治局学习推动互联网、大数据、人工智能融合,这个方向应
S
牧原股份
0
0
0
0.76
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-10-12 16:15:56
20211012
汽车零部件 东南亚那边有缓解了,前两天有的新闻信息,这两天算是发酵了吧,这个方向没看错三季报出来就是最低点了,4季度基本就能有所缓解了。两个方向吧,第一个是跌的多的像科博达,第二个是未来有增量逻辑的,自动驾驶。 煤炭 这个位置很难受了,强的确是强,逻辑也没破现在来看是在加强的,算了。 医疗器械 国家财政部及工信部联合发布的《政府采购进口产品审核指导标准》(2021年版)的通知流出,提升国产化率:其中137种医疗器械全部要求100%采购国产;12种医疗器械要求75%采购国产;24种医疗器械要求50
S
保隆科技
0
0
0
5.46
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-10-10 22:03:02
20211010
棉花 唯一的边际是抛储,关注点主要是量和价格,目前看都是比较动态的表述,国内的郑棉1主要是跟着美国在涨2国内产业抢收新疆籽棉。背后的预期有两个一个是中美缓和后会加强对美国棉花的采购,同时经济恢复增加对棉花的需求。海外上半年的库存的确是比较低的,不过感觉需求也没有太大的波动。感觉这个机会一般。 农业 整体的边际三秋部署,分别看的话养猪源于收储,养鸡源于之前美国肯德基无鸡可炸,种业与最后一个交易老大谈生物安全有比较的关系,这个机会感觉除了在低位刚出可以买之外,其他也一般。 汽车零部件 马来西亚那个事
S
隆平高科
0
0
0
0.57
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-28 17:43:31
20210928
电力 今天电力翻倍,目前看新闻很多,基本上都是再讨论电力涨价的问题,现在来看涨价与否是个重要的预期,如果最近的会议仅仅只是强调煤炭增产,却不再提及涨价,那么这个方式的实质性逻辑其实是破了的,但是如何帮助煤炭增产,其实是一个很麻烦的问题,按现在煤炭研究员的说法就是,无解!如果无解,但是不涨电价的话,那么发电机的逻辑就会被加强,如果涨了电价煤炭也解决了,那么绿电的逻辑就是比较强的,发电机的逻辑应该变弱。 天然气 之前说过了,LNG是市场化定价,涨也是合理的,之前是大意了。 地产 昨天的政策难得提出地
S
太阳能
0
0
0
1.09
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-23 23:03:15
20210923
环保 刘友宾表示,为支撑减污降碳协同增效,生态环境部近日发布《碳监测评估试点工作方案》(以下简称《方案》),对碳监测评估试点工作进行部署。 估值低,CCER带来额外的收益线,价值REITS的发展带来资产周转率的上升。目前看除了第一个之外其他两个逻辑并没有加强,我觉得更多的还是因为大部分的卖方把公用事业和环保划归到一起了,所以绿电的逻辑出现溢出的。 CCER,tips:在碳市场的重点排放单位履约时,可使用1单位的CCER抵消1吨二氧化碳的排放,一家企业最多可以用CCER来抵消其碳排放总量的5%。C
S
雪迪龙
0
0
0
0.81
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-22 23:29:11
20210822
绿电 看了一圈还是我之前写的,没有新边际,能不能涨就只能看命了,偏悲观。 新型电力系统 也是没有新边际,结果就这么怼上去了,看不懂,特别是涨的最多的其实是火电这些。 光伏 22日,浙江省发改委官网发布关于公开征求《浙江省整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发工作导则》意见的通知,各试点县(市、区)应按照当地“十四五”规划可再生能源发展目标确定分布式光伏建设目标。原则上各试点县(市、区)新增光伏装机规模不少于10万千瓦,分布式光伏发展程度较高的或屋顶资源较少的县(市、区)可酌情降低目标。自分布式光伏
S
中核钛白
0
0
0
0.78
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-21 22:47:24
20210917
20210917 风电 涨了3波,第一波是大型化的超预期,第二波分布式光伏,第三波是硅料价格上涨带来的替代效应,目前来看光伏依旧是超预期的,硅料的利空基本算是消化了,对风电来说这第三波上涨的逻辑应该是有减弱的,但是自身第一波的上涨逻辑目前看来是不断证实的,加上周末吹了这么多风电,下周我反而看风电整体的震荡了。 电站 目前看还是被发改委的绿电政策加强了,绿电在现在来看对于越早平价的区域是越有竞争力的,因为绿证的价格更有竞争力,目前长距离的绿电交易应该还是不行的,主要还是在本省,还是看目前超排区域的
S
双环传动
0
0
0
0.39
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-16 23:43:12
20210916
医药 总理9月15日主持召开国务院常务会议,审议通过“十四五”全民医疗保障规划,部署健全医保制度体系,更好满足群众就医用药需求,偏向短线。 消费 消费:发改委表示,国家发改委将按照党中央决策部署,进一步深化对共同富裕问题的研究,制定促进共同富裕行动纲要,推动构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排,多渠道增加城乡居民收入,切实逐步提高居民收入和实际消费水平。跟中秋也有一定的关系,不过整体来看并没有改变需求持续弱化的趋势可能,而且最弱的时候也没到,感觉也就是刚开始。 农业 农业农村部
S
益生股份
0
0
0
0.88
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-13 17:50:13
20210913
甲醇 边际 由于美国飓风影响及前期在墨西哥湾的美国甲醇检修关停,此次合计60%的甲醇产能缺失,直接导致醋酸原料供应不足,价格已经爬升至1800美元/吨,中美的醋酸价差超过1000美元/吨,短期利于醋酸出口至美国业务,但由于物流运输需要1个月,届时美国的产能将恢复,从而缩小醋酸价差。 美国受飓风艾达的影响,甲醇产能预计有400万吨关停,占美国总产能的43%。主要是Methanex在Geismar的两套甲醇装置(产能合计220万吨)和科氏在St. James的甲醇装置(产能为180万吨)关停,再加上
S
云天化
0
0
0
5.12
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-08 22:21:58
20210908
元宇宙 各种涨啊,应用在涨,硬件也在涨,不过这个催化剂只有央视的报道,没有别的,出现了这么大面积的上涨,虽然我自己也拿着,但是我估计延续性不强啊,希望能多涨涨再分化吧,这个逻辑下半年还是盯爆款应用,啥时候王者荣耀出个VR版,估计整个行业就要彻底炸了,明年看苹果产品,大概率是要通过苹果产品来扩容,之后才能够有爆款产品,硬件供给拉动软件供给,软件供给拉动硬件需求。 绿电 格局不够啊,昨天晚上看到的新闻,所以对昨天的集体上涨关注不够,这个方向应该是9月2号开始的,那段时间主要还是讨论的是拉大丰谷价差,
S
歌尔股份
0
0
0
0.83
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-07 22:31:52
20210907
锂电池 有个边际就是宝马的1500亿电池订单,不过从盘面的变化来看,锂电的确是已经到了一个3阶段的状态了,就是波动开始变大,涨得时候也猛跌的时候也是大面积的跌停板。 农用化工品 看来是验证了巴西播种的逻辑,当时觉得20个点了怕高,以为是硅涨价带起来的,其实好几次了也该醒悟了,能说得清逻辑的,有边际兑现的点的,不能怕高啊,还是要摒弃屌丝心态,老想买便宜的,没涨的,逻辑即使很模糊也会觉得安全,其实回头看看这是最危险的。 煤炭 1因为修改刑法致使煤炭企业都不敢增产,长期供需求缺口维持2亿吨;2新增露天
S
宁德时代
0
0
0
0.82
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-05 21:22:25
202109W1
本星期看下来有以下几个方向: 1风电 周末各种吹啊,逻辑我之前有写,大型化降本、技改、进入四季度是招标高峰期会有较多高频数据、风光大基地,不过我看了一下现在卖方在这上面覆盖的还是比较浅的,大家看的也比较迷糊,能不能出个二买十分的关键,自己是看好这个方向的所以会一直持续跟到Q4. 2建筑建材 建筑类的也起来了,周末看了一个材料算是理解了建筑企业应收款的逻辑,以及在这个应收和营收上升逻辑下何种拐点,会开始证明现金含量,当然这个阶段大家总的来说还是在看专项债的事情,再赌经济对冲的逻辑,钢结构、水泥、玻
S
联创股份
0
0
0
0.48
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-01 22:55:14
20210901
在写行业前先说个大逻辑,这一轮整个涨起来的题材都和一个背景有关就是碳中和,也就是供给端出现了问题,而今天低位起来的除了券商这种护盘的之外,基本和经济的需求正相关,房地产、白酒、基建材料,这里隐含的另一个重要的假设,就是经济容忍度的边界是不是到了,如果到了那么对于需求的提振政策就会放松,从而会收缩对于供给端的压制,其实煤炭就有点这个意思了,顺着这个思路去看应该没错,拭目以待。 房地产 昨天晚上提了一嘴居者有其屋,但感觉这个并不构成实质性的利好,房地产我看来更多是在等利空落地,比如FCS、恒大这些。
S
四川双马
0
0
0
0.69
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-08-30 23:30:29
20210830
光伏 之前有个逻辑就是如果目前光伏企业把IRR调低,那么组件的需求就会起来,目前来看9月的需求的确起来了环比增加了25%,胶膜和玻璃已经出现了供不应求的情况,所以连爱旭股份都涨起来了,这个逻辑有的买。 军工 今晚沈飞的公告算是验证了一些很重要的信号,比如毛利率,比如订单,目前来看对于上游除了发动机之外的并不算是十分的利好,毕竟沈飞要开始压价了,但是也意味着军的大单品可能会释放了。 汽车 之前觉得是成都车展,但也有可能是海外复苏,这个有点说不准,看下来新坐标、中鼎、岱美都还算不错,有自己的阿尔法,
S
ST爱康
0
0
0
0.73
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-08-29 21:09:59
20210829
汽车 好像是和成都车展有关,车展如果从车型的角度看还是长城比较强,不过从最新的边际技术上看广汽是十分有看点的,他的3C充电产品已经在工信部注册了,这种充电效率是比较恐怖的,不过车企单纯依靠技术大变化带来的上涨似乎都不是特别的长久,而新车型的会更持久一些。明年对于快充技术的确值得重视一下,看了一圈都觉得充电技术会是目前新能源车行业比较关注的突破点。除了长城之外就是比亚迪,同时电压的快充和电流的快充也是有比较大差异的,目前看电压快充可能会对汽车部件会有比较大的升级变化,电流好像不会太需要, 纯碱&氯
S
远兴能源
0
0
0
1.31
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-10-19 23:08:25
20211019
养殖 目前看市场是把牧原的三季报开始当做利空兑现了,这个行业实质性的翻转应该还是没有来到的,不过关注度实在是高,过了。 快递 今天韵达和圆通的数据说明了,价格战真的是停止了,停止了估值的中枢回到极兔之前看应该没问题,但是如果再高,那么就是有点问题的,毕竟价格战并没有完全对行业进行出清。 4K显示 部委在推百城千屏的落地,这是4K内容的重要推广阶段,算是对高清视频的推定,供给侧的话我还是比较看好miniled,看看这两者叠加有没有碰撞。 软件 政治局学习推动互联网、大数据、人工智能融合,这个方向应
S
牧原股份
0
0
0
0.76
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-10-12 16:15:56
20211012
汽车零部件 东南亚那边有缓解了,前两天有的新闻信息,这两天算是发酵了吧,这个方向没看错三季报出来就是最低点了,4季度基本就能有所缓解了。两个方向吧,第一个是跌的多的像科博达,第二个是未来有增量逻辑的,自动驾驶。 煤炭 这个位置很难受了,强的确是强,逻辑也没破现在来看是在加强的,算了。 医疗器械 国家财政部及工信部联合发布的《政府采购进口产品审核指导标准》(2021年版)的通知流出,提升国产化率:其中137种医疗器械全部要求100%采购国产;12种医疗器械要求75%采购国产;24种医疗器械要求50
S
保隆科技
0
0
0
5.46
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-10-10 22:03:02
20211010
棉花 唯一的边际是抛储,关注点主要是量和价格,目前看都是比较动态的表述,国内的郑棉1主要是跟着美国在涨2国内产业抢收新疆籽棉。背后的预期有两个一个是中美缓和后会加强对美国棉花的采购,同时经济恢复增加对棉花的需求。海外上半年的库存的确是比较低的,不过感觉需求也没有太大的波动。感觉这个机会一般。 农业 整体的边际三秋部署,分别看的话养猪源于收储,养鸡源于之前美国肯德基无鸡可炸,种业与最后一个交易老大谈生物安全有比较的关系,这个机会感觉除了在低位刚出可以买之外,其他也一般。 汽车零部件 马来西亚那个事
S
隆平高科
0
0
0
0.57
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-28 17:43:31
20210928
电力 今天电力翻倍,目前看新闻很多,基本上都是再讨论电力涨价的问题,现在来看涨价与否是个重要的预期,如果最近的会议仅仅只是强调煤炭增产,却不再提及涨价,那么这个方式的实质性逻辑其实是破了的,但是如何帮助煤炭增产,其实是一个很麻烦的问题,按现在煤炭研究员的说法就是,无解!如果无解,但是不涨电价的话,那么发电机的逻辑就会被加强,如果涨了电价煤炭也解决了,那么绿电的逻辑就是比较强的,发电机的逻辑应该变弱。 天然气 之前说过了,LNG是市场化定价,涨也是合理的,之前是大意了。 地产 昨天的政策难得提出地
S
太阳能
0
0
0
1.09
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-23 23:03:15
20210923
环保 刘友宾表示,为支撑减污降碳协同增效,生态环境部近日发布《碳监测评估试点工作方案》(以下简称《方案》),对碳监测评估试点工作进行部署。 估值低,CCER带来额外的收益线,价值REITS的发展带来资产周转率的上升。目前看除了第一个之外其他两个逻辑并没有加强,我觉得更多的还是因为大部分的卖方把公用事业和环保划归到一起了,所以绿电的逻辑出现溢出的。 CCER,tips:在碳市场的重点排放单位履约时,可使用1单位的CCER抵消1吨二氧化碳的排放,一家企业最多可以用CCER来抵消其碳排放总量的5%。C
S
雪迪龙
0
0
0
0.81
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-22 23:29:11
20210822
绿电 看了一圈还是我之前写的,没有新边际,能不能涨就只能看命了,偏悲观。 新型电力系统 也是没有新边际,结果就这么怼上去了,看不懂,特别是涨的最多的其实是火电这些。 光伏 22日,浙江省发改委官网发布关于公开征求《浙江省整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发工作导则》意见的通知,各试点县(市、区)应按照当地“十四五”规划可再生能源发展目标确定分布式光伏建设目标。原则上各试点县(市、区)新增光伏装机规模不少于10万千瓦,分布式光伏发展程度较高的或屋顶资源较少的县(市、区)可酌情降低目标。自分布式光伏
S
中核钛白
0
0
0
0.78
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-21 22:47:24
20210917
20210917 风电 涨了3波,第一波是大型化的超预期,第二波分布式光伏,第三波是硅料价格上涨带来的替代效应,目前来看光伏依旧是超预期的,硅料的利空基本算是消化了,对风电来说这第三波上涨的逻辑应该是有减弱的,但是自身第一波的上涨逻辑目前看来是不断证实的,加上周末吹了这么多风电,下周我反而看风电整体的震荡了。 电站 目前看还是被发改委的绿电政策加强了,绿电在现在来看对于越早平价的区域是越有竞争力的,因为绿证的价格更有竞争力,目前长距离的绿电交易应该还是不行的,主要还是在本省,还是看目前超排区域的
S
双环传动
0
0
0
0.39
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-16 23:43:12
20210916
医药 总理9月15日主持召开国务院常务会议,审议通过“十四五”全民医疗保障规划,部署健全医保制度体系,更好满足群众就医用药需求,偏向短线。 消费 消费:发改委表示,国家发改委将按照党中央决策部署,进一步深化对共同富裕问题的研究,制定促进共同富裕行动纲要,推动构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排,多渠道增加城乡居民收入,切实逐步提高居民收入和实际消费水平。跟中秋也有一定的关系,不过整体来看并没有改变需求持续弱化的趋势可能,而且最弱的时候也没到,感觉也就是刚开始。 农业 农业农村部
S
益生股份
0
0
0
0.88
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-13 17:50:13
20210913
甲醇 边际 由于美国飓风影响及前期在墨西哥湾的美国甲醇检修关停,此次合计60%的甲醇产能缺失,直接导致醋酸原料供应不足,价格已经爬升至1800美元/吨,中美的醋酸价差超过1000美元/吨,短期利于醋酸出口至美国业务,但由于物流运输需要1个月,届时美国的产能将恢复,从而缩小醋酸价差。 美国受飓风艾达的影响,甲醇产能预计有400万吨关停,占美国总产能的43%。主要是Methanex在Geismar的两套甲醇装置(产能合计220万吨)和科氏在St. James的甲醇装置(产能为180万吨)关停,再加上
S
云天化
0
0
0
5.12
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-08 22:21:58
20210908
元宇宙 各种涨啊,应用在涨,硬件也在涨,不过这个催化剂只有央视的报道,没有别的,出现了这么大面积的上涨,虽然我自己也拿着,但是我估计延续性不强啊,希望能多涨涨再分化吧,这个逻辑下半年还是盯爆款应用,啥时候王者荣耀出个VR版,估计整个行业就要彻底炸了,明年看苹果产品,大概率是要通过苹果产品来扩容,之后才能够有爆款产品,硬件供给拉动软件供给,软件供给拉动硬件需求。 绿电 格局不够啊,昨天晚上看到的新闻,所以对昨天的集体上涨关注不够,这个方向应该是9月2号开始的,那段时间主要还是讨论的是拉大丰谷价差,
S
歌尔股份
0
0
0
0.83
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-07 22:31:52
20210907
锂电池 有个边际就是宝马的1500亿电池订单,不过从盘面的变化来看,锂电的确是已经到了一个3阶段的状态了,就是波动开始变大,涨得时候也猛跌的时候也是大面积的跌停板。 农用化工品 看来是验证了巴西播种的逻辑,当时觉得20个点了怕高,以为是硅涨价带起来的,其实好几次了也该醒悟了,能说得清逻辑的,有边际兑现的点的,不能怕高啊,还是要摒弃屌丝心态,老想买便宜的,没涨的,逻辑即使很模糊也会觉得安全,其实回头看看这是最危险的。 煤炭 1因为修改刑法致使煤炭企业都不敢增产,长期供需求缺口维持2亿吨;2新增露天
S
宁德时代
0
0
0
0.82
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-05 21:22:25
202109W1
本星期看下来有以下几个方向: 1风电 周末各种吹啊,逻辑我之前有写,大型化降本、技改、进入四季度是招标高峰期会有较多高频数据、风光大基地,不过我看了一下现在卖方在这上面覆盖的还是比较浅的,大家看的也比较迷糊,能不能出个二买十分的关键,自己是看好这个方向的所以会一直持续跟到Q4. 2建筑建材 建筑类的也起来了,周末看了一个材料算是理解了建筑企业应收款的逻辑,以及在这个应收和营收上升逻辑下何种拐点,会开始证明现金含量,当然这个阶段大家总的来说还是在看专项债的事情,再赌经济对冲的逻辑,钢结构、水泥、玻
S
联创股份
0
0
0
0.48
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-01 22:55:14
20210901
在写行业前先说个大逻辑,这一轮整个涨起来的题材都和一个背景有关就是碳中和,也就是供给端出现了问题,而今天低位起来的除了券商这种护盘的之外,基本和经济的需求正相关,房地产、白酒、基建材料,这里隐含的另一个重要的假设,就是经济容忍度的边界是不是到了,如果到了那么对于需求的提振政策就会放松,从而会收缩对于供给端的压制,其实煤炭就有点这个意思了,顺着这个思路去看应该没错,拭目以待。 房地产 昨天晚上提了一嘴居者有其屋,但感觉这个并不构成实质性的利好,房地产我看来更多是在等利空落地,比如FCS、恒大这些。
S
四川双马
0
0
0
0.69
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-08-30 23:30:29
20210830
光伏 之前有个逻辑就是如果目前光伏企业把IRR调低,那么组件的需求就会起来,目前来看9月的需求的确起来了环比增加了25%,胶膜和玻璃已经出现了供不应求的情况,所以连爱旭股份都涨起来了,这个逻辑有的买。 军工 今晚沈飞的公告算是验证了一些很重要的信号,比如毛利率,比如订单,目前来看对于上游除了发动机之外的并不算是十分的利好,毕竟沈飞要开始压价了,但是也意味着军的大单品可能会释放了。 汽车 之前觉得是成都车展,但也有可能是海外复苏,这个有点说不准,看下来新坐标、中鼎、岱美都还算不错,有自己的阿尔法,
S
ST爱康
0
0
0
0.73
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-08-29 21:09:59
20210829
汽车 好像是和成都车展有关,车展如果从车型的角度看还是长城比较强,不过从最新的边际技术上看广汽是十分有看点的,他的3C充电产品已经在工信部注册了,这种充电效率是比较恐怖的,不过车企单纯依靠技术大变化带来的上涨似乎都不是特别的长久,而新车型的会更持久一些。明年对于快充技术的确值得重视一下,看了一圈都觉得充电技术会是目前新能源车行业比较关注的突破点。除了长城之外就是比亚迪,同时电压的快充和电流的快充也是有比较大差异的,目前看电压快充可能会对汽车部件会有比较大的升级变化,电流好像不会太需要, 纯碱&氯
S
远兴能源
0
0
0
1.31
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
92
关注
4
粉丝
91.24
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5