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纪要｜7月锂钴正极数据更新跟踪

选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-21 23:25:42

1、锂：上半年锂矿进口增速低于锂盐产量增速
1.1锂矿：7月:进口1.59万吨，同比+1.38万吨（+458%），环比-0.12万吨（-7%）。环比增加主要因去年受疫情影响基数低所致。

1.2碳酸锂：7月:产量2.28万吨，进口0.45万吨，出口0.07万吨，合计供给2.67万吨，同比+1.02万吨（+62%），环比-0.35万吨（-12%）。产量减和进口减导致供给环比收缩。南氏（+14%）、蓝科（+12%）、赣锋（7%）、致远（7%））和江特（6%）位居前五，天齐因检修产量下降。

1.3氢氧化锂：7月:产量1.68万吨，进口0.04万吨，出口0.41万吨，合计供给1.27万吨，同比+0.76万吨（+149%），环比+0.29万吨（+31%）。出口至韩国氢氧化锂大幅下降致出口环比下降43%，参考过去两年经验存在一定季节性。赣锋（33%）、雅宝（13%）、雅化（13%）、天宜（+9%）和永正（5%））位居前五。

2、钴：钴原料偏紧格局不改，电钴进口激增增加价格压力
2.1钴原料：7月:进口0.76万金属吨，同比-0.13万吨（-15%），环比-0.07万吨（-7%）。

2.2电钴：7月:产量650吨，进口421吨，出口11吨，合计供给1,060吨，同比-230吨（-18%），环比+165吨（+18%）。

2.3三元前驱体：7月:产量5.1万吨，进口0.04万吨，出口1.28万吨，合计供给3.82万吨，同比+2万吨（+111%），环比+0.04万吨（+1%）。

2.4四氧化三钴：7月:产量0.71万吨，进口0万吨，出口0.06万吨，合计供给0.64万吨，同比+0.12万吨（+23%），环比+0.02万吨（+4%）。

3、正极：磷酸铁锂高增速延续
3.1NCM正极：7月:产量3.27万吨，进口0.52万吨，出口0.60万吨，合计供给3.27万吨，同比+1.25万吨（+62%），环比+0.30万吨（+10%）。

3.2磷酸铁锂：7月:产量3.90万吨，进口0万吨，出口0万吨，合计供给3.9万吨，同比+2.70万吨（+228%），环比+0.30万吨（+8%）。

3.3钴酸锂：7月:产量0.72万吨，进口0.14万吨，出口0.33万吨，合计供给0.53万吨，同比-0.02万吨（-4%），环比-0.03万吨（-6%）。

4、终端：低基数叠加全面复苏，增长明显
4.1国产新能源汽车：7月产量28.36万辆，同比+18.4万辆（+185%），环比+3.5万辆（+14%）。

4.2国产手机：7月产量1.27亿部，同比+0.05亿部（+4%），环比-0.16亿部（-%）。

4.3国产电动自行车：6月353万辆，同比+42.7万辆（+64%），环比+79.2万辆（+29%）。

结论：7月锂矿和碳酸锂进口环比继续下降和国内碳酸锂产量下降，但铁锂仍高速扩张，碳酸锂或再次紧张。从锂盐—正极—汽车产业链看，上游供给环比及同比增速仍最慢，价格上涨趋势确定。

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