🇺🇸Tesla到底想干什么&相关事件点评:———————1)根据Benchmark讯,特斯拉将在得克萨斯州建造一座氢氧化锂化工厂,这是汽车公司迈向锂化学生产的第一家。2)特斯拉与澳大利亚锂矿生产商Piedmont lithium签署锂矿石供应协议。对此我们点评如下:1、特斯拉进入锂化工领域,一方面是降低成本,另一方面是供应链本土化的战略考量。摆脱对澳洲锂矿-中国锂盐厂模式的依赖。2、有了资源才能控制生产的稳定性、品质的稳定性、成本可控。特斯拉此举可能会引发汽车公司对锂资源的战略抢夺。3、锂化工领域的护城河究竟是什么?是赣锋锂业/雅宝的know how?还是天齐锂业/融捷的资源禀赋?锂化工企业的know how,对于科技公司特斯拉而言,是隔行如隔山,还是降维打击?4、最后,对板块的观点:特斯拉入局锂化工,可能会引发整车厂对锂资源的战略争抢,关注资源禀赋较高的一体化锂盐厂【ALB】【天齐锂业】(共同拥有世界第一大锂矿上),关注拥有中国本土锂矿山【*ST融捷】(世界第二大锂矿)【雅化集团】,对二线锂盐厂持谨慎态度。
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