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善行韭助
2022-09-06 16:48:57
化工 圣泉集团
【海通化工刘威团队】圣泉集团:化学复合材料和生物质新材料双轮驱动,股权激励彰显长期信心 [玫瑰]股权激励彰显信心,未来发展规划明确。公司于2022年9月5日发布限制性股票激励计划(草案),拟向激励对象授予限制性股票数量1000.00万股,约占公告时公司股本总额1.29%;其中,首次授予限制性股票851.50万股,占本次激励计划拟授予限制性股票总数的85.15%。拟首次授予激励对象总人数为703人,包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术业务管理骨干;行权条件为,以2022年营业收入为基
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圣泉集团
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1.73
善行韭助
2022-08-04 15:06:21
资源回收
工信部、国家发改委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》,提出加强再生资源循环利用,推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。 点评 新能源汽车动力电池回收利用体系加速完善。 1)方案提出围绕汽车等产品,推行生产者责任延伸制度,强化动力电池生产企业对报废汽车回收处理的责任。2)制定新能源汽车动力电池回收利用管理办法等部门规章,政策顶层设计逐步完善。3)目前我国的动力电池的回收利用体系已初步建立,根据科技日报,截至2021年10月底,全国设立的动力电池回收服务网点已超过一万个,本次方案将进一步我
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2022-07-21 10:42:44
渣男 半导体
晶圆制造环节景气度较高,半导体设备行业景气度有望延续。2022Q2台积电实现营收181.6亿美元,同比+36.6%,接近指引值上限(182亿美元),同时Q3 营收指引为198-206亿美元,将创单季度历史新高,足以验证全球半导体行业较高的景气度。短期来看,新能源等需求持续快速放量,2022年本土半导体行业景气度不必悲观。2022年6月我国新能源汽车销量、产量分别达到59.6和59.0万辆,分别同比+133%和+138%;2022年1-6月累计销量、产量分别为259.1和265.3万辆,分别同比+
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北方华创
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2022-07-20 08:59:28
智能驾驶
整个智能化根据国外主流供应商的总结经验,将汽车E/E架构按功能划分为动力域(安全)、底盘域(车辆运动)、座舱域(信息娱乐)、自动驾驶域(辅助驾驶)和车身域(车身电子)五大区域。 在这五个域当中,座舱域、自动驾驶域是空间最大,未来几年复合增速近50%的方向。而这两块的创新层面,目前仍然以芯片为主战场,英伟达、高通、Mobileye(国内还有华为、地平线、黑芝麻等)头部芯片厂商将带动着汽车智能化的加速变革。也因此,A股“智能化的三驾马车”随之出现了。 他们分别是: 背靠Mobileye、汽车电子产品
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中科创达
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2022-07-03 19:28:14
大飞机919
请领导一定重视C919等国产大飞机进入实质化商业阶段的拐点意义和产业链机会! [红包]事件:1)上周东航定增预案披露采购38架飞机,其中75%为国产飞机(4架C919+24架ARJ),历史首次大批量采购国产大飞机;2)本周六首架交付的C919商用试飞完成。上述信息标志着我国经历了“几十年磨一剑”、并且5-8年前实验成功(2015年总装下线/2017年首飞试验成功)的大飞机正式迈入商业化 [红包]市场空间:如我们之前行业报告所论述,中国每年商业飞机市场规模在4000-5000亿人民币,我们判断今年
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中航高科
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2022-07-03 08:40:37
受限
盐湖提锂
中国锂资源储量丰富,兼具矿石锂电和盐湖锂两种,主要集中在青海、西藏、四川、江西等四省,此外在湖南、新疆、河南、福建、陕西等 5 个省亦有产出。西藏和青海为盐湖卤水型;四川甘孜州和阿坝州锂辉石资源储量丰富;江西宜春地区是锂云母重要生产基地; 盐湖卤水锂资源主要分布地区为青海、西藏的盐湖中。 青海锂盐湖:类型为盐湖卤水矿床,主要产于青海,如青海台吉乃尔盐湖,是我国最大的以锂为主的盐湖卤水矿床。青海卤水矿床含锂品位较低,但储量巨大。目前开发以察尔汗、东台吉乃尔、西台吉乃尔、一里坪盐湖为主。 西藏锂盐湖
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盐湖股份
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2022-05-31 13:27:07
军工集团整理,收藏图
十大军工集团分别为中核工业集团、中国核建(现并入中核集团)、航天科技、航天科工、中航工业第一集团(与原中航工业第二集团重组整合成立航空工业)、中航工业第二集团(与原中航工业第一集团重组整合成立航空工业)、中船集团、中船重工、兵器工业集团、兵器装备集团。各军工总公司改组为若干集团公司是改革国防科技工业管理体制,增强企业活力和竞争力,加速国防现代化建设的重大举措。后来又加上中国电科、中国电子两大集团,组成十二大军工集团。 2018年1月31日,中国核工业建设集团有限公司与中国核工业集团有限公司实施重
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中国船舶
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2022-05-07 06:16:46
信创
换电脑了,哪些受益?【方正陈杭】 电脑 = 软件(系统/应用软件) + 硬件(CPU设计/CPU制造) 1、初级替代(应用软件):见效最快,防止俄罗斯软件系统宕机的困境,包括了to C办公软件/金山软件;to B商业软件用友金蝶等。 2、中级替代(系统软件):见效稍慢,但是牵一发而动全身,包括了操作系统/中软麒麟;数据库/南大中软;middleware/东方通。 3、高级替代(CPU/服务器):核心底层替代,处于中枢命脉,包括各大派系的中科曙光海光/长城飞腾/浪潮信息/龙芯/兆芯/景嘉等。数据模
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北方华创
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善行韭助
2022-04-26 18:09:56
时代电气
🔥🔥🔥【民生电子&时代电气】一季度业绩大超预期,IGBT、新兴装备快速放量 [闪电]Q1公司实现营收25.46亿元,同比增长22.29%,归母净利3.41亿元,同比增长31.01%,毛利率达35.75% ,环比提升7.35pct,大超预期。 [闪电]分结构来看,轨交装备实现营收17.71亿元,同比增长2.79%;新兴装备业务7.31亿元,同比增长高达 132.77%,其中功率半导体3.75 亿元,同比增长 124.99%,受益于二期产能爬出,下游新能源汽车旺盛需求,公司正迎来快速放量。我们
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时代电气
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善行韭助
2022-04-26 09:10:46
铜陵有色
铜陵有色学习笔记 【2021年生产经营情况】 ● 经营数据:21年营收1310亿元,同比增长31.77%。利润总额45亿,净利润34亿,同比增长258.29%。归母净利润31亿,实际上去年利润要更好一些,因为还计提了5.6亿的减值准备。分季度来看,去年一季度归母净利润3.8亿,二季度9多亿,三季度11个多亿,四季度8亿。 ● 利润拆分:冬瓜山铜矿7-8个亿,金冠冶炼21个亿,金隆铜业12-13个亿,铜箔4个亿。 ● 盈利同比上涨的原因:铜价和硫酸价格上涨。去年铜精矿均价58400,硫酸价格涨幅也
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铜陵有色
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善行韭助
2022-04-18 17:14:36
军工再出发吗?
[闪电][玫瑰]底部区间叠加景气度确定,建议加大军工配置 今日申万国防军工指数涨2.17%,跑赢上证指数(-0.49%)和创业板指(+1.11%),在申万一级行业中涨幅靠前(4/31),板块底部反弹力度较强。 [咖啡]【核心观点】 [闪电]军工行业2021年业绩低于预期,却为2022年提供了业绩的确定性和弹性,虽后续存在一些扰动,但目前位置处于配置和估值的底部区间,具有较高配置价值。 1、产业链今年或未来几年保军任务较重,大额订单有望持续签订,已签订合同快速转化为排产,军工行业基本面稳定增长。
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长城军工
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善行韭助
2022-04-18 08:50:25
复工复产
国泰君安指出,上海地区汽车产业链复工预期下,从不确定性走向确定性。复工的具体时点并非关键,关键是市场的预期开始变化,供给端从不确定性走向确定性,让市场重新对二季度形成业绩预期。边际上改善意味着板块底部位置明确。 随着上海汽车产业链的复工预期渐起,乘用车供给端边际上逐步改善,需求端的改善还需要看到更加明确的疫情拐点;边际上改善意味着板块底部位置明确。 复工预期渐起,底部位置明确,比之前更加乐观。 随着上海汽车产业链的复工预期渐起,乘用车供给端边际上逐步改善,需求端的改善还需要看到更加明确的疫情拐点
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福耀玻璃
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善行韭助
2022-04-13 20:11:44
浪潮信息
浪潮信息2021年年报交流KEYUPDATES: 1、备货与现金流问题:目前高存货受到供应链紧张、地缘政治等影响,上游材料维持价格高位,预计22Q4才有可能缓解;毛利率影响可控。但公司的评级一直保持在3A,有低成本的政策性贷款,研发项目贷款等,资金链情况安全。 2、一季度业绩驱动因素:增量来自于互联网与通信。 3、全年业绩预期:22年净利率目标站稳3%,互联网的需求高速增长向高质量增长转变,进入比较平稳的阶段。以旧换新,与新服务器投入还是持续,全年客户需求会稳定增长。目前认为全年两位数的增长可以
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浪潮信息
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善行韭助
2022-04-09 08:06:37
黄金
【招商有色】迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会 招商证券有色团队从春季后开始全面看多2022年有色金属全面牛市,行情已经蔓延至黄金,黄金从避险需求推升逐步演化为通胀带来的长牛,黄金股具备较高配置价值。 (1) 滞胀风险累积,黄金配置价值凸显:当前通胀趋势性走高为全球性的问题,直接原因在于疫情期间全球央行纷纷实施宽松货币政策导致货币超发,为通胀提供了充足的“弹药”,从供需层面看,疫情的反复令资源国生产陷入困境的同时冲击了全球供应链,碳中和背景下新增产能受限,上游供应明显不足,需求端发达国家率先放开
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善行韭助
2022-04-07 18:10:30
首钢
首钢股份:错杀的新能源用钢核心供应商,看半年翻倍空间 [红包]行业性触底回升,首钢被错杀空间更大:近期钢铁行业快速下跌的原因是量价双弱,但首钢股份有望量稳利升。 量方面:受政策严格要求同比不增量影响,大多钢铁企业环比快速减量,而首钢属于行业领先的超低排放企业,在此轮限产中仅被要求“自主减排”,生产经营仍保持正常,所以第三季度利润环比未下滑,显著优于大多同行。 价方面:钢价与铁矿、双焦同步下行,截至11月19日的数据显示全行业主要品种吨钢毛利已回升至600元左右;首钢股份主打精品板材,下游汽车、电
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首钢股份
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化工 圣泉集团
【海通化工刘威团队】圣泉集团:化学复合材料和生物质新材料双轮驱动,股权激励彰显长期信心 [玫瑰]股权激励彰显信心,未来发展规划明确。公司于2022年9月5日发布限制性股票激励计划(草案),拟向激励对象授予限制性股票数量1000.00万股,约占公告时公司股本总额1.29%;其中,首次授予限制性股票851.50万股,占本次激励计划拟授予限制性股票总数的85.15%。拟首次授予激励对象总人数为703人,包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术业务管理骨干;行权条件为,以2022年营业收入为基
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圣泉集团
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资源回收
工信部、国家发改委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》,提出加强再生资源循环利用,推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。 点评 新能源汽车动力电池回收利用体系加速完善。 1)方案提出围绕汽车等产品,推行生产者责任延伸制度,强化动力电池生产企业对报废汽车回收处理的责任。2)制定新能源汽车动力电池回收利用管理办法等部门规章,政策顶层设计逐步完善。3)目前我国的动力电池的回收利用体系已初步建立,根据科技日报,截至2021年10月底,全国设立的动力电池回收服务网点已超过一万个,本次方案将进一步我
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渣男 半导体
晶圆制造环节景气度较高,半导体设备行业景气度有望延续。2022Q2台积电实现营收181.6亿美元,同比+36.6%,接近指引值上限(182亿美元),同时Q3 营收指引为198-206亿美元,将创单季度历史新高,足以验证全球半导体行业较高的景气度。短期来看,新能源等需求持续快速放量,2022年本土半导体行业景气度不必悲观。2022年6月我国新能源汽车销量、产量分别达到59.6和59.0万辆,分别同比+133%和+138%;2022年1-6月累计销量、产量分别为259.1和265.3万辆,分别同比+
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智能驾驶
整个智能化根据国外主流供应商的总结经验,将汽车E/E架构按功能划分为动力域(安全)、底盘域(车辆运动)、座舱域(信息娱乐)、自动驾驶域(辅助驾驶)和车身域(车身电子)五大区域。 在这五个域当中,座舱域、自动驾驶域是空间最大,未来几年复合增速近50%的方向。而这两块的创新层面,目前仍然以芯片为主战场,英伟达、高通、Mobileye(国内还有华为、地平线、黑芝麻等)头部芯片厂商将带动着汽车智能化的加速变革。也因此,A股“智能化的三驾马车”随之出现了。 他们分别是: 背靠Mobileye、汽车电子产品
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大飞机919
请领导一定重视C919等国产大飞机进入实质化商业阶段的拐点意义和产业链机会! [红包]事件:1)上周东航定增预案披露采购38架飞机,其中75%为国产飞机(4架C919+24架ARJ),历史首次大批量采购国产大飞机;2)本周六首架交付的C919商用试飞完成。上述信息标志着我国经历了“几十年磨一剑”、并且5-8年前实验成功(2015年总装下线/2017年首飞试验成功)的大飞机正式迈入商业化 [红包]市场空间:如我们之前行业报告所论述,中国每年商业飞机市场规模在4000-5000亿人民币,我们判断今年
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受限
盐湖提锂
中国锂资源储量丰富,兼具矿石锂电和盐湖锂两种,主要集中在青海、西藏、四川、江西等四省,此外在湖南、新疆、河南、福建、陕西等 5 个省亦有产出。西藏和青海为盐湖卤水型;四川甘孜州和阿坝州锂辉石资源储量丰富;江西宜春地区是锂云母重要生产基地; 盐湖卤水锂资源主要分布地区为青海、西藏的盐湖中。 青海锂盐湖:类型为盐湖卤水矿床,主要产于青海,如青海台吉乃尔盐湖,是我国最大的以锂为主的盐湖卤水矿床。青海卤水矿床含锂品位较低,但储量巨大。目前开发以察尔汗、东台吉乃尔、西台吉乃尔、一里坪盐湖为主。 西藏锂盐湖
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军工集团整理,收藏图
十大军工集团分别为中核工业集团、中国核建(现并入中核集团)、航天科技、航天科工、中航工业第一集团(与原中航工业第二集团重组整合成立航空工业)、中航工业第二集团(与原中航工业第一集团重组整合成立航空工业)、中船集团、中船重工、兵器工业集团、兵器装备集团。各军工总公司改组为若干集团公司是改革国防科技工业管理体制,增强企业活力和竞争力,加速国防现代化建设的重大举措。后来又加上中国电科、中国电子两大集团,组成十二大军工集团。 2018年1月31日,中国核工业建设集团有限公司与中国核工业集团有限公司实施重
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中国船舶
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信创
换电脑了,哪些受益?【方正陈杭】 电脑 = 软件(系统/应用软件) + 硬件(CPU设计/CPU制造) 1、初级替代(应用软件):见效最快,防止俄罗斯软件系统宕机的困境,包括了to C办公软件/金山软件;to B商业软件用友金蝶等。 2、中级替代(系统软件):见效稍慢,但是牵一发而动全身,包括了操作系统/中软麒麟;数据库/南大中软;middleware/东方通。 3、高级替代(CPU/服务器):核心底层替代,处于中枢命脉,包括各大派系的中科曙光海光/长城飞腾/浪潮信息/龙芯/兆芯/景嘉等。数据模
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时代电气
🔥🔥🔥【民生电子&时代电气】一季度业绩大超预期,IGBT、新兴装备快速放量 [闪电]Q1公司实现营收25.46亿元,同比增长22.29%,归母净利3.41亿元,同比增长31.01%,毛利率达35.75% ,环比提升7.35pct,大超预期。 [闪电]分结构来看,轨交装备实现营收17.71亿元,同比增长2.79%;新兴装备业务7.31亿元,同比增长高达 132.77%,其中功率半导体3.75 亿元,同比增长 124.99%,受益于二期产能爬出,下游新能源汽车旺盛需求,公司正迎来快速放量。我们
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2022-04-26 09:10:46
铜陵有色
铜陵有色学习笔记 【2021年生产经营情况】 ● 经营数据:21年营收1310亿元,同比增长31.77%。利润总额45亿,净利润34亿,同比增长258.29%。归母净利润31亿,实际上去年利润要更好一些,因为还计提了5.6亿的减值准备。分季度来看,去年一季度归母净利润3.8亿,二季度9多亿,三季度11个多亿,四季度8亿。 ● 利润拆分:冬瓜山铜矿7-8个亿,金冠冶炼21个亿,金隆铜业12-13个亿,铜箔4个亿。 ● 盈利同比上涨的原因:铜价和硫酸价格上涨。去年铜精矿均价58400,硫酸价格涨幅也
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铜陵有色
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军工再出发吗?
[闪电][玫瑰]底部区间叠加景气度确定,建议加大军工配置 今日申万国防军工指数涨2.17%,跑赢上证指数(-0.49%)和创业板指(+1.11%),在申万一级行业中涨幅靠前(4/31),板块底部反弹力度较强。 [咖啡]【核心观点】 [闪电]军工行业2021年业绩低于预期,却为2022年提供了业绩的确定性和弹性,虽后续存在一些扰动,但目前位置处于配置和估值的底部区间,具有较高配置价值。 1、产业链今年或未来几年保军任务较重,大额订单有望持续签订,已签订合同快速转化为排产,军工行业基本面稳定增长。
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复工复产
国泰君安指出,上海地区汽车产业链复工预期下,从不确定性走向确定性。复工的具体时点并非关键,关键是市场的预期开始变化,供给端从不确定性走向确定性,让市场重新对二季度形成业绩预期。边际上改善意味着板块底部位置明确。 随着上海汽车产业链的复工预期渐起,乘用车供给端边际上逐步改善,需求端的改善还需要看到更加明确的疫情拐点;边际上改善意味着板块底部位置明确。 复工预期渐起,底部位置明确,比之前更加乐观。 随着上海汽车产业链的复工预期渐起,乘用车供给端边际上逐步改善,需求端的改善还需要看到更加明确的疫情拐点
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浪潮信息
浪潮信息2021年年报交流KEYUPDATES: 1、备货与现金流问题:目前高存货受到供应链紧张、地缘政治等影响,上游材料维持价格高位,预计22Q4才有可能缓解;毛利率影响可控。但公司的评级一直保持在3A,有低成本的政策性贷款,研发项目贷款等,资金链情况安全。 2、一季度业绩驱动因素:增量来自于互联网与通信。 3、全年业绩预期:22年净利率目标站稳3%,互联网的需求高速增长向高质量增长转变,进入比较平稳的阶段。以旧换新,与新服务器投入还是持续,全年客户需求会稳定增长。目前认为全年两位数的增长可以
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黄金
【招商有色】迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会 招商证券有色团队从春季后开始全面看多2022年有色金属全面牛市,行情已经蔓延至黄金,黄金从避险需求推升逐步演化为通胀带来的长牛,黄金股具备较高配置价值。 (1) 滞胀风险累积,黄金配置价值凸显:当前通胀趋势性走高为全球性的问题,直接原因在于疫情期间全球央行纷纷实施宽松货币政策导致货币超发,为通胀提供了充足的“弹药”,从供需层面看,疫情的反复令资源国生产陷入困境的同时冲击了全球供应链,碳中和背景下新增产能受限,上游供应明显不足,需求端发达国家率先放开
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2022-04-07 18:10:30
首钢
首钢股份:错杀的新能源用钢核心供应商,看半年翻倍空间 [红包]行业性触底回升,首钢被错杀空间更大:近期钢铁行业快速下跌的原因是量价双弱,但首钢股份有望量稳利升。 量方面:受政策严格要求同比不增量影响,大多钢铁企业环比快速减量,而首钢属于行业领先的超低排放企业,在此轮限产中仅被要求“自主减排”,生产经营仍保持正常,所以第三季度利润环比未下滑,显著优于大多同行。 价方面:钢价与铁矿、双焦同步下行,截至11月19日的数据显示全行业主要品种吨钢毛利已回升至600元左右;首钢股份主打精品板材,下游汽车、电
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【海通化工刘威团队】圣泉集团:化学复合材料和生物质新材料双轮驱动,股权激励彰显长期信心 [玫瑰]股权激励彰显信心,未来发展规划明确。公司于2022年9月5日发布限制性股票激励计划(草案),拟向激励对象授予限制性股票数量1000.00万股,约占公告时公司股本总额1.29%;其中,首次授予限制性股票851.50万股,占本次激励计划拟授予限制性股票总数的85.15%。拟首次授予激励对象总人数为703人,包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术业务管理骨干;行权条件为,以2022年营业收入为基
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工信部、国家发改委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》,提出加强再生资源循环利用,推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。 点评 新能源汽车动力电池回收利用体系加速完善。 1)方案提出围绕汽车等产品,推行生产者责任延伸制度,强化动力电池生产企业对报废汽车回收处理的责任。2)制定新能源汽车动力电池回收利用管理办法等部门规章,政策顶层设计逐步完善。3)目前我国的动力电池的回收利用体系已初步建立,根据科技日报,截至2021年10月底,全国设立的动力电池回收服务网点已超过一万个,本次方案将进一步我
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渣男 半导体
晶圆制造环节景气度较高,半导体设备行业景气度有望延续。2022Q2台积电实现营收181.6亿美元,同比+36.6%,接近指引值上限(182亿美元),同时Q3 营收指引为198-206亿美元,将创单季度历史新高,足以验证全球半导体行业较高的景气度。短期来看,新能源等需求持续快速放量,2022年本土半导体行业景气度不必悲观。2022年6月我国新能源汽车销量、产量分别达到59.6和59.0万辆,分别同比+133%和+138%;2022年1-6月累计销量、产量分别为259.1和265.3万辆,分别同比+
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北方华创
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善行韭助
2022-07-20 08:59:28
智能驾驶
整个智能化根据国外主流供应商的总结经验,将汽车E/E架构按功能划分为动力域(安全)、底盘域(车辆运动)、座舱域(信息娱乐)、自动驾驶域(辅助驾驶)和车身域(车身电子)五大区域。 在这五个域当中,座舱域、自动驾驶域是空间最大,未来几年复合增速近50%的方向。而这两块的创新层面,目前仍然以芯片为主战场,英伟达、高通、Mobileye(国内还有华为、地平线、黑芝麻等)头部芯片厂商将带动着汽车智能化的加速变革。也因此,A股“智能化的三驾马车”随之出现了。 他们分别是: 背靠Mobileye、汽车电子产品
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中科创达
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善行韭助
2022-07-03 19:28:14
大飞机919
请领导一定重视C919等国产大飞机进入实质化商业阶段的拐点意义和产业链机会! [红包]事件:1)上周东航定增预案披露采购38架飞机,其中75%为国产飞机(4架C919+24架ARJ),历史首次大批量采购国产大飞机;2)本周六首架交付的C919商用试飞完成。上述信息标志着我国经历了“几十年磨一剑”、并且5-8年前实验成功(2015年总装下线/2017年首飞试验成功)的大飞机正式迈入商业化 [红包]市场空间:如我们之前行业报告所论述,中国每年商业飞机市场规模在4000-5000亿人民币,我们判断今年
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中航高科
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善行韭助
2022-07-03 08:40:37
受限
盐湖提锂
中国锂资源储量丰富,兼具矿石锂电和盐湖锂两种,主要集中在青海、西藏、四川、江西等四省,此外在湖南、新疆、河南、福建、陕西等 5 个省亦有产出。西藏和青海为盐湖卤水型;四川甘孜州和阿坝州锂辉石资源储量丰富;江西宜春地区是锂云母重要生产基地; 盐湖卤水锂资源主要分布地区为青海、西藏的盐湖中。 青海锂盐湖:类型为盐湖卤水矿床,主要产于青海,如青海台吉乃尔盐湖,是我国最大的以锂为主的盐湖卤水矿床。青海卤水矿床含锂品位较低,但储量巨大。目前开发以察尔汗、东台吉乃尔、西台吉乃尔、一里坪盐湖为主。 西藏锂盐湖
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盐湖股份
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善行韭助
2022-05-31 13:27:07
军工集团整理,收藏图
十大军工集团分别为中核工业集团、中国核建(现并入中核集团)、航天科技、航天科工、中航工业第一集团(与原中航工业第二集团重组整合成立航空工业)、中航工业第二集团(与原中航工业第一集团重组整合成立航空工业)、中船集团、中船重工、兵器工业集团、兵器装备集团。各军工总公司改组为若干集团公司是改革国防科技工业管理体制,增强企业活力和竞争力,加速国防现代化建设的重大举措。后来又加上中国电科、中国电子两大集团,组成十二大军工集团。 2018年1月31日,中国核工业建设集团有限公司与中国核工业集团有限公司实施重
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中国船舶
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2022-05-07 06:16:46
信创
换电脑了,哪些受益?【方正陈杭】 电脑 = 软件(系统/应用软件) + 硬件(CPU设计/CPU制造) 1、初级替代(应用软件):见效最快,防止俄罗斯软件系统宕机的困境,包括了to C办公软件/金山软件;to B商业软件用友金蝶等。 2、中级替代(系统软件):见效稍慢,但是牵一发而动全身,包括了操作系统/中软麒麟;数据库/南大中软;middleware/东方通。 3、高级替代(CPU/服务器):核心底层替代,处于中枢命脉,包括各大派系的中科曙光海光/长城飞腾/浪潮信息/龙芯/兆芯/景嘉等。数据模
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北方华创
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善行韭助
2022-04-26 18:09:56
时代电气
🔥🔥🔥【民生电子&时代电气】一季度业绩大超预期,IGBT、新兴装备快速放量 [闪电]Q1公司实现营收25.46亿元,同比增长22.29%,归母净利3.41亿元,同比增长31.01%,毛利率达35.75% ,环比提升7.35pct,大超预期。 [闪电]分结构来看,轨交装备实现营收17.71亿元,同比增长2.79%;新兴装备业务7.31亿元,同比增长高达 132.77%,其中功率半导体3.75 亿元,同比增长 124.99%,受益于二期产能爬出,下游新能源汽车旺盛需求,公司正迎来快速放量。我们
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时代电气
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2022-04-26 09:10:46
铜陵有色
铜陵有色学习笔记 【2021年生产经营情况】 ● 经营数据:21年营收1310亿元,同比增长31.77%。利润总额45亿,净利润34亿,同比增长258.29%。归母净利润31亿,实际上去年利润要更好一些,因为还计提了5.6亿的减值准备。分季度来看,去年一季度归母净利润3.8亿,二季度9多亿,三季度11个多亿,四季度8亿。 ● 利润拆分:冬瓜山铜矿7-8个亿,金冠冶炼21个亿,金隆铜业12-13个亿,铜箔4个亿。 ● 盈利同比上涨的原因:铜价和硫酸价格上涨。去年铜精矿均价58400,硫酸价格涨幅也
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铜陵有色
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善行韭助
2022-04-18 17:14:36
军工再出发吗?
[闪电][玫瑰]底部区间叠加景气度确定,建议加大军工配置 今日申万国防军工指数涨2.17%,跑赢上证指数(-0.49%)和创业板指(+1.11%),在申万一级行业中涨幅靠前(4/31),板块底部反弹力度较强。 [咖啡]【核心观点】 [闪电]军工行业2021年业绩低于预期,却为2022年提供了业绩的确定性和弹性,虽后续存在一些扰动,但目前位置处于配置和估值的底部区间,具有较高配置价值。 1、产业链今年或未来几年保军任务较重,大额订单有望持续签订,已签订合同快速转化为排产,军工行业基本面稳定增长。
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长城军工
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2022-04-18 08:50:25
复工复产
国泰君安指出,上海地区汽车产业链复工预期下,从不确定性走向确定性。复工的具体时点并非关键,关键是市场的预期开始变化,供给端从不确定性走向确定性,让市场重新对二季度形成业绩预期。边际上改善意味着板块底部位置明确。 随着上海汽车产业链的复工预期渐起,乘用车供给端边际上逐步改善,需求端的改善还需要看到更加明确的疫情拐点;边际上改善意味着板块底部位置明确。 复工预期渐起,底部位置明确,比之前更加乐观。 随着上海汽车产业链的复工预期渐起,乘用车供给端边际上逐步改善,需求端的改善还需要看到更加明确的疫情拐点
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福耀玻璃
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2022-04-13 20:11:44
浪潮信息
浪潮信息2021年年报交流KEYUPDATES: 1、备货与现金流问题:目前高存货受到供应链紧张、地缘政治等影响,上游材料维持价格高位,预计22Q4才有可能缓解;毛利率影响可控。但公司的评级一直保持在3A,有低成本的政策性贷款,研发项目贷款等,资金链情况安全。 2、一季度业绩驱动因素:增量来自于互联网与通信。 3、全年业绩预期:22年净利率目标站稳3%,互联网的需求高速增长向高质量增长转变,进入比较平稳的阶段。以旧换新,与新服务器投入还是持续,全年客户需求会稳定增长。目前认为全年两位数的增长可以
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浪潮信息
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善行韭助
2022-04-09 08:06:37
黄金
【招商有色】迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会 招商证券有色团队从春季后开始全面看多2022年有色金属全面牛市,行情已经蔓延至黄金,黄金从避险需求推升逐步演化为通胀带来的长牛,黄金股具备较高配置价值。 (1) 滞胀风险累积,黄金配置价值凸显:当前通胀趋势性走高为全球性的问题,直接原因在于疫情期间全球央行纷纷实施宽松货币政策导致货币超发,为通胀提供了充足的“弹药”,从供需层面看,疫情的反复令资源国生产陷入困境的同时冲击了全球供应链,碳中和背景下新增产能受限,上游供应明显不足,需求端发达国家率先放开
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2022-04-07 18:10:30
首钢
首钢股份:错杀的新能源用钢核心供应商,看半年翻倍空间 [红包]行业性触底回升,首钢被错杀空间更大:近期钢铁行业快速下跌的原因是量价双弱,但首钢股份有望量稳利升。 量方面:受政策严格要求同比不增量影响,大多钢铁企业环比快速减量,而首钢属于行业领先的超低排放企业,在此轮限产中仅被要求“自主减排”,生产经营仍保持正常,所以第三季度利润环比未下滑,显著优于大多同行。 价方面:钢价与铁矿、双焦同步下行,截至11月19日的数据显示全行业主要品种吨钢毛利已回升至600元左右;首钢股份主打精品板材,下游汽车、电
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首钢股份
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2022-09-06 16:48:57
化工 圣泉集团
【海通化工刘威团队】圣泉集团:化学复合材料和生物质新材料双轮驱动,股权激励彰显长期信心 [玫瑰]股权激励彰显信心,未来发展规划明确。公司于2022年9月5日发布限制性股票激励计划(草案),拟向激励对象授予限制性股票数量1000.00万股,约占公告时公司股本总额1.29%;其中,首次授予限制性股票851.50万股,占本次激励计划拟授予限制性股票总数的85.15%。拟首次授予激励对象总人数为703人,包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术业务管理骨干;行权条件为,以2022年营业收入为基
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圣泉集团
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2022-08-04 15:06:21
资源回收
工信部、国家发改委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》,提出加强再生资源循环利用,推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。 点评 新能源汽车动力电池回收利用体系加速完善。 1)方案提出围绕汽车等产品,推行生产者责任延伸制度,强化动力电池生产企业对报废汽车回收处理的责任。2)制定新能源汽车动力电池回收利用管理办法等部门规章,政策顶层设计逐步完善。3)目前我国的动力电池的回收利用体系已初步建立,根据科技日报,截至2021年10月底,全国设立的动力电池回收服务网点已超过一万个,本次方案将进一步我
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2022-07-21 10:42:44
渣男 半导体
晶圆制造环节景气度较高,半导体设备行业景气度有望延续。2022Q2台积电实现营收181.6亿美元,同比+36.6%,接近指引值上限(182亿美元),同时Q3 营收指引为198-206亿美元,将创单季度历史新高,足以验证全球半导体行业较高的景气度。短期来看,新能源等需求持续快速放量,2022年本土半导体行业景气度不必悲观。2022年6月我国新能源汽车销量、产量分别达到59.6和59.0万辆,分别同比+133%和+138%;2022年1-6月累计销量、产量分别为259.1和265.3万辆,分别同比+
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北方华创
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智能驾驶
整个智能化根据国外主流供应商的总结经验,将汽车E/E架构按功能划分为动力域(安全)、底盘域(车辆运动)、座舱域(信息娱乐)、自动驾驶域(辅助驾驶)和车身域(车身电子)五大区域。 在这五个域当中,座舱域、自动驾驶域是空间最大,未来几年复合增速近50%的方向。而这两块的创新层面,目前仍然以芯片为主战场,英伟达、高通、Mobileye(国内还有华为、地平线、黑芝麻等)头部芯片厂商将带动着汽车智能化的加速变革。也因此,A股“智能化的三驾马车”随之出现了。 他们分别是: 背靠Mobileye、汽车电子产品
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大飞机919
请领导一定重视C919等国产大飞机进入实质化商业阶段的拐点意义和产业链机会! [红包]事件:1)上周东航定增预案披露采购38架飞机,其中75%为国产飞机(4架C919+24架ARJ),历史首次大批量采购国产大飞机;2)本周六首架交付的C919商用试飞完成。上述信息标志着我国经历了“几十年磨一剑”、并且5-8年前实验成功(2015年总装下线/2017年首飞试验成功)的大飞机正式迈入商业化 [红包]市场空间:如我们之前行业报告所论述,中国每年商业飞机市场规模在4000-5000亿人民币,我们判断今年
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受限
盐湖提锂
中国锂资源储量丰富,兼具矿石锂电和盐湖锂两种,主要集中在青海、西藏、四川、江西等四省,此外在湖南、新疆、河南、福建、陕西等 5 个省亦有产出。西藏和青海为盐湖卤水型;四川甘孜州和阿坝州锂辉石资源储量丰富;江西宜春地区是锂云母重要生产基地; 盐湖卤水锂资源主要分布地区为青海、西藏的盐湖中。 青海锂盐湖:类型为盐湖卤水矿床,主要产于青海,如青海台吉乃尔盐湖,是我国最大的以锂为主的盐湖卤水矿床。青海卤水矿床含锂品位较低,但储量巨大。目前开发以察尔汗、东台吉乃尔、西台吉乃尔、一里坪盐湖为主。 西藏锂盐湖
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军工集团整理,收藏图
十大军工集团分别为中核工业集团、中国核建(现并入中核集团)、航天科技、航天科工、中航工业第一集团(与原中航工业第二集团重组整合成立航空工业)、中航工业第二集团(与原中航工业第一集团重组整合成立航空工业)、中船集团、中船重工、兵器工业集团、兵器装备集团。各军工总公司改组为若干集团公司是改革国防科技工业管理体制,增强企业活力和竞争力,加速国防现代化建设的重大举措。后来又加上中国电科、中国电子两大集团,组成十二大军工集团。 2018年1月31日,中国核工业建设集团有限公司与中国核工业集团有限公司实施重
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信创
换电脑了,哪些受益?【方正陈杭】 电脑 = 软件(系统/应用软件) + 硬件(CPU设计/CPU制造) 1、初级替代(应用软件):见效最快,防止俄罗斯软件系统宕机的困境,包括了to C办公软件/金山软件;to B商业软件用友金蝶等。 2、中级替代(系统软件):见效稍慢,但是牵一发而动全身,包括了操作系统/中软麒麟;数据库/南大中软;middleware/东方通。 3、高级替代(CPU/服务器):核心底层替代,处于中枢命脉,包括各大派系的中科曙光海光/长城飞腾/浪潮信息/龙芯/兆芯/景嘉等。数据模
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北方华创
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时代电气
🔥🔥🔥【民生电子&时代电气】一季度业绩大超预期,IGBT、新兴装备快速放量 [闪电]Q1公司实现营收25.46亿元,同比增长22.29%,归母净利3.41亿元,同比增长31.01%,毛利率达35.75% ,环比提升7.35pct,大超预期。 [闪电]分结构来看,轨交装备实现营收17.71亿元,同比增长2.79%;新兴装备业务7.31亿元,同比增长高达 132.77%,其中功率半导体3.75 亿元,同比增长 124.99%,受益于二期产能爬出,下游新能源汽车旺盛需求,公司正迎来快速放量。我们
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时代电气
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铜陵有色
铜陵有色学习笔记 【2021年生产经营情况】 ● 经营数据:21年营收1310亿元,同比增长31.77%。利润总额45亿,净利润34亿,同比增长258.29%。归母净利润31亿,实际上去年利润要更好一些,因为还计提了5.6亿的减值准备。分季度来看,去年一季度归母净利润3.8亿,二季度9多亿,三季度11个多亿,四季度8亿。 ● 利润拆分:冬瓜山铜矿7-8个亿,金冠冶炼21个亿,金隆铜业12-13个亿,铜箔4个亿。 ● 盈利同比上涨的原因:铜价和硫酸价格上涨。去年铜精矿均价58400,硫酸价格涨幅也
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铜陵有色
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军工再出发吗?
[闪电][玫瑰]底部区间叠加景气度确定,建议加大军工配置 今日申万国防军工指数涨2.17%,跑赢上证指数(-0.49%)和创业板指(+1.11%),在申万一级行业中涨幅靠前(4/31),板块底部反弹力度较强。 [咖啡]【核心观点】 [闪电]军工行业2021年业绩低于预期,却为2022年提供了业绩的确定性和弹性,虽后续存在一些扰动,但目前位置处于配置和估值的底部区间,具有较高配置价值。 1、产业链今年或未来几年保军任务较重,大额订单有望持续签订,已签订合同快速转化为排产,军工行业基本面稳定增长。
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长城军工
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复工复产
国泰君安指出,上海地区汽车产业链复工预期下,从不确定性走向确定性。复工的具体时点并非关键,关键是市场的预期开始变化,供给端从不确定性走向确定性,让市场重新对二季度形成业绩预期。边际上改善意味着板块底部位置明确。 随着上海汽车产业链的复工预期渐起,乘用车供给端边际上逐步改善,需求端的改善还需要看到更加明确的疫情拐点;边际上改善意味着板块底部位置明确。 复工预期渐起,底部位置明确,比之前更加乐观。 随着上海汽车产业链的复工预期渐起,乘用车供给端边际上逐步改善,需求端的改善还需要看到更加明确的疫情拐点
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福耀玻璃
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浪潮信息
浪潮信息2021年年报交流KEYUPDATES: 1、备货与现金流问题:目前高存货受到供应链紧张、地缘政治等影响,上游材料维持价格高位,预计22Q4才有可能缓解;毛利率影响可控。但公司的评级一直保持在3A,有低成本的政策性贷款,研发项目贷款等,资金链情况安全。 2、一季度业绩驱动因素:增量来自于互联网与通信。 3、全年业绩预期:22年净利率目标站稳3%,互联网的需求高速增长向高质量增长转变,进入比较平稳的阶段。以旧换新,与新服务器投入还是持续,全年客户需求会稳定增长。目前认为全年两位数的增长可以
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黄金
【招商有色】迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会 招商证券有色团队从春季后开始全面看多2022年有色金属全面牛市,行情已经蔓延至黄金,黄金从避险需求推升逐步演化为通胀带来的长牛,黄金股具备较高配置价值。 (1) 滞胀风险累积,黄金配置价值凸显:当前通胀趋势性走高为全球性的问题,直接原因在于疫情期间全球央行纷纷实施宽松货币政策导致货币超发,为通胀提供了充足的“弹药”,从供需层面看,疫情的反复令资源国生产陷入困境的同时冲击了全球供应链,碳中和背景下新增产能受限,上游供应明显不足,需求端发达国家率先放开
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首钢
首钢股份:错杀的新能源用钢核心供应商,看半年翻倍空间 [红包]行业性触底回升,首钢被错杀空间更大:近期钢铁行业快速下跌的原因是量价双弱,但首钢股份有望量稳利升。 量方面:受政策严格要求同比不增量影响,大多钢铁企业环比快速减量,而首钢属于行业领先的超低排放企业,在此轮限产中仅被要求“自主减排”,生产经营仍保持正常,所以第三季度利润环比未下滑,显著优于大多同行。 价方面:钢价与铁矿、双焦同步下行,截至11月19日的数据显示全行业主要品种吨钢毛利已回升至600元左右;首钢股份主打精品板材,下游汽车、电
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化工 圣泉集团
【海通化工刘威团队】圣泉集团:化学复合材料和生物质新材料双轮驱动,股权激励彰显长期信心 [玫瑰]股权激励彰显信心,未来发展规划明确。公司于2022年9月5日发布限制性股票激励计划(草案),拟向激励对象授予限制性股票数量1000.00万股,约占公告时公司股本总额1.29%;其中,首次授予限制性股票851.50万股,占本次激励计划拟授予限制性股票总数的85.15%。拟首次授予激励对象总人数为703人,包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术业务管理骨干;行权条件为,以2022年营业收入为基
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资源回收
工信部、国家发改委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》,提出加强再生资源循环利用,推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。 点评 新能源汽车动力电池回收利用体系加速完善。 1)方案提出围绕汽车等产品,推行生产者责任延伸制度,强化动力电池生产企业对报废汽车回收处理的责任。2)制定新能源汽车动力电池回收利用管理办法等部门规章,政策顶层设计逐步完善。3)目前我国的动力电池的回收利用体系已初步建立,根据科技日报,截至2021年10月底,全国设立的动力电池回收服务网点已超过一万个,本次方案将进一步我
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渣男 半导体
晶圆制造环节景气度较高,半导体设备行业景气度有望延续。2022Q2台积电实现营收181.6亿美元,同比+36.6%,接近指引值上限(182亿美元),同时Q3 营收指引为198-206亿美元,将创单季度历史新高,足以验证全球半导体行业较高的景气度。短期来看,新能源等需求持续快速放量,2022年本土半导体行业景气度不必悲观。2022年6月我国新能源汽车销量、产量分别达到59.6和59.0万辆,分别同比+133%和+138%;2022年1-6月累计销量、产量分别为259.1和265.3万辆,分别同比+
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智能驾驶
整个智能化根据国外主流供应商的总结经验,将汽车E/E架构按功能划分为动力域(安全)、底盘域(车辆运动)、座舱域(信息娱乐)、自动驾驶域(辅助驾驶)和车身域(车身电子)五大区域。 在这五个域当中,座舱域、自动驾驶域是空间最大,未来几年复合增速近50%的方向。而这两块的创新层面,目前仍然以芯片为主战场,英伟达、高通、Mobileye(国内还有华为、地平线、黑芝麻等)头部芯片厂商将带动着汽车智能化的加速变革。也因此,A股“智能化的三驾马车”随之出现了。 他们分别是: 背靠Mobileye、汽车电子产品
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请领导一定重视C919等国产大飞机进入实质化商业阶段的拐点意义和产业链机会! [红包]事件:1)上周东航定增预案披露采购38架飞机,其中75%为国产飞机(4架C919+24架ARJ),历史首次大批量采购国产大飞机;2)本周六首架交付的C919商用试飞完成。上述信息标志着我国经历了“几十年磨一剑”、并且5-8年前实验成功(2015年总装下线/2017年首飞试验成功)的大飞机正式迈入商业化 [红包]市场空间:如我们之前行业报告所论述,中国每年商业飞机市场规模在4000-5000亿人民币,我们判断今年
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受限
盐湖提锂
中国锂资源储量丰富,兼具矿石锂电和盐湖锂两种,主要集中在青海、西藏、四川、江西等四省,此外在湖南、新疆、河南、福建、陕西等 5 个省亦有产出。西藏和青海为盐湖卤水型;四川甘孜州和阿坝州锂辉石资源储量丰富;江西宜春地区是锂云母重要生产基地; 盐湖卤水锂资源主要分布地区为青海、西藏的盐湖中。 青海锂盐湖:类型为盐湖卤水矿床,主要产于青海,如青海台吉乃尔盐湖,是我国最大的以锂为主的盐湖卤水矿床。青海卤水矿床含锂品位较低,但储量巨大。目前开发以察尔汗、东台吉乃尔、西台吉乃尔、一里坪盐湖为主。 西藏锂盐湖
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盐湖股份
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善行韭助
2022-05-31 13:27:07
军工集团整理,收藏图
十大军工集团分别为中核工业集团、中国核建(现并入中核集团)、航天科技、航天科工、中航工业第一集团(与原中航工业第二集团重组整合成立航空工业)、中航工业第二集团(与原中航工业第一集团重组整合成立航空工业)、中船集团、中船重工、兵器工业集团、兵器装备集团。各军工总公司改组为若干集团公司是改革国防科技工业管理体制,增强企业活力和竞争力,加速国防现代化建设的重大举措。后来又加上中国电科、中国电子两大集团,组成十二大军工集团。 2018年1月31日,中国核工业建设集团有限公司与中国核工业集团有限公司实施重
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中国船舶
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善行韭助
2022-05-07 06:16:46
信创
换电脑了,哪些受益?【方正陈杭】 电脑 = 软件(系统/应用软件) + 硬件(CPU设计/CPU制造) 1、初级替代(应用软件):见效最快,防止俄罗斯软件系统宕机的困境,包括了to C办公软件/金山软件;to B商业软件用友金蝶等。 2、中级替代(系统软件):见效稍慢,但是牵一发而动全身,包括了操作系统/中软麒麟;数据库/南大中软;middleware/东方通。 3、高级替代(CPU/服务器):核心底层替代,处于中枢命脉,包括各大派系的中科曙光海光/长城飞腾/浪潮信息/龙芯/兆芯/景嘉等。数据模
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北方华创
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善行韭助
2022-04-26 18:09:56
时代电气
🔥🔥🔥【民生电子&时代电气】一季度业绩大超预期,IGBT、新兴装备快速放量 [闪电]Q1公司实现营收25.46亿元,同比增长22.29%,归母净利3.41亿元,同比增长31.01%,毛利率达35.75% ,环比提升7.35pct,大超预期。 [闪电]分结构来看,轨交装备实现营收17.71亿元,同比增长2.79%;新兴装备业务7.31亿元,同比增长高达 132.77%,其中功率半导体3.75 亿元,同比增长 124.99%,受益于二期产能爬出,下游新能源汽车旺盛需求,公司正迎来快速放量。我们
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时代电气
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善行韭助
2022-04-26 09:10:46
铜陵有色
铜陵有色学习笔记 【2021年生产经营情况】 ● 经营数据:21年营收1310亿元,同比增长31.77%。利润总额45亿,净利润34亿,同比增长258.29%。归母净利润31亿,实际上去年利润要更好一些,因为还计提了5.6亿的减值准备。分季度来看,去年一季度归母净利润3.8亿,二季度9多亿,三季度11个多亿,四季度8亿。 ● 利润拆分:冬瓜山铜矿7-8个亿,金冠冶炼21个亿,金隆铜业12-13个亿,铜箔4个亿。 ● 盈利同比上涨的原因:铜价和硫酸价格上涨。去年铜精矿均价58400,硫酸价格涨幅也
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铜陵有色
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善行韭助
2022-04-18 17:14:36
军工再出发吗?
[闪电][玫瑰]底部区间叠加景气度确定,建议加大军工配置 今日申万国防军工指数涨2.17%,跑赢上证指数(-0.49%)和创业板指(+1.11%),在申万一级行业中涨幅靠前(4/31),板块底部反弹力度较强。 [咖啡]【核心观点】 [闪电]军工行业2021年业绩低于预期,却为2022年提供了业绩的确定性和弹性,虽后续存在一些扰动,但目前位置处于配置和估值的底部区间,具有较高配置价值。 1、产业链今年或未来几年保军任务较重,大额订单有望持续签订,已签订合同快速转化为排产,军工行业基本面稳定增长。
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长城军工
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善行韭助
2022-04-18 08:50:25
复工复产
国泰君安指出,上海地区汽车产业链复工预期下,从不确定性走向确定性。复工的具体时点并非关键,关键是市场的预期开始变化,供给端从不确定性走向确定性,让市场重新对二季度形成业绩预期。边际上改善意味着板块底部位置明确。 随着上海汽车产业链的复工预期渐起,乘用车供给端边际上逐步改善,需求端的改善还需要看到更加明确的疫情拐点;边际上改善意味着板块底部位置明确。 复工预期渐起,底部位置明确,比之前更加乐观。 随着上海汽车产业链的复工预期渐起,乘用车供给端边际上逐步改善,需求端的改善还需要看到更加明确的疫情拐点
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福耀玻璃
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善行韭助
2022-04-13 20:11:44
浪潮信息
浪潮信息2021年年报交流KEYUPDATES: 1、备货与现金流问题:目前高存货受到供应链紧张、地缘政治等影响,上游材料维持价格高位,预计22Q4才有可能缓解;毛利率影响可控。但公司的评级一直保持在3A,有低成本的政策性贷款,研发项目贷款等,资金链情况安全。 2、一季度业绩驱动因素:增量来自于互联网与通信。 3、全年业绩预期:22年净利率目标站稳3%,互联网的需求高速增长向高质量增长转变,进入比较平稳的阶段。以旧换新,与新服务器投入还是持续,全年客户需求会稳定增长。目前认为全年两位数的增长可以
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浪潮信息
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善行韭助
2022-04-09 08:06:37
黄金
【招商有色】迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会 招商证券有色团队从春季后开始全面看多2022年有色金属全面牛市,行情已经蔓延至黄金,黄金从避险需求推升逐步演化为通胀带来的长牛,黄金股具备较高配置价值。 (1) 滞胀风险累积,黄金配置价值凸显:当前通胀趋势性走高为全球性的问题,直接原因在于疫情期间全球央行纷纷实施宽松货币政策导致货币超发,为通胀提供了充足的“弹药”,从供需层面看,疫情的反复令资源国生产陷入困境的同时冲击了全球供应链,碳中和背景下新增产能受限,上游供应明显不足,需求端发达国家率先放开
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善行韭助
2022-04-07 18:10:30
首钢
首钢股份:错杀的新能源用钢核心供应商,看半年翻倍空间 [红包]行业性触底回升,首钢被错杀空间更大:近期钢铁行业快速下跌的原因是量价双弱,但首钢股份有望量稳利升。 量方面:受政策严格要求同比不增量影响,大多钢铁企业环比快速减量,而首钢属于行业领先的超低排放企业,在此轮限产中仅被要求“自主减排”,生产经营仍保持正常,所以第三季度利润环比未下滑,显著优于大多同行。 价方面:钢价与铁矿、双焦同步下行,截至11月19日的数据显示全行业主要品种吨钢毛利已回升至600元左右;首钢股份主打精品板材,下游汽车、电
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首钢股份
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