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善行韭助
2025-04-22 12:34:38
🔥【华纳药厂】建议重点关注!抗抑郁新药II期临床进行中,或优
🔥【华纳药厂】建议重点关注!抗抑郁新药II期临床进行中,或优于强生的Spravato(50亿美金峰值预期)、有望成为革命性新药物,潜力可期! [玫瑰]抗抑郁新药潜力可期,有望优于强生Spravato:子公司致根医药(40%股权)新药ZG001改构自氯胺酮,是新一代抗抑郁(包括防自杀倾向,只有Spravato有这个适应症)候选药物,目前正在II临床(国内抗抑郁领域TOP级安定医院院长王刚是该药物主PI),Ⅰ期临床结果吸收良好、安全无成瘾等结果,有望成为新一代快速起效、无成瘾、口服抗抑郁药,引起抗
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华纳药厂
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善行韭助
2025-04-22 08:49:32
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🔥【华泰计算机】#三六零 已在内测支持MCP的纳米超级智能体,或是A股上市公司首个! 🌟接上条,我们判断MCP行情的持续性,推演了MCP行情演绎:上游模型端基本都是云大厂,没有太多标的;下游Server端以能够提供API功能或能力的标的为主,#合合信息 我们底部推荐以来,叠加公司业绩和MCP潜在参与者,已经上涨了30%。 🌟再次推荐关注【#三六零】,已在内测支持MCP的纳米超级智能体,有望成为A股上市公司中首个推出类Manus、扣子空间产品的标的。 此外,我们还是从MCP的架构上推演#三六
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三六零
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2025-04-20 11:42:53
稀土部队
[红包]稀土点评:MP矿暂停进口,供应收紧兑现 事件:4月18日,由于关税影响,美国稀土企业MP暂停向我国出口稀土精矿。 点评: 1)预计影响全球供给4-5%。 美国MP矿山过往所采稀土矿绝大多数运往我国,2020-2024年产稀土矿折氧化镨钕为0.6-0.7万吨,占全球镨钕供应为6-8%左右,2023年之前基本运往我国。2023年开始,MP自身冶炼分离开始起量,运往我国稀土矿有所减少,美国自分离比例逐步提升至25%(4Q25单季度)。 因为关税导致发运停止,考虑目前澳洲冶炼产能瓶颈,美国本土冶
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北方稀土
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2025-04-20 10:34:18
Sic
关注对美半导体关税与中欧电动车破冰双击,SIC市场迎来重要反转 自对美半导体征收高额反制关税以来,模拟芯片板块迎来一波强势反弹,其中车载模拟芯片龙头思瑞浦短期上涨50%。目前市场忽略了第三代半导体领域的国产替代空间,据相关市场调研,SIC领域巨头Wolfspeed、Coherent目前占据了国内约40%的SIC芯片市场空间,并且主要集中在高端车载芯片领域。据草根市场调研,目前华强北芯片经销商已经对wolfspeed相关芯片大幅涨价,涨幅超100%。相关芯片的涨价将加快国产SIC芯片导入高端车型。
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天岳先进
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2025-04-17 08:25:02
跨境电商
【浙商计算机】跨境支付点评:中美贸易拉锯,关注跨境支付及人民币国际化 我们认为中美关税博弈与金融安全战的交织,有望重塑全球贸易与支付格局,建议关注人民币国际化进程加速及跨境支付产业链。尽管短期仍面临SWIFT网络效应、人民币接受度等挑战,但技术革新与多边合作的双轮驱动,已为“后美元时代”埋下伏笔。中国有望通过“非美区域”贸易倾斜、人民币国际化三驾马车协同、数字人民币跨境生态构建,以系统化策略突围美元霸权。 1、中美关税博弈加剧贸易不确定性,中国有望加重“非美区域”布局 2025年4月2日以来,中
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新国都
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2025-04-04 15:56:00
$速腾聚创(02498)$ 速腾聚创2024年年度业绩电话会议纪要
$速腾聚创(02498)$ 速腾聚创2024年年度业绩电话会议纪要 时间:2025年4月1日 参会人员:CEO邱春桃、CFO刘永基、投资者及分析师 一、2024年业绩亮点 1. 营收与销量增长 - 全年总收入达16.49亿元人民币,同比增长47.2%;激光雷达总销量54.4万台,同比增长109.6%,其中车规级产品占比超95%。 - 公司成为全球首家实现百万台高线束激光雷达量产的企业。 2. 毛利率提升与亏损收窄 - 毛利率逐季攀升,从Q1的12.3%增至Q4的22.1%,全年毛利率17.2%。
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速腾聚创
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2025-03-31 17:40:42
🔥 #铅酸电池——AIDC弹性最大环节
🔥 #铅酸电池——AIDC弹性最大环节 ⚠ 高壁垒+强需求+确定性涨价=冒烟的计算器 1、#竞争格局高度集中➠ 国内头部垄断80%以上市场,其中南都电源市占率50%以上,下游客户为万国数据(独供)、阿里巴巴、字节等。客户采用白名单认证模式,新进入者需1年以上周期,国内头部有直接涨价话语权 2、#极高壁垒➠ IDC全球95%以上都使用铅酸电池,与传统二轮车用的铅酸电池配方差异很大,价格相差一倍以上。铅由于环保受限等因素,扩产困难,认证周期长(一年以上),已经多年没有产能新增,且短期内无新增产能
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南都电源
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🔥全球首张eVTOL载人OC落地,低空beta来临!!!
🔥全球首张eVTOL载人OC落地,低空beta来临!!!—【国联民生军工】 #3月28日,合肥合翼与广东亿航通航分别获得民航局颁发的载人无人驾驶eVTOL运营合格证,标志着eVTOL从制造交付阶段迈向商业化应用阶段,真正成为生产力工具,有望带动制造、运营、服务全链条爆发,创造经济价值。 [玫瑰]运营端:低空文旅率先爆发,政策+需求双轮驱动。低空文旅为eVTOL最先落地方向,盈利弹性较大,是我们认为目前低空商业模式最好的方向,且顶层政策提出低空经济从产业培育转向消费拉动,无论是两办的《提振消费专
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安凯客车
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芯片
【DW电子】SEMICON各家更新 #北方华创: 1)订单表现:Q1签单97-98亿,同比30%,高于全年订单增速 2)XYW进展:可能会有管理层变动,去年确实引入了不少TEL Track条线的算法、架构工程师,为芯源微UPTIME提升做储备。 #芯源微: 1) 订单表现:Q1预计订单持平略有增长。全年指引,化学清洗机5亿,物理清洗机4亿,后道13-14亿。 2) Track进展:8-9月推出4代机,WPH 400。Q2股权和管理层敲定,Q3左右技术对接 #华峰测控: 1) 订单表现:Q1新签3
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芯源微
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创新药
A/H制药板块整体大涨,创新药公司展现出超额。我们认为第十批集采后,相关部门对于集采的规则在进行动态调整,集采或将持续更缓和。 内需外需同步改善:2024-2025多个文件出台支持创新药产业发展;上市公司BD交易不断,MNC扫货中国资产,背后是中国创新药质量好且价格相对更优惠的竞争力优势。我们看好政策支持下国内创新药进入批量盈利,及创新药BD出海逻辑。 标的推荐:我们推荐 1)集采缓和带来的仿制药业务更稳健,看好头部仿转创企业:【恒瑞医药、华东医药、科伦药业、海思科、信立泰、奥赛康】 2)创新药
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恒瑞医药
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光伏
⭕预期底部+基本面边际复苏,#大储和工商业是最佳方向,国内光伏并网逆变器受益于短期抢装,欧洲户储恢复平稳,首推德业、阳光 【中信建投电新·储能】 1、近期逆变器基本面边际逐步复苏,欧洲户储已基本企稳,前期库存已逐步消化。 3月户储公司反馈发货环比有所提升,4月预计趋势进一步向上。#全离网、工商储今年是头部户储公司主要利润增量来源,后续空间大,订单及出货有望持续提升。另外,近期国内分布式抢装对并网需求也有短期拉动。 2、全球工商储需求近两年快速放量,核心驱动因素光储成本下降之后经济性大幅提升。亚非
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阳光电源
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2025-03-27 22:32:17
医药的春天?
华创医药】医保局优化集采细则点评 [烟花]3月26日国家医保局召开优化医药集采工作研发会,会后相关优化细则流出,主要内容包括:优化集采品种和投标企业准入标准、优化报量/竞价等采购规则、优化分量规则、优化落地实施措施、强化质量评估和监管、提高信息透明度6个方面,我们根据征求意见稿筛选出部分关键调整内容: [玫瑰]优化集采品种和投标企业准入标准。细则表示集采范围聚焦竞争成分的“老药”,新药不集采、竞争不充分的品种不集采、市场规模小的产品不集采,高风险品种审慎纳入集采(如窄治疗窗药物)。 [玫瑰]优化
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中源协和
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2025-03-27 13:25:25
海南航天行业
【中信军工】关注海南商业航天推进节奏 —————— ⭕3月25日,中共中央政治局常委,国务院副总理丁薛祥在海南调研期间,走进海南商业航天发射场,调研发射场规划建设和运行管理情况,与企业座谈,听取意见建议。 ⭕目前海南商业航天发射场一、二号均已完成首飞,三、四号工位正在建设中,预计每个工位将带来每年16发的发射增量。卫星工厂方面,海南卫星超级工厂项目主体已完工,未来将具备年产千星的批产能力,计划2025年出厂首颗卫星。 ⭕随着中国星网和G60千帆星座先后进入批量化发射阶段,以及海南商业航天发射场推
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上海复旦
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2025-03-25 21:35:50
鲁北化工
溴素涨价和鲁北化工大涨点评20250325 根据百川,本周溴素加速涨价,截止3月25日,溴素价格28000元/吨,较年初涨价6500元/吨,2024年均价21122元/吨,近五年最高价为2021年9月达到69000元/吨。据行业反馈,从以色列进口的溴素货源到货有延迟,具体什么原因还不清楚。我国溴素对外依存度较高,国内产量在7-8万吨,进口了6-7万吨,基本无出口,国内消费规模在14-15万吨。 鲁北化工有溴素产能5000吨,2024年产量2173吨,销量2309吨。如果海外溴素供给出现阶段性异常
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鲁北化工
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军工
【华泰军工】军工电子元器件为本轮军工行情起量最快、弹性最大方向 1、军工电子元器件订单3月份订单环比持续高增,反应了25年军工景气度持续提升,全年高增可期。 2、重点关注DD产业链方向,DD产业链订单几乎同比翻倍,或为25年军工下游弹性最大方向。 3、标的梳理: 1)被动元器件:【火炬电子】【鸿远电子】【宏达电子】【振华科技】 2)连接器:【航天电器】【中航光电】【陕西华达】 3)电源:【新雷能】【甘化科工】 4)板卡:【智明达】【普天科技】 5)芯片:【紫光国微】【复旦微电】【成都华微】【振华
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火炬电子
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🔥【华纳药厂】建议重点关注!抗抑郁新药II期临床进行中,或优
🔥【华纳药厂】建议重点关注!抗抑郁新药II期临床进行中,或优于强生的Spravato(50亿美金峰值预期)、有望成为革命性新药物,潜力可期! [玫瑰]抗抑郁新药潜力可期,有望优于强生Spravato:子公司致根医药(40%股权)新药ZG001改构自氯胺酮,是新一代抗抑郁(包括防自杀倾向,只有Spravato有这个适应症)候选药物,目前正在II临床(国内抗抑郁领域TOP级安定医院院长王刚是该药物主PI),Ⅰ期临床结果吸收良好、安全无成瘾等结果,有望成为新一代快速起效、无成瘾、口服抗抑郁药,引起抗
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华纳药厂
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🔥【华泰计算机】#三六零 已在内测支持MCP的纳米超级智能体,或是A股上市公司首个! 🌟接上条,我们判断MCP行情的持续性,推演了MCP行情演绎:上游模型端基本都是云大厂,没有太多标的;下游Server端以能够提供API功能或能力的标的为主,#合合信息 我们底部推荐以来,叠加公司业绩和MCP潜在参与者,已经上涨了30%。 🌟再次推荐关注【#三六零】,已在内测支持MCP的纳米超级智能体,有望成为A股上市公司中首个推出类Manus、扣子空间产品的标的。 此外,我们还是从MCP的架构上推演#三六
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稀土部队
[红包]稀土点评:MP矿暂停进口,供应收紧兑现 事件:4月18日,由于关税影响,美国稀土企业MP暂停向我国出口稀土精矿。 点评: 1)预计影响全球供给4-5%。 美国MP矿山过往所采稀土矿绝大多数运往我国,2020-2024年产稀土矿折氧化镨钕为0.6-0.7万吨,占全球镨钕供应为6-8%左右,2023年之前基本运往我国。2023年开始,MP自身冶炼分离开始起量,运往我国稀土矿有所减少,美国自分离比例逐步提升至25%(4Q25单季度)。 因为关税导致发运停止,考虑目前澳洲冶炼产能瓶颈,美国本土冶
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北方稀土
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Sic
关注对美半导体关税与中欧电动车破冰双击,SIC市场迎来重要反转 自对美半导体征收高额反制关税以来,模拟芯片板块迎来一波强势反弹,其中车载模拟芯片龙头思瑞浦短期上涨50%。目前市场忽略了第三代半导体领域的国产替代空间,据相关市场调研,SIC领域巨头Wolfspeed、Coherent目前占据了国内约40%的SIC芯片市场空间,并且主要集中在高端车载芯片领域。据草根市场调研,目前华强北芯片经销商已经对wolfspeed相关芯片大幅涨价,涨幅超100%。相关芯片的涨价将加快国产SIC芯片导入高端车型。
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跨境电商
【浙商计算机】跨境支付点评:中美贸易拉锯,关注跨境支付及人民币国际化 我们认为中美关税博弈与金融安全战的交织,有望重塑全球贸易与支付格局,建议关注人民币国际化进程加速及跨境支付产业链。尽管短期仍面临SWIFT网络效应、人民币接受度等挑战,但技术革新与多边合作的双轮驱动,已为“后美元时代”埋下伏笔。中国有望通过“非美区域”贸易倾斜、人民币国际化三驾马车协同、数字人民币跨境生态构建,以系统化策略突围美元霸权。 1、中美关税博弈加剧贸易不确定性,中国有望加重“非美区域”布局 2025年4月2日以来,中
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$速腾聚创(02498)$ 速腾聚创2024年年度业绩电话会议纪要
$速腾聚创(02498)$ 速腾聚创2024年年度业绩电话会议纪要 时间:2025年4月1日 参会人员:CEO邱春桃、CFO刘永基、投资者及分析师 一、2024年业绩亮点 1. 营收与销量增长 - 全年总收入达16.49亿元人民币,同比增长47.2%;激光雷达总销量54.4万台,同比增长109.6%,其中车规级产品占比超95%。 - 公司成为全球首家实现百万台高线束激光雷达量产的企业。 2. 毛利率提升与亏损收窄 - 毛利率逐季攀升,从Q1的12.3%增至Q4的22.1%,全年毛利率17.2%。
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速腾聚创
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🔥 #铅酸电池——AIDC弹性最大环节
🔥 #铅酸电池——AIDC弹性最大环节 ⚠ 高壁垒+强需求+确定性涨价=冒烟的计算器 1、#竞争格局高度集中➠ 国内头部垄断80%以上市场,其中南都电源市占率50%以上,下游客户为万国数据(独供)、阿里巴巴、字节等。客户采用白名单认证模式,新进入者需1年以上周期,国内头部有直接涨价话语权 2、#极高壁垒➠ IDC全球95%以上都使用铅酸电池,与传统二轮车用的铅酸电池配方差异很大,价格相差一倍以上。铅由于环保受限等因素,扩产困难,认证周期长(一年以上),已经多年没有产能新增,且短期内无新增产能
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🔥全球首张eVTOL载人OC落地,低空beta来临!!!
🔥全球首张eVTOL载人OC落地,低空beta来临!!!—【国联民生军工】 #3月28日,合肥合翼与广东亿航通航分别获得民航局颁发的载人无人驾驶eVTOL运营合格证,标志着eVTOL从制造交付阶段迈向商业化应用阶段,真正成为生产力工具,有望带动制造、运营、服务全链条爆发,创造经济价值。 [玫瑰]运营端:低空文旅率先爆发,政策+需求双轮驱动。低空文旅为eVTOL最先落地方向,盈利弹性较大,是我们认为目前低空商业模式最好的方向,且顶层政策提出低空经济从产业培育转向消费拉动,无论是两办的《提振消费专
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芯片
【DW电子】SEMICON各家更新 #北方华创: 1)订单表现:Q1签单97-98亿,同比30%,高于全年订单增速 2)XYW进展:可能会有管理层变动,去年确实引入了不少TEL Track条线的算法、架构工程师,为芯源微UPTIME提升做储备。 #芯源微: 1) 订单表现:Q1预计订单持平略有增长。全年指引,化学清洗机5亿,物理清洗机4亿,后道13-14亿。 2) Track进展:8-9月推出4代机,WPH 400。Q2股权和管理层敲定,Q3左右技术对接 #华峰测控: 1) 订单表现:Q1新签3
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芯源微
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创新药
A/H制药板块整体大涨,创新药公司展现出超额。我们认为第十批集采后,相关部门对于集采的规则在进行动态调整,集采或将持续更缓和。 内需外需同步改善:2024-2025多个文件出台支持创新药产业发展;上市公司BD交易不断,MNC扫货中国资产,背后是中国创新药质量好且价格相对更优惠的竞争力优势。我们看好政策支持下国内创新药进入批量盈利,及创新药BD出海逻辑。 标的推荐:我们推荐 1)集采缓和带来的仿制药业务更稳健,看好头部仿转创企业:【恒瑞医药、华东医药、科伦药业、海思科、信立泰、奥赛康】 2)创新药
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恒瑞医药
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光伏
⭕预期底部+基本面边际复苏,#大储和工商业是最佳方向,国内光伏并网逆变器受益于短期抢装,欧洲户储恢复平稳,首推德业、阳光 【中信建投电新·储能】 1、近期逆变器基本面边际逐步复苏,欧洲户储已基本企稳,前期库存已逐步消化。 3月户储公司反馈发货环比有所提升,4月预计趋势进一步向上。#全离网、工商储今年是头部户储公司主要利润增量来源,后续空间大,订单及出货有望持续提升。另外,近期国内分布式抢装对并网需求也有短期拉动。 2、全球工商储需求近两年快速放量,核心驱动因素光储成本下降之后经济性大幅提升。亚非
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医药的春天?
华创医药】医保局优化集采细则点评 [烟花]3月26日国家医保局召开优化医药集采工作研发会,会后相关优化细则流出,主要内容包括:优化集采品种和投标企业准入标准、优化报量/竞价等采购规则、优化分量规则、优化落地实施措施、强化质量评估和监管、提高信息透明度6个方面,我们根据征求意见稿筛选出部分关键调整内容: [玫瑰]优化集采品种和投标企业准入标准。细则表示集采范围聚焦竞争成分的“老药”,新药不集采、竞争不充分的品种不集采、市场规模小的产品不集采,高风险品种审慎纳入集采(如窄治疗窗药物)。 [玫瑰]优化
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海南航天行业
【中信军工】关注海南商业航天推进节奏 —————— ⭕3月25日,中共中央政治局常委,国务院副总理丁薛祥在海南调研期间,走进海南商业航天发射场,调研发射场规划建设和运行管理情况,与企业座谈,听取意见建议。 ⭕目前海南商业航天发射场一、二号均已完成首飞,三、四号工位正在建设中,预计每个工位将带来每年16发的发射增量。卫星工厂方面,海南卫星超级工厂项目主体已完工,未来将具备年产千星的批产能力,计划2025年出厂首颗卫星。 ⭕随着中国星网和G60千帆星座先后进入批量化发射阶段,以及海南商业航天发射场推
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上海复旦
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鲁北化工
溴素涨价和鲁北化工大涨点评20250325 根据百川,本周溴素加速涨价,截止3月25日,溴素价格28000元/吨,较年初涨价6500元/吨,2024年均价21122元/吨,近五年最高价为2021年9月达到69000元/吨。据行业反馈,从以色列进口的溴素货源到货有延迟,具体什么原因还不清楚。我国溴素对外依存度较高,国内产量在7-8万吨,进口了6-7万吨,基本无出口,国内消费规模在14-15万吨。 鲁北化工有溴素产能5000吨,2024年产量2173吨,销量2309吨。如果海外溴素供给出现阶段性异常
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鲁北化工
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军工
【华泰军工】军工电子元器件为本轮军工行情起量最快、弹性最大方向 1、军工电子元器件订单3月份订单环比持续高增,反应了25年军工景气度持续提升,全年高增可期。 2、重点关注DD产业链方向,DD产业链订单几乎同比翻倍,或为25年军工下游弹性最大方向。 3、标的梳理: 1)被动元器件:【火炬电子】【鸿远电子】【宏达电子】【振华科技】 2)连接器:【航天电器】【中航光电】【陕西华达】 3)电源:【新雷能】【甘化科工】 4)板卡:【智明达】【普天科技】 5)芯片:【紫光国微】【复旦微电】【成都华微】【振华
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🔥【华纳药厂】建议重点关注!抗抑郁新药II期临床进行中,或优
🔥【华纳药厂】建议重点关注!抗抑郁新药II期临床进行中,或优于强生的Spravato(50亿美金峰值预期)、有望成为革命性新药物,潜力可期! [玫瑰]抗抑郁新药潜力可期,有望优于强生Spravato:子公司致根医药(40%股权)新药ZG001改构自氯胺酮,是新一代抗抑郁(包括防自杀倾向,只有Spravato有这个适应症)候选药物,目前正在II临床(国内抗抑郁领域TOP级安定医院院长王刚是该药物主PI),Ⅰ期临床结果吸收良好、安全无成瘾等结果,有望成为新一代快速起效、无成瘾、口服抗抑郁药,引起抗
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华纳药厂
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🔥【华泰计算机】#三六零 已在内测支持MCP的纳米超级智能体,或是A股上市公司首个! 🌟接上条,我们判断MCP行情的持续性,推演了MCP行情演绎:上游模型端基本都是云大厂,没有太多标的;下游Server端以能够提供API功能或能力的标的为主,#合合信息 我们底部推荐以来,叠加公司业绩和MCP潜在参与者,已经上涨了30%。 🌟再次推荐关注【#三六零】,已在内测支持MCP的纳米超级智能体,有望成为A股上市公司中首个推出类Manus、扣子空间产品的标的。 此外,我们还是从MCP的架构上推演#三六
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2025-04-20 11:42:53
稀土部队
[红包]稀土点评:MP矿暂停进口,供应收紧兑现 事件:4月18日,由于关税影响,美国稀土企业MP暂停向我国出口稀土精矿。 点评: 1)预计影响全球供给4-5%。 美国MP矿山过往所采稀土矿绝大多数运往我国,2020-2024年产稀土矿折氧化镨钕为0.6-0.7万吨,占全球镨钕供应为6-8%左右,2023年之前基本运往我国。2023年开始,MP自身冶炼分离开始起量,运往我国稀土矿有所减少,美国自分离比例逐步提升至25%(4Q25单季度)。 因为关税导致发运停止,考虑目前澳洲冶炼产能瓶颈,美国本土冶
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2025-04-20 10:34:18
Sic
关注对美半导体关税与中欧电动车破冰双击,SIC市场迎来重要反转 自对美半导体征收高额反制关税以来,模拟芯片板块迎来一波强势反弹,其中车载模拟芯片龙头思瑞浦短期上涨50%。目前市场忽略了第三代半导体领域的国产替代空间,据相关市场调研,SIC领域巨头Wolfspeed、Coherent目前占据了国内约40%的SIC芯片市场空间,并且主要集中在高端车载芯片领域。据草根市场调研,目前华强北芯片经销商已经对wolfspeed相关芯片大幅涨价,涨幅超100%。相关芯片的涨价将加快国产SIC芯片导入高端车型。
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跨境电商
【浙商计算机】跨境支付点评:中美贸易拉锯,关注跨境支付及人民币国际化 我们认为中美关税博弈与金融安全战的交织,有望重塑全球贸易与支付格局,建议关注人民币国际化进程加速及跨境支付产业链。尽管短期仍面临SWIFT网络效应、人民币接受度等挑战,但技术革新与多边合作的双轮驱动,已为“后美元时代”埋下伏笔。中国有望通过“非美区域”贸易倾斜、人民币国际化三驾马车协同、数字人民币跨境生态构建,以系统化策略突围美元霸权。 1、中美关税博弈加剧贸易不确定性,中国有望加重“非美区域”布局 2025年4月2日以来,中
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$速腾聚创(02498)$ 速腾聚创2024年年度业绩电话会议纪要
$速腾聚创(02498)$ 速腾聚创2024年年度业绩电话会议纪要 时间:2025年4月1日 参会人员:CEO邱春桃、CFO刘永基、投资者及分析师 一、2024年业绩亮点 1. 营收与销量增长 - 全年总收入达16.49亿元人民币,同比增长47.2%;激光雷达总销量54.4万台,同比增长109.6%,其中车规级产品占比超95%。 - 公司成为全球首家实现百万台高线束激光雷达量产的企业。 2. 毛利率提升与亏损收窄 - 毛利率逐季攀升,从Q1的12.3%增至Q4的22.1%,全年毛利率17.2%。
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🔥 #铅酸电池——AIDC弹性最大环节
🔥 #铅酸电池——AIDC弹性最大环节 ⚠ 高壁垒+强需求+确定性涨价=冒烟的计算器 1、#竞争格局高度集中➠ 国内头部垄断80%以上市场,其中南都电源市占率50%以上,下游客户为万国数据(独供)、阿里巴巴、字节等。客户采用白名单认证模式,新进入者需1年以上周期,国内头部有直接涨价话语权 2、#极高壁垒➠ IDC全球95%以上都使用铅酸电池,与传统二轮车用的铅酸电池配方差异很大,价格相差一倍以上。铅由于环保受限等因素,扩产困难,认证周期长(一年以上),已经多年没有产能新增,且短期内无新增产能
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🔥全球首张eVTOL载人OC落地,低空beta来临!!!
🔥全球首张eVTOL载人OC落地,低空beta来临!!!—【国联民生军工】 #3月28日,合肥合翼与广东亿航通航分别获得民航局颁发的载人无人驾驶eVTOL运营合格证,标志着eVTOL从制造交付阶段迈向商业化应用阶段,真正成为生产力工具,有望带动制造、运营、服务全链条爆发,创造经济价值。 [玫瑰]运营端:低空文旅率先爆发,政策+需求双轮驱动。低空文旅为eVTOL最先落地方向,盈利弹性较大,是我们认为目前低空商业模式最好的方向,且顶层政策提出低空经济从产业培育转向消费拉动,无论是两办的《提振消费专
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芯片
【DW电子】SEMICON各家更新 #北方华创: 1)订单表现:Q1签单97-98亿,同比30%,高于全年订单增速 2)XYW进展:可能会有管理层变动,去年确实引入了不少TEL Track条线的算法、架构工程师,为芯源微UPTIME提升做储备。 #芯源微: 1) 订单表现:Q1预计订单持平略有增长。全年指引,化学清洗机5亿,物理清洗机4亿,后道13-14亿。 2) Track进展:8-9月推出4代机,WPH 400。Q2股权和管理层敲定,Q3左右技术对接 #华峰测控: 1) 订单表现:Q1新签3
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创新药
A/H制药板块整体大涨,创新药公司展现出超额。我们认为第十批集采后,相关部门对于集采的规则在进行动态调整,集采或将持续更缓和。 内需外需同步改善:2024-2025多个文件出台支持创新药产业发展;上市公司BD交易不断,MNC扫货中国资产,背后是中国创新药质量好且价格相对更优惠的竞争力优势。我们看好政策支持下国内创新药进入批量盈利,及创新药BD出海逻辑。 标的推荐:我们推荐 1)集采缓和带来的仿制药业务更稳健,看好头部仿转创企业:【恒瑞医药、华东医药、科伦药业、海思科、信立泰、奥赛康】 2)创新药
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光伏
⭕预期底部+基本面边际复苏,#大储和工商业是最佳方向,国内光伏并网逆变器受益于短期抢装,欧洲户储恢复平稳,首推德业、阳光 【中信建投电新·储能】 1、近期逆变器基本面边际逐步复苏,欧洲户储已基本企稳,前期库存已逐步消化。 3月户储公司反馈发货环比有所提升,4月预计趋势进一步向上。#全离网、工商储今年是头部户储公司主要利润增量来源,后续空间大,订单及出货有望持续提升。另外,近期国内分布式抢装对并网需求也有短期拉动。 2、全球工商储需求近两年快速放量,核心驱动因素光储成本下降之后经济性大幅提升。亚非
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医药的春天?
华创医药】医保局优化集采细则点评 [烟花]3月26日国家医保局召开优化医药集采工作研发会,会后相关优化细则流出,主要内容包括:优化集采品种和投标企业准入标准、优化报量/竞价等采购规则、优化分量规则、优化落地实施措施、强化质量评估和监管、提高信息透明度6个方面,我们根据征求意见稿筛选出部分关键调整内容: [玫瑰]优化集采品种和投标企业准入标准。细则表示集采范围聚焦竞争成分的“老药”,新药不集采、竞争不充分的品种不集采、市场规模小的产品不集采,高风险品种审慎纳入集采(如窄治疗窗药物)。 [玫瑰]优化
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海南航天行业
【中信军工】关注海南商业航天推进节奏 —————— ⭕3月25日,中共中央政治局常委,国务院副总理丁薛祥在海南调研期间,走进海南商业航天发射场,调研发射场规划建设和运行管理情况,与企业座谈,听取意见建议。 ⭕目前海南商业航天发射场一、二号均已完成首飞,三、四号工位正在建设中,预计每个工位将带来每年16发的发射增量。卫星工厂方面,海南卫星超级工厂项目主体已完工,未来将具备年产千星的批产能力,计划2025年出厂首颗卫星。 ⭕随着中国星网和G60千帆星座先后进入批量化发射阶段,以及海南商业航天发射场推
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鲁北化工
溴素涨价和鲁北化工大涨点评20250325 根据百川,本周溴素加速涨价,截止3月25日,溴素价格28000元/吨,较年初涨价6500元/吨,2024年均价21122元/吨,近五年最高价为2021年9月达到69000元/吨。据行业反馈,从以色列进口的溴素货源到货有延迟,具体什么原因还不清楚。我国溴素对外依存度较高,国内产量在7-8万吨,进口了6-7万吨,基本无出口,国内消费规模在14-15万吨。 鲁北化工有溴素产能5000吨,2024年产量2173吨,销量2309吨。如果海外溴素供给出现阶段性异常
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鲁北化工
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军工
【华泰军工】军工电子元器件为本轮军工行情起量最快、弹性最大方向 1、军工电子元器件订单3月份订单环比持续高增,反应了25年军工景气度持续提升,全年高增可期。 2、重点关注DD产业链方向,DD产业链订单几乎同比翻倍,或为25年军工下游弹性最大方向。 3、标的梳理: 1)被动元器件:【火炬电子】【鸿远电子】【宏达电子】【振华科技】 2)连接器:【航天电器】【中航光电】【陕西华达】 3)电源:【新雷能】【甘化科工】 4)板卡:【智明达】【普天科技】 5)芯片:【紫光国微】【复旦微电】【成都华微】【振华
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🔥【华纳药厂】建议重点关注!抗抑郁新药II期临床进行中,或优
🔥【华纳药厂】建议重点关注!抗抑郁新药II期临床进行中,或优于强生的Spravato(50亿美金峰值预期)、有望成为革命性新药物,潜力可期! [玫瑰]抗抑郁新药潜力可期,有望优于强生Spravato:子公司致根医药(40%股权)新药ZG001改构自氯胺酮,是新一代抗抑郁(包括防自杀倾向,只有Spravato有这个适应症)候选药物,目前正在II临床(国内抗抑郁领域TOP级安定医院院长王刚是该药物主PI),Ⅰ期临床结果吸收良好、安全无成瘾等结果,有望成为新一代快速起效、无成瘾、口服抗抑郁药,引起抗
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华纳药厂
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🔥【华泰计算机】#三六零 已在内测支持MCP的纳米超级智能体,或是A股上市公司首个! 🌟接上条,我们判断MCP行情的持续性,推演了MCP行情演绎:上游模型端基本都是云大厂,没有太多标的;下游Server端以能够提供API功能或能力的标的为主,#合合信息 我们底部推荐以来,叠加公司业绩和MCP潜在参与者,已经上涨了30%。 🌟再次推荐关注【#三六零】,已在内测支持MCP的纳米超级智能体,有望成为A股上市公司中首个推出类Manus、扣子空间产品的标的。 此外,我们还是从MCP的架构上推演#三六
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三六零
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稀土部队
[红包]稀土点评:MP矿暂停进口,供应收紧兑现 事件:4月18日,由于关税影响,美国稀土企业MP暂停向我国出口稀土精矿。 点评: 1)预计影响全球供给4-5%。 美国MP矿山过往所采稀土矿绝大多数运往我国,2020-2024年产稀土矿折氧化镨钕为0.6-0.7万吨,占全球镨钕供应为6-8%左右,2023年之前基本运往我国。2023年开始,MP自身冶炼分离开始起量,运往我国稀土矿有所减少,美国自分离比例逐步提升至25%(4Q25单季度)。 因为关税导致发运停止,考虑目前澳洲冶炼产能瓶颈,美国本土冶
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北方稀土
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Sic
关注对美半导体关税与中欧电动车破冰双击,SIC市场迎来重要反转 自对美半导体征收高额反制关税以来,模拟芯片板块迎来一波强势反弹,其中车载模拟芯片龙头思瑞浦短期上涨50%。目前市场忽略了第三代半导体领域的国产替代空间,据相关市场调研,SIC领域巨头Wolfspeed、Coherent目前占据了国内约40%的SIC芯片市场空间,并且主要集中在高端车载芯片领域。据草根市场调研,目前华强北芯片经销商已经对wolfspeed相关芯片大幅涨价,涨幅超100%。相关芯片的涨价将加快国产SIC芯片导入高端车型。
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跨境电商
【浙商计算机】跨境支付点评:中美贸易拉锯,关注跨境支付及人民币国际化 我们认为中美关税博弈与金融安全战的交织,有望重塑全球贸易与支付格局,建议关注人民币国际化进程加速及跨境支付产业链。尽管短期仍面临SWIFT网络效应、人民币接受度等挑战,但技术革新与多边合作的双轮驱动,已为“后美元时代”埋下伏笔。中国有望通过“非美区域”贸易倾斜、人民币国际化三驾马车协同、数字人民币跨境生态构建,以系统化策略突围美元霸权。 1、中美关税博弈加剧贸易不确定性,中国有望加重“非美区域”布局 2025年4月2日以来,中
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$速腾聚创(02498)$ 速腾聚创2024年年度业绩电话会议纪要
$速腾聚创(02498)$ 速腾聚创2024年年度业绩电话会议纪要 时间:2025年4月1日 参会人员:CEO邱春桃、CFO刘永基、投资者及分析师 一、2024年业绩亮点 1. 营收与销量增长 - 全年总收入达16.49亿元人民币,同比增长47.2%;激光雷达总销量54.4万台,同比增长109.6%,其中车规级产品占比超95%。 - 公司成为全球首家实现百万台高线束激光雷达量产的企业。 2. 毛利率提升与亏损收窄 - 毛利率逐季攀升,从Q1的12.3%增至Q4的22.1%,全年毛利率17.2%。
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速腾聚创
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🔥 #铅酸电池——AIDC弹性最大环节
🔥 #铅酸电池——AIDC弹性最大环节 ⚠ 高壁垒+强需求+确定性涨价=冒烟的计算器 1、#竞争格局高度集中➠ 国内头部垄断80%以上市场,其中南都电源市占率50%以上,下游客户为万国数据(独供)、阿里巴巴、字节等。客户采用白名单认证模式,新进入者需1年以上周期,国内头部有直接涨价话语权 2、#极高壁垒➠ IDC全球95%以上都使用铅酸电池,与传统二轮车用的铅酸电池配方差异很大,价格相差一倍以上。铅由于环保受限等因素,扩产困难,认证周期长(一年以上),已经多年没有产能新增,且短期内无新增产能
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🔥全球首张eVTOL载人OC落地,低空beta来临!!!
🔥全球首张eVTOL载人OC落地,低空beta来临!!!—【国联民生军工】 #3月28日,合肥合翼与广东亿航通航分别获得民航局颁发的载人无人驾驶eVTOL运营合格证,标志着eVTOL从制造交付阶段迈向商业化应用阶段,真正成为生产力工具,有望带动制造、运营、服务全链条爆发,创造经济价值。 [玫瑰]运营端:低空文旅率先爆发,政策+需求双轮驱动。低空文旅为eVTOL最先落地方向,盈利弹性较大,是我们认为目前低空商业模式最好的方向,且顶层政策提出低空经济从产业培育转向消费拉动,无论是两办的《提振消费专
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芯片
【DW电子】SEMICON各家更新 #北方华创: 1)订单表现:Q1签单97-98亿,同比30%,高于全年订单增速 2)XYW进展:可能会有管理层变动,去年确实引入了不少TEL Track条线的算法、架构工程师,为芯源微UPTIME提升做储备。 #芯源微: 1) 订单表现:Q1预计订单持平略有增长。全年指引,化学清洗机5亿,物理清洗机4亿,后道13-14亿。 2) Track进展:8-9月推出4代机,WPH 400。Q2股权和管理层敲定,Q3左右技术对接 #华峰测控: 1) 订单表现:Q1新签3
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创新药
A/H制药板块整体大涨,创新药公司展现出超额。我们认为第十批集采后,相关部门对于集采的规则在进行动态调整,集采或将持续更缓和。 内需外需同步改善:2024-2025多个文件出台支持创新药产业发展;上市公司BD交易不断,MNC扫货中国资产,背后是中国创新药质量好且价格相对更优惠的竞争力优势。我们看好政策支持下国内创新药进入批量盈利,及创新药BD出海逻辑。 标的推荐:我们推荐 1)集采缓和带来的仿制药业务更稳健,看好头部仿转创企业:【恒瑞医药、华东医药、科伦药业、海思科、信立泰、奥赛康】 2)创新药
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光伏
⭕预期底部+基本面边际复苏,#大储和工商业是最佳方向,国内光伏并网逆变器受益于短期抢装,欧洲户储恢复平稳,首推德业、阳光 【中信建投电新·储能】 1、近期逆变器基本面边际逐步复苏,欧洲户储已基本企稳,前期库存已逐步消化。 3月户储公司反馈发货环比有所提升,4月预计趋势进一步向上。#全离网、工商储今年是头部户储公司主要利润增量来源,后续空间大,订单及出货有望持续提升。另外,近期国内分布式抢装对并网需求也有短期拉动。 2、全球工商储需求近两年快速放量,核心驱动因素光储成本下降之后经济性大幅提升。亚非
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医药的春天?
华创医药】医保局优化集采细则点评 [烟花]3月26日国家医保局召开优化医药集采工作研发会,会后相关优化细则流出,主要内容包括:优化集采品种和投标企业准入标准、优化报量/竞价等采购规则、优化分量规则、优化落地实施措施、强化质量评估和监管、提高信息透明度6个方面,我们根据征求意见稿筛选出部分关键调整内容: [玫瑰]优化集采品种和投标企业准入标准。细则表示集采范围聚焦竞争成分的“老药”,新药不集采、竞争不充分的品种不集采、市场规模小的产品不集采,高风险品种审慎纳入集采(如窄治疗窗药物)。 [玫瑰]优化
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海南航天行业
【中信军工】关注海南商业航天推进节奏 —————— ⭕3月25日,中共中央政治局常委,国务院副总理丁薛祥在海南调研期间,走进海南商业航天发射场,调研发射场规划建设和运行管理情况,与企业座谈,听取意见建议。 ⭕目前海南商业航天发射场一、二号均已完成首飞,三、四号工位正在建设中,预计每个工位将带来每年16发的发射增量。卫星工厂方面,海南卫星超级工厂项目主体已完工,未来将具备年产千星的批产能力,计划2025年出厂首颗卫星。 ⭕随着中国星网和G60千帆星座先后进入批量化发射阶段,以及海南商业航天发射场推
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鲁北化工
溴素涨价和鲁北化工大涨点评20250325 根据百川,本周溴素加速涨价,截止3月25日,溴素价格28000元/吨,较年初涨价6500元/吨,2024年均价21122元/吨,近五年最高价为2021年9月达到69000元/吨。据行业反馈,从以色列进口的溴素货源到货有延迟,具体什么原因还不清楚。我国溴素对外依存度较高,国内产量在7-8万吨,进口了6-7万吨,基本无出口,国内消费规模在14-15万吨。 鲁北化工有溴素产能5000吨,2024年产量2173吨,销量2309吨。如果海外溴素供给出现阶段性异常
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军工
【华泰军工】军工电子元器件为本轮军工行情起量最快、弹性最大方向 1、军工电子元器件订单3月份订单环比持续高增,反应了25年军工景气度持续提升,全年高增可期。 2、重点关注DD产业链方向,DD产业链订单几乎同比翻倍,或为25年军工下游弹性最大方向。 3、标的梳理: 1)被动元器件:【火炬电子】【鸿远电子】【宏达电子】【振华科技】 2)连接器:【航天电器】【中航光电】【陕西华达】 3)电源:【新雷能】【甘化科工】 4)板卡:【智明达】【普天科技】 5)芯片:【紫光国微】【复旦微电】【成都华微】【振华
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🔥【华纳药厂】建议重点关注!抗抑郁新药II期临床进行中,或优
🔥【华纳药厂】建议重点关注!抗抑郁新药II期临床进行中,或优于强生的Spravato(50亿美金峰值预期)、有望成为革命性新药物,潜力可期! [玫瑰]抗抑郁新药潜力可期,有望优于强生Spravato:子公司致根医药(40%股权)新药ZG001改构自氯胺酮,是新一代抗抑郁(包括防自杀倾向,只有Spravato有这个适应症)候选药物,目前正在II临床(国内抗抑郁领域TOP级安定医院院长王刚是该药物主PI),Ⅰ期临床结果吸收良好、安全无成瘾等结果,有望成为新一代快速起效、无成瘾、口服抗抑郁药,引起抗
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🔥【华泰计算机】#三六零 已在内测支持MCP的纳米超级智能体,或是A股上市公司首个! 🌟接上条,我们判断MCP行情的持续性,推演了MCP行情演绎:上游模型端基本都是云大厂,没有太多标的;下游Server端以能够提供API功能或能力的标的为主,#合合信息 我们底部推荐以来,叠加公司业绩和MCP潜在参与者,已经上涨了30%。 🌟再次推荐关注【#三六零】,已在内测支持MCP的纳米超级智能体,有望成为A股上市公司中首个推出类Manus、扣子空间产品的标的。 此外,我们还是从MCP的架构上推演#三六
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[红包]稀土点评:MP矿暂停进口,供应收紧兑现 事件:4月18日,由于关税影响,美国稀土企业MP暂停向我国出口稀土精矿。 点评: 1)预计影响全球供给4-5%。 美国MP矿山过往所采稀土矿绝大多数运往我国,2020-2024年产稀土矿折氧化镨钕为0.6-0.7万吨,占全球镨钕供应为6-8%左右,2023年之前基本运往我国。2023年开始,MP自身冶炼分离开始起量,运往我国稀土矿有所减少,美国自分离比例逐步提升至25%(4Q25单季度)。 因为关税导致发运停止,考虑目前澳洲冶炼产能瓶颈,美国本土冶
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关注对美半导体关税与中欧电动车破冰双击,SIC市场迎来重要反转 自对美半导体征收高额反制关税以来,模拟芯片板块迎来一波强势反弹,其中车载模拟芯片龙头思瑞浦短期上涨50%。目前市场忽略了第三代半导体领域的国产替代空间,据相关市场调研,SIC领域巨头Wolfspeed、Coherent目前占据了国内约40%的SIC芯片市场空间,并且主要集中在高端车载芯片领域。据草根市场调研,目前华强北芯片经销商已经对wolfspeed相关芯片大幅涨价,涨幅超100%。相关芯片的涨价将加快国产SIC芯片导入高端车型。
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跨境电商
【浙商计算机】跨境支付点评:中美贸易拉锯,关注跨境支付及人民币国际化 我们认为中美关税博弈与金融安全战的交织,有望重塑全球贸易与支付格局,建议关注人民币国际化进程加速及跨境支付产业链。尽管短期仍面临SWIFT网络效应、人民币接受度等挑战,但技术革新与多边合作的双轮驱动,已为“后美元时代”埋下伏笔。中国有望通过“非美区域”贸易倾斜、人民币国际化三驾马车协同、数字人民币跨境生态构建,以系统化策略突围美元霸权。 1、中美关税博弈加剧贸易不确定性,中国有望加重“非美区域”布局 2025年4月2日以来,中
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新国都
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善行韭助
2025-04-04 15:56:00
$速腾聚创(02498)$ 速腾聚创2024年年度业绩电话会议纪要
$速腾聚创(02498)$ 速腾聚创2024年年度业绩电话会议纪要 时间:2025年4月1日 参会人员:CEO邱春桃、CFO刘永基、投资者及分析师 一、2024年业绩亮点 1. 营收与销量增长 - 全年总收入达16.49亿元人民币,同比增长47.2%;激光雷达总销量54.4万台,同比增长109.6%,其中车规级产品占比超95%。 - 公司成为全球首家实现百万台高线束激光雷达量产的企业。 2. 毛利率提升与亏损收窄 - 毛利率逐季攀升,从Q1的12.3%增至Q4的22.1%,全年毛利率17.2%。
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速腾聚创
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善行韭助
2025-03-31 17:40:42
🔥 #铅酸电池——AIDC弹性最大环节
🔥 #铅酸电池——AIDC弹性最大环节 ⚠ 高壁垒+强需求+确定性涨价=冒烟的计算器 1、#竞争格局高度集中➠ 国内头部垄断80%以上市场,其中南都电源市占率50%以上,下游客户为万国数据(独供)、阿里巴巴、字节等。客户采用白名单认证模式,新进入者需1年以上周期,国内头部有直接涨价话语权 2、#极高壁垒➠ IDC全球95%以上都使用铅酸电池,与传统二轮车用的铅酸电池配方差异很大,价格相差一倍以上。铅由于环保受限等因素,扩产困难,认证周期长(一年以上),已经多年没有产能新增,且短期内无新增产能
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南都电源
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善行韭助
2025-03-30 10:02:42
🔥全球首张eVTOL载人OC落地,低空beta来临!!!
🔥全球首张eVTOL载人OC落地,低空beta来临!!!—【国联民生军工】 #3月28日,合肥合翼与广东亿航通航分别获得民航局颁发的载人无人驾驶eVTOL运营合格证,标志着eVTOL从制造交付阶段迈向商业化应用阶段,真正成为生产力工具,有望带动制造、运营、服务全链条爆发,创造经济价值。 [玫瑰]运营端:低空文旅率先爆发,政策+需求双轮驱动。低空文旅为eVTOL最先落地方向,盈利弹性较大,是我们认为目前低空商业模式最好的方向,且顶层政策提出低空经济从产业培育转向消费拉动,无论是两办的《提振消费专
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安凯客车
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善行韭助
2025-03-29 18:08:14
芯片
【DW电子】SEMICON各家更新 #北方华创: 1)订单表现:Q1签单97-98亿,同比30%,高于全年订单增速 2)XYW进展:可能会有管理层变动,去年确实引入了不少TEL Track条线的算法、架构工程师,为芯源微UPTIME提升做储备。 #芯源微: 1) 订单表现:Q1预计订单持平略有增长。全年指引,化学清洗机5亿,物理清洗机4亿,后道13-14亿。 2) Track进展:8-9月推出4代机,WPH 400。Q2股权和管理层敲定,Q3左右技术对接 #华峰测控: 1) 订单表现:Q1新签3
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芯源微
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善行韭助
2025-03-28 18:33:55
创新药
A/H制药板块整体大涨,创新药公司展现出超额。我们认为第十批集采后,相关部门对于集采的规则在进行动态调整,集采或将持续更缓和。 内需外需同步改善:2024-2025多个文件出台支持创新药产业发展;上市公司BD交易不断,MNC扫货中国资产,背后是中国创新药质量好且价格相对更优惠的竞争力优势。我们看好政策支持下国内创新药进入批量盈利,及创新药BD出海逻辑。 标的推荐:我们推荐 1)集采缓和带来的仿制药业务更稳健,看好头部仿转创企业:【恒瑞医药、华东医药、科伦药业、海思科、信立泰、奥赛康】 2)创新药
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恒瑞医药
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善行韭助
2025-03-28 09:01:18
光伏
⭕预期底部+基本面边际复苏,#大储和工商业是最佳方向,国内光伏并网逆变器受益于短期抢装,欧洲户储恢复平稳,首推德业、阳光 【中信建投电新·储能】 1、近期逆变器基本面边际逐步复苏,欧洲户储已基本企稳,前期库存已逐步消化。 3月户储公司反馈发货环比有所提升,4月预计趋势进一步向上。#全离网、工商储今年是头部户储公司主要利润增量来源,后续空间大,订单及出货有望持续提升。另外,近期国内分布式抢装对并网需求也有短期拉动。 2、全球工商储需求近两年快速放量,核心驱动因素光储成本下降之后经济性大幅提升。亚非
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阳光电源
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善行韭助
2025-03-27 22:32:17
医药的春天?
华创医药】医保局优化集采细则点评 [烟花]3月26日国家医保局召开优化医药集采工作研发会,会后相关优化细则流出,主要内容包括:优化集采品种和投标企业准入标准、优化报量/竞价等采购规则、优化分量规则、优化落地实施措施、强化质量评估和监管、提高信息透明度6个方面,我们根据征求意见稿筛选出部分关键调整内容: [玫瑰]优化集采品种和投标企业准入标准。细则表示集采范围聚焦竞争成分的“老药”,新药不集采、竞争不充分的品种不集采、市场规模小的产品不集采,高风险品种审慎纳入集采(如窄治疗窗药物)。 [玫瑰]优化
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中源协和
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善行韭助
2025-03-27 13:25:25
海南航天行业
【中信军工】关注海南商业航天推进节奏 —————— ⭕3月25日,中共中央政治局常委,国务院副总理丁薛祥在海南调研期间,走进海南商业航天发射场,调研发射场规划建设和运行管理情况,与企业座谈,听取意见建议。 ⭕目前海南商业航天发射场一、二号均已完成首飞,三、四号工位正在建设中,预计每个工位将带来每年16发的发射增量。卫星工厂方面,海南卫星超级工厂项目主体已完工,未来将具备年产千星的批产能力,计划2025年出厂首颗卫星。 ⭕随着中国星网和G60千帆星座先后进入批量化发射阶段,以及海南商业航天发射场推
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上海复旦
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善行韭助
2025-03-25 21:35:50
鲁北化工
溴素涨价和鲁北化工大涨点评20250325 根据百川,本周溴素加速涨价,截止3月25日,溴素价格28000元/吨,较年初涨价6500元/吨,2024年均价21122元/吨,近五年最高价为2021年9月达到69000元/吨。据行业反馈,从以色列进口的溴素货源到货有延迟,具体什么原因还不清楚。我国溴素对外依存度较高,国内产量在7-8万吨,进口了6-7万吨,基本无出口,国内消费规模在14-15万吨。 鲁北化工有溴素产能5000吨,2024年产量2173吨,销量2309吨。如果海外溴素供给出现阶段性异常
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鲁北化工
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善行韭助
2025-03-25 12:48:44
军工
【华泰军工】军工电子元器件为本轮军工行情起量最快、弹性最大方向 1、军工电子元器件订单3月份订单环比持续高增,反应了25年军工景气度持续提升,全年高增可期。 2、重点关注DD产业链方向,DD产业链订单几乎同比翻倍,或为25年军工下游弹性最大方向。 3、标的梳理: 1)被动元器件:【火炬电子】【鸿远电子】【宏达电子】【振华科技】 2)连接器:【航天电器】【中航光电】【陕西华达】 3)电源:【新雷能】【甘化科工】 4)板卡:【智明达】【普天科技】 5)芯片:【紫光国微】【复旦微电】【成都华微】【振华
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火炬电子
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