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光伏、抽水储能、氢能源、碳交易等新能源全能王者-浙江新能
招财癸卯兔
自学成才的老韭菜
2021-08-18 11:09:36

10万亿级氢能产业开拓者-浙江新能

作为两山理论的发源地以及创建国家清洁能源示范省的先锋浙江省高度重视在氢能领域谋篇布局全省已形成氢能全产业链联动发展的雏形2019年发布的浙江省加快培育氢能产业发展的指导意见以下简称意见更是提出了打造国内氢能产业高地的目标
作为浙江省能源供应保障的主力军浙能集团积极把握氢能发展重要机遇期依托与中国航天科技集团深度战略合作成果的氢能技术研究中心及氢能技术有限公司共同推进浙江氢能技术研发和工程推广应用成为浙江省氢能保供主要平台

1规划千亩氢能产业园

围绕浙能氢能发展战略集团成立了氢能技术引进和应用办公室成立了联合研发中心和技术公司开展了液氢全产业链开发应用示范依托全省综合功能服务站建设布局加氢网络同时已经规划了浙能特色装备氢能产业园浙能长广氢能装备制造产业园是浙能集团积极响应国家双碳目标围绕浙江省氢能规划以及浙能集团氢能发展战略积极拓展长广集团创新发展之路的重要举措园区规划用地1500亩分两期开发计划总投资108亿元将打造以氢能制备储运应用检测相关核心高端装备制造为特色的园区



 

 

2浙能联手中国航天成立浙江浙能航天氢能技术有限公司

2020年5月22日浙江浙能航天氢能技术有限公司北京航天试验技术研究所浙江浙能技术研究院氢能技术联合研发中心在杭州正式揭牌成立这意味着浙江省在氢能开发利用及氢能产业链建设上迈出了实质性步伐



 

 据浙江省能源集团有限公司高级工程师缪文峰介绍

氢能源是一种新型能源是我国重点发展的战略性新兴产业浙江作为经济大省急需包括氢能源在内的新型绿色能源与煤炭电能天然气相比氢能具有独特的优势

电能难以储存氢能方便储存火力发电厂能耗大存在污染物排放相比之下氢燃烧产物是水对环境几乎没有污染缪文峰说



 3

与中国航天科技集团建立了浙江省首座氢电综合供能站为氢能源汽车加载氢燃料

2019年10月浙能集团与中国航天科技集团公司第六研究院合作建立了该省首座氢电综合供能站可为氢能源汽车加载氢燃料日加氢能力达500千克可保证25辆氢能源公交车正常行驶自此拉开了浙能集团氢能源供应的序幕



 浙能集团董事长童亚辉表示

浙能集团与航天六院合作成立氢能公司和氢能研发中心可弥补浙江省相应领域的空白双方将围绕氢能技术研发工程实施和装备制造等充分发挥各自优势打造氢能科技创新成果转化工程实施平台推动浙江省加氢网络布局和氢能源产业发展

氢能公司成立后我们将开展氢燃料电池汽车应用研究为2022年在杭州举办的第十九届亚运会上的氢燃料电池汽车提供氢能保障童亚辉说



 4

开展全国首套1m/h氢液化系统关键技术研究及示范项目液氢储氢型加氢单元示范项目建设建成国内首套5吨/天液氢生产工厂无高压储存快速加氢站

根据协议双方合作开展全国首套1m/h氢液化系统关键技术研究及示范项目液氢储氢型加氢单元示范项目建设预计2020年底前完成示范项目建设并通过验收力争获批省级重点示范工程另外双方将共同申报科技部2020年度可再生能源与氢能技术重点专项液氢制取储运与加注关键装备及安全性研究计划建成国内首套5吨/天液氢生产工厂无高压储存快速加氢站实现中国民用液氢的大规模生产储运和加注运营综合示范



 

 5

计划到2022年建成30座加氢站到2025年建成100座加氢站基本实现浙江全省氢能应用主要市全覆盖

浙江省首座具备加氢功能的综合供能服务站——浙能集团旗下浙石油嘉善客运中心东综合供能服务站自2019年10月15日投运以来持续为嘉兴市嘉善县4条氢能源公交线路共18辆公交车提供稳定的加氢服务日加氢量约160千克累计加氢量已超过16吨成为浙江省能源清洁转型的一大亮点


 今年以来

浙能集团克服疫情阻碍继续着力推进氢能源布局由浙能集团和嘉化能源共同投资的国内首座民用国产氢液化工厂计划在年内产出合格液氢日产能将达到1.5吨/天该氢液化工厂的建设是浙能集团大型国产氢气液化系统关键技术和装备研究科技项目的重要部分也是2020年度浙江省重点科研项目技术合作方为中国航天科技集团北京航天试验技术研究所

基于现阶段的液氢技术研发攻关成果浙能集团计划在十四五期间加快推进加氢站氢液化工厂和液氢接收站等氢能新基建建设计划到2022年建成30座加氢站到2025年建成100座加氢站基本实现浙江全省氢能应用主要市全覆盖大幅降低氢能供应成本形成与现有汽柴油供应无差别的加氢网络依托发电厂综合能源供应优势建设5-6座液化工厂为交通港口物流和杭州亚运会的氢能应用示范提供保障

6航天技术造福于民建成国内首座民用氢液化工厂



 2018年以来

浙能集团积极探索氢能积极引进航天液氢技术开展液氢全产业链应用示范在明确液氢储运加注技术路线确保氢能储运和应用充分安全的基础上通过深入做好液氢技术研究加强液氢核心技术研发攻关持续推进氢能技术创新布局浙江省加氢网络形成高效安全国产化的氢能供应体系和储运体系保障省内乃至长三角地区交通领域的氢能供应

经过持续技术攻关凝聚氢液化系统关键技术和囊括核心设备的冷箱集成工作将于8月底在航天101所内完成相关设备测试和调试完成之后将运抵嘉兴港区的厂区内安装

按照计划利用嘉化能源工业副产氢建设的国内首座民用国产1.5吨/天的氢液化工厂将在年内产出合格液氢该氢液化工厂的建设是浙能集团大型国产氢气液化系统关键技术和装备研究科技项目的重要部分也是2020年度浙江省重点科研项目

据介绍液氢是通过预冷和膨胀节流等工艺把氢气降温到-253℃从而变成液体密度可达普通氢气的800倍使得氢可以高效地储存和运输所以液氢是氢能储运的重要方向但是在很长一个时期液氢设备的核心技术都控制在欧美少数企业手中

记者注意到意见提出要加快培育制氢加氢装备产业围绕产业链缺失薄弱环节发展石化装置副产氢装置天然气制氢和纯化装备电解水制氢装置太阳能光解制氢和热分解制氢装备70Mpa以上高压存储材料与储氢罐设备高压氢气和液态氢的存储运输装备现场制氢储氢加注一体化装置及系统等装备

生产企业和科研院所的无缝对接有助于氢能技术研究成果的转化加快应用推广浙能集团一直积极努力地为推动适合我国国情的液氢成套装备国产化应用市场化创造条件浙能集团党委书记董事长童亚辉表示而随着浙能氢液化工厂的建设和即将投产意味着浙能和国家级科研院所强强联手成功完成国内首个具有自主知识产权的液氢设备研制打破液氢生产设备长期被国外垄断的局面实现氢液化设备国产化的目标越来越近同时这也将为今后液氢大规模应用奠定基础在全国具有重大的示范意义

7投入1亿多元开展液氢全产业链应用示范和技术研发

像风能水电潮汐能太阳能这些可再生能源都可转化成氢能做成燃料电池风能水电潮汐能太阳能这些新能源的波动性比较大能源供应不稳定转化成氢能后通过储氢可实现能源供应的稳定



 8

浙江氢能全产业链已具雏形年内全省建成十座加氢站

作为浙能集团旗下子公司成立于2017年的浙江省石油股份有限公司致力于新型能源供应的开发与应用包括氢能在内的综合供能站正是浙江石油目前发力的重点之一

按照计划今年底之前浙江石油将在全省新建10座加氢站其中杭州3座宁波3座绍兴嘉兴金华台州各1座位于嘉兴平湖县的樱花综合供能站紧靠目前在建的氢液化工厂争取年底前建成并供应液氢

王惠挺介绍说目前我省已形成氢能全产业链联动发展的雏形杭州宁波嘉兴湖州等地区已形成一定规模的氢能产业集群拥有吉利汽车浙江中车等龙头车企浙能集团巨化集团杭氧等氢能基础设施建设及装备制造企业爱德曼宁波绿动德燃动力等燃料电池制造企业以及浙江大学等高层次氢能科研机构而浙能集团位于长兴的氢能装备制造产业园将重点打造成以液氢为特色的氢能装备产业集群

王惠挺表示随着氢能应用技术不断突破和装备产业化能力不断提升今后氢燃料电池汽车使用成本将优于传统燃油车和电动汽车氢能热电联供系统等相关应用领域范围也将持续扩大光伏产业的发展过程就是个很好的例子过去十年光伏发电的成本已大幅度下降具备了较强的市场竞争力

预期2025年后氢燃料电池汽车的电池寿命乘用车可达5000小时商用车可达15000小时刘玉涛表示

按照王惠挺的预期到2035年我省使用氢燃料电池的整车产量将达到20万~30万辆建成加氢站1000座以上氢能热电联供系统应用超过5万套氢能产业将超过5000亿元规模

9牵手上下游公司全力布局全国氢能产业

1中国航天



 

2国家电投集团

 

3卫星石化嘉化能源宁波金发


 

4天能集团

 

5正泰集团

 10

乘风破浪开拓10万亿级新兴产业蓝海

刘玉涛告诉记者氢的能量密度是煤炭的6.8倍汽油的3.3倍天然气的3.4倍氢能是理想的清洁二次能源用可再生能源制氢用储氢材料储氢用氢燃料电池发电将构成零排放可持续利用的氢能系统成为可再生能源之外实现深度脱碳的重要路径

氢能的应用场景非常广泛除了目前已经开始试点的氢能源公共汽车之外氢能还可以广泛用于钢铁水泥化工等重化工绿色转型远洋船舶列车重载卡车民用建筑等各个领域而氢能的来源也非常广泛除了传统的石化燃料风力水力等可再生能源都能够转化成氢能

氢能产业民用技术的进步还能反哺军工助推国防实力的提升刘玉涛说

近年来韩等经济体纷纷将氢能产业提到重要议事日程我国也积极推动氢能产业布局2019年氢能被正式写进政府工作报告随着氢能纳入我国终端能源体系有望带动形成10万亿元级的新兴产业

意见要求到2025年浙江基本形成完备的氢能装备和核心零部件产业体系加氢设施网络较为完善氢能在汽车船舶分布式能源等应用领域量化推广成为国内氢能产业高地

浙能集团近年来围绕氢能产业积极开展了战略规划和人才储备技术开发等全方位的探索面向未来浙能集团将以提升氢能供应保障能力为主线着力完善氢储运加氢等基础支撑体系布局强化氢能技术研发装备制造和工程服务产业培育加快氢能在交通能源工业社会消费等领域的推广应用构建创新能力强配套设施完善产业支撑有力示范应用领先的氢能创新产业体系

基于现阶段的液氢技术研发攻关成果浙能集团计划在十四五期间加快推进加氢站氢液化工厂和液氢接收站等氢能新基建建设计划到2022年建成30座加氢站到2025年建成100座加氢站基本实现浙江全省氢能应用主要市全覆盖大幅降低氢能供应成本形成与现有汽柴油供应无差别的加氢网络依托发电厂综合能源供应优势建设5至6座液化工厂为交通港口物流和杭州亚运会的氢能应用示范提供保障


二、

风光水氢全覆盖王者-浙江新能

家底深厚超硬背景

浙江新能控股股东为浙江省国资委浙江省作为长三角地区核心经济区产业发达资本雄厚用电量大特别是浙江共同富裕区的极高低位使浙江省在碳达峰碳交易的行动中必须走在前列亲儿子浙江新能肯定会获得优先发展

浙江新能上市之日浙江省副省长高兴夫省政府副秘书长董贵波杭州市副市长柯吉欣浙江省国资委主任冯波声亲自到场可见浙江省对其的重视程度也说明了浙江新能在未来浙江省新能源建设中举足轻重的地位

生逢其时超强赛道

2020年我国首次提出要在2030年实现碳达峰2060年实现碳中和的目标目前我国是全球最大的碳排放国2020年根据数据显示我国碳排放总量已达到10251亿吨单位GDP碳排放量为0653千克美元
       我国碳排放来源主要是由于传统能源的使用其中2020年使用煤炭所产生的碳排放量占比达711%因此为了减少碳排放我国在能源产业大力推进改革传统能源产业面临挑战新能源产业迎来新的发展机遇

     在国家能源局就2021年风电光伏发电开发建设事项征求意见中明确提出了落实2030年前碳达峰2060年前碳中和2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右风电太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上等目标任务这将给我国新能源产业的发展带来新的机遇和挑战


 

近年来在我国不断的扶持下新能源产业快速发展根据公开数据显示1980年到2020年以发电煤耗计算法口径统计下我国新能源消费占比从4%增长到了158%增加了118个百分点

 


三、碳交易王者

1成立了浙江浙能碳资产管理有限公司

为了应对全国碳市场的启动浙能集团早早就成立了浙江浙能碳资产管理有限公司作为浙江省能源集团的碳资产管理统一平台将全面负责集团的碳资产管理工作浙江浙能碳资产管理有限公司是浙江省能源集团组建的节能减排的专业化公司率属于集团金融板块2018年就管理25家控排企业的1亿吨碳资产以及集团内可再生能源项目和潜在CCER业务包括碳资产盘查与履约交易CCER项目开发促进节能减排等组建了国内首支绿色能源产业基金浙能碳资产在试水借碳碳远期等基础上稳妥推进碳金融交易业务目前绿能基金实现投资75亿元浙能碳资产被列入工信部2020年度首批节能诊断服务机构获浙江省能源局授予的用能权有偿使用和交易第三方审核机构资质同时以枣泉凤台嘉华电厂为试点开展碳配额远期交易试点项目盘活碳配额26万吨成功探索出碳融资模式


 

 

 2与深圳排放权交易所签署战略合作协议 携手推进我国碳市场能力建设碳金融业务创新

 


3 早早的建设了浙能集团碳资产管理信息系统

 

4早在2009年浙能集团就进了全球首例天然气发电自愿减排交易项目

  5完善碳资产管理体系积极对接全国碳市场

 6

倾力打造浙江新能可再生能源发展平台

浙江新能的主营业务为水力发电光伏发电风力发电等可再生能源项目的投资开发建设和运营管理公司成立于2002年最初的定位是致力于水利水电投资2010年母公司浙能集团将其所有的水电风电资产注入浙江新能倾力打造可再生能源发展平台
  特别是自2016年来浙江新能接连投资建设浙能松阳地面光伏浙能长兴地面光伏江西京九分布式光伏电站等一批省内外可再生能源项目完成了西北地区11个光伏项目收购并开始嘉兴1号等三个大型海上风电项目的建设公司产业版图从省内扩展到省外实现了从单一型水电产业向风光水氢多业协同发展转型迈出了跨越式发展的关键步伐
  截至2020年底浙江新能已投产电站控股装机容量达268.605万千瓦其中水力发电79.42万千瓦光伏发电157.355万千瓦风力发电31.83万千瓦已核准的在建筹建电站控股装机容量(即未并网发电装机容量)61.52万千瓦业务已覆盖全国12个省自治区形成了有效互补的发电业务经营模式

浙江新能董事长吴荣辉在接受浙江日报采访时表示十四五期间浙江新能提出要新增可再生能源装机1000万千瓦的目标主攻方向是风电光伏发电和水力发电


 十大风口

超强潜力

1碳交易市场风口的CCER卖方龙头

碳交易市场是几十年的政策市场风口碳中和中国大国崛起之第三次能源革命与第四次产业革命的决战碳配额是固定的以后逐渐缩紧而CCER项目是未来大力发展的方向也是碳交易卖方市场的核心要素三峡能源装机容量1189万千瓦浙江新能2021.5.10.装机容量870万千瓦还在不断扩张为达到稳定碳交易市场的战略目的未来必然与三峡能源形成卖方市场的寡头垄断


2绿色技术风口的引领者

绿色技术交易中心落地杭州碳交易市场体系形成了上海交易湖北登记浙江创新交易的体系浙江是创新高地浙江国资委控股的浙江新能首先是新能源项目的投资企业其必然成为绿色技术引领者碳中和的张江高科


3第三次能源革命与第四次产业革命契合风口的先驱者

碳中和政策本质上是中国应对第三次能源革命与第四次产业革命争取大国崛起的战略决战根据第一次第二次能源革命和产业革命经验新能源革命必须与新产业革命高度契合才能共同发展新产业革命是人工智能的革命核心技术要素是算力硅基半导体计算中心网络是未来发展的关键根据现在经验这些计算中心一般都在北方地广人稀可以用自然风降温散热的地区例如阿里张北计算中心另一方面风光新能源弃电问题严重蓄水池存电损耗大实属无奈之举如果新能源能与计算中心建设相结合一方面促进核心技术算力的大发展另一方面计算需要的电力在时间安排上较为灵活正好可以错峰用电计算结果数据的传输没有电阻可以减少弃电浙江新能目前扩张版图大多覆盖内蒙新疆甘肃宁夏青海黑龙江等北中国地广人稀之地与未来基于阿里云建设的计算中心网络相契合是实现新产业革命与新能源革命契合的关键


4浙江资本对外扩张风口的碳中和保障者 浙江新能全国各地的扩张不仅仅是为了做新能源龙头更重要的是要作为碳达峰碳中和时代浙江资本对外扩张的碳资源保障者
碳中和时代即将到来同时这个时期也将是浙江资本在多个关键性领域向全国渗透性的时期目前浙江资本已经在全国性的物流网阿里互联网金融网蚂蚁数据网栖溪谷区块链链产业中心等领域获得主导权先机未来在工业互联网阿里工业大脑智慧城市网蚂蚁智慧城市和大数据云计算产业等全国建设方面也将占据有利地位
但是在新的碳中和政策下未来浙江资本扩张如果不解决好碳中和问题各领域投资很难推进
举例张家口有阿里的数据中心虽然风电光伏占比较高但使用火电依然巨大在之前政策下河北建投能源给了阿里云最优惠的火电价格但是未来此类耗碳大户项目让河北省再背负建设此项目的碳中和任务几乎是不可能的所以像阿里云数据中心此类项目很可能因此流产
如果在浙江资本扩张的同时能配套建设当地的碳中和项目可以大大促进浙江资本扩张
浙江新能就是承担这类业务的主体
浙江新能通过在全国范围内的项目覆盖拓展光伏风电灯新能源项目既而在当地发展新能源智能分布式电网如果有浙江资本其他项目在当地落地就会在原有项目基础上增加新能源项目装机容量从而中和掉其他项目的碳消耗这样就能在碳中和方面不增加落地地区的负担从而促使浙江资本项目不受碳中和碳达峰政策影响在其他省市落地换句话说就是新能源项目与浙江资本其他项目互相促进在其他省市落地
这就是浙江资本的战略大格局因而通过浙江新能上市做大浙江新能的资本量利用新募集资金继续在全国各地扩张新能源项目是浙江新能上市的战略性目标


5共同富裕示范区建设风口的低碳生活策划者
浙江建设共同富裕示范区低碳环保成为核心目标作为示范区的国资控股新能源企业浙江新能不仅提供新能源更是各类低碳环保政策的具体实施者未来全国走向共同富裕浙江新能探索的低碳环保生活具体措施必然成为全国各地的低碳环保生活政策措施的制定的策划者


6GEP新核算体系风口的体系建设奠基者
中央在指导示范区政策时明确提出发展GEP核酸体系作为示范区新能源国企浙江新能必将深度参与核算规则的制定并成为该核算体系的最早实践者



7新能源项目资本扩张风口的开拓者

碳中和政策新能源项目必然超常规发展浙江新能已经在全国超常规扩张未来阿里入局阿里五新战略目前唯一没有动作的就是新能源战略可能性极大必然成为碳新能源项目全国开拓者龙头


8中国最优自然海风场风口的占有者
根据有关研究浙江地区沿海一年四季拥有长时期8米/秒自然海风全国沿海最优特别适合海上风电项目目前海上风电是未来发展方向三峡能源浙江新能募集资金项目都是海上风电显然三峡海风场在辽宁江苏和广东浙江新能风电场都在浙江与其它风口相比这才是真正的风口


9碳资产配置风口的碳茅白马蓝筹
几十年的碳中和政策投资预计规模200万亿以上新能源企业作为碳交易市场卖方主导权其资产必然成为资产配置重要组成部分浙江新能具有国资控股流通值小股东单一等优良资产性质必然成为各机构资产配置的首选碳茅


10市场资金争夺风口的最佳标的
浙江资本发达本地资产对当地资金有多方位吸引力浙江新能作为国企龙头必然成为资金争夺战的关键标的各路资金争夺必然推高股价


合适市值

超长解禁

浙江新能氢几个新能源都齐全了又五亿多搞了可再生新能源投资公司还有和航天科技的做氢能源的合资公司七八月份用电紧张马上到来浙江共同富裕20亿流通市值的次新股没有老庄埋伏资金在碳交易最强风口地处长三角想低调都很难之前被三峡能源压着但是三峡能源盘子太大所以第一波的时候一口气拉到高点后面再反弹很难但是浙江新能目前流通市值在20亿左右不大不小刚合适重要的是到2024年5月才解禁超长时间给了极好的操作空间跌下去跌不了多少后面碳交易赛道还要有领头的三峡下去就难起来了后面次新碳交易大概率靠浙江新能了


新设公司

超高预期

为贯彻落实公司发展战略全力拓展可再生能源发电项目2020年7月3日公告浙江新能浙能电力共同设立可再生能源项目投资公司其中浙江新能以人民币 5.1亿元认购该新设公司 51,000 万元注册资本占该公司注册资本的 51%碳中和碳交易碳达峰未来很长一段时间都是浙江新能红利快速发展期五亿多可再生新能源投资公司的成立更为其未来新能源领域扩张发展打下坚实基础

总结浙江新能碳交易碳中和碳达峰最正宗受益股+浙江共同富裕+风光水氢全覆盖+小流通次新股+超长解禁时间+新能源投资强业务拓展+国资背景

     碳交易市场开启在即占尽天时地利人和的浙江新能新能源模式有可能火力全开再叠加浙江共同富裕概念次新股不大不小流通盘而且解禁时间超长2024年5月才解禁未来有可能成为超级大妖重点持续关注



来源:雪球 作者:8每日复盘8


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    高抛低吸的游资
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    2021-08-18 23:03
    谢谢分享祝老板发大财……
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  • 只看TA
    2021-08-18 22:05
    龙头全柴动力
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  • 只看TA
    2021-08-18 22:05
    龙头全柴动力
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  • 只看TA
    2021-08-18 21:01
    氢吧,怎么说呢,制取消耗能源。储能吧不知道跟水储能哪个划算
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  • 只看TA
    2021-08-18 17:55
    悬了
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  • 缺啥补啥
    超短追板的散户
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    2021-08-18 15:51
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    2021-08-18 12:53
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