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如果快乐太难，那我就祝你发财。

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-11-14 16:34:10

首部搭载70亿参数大模型的AI手机上市，拉开新一波“ai换机新周期”

昨天，vivo发布X100系列系列手机，宣布通过落地终端侧70亿参数大语言模型，跑通端侧130亿参数模型，使X100系列成为“拥有出色智慧能力”的AI大模型手机，这是首批百亿大模型在终端调通的手机，在H回归后，手机行业的创新和营销策略更积极，手机创新看点多多，恰逢2020年三季度开启5G换机的用户时隔三年迎来新一轮大量换机，我们预计ai有望拉开新一波“ai换机周期”。目前安卓手机国内的周度销量已经连续十三周同比为正，iPhone销量上周也已经同比转正，全球PC销量环比已经连续两个季度转正，AI在

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希荻微

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16.21
招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-10-18 07:56:06

卫星互联网“iPhone”时刻

卫星互联网板块更新：1、过去至明年年中，板块以主题投资为主，核心为跟踪产业催化，市场资金寻找阻力小的方向进行博弈。上海沪工、航天环宇等拔地而起，并非公司基本面有巨大变化，而是在板块中的比较优势发生了变化。卫星板块整体推荐逻辑及标的参考我们前期的段子；2、北斗产业提示：近期从政策端到产业端都将迎来巨大变化。低轨卫星互联网最快落地的应用，我们判断是与北斗卫星的结合，北二到北三换代+多模向单模换代+北斗数据要素带来全新增长曲线+低轨导航增强。近期事件：1、2023.10.16，香港航天科技公告与Aly

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华力创通

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-08-17 10:28:01

老师们顶一下，底部20cm，值博率极高

@招财癸卯兔：普元信息的金融属性

先来两张董秘的回答镇楼，感兴趣的老师请去同花顺为普元信息添加互联网金融概念。1、作为上海数据交易所签约数据治理服务商、值得客户信赖的基础软件技术公司，普元将融合低代码、数据开发治理一体化与全栈式信创能力，助力更多企业及政府机构贯穿数据“运管用”的全生命周期，打造数智化支撑体系、激活数据资产价值。目前

18 赞同-9 评论

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-08-16 23:02:31

村长特写

#查看图片#

@招财癸卯兔：普元信息的金融属性

先来两张董秘的回答镇楼，感兴趣的老师请去同花顺为普元信息添加互联网金融概念。1、作为上海数据交易所签约数据治理服务商、值得客户信赖的基础软件技术公司，普元将融合低代码、数据开发治理一体化与全栈式信创能力，助力更多企业及政府机构贯穿数据“运管用”的全生命周期，打造数智化支撑体系、激活数据资产价值。目前

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-08-16 21:07:09

普元信息的金融属性

先来两张董秘的回答镇楼，感兴趣的老师请去同花顺为普元信息添加互联网金融概念。 1、作为上海数据交易所签约数据治理服务商、值得客户信赖的基础软件技术公司，普元将融合低代码、数据开发治理一体化与全栈式信创能力，助力更多企业及政府机构贯穿数据“运管用”的全生命周期，打造数智化支撑体系、激活数据资产价值。目前，普元与上海数据交易所正共同探索政企数据治理的合作。 2、普元是国内为数不多受到金融客户长期信赖的国产基础软件品牌，2022年度金融行业营业收入占比约51%，客户覆盖十余家大型国有银行和股份制商业银

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普元信息

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24.50
招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-07-28 11:42:49

银之杰：最符合目前20cm审美，且是今日共振的券商主线

山水比德打出的20cm赚钱效应还会吸引资金不断模仿；今天唯一和指数共振的板块就是券商，龙头太平洋无疑是买不到了，而且周一大概率会加速继续引领券商和金融板块。有一只正宗的券商股，位置上还在箱体底部，今天是第一天上涨，套利空间巨大。那就是银之杰： 1、参股券商公司是东亚前海证券的发起人股东，持有东亚前海证券26.10%的股权。东亚前海证券已全面开展证券经纪、投资银行、资产管理、证券自营、证券投资咨询等业务，并在北京、上海、广东、湖北、四川等地设立了10家分公司。 2、互联网金融主要为银行等

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银之杰

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-07-24 23:01:20

大概梳理一下算力线

光模块：中际旭创：谷歌、英伟达一供。800G批量出货。新易盛： META ,800G送样中。天孚通信：传言英伟达自己做光模块，找天孚做三供，同时与思科合作。华工科技：阿里、字节都是都是公司客户，英伟达、微软送样800G；苹果及特斯拉供应商，光模块方面或有机会取得苹果及特斯拉订单。光迅科技：业务主要国内为主，占据百度＋阿里＋腾讯＋字节30％以上的份额，华为部分份额，今年海外高速率光模块批量发货◇800G产品已小批量出货美国客户，但客户信息不详，预测是超微电脑剑桥科技：收购了海外主推 L

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中际旭创
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剑桥科技

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-07-22 23:33:51

如何看待政策屡次提及城中村改造？

事件：国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》1、并非新政策，之前已多次提及今年4月28日政治局会议中提及“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”；6月8日陆家嘴论坛上李云泽书记提及“强化对投资的融资保障，支持超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。” 2、与棚改和旧改定义上有何区别？棚改主要是针对简易房、危房这种建成时间比较早的，已经破败不堪了这种是需要拆除重建的；老旧小

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万科A

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-07-05 10:11:42

完全没人看

@招财癸卯兔：无人驾驶稀缺方向：智能数据标注

无人驾驶大爆发，但有一个方向还没得到市场充分关注，那就是智能数据标注。标的就是海天瑞声，第一波AI的龙头，目前还在相对底部躺着，没怎么动，下边暴力空间巨大。先来几张海天瑞声的官网图片镇楼：自动驾驶技术向 L3+发展，渗透率不断提升拉动 AI 训练数据需

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-07-04 21:04:28

无人驾驶稀缺方向：智能数据标注

无人驾驶大爆发，但有一个方向还没得到市场充分关注，那就是智能数据标注。标的就是海天瑞声，第一波AI的龙头，目前还在相对底部躺着，没怎么动，下边暴力空间巨大。先来几张海天瑞声的官网图片镇楼：自动驾驶技术向 L3+发展，渗透率不断提升拉动 AI 训练数据需求。根据 IDC 数据统计显示，我国 L2 级自动驾驶乘用车渗透率从 2021 年 Q1 的 7.5 大幅提升至 2022 年 Q1 的 23.2%，未来随着自动驾驶技术向 L3+发展，自动驾驶渗透率将不断提升。根据华经产业研究院预测，到

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海天瑞声

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-06-25 00:28:13

俄罗斯局势点评：对瓦格纳兵变的思考

转自公众号：NEO 离莫斯科有多少公里，这种大型的没有任何野战防空伴随和掩护的地面作战力量，它的生存能力在空中打击面前是非常弱的。如果俄罗斯国防部想，其实随时能把高速公路上的那些车队给炸了，但是现在并没有出现这样的场景。而瓦格纳也并非全员参与了武装反叛，从总体上看，更类似于普里戈津自己与俄军国防部和高层的恩怨，一线的瓦格纳士兵，谈不上对俄军有多大的血海深仇，很多人，本来就是俄军。相反，由于瓦格纳在巴赫穆特与乌军结下的血海深仇，瓦格纳作为一支武装力量整体转投乌克兰和西方的可能性也不大。但是

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贵州茅台

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-06-17 19:29:30

英伟达加单800G的情况

转自Leo（公众号：Leo光通信观察） Leo，1996年进入光通讯行业，先后在光器件龙头企业JDSU（加拿大和美国）， Oplink，Finisar，光库，索尔思（Source）等公司工作过。这两天好几位朋友找我求证关于英伟达加单800G的情况并且征求我的看法，我在这里和大家说一下。 1. 英伟达给某国外光模块制造商下大单应该是确认的，数量是百万级别的也可以确认。至于是3百万还是4百万，不确认，另外交付时间不确认。 2. 英伟达到底有没有那么大的需求？英伟达原来并没有Amazon这种规

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中际旭创

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-06-11 13:48:03

AI服务器拆机：产业链各模块的详细价值解密

算力芯片：寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光光模块：剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信光芯片：源杰科技、仕佳电子、光迅科技、长光华芯服务器及零部件： AI服务器：中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码存储：兆易创新、澜起科技、东芯股份、北京君正电源：中国长城、新雷能、欧陆通 PCB：沪电股份、深南电路、兴森科技、生益电子数据中心及设备：数据中心：光环新网、科华数据、奥飞数据、润泽科技、城地香江、数据港、曙光数创液冷厂商：巨化股份、高澜股份、申菱环

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工业富联

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-06-11 13:17:33

【 AI 产业政策专家】主管机构的监管思路

【 AI 产业政策专家】＃出处未知主管机构的监管思路短期不太可能发市场准入的牌照，监管主要是聚焦标准的制定。近期信通院发布了整体面相大模型的标准化体系的0版本（《大规模预训练模型技术和应用评估方法》)，鼓励第三方机构去做全面和客观的评测。标准制定后，会将其作为大模型的国家标准去发布（可参考数据管理成熟度的评估模型）。目前标准中包括模型开发、模型能力、模型运营、模型应用、安全可信五大能力域，但都是申请制的，并不会进行强制的国家贯标。中期还在考虑是否要采取审核备案的形式（类似游戏版号发放），但

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科大讯飞

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-06-10 18:17:41

服务器代工 CEO 股东大会发言

训练 AI 大模型，需要有效的大数据和大算力及规模化的参数，对 GPU 的需求直线上升，带动 AI 服务器市场需求走高。今年第一季度， AI 服务器规模与占比增速持续加快， AI 服务器营收及占比都有较大增长。今年一季度开始，公司在服务器板块做结构性优化，有意下修 OEM （代工）服务器占比，提升 CSP （云服务商） ODM （原始设计制造）及 AI 服务器比例。"相关策略使得 CSP 产品占比持续提升，2022年公司 CSP 产品占比超过40%，今年一季度进一步提升，不断优化的客户与产品组

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工业富联
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拓维信息

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2023-11-14 16:34:10

首部搭载70亿参数大模型的AI手机上市，拉开新一波“ai换机新周期”

昨天，vivo发布X100系列系列手机，宣布通过落地终端侧70亿参数大语言模型，跑通端侧130亿参数模型，使X100系列成为“拥有出色智慧能力”的AI大模型手机，这是首批百亿大模型在终端调通的手机，在H回归后，手机行业的创新和营销策略更积极，手机创新看点多多，恰逢2020年三季度开启5G换机的用户时隔三年迎来新一轮大量换机，我们预计ai有望拉开新一波“ai换机周期”。目前安卓手机国内的周度销量已经连续十三周同比为正，iPhone销量上周也已经同比转正，全球PC销量环比已经连续两个季度转正，AI在

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希荻微

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卫星互联网“iPhone”时刻

卫星互联网板块更新：1、过去至明年年中，板块以主题投资为主，核心为跟踪产业催化，市场资金寻找阻力小的方向进行博弈。上海沪工、航天环宇等拔地而起，并非公司基本面有巨大变化，而是在板块中的比较优势发生了变化。卫星板块整体推荐逻辑及标的参考我们前期的段子；2、北斗产业提示：近期从政策端到产业端都将迎来巨大变化。低轨卫星互联网最快落地的应用，我们判断是与北斗卫星的结合，北二到北三换代+多模向单模换代+北斗数据要素带来全新增长曲线+低轨导航增强。近期事件：1、2023.10.16，香港航天科技公告与Aly

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山水比德打出的20cm赚钱效应还会吸引资金不断模仿；今天唯一和指数共振的板块就是券商，龙头太平洋无疑是买不到了，而且周一大概率会加速继续引领券商和金融板块。有一只正宗的券商股，位置上还在箱体底部，今天是第一天上涨，套利空间巨大。那就是银之杰： 1、参股券商公司是东亚前海证券的发起人股东，持有东亚前海证券26.10%的股权。东亚前海证券已全面开展证券经纪、投资银行、资产管理、证券自营、证券投资咨询等业务，并在北京、上海、广东、湖北、四川等地设立了10家分公司。 2、互联网金融主要为银行等

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大概梳理一下算力线

光模块：中际旭创：谷歌、英伟达一供。800G批量出货。新易盛： META ,800G送样中。天孚通信：传言英伟达自己做光模块，找天孚做三供，同时与思科合作。华工科技：阿里、字节都是都是公司客户，英伟达、微软送样800G；苹果及特斯拉供应商，光模块方面或有机会取得苹果及特斯拉订单。光迅科技：业务主要国内为主，占据百度＋阿里＋腾讯＋字节30％以上的份额，华为部分份额，今年海外高速率光模块批量发货◇800G产品已小批量出货美国客户，但客户信息不详，预测是超微电脑剑桥科技：收购了海外主推 L

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如何看待政策屡次提及城中村改造？

事件：国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》1、并非新政策，之前已多次提及今年4月28日政治局会议中提及“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”；6月8日陆家嘴论坛上李云泽书记提及“强化对投资的融资保障，支持超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。” 2、与棚改和旧改定义上有何区别？棚改主要是针对简易房、危房这种建成时间比较早的，已经破败不堪了这种是需要拆除重建的；老旧小

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无人驾驶大爆发，但有一个方向还没得到市场充分关注，那就是智能数据标注。标的就是海天瑞声，第一波AI的龙头，目前还在相对底部躺着，没怎么动，下边暴力空间巨大。先来几张海天瑞声的官网图片镇楼：自动驾驶技术向 L3+发展，渗透率不断提升拉动 AI 训练数据需

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无人驾驶稀缺方向：智能数据标注

无人驾驶大爆发，但有一个方向还没得到市场充分关注，那就是智能数据标注。标的就是海天瑞声，第一波AI的龙头，目前还在相对底部躺着，没怎么动，下边暴力空间巨大。先来几张海天瑞声的官网图片镇楼：自动驾驶技术向 L3+发展，渗透率不断提升拉动 AI 训练数据需求。根据 IDC 数据统计显示，我国 L2 级自动驾驶乘用车渗透率从 2021 年 Q1 的 7.5 大幅提升至 2022 年 Q1 的 23.2%，未来随着自动驾驶技术向 L3+发展，自动驾驶渗透率将不断提升。根据华经产业研究院预测，到

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俄罗斯局势点评：对瓦格纳兵变的思考

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英伟达加单800G的情况

转自Leo（公众号：Leo光通信观察） Leo，1996年进入光通讯行业，先后在光器件龙头企业JDSU（加拿大和美国）， Oplink，Finisar，光库，索尔思（Source）等公司工作过。这两天好几位朋友找我求证关于英伟达加单800G的情况并且征求我的看法，我在这里和大家说一下。 1. 英伟达给某国外光模块制造商下大单应该是确认的，数量是百万级别的也可以确认。至于是3百万还是4百万，不确认，另外交付时间不确认。 2. 英伟达到底有没有那么大的需求？英伟达原来并没有Amazon这种规

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AI服务器拆机：产业链各模块的详细价值解密

算力芯片：寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光光模块：剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信光芯片：源杰科技、仕佳电子、光迅科技、长光华芯服务器及零部件： AI服务器：中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码存储：兆易创新、澜起科技、东芯股份、北京君正电源：中国长城、新雷能、欧陆通 PCB：沪电股份、深南电路、兴森科技、生益电子数据中心及设备：数据中心：光环新网、科华数据、奥飞数据、润泽科技、城地香江、数据港、曙光数创液冷厂商：巨化股份、高澜股份、申菱环

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【 AI 产业政策专家】主管机构的监管思路

【 AI 产业政策专家】＃出处未知主管机构的监管思路短期不太可能发市场准入的牌照，监管主要是聚焦标准的制定。近期信通院发布了整体面相大模型的标准化体系的0版本（《大规模预训练模型技术和应用评估方法》)，鼓励第三方机构去做全面和客观的评测。标准制定后，会将其作为大模型的国家标准去发布（可参考数据管理成熟度的评估模型）。目前标准中包括模型开发、模型能力、模型运营、模型应用、安全可信五大能力域，但都是申请制的，并不会进行强制的国家贯标。中期还在考虑是否要采取审核备案的形式（类似游戏版号发放），但

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服务器代工 CEO 股东大会发言

训练 AI 大模型，需要有效的大数据和大算力及规模化的参数，对 GPU 的需求直线上升，带动 AI 服务器市场需求走高。今年第一季度， AI 服务器规模与占比增速持续加快， AI 服务器营收及占比都有较大增长。今年一季度开始，公司在服务器板块做结构性优化，有意下修 OEM （代工）服务器占比，提升 CSP （云服务商） ODM （原始设计制造）及 AI 服务器比例。"相关策略使得 CSP 产品占比持续提升，2022年公司 CSP 产品占比超过40%，今年一季度进一步提升，不断优化的客户与产品组

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首部搭载70亿参数大模型的AI手机上市，拉开新一波“ai换机新周期”

昨天，vivo发布X100系列系列手机，宣布通过落地终端侧70亿参数大语言模型，跑通端侧130亿参数模型，使X100系列成为“拥有出色智慧能力”的AI大模型手机，这是首批百亿大模型在终端调通的手机，在H回归后，手机行业的创新和营销策略更积极，手机创新看点多多，恰逢2020年三季度开启5G换机的用户时隔三年迎来新一轮大量换机，我们预计ai有望拉开新一波“ai换机周期”。目前安卓手机国内的周度销量已经连续十三周同比为正，iPhone销量上周也已经同比转正，全球PC销量环比已经连续两个季度转正，AI在

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卫星互联网“iPhone”时刻

卫星互联网板块更新：1、过去至明年年中，板块以主题投资为主，核心为跟踪产业催化，市场资金寻找阻力小的方向进行博弈。上海沪工、航天环宇等拔地而起，并非公司基本面有巨大变化，而是在板块中的比较优势发生了变化。卫星板块整体推荐逻辑及标的参考我们前期的段子；2、北斗产业提示：近期从政策端到产业端都将迎来巨大变化。低轨卫星互联网最快落地的应用，我们判断是与北斗卫星的结合，北二到北三换代+多模向单模换代+北斗数据要素带来全新增长曲线+低轨导航增强。近期事件：1、2023.10.16，香港航天科技公告与Aly

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@招财癸卯兔：普元信息的金融属性

先来两张董秘的回答镇楼，感兴趣的老师请去同花顺为普元信息添加互联网金融概念。1、作为上海数据交易所签约数据治理服务商、值得客户信赖的基础软件技术公司，普元将融合低代码、数据开发治理一体化与全栈式信创能力，助力更多企业及政府机构贯穿数据“运管用”的全生命周期，打造数智化支撑体系、激活数据资产价值。目前

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-08-16 21:07:09

普元信息的金融属性

先来两张董秘的回答镇楼，感兴趣的老师请去同花顺为普元信息添加互联网金融概念。 1、作为上海数据交易所签约数据治理服务商、值得客户信赖的基础软件技术公司，普元将融合低代码、数据开发治理一体化与全栈式信创能力，助力更多企业及政府机构贯穿数据“运管用”的全生命周期，打造数智化支撑体系、激活数据资产价值。目前，普元与上海数据交易所正共同探索政企数据治理的合作。 2、普元是国内为数不多受到金融客户长期信赖的国产基础软件品牌，2022年度金融行业营业收入占比约51%，客户覆盖十余家大型国有银行和股份制商业银

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普元信息

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24.50
招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-07-28 11:42:49

银之杰：最符合目前20cm审美，且是今日共振的券商主线

山水比德打出的20cm赚钱效应还会吸引资金不断模仿；今天唯一和指数共振的板块就是券商，龙头太平洋无疑是买不到了，而且周一大概率会加速继续引领券商和金融板块。有一只正宗的券商股，位置上还在箱体底部，今天是第一天上涨，套利空间巨大。那就是银之杰： 1、参股券商公司是东亚前海证券的发起人股东，持有东亚前海证券26.10%的股权。东亚前海证券已全面开展证券经纪、投资银行、资产管理、证券自营、证券投资咨询等业务，并在北京、上海、广东、湖北、四川等地设立了10家分公司。 2、互联网金融主要为银行等

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银之杰

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6.90
招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-07-24 23:01:20

大概梳理一下算力线

光模块：中际旭创：谷歌、英伟达一供。800G批量出货。新易盛： META ,800G送样中。天孚通信：传言英伟达自己做光模块，找天孚做三供，同时与思科合作。华工科技：阿里、字节都是都是公司客户，英伟达、微软送样800G；苹果及特斯拉供应商，光模块方面或有机会取得苹果及特斯拉订单。光迅科技：业务主要国内为主，占据百度＋阿里＋腾讯＋字节30％以上的份额，华为部分份额，今年海外高速率光模块批量发货◇800G产品已小批量出货美国客户，但客户信息不详，预测是超微电脑剑桥科技：收购了海外主推 L

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中际旭创
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剑桥科技

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10.55
招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-07-22 23:33:51

如何看待政策屡次提及城中村改造？

事件：国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》1、并非新政策，之前已多次提及今年4月28日政治局会议中提及“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”；6月8日陆家嘴论坛上李云泽书记提及“强化对投资的融资保障，支持超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。” 2、与棚改和旧改定义上有何区别？棚改主要是针对简易房、危房这种建成时间比较早的，已经破败不堪了这种是需要拆除重建的；老旧小

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万科A

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-07-05 10:11:42

完全没人看

@招财癸卯兔：无人驾驶稀缺方向：智能数据标注

无人驾驶大爆发，但有一个方向还没得到市场充分关注，那就是智能数据标注。标的就是海天瑞声，第一波AI的龙头，目前还在相对底部躺着，没怎么动，下边暴力空间巨大。先来几张海天瑞声的官网图片镇楼：自动驾驶技术向 L3+发展，渗透率不断提升拉动 AI 训练数据需

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-07-04 21:04:28

无人驾驶稀缺方向：智能数据标注

无人驾驶大爆发，但有一个方向还没得到市场充分关注，那就是智能数据标注。标的就是海天瑞声，第一波AI的龙头，目前还在相对底部躺着，没怎么动，下边暴力空间巨大。先来几张海天瑞声的官网图片镇楼：自动驾驶技术向 L3+发展，渗透率不断提升拉动 AI 训练数据需求。根据 IDC 数据统计显示，我国 L2 级自动驾驶乘用车渗透率从 2021 年 Q1 的 7.5 大幅提升至 2022 年 Q1 的 23.2%，未来随着自动驾驶技术向 L3+发展，自动驾驶渗透率将不断提升。根据华经产业研究院预测，到

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海天瑞声

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-06-25 00:28:13

俄罗斯局势点评：对瓦格纳兵变的思考

转自公众号：NEO 离莫斯科有多少公里，这种大型的没有任何野战防空伴随和掩护的地面作战力量，它的生存能力在空中打击面前是非常弱的。如果俄罗斯国防部想，其实随时能把高速公路上的那些车队给炸了，但是现在并没有出现这样的场景。而瓦格纳也并非全员参与了武装反叛，从总体上看，更类似于普里戈津自己与俄军国防部和高层的恩怨，一线的瓦格纳士兵，谈不上对俄军有多大的血海深仇，很多人，本来就是俄军。相反，由于瓦格纳在巴赫穆特与乌军结下的血海深仇，瓦格纳作为一支武装力量整体转投乌克兰和西方的可能性也不大。但是

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贵州茅台

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-06-17 19:29:30

英伟达加单800G的情况

转自Leo（公众号：Leo光通信观察） Leo，1996年进入光通讯行业，先后在光器件龙头企业JDSU（加拿大和美国）， Oplink，Finisar，光库，索尔思（Source）等公司工作过。这两天好几位朋友找我求证关于英伟达加单800G的情况并且征求我的看法，我在这里和大家说一下。 1. 英伟达给某国外光模块制造商下大单应该是确认的，数量是百万级别的也可以确认。至于是3百万还是4百万，不确认，另外交付时间不确认。 2. 英伟达到底有没有那么大的需求？英伟达原来并没有Amazon这种规

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中际旭创

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30.43
招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-06-11 13:48:03

AI服务器拆机：产业链各模块的详细价值解密

算力芯片：寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光光模块：剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信光芯片：源杰科技、仕佳电子、光迅科技、长光华芯服务器及零部件： AI服务器：中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码存储：兆易创新、澜起科技、东芯股份、北京君正电源：中国长城、新雷能、欧陆通 PCB：沪电股份、深南电路、兴森科技、生益电子数据中心及设备：数据中心：光环新网、科华数据、奥飞数据、润泽科技、城地香江、数据港、曙光数创液冷厂商：巨化股份、高澜股份、申菱环

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工业富联

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-06-11 13:17:33

【 AI 产业政策专家】主管机构的监管思路

【 AI 产业政策专家】＃出处未知主管机构的监管思路短期不太可能发市场准入的牌照，监管主要是聚焦标准的制定。近期信通院发布了整体面相大模型的标准化体系的0版本（《大规模预训练模型技术和应用评估方法》)，鼓励第三方机构去做全面和客观的评测。标准制定后，会将其作为大模型的国家标准去发布（可参考数据管理成熟度的评估模型）。目前标准中包括模型开发、模型能力、模型运营、模型应用、安全可信五大能力域，但都是申请制的，并不会进行强制的国家贯标。中期还在考虑是否要采取审核备案的形式（类似游戏版号发放），但

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科大讯飞

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-06-10 18:17:41

服务器代工 CEO 股东大会发言

训练 AI 大模型，需要有效的大数据和大算力及规模化的参数，对 GPU 的需求直线上升，带动 AI 服务器市场需求走高。今年第一季度， AI 服务器规模与占比增速持续加快， AI 服务器营收及占比都有较大增长。今年一季度开始，公司在服务器板块做结构性优化，有意下修 OEM （代工）服务器占比，提升 CSP （云服务商） ODM （原始设计制造）及 AI 服务器比例。"相关策略使得 CSP 产品占比持续提升，2022年公司 CSP 产品占比超过40%，今年一季度进一步提升，不断优化的客户与产品组

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工业富联
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拓维信息

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前往

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-11-14 16:34:10

首部搭载70亿参数大模型的AI手机上市，拉开新一波“ai换机新周期”

昨天，vivo发布X100系列系列手机，宣布通过落地终端侧70亿参数大语言模型，跑通端侧130亿参数模型，使X100系列成为“拥有出色智慧能力”的AI大模型手机，这是首批百亿大模型在终端调通的手机，在H回归后，手机行业的创新和营销策略更积极，手机创新看点多多，恰逢2020年三季度开启5G换机的用户时隔三年迎来新一轮大量换机，我们预计ai有望拉开新一波“ai换机周期”。目前安卓手机国内的周度销量已经连续十三周同比为正，iPhone销量上周也已经同比转正，全球PC销量环比已经连续两个季度转正，AI在

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希荻微

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-10-18 07:56:06

卫星互联网“iPhone”时刻

卫星互联网板块更新：1、过去至明年年中，板块以主题投资为主，核心为跟踪产业催化，市场资金寻找阻力小的方向进行博弈。上海沪工、航天环宇等拔地而起，并非公司基本面有巨大变化，而是在板块中的比较优势发生了变化。卫星板块整体推荐逻辑及标的参考我们前期的段子；2、北斗产业提示：近期从政策端到产业端都将迎来巨大变化。低轨卫星互联网最快落地的应用，我们判断是与北斗卫星的结合，北二到北三换代+多模向单模换代+北斗数据要素带来全新增长曲线+低轨导航增强。近期事件：1、2023.10.16，香港航天科技公告与Aly

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华力创通

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-08-17 10:28:01

老师们顶一下，底部20cm，值博率极高

@招财癸卯兔：普元信息的金融属性

先来两张董秘的回答镇楼，感兴趣的老师请去同花顺为普元信息添加互联网金融概念。1、作为上海数据交易所签约数据治理服务商、值得客户信赖的基础软件技术公司，普元将融合低代码、数据开发治理一体化与全栈式信创能力，助力更多企业及政府机构贯穿数据“运管用”的全生命周期，打造数智化支撑体系、激活数据资产价值。目前

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招财癸卯兔

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村长特写

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@招财癸卯兔：普元信息的金融属性

先来两张董秘的回答镇楼，感兴趣的老师请去同花顺为普元信息添加互联网金融概念。1、作为上海数据交易所签约数据治理服务商、值得客户信赖的基础软件技术公司，普元将融合低代码、数据开发治理一体化与全栈式信创能力，助力更多企业及政府机构贯穿数据“运管用”的全生命周期，打造数智化支撑体系、激活数据资产价值。目前

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2023-08-16 21:07:09

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先来两张董秘的回答镇楼，感兴趣的老师请去同花顺为普元信息添加互联网金融概念。 1、作为上海数据交易所签约数据治理服务商、值得客户信赖的基础软件技术公司，普元将融合低代码、数据开发治理一体化与全栈式信创能力，助力更多企业及政府机构贯穿数据“运管用”的全生命周期，打造数智化支撑体系、激活数据资产价值。目前，普元与上海数据交易所正共同探索政企数据治理的合作。 2、普元是国内为数不多受到金融客户长期信赖的国产基础软件品牌，2022年度金融行业营业收入占比约51%，客户覆盖十余家大型国有银行和股份制商业银

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银之杰：最符合目前20cm审美，且是今日共振的券商主线

山水比德打出的20cm赚钱效应还会吸引资金不断模仿；今天唯一和指数共振的板块就是券商，龙头太平洋无疑是买不到了，而且周一大概率会加速继续引领券商和金融板块。有一只正宗的券商股，位置上还在箱体底部，今天是第一天上涨，套利空间巨大。那就是银之杰： 1、参股券商公司是东亚前海证券的发起人股东，持有东亚前海证券26.10%的股权。东亚前海证券已全面开展证券经纪、投资银行、资产管理、证券自营、证券投资咨询等业务，并在北京、上海、广东、湖北、四川等地设立了10家分公司。 2、互联网金融主要为银行等

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大概梳理一下算力线

光模块：中际旭创：谷歌、英伟达一供。800G批量出货。新易盛： META ,800G送样中。天孚通信：传言英伟达自己做光模块，找天孚做三供，同时与思科合作。华工科技：阿里、字节都是都是公司客户，英伟达、微软送样800G；苹果及特斯拉供应商，光模块方面或有机会取得苹果及特斯拉订单。光迅科技：业务主要国内为主，占据百度＋阿里＋腾讯＋字节30％以上的份额，华为部分份额，今年海外高速率光模块批量发货◇800G产品已小批量出货美国客户，但客户信息不详，预测是超微电脑剑桥科技：收购了海外主推 L

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2023-07-22 23:33:51

如何看待政策屡次提及城中村改造？

事件：国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》1、并非新政策，之前已多次提及今年4月28日政治局会议中提及“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”；6月8日陆家嘴论坛上李云泽书记提及“强化对投资的融资保障，支持超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。” 2、与棚改和旧改定义上有何区别？棚改主要是针对简易房、危房这种建成时间比较早的，已经破败不堪了这种是需要拆除重建的；老旧小

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无人驾驶大爆发，但有一个方向还没得到市场充分关注，那就是智能数据标注。标的就是海天瑞声，第一波AI的龙头，目前还在相对底部躺着，没怎么动，下边暴力空间巨大。先来几张海天瑞声的官网图片镇楼：自动驾驶技术向 L3+发展，渗透率不断提升拉动 AI 训练数据需

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无人驾驶稀缺方向：智能数据标注

无人驾驶大爆发，但有一个方向还没得到市场充分关注，那就是智能数据标注。标的就是海天瑞声，第一波AI的龙头，目前还在相对底部躺着，没怎么动，下边暴力空间巨大。先来几张海天瑞声的官网图片镇楼：自动驾驶技术向 L3+发展，渗透率不断提升拉动 AI 训练数据需求。根据 IDC 数据统计显示，我国 L2 级自动驾驶乘用车渗透率从 2021 年 Q1 的 7.5 大幅提升至 2022 年 Q1 的 23.2%，未来随着自动驾驶技术向 L3+发展，自动驾驶渗透率将不断提升。根据华经产业研究院预测，到

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俄罗斯局势点评：对瓦格纳兵变的思考

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2023-06-17 19:29:30

英伟达加单800G的情况

转自Leo（公众号：Leo光通信观察） Leo，1996年进入光通讯行业，先后在光器件龙头企业JDSU（加拿大和美国）， Oplink，Finisar，光库，索尔思（Source）等公司工作过。这两天好几位朋友找我求证关于英伟达加单800G的情况并且征求我的看法，我在这里和大家说一下。 1. 英伟达给某国外光模块制造商下大单应该是确认的，数量是百万级别的也可以确认。至于是3百万还是4百万，不确认，另外交付时间不确认。 2. 英伟达到底有没有那么大的需求？英伟达原来并没有Amazon这种规

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2023-06-11 13:48:03

AI服务器拆机：产业链各模块的详细价值解密

算力芯片：寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光光模块：剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信光芯片：源杰科技、仕佳电子、光迅科技、长光华芯服务器及零部件： AI服务器：中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码存储：兆易创新、澜起科技、东芯股份、北京君正电源：中国长城、新雷能、欧陆通 PCB：沪电股份、深南电路、兴森科技、生益电子数据中心及设备：数据中心：光环新网、科华数据、奥飞数据、润泽科技、城地香江、数据港、曙光数创液冷厂商：巨化股份、高澜股份、申菱环

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【 AI 产业政策专家】主管机构的监管思路

【 AI 产业政策专家】＃出处未知主管机构的监管思路短期不太可能发市场准入的牌照，监管主要是聚焦标准的制定。近期信通院发布了整体面相大模型的标准化体系的0版本（《大规模预训练模型技术和应用评估方法》)，鼓励第三方机构去做全面和客观的评测。标准制定后，会将其作为大模型的国家标准去发布（可参考数据管理成熟度的评估模型）。目前标准中包括模型开发、模型能力、模型运营、模型应用、安全可信五大能力域，但都是申请制的，并不会进行强制的国家贯标。中期还在考虑是否要采取审核备案的形式（类似游戏版号发放），但

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服务器代工 CEO 股东大会发言

训练 AI 大模型，需要有效的大数据和大算力及规模化的参数，对 GPU 的需求直线上升，带动 AI 服务器市场需求走高。今年第一季度， AI 服务器规模与占比增速持续加快， AI 服务器营收及占比都有较大增长。今年一季度开始，公司在服务器板块做结构性优化，有意下修 OEM （代工）服务器占比，提升 CSP （云服务商） ODM （原始设计制造）及 AI 服务器比例。"相关策略使得 CSP 产品占比持续提升，2022年公司 CSP 产品占比超过40%，今年一季度进一步提升，不断优化的客户与产品组

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首部搭载70亿参数大模型的AI手机上市，拉开新一波“ai换机新周期”

昨天，vivo发布X100系列系列手机，宣布通过落地终端侧70亿参数大语言模型，跑通端侧130亿参数模型，使X100系列成为“拥有出色智慧能力”的AI大模型手机，这是首批百亿大模型在终端调通的手机，在H回归后，手机行业的创新和营销策略更积极，手机创新看点多多，恰逢2020年三季度开启5G换机的用户时隔三年迎来新一轮大量换机，我们预计ai有望拉开新一波“ai换机周期”。目前安卓手机国内的周度销量已经连续十三周同比为正，iPhone销量上周也已经同比转正，全球PC销量环比已经连续两个季度转正，AI在

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卫星互联网“iPhone”时刻

卫星互联网板块更新：1、过去至明年年中，板块以主题投资为主，核心为跟踪产业催化，市场资金寻找阻力小的方向进行博弈。上海沪工、航天环宇等拔地而起，并非公司基本面有巨大变化，而是在板块中的比较优势发生了变化。卫星板块整体推荐逻辑及标的参考我们前期的段子；2、北斗产业提示：近期从政策端到产业端都将迎来巨大变化。低轨卫星互联网最快落地的应用，我们判断是与北斗卫星的结合，北二到北三换代+多模向单模换代+北斗数据要素带来全新增长曲线+低轨导航增强。近期事件：1、2023.10.16，香港航天科技公告与Aly

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老师们顶一下，底部20cm，值博率极高

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先来两张董秘的回答镇楼，感兴趣的老师请去同花顺为普元信息添加互联网金融概念。 1、作为上海数据交易所签约数据治理服务商、值得客户信赖的基础软件技术公司，普元将融合低代码、数据开发治理一体化与全栈式信创能力，助力更多企业及政府机构贯穿数据“运管用”的全生命周期，打造数智化支撑体系、激活数据资产价值。目前，普元与上海数据交易所正共同探索政企数据治理的合作。 2、普元是国内为数不多受到金融客户长期信赖的国产基础软件品牌，2022年度金融行业营业收入占比约51%，客户覆盖十余家大型国有银行和股份制商业银

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银之杰：最符合目前20cm审美，且是今日共振的券商主线

山水比德打出的20cm赚钱效应还会吸引资金不断模仿；今天唯一和指数共振的板块就是券商，龙头太平洋无疑是买不到了，而且周一大概率会加速继续引领券商和金融板块。有一只正宗的券商股，位置上还在箱体底部，今天是第一天上涨，套利空间巨大。那就是银之杰： 1、参股券商公司是东亚前海证券的发起人股东，持有东亚前海证券26.10%的股权。东亚前海证券已全面开展证券经纪、投资银行、资产管理、证券自营、证券投资咨询等业务，并在北京、上海、广东、湖北、四川等地设立了10家分公司。 2、互联网金融主要为银行等

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大概梳理一下算力线

光模块：中际旭创：谷歌、英伟达一供。800G批量出货。新易盛： META ,800G送样中。天孚通信：传言英伟达自己做光模块，找天孚做三供，同时与思科合作。华工科技：阿里、字节都是都是公司客户，英伟达、微软送样800G；苹果及特斯拉供应商，光模块方面或有机会取得苹果及特斯拉订单。光迅科技：业务主要国内为主，占据百度＋阿里＋腾讯＋字节30％以上的份额，华为部分份额，今年海外高速率光模块批量发货◇800G产品已小批量出货美国客户，但客户信息不详，预测是超微电脑剑桥科技：收购了海外主推 L

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自学成才的老韭菜

2023-07-22 23:33:51

如何看待政策屡次提及城中村改造？

事件：国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》1、并非新政策，之前已多次提及今年4月28日政治局会议中提及“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”；6月8日陆家嘴论坛上李云泽书记提及“强化对投资的融资保障，支持超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。” 2、与棚改和旧改定义上有何区别？棚改主要是针对简易房、危房这种建成时间比较早的，已经破败不堪了这种是需要拆除重建的；老旧小

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万科A

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-07-05 10:11:42

完全没人看

@招财癸卯兔：无人驾驶稀缺方向：智能数据标注

无人驾驶大爆发，但有一个方向还没得到市场充分关注，那就是智能数据标注。标的就是海天瑞声，第一波AI的龙头，目前还在相对底部躺着，没怎么动，下边暴力空间巨大。先来几张海天瑞声的官网图片镇楼：自动驾驶技术向 L3+发展，渗透率不断提升拉动 AI 训练数据需

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-07-04 21:04:28

无人驾驶稀缺方向：智能数据标注

无人驾驶大爆发，但有一个方向还没得到市场充分关注，那就是智能数据标注。标的就是海天瑞声，第一波AI的龙头，目前还在相对底部躺着，没怎么动，下边暴力空间巨大。先来几张海天瑞声的官网图片镇楼：自动驾驶技术向 L3+发展，渗透率不断提升拉动 AI 训练数据需求。根据 IDC 数据统计显示，我国 L2 级自动驾驶乘用车渗透率从 2021 年 Q1 的 7.5 大幅提升至 2022 年 Q1 的 23.2%，未来随着自动驾驶技术向 L3+发展，自动驾驶渗透率将不断提升。根据华经产业研究院预测，到

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海天瑞声

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-06-25 00:28:13

俄罗斯局势点评：对瓦格纳兵变的思考

转自公众号：NEO 离莫斯科有多少公里，这种大型的没有任何野战防空伴随和掩护的地面作战力量，它的生存能力在空中打击面前是非常弱的。如果俄罗斯国防部想，其实随时能把高速公路上的那些车队给炸了，但是现在并没有出现这样的场景。而瓦格纳也并非全员参与了武装反叛，从总体上看，更类似于普里戈津自己与俄军国防部和高层的恩怨，一线的瓦格纳士兵，谈不上对俄军有多大的血海深仇，很多人，本来就是俄军。相反，由于瓦格纳在巴赫穆特与乌军结下的血海深仇，瓦格纳作为一支武装力量整体转投乌克兰和西方的可能性也不大。但是

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贵州茅台

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-06-17 19:29:30

英伟达加单800G的情况

转自Leo（公众号：Leo光通信观察） Leo，1996年进入光通讯行业，先后在光器件龙头企业JDSU（加拿大和美国）， Oplink，Finisar，光库，索尔思（Source）等公司工作过。这两天好几位朋友找我求证关于英伟达加单800G的情况并且征求我的看法，我在这里和大家说一下。 1. 英伟达给某国外光模块制造商下大单应该是确认的，数量是百万级别的也可以确认。至于是3百万还是4百万，不确认，另外交付时间不确认。 2. 英伟达到底有没有那么大的需求？英伟达原来并没有Amazon这种规

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中际旭创

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-06-11 13:48:03

AI服务器拆机：产业链各模块的详细价值解密

算力芯片：寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光光模块：剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信光芯片：源杰科技、仕佳电子、光迅科技、长光华芯服务器及零部件： AI服务器：中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码存储：兆易创新、澜起科技、东芯股份、北京君正电源：中国长城、新雷能、欧陆通 PCB：沪电股份、深南电路、兴森科技、生益电子数据中心及设备：数据中心：光环新网、科华数据、奥飞数据、润泽科技、城地香江、数据港、曙光数创液冷厂商：巨化股份、高澜股份、申菱环

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工业富联

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-06-11 13:17:33

【 AI 产业政策专家】主管机构的监管思路

【 AI 产业政策专家】＃出处未知主管机构的监管思路短期不太可能发市场准入的牌照，监管主要是聚焦标准的制定。近期信通院发布了整体面相大模型的标准化体系的0版本（《大规模预训练模型技术和应用评估方法》)，鼓励第三方机构去做全面和客观的评测。标准制定后，会将其作为大模型的国家标准去发布（可参考数据管理成熟度的评估模型）。目前标准中包括模型开发、模型能力、模型运营、模型应用、安全可信五大能力域，但都是申请制的，并不会进行强制的国家贯标。中期还在考虑是否要采取审核备案的形式（类似游戏版号发放），但

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科大讯飞

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-06-10 18:17:41

服务器代工 CEO 股东大会发言

训练 AI 大模型，需要有效的大数据和大算力及规模化的参数，对 GPU 的需求直线上升，带动 AI 服务器市场需求走高。今年第一季度， AI 服务器规模与占比增速持续加快， AI 服务器营收及占比都有较大增长。今年一季度开始，公司在服务器板块做结构性优化，有意下修 OEM （代工）服务器占比，提升 CSP （云服务商） ODM （原始设计制造）及 AI 服务器比例。"相关策略使得 CSP 产品占比持续提升，2022年公司 CSP 产品占比超过40%，今年一季度进一步提升，不断优化的客户与产品组

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工业富联
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拓维信息

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