下午在外面和机构调研时讨论到到这个话题，和大家讲讲机构的理解：

最近全国限产的消息越来越多了。

从长期关注新能源的角度看市场，当下就是政策的博弈。

很多人不能理解，为何制造业正在赚钱的好风口，国家却在用各种办法来限制，不是要扶持实业吗?怎么还不让生产。

几句话就能说明白。

首先，要从国家的角度看市场，不能从企业的角度看市场。

现在全国的各地的企业接受到了海外大量的订单。

供需变化，导致了原材料的暴涨。就是大家看到的上游疯狂赚钱。

但因为海外需求在，下游企业可以容忍上游的涨价。

赚少一点但能有持续订单，是可以忍受的。

但企业个体的角度，看不到那么长远。国家的角度，是可以看到，目前国内的

因为海外疫情的增量订单，是不可持续的。

而国内因为解决增量订单而增加的产能，会在未来成为压垮大量中小企业的最后一根稻草。

这一点能看懂，才能理解国家限产能的良苦用心。

只有从源头限制了产能，让部分下游企业无法盲目扩张，才能在未来订单危机到来的时候，真正的保护到下游。

以上如果理解了，那么未来发改委配合能耗管控的一切政策都能理解。

上游会逐步降温，大宗商品也会降价。出口数据会下降是必然的。

如果出口数据疯狂飙升才是极度危险的。

这其中的平衡，只有中国这样经济恢复最好的国家，才能做好取舍。

欲速则不达，这就是国家对制造业的潜台词。

控能耗，不仅仅是碳中和的要求。更是国家保护制造业的良苦用心。