光伏胶膜股而言,EVA产品涨价,是最直接有力的投资逻辑。在碳中和的大目标下,光伏是近十年来成本下降最快的可替代能源,未来光伏装机量的增长,是确定性很强的。今年光伏装机量160GW的目标,对应光伏级EVA的需求是72.5万吨。而在供给端,光伏级产品的产能仅有65万吨。在接下来的几年中,光伏级EVA将一直处于供应紧张的局面。综合起来分析,光伏胶膜、EVA的投资逻辑,总结为3点:一是光伏装机量的井喷,保证了需求的增长,确定了利好是大方向。二是产能扩张的门槛高、时间长,导致供不应求的局面,但已在短期内环节。三是由于胶膜在光伏组件总成本中占比不高,下游厂商更容易容忍胶膜、EVA的涨价。EVA对应标的,有3个:【福斯特】,EVA胶膜龙头,一家独大。【联泓新科】,具备12万吨EVA产能。【东方盛虹】,拟注入斯尔邦石化30万吨EVA产能。2南来北往,不辜生活,不迷方向。烈酒烧喉,计上心头,往事随风流。未必出类拔萃,但一定与众不同。伐木丁丁,大漠驼铃。
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