【CS机械】科沃斯今日再创新高，继续强烈推荐！
冷静思考
2021-01-12 19:09:18
【CS机械】科沃斯今日再创新高，继续强烈推荐！
科沃斯股价从12月中旬开始延续了之前的强劲走势，主要反映了添可品牌的超预期增长。20Q4以来，添可业务国内海外双线爆发，在“双11”中成交额4.1亿元（+40倍），在“双12”中成交额1.7亿元；在“黑五”中成交额2.2亿元（+256%），同时包揽了美亚、德亚、日亚、英亚和美国沃尔玛的电动地面清洁品类最畅销单品。
展望2021年，公司的看点包括，
（1）扫地机器人业务：预计将推出具备自动换洗拖布功能的扫地机器人，产品技术迭代的红利期将延续。此外，公司高端扫地机器人产品将导入海外市场；
（2）添可小家电业务：已经成为公司的第二成长曲线，洗地机延续爆发增长趋势，同时新增料理机等新品类；
（3）商用机器人业务：从单一品类机器人公司迈向平台化机器人公司，前期投资的一级市场机器人项目也将逐步进入收获期。
预计公司2021/22年净利润12/18亿元，目前PE为48/33倍，继续强烈推荐！
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刘海博/李越/李睿鹏/陆竑
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科沃斯
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