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2024-08-13 21:58:42

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@夜长梦山：关于近期VE/VA的报价情况

近日百川资讯平台，VE/VA价格有小幅波动（3~5元）。目前各平台价格主要是来自经销商，并非企业直接报价。经销商是市场重要渠道，其库存对短期报价有影响，VE价格从6月初70元/kg，提高至目前的155元/kg，部分经销商库存的释放导致价格波动，并非报价见顶。实际上其他平台，VE/VA价格仍保持稳定。

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2022-04-21 10:29:13

拓新药业：目前唯一的阿兹夫定原料药供应企业

上次的真实生物的电话会议以及昨天的奥翔的电话会议总结听下来 1.原料药方面：目前能提供原料药的只有拓新药业------原料药、制剂里面原料药的竞争格局最好因为奥翔董事长提到了原料药的生产壁垒以及政策审批壁垒，目前一共3家拓新奥翔博腾明面上2家拓新奥翔，而目前只有拓新与真实生物绑定，有阿兹夫定原料药的关联审批资质但产能小，对此河南工信部正在加紧督促拓新的5吨阿兹夫定原料药新产线扩产扩建；奥翔产能更多但没通过药监局审批所以现在还不能提供，通过审批后业绩也会放量大涨。分配比例上，真实生物和拓新药业

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拓新药业
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奥翔药业
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华润双鹤

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2022-03-22 18:04:07

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@韭菜斌：新冠特效药-2022年的赛道（逻辑汇总）纯总结

当初医美、锂电、白酒等板块的炒作，如果你参与过应该有体会到一点，板块个股一波一波的涨、隔一段时间又换个不同的标的继续拉每个不同赛道的每个小阶段都会有各自的领涨龙头和相应的小分支

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2022-02-24 11:57:34

天然气油气+军工+基础设施+年报预增翻倍 28亿小盘股

1.俄乌冲突引发欧洲天然气价格暴涨 11:18【快讯：油气概念股继续冲高多股涨停】财联社2月24日电，贝肯能源拉升封板，恒泰艾普、准油股份、仁智股份此前涨停，首华燃气、潜能恒信、洲际油气、德石股份、中曼石油等涨幅居前。龙洲股份的天然气来源于国内，不是进口国外，此时就是优势！公司拥有加油站6个；子公司龙洲海油拥有加气站2个、油气合建站2个，未来还将继续推进在龙岩地区的油气站建设，中海油在龙岩区域范围内的天然气销售业务均通过龙洲海油经营。 2.年报无累业绩预告预增翻倍！ 3.宁波建工基础建设如

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龙洲股份

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2022-02-23 12:02:39

数据中心+职业教育+养老+基建创业板的9元低位股

1.国务院：加快实施“东数西算”工程，加强面向特定场景的边缘计算能力。数据中心超预期昨天分化后今天继续十几家家涨停。 2.教育部：将用3到5年建成千所国家级优质中职学校教育部职业教育与成人教育司司长陈子季在新闻发布会上表示，将力争在推进中等职业教育多样化发展方面实现突破，用3到5年时间，建成1000所左右的国家级优质中职学校。（新京报）教育板块板块涨幅第一； 3.养老方面：财联社2月23日电，受养老产业重磅政策文件出台提振，悦心健康、益民集团、广宇集团、延华智能等养老概念股昨日涨停，乐心医

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2022年稳增长大方向+换电：三一重工

1、事件刺激： 1月21日消息，近日，国家发展改革委、国家能源局等十部门联合印发《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，提出到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。 2.具体正文：推动换电标准统一，换电模式有望驶入发展快车道。换电模式具有充电时间短、延长电池寿命、减小对电网冲击、降低用户初次购车成本等优点，从用户体验上来讲最接近传统燃油车加油模式，

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2021-12-03 20:39:14

阿里巴巴困境反转支付宝扫码领无门槛红包增加用户黏性

阿里巴巴-SW（hk hk09988 ）困境反转逻辑支付宝扫码领无门槛红包增加用户黏性。最近阿里被打压的很惨，支付宝个人收款码也被打压财联社11月26日电，今日一则“支付宝、微信支付个人收款码将于明年3月1日起被禁止商用”的消息刷屏。但据财联社记者了解，央行新规并非对收款码的商用完全禁止。通知明确强调了收款码分为个人和经营用收款码，经营用收款码不在通知限制之列。其中，将受到约束的主要是个人静态收款条码。按照规定，个人静态收款码原则上禁止用于远程非面对面收款，各机构应审慎确定个人收款静态码白名

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2021-11-22 11:27:41

芳源股份是美国1.75万亿新能源车政策最直接受益的标的

芳源股份是美国1.75万亿新能源车政策最直接受益的标的： 1.需求变化及机会美国为22-23年全球新能源汽车需求的最大变化，若法案后续获得参议院通过，则美国未来两年将复制20-21年欧洲新能源汽车大发展历史，销量将快速提升随着补贴金额的增加，美国新能源车放量下芳源股份在2018-2020年保持国内NCA前驱体出口量第一有望受益最大； 2.松下现在在美国的产能是35GW，要提高到55GW，松下采购的高镍三元前驱体主要应用于特斯拉新能源汽车的动力电池装置（松下目前一供为住友，海外扩产湿法产能因为环保

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芳源股份

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2021-01-12 19:16:16

海通电新】长盈精密纪要2021.01

一、公司主业公司是做模具起家。主要工艺为冲压、压铸、CNC。 15-17年主要做国产手机结构件，第一大都是oppo,vivo，比如屏蔽件、连接器、中框等。17年国产手机饱和，单品的销量减少，开的案子很多但销售周期比较短，18-19年华为海外受挫打国内，导致国内客户经营影响，18-19年有计提。17年公司开始做海外客户，主要做三星、苹果的平板电脑、笔记本等，20年成效比较明显，在苹果中市占率20年6%，21年15%，对标台湾的科成，科成有48%毛利率。20年苹果收入20亿，21年40亿，苹果笔记

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长盈精密

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2021-01-12 19:11:18

【天风电子】TCL科技线上交流会议

行业从19年开始连续有6—8个季度亏损终于结束了，全年归母净利润是44亿的水平；2020年大尺寸大幅增长，同时利润同比19年翻了6倍；2020年成为全球出货量最大的一个手机品牌厂商

【天风电子】TCL科技2020业绩预告交流会议 20210111.doc

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【CS机械】科沃斯今日再创新高，继续强烈推荐！

【CS机械】科沃斯今日再创新高，继续强烈推荐！科沃斯股价从12月中旬开始延续了之前的强劲走势，主要反映了添可品牌的超预期增长。20Q4以来，添可业务国内海外双线爆发，在“双11”中成交额4.1亿元（+40倍），在“双12”中成交额1.7亿元；在“黑五”中成交额2.2亿元（+256%），同时包揽了美亚、德亚、日亚、英亚和美国沃尔玛的电动地面清洁品类最畅销单品。展望2021年，公司的看点包括，（1）扫地机器人业务：预计将推出具备自动换洗拖布功能的扫地机器人，产品技术迭代的红利期将延续。此外，公

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2020-12-07 18:46:49

国金半导体】半导体封测行业电话会议纪要20201207

国金证券 | 半导体封测行业投资机会展望会议时间：2020-12-7 下午15:00 半导体研究员：郑必语 1、封测行业总体情况：→去年Q3开始封测行业经历了一个产能利用率提升，从80%到现在100%，我们认为高景气度至少持续到明年上半年。功率半导这块出现了一些涨价，新的客户订单涨20~30%，日月光也发出了涨价函，对2021年一季度估计上调5~10%，这个以前很少见。因为以前封测价格一般稳定，更多是产能利用率波动造成业绩影响，而现在封测端也涨价，更多是反映下游需求的旺盛。2021Q1，我们认

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通富微电
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2020-12-06 11:31:38

社区团购专家电话会纪要20201019

社区团购专家电话会纪要20201019 时间：2020年10月19日出席领导：兴盛优选前商业分析负责人摘要： 1）生鲜赛道的历程和模式：第一阶段为最早的社区电商模式，以卖爆品为主，但当平台用户规模达到一定程度后，爆品就难以满足用户的需求，导致用户流失。第二阶段是向生鲜品类的转型。生鲜品类是对留存客户很好的品类，可以产生持续的高质量流量，然而生鲜的瓶颈在于盈利困难。玩家发现生鲜引流非常容易，但每做一单会亏损一单，越来越多的平台无法获得投资最终掉队。第三阶段是综合电商的形态，也是兴盛优选目前处在

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2020-12-06 09:42:29

【国君食品】洽洽瓜子策略会交流纪要_20201203

✨2020Q4各项业务表现相对稳定，或加大费用投放。截止10-11月，红袋增速大个位数，原香瓜子增速高于红袋，蓝袋瓜子增速15%-20%，坚果目前增速20%以上，四季度销售还是要进一步看12月，由于线下场景基本恢复，12月会加大线下费用投放力度。 ✨红袋瓜子：成本压力较小，北方、海外仍有空间。红袋预计2021年维持10%增速，主要还是弱势市场（北方）的渠道下沉以及海外市场拓展。2020年由于总需求下降，瓜子采购成本略下行，瓜子2021年面临的成本端压力目前来看并不大。线下市场渠道利润较高，东

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洽洽食品

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2020-12-06 09:42:02

【国君食品】顺鑫农业交流精要：结构升级，巩固地位

1⃣️旺季补货势头良好，华东表现积极目前针对2021Q1已经开始补货，整体势头相对不错，但能感觉到和疫情前相比经销商更为谨慎，预计到明年年中会体现恢复效果。根据草根调研华东区域开门红目标相对积极，打款比例60%（去年同期55%），分区域看，目前在长三角、珠三角和华中地区发展比较快，湖北、湖南、安徽体量都在五个亿以上，今年西南整体表现不错。 2⃣️产品结构升级，驱动长期发展目前新品集中发力珍品，其他产品主要是战术性产品，17、18年产量增速保持较快水平，未来增长依靠产品结构升级，主要依赖于新品

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@夜长梦山：关于近期VE/VA的报价情况

近日百川资讯平台，VE/VA价格有小幅波动（3~5元）。目前各平台价格主要是来自经销商，并非企业直接报价。经销商是市场重要渠道，其库存对短期报价有影响，VE价格从6月初70元/kg，提高至目前的155元/kg，部分经销商库存的释放导致价格波动，并非报价见顶。实际上其他平台，VE/VA价格仍保持稳定。

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拓新药业：目前唯一的阿兹夫定原料药供应企业

上次的真实生物的电话会议以及昨天的奥翔的电话会议总结听下来 1.原料药方面：目前能提供原料药的只有拓新药业------原料药、制剂里面原料药的竞争格局最好因为奥翔董事长提到了原料药的生产壁垒以及政策审批壁垒，目前一共3家拓新奥翔博腾明面上2家拓新奥翔，而目前只有拓新与真实生物绑定，有阿兹夫定原料药的关联审批资质但产能小，对此河南工信部正在加紧督促拓新的5吨阿兹夫定原料药新产线扩产扩建；奥翔产能更多但没通过药监局审批所以现在还不能提供，通过审批后业绩也会放量大涨。分配比例上，真实生物和拓新药业

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@韭菜斌：新冠特效药-2022年的赛道（逻辑汇总）纯总结

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天然气油气+军工+基础设施+年报预增翻倍 28亿小盘股

1.俄乌冲突引发欧洲天然气价格暴涨 11:18【快讯：油气概念股继续冲高多股涨停】财联社2月24日电，贝肯能源拉升封板，恒泰艾普、准油股份、仁智股份此前涨停，首华燃气、潜能恒信、洲际油气、德石股份、中曼石油等涨幅居前。龙洲股份的天然气来源于国内，不是进口国外，此时就是优势！公司拥有加油站6个；子公司龙洲海油拥有加气站2个、油气合建站2个，未来还将继续推进在龙岩地区的油气站建设，中海油在龙岩区域范围内的天然气销售业务均通过龙洲海油经营。 2.年报无累业绩预告预增翻倍！ 3.宁波建工基础建设如

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数据中心+职业教育+养老+基建创业板的9元低位股

1.国务院：加快实施“东数西算”工程，加强面向特定场景的边缘计算能力。数据中心超预期昨天分化后今天继续十几家家涨停。 2.教育部：将用3到5年建成千所国家级优质中职学校教育部职业教育与成人教育司司长陈子季在新闻发布会上表示，将力争在推进中等职业教育多样化发展方面实现突破，用3到5年时间，建成1000所左右的国家级优质中职学校。（新京报）教育板块板块涨幅第一； 3.养老方面：财联社2月23日电，受养老产业重磅政策文件出台提振，悦心健康、益民集团、广宇集团、延华智能等养老概念股昨日涨停，乐心医

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2022年稳增长大方向+换电：三一重工

1、事件刺激： 1月21日消息，近日，国家发展改革委、国家能源局等十部门联合印发《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，提出到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。 2.具体正文：推动换电标准统一，换电模式有望驶入发展快车道。换电模式具有充电时间短、延长电池寿命、减小对电网冲击、降低用户初次购车成本等优点，从用户体验上来讲最接近传统燃油车加油模式，

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阿里巴巴困境反转支付宝扫码领无门槛红包增加用户黏性

阿里巴巴-SW（hk hk09988 ）困境反转逻辑支付宝扫码领无门槛红包增加用户黏性。最近阿里被打压的很惨，支付宝个人收款码也被打压财联社11月26日电，今日一则“支付宝、微信支付个人收款码将于明年3月1日起被禁止商用”的消息刷屏。但据财联社记者了解，央行新规并非对收款码的商用完全禁止。通知明确强调了收款码分为个人和经营用收款码，经营用收款码不在通知限制之列。其中，将受到约束的主要是个人静态收款条码。按照规定，个人静态收款码原则上禁止用于远程非面对面收款，各机构应审慎确定个人收款静态码白名

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芳源股份是美国1.75万亿新能源车政策最直接受益的标的

芳源股份是美国1.75万亿新能源车政策最直接受益的标的： 1.需求变化及机会美国为22-23年全球新能源汽车需求的最大变化，若法案后续获得参议院通过，则美国未来两年将复制20-21年欧洲新能源汽车大发展历史，销量将快速提升随着补贴金额的增加，美国新能源车放量下芳源股份在2018-2020年保持国内NCA前驱体出口量第一有望受益最大； 2.松下现在在美国的产能是35GW，要提高到55GW，松下采购的高镍三元前驱体主要应用于特斯拉新能源汽车的动力电池装置（松下目前一供为住友，海外扩产湿法产能因为环保

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海通电新】长盈精密纪要2021.01

一、公司主业公司是做模具起家。主要工艺为冲压、压铸、CNC。 15-17年主要做国产手机结构件，第一大都是oppo,vivo，比如屏蔽件、连接器、中框等。17年国产手机饱和，单品的销量减少，开的案子很多但销售周期比较短，18-19年华为海外受挫打国内，导致国内客户经营影响，18-19年有计提。17年公司开始做海外客户，主要做三星、苹果的平板电脑、笔记本等，20年成效比较明显，在苹果中市占率20年6%，21年15%，对标台湾的科成，科成有48%毛利率。20年苹果收入20亿，21年40亿，苹果笔记

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【天风电子】TCL科技线上交流会议

行业从19年开始连续有6—8个季度亏损终于结束了，全年归母净利润是44亿的水平；2020年大尺寸大幅增长，同时利润同比19年翻了6倍；2020年成为全球出货量最大的一个手机品牌厂商

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【CS机械】科沃斯今日再创新高，继续强烈推荐！

【CS机械】科沃斯今日再创新高，继续强烈推荐！科沃斯股价从12月中旬开始延续了之前的强劲走势，主要反映了添可品牌的超预期增长。20Q4以来，添可业务国内海外双线爆发，在“双11”中成交额4.1亿元（+40倍），在“双12”中成交额1.7亿元；在“黑五”中成交额2.2亿元（+256%），同时包揽了美亚、德亚、日亚、英亚和美国沃尔玛的电动地面清洁品类最畅销单品。展望2021年，公司的看点包括，（1）扫地机器人业务：预计将推出具备自动换洗拖布功能的扫地机器人，产品技术迭代的红利期将延续。此外，公

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国金证券 | 半导体封测行业投资机会展望会议时间：2020-12-7 下午15:00 半导体研究员：郑必语 1、封测行业总体情况：→去年Q3开始封测行业经历了一个产能利用率提升，从80%到现在100%，我们认为高景气度至少持续到明年上半年。功率半导这块出现了一些涨价，新的客户订单涨20~30%，日月光也发出了涨价函，对2021年一季度估计上调5~10%，这个以前很少见。因为以前封测价格一般稳定，更多是产能利用率波动造成业绩影响，而现在封测端也涨价，更多是反映下游需求的旺盛。2021Q1，我们认

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社区团购专家电话会纪要20201019 时间：2020年10月19日出席领导：兴盛优选前商业分析负责人摘要： 1）生鲜赛道的历程和模式：第一阶段为最早的社区电商模式，以卖爆品为主，但当平台用户规模达到一定程度后，爆品就难以满足用户的需求，导致用户流失。第二阶段是向生鲜品类的转型。生鲜品类是对留存客户很好的品类，可以产生持续的高质量流量，然而生鲜的瓶颈在于盈利困难。玩家发现生鲜引流非常容易，但每做一单会亏损一单，越来越多的平台无法获得投资最终掉队。第三阶段是综合电商的形态，也是兴盛优选目前处在

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✨2020Q4各项业务表现相对稳定，或加大费用投放。截止10-11月，红袋增速大个位数，原香瓜子增速高于红袋，蓝袋瓜子增速15%-20%，坚果目前增速20%以上，四季度销售还是要进一步看12月，由于线下场景基本恢复，12月会加大线下费用投放力度。 ✨红袋瓜子：成本压力较小，北方、海外仍有空间。红袋预计2021年维持10%增速，主要还是弱势市场（北方）的渠道下沉以及海外市场拓展。2020年由于总需求下降，瓜子采购成本略下行，瓜子2021年面临的成本端压力目前来看并不大。线下市场渠道利润较高，东

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1⃣️旺季补货势头良好，华东表现积极目前针对2021Q1已经开始补货，整体势头相对不错，但能感觉到和疫情前相比经销商更为谨慎，预计到明年年中会体现恢复效果。根据草根调研华东区域开门红目标相对积极，打款比例60%（去年同期55%），分区域看，目前在长三角、珠三角和华中地区发展比较快，湖北、湖南、安徽体量都在五个亿以上，今年西南整体表现不错。 2⃣️产品结构升级，驱动长期发展目前新品集中发力珍品，其他产品主要是战术性产品，17、18年产量增速保持较快水平，未来增长依靠产品结构升级，主要依赖于新品

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当初医美、锂电、白酒等板块的炒作，如果你参与过应该有体会到一点，板块个股一波一波的涨、隔一段时间又换个不同的标的继续拉每个不同赛道的每个小阶段都会有各自的领涨龙头和相应的小分支

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天然气油气+军工+基础设施+年报预增翻倍 28亿小盘股

1.俄乌冲突引发欧洲天然气价格暴涨 11:18【快讯：油气概念股继续冲高多股涨停】财联社2月24日电，贝肯能源拉升封板，恒泰艾普、准油股份、仁智股份此前涨停，首华燃气、潜能恒信、洲际油气、德石股份、中曼石油等涨幅居前。龙洲股份的天然气来源于国内，不是进口国外，此时就是优势！公司拥有加油站6个；子公司龙洲海油拥有加气站2个、油气合建站2个，未来还将继续推进在龙岩地区的油气站建设，中海油在龙岩区域范围内的天然气销售业务均通过龙洲海油经营。 2.年报无累业绩预告预增翻倍！ 3.宁波建工基础建设如

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龙洲股份

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2022-02-23 12:02:39

数据中心+职业教育+养老+基建创业板的9元低位股

1.国务院：加快实施“东数西算”工程，加强面向特定场景的边缘计算能力。数据中心超预期昨天分化后今天继续十几家家涨停。 2.教育部：将用3到5年建成千所国家级优质中职学校教育部职业教育与成人教育司司长陈子季在新闻发布会上表示，将力争在推进中等职业教育多样化发展方面实现突破，用3到5年时间，建成1000所左右的国家级优质中职学校。（新京报）教育板块板块涨幅第一； 3.养老方面：财联社2月23日电，受养老产业重磅政策文件出台提振，悦心健康、益民集团、广宇集团、延华智能等养老概念股昨日涨停，乐心医

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恒华科技

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2022-01-23 21:54:39

2022年稳增长大方向+换电：三一重工

1、事件刺激： 1月21日消息，近日，国家发展改革委、国家能源局等十部门联合印发《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，提出到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。 2.具体正文：推动换电标准统一，换电模式有望驶入发展快车道。换电模式具有充电时间短、延长电池寿命、减小对电网冲击、降低用户初次购车成本等优点，从用户体验上来讲最接近传统燃油车加油模式，

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三一重工

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2021-12-03 20:39:14

阿里巴巴困境反转支付宝扫码领无门槛红包增加用户黏性

阿里巴巴-SW（hk hk09988 ）困境反转逻辑支付宝扫码领无门槛红包增加用户黏性。最近阿里被打压的很惨，支付宝个人收款码也被打压财联社11月26日电，今日一则“支付宝、微信支付个人收款码将于明年3月1日起被禁止商用”的消息刷屏。但据财联社记者了解，央行新规并非对收款码的商用完全禁止。通知明确强调了收款码分为个人和经营用收款码，经营用收款码不在通知限制之列。其中，将受到约束的主要是个人静态收款条码。按照规定，个人静态收款码原则上禁止用于远程非面对面收款，各机构应审慎确定个人收款静态码白名

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阿里巴巴
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2021-11-22 11:27:41

芳源股份是美国1.75万亿新能源车政策最直接受益的标的

芳源股份是美国1.75万亿新能源车政策最直接受益的标的： 1.需求变化及机会美国为22-23年全球新能源汽车需求的最大变化，若法案后续获得参议院通过，则美国未来两年将复制20-21年欧洲新能源汽车大发展历史，销量将快速提升随着补贴金额的增加，美国新能源车放量下芳源股份在2018-2020年保持国内NCA前驱体出口量第一有望受益最大； 2.松下现在在美国的产能是35GW，要提高到55GW，松下采购的高镍三元前驱体主要应用于特斯拉新能源汽车的动力电池装置（松下目前一供为住友，海外扩产湿法产能因为环保

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海通电新】长盈精密纪要2021.01

一、公司主业公司是做模具起家。主要工艺为冲压、压铸、CNC。 15-17年主要做国产手机结构件，第一大都是oppo,vivo，比如屏蔽件、连接器、中框等。17年国产手机饱和，单品的销量减少，开的案子很多但销售周期比较短，18-19年华为海外受挫打国内，导致国内客户经营影响，18-19年有计提。17年公司开始做海外客户，主要做三星、苹果的平板电脑、笔记本等，20年成效比较明显，在苹果中市占率20年6%，21年15%，对标台湾的科成，科成有48%毛利率。20年苹果收入20亿，21年40亿，苹果笔记

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长盈精密

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2021-01-12 19:11:18

【天风电子】TCL科技线上交流会议

行业从19年开始连续有6—8个季度亏损终于结束了，全年归母净利润是44亿的水平；2020年大尺寸大幅增长，同时利润同比19年翻了6倍；2020年成为全球出货量最大的一个手机品牌厂商

【天风电子】TCL科技2020业绩预告交流会议 20210111.doc

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【CS机械】科沃斯今日再创新高，继续强烈推荐！

【CS机械】科沃斯今日再创新高，继续强烈推荐！科沃斯股价从12月中旬开始延续了之前的强劲走势，主要反映了添可品牌的超预期增长。20Q4以来，添可业务国内海外双线爆发，在“双11”中成交额4.1亿元（+40倍），在“双12”中成交额1.7亿元；在“黑五”中成交额2.2亿元（+256%），同时包揽了美亚、德亚、日亚、英亚和美国沃尔玛的电动地面清洁品类最畅销单品。展望2021年，公司的看点包括，（1）扫地机器人业务：预计将推出具备自动换洗拖布功能的扫地机器人，产品技术迭代的红利期将延续。此外，公

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2020-12-07 18:46:49

国金半导体】半导体封测行业电话会议纪要20201207

国金证券 | 半导体封测行业投资机会展望会议时间：2020-12-7 下午15:00 半导体研究员：郑必语 1、封测行业总体情况：→去年Q3开始封测行业经历了一个产能利用率提升，从80%到现在100%，我们认为高景气度至少持续到明年上半年。功率半导这块出现了一些涨价，新的客户订单涨20~30%，日月光也发出了涨价函，对2021年一季度估计上调5~10%，这个以前很少见。因为以前封测价格一般稳定，更多是产能利用率波动造成业绩影响，而现在封测端也涨价，更多是反映下游需求的旺盛。2021Q1，我们认

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通富微电
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2020-12-06 11:31:38

社区团购专家电话会纪要20201019

社区团购专家电话会纪要20201019 时间：2020年10月19日出席领导：兴盛优选前商业分析负责人摘要： 1）生鲜赛道的历程和模式：第一阶段为最早的社区电商模式，以卖爆品为主，但当平台用户规模达到一定程度后，爆品就难以满足用户的需求，导致用户流失。第二阶段是向生鲜品类的转型。生鲜品类是对留存客户很好的品类，可以产生持续的高质量流量，然而生鲜的瓶颈在于盈利困难。玩家发现生鲜引流非常容易，但每做一单会亏损一单，越来越多的平台无法获得投资最终掉队。第三阶段是综合电商的形态，也是兴盛优选目前处在

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【国君食品】洽洽瓜子策略会交流纪要_20201203

✨2020Q4各项业务表现相对稳定，或加大费用投放。截止10-11月，红袋增速大个位数，原香瓜子增速高于红袋，蓝袋瓜子增速15%-20%，坚果目前增速20%以上，四季度销售还是要进一步看12月，由于线下场景基本恢复，12月会加大线下费用投放力度。 ✨红袋瓜子：成本压力较小，北方、海外仍有空间。红袋预计2021年维持10%增速，主要还是弱势市场（北方）的渠道下沉以及海外市场拓展。2020年由于总需求下降，瓜子采购成本略下行，瓜子2021年面临的成本端压力目前来看并不大。线下市场渠道利润较高，东

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洽洽食品

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【国君食品】顺鑫农业交流精要：结构升级，巩固地位

1⃣️旺季补货势头良好，华东表现积极目前针对2021Q1已经开始补货，整体势头相对不错，但能感觉到和疫情前相比经销商更为谨慎，预计到明年年中会体现恢复效果。根据草根调研华东区域开门红目标相对积极，打款比例60%（去年同期55%），分区域看，目前在长三角、珠三角和华中地区发展比较快，湖北、湖南、安徽体量都在五个亿以上，今年西南整体表现不错。 2⃣️产品结构升级，驱动长期发展目前新品集中发力珍品，其他产品主要是战术性产品，17、18年产量增速保持较快水平，未来增长依靠产品结构升级，主要依赖于新品

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@夜长梦山：关于近期VE/VA的报价情况

近日百川资讯平台，VE/VA价格有小幅波动（3~5元）。目前各平台价格主要是来自经销商，并非企业直接报价。经销商是市场重要渠道，其库存对短期报价有影响，VE价格从6月初70元/kg，提高至目前的155元/kg，部分经销商库存的释放导致价格波动，并非报价见顶。实际上其他平台，VE/VA价格仍保持稳定。

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2022-04-21 10:29:13

拓新药业：目前唯一的阿兹夫定原料药供应企业

上次的真实生物的电话会议以及昨天的奥翔的电话会议总结听下来 1.原料药方面：目前能提供原料药的只有拓新药业------原料药、制剂里面原料药的竞争格局最好因为奥翔董事长提到了原料药的生产壁垒以及政策审批壁垒，目前一共3家拓新奥翔博腾明面上2家拓新奥翔，而目前只有拓新与真实生物绑定，有阿兹夫定原料药的关联审批资质但产能小，对此河南工信部正在加紧督促拓新的5吨阿兹夫定原料药新产线扩产扩建；奥翔产能更多但没通过药监局审批所以现在还不能提供，通过审批后业绩也会放量大涨。分配比例上，真实生物和拓新药业

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@韭菜斌：新冠特效药-2022年的赛道（逻辑汇总）纯总结

当初医美、锂电、白酒等板块的炒作，如果你参与过应该有体会到一点，板块个股一波一波的涨、隔一段时间又换个不同的标的继续拉每个不同赛道的每个小阶段都会有各自的领涨龙头和相应的小分支

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2022-02-24 11:57:34

天然气油气+军工+基础设施+年报预增翻倍 28亿小盘股

1.俄乌冲突引发欧洲天然气价格暴涨 11:18【快讯：油气概念股继续冲高多股涨停】财联社2月24日电，贝肯能源拉升封板，恒泰艾普、准油股份、仁智股份此前涨停，首华燃气、潜能恒信、洲际油气、德石股份、中曼石油等涨幅居前。龙洲股份的天然气来源于国内，不是进口国外，此时就是优势！公司拥有加油站6个；子公司龙洲海油拥有加气站2个、油气合建站2个，未来还将继续推进在龙岩地区的油气站建设，中海油在龙岩区域范围内的天然气销售业务均通过龙洲海油经营。 2.年报无累业绩预告预增翻倍！ 3.宁波建工基础建设如

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数据中心+职业教育+养老+基建创业板的9元低位股

1.国务院：加快实施“东数西算”工程，加强面向特定场景的边缘计算能力。数据中心超预期昨天分化后今天继续十几家家涨停。 2.教育部：将用3到5年建成千所国家级优质中职学校教育部职业教育与成人教育司司长陈子季在新闻发布会上表示，将力争在推进中等职业教育多样化发展方面实现突破，用3到5年时间，建成1000所左右的国家级优质中职学校。（新京报）教育板块板块涨幅第一； 3.养老方面：财联社2月23日电，受养老产业重磅政策文件出台提振，悦心健康、益民集团、广宇集团、延华智能等养老概念股昨日涨停，乐心医

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2022年稳增长大方向+换电：三一重工

1、事件刺激： 1月21日消息，近日，国家发展改革委、国家能源局等十部门联合印发《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，提出到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。 2.具体正文：推动换电标准统一，换电模式有望驶入发展快车道。换电模式具有充电时间短、延长电池寿命、减小对电网冲击、降低用户初次购车成本等优点，从用户体验上来讲最接近传统燃油车加油模式，

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阿里巴巴困境反转支付宝扫码领无门槛红包增加用户黏性

阿里巴巴-SW（hk hk09988 ）困境反转逻辑支付宝扫码领无门槛红包增加用户黏性。最近阿里被打压的很惨，支付宝个人收款码也被打压财联社11月26日电，今日一则“支付宝、微信支付个人收款码将于明年3月1日起被禁止商用”的消息刷屏。但据财联社记者了解，央行新规并非对收款码的商用完全禁止。通知明确强调了收款码分为个人和经营用收款码，经营用收款码不在通知限制之列。其中，将受到约束的主要是个人静态收款条码。按照规定，个人静态收款码原则上禁止用于远程非面对面收款，各机构应审慎确定个人收款静态码白名

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芳源股份是美国1.75万亿新能源车政策最直接受益的标的

芳源股份是美国1.75万亿新能源车政策最直接受益的标的： 1.需求变化及机会美国为22-23年全球新能源汽车需求的最大变化，若法案后续获得参议院通过，则美国未来两年将复制20-21年欧洲新能源汽车大发展历史，销量将快速提升随着补贴金额的增加，美国新能源车放量下芳源股份在2018-2020年保持国内NCA前驱体出口量第一有望受益最大； 2.松下现在在美国的产能是35GW，要提高到55GW，松下采购的高镍三元前驱体主要应用于特斯拉新能源汽车的动力电池装置（松下目前一供为住友，海外扩产湿法产能因为环保

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海通电新】长盈精密纪要2021.01

一、公司主业公司是做模具起家。主要工艺为冲压、压铸、CNC。 15-17年主要做国产手机结构件，第一大都是oppo,vivo，比如屏蔽件、连接器、中框等。17年国产手机饱和，单品的销量减少，开的案子很多但销售周期比较短，18-19年华为海外受挫打国内，导致国内客户经营影响，18-19年有计提。17年公司开始做海外客户，主要做三星、苹果的平板电脑、笔记本等，20年成效比较明显，在苹果中市占率20年6%，21年15%，对标台湾的科成，科成有48%毛利率。20年苹果收入20亿，21年40亿，苹果笔记

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【天风电子】TCL科技线上交流会议

行业从19年开始连续有6—8个季度亏损终于结束了，全年归母净利润是44亿的水平；2020年大尺寸大幅增长，同时利润同比19年翻了6倍；2020年成为全球出货量最大的一个手机品牌厂商

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【CS机械】科沃斯今日再创新高，继续强烈推荐！

【CS机械】科沃斯今日再创新高，继续强烈推荐！科沃斯股价从12月中旬开始延续了之前的强劲走势，主要反映了添可品牌的超预期增长。20Q4以来，添可业务国内海外双线爆发，在“双11”中成交额4.1亿元（+40倍），在“双12”中成交额1.7亿元；在“黑五”中成交额2.2亿元（+256%），同时包揽了美亚、德亚、日亚、英亚和美国沃尔玛的电动地面清洁品类最畅销单品。展望2021年，公司的看点包括，（1）扫地机器人业务：预计将推出具备自动换洗拖布功能的扫地机器人，产品技术迭代的红利期将延续。此外，公

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国金半导体】半导体封测行业电话会议纪要20201207

国金证券 | 半导体封测行业投资机会展望会议时间：2020-12-7 下午15:00 半导体研究员：郑必语 1、封测行业总体情况：→去年Q3开始封测行业经历了一个产能利用率提升，从80%到现在100%，我们认为高景气度至少持续到明年上半年。功率半导这块出现了一些涨价，新的客户订单涨20~30%，日月光也发出了涨价函，对2021年一季度估计上调5~10%，这个以前很少见。因为以前封测价格一般稳定，更多是产能利用率波动造成业绩影响，而现在封测端也涨价，更多是反映下游需求的旺盛。2021Q1，我们认

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社区团购专家电话会纪要20201019 时间：2020年10月19日出席领导：兴盛优选前商业分析负责人摘要： 1）生鲜赛道的历程和模式：第一阶段为最早的社区电商模式，以卖爆品为主，但当平台用户规模达到一定程度后，爆品就难以满足用户的需求，导致用户流失。第二阶段是向生鲜品类的转型。生鲜品类是对留存客户很好的品类，可以产生持续的高质量流量，然而生鲜的瓶颈在于盈利困难。玩家发现生鲜引流非常容易，但每做一单会亏损一单，越来越多的平台无法获得投资最终掉队。第三阶段是综合电商的形态，也是兴盛优选目前处在

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【国君食品】洽洽瓜子策略会交流纪要_20201203

✨2020Q4各项业务表现相对稳定，或加大费用投放。截止10-11月，红袋增速大个位数，原香瓜子增速高于红袋，蓝袋瓜子增速15%-20%，坚果目前增速20%以上，四季度销售还是要进一步看12月，由于线下场景基本恢复，12月会加大线下费用投放力度。 ✨红袋瓜子：成本压力较小，北方、海外仍有空间。红袋预计2021年维持10%增速，主要还是弱势市场（北方）的渠道下沉以及海外市场拓展。2020年由于总需求下降，瓜子采购成本略下行，瓜子2021年面临的成本端压力目前来看并不大。线下市场渠道利润较高，东

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【国君食品】顺鑫农业交流精要：结构升级，巩固地位

1⃣️旺季补货势头良好，华东表现积极目前针对2021Q1已经开始补货，整体势头相对不错，但能感觉到和疫情前相比经销商更为谨慎，预计到明年年中会体现恢复效果。根据草根调研华东区域开门红目标相对积极，打款比例60%（去年同期55%），分区域看，目前在长三角、珠三角和华中地区发展比较快，湖北、湖南、安徽体量都在五个亿以上，今年西南整体表现不错。 2⃣️产品结构升级，驱动长期发展目前新品集中发力珍品，其他产品主要是战术性产品，17、18年产量增速保持较快水平，未来增长依靠产品结构升级，主要依赖于新品

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@夜长梦山：关于近期VE/VA的报价情况

近日百川资讯平台，VE/VA价格有小幅波动（3~5元）。目前各平台价格主要是来自经销商，并非企业直接报价。经销商是市场重要渠道，其库存对短期报价有影响，VE价格从6月初70元/kg，提高至目前的155元/kg，部分经销商库存的释放导致价格波动，并非报价见顶。实际上其他平台，VE/VA价格仍保持稳定。

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拓新药业：目前唯一的阿兹夫定原料药供应企业

上次的真实生物的电话会议以及昨天的奥翔的电话会议总结听下来 1.原料药方面：目前能提供原料药的只有拓新药业------原料药、制剂里面原料药的竞争格局最好因为奥翔董事长提到了原料药的生产壁垒以及政策审批壁垒，目前一共3家拓新奥翔博腾明面上2家拓新奥翔，而目前只有拓新与真实生物绑定，有阿兹夫定原料药的关联审批资质但产能小，对此河南工信部正在加紧督促拓新的5吨阿兹夫定原料药新产线扩产扩建；奥翔产能更多但没通过药监局审批所以现在还不能提供，通过审批后业绩也会放量大涨。分配比例上，真实生物和拓新药业

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天然气油气+军工+基础设施+年报预增翻倍 28亿小盘股

1.俄乌冲突引发欧洲天然气价格暴涨 11:18【快讯：油气概念股继续冲高多股涨停】财联社2月24日电，贝肯能源拉升封板，恒泰艾普、准油股份、仁智股份此前涨停，首华燃气、潜能恒信、洲际油气、德石股份、中曼石油等涨幅居前。龙洲股份的天然气来源于国内，不是进口国外，此时就是优势！公司拥有加油站6个；子公司龙洲海油拥有加气站2个、油气合建站2个，未来还将继续推进在龙岩地区的油气站建设，中海油在龙岩区域范围内的天然气销售业务均通过龙洲海油经营。 2.年报无累业绩预告预增翻倍！ 3.宁波建工基础建设如

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1.国务院：加快实施“东数西算”工程，加强面向特定场景的边缘计算能力。数据中心超预期昨天分化后今天继续十几家家涨停。 2.教育部：将用3到5年建成千所国家级优质中职学校教育部职业教育与成人教育司司长陈子季在新闻发布会上表示，将力争在推进中等职业教育多样化发展方面实现突破，用3到5年时间，建成1000所左右的国家级优质中职学校。（新京报）教育板块板块涨幅第一； 3.养老方面：财联社2月23日电，受养老产业重磅政策文件出台提振，悦心健康、益民集团、广宇集团、延华智能等养老概念股昨日涨停，乐心医

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2022年稳增长大方向+换电：三一重工

1、事件刺激： 1月21日消息，近日，国家发展改革委、国家能源局等十部门联合印发《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，提出到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。 2.具体正文：推动换电标准统一，换电模式有望驶入发展快车道。换电模式具有充电时间短、延长电池寿命、减小对电网冲击、降低用户初次购车成本等优点，从用户体验上来讲最接近传统燃油车加油模式，

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阿里巴巴困境反转支付宝扫码领无门槛红包增加用户黏性

阿里巴巴-SW（hk hk09988 ）困境反转逻辑支付宝扫码领无门槛红包增加用户黏性。最近阿里被打压的很惨，支付宝个人收款码也被打压财联社11月26日电，今日一则“支付宝、微信支付个人收款码将于明年3月1日起被禁止商用”的消息刷屏。但据财联社记者了解，央行新规并非对收款码的商用完全禁止。通知明确强调了收款码分为个人和经营用收款码，经营用收款码不在通知限制之列。其中，将受到约束的主要是个人静态收款条码。按照规定，个人静态收款码原则上禁止用于远程非面对面收款，各机构应审慎确定个人收款静态码白名

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阿里巴巴
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阿里巴巴-W

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2021-11-22 11:27:41

芳源股份是美国1.75万亿新能源车政策最直接受益的标的

芳源股份是美国1.75万亿新能源车政策最直接受益的标的： 1.需求变化及机会美国为22-23年全球新能源汽车需求的最大变化，若法案后续获得参议院通过，则美国未来两年将复制20-21年欧洲新能源汽车大发展历史，销量将快速提升随着补贴金额的增加，美国新能源车放量下芳源股份在2018-2020年保持国内NCA前驱体出口量第一有望受益最大； 2.松下现在在美国的产能是35GW，要提高到55GW，松下采购的高镍三元前驱体主要应用于特斯拉新能源汽车的动力电池装置（松下目前一供为住友，海外扩产湿法产能因为环保

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芳源股份

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2021-01-12 19:16:16

海通电新】长盈精密纪要2021.01

一、公司主业公司是做模具起家。主要工艺为冲压、压铸、CNC。 15-17年主要做国产手机结构件，第一大都是oppo,vivo，比如屏蔽件、连接器、中框等。17年国产手机饱和，单品的销量减少，开的案子很多但销售周期比较短，18-19年华为海外受挫打国内，导致国内客户经营影响，18-19年有计提。17年公司开始做海外客户，主要做三星、苹果的平板电脑、笔记本等，20年成效比较明显，在苹果中市占率20年6%，21年15%，对标台湾的科成，科成有48%毛利率。20年苹果收入20亿，21年40亿，苹果笔记

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长盈精密

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2021-01-12 19:11:18

【天风电子】TCL科技线上交流会议

行业从19年开始连续有6—8个季度亏损终于结束了，全年归母净利润是44亿的水平；2020年大尺寸大幅增长，同时利润同比19年翻了6倍；2020年成为全球出货量最大的一个手机品牌厂商

【天风电子】TCL科技2020业绩预告交流会议 20210111.doc

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TCL科技

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2021-01-12 19:09:18

【CS机械】科沃斯今日再创新高，继续强烈推荐！

【CS机械】科沃斯今日再创新高，继续强烈推荐！科沃斯股价从12月中旬开始延续了之前的强劲走势，主要反映了添可品牌的超预期增长。20Q4以来，添可业务国内海外双线爆发，在“双11”中成交额4.1亿元（+40倍），在“双12”中成交额1.7亿元；在“黑五”中成交额2.2亿元（+256%），同时包揽了美亚、德亚、日亚、英亚和美国沃尔玛的电动地面清洁品类最畅销单品。展望2021年，公司的看点包括，（1）扫地机器人业务：预计将推出具备自动换洗拖布功能的扫地机器人，产品技术迭代的红利期将延续。此外，公

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科沃斯

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2020-12-07 18:46:49

国金半导体】半导体封测行业电话会议纪要20201207

国金证券 | 半导体封测行业投资机会展望会议时间：2020-12-7 下午15:00 半导体研究员：郑必语 1、封测行业总体情况：→去年Q3开始封测行业经历了一个产能利用率提升，从80%到现在100%，我们认为高景气度至少持续到明年上半年。功率半导这块出现了一些涨价，新的客户订单涨20~30%，日月光也发出了涨价函，对2021年一季度估计上调5~10%，这个以前很少见。因为以前封测价格一般稳定，更多是产能利用率波动造成业绩影响，而现在封测端也涨价，更多是反映下游需求的旺盛。2021Q1，我们认

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通富微电
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2020-12-06 11:31:38

社区团购专家电话会纪要20201019

社区团购专家电话会纪要20201019 时间：2020年10月19日出席领导：兴盛优选前商业分析负责人摘要： 1）生鲜赛道的历程和模式：第一阶段为最早的社区电商模式，以卖爆品为主，但当平台用户规模达到一定程度后，爆品就难以满足用户的需求，导致用户流失。第二阶段是向生鲜品类的转型。生鲜品类是对留存客户很好的品类，可以产生持续的高质量流量，然而生鲜的瓶颈在于盈利困难。玩家发现生鲜引流非常容易，但每做一单会亏损一单，越来越多的平台无法获得投资最终掉队。第三阶段是综合电商的形态，也是兴盛优选目前处在

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中水渔业

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2020-12-06 09:42:29

【国君食品】洽洽瓜子策略会交流纪要_20201203

✨2020Q4各项业务表现相对稳定，或加大费用投放。截止10-11月，红袋增速大个位数，原香瓜子增速高于红袋，蓝袋瓜子增速15%-20%，坚果目前增速20%以上，四季度销售还是要进一步看12月，由于线下场景基本恢复，12月会加大线下费用投放力度。 ✨红袋瓜子：成本压力较小，北方、海外仍有空间。红袋预计2021年维持10%增速，主要还是弱势市场（北方）的渠道下沉以及海外市场拓展。2020年由于总需求下降，瓜子采购成本略下行，瓜子2021年面临的成本端压力目前来看并不大。线下市场渠道利润较高，东

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洽洽食品

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2020-12-06 09:42:02

【国君食品】顺鑫农业交流精要：结构升级，巩固地位

1⃣️旺季补货势头良好，华东表现积极目前针对2021Q1已经开始补货，整体势头相对不错，但能感觉到和疫情前相比经销商更为谨慎，预计到明年年中会体现恢复效果。根据草根调研华东区域开门红目标相对积极，打款比例60%（去年同期55%），分区域看，目前在长三角、珠三角和华中地区发展比较快，湖北、湖南、安徽体量都在五个亿以上，今年西南整体表现不错。 2⃣️产品结构升级，驱动长期发展目前新品集中发力珍品，其他产品主要是战术性产品，17、18年产量增速保持较快水平，未来增长依靠产品结构升级，主要依赖于新品

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