半导体
7月21日ASML公布三季度营收展望，预计将达52-54亿欧元，优于市场预期的46.9亿美元。
已有近60家半导体企业完成IPO申报或上市审核，预计下半年将迎来半导体新股密集上市期，其中复旦微电子已于上周完成IPO定价并于7月23日开启申购，中车电气、艾为电子、格科微、普冉股份、东芯股份等10余家半导体公司亦已证监会IPO审核通过。
其中，7月12日，拓荆科技股份有限公司披露招股说明书（申报稿），本次募集资金10亿元用于高端半导体设备扩产项目、先进半导体设备的技术研发与改进项目、ALD设备研发与产业化项目以及补充流动资金。
 
逻辑：21号没看到，那天很多材料和设备的都是涨停，这种逻辑可以买啊（可惜没关注到，还是缺乏了中线锁定跟踪），基本上算是锁定了3季度的增长空间，半导体现在在长江存储和中芯国际的国产化率都在往20以上走了，沿着扩产和国产化的逻辑的新边际都是值得做的，不属于骗炮。另外下半年上市的半导体公司会带来一个很重要的比价效应，类似中芯国际国内上市带了这个半导体，快手上市带了整个互联网，但是不好的点事这些上市的公司并不算最行业的龙头，但是对标逻辑依旧没什么问题，加之3季度业绩的确定性，这个版块的强β几乎是必然的，兑现点就是业绩和上市。
 
军工
应该和今天的谈判有关系，毕竟周末就出了相关消息了。
逻辑：之前说了，军工都是在中线不证伪的情况下不断靠短线推起来的。
 
特高压
没找到啊，不知道什么事，目前只看到了说光伏、风电、特高压、储能，这些都是在碳中和的大逻辑下的能源线，感觉有点瞎炒的意思，不过可以观察一下普遍还是挺低位的，回头看看中线逻辑，或者明天有没有新闻再出来。