1）排产：7月反馈排产环比20%，其中C7月预示订单35gwh（实际订单6月底明确）。Q3行业排产环比增40-50%，下半年景气度超预期。
2)电池：这次交流二线电池企业亿纬、欣旺达、蜂巢、中航，总体出货量今年翻倍以上增长；增量客户集中于国内的自主品牌（特别是广汽）和新势力（零跑哪吒小鹏已突破，理想后续有望引入欣旺达、蜂巢）；二线电池企业技术布局形成差异化（亿纬方形铁锂大圆柱高镍高电压，欣旺达铁锂三元中镍快充，中航三元中镍高电压，蜂巢铁锂三元无钴／中镍碟片刀片）；供应链布局加速（特别是锂资源，加速在四川布局）
3）隔膜：这次交流星源、中材、沧州、金力。龙头恩捷保持领先优势的同时，二三线隔膜厂受益于行业爆发，盈利有所改善，同时加大融资力度，后续依靠海外客户、涂覆隔膜占比提升有望进一步提升业绩。星源Q2出货量3.5亿平，单平利润进一步提升至0.5元／平，全年业绩预期8亿；中材22年出货12-13亿平，23年18-20亿平，今年单平利润2-
3毛，23年涂覆占比提升，盈利可进一步提升；金力通过收购整合小隔膜厂，22年产能10亿平；厚生受 C 扶持月产2k万平，均供应 C ，后续规划10亿平产能。总体隔膜22-23年依然偏紧，价格稳定。
4)三元正极：对于三元与铁锂、高镍与中镍高电压技术路线之争，反馈趋势上海外车企放量、钴镍价格下行，三元的份额后续有望逐步回升。三元技术进步为高镍和高电压，高镍也可单晶化实现高电压，23年明显放量，为最主要的方向。Q2库存收益依然较明显，整体盈利较好，加工费稳定。
5）结构件：这次交流科达利，Q2收入仍可实现环比20％增长，全年维持翻倍预期；新技术大圆柱很多家在打样，放量需要一定时间， C 的麒麟电池对结构件要求提高，今年放量。
6)电解液：这次交流天赐，电解液Q2出货量近6万吨，Q3目标环50%,9万吨，全年仍预期35万吨，Q2盈利仍不错，行业新增六氟产能受疫情影响均有所推迟。磷酸铁Q2出货1-1.5万吨，单吨利润0.8万，目前行业供不应求，新进入投产慢。
7）铜箔：这次交流德福，22年产能8万吨（锂电
6.5万吨）,23年14万吨，国产化设备扩产快；加工费Q2降3k／吨；60％产品配套宁德，6um为主，
2H行业开始尝试5um产品，因4.5um大规模应用难度大，或通过5um作为过渡方案。