1.688248南网科技低点至今涨幅接近2倍，深挖逻辑，是南方电网旗下的储能并网测试业务放量，该业务逻辑很简单：国内储能装机提升带来的并网需求提升，而并网需求会导致相关测试业务放量。不要小看并网测试，现在的电网因为新能源的大量装机存在不稳定的压力，因此并网测试是保证电网正常运行的必要工作。综上，储能并网测试细分领域可以看成是伴随储能行业大发展新出现的赛道方向，即从0-1。调研纪要显示，南网科技该业务毛利率达到85%。 我看了下其他电网相关的业务就不存在毛利率这么高的，也侧面证明储能并网测试是初生的蓝海，竞争不充分才会有高毛利率。

2.储能并网测试业务的核心是渠道，即和国家电网有紧密的合作关系，因为电网是国家的，所以仅仅有技术没用，需要紧密的合作关系来保证订单。南网科技的背后是广东电科院，专门负责并网测试技术以及其他智能电网技术的研发，然后南网科技负责广东电科院的技术成果产业化.

3.智光电气的核心逻辑：新能源并网测试车主流供应商，国网合作紧密渠道过硬

①新能源&储能并网测试业务：

21年年报里明确表示测试业务主供南方电网和国家电网。并且是主力供应商

上文写到南网科技的背后技术核心是南网的广东电科院，而智光电气就是直供广东电科院：

②高压储能业务：对标金盘科技:

金盘科技因为发布了一个高压储能系统，股价一个月翻倍.....而智光电气同样拥有高压储能,并且是行业标杆

4.最后，关于业绩：很多制造业公司中报因为疫情影响都是预亏，但这都是预期内的，机构也一致认为中报是今年A股的业绩底。而只要你是主流赛道上的票，出业绩那天的低点往往是买点，举几个例子：

风电的日月股份：中报预降昨日低开高走到今天随便带走10%+

光伏的北京科锐：业绩同比暴降，昨天低开高走今天摸板...

因此，基于业绩的考量个人认为不用想太多...

——————————————————————————

回到储能并网测试.还有个票，003008开普检测，也是直供国网的储能检测正宗标的。时间有限，不多展开，就放张图。然后南方电网的投资比国网多很多，因此南网相关的公司也可以关注，比如003035南网能源这种。

就这，祝好~