7月21日热点概念与题材前瞻
不见利就追
公社达人
2022-07-21 07:57:57
热点前瞻】
两大正极材料龙头齐推新品、高镍和锰基材料受青睐
湘潭电化（002125）致力于构建从锰矿资源到锰系新能源正极材料的产业链；红星发展（600367）高纯硫酸锰现阶段产能为3万吨/年，现阶段已基本实现满负荷生产。
医养融合发展有望加快推进、智慧健康养老空间广阔
悦心健康（002162）稳步推进医养结合的大健康产业，提供从健康管理、医疗服务、康复护理，到养老照护一体化的养老服务业务布局；延华智能（002178）积极搭建智慧医院信息、智慧区域、智慧康养三层次健康大数据平台。
中石化首座重卡换电站落成、换电站设备商有望崛起
山东威达（002026）旗下斯沃普主营自动化换电站、充换电互联网平台等，是蔚来二代换电站唯一供应商；瀚川智能（688022）的换电业务拓展了协鑫能科和宁德时代等重要客户，在手订单超9亿元。
固态电池可使碳排放减少39%、相关公司已布局产业链
德尔股份（300473）在全固态电池的制造方法上已经取得阶段性成果，公司固态电池产品已应日本本土客户的需求提供样品并开展测试、匹配工作。当升科技（300073）固态锂电材料成功导入赣锋锂电、卫蓝新能源、清陶、辉能等固态电池客户，并实现批量销售，7月20日发布了超高无钴材料、新型富锰正极材料、磷酸铁锂材料、固态电解质、双相符合固态锂电正极材料、新一代纳电正极材料等6款战略新品。
《风电场改造升级和退役管理办法》望下半年出台、200GW新市场爆发在即
龙源电力（001289）去年12月完成了贺兰山第四风电场“以大代小”7.95万千瓦等容风电技改项目备案手续，成为全国首个取得“以大代小”风电技改备案的项目，为老旧风电场改造提供示范性作用。运达股份（300772）一直关注风电场改造升级和退役相关业务，并将该项业务作为重点推进工作，目前已具备风电场改造升级和退役的各项综合技术能力，中标批量老旧风电场改造及置换业务订单。
iPhone14或将取消SIM卡槽 eSIM卡成趋势-
A股公司中，恒宝股份（002104）是运营商的SIM卡、eSIM及连接管理平台的核心提供商，参与了运营商eSIM产品测试，成为首批合作伙伴之一。东信和平（002017）研发的eSIM集成化模块能为物联网终端打造身份标签。
200W氮化镓超快闪充商用 充满电仅需10分钟
A股公司中，飞荣达（300602）目前已有有线快充200W及以下功率多款产品。公司“无线充电模组、氮化镓快充”等产品已开始批量供货。海陆重工（002255）参股公司江苏能华微电子科技发展有限公司主营以氮化镓（GaN）为代表的复合半导体高性能晶圆、以及用其做成的功率器件、芯片和模块。
特性相同价格只有天然钻石三分之一 人造钻石订单火爆
A股相关概念股主要有曼卡龙（300945）、力量钻石（301071）等。
可节能一半以上 国内首台磁悬浮制冷压缩机发布
上市公司，1）汉钟精机（002158）磁悬浮制冷离心机，目前客户是传统离心机客户群。2017年小量产，市场验证阶段；2）山科智能（300897）入股江苏讯智捷能源环保有限公司，该公司主营磁悬浮离心鼓风机、磁悬浮ORC余热发电机、磁悬浮制冷压缩机、磁悬浮空气压缩机、基于磁悬浮热泵的污泥低温干化系统，产品主要用于污水处理、生物发酵等行业领域；3）金通灵（300091）磁悬浮产品主要应用于污水处理、电厂氧化脱硫、工艺空气增压等领域。
PC或再迎交互革命 华为笔记本首发搭载声纹识别技术
相关公司中，国星光电（002449）AI智能语音模块外形尺寸小，具有方言识别、超远程唤醒及声纹识别的特点；集多项功能于一身，能实现人性化交互设计。科大讯飞（002230）在声纹识别等技术上拥有国际领先的成果，已集成在讯飞开放平台向开发者开放。
京东打造“夜宵季”专场 预制菜行业发展提速
关注味知香（605089）、千味央厨（001215）等。
海南离岛免税销售火热 免税经济迎利好政策加持
上市公司，中国中免（601888）2020-2021年包括海南所有门店在内的离岛店业务收入就高达299.6亿元和470.6亿元，分别占总销售额的57%和69.5%。2022年第一季度，离岛店收入占比高达72%，为121亿元；王府井（600859）收购海南旅业公司所持有的万宁奥莱项目（海南旅业），将充分发挥自身经营优势，以生活方式体验为核心，将该项目打造成海南地区规模最大、业态最丰富的奥特莱斯购物中心。
商业化迎来重要进展 微信将推“视频号小店”服务
相关公司中，引力传媒（603598）抓住抖音、快手、B站、视频号等平台快速发展的红利期，利用公司在内容创意、客户资源、营销能力等强大优势，快速切入红人营销与内容电商业务；天下秀（600556）热浪数据是公司独家运营的短视频直播电商一站式数据服务平台，实现深度洞察抖音、小红书、快手、B站、视频号大数据，可视化的数据分析工具已帮助诸多用户实现精准数据分析需求。
猴痘疫情骤然升温 世卫明日召开第二次紧急会议
关注布局猴痘病毒核酸测定试剂盒的之江生物（688317）、万孚生物（300482）等。
市县法治建设工作督察启动 法治政府建设加快
高新兴（300098）“云+端”智慧执法体系，为法治政府建设提供信息化产品支撑；南威软件（603636）为用户提供政务、公安、党务、交通、大数据等领域的软件研发、系统集成和平台运营等一体化服务；博思软件（300525）政府数字化领域的细分龙头，携手华为共同发布了“智慧财政财务联合解决方案”,还共同承建了“中央国家机关政府采购中心信息系统优化升级项目(基础平台)”。
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【多空博弈】
7月20日，三大指数均小幅上涨，沪指重新站上3300点整数关口，两市成交额9525亿，较上个交易日缩量442亿。截至收盘，沪指涨0.77%，深成指涨0.63%，创业板指涨0.52%。
板块方面，军工、钒电池、医美、碳纤维等板块涨幅居前，猪肉、煤炭、汽车整车、汽车热管理等板块跌幅居前。
个股方面，汽车产业链陷入调整，中通客车2跌停；钒电池概念攀钢钒钛调整后首板；华为鸿蒙概念润和软件断板，收涨超11%；常山北明2连板；储能概念春兴精工4连板；脑机接口新智认知低位首板。
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【龙虎榜】
7月20日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是润和软件，三日净流入2.49亿元。攀钢钒钛（000629）获1机构主买，买入净额为1.92亿元；众业达（002441）获买一主买，买入净额为1.58亿元；康冠科技（001308）获2机构主买，买入净额为1.09亿元；大连重工（002204）获1机构主买，买入净额为1.04万元。
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【热点数据】
北向资金20日净买入36.78亿元。隆基绿能、宁德时代、万华化学分别获净买入2.24亿元、2.21亿元、1.55亿元。三花智控净卖出额居首，金额为3.13亿元。
数据统计显示，近10日共有289家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达257家，占比最多；基金公司调研208家，位列其后；海外机构共对76家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，朗新科技参与调研的海外机构达到73家，最受关注；其次是中控技术，参与调研的海外机构共有69家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨2.86%。其中，股价上涨的有秦安股份、安达智能等，表现最好的是秦安股份，累计涨幅为40.00%。股价下跌的有31只，跌幅最大的是索菲亚，累计跌幅为27.70%。
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【新股申购】
北路智控：申购代码301195，发行价格71.17元/股，发行市盈率44.72倍。可比公司：德赛西威（002920）。
润禾发债：申购代码370727，评级A+，转股价值105.50。
英力发债：申购代码370956，评级A+，转股价值104.83。
恒逸发债：申购代码070703，评级AA+，转股价值93.62。
芯海发债：申购代码718595，评级A+，转股价值96.41。
两大正极材料龙头齐推新品、高镍和锰基材料受青睐
湘潭电化（002125）致力于构建从锰矿资源到锰系新能源正极材料的产业链；红星发展（600367）高纯硫酸锰现阶段产能为3万吨/年，现阶段已基本实现满负荷生产。
医养融合发展有望加快推进、智慧健康养老空间广阔
悦心健康（002162）稳步推进医养结合的大健康产业，提供从健康管理、医疗服务、康复护理，到养老照护一体化的养老服务业务布局；延华智能（002178）积极搭建智慧医院信息、智慧区域、智慧康养三层次健康大数据平台。
中石化首座重卡换电站落成、换电站设备商有望崛起
山东威达（002026）旗下斯沃普主营自动化换电站、充换电互联网平台等，是蔚来二代换电站唯一供应商；瀚川智能（688022）的换电业务拓展了协鑫能科和宁德时代等重要客户，在手订单超9亿元。
固态电池可使碳排放减少39%、相关公司已布局产业链
德尔股份（300473）在全固态电池的制造方法上已经取得阶段性成果，公司固态电池产品已应日本本土客户的需求提供样品并开展测试、匹配工作。当升科技（300073）固态锂电材料成功导入赣锋锂电、卫蓝新能源、清陶、辉能等固态电池客户，并实现批量销售，7月20日发布了超高无钴材料、新型富锰正极材料、磷酸铁锂材料、固态电解质、双相符合固态锂电正极材料、新一代纳电正极材料等6款战略新品。
《风电场改造升级和退役管理办法》望下半年出台、200GW新市场爆发在即
龙源电力（001289）去年12月完成了贺兰山第四风电场“以大代小”7.95万千瓦等容风电技改项目备案手续，成为全国首个取得“以大代小”风电技改备案的项目，为老旧风电场改造提供示范性作用。运达股份（300772）一直关注风电场改造升级和退役相关业务，并将该项业务作为重点推进工作，目前已具备风电场改造升级和退役的各项综合技术能力，中标批量老旧风电场改造及置换业务订单。
iPhone14或将取消SIM卡槽 eSIM卡成趋势-
A股公司中，恒宝股份（002104）是运营商的SIM卡、eSIM及连接管理平台的核心提供商，参与了运营商eSIM产品测试，成为首批合作伙伴之一。东信和平（002017）研发的eSIM集成化模块能为物联网终端打造身份标签。
200W氮化镓超快闪充商用 充满电仅需10分钟
A股公司中，飞荣达（300602）目前已有有线快充200W及以下功率多款产品。公司“无线充电模组、氮化镓快充”等产品已开始批量供货。海陆重工（002255）参股公司江苏能华微电子科技发展有限公司主营以氮化镓（GaN）为代表的复合半导体高性能晶圆、以及用其做成的功率器件、芯片和模块。
特性相同价格只有天然钻石三分之一 人造钻石订单火爆
A股相关概念股主要有曼卡龙（300945）、力量钻石（301071）等。
可节能一半以上 国内首台磁悬浮制冷压缩机发布
上市公司，1）汉钟精机（002158）磁悬浮制冷离心机，目前客户是传统离心机客户群。2017年小量产，市场验证阶段；2）山科智能（300897）入股江苏讯智捷能源环保有限公司，该公司主营磁悬浮离心鼓风机、磁悬浮ORC余热发电机、磁悬浮制冷压缩机、磁悬浮空气压缩机、基于磁悬浮热泵的污泥低温干化系统，产品主要用于污水处理、生物发酵等行业领域；3）金通灵（300091）磁悬浮产品主要应用于污水处理、电厂氧化脱硫、工艺空气增压等领域。
PC或再迎交互革命 华为笔记本首发搭载声纹识别技术
相关公司中，国星光电（002449）AI智能语音模块外形尺寸小，具有方言识别、超远程唤醒及声纹识别的特点；集多项功能于一身，能实现人性化交互设计。科大讯飞（002230）在声纹识别等技术上拥有国际领先的成果，已集成在讯飞开放平台向开发者开放。
京东打造“夜宵季”专场 预制菜行业发展提速
关注味知香（605089）、千味央厨（001215）等。
海南离岛免税销售火热 免税经济迎利好政策加持
上市公司，中国中免（601888）2020-2021年包括海南所有门店在内的离岛店业务收入就高达299.6亿元和470.6亿元，分别占总销售额的57%和69.5%。2022年第一季度，离岛店收入占比高达72%，为121亿元；王府井（600859）收购海南旅业公司所持有的万宁奥莱项目（海南旅业），将充分发挥自身经营优势，以生活方式体验为核心，将该项目打造成海南地区规模最大、业态最丰富的奥特莱斯购物中心。
商业化迎来重要进展 微信将推“视频号小店”服务
相关公司中，引力传媒（603598）抓住抖音、快手、B站、视频号等平台快速发展的红利期，利用公司在内容创意、客户资源、营销能力等强大优势，快速切入红人营销与内容电商业务；天下秀（600556）热浪数据是公司独家运营的短视频直播电商一站式数据服务平台，实现深度洞察抖音、小红书、快手、B站、视频号大数据，可视化的数据分析工具已帮助诸多用户实现精准数据分析需求。
猴痘疫情骤然升温 世卫明日召开第二次紧急会议
关注布局猴痘病毒核酸测定试剂盒的之江生物（688317）、万孚生物（300482）等。
市县法治建设工作督察启动 法治政府建设加快
高新兴（300098）“云+端”智慧执法体系，为法治政府建设提供信息化产品支撑；南威软件（603636）为用户提供政务、公安、党务、交通、大数据等领域的软件研发、系统集成和平台运营等一体化服务；博思软件（300525）政府数字化领域的细分龙头，携手华为共同发布了“智慧财政财务联合解决方案”,还共同承建了“中央国家机关政府采购中心信息系统优化升级项目(基础平台)”。
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【多空博弈】
7月20日，三大指数均小幅上涨，沪指重新站上3300点整数关口，两市成交额9525亿，较上个交易日缩量442亿。截至收盘，沪指涨0.77%，深成指涨0.63%，创业板指涨0.52%。
板块方面，军工、钒电池、医美、碳纤维等板块涨幅居前，猪肉、煤炭、汽车整车、汽车热管理等板块跌幅居前。
个股方面，汽车产业链陷入调整，中通客车2跌停；钒电池概念攀钢钒钛调整后首板；华为鸿蒙概念润和软件断板，收涨超11%；常山北明2连板；储能概念春兴精工4连板；脑机接口新智认知低位首板。
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【龙虎榜】
7月20日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是润和软件，三日净流入2.49亿元。攀钢钒钛（000629）获1机构主买，买入净额为1.92亿元；众业达（002441）获买一主买，买入净额为1.58亿元；康冠科技（001308）获2机构主买，买入净额为1.09亿元；大连重工（002204）获1机构主买，买入净额为1.04万元。
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【热点数据】
北向资金20日净买入36.78亿元。隆基绿能、宁德时代、万华化学分别获净买入2.24亿元、2.21亿元、1.55亿元。三花智控净卖出额居首，金额为3.13亿元。
数据统计显示，近10日共有289家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达257家，占比最多；基金公司调研208家，位列其后；海外机构共对76家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，朗新科技参与调研的海外机构达到73家，最受关注；其次是中控技术，参与调研的海外机构共有69家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨2.86%。其中，股价上涨的有秦安股份、安达智能等，表现最好的是秦安股份，累计涨幅为40.00%。股价下跌的有31只，跌幅最大的是索菲亚，累计跌幅为27.70%。
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【新股申购】
北路智控：申购代码301195，发行价格71.17元/股，发行市盈率44.72倍。可比公司：德赛西威（002920）。
润禾发债：申购代码370727，评级A+，转股价值105.50。
英力发债：申购代码370956，评级A+，转股价值104.83。
恒逸发债：申购代码070703，评级AA+，转股价值93.62。
芯海发债：申购代码718595，评级A+，转股价值96.41。
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