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2023-02-02 16:37:33
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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贵州茅台
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2022-10-29 10:48:03
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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2022-07-14 08:09:47
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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特力A
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2025-04-20 11:26:13
国产人形机器人:天工机器人全景解析
全球首个人形机器人半程马拉松赛收官。 “天工Ultra”用时2时40分42秒跑完21.0975公里,夺得全球首个人形机器人半程马拉松冠军,刷新世界纪录,实现具身智能机器人运动能力的重要里程碑突破。 天工队发言人魏嘉星表示,为取得优异成绩,团队攻克了本体的稳定性、轻量化设计、关节长时间运动易发热等硬件难题,还通过优化运动控制算法进一步增强了关节协调运动能力、步态协调能力等,使机器人参赛过程中的平均配速超过7千米/时。 此次马拉松赛作为人形机器人在真实环境下的系统性性能检验,为未来技术验证与行业标准
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昊志机电
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2025-04-18 09:42:41
荀玉根:美关税战冲击类似疫情,市场终回自身逻辑,今年这两个领域有机会
贸易战持续扰动中美市场,中国资产会否迎来重估? 4月16日,国泰海通证券首席经济学家荀玉根在国泰海通财富领航特别节目中,分享了他的看法。 要点如下: 1、这一次美国推出的对等关税政策,本质上是想解决国内贸易赤字和财政赤字这两个矛盾。目前循环已经出现了一点困难,所以美国正在着手推进相关的应对措施。 2、(关税战)对中国最大的影响是什么呢?就是出口会受到影响。对于中国企业来讲,外需在2025年肯定会受到一些影响和冲击。 3、今年两会对于今年的宏观政策定调,可以说是史上最积极宽松的。货币财政各自都是表
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中国平安
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2025-04-15 16:53:08
固态电池全面提速!产业链深度解析(核心龙头全梳理)
固态电池产业化进程全面提速。 长安汽车正在加快推进下一代电池开发,预计2026年实现固态电池装车验证,2027年推进全固态电池逐步量产,能量密度达400Wh/kg。 上汽集团新一代固态电池将于今年底在全新MG4上量产应用;2027年,上汽首款全固态电池“光启电池”将落地。 比亚迪计划2027年左右启动批量示范装车应用,预计在2030年前后实现大规模量产。 当前半固态电池已量产装车,产能布局显著加速;全固态电池量产时间表逐渐明确,国内外主流企业多计划在2027-2030年陆续实现固态电池商业化。
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宁德时代
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2025-04-13 18:45:54
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关税最新反转豁免!三大核心产业链全梳理
美国海关与边境保护局12日发布更新税则,豁免了包含自动数据处理器、电脑、通信设备、显示器与模组、半导体相关等20项类别商品的进口税率,不受“对等关税”影响。 美国从各国进口以上产品时,关税将回到对等关税前的水平(对中国而言是回到对等关税加征前的20%)。 美国投行Wedbush分析师Dan Ives称,在特朗普政府豁免了热门消费电子产品和关键零部件之后,美国科技行业暂时脱离了崩溃的边缘。他警告称,如果没有这些豁免,美国科技行业将倒退十年,人工智能革命的进程也将大大减缓。 此次关税豁免除半导体相关
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胜宏科技
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歌尔股份
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2025-04-11 15:29:37
半导体最新反制!自主可控关键赛道全梳理
中国半导体行业协会4月11日发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知》。 根据海关总署的相关规定,“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定,即流片地认定为原产地。建议“集成电路”无论已封装或未封装,进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。 关税博弈背景下,对全球贸易格局变化产生重要影响,加剧全球供应链不确定性。 自主可控是科技胜负手,半导体产业链供应链重要性全面提升。 本土芯片企业设计、代工制造、封装等环节更具备成本优势,有望重塑部分细分环节贸易格局,进一步提升国产替
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中芯国际
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公社达人
2025-04-09 12:34:49
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军工装备:自主可控关键赛道,产业链深度解析
军工作为国家安全基石,是自主可控关键领域,不受关税影响,且兼具科技成长和合理估值的优势。 当前军工装备领域进入快速发展阶段,预计到2025年中国军工装备市场规模将达到约1.8万亿元人民币左右,年复合增长率约为7%-9%。 高端装备和信息化装备是军工重点发展方向。 细分领域来看,航空装备市场占比最大,约占整体规模的35%,其次是海工装备和导弹装备,分别占据25%和15%的市场份额,国防信息化装备市场也呈现快速增长态势。 随着“十四五”即将收官,军工装备需求端有望从“点状恢复”到“由点及面”再到“全
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中兵红箭
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公社达人
2025-04-08 19:03:44
张忆东:特朗普关税战实为纸老虎,中国资产重估远未结束,利用二季度黄金坑,布局三大资产
4月7日,全球股市遭遇“黑色星期一”,兴业证券全球首席策略分析师张忆东分析了近期股市重挫背后的逻辑,以及特朗普关税战背后的意图,并对A股、美股、港股作出了展望。 要点如下: 1、这次全球股市面对特朗普的关税战,就像遭遇夏季的雷暴天气,它是一个系统性风险,但这种风险是猛烈且短暂的,最终还是要看贸易战对全球经济的影响以及对原有经贸秩序的影响。 就像夏季的雷暴天气,短期冲击之后,后续伴随着美联储放松对流动性风险的对冲,我们认为全球资本市场将会分化,可以说是“各回各家,各找各妈”,最终还是看谁的基本面主
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中国平安
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公社达人
2025-04-08 14:45:37
半导体国产替代三大核心赛道梳理
美国宣布对等关税政策后,我国关税反制对所有原产地为美国的产品加征34%的关税,部分由美系主导的半导体产品,如模拟芯片、半导体IP、EDA软件等,有望因关税影响而价格上涨,将进一步加速半导体核心赛道国产替代进程。 01 EDA EDA软件,全称为电子设计自动化(ElectronicDesignAutomation)软件,是利用计算机辅助设计技术来完成超大规模集成电路芯片设计流程的软件工具。 EDA软件被誉为“芯片之母”,作为集成电路产业上游关键支撑工具,贯穿于大规模集成电路芯片从设计到制造的全流程
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华大九天
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上海贝岭
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2025-04-08 14:43:49
关税风暴冲击!自主可控关键:农业种植链全解析
4月2日,美国政府宣布对中国输美商品加征“对等关税”。国务院关税税则委员会随即宣布反制,自4月10日12时起,对原产于美国的所有进口商品在现行适用关税税率基础上加征34%的关税。 在逆全球化趋势下,自主可控诉求提升,农业种植成为本轮关税风暴最稀缺且直接受益的行业之一。 01 农业种植产业链 需求端:农业(除宠物食品外)完全不受关税影响,中国的主要农产品,无论是猪肉、禽肉、鸡蛋等动物蛋白抑或是大米、小麦、玉米大豆等农作物,都极少出口,不受关税影响。 进口端:从美国进口较大的品种占国内消费较大的品种
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新希望
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公社达人
2025-04-06 12:32:25
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史诗级贸易战!反制落地,国产化核心行业全梳理
自特朗普宣布对贸易伙伴全面加征关税,多国随即出台反制措施,一场堪称“史诗级”的贸易战正式打响。 4月4日,中方一系列反制措施落地,除对美国加征34%关税外,还将16家美国实体列入出口管制管控名单,禁止对其出口两用物项,在系列反制措施中,中方还对特定领域如医用CT球管、中重稀土行业以及美国禽肉企业等进行精准打击。 随着中国强力反制措施的落地,将为对中国从美进口商品的需求重构及国内产品国产化进程产生了深远影响,国内产品的国产化空间有望进一步打开。本文对国产化相关受益核心行业进行梳理。 01 中重稀土
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中国平安
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2025-04-05 08:08:38
特朗普“对等关税”落地解析——天风策略吴开达
美国长期贸易逆差的本质是“消费率> 投资率”,对别国征税无益改善贸易逆差。关税对美国经济有利的另一个路径可能是制造业回流,但对等关税大概率并不会带来所谓制造业回流。在特朗普上一任期内的贸易摩擦和关税制裁下,我国出口已显示韧性。但由于本次关税加征幅度较大,对部分出口至美国的商品的销量影响不能“线性外推”。 对等关税幅度超预期,尤其是中国和东南亚代表的新型经济体, 与各国对美贸易逆差占美国对该国进口额高度一致,隐含抹平贸易逆差简单逻辑。对中国而言,额外加征34%关税后,今年累计加征54%,考虑上今年
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中国平安
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公社达人
2025-04-02 13:20:13
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人形机器人关键零部件:电机全景解析
全球多家机器人企业已宣布2025年内启动批量交付。 马斯克近日透露,人形机器人擎天柱Optimus已在弗里蒙特工厂的试产线上完成制造。 特斯拉机器人生产节奏进一步明确,今年目标生产5000台Optimus,且已订购的零部件足够支撑今年生产1万-1.2万台,2026年目标是生产5万台Optimus。 国内方面,优必选WalkerS系列已在比亚迪工厂完成实训,预计2025年实现规模化订单交付;乐聚机器人和众擎科技也计划在年内实现批量交付。 人形机器人的规模化量产将全面拉动上游核心零部件需求。 以特斯
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卧龙电驱
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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国产人形机器人:天工机器人全景解析
全球首个人形机器人半程马拉松赛收官。 “天工Ultra”用时2时40分42秒跑完21.0975公里,夺得全球首个人形机器人半程马拉松冠军,刷新世界纪录,实现具身智能机器人运动能力的重要里程碑突破。 天工队发言人魏嘉星表示,为取得优异成绩,团队攻克了本体的稳定性、轻量化设计、关节长时间运动易发热等硬件难题,还通过优化运动控制算法进一步增强了关节协调运动能力、步态协调能力等,使机器人参赛过程中的平均配速超过7千米/时。 此次马拉松赛作为人形机器人在真实环境下的系统性性能检验,为未来技术验证与行业标准
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荀玉根:美关税战冲击类似疫情,市场终回自身逻辑,今年这两个领域有机会
贸易战持续扰动中美市场,中国资产会否迎来重估? 4月16日,国泰海通证券首席经济学家荀玉根在国泰海通财富领航特别节目中,分享了他的看法。 要点如下: 1、这一次美国推出的对等关税政策,本质上是想解决国内贸易赤字和财政赤字这两个矛盾。目前循环已经出现了一点困难,所以美国正在着手推进相关的应对措施。 2、(关税战)对中国最大的影响是什么呢?就是出口会受到影响。对于中国企业来讲,外需在2025年肯定会受到一些影响和冲击。 3、今年两会对于今年的宏观政策定调,可以说是史上最积极宽松的。货币财政各自都是表
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固态电池全面提速!产业链深度解析(核心龙头全梳理)
固态电池产业化进程全面提速。 长安汽车正在加快推进下一代电池开发,预计2026年实现固态电池装车验证,2027年推进全固态电池逐步量产,能量密度达400Wh/kg。 上汽集团新一代固态电池将于今年底在全新MG4上量产应用;2027年,上汽首款全固态电池“光启电池”将落地。 比亚迪计划2027年左右启动批量示范装车应用,预计在2030年前后实现大规模量产。 当前半固态电池已量产装车,产能布局显著加速;全固态电池量产时间表逐渐明确,国内外主流企业多计划在2027-2030年陆续实现固态电池商业化。
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关税最新反转豁免!三大核心产业链全梳理
美国海关与边境保护局12日发布更新税则,豁免了包含自动数据处理器、电脑、通信设备、显示器与模组、半导体相关等20项类别商品的进口税率,不受“对等关税”影响。 美国从各国进口以上产品时,关税将回到对等关税前的水平(对中国而言是回到对等关税加征前的20%)。 美国投行Wedbush分析师Dan Ives称,在特朗普政府豁免了热门消费电子产品和关键零部件之后,美国科技行业暂时脱离了崩溃的边缘。他警告称,如果没有这些豁免,美国科技行业将倒退十年,人工智能革命的进程也将大大减缓。 此次关税豁免除半导体相关
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半导体最新反制!自主可控关键赛道全梳理
中国半导体行业协会4月11日发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知》。 根据海关总署的相关规定,“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定,即流片地认定为原产地。建议“集成电路”无论已封装或未封装,进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。 关税博弈背景下,对全球贸易格局变化产生重要影响,加剧全球供应链不确定性。 自主可控是科技胜负手,半导体产业链供应链重要性全面提升。 本土芯片企业设计、代工制造、封装等环节更具备成本优势,有望重塑部分细分环节贸易格局,进一步提升国产替
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军工装备:自主可控关键赛道,产业链深度解析
军工作为国家安全基石,是自主可控关键领域,不受关税影响,且兼具科技成长和合理估值的优势。 当前军工装备领域进入快速发展阶段,预计到2025年中国军工装备市场规模将达到约1.8万亿元人民币左右,年复合增长率约为7%-9%。 高端装备和信息化装备是军工重点发展方向。 细分领域来看,航空装备市场占比最大,约占整体规模的35%,其次是海工装备和导弹装备,分别占据25%和15%的市场份额,国防信息化装备市场也呈现快速增长态势。 随着“十四五”即将收官,军工装备需求端有望从“点状恢复”到“由点及面”再到“全
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2025-04-08 19:03:44
张忆东:特朗普关税战实为纸老虎,中国资产重估远未结束,利用二季度黄金坑,布局三大资产
4月7日,全球股市遭遇“黑色星期一”,兴业证券全球首席策略分析师张忆东分析了近期股市重挫背后的逻辑,以及特朗普关税战背后的意图,并对A股、美股、港股作出了展望。 要点如下: 1、这次全球股市面对特朗普的关税战,就像遭遇夏季的雷暴天气,它是一个系统性风险,但这种风险是猛烈且短暂的,最终还是要看贸易战对全球经济的影响以及对原有经贸秩序的影响。 就像夏季的雷暴天气,短期冲击之后,后续伴随着美联储放松对流动性风险的对冲,我们认为全球资本市场将会分化,可以说是“各回各家,各找各妈”,最终还是看谁的基本面主
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2025-04-08 14:45:37
半导体国产替代三大核心赛道梳理
美国宣布对等关税政策后,我国关税反制对所有原产地为美国的产品加征34%的关税,部分由美系主导的半导体产品,如模拟芯片、半导体IP、EDA软件等,有望因关税影响而价格上涨,将进一步加速半导体核心赛道国产替代进程。 01 EDA EDA软件,全称为电子设计自动化(ElectronicDesignAutomation)软件,是利用计算机辅助设计技术来完成超大规模集成电路芯片设计流程的软件工具。 EDA软件被誉为“芯片之母”,作为集成电路产业上游关键支撑工具,贯穿于大规模集成电路芯片从设计到制造的全流程
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2025-04-08 14:43:49
关税风暴冲击!自主可控关键:农业种植链全解析
4月2日,美国政府宣布对中国输美商品加征“对等关税”。国务院关税税则委员会随即宣布反制,自4月10日12时起,对原产于美国的所有进口商品在现行适用关税税率基础上加征34%的关税。 在逆全球化趋势下,自主可控诉求提升,农业种植成为本轮关税风暴最稀缺且直接受益的行业之一。 01 农业种植产业链 需求端:农业(除宠物食品外)完全不受关税影响,中国的主要农产品,无论是猪肉、禽肉、鸡蛋等动物蛋白抑或是大米、小麦、玉米大豆等农作物,都极少出口,不受关税影响。 进口端:从美国进口较大的品种占国内消费较大的品种
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史诗级贸易战!反制落地,国产化核心行业全梳理
自特朗普宣布对贸易伙伴全面加征关税,多国随即出台反制措施,一场堪称“史诗级”的贸易战正式打响。 4月4日,中方一系列反制措施落地,除对美国加征34%关税外,还将16家美国实体列入出口管制管控名单,禁止对其出口两用物项,在系列反制措施中,中方还对特定领域如医用CT球管、中重稀土行业以及美国禽肉企业等进行精准打击。 随着中国强力反制措施的落地,将为对中国从美进口商品的需求重构及国内产品国产化进程产生了深远影响,国内产品的国产化空间有望进一步打开。本文对国产化相关受益核心行业进行梳理。 01 中重稀土
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2025-04-05 08:08:38
特朗普“对等关税”落地解析——天风策略吴开达
美国长期贸易逆差的本质是“消费率> 投资率”,对别国征税无益改善贸易逆差。关税对美国经济有利的另一个路径可能是制造业回流,但对等关税大概率并不会带来所谓制造业回流。在特朗普上一任期内的贸易摩擦和关税制裁下,我国出口已显示韧性。但由于本次关税加征幅度较大,对部分出口至美国的商品的销量影响不能“线性外推”。 对等关税幅度超预期,尤其是中国和东南亚代表的新型经济体, 与各国对美贸易逆差占美国对该国进口额高度一致,隐含抹平贸易逆差简单逻辑。对中国而言,额外加征34%关税后,今年累计加征54%,考虑上今年
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人形机器人关键零部件:电机全景解析
全球多家机器人企业已宣布2025年内启动批量交付。 马斯克近日透露,人形机器人擎天柱Optimus已在弗里蒙特工厂的试产线上完成制造。 特斯拉机器人生产节奏进一步明确,今年目标生产5000台Optimus,且已订购的零部件足够支撑今年生产1万-1.2万台,2026年目标是生产5万台Optimus。 国内方面,优必选WalkerS系列已在比亚迪工厂完成实训,预计2025年实现规模化订单交付;乐聚机器人和众擎科技也计划在年内实现批量交付。 人形机器人的规模化量产将全面拉动上游核心零部件需求。 以特斯
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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国产人形机器人:天工机器人全景解析
全球首个人形机器人半程马拉松赛收官。 “天工Ultra”用时2时40分42秒跑完21.0975公里,夺得全球首个人形机器人半程马拉松冠军,刷新世界纪录,实现具身智能机器人运动能力的重要里程碑突破。 天工队发言人魏嘉星表示,为取得优异成绩,团队攻克了本体的稳定性、轻量化设计、关节长时间运动易发热等硬件难题,还通过优化运动控制算法进一步增强了关节协调运动能力、步态协调能力等,使机器人参赛过程中的平均配速超过7千米/时。 此次马拉松赛作为人形机器人在真实环境下的系统性性能检验,为未来技术验证与行业标准
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荀玉根:美关税战冲击类似疫情,市场终回自身逻辑,今年这两个领域有机会
贸易战持续扰动中美市场,中国资产会否迎来重估? 4月16日,国泰海通证券首席经济学家荀玉根在国泰海通财富领航特别节目中,分享了他的看法。 要点如下: 1、这一次美国推出的对等关税政策,本质上是想解决国内贸易赤字和财政赤字这两个矛盾。目前循环已经出现了一点困难,所以美国正在着手推进相关的应对措施。 2、(关税战)对中国最大的影响是什么呢?就是出口会受到影响。对于中国企业来讲,外需在2025年肯定会受到一些影响和冲击。 3、今年两会对于今年的宏观政策定调,可以说是史上最积极宽松的。货币财政各自都是表
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固态电池全面提速!产业链深度解析(核心龙头全梳理)
固态电池产业化进程全面提速。 长安汽车正在加快推进下一代电池开发,预计2026年实现固态电池装车验证,2027年推进全固态电池逐步量产,能量密度达400Wh/kg。 上汽集团新一代固态电池将于今年底在全新MG4上量产应用;2027年,上汽首款全固态电池“光启电池”将落地。 比亚迪计划2027年左右启动批量示范装车应用,预计在2030年前后实现大规模量产。 当前半固态电池已量产装车,产能布局显著加速;全固态电池量产时间表逐渐明确,国内外主流企业多计划在2027-2030年陆续实现固态电池商业化。
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关税最新反转豁免!三大核心产业链全梳理
美国海关与边境保护局12日发布更新税则,豁免了包含自动数据处理器、电脑、通信设备、显示器与模组、半导体相关等20项类别商品的进口税率,不受“对等关税”影响。 美国从各国进口以上产品时,关税将回到对等关税前的水平(对中国而言是回到对等关税加征前的20%)。 美国投行Wedbush分析师Dan Ives称,在特朗普政府豁免了热门消费电子产品和关键零部件之后,美国科技行业暂时脱离了崩溃的边缘。他警告称,如果没有这些豁免,美国科技行业将倒退十年,人工智能革命的进程也将大大减缓。 此次关税豁免除半导体相关
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半导体最新反制!自主可控关键赛道全梳理
中国半导体行业协会4月11日发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知》。 根据海关总署的相关规定,“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定,即流片地认定为原产地。建议“集成电路”无论已封装或未封装,进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。 关税博弈背景下,对全球贸易格局变化产生重要影响,加剧全球供应链不确定性。 自主可控是科技胜负手,半导体产业链供应链重要性全面提升。 本土芯片企业设计、代工制造、封装等环节更具备成本优势,有望重塑部分细分环节贸易格局,进一步提升国产替
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军工装备:自主可控关键赛道,产业链深度解析
军工作为国家安全基石,是自主可控关键领域,不受关税影响,且兼具科技成长和合理估值的优势。 当前军工装备领域进入快速发展阶段,预计到2025年中国军工装备市场规模将达到约1.8万亿元人民币左右,年复合增长率约为7%-9%。 高端装备和信息化装备是军工重点发展方向。 细分领域来看,航空装备市场占比最大,约占整体规模的35%,其次是海工装备和导弹装备,分别占据25%和15%的市场份额,国防信息化装备市场也呈现快速增长态势。 随着“十四五”即将收官,军工装备需求端有望从“点状恢复”到“由点及面”再到“全
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张忆东:特朗普关税战实为纸老虎,中国资产重估远未结束,利用二季度黄金坑,布局三大资产
4月7日,全球股市遭遇“黑色星期一”,兴业证券全球首席策略分析师张忆东分析了近期股市重挫背后的逻辑,以及特朗普关税战背后的意图,并对A股、美股、港股作出了展望。 要点如下: 1、这次全球股市面对特朗普的关税战,就像遭遇夏季的雷暴天气,它是一个系统性风险,但这种风险是猛烈且短暂的,最终还是要看贸易战对全球经济的影响以及对原有经贸秩序的影响。 就像夏季的雷暴天气,短期冲击之后,后续伴随着美联储放松对流动性风险的对冲,我们认为全球资本市场将会分化,可以说是“各回各家,各找各妈”,最终还是看谁的基本面主
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半导体国产替代三大核心赛道梳理
美国宣布对等关税政策后,我国关税反制对所有原产地为美国的产品加征34%的关税,部分由美系主导的半导体产品,如模拟芯片、半导体IP、EDA软件等,有望因关税影响而价格上涨,将进一步加速半导体核心赛道国产替代进程。 01 EDA EDA软件,全称为电子设计自动化(ElectronicDesignAutomation)软件,是利用计算机辅助设计技术来完成超大规模集成电路芯片设计流程的软件工具。 EDA软件被誉为“芯片之母”,作为集成电路产业上游关键支撑工具,贯穿于大规模集成电路芯片从设计到制造的全流程
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关税风暴冲击!自主可控关键:农业种植链全解析
4月2日,美国政府宣布对中国输美商品加征“对等关税”。国务院关税税则委员会随即宣布反制,自4月10日12时起,对原产于美国的所有进口商品在现行适用关税税率基础上加征34%的关税。 在逆全球化趋势下,自主可控诉求提升,农业种植成为本轮关税风暴最稀缺且直接受益的行业之一。 01 农业种植产业链 需求端:农业(除宠物食品外)完全不受关税影响,中国的主要农产品,无论是猪肉、禽肉、鸡蛋等动物蛋白抑或是大米、小麦、玉米大豆等农作物,都极少出口,不受关税影响。 进口端:从美国进口较大的品种占国内消费较大的品种
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史诗级贸易战!反制落地,国产化核心行业全梳理
自特朗普宣布对贸易伙伴全面加征关税,多国随即出台反制措施,一场堪称“史诗级”的贸易战正式打响。 4月4日,中方一系列反制措施落地,除对美国加征34%关税外,还将16家美国实体列入出口管制管控名单,禁止对其出口两用物项,在系列反制措施中,中方还对特定领域如医用CT球管、中重稀土行业以及美国禽肉企业等进行精准打击。 随着中国强力反制措施的落地,将为对中国从美进口商品的需求重构及国内产品国产化进程产生了深远影响,国内产品的国产化空间有望进一步打开。本文对国产化相关受益核心行业进行梳理。 01 中重稀土
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特朗普“对等关税”落地解析——天风策略吴开达
美国长期贸易逆差的本质是“消费率> 投资率”,对别国征税无益改善贸易逆差。关税对美国经济有利的另一个路径可能是制造业回流,但对等关税大概率并不会带来所谓制造业回流。在特朗普上一任期内的贸易摩擦和关税制裁下,我国出口已显示韧性。但由于本次关税加征幅度较大,对部分出口至美国的商品的销量影响不能“线性外推”。 对等关税幅度超预期,尤其是中国和东南亚代表的新型经济体, 与各国对美贸易逆差占美国对该国进口额高度一致,隐含抹平贸易逆差简单逻辑。对中国而言,额外加征34%关税后,今年累计加征54%,考虑上今年
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人形机器人关键零部件:电机全景解析
全球多家机器人企业已宣布2025年内启动批量交付。 马斯克近日透露,人形机器人擎天柱Optimus已在弗里蒙特工厂的试产线上完成制造。 特斯拉机器人生产节奏进一步明确,今年目标生产5000台Optimus,且已订购的零部件足够支撑今年生产1万-1.2万台,2026年目标是生产5万台Optimus。 国内方面,优必选WalkerS系列已在比亚迪工厂完成实训,预计2025年实现规模化订单交付;乐聚机器人和众擎科技也计划在年内实现批量交付。 人形机器人的规模化量产将全面拉动上游核心零部件需求。 以特斯
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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国产人形机器人:天工机器人全景解析
全球首个人形机器人半程马拉松赛收官。 “天工Ultra”用时2时40分42秒跑完21.0975公里,夺得全球首个人形机器人半程马拉松冠军,刷新世界纪录,实现具身智能机器人运动能力的重要里程碑突破。 天工队发言人魏嘉星表示,为取得优异成绩,团队攻克了本体的稳定性、轻量化设计、关节长时间运动易发热等硬件难题,还通过优化运动控制算法进一步增强了关节协调运动能力、步态协调能力等,使机器人参赛过程中的平均配速超过7千米/时。 此次马拉松赛作为人形机器人在真实环境下的系统性性能检验,为未来技术验证与行业标准
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荀玉根:美关税战冲击类似疫情,市场终回自身逻辑,今年这两个领域有机会
贸易战持续扰动中美市场,中国资产会否迎来重估? 4月16日,国泰海通证券首席经济学家荀玉根在国泰海通财富领航特别节目中,分享了他的看法。 要点如下: 1、这一次美国推出的对等关税政策,本质上是想解决国内贸易赤字和财政赤字这两个矛盾。目前循环已经出现了一点困难,所以美国正在着手推进相关的应对措施。 2、(关税战)对中国最大的影响是什么呢?就是出口会受到影响。对于中国企业来讲,外需在2025年肯定会受到一些影响和冲击。 3、今年两会对于今年的宏观政策定调,可以说是史上最积极宽松的。货币财政各自都是表
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固态电池全面提速!产业链深度解析(核心龙头全梳理)
固态电池产业化进程全面提速。 长安汽车正在加快推进下一代电池开发,预计2026年实现固态电池装车验证,2027年推进全固态电池逐步量产,能量密度达400Wh/kg。 上汽集团新一代固态电池将于今年底在全新MG4上量产应用;2027年,上汽首款全固态电池“光启电池”将落地。 比亚迪计划2027年左右启动批量示范装车应用,预计在2030年前后实现大规模量产。 当前半固态电池已量产装车,产能布局显著加速;全固态电池量产时间表逐渐明确,国内外主流企业多计划在2027-2030年陆续实现固态电池商业化。
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关税最新反转豁免!三大核心产业链全梳理
美国海关与边境保护局12日发布更新税则,豁免了包含自动数据处理器、电脑、通信设备、显示器与模组、半导体相关等20项类别商品的进口税率,不受“对等关税”影响。 美国从各国进口以上产品时,关税将回到对等关税前的水平(对中国而言是回到对等关税加征前的20%)。 美国投行Wedbush分析师Dan Ives称,在特朗普政府豁免了热门消费电子产品和关键零部件之后,美国科技行业暂时脱离了崩溃的边缘。他警告称,如果没有这些豁免,美国科技行业将倒退十年,人工智能革命的进程也将大大减缓。 此次关税豁免除半导体相关
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半导体最新反制!自主可控关键赛道全梳理
中国半导体行业协会4月11日发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知》。 根据海关总署的相关规定,“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定,即流片地认定为原产地。建议“集成电路”无论已封装或未封装,进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。 关税博弈背景下,对全球贸易格局变化产生重要影响,加剧全球供应链不确定性。 自主可控是科技胜负手,半导体产业链供应链重要性全面提升。 本土芯片企业设计、代工制造、封装等环节更具备成本优势,有望重塑部分细分环节贸易格局,进一步提升国产替
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军工作为国家安全基石,是自主可控关键领域,不受关税影响,且兼具科技成长和合理估值的优势。 当前军工装备领域进入快速发展阶段,预计到2025年中国军工装备市场规模将达到约1.8万亿元人民币左右,年复合增长率约为7%-9%。 高端装备和信息化装备是军工重点发展方向。 细分领域来看,航空装备市场占比最大,约占整体规模的35%,其次是海工装备和导弹装备,分别占据25%和15%的市场份额,国防信息化装备市场也呈现快速增长态势。 随着“十四五”即将收官,军工装备需求端有望从“点状恢复”到“由点及面”再到“全
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张忆东:特朗普关税战实为纸老虎,中国资产重估远未结束,利用二季度黄金坑,布局三大资产
4月7日,全球股市遭遇“黑色星期一”,兴业证券全球首席策略分析师张忆东分析了近期股市重挫背后的逻辑,以及特朗普关税战背后的意图,并对A股、美股、港股作出了展望。 要点如下: 1、这次全球股市面对特朗普的关税战,就像遭遇夏季的雷暴天气,它是一个系统性风险,但这种风险是猛烈且短暂的,最终还是要看贸易战对全球经济的影响以及对原有经贸秩序的影响。 就像夏季的雷暴天气,短期冲击之后,后续伴随着美联储放松对流动性风险的对冲,我们认为全球资本市场将会分化,可以说是“各回各家,各找各妈”,最终还是看谁的基本面主
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半导体国产替代三大核心赛道梳理
美国宣布对等关税政策后,我国关税反制对所有原产地为美国的产品加征34%的关税,部分由美系主导的半导体产品,如模拟芯片、半导体IP、EDA软件等,有望因关税影响而价格上涨,将进一步加速半导体核心赛道国产替代进程。 01 EDA EDA软件,全称为电子设计自动化(ElectronicDesignAutomation)软件,是利用计算机辅助设计技术来完成超大规模集成电路芯片设计流程的软件工具。 EDA软件被誉为“芯片之母”,作为集成电路产业上游关键支撑工具,贯穿于大规模集成电路芯片从设计到制造的全流程
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关税风暴冲击!自主可控关键:农业种植链全解析
4月2日,美国政府宣布对中国输美商品加征“对等关税”。国务院关税税则委员会随即宣布反制,自4月10日12时起,对原产于美国的所有进口商品在现行适用关税税率基础上加征34%的关税。 在逆全球化趋势下,自主可控诉求提升,农业种植成为本轮关税风暴最稀缺且直接受益的行业之一。 01 农业种植产业链 需求端:农业(除宠物食品外)完全不受关税影响,中国的主要农产品,无论是猪肉、禽肉、鸡蛋等动物蛋白抑或是大米、小麦、玉米大豆等农作物,都极少出口,不受关税影响。 进口端:从美国进口较大的品种占国内消费较大的品种
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自特朗普宣布对贸易伙伴全面加征关税,多国随即出台反制措施,一场堪称“史诗级”的贸易战正式打响。 4月4日,中方一系列反制措施落地,除对美国加征34%关税外,还将16家美国实体列入出口管制管控名单,禁止对其出口两用物项,在系列反制措施中,中方还对特定领域如医用CT球管、中重稀土行业以及美国禽肉企业等进行精准打击。 随着中国强力反制措施的落地,将为对中国从美进口商品的需求重构及国内产品国产化进程产生了深远影响,国内产品的国产化空间有望进一步打开。本文对国产化相关受益核心行业进行梳理。 01 中重稀土
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特朗普“对等关税”落地解析——天风策略吴开达
美国长期贸易逆差的本质是“消费率> 投资率”,对别国征税无益改善贸易逆差。关税对美国经济有利的另一个路径可能是制造业回流,但对等关税大概率并不会带来所谓制造业回流。在特朗普上一任期内的贸易摩擦和关税制裁下,我国出口已显示韧性。但由于本次关税加征幅度较大,对部分出口至美国的商品的销量影响不能“线性外推”。 对等关税幅度超预期,尤其是中国和东南亚代表的新型经济体, 与各国对美贸易逆差占美国对该国进口额高度一致,隐含抹平贸易逆差简单逻辑。对中国而言,额外加征34%关税后,今年累计加征54%,考虑上今年
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全球多家机器人企业已宣布2025年内启动批量交付。 马斯克近日透露,人形机器人擎天柱Optimus已在弗里蒙特工厂的试产线上完成制造。 特斯拉机器人生产节奏进一步明确,今年目标生产5000台Optimus,且已订购的零部件足够支撑今年生产1万-1.2万台,2026年目标是生产5万台Optimus。 国内方面,优必选WalkerS系列已在比亚迪工厂完成实训,预计2025年实现规模化订单交付;乐聚机器人和众擎科技也计划在年内实现批量交付。 人形机器人的规模化量产将全面拉动上游核心零部件需求。 以特斯
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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公社达人
2022-10-29 10:48:03
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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不见利就追
公社达人
2022-07-14 08:09:47
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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公社达人
2025-04-20 11:26:13
国产人形机器人:天工机器人全景解析
全球首个人形机器人半程马拉松赛收官。 “天工Ultra”用时2时40分42秒跑完21.0975公里,夺得全球首个人形机器人半程马拉松冠军,刷新世界纪录,实现具身智能机器人运动能力的重要里程碑突破。 天工队发言人魏嘉星表示,为取得优异成绩,团队攻克了本体的稳定性、轻量化设计、关节长时间运动易发热等硬件难题,还通过优化运动控制算法进一步增强了关节协调运动能力、步态协调能力等,使机器人参赛过程中的平均配速超过7千米/时。 此次马拉松赛作为人形机器人在真实环境下的系统性性能检验,为未来技术验证与行业标准
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公社达人
2025-04-18 09:42:41
荀玉根:美关税战冲击类似疫情,市场终回自身逻辑,今年这两个领域有机会
贸易战持续扰动中美市场,中国资产会否迎来重估? 4月16日,国泰海通证券首席经济学家荀玉根在国泰海通财富领航特别节目中,分享了他的看法。 要点如下: 1、这一次美国推出的对等关税政策,本质上是想解决国内贸易赤字和财政赤字这两个矛盾。目前循环已经出现了一点困难,所以美国正在着手推进相关的应对措施。 2、(关税战)对中国最大的影响是什么呢?就是出口会受到影响。对于中国企业来讲,外需在2025年肯定会受到一些影响和冲击。 3、今年两会对于今年的宏观政策定调,可以说是史上最积极宽松的。货币财政各自都是表
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中国平安
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公社达人
2025-04-15 16:53:08
固态电池全面提速!产业链深度解析(核心龙头全梳理)
固态电池产业化进程全面提速。 长安汽车正在加快推进下一代电池开发,预计2026年实现固态电池装车验证,2027年推进全固态电池逐步量产,能量密度达400Wh/kg。 上汽集团新一代固态电池将于今年底在全新MG4上量产应用;2027年,上汽首款全固态电池“光启电池”将落地。 比亚迪计划2027年左右启动批量示范装车应用,预计在2030年前后实现大规模量产。 当前半固态电池已量产装车,产能布局显著加速;全固态电池量产时间表逐渐明确,国内外主流企业多计划在2027-2030年陆续实现固态电池商业化。
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公社达人
2025-04-13 18:45:54
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关税最新反转豁免!三大核心产业链全梳理
美国海关与边境保护局12日发布更新税则,豁免了包含自动数据处理器、电脑、通信设备、显示器与模组、半导体相关等20项类别商品的进口税率,不受“对等关税”影响。 美国从各国进口以上产品时,关税将回到对等关税前的水平(对中国而言是回到对等关税加征前的20%)。 美国投行Wedbush分析师Dan Ives称,在特朗普政府豁免了热门消费电子产品和关键零部件之后,美国科技行业暂时脱离了崩溃的边缘。他警告称,如果没有这些豁免,美国科技行业将倒退十年,人工智能革命的进程也将大大减缓。 此次关税豁免除半导体相关
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歌尔股份
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公社达人
2025-04-11 15:29:37
半导体最新反制!自主可控关键赛道全梳理
中国半导体行业协会4月11日发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知》。 根据海关总署的相关规定,“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定,即流片地认定为原产地。建议“集成电路”无论已封装或未封装,进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。 关税博弈背景下,对全球贸易格局变化产生重要影响,加剧全球供应链不确定性。 自主可控是科技胜负手,半导体产业链供应链重要性全面提升。 本土芯片企业设计、代工制造、封装等环节更具备成本优势,有望重塑部分细分环节贸易格局,进一步提升国产替
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公社达人
2025-04-09 12:34:49
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军工装备:自主可控关键赛道,产业链深度解析
军工作为国家安全基石,是自主可控关键领域,不受关税影响,且兼具科技成长和合理估值的优势。 当前军工装备领域进入快速发展阶段,预计到2025年中国军工装备市场规模将达到约1.8万亿元人民币左右,年复合增长率约为7%-9%。 高端装备和信息化装备是军工重点发展方向。 细分领域来看,航空装备市场占比最大,约占整体规模的35%,其次是海工装备和导弹装备,分别占据25%和15%的市场份额,国防信息化装备市场也呈现快速增长态势。 随着“十四五”即将收官,军工装备需求端有望从“点状恢复”到“由点及面”再到“全
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中兵红箭
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公社达人
2025-04-08 19:03:44
张忆东:特朗普关税战实为纸老虎,中国资产重估远未结束,利用二季度黄金坑,布局三大资产
4月7日,全球股市遭遇“黑色星期一”,兴业证券全球首席策略分析师张忆东分析了近期股市重挫背后的逻辑,以及特朗普关税战背后的意图,并对A股、美股、港股作出了展望。 要点如下: 1、这次全球股市面对特朗普的关税战,就像遭遇夏季的雷暴天气,它是一个系统性风险,但这种风险是猛烈且短暂的,最终还是要看贸易战对全球经济的影响以及对原有经贸秩序的影响。 就像夏季的雷暴天气,短期冲击之后,后续伴随着美联储放松对流动性风险的对冲,我们认为全球资本市场将会分化,可以说是“各回各家,各找各妈”,最终还是看谁的基本面主
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中国平安
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公社达人
2025-04-08 14:45:37
半导体国产替代三大核心赛道梳理
美国宣布对等关税政策后,我国关税反制对所有原产地为美国的产品加征34%的关税,部分由美系主导的半导体产品,如模拟芯片、半导体IP、EDA软件等,有望因关税影响而价格上涨,将进一步加速半导体核心赛道国产替代进程。 01 EDA EDA软件,全称为电子设计自动化(ElectronicDesignAutomation)软件,是利用计算机辅助设计技术来完成超大规模集成电路芯片设计流程的软件工具。 EDA软件被誉为“芯片之母”,作为集成电路产业上游关键支撑工具,贯穿于大规模集成电路芯片从设计到制造的全流程
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2025-04-08 14:43:49
关税风暴冲击!自主可控关键:农业种植链全解析
4月2日,美国政府宣布对中国输美商品加征“对等关税”。国务院关税税则委员会随即宣布反制,自4月10日12时起,对原产于美国的所有进口商品在现行适用关税税率基础上加征34%的关税。 在逆全球化趋势下,自主可控诉求提升,农业种植成为本轮关税风暴最稀缺且直接受益的行业之一。 01 农业种植产业链 需求端:农业(除宠物食品外)完全不受关税影响,中国的主要农产品,无论是猪肉、禽肉、鸡蛋等动物蛋白抑或是大米、小麦、玉米大豆等农作物,都极少出口,不受关税影响。 进口端:从美国进口较大的品种占国内消费较大的品种
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新希望
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公社达人
2025-04-06 12:32:25
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史诗级贸易战!反制落地,国产化核心行业全梳理
自特朗普宣布对贸易伙伴全面加征关税,多国随即出台反制措施,一场堪称“史诗级”的贸易战正式打响。 4月4日,中方一系列反制措施落地,除对美国加征34%关税外,还将16家美国实体列入出口管制管控名单,禁止对其出口两用物项,在系列反制措施中,中方还对特定领域如医用CT球管、中重稀土行业以及美国禽肉企业等进行精准打击。 随着中国强力反制措施的落地,将为对中国从美进口商品的需求重构及国内产品国产化进程产生了深远影响,国内产品的国产化空间有望进一步打开。本文对国产化相关受益核心行业进行梳理。 01 中重稀土
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中国平安
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公社达人
2025-04-05 08:08:38
特朗普“对等关税”落地解析——天风策略吴开达
美国长期贸易逆差的本质是“消费率> 投资率”,对别国征税无益改善贸易逆差。关税对美国经济有利的另一个路径可能是制造业回流,但对等关税大概率并不会带来所谓制造业回流。在特朗普上一任期内的贸易摩擦和关税制裁下,我国出口已显示韧性。但由于本次关税加征幅度较大,对部分出口至美国的商品的销量影响不能“线性外推”。 对等关税幅度超预期,尤其是中国和东南亚代表的新型经济体, 与各国对美贸易逆差占美国对该国进口额高度一致,隐含抹平贸易逆差简单逻辑。对中国而言,额外加征34%关税后,今年累计加征54%,考虑上今年
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中国平安
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公社达人
2025-04-02 13:20:13
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人形机器人关键零部件:电机全景解析
全球多家机器人企业已宣布2025年内启动批量交付。 马斯克近日透露,人形机器人擎天柱Optimus已在弗里蒙特工厂的试产线上完成制造。 特斯拉机器人生产节奏进一步明确,今年目标生产5000台Optimus,且已订购的零部件足够支撑今年生产1万-1.2万台,2026年目标是生产5万台Optimus。 国内方面,优必选WalkerS系列已在比亚迪工厂完成实训,预计2025年实现规模化订单交付;乐聚机器人和众擎科技也计划在年内实现批量交付。 人形机器人的规模化量产将全面拉动上游核心零部件需求。 以特斯
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卧龙电驱
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