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【天风电子】22年功率半导体供不应求延续,高景气度低估值机会
青秋木
2022-02-25 13:09:19
事件:美制裁俄罗斯,芯片国产化重要性进一步提升;国产化率不足10%,国内功率企业已实现0-1突破,有望开启1-N国产化配套快速放量;同时传统能源价格提升,新能源半导体需求有望快速成长。
2️⃣事件:英飞凌22年2月发布涨价函,目前需求仍处于峰值水平,供应紧张的状态预计22年延续。公司业绩说明会表示22Q2收入预计32亿欧元,季度环比增长;22年全年收入预计从127提升至130欧元,YoY+17.5%。
3️⃣事件:国内新能源汽车产销规模远超去年同期水平。22年1月国内新能源汽车新能源乘用车产销量分别为43.7和41.9万辆,同比+134.6和+138.7%;下游新能源汽车渗透加速,随着国产替代加速推进,国内功率半导体厂商将迎来快速放量黄金期。
4️⃣事件:台湾功率半导体企业1月收入环比/同比实现增长,法说会部份公司表示22年产能满载,预计22Q1淡季不淡,产品单价维持强势格局。
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