一、题材分析
1、新疆/一带一路相关
①本来这是昨天思考的第一题材,但是天顺股份早上封单只开了10万,别说50万了、离30万都远,这块是不及预期的,后排个股走弱那也没啥好说的了;
②看这假期能不能出利好吧、那还有机会再炒炒,因为它预期最快也是要到15号;
③核心还是天顺股份;金奥博是民爆概念、在中亚有业务、如果后面有有回流/消息助攻还可以看看;
2、医疗(主要是牙科)——医药电商
①这种属于利空落地、利好拉升,按照通策医疗的说法、此前预期是两三千元,现在4500还是超预期了,通策医疗直接顶一字;
所以我说医药板块水很深,集采、价格限制这些政策一出,一大堆局外人帮着喊『这样做是打击医药企业创新性、你不让人家赚钱还怎么创新』;当然抱怨医药贵、看不起的大概也是这批人;
种植牙成本到底是多少?现在互联网社会信息高度发达以为还能保密?但人家总有加价的办法:品牌溢价,动不动就是什么设备要国外进口、成本高;现在4500这种价格对于『通策医疗们』做梦都得笑醒;
②后面就看通策医疗能借这个利好走多远,因为现在题材处于混沌期、医药医疗这种我记得也是沉寂很久了,都是炒的『新冠产业』;
③医药商业/电商这块前面也出了利空落地的消息,但当时没炒起来、后面看能不能蹭一下牙科医疗的热度;
3、地产/附带一些相关的建材
①天顺股份那边没起来、这块很自然就回流了,滨江集团、华发股份这两支是中军/压盘股、继续新高,先锋我想选的是栖霞建设、但今天实际表现很一般;
②今天有两个点不够强:一是粤宏远没能上位;二是新华联作为昨天地产首板、今天没有晋级;
早上拉了中国武夷、中洲控股这两支涨停,效果不好、中国武夷根本封不住、中洲控股(盘子大、业绩差)还没我栖霞建设好呢,与其这样分散不如先把新华联的一晋二做上去、有点败笔之感;
③当然这也只是吐槽,市场既然选择了中洲控股、后面就以它为地产前排来跟踪;
4、汽车
开得低了容易引发抛压,本来我就认为汽车不如地产(内部个股创历史新高);
5、天然气紧缺影响
继续跟踪!
二、大盘
这块简单提句:
1、今天北向流入150亿左右,可能跟人民币有关;
前两天6.91的时候下调了外汇存款准备金,但是汇率很不给面子、还是一路狂奔到6.9972、一步之遥破7;但是、距离这么近还是折返回来、现在又到6.9235了,极大的缓和了贬值压力;
2、大家要知道,人民币汇率持续的单边下跌、北向这种外资就算呆着不动也是亏损的,再加上最近A股行情不好、挣得这点收益还抵不上汇率上的损失;
如果后面人民币汇率再往下调整一段、外资进场的积极性会极大提高、带动内资的做多情绪。