摘要：
人才是国家支撑，教育是育人之本，而教育质量的优化至关重要，科研硬件的提升是高校培养人才的重要组成，高校科研、实训等设备购置和软硬件建设在政策贴息的支持下，将迎来蓬勃发展的“第二春”，从而培养更多更高质量的卓越高素质人才，助力科教兴国。

此前，大会胜利召开，全国瞩目，世界关注，振奋人心。在报告当中，提出实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑，将人才摆在了社会主义现代化建设的重要位置。并将“实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑”作为专章加以阐述，在党的历次全国代表大会报告中尚属首次！除此之外，报告还首次提出，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。同时，将人才与科技、教育摆在了新时代新征程发展的重要位置。



那么教育、科技、人才，摆在新时代新征程发展重要位置的原因是什么？

通过笔者对大会学习心得体会分享认为，在全球日益复杂的宏观环境下，我国诸多领域“卡脖子”和被动式“脱钩”的风险正在逐渐上升，只有关键技术掌握在我们自己手里，发展才不会受到限制。因此未来，国产替代趋势必将只快不慢。居安思危，国产替代迫切加速，关键技术需要尽快突破。而这一切的核心是离不开人才，而人才之根本，教育之兴邦，因此将人才与科技还有教育提高到了新的发展高度。而这一切的基础，必然是教育的高质量发展，为各行业输送高精尖宝贵人才，并且从大会报告的描述上就能看出：教育是排在首位的第一个关键词，可见之重视。



因此，在如此高度之下，教育行业近期也是暖风频吹，未来政策给予的支持必将加速行业迎来向上拐点。



那么近期教育行业迎来了怎样的政策催化呢？

在此之前，先插播一条存量信息。上周文章为大家分享过关于3000点以下，我们认为的底部区域正在形成，而当时看过文章的投资者应该对文中的一句话还有印象：“在市场下跌的过程中，往往我们看到的都是利空的噪音，很容易忽略掉利好的呐喊”。是的，“跌麻”的时候，大多数投资者连账户都懒得打开，也很难有去花心思看市场的利好消息。



而教育行业的利好也是正如此被市场给忽略掉了......



只是在大会之后，“市场先生”在学习大会精神的同时，也发现了这次的高度不一样，从而挖掘到了文章开头描述关于教育行业的边际变化，挖掘出了此前政策的“超级礼包”，逐渐形成了一致预期。



那么这个“超级礼包”究竟是什么呢？

2022年9月7日，国务院常务会议提出，对高校、职业院校和实训基地、医院、新型基础设施等设备购置与更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策，中央财政贴息2.5个百分点，期限2年，申请贴息截至2022年12月31日。



此后9月28日，央行设立设备更新改造专项再贷款，专项支持金融机构以不高于3.2%的利率向制造业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等设备更新改造提供贷款，以1.75%的利率提供2000亿元的再贷款。



相信大家看到这段文字肯定有一种感受，看到数字就犯懵。

那么，这里大白话给大家翻译一下：首先，鼓励高校、院校购置或者更新基础设施或者科研设备，把自家的老古董都更新一下，有需求的再添置添置，让教学质量和环境再拔高。那么没钱也没关系，政府设立了专项再贷款，而且政府帮你还一部分利息（2.5%），高校最终承担的利息成本不高于0.7%（3.2%-2.5%=0.7%），时间有限先到先得。那么在哪里申请呢？全国21家银行金融机构在线接单，非常方便。



这0.7%的利息，确实是“超级礼包”。申请政策也相对宽松：院校要整合打包购置需求，一所院校原则上只能申请一个贷款项目，贷款金额不低于2000万元。跨省跨市建设分校区，以及贷款需求超过20亿元的，可以拆分申请。



因此，消息一出，资本市场没啥反应，却先引爆了各地职业院校、高等院校的贷款热情。好多院校十一都来不及过，纷纷各地银行快速促成首笔贷款合作，频频发布贷款发放的喜讯。



根据不完全数据统计，9月30 至10月7日，已有多所高校成功申请了贷款。而在广东地区高校，截至10月17日，累计贷款金额已突破60亿元。并且由于申请截至日期为今年12月31日，各地学校正在抓紧梳理项目清单，做好申请的加速准备工作。因此预计，10月底至11月或将是集中发标期，12月底前将完成部分交付，教育信息化及设备企业相关企业的利润并表有望在年内完成，从而转化为业绩。



首先，防患于软件信息技术领域的“卡脖子”，相关高校国产信创的需求正在快速提升，相关国内生产企业的业绩必然有短期质的提升：例如，以具有自主知识产权、自主品牌的技术、产品和整体解决方案为智慧教育、智慧轨道提供产品与服务，产品包括硬件、软件、算法、系统、平台、中台等国产自主化公司的竞业达；以及与竞业达是竞争对手，是最早从事国家教育考试信息化建设的企业之一，在标准化考场细分领域一直保持行业领先地位的佳发教育，另外，则是凭借“教、学、管、评”全覆盖的综合解决方案，解决了教学互动、教学评价可追溯、教学管理精准决策三大用户痛点，为高校提供多场景智慧教室解决方案的鸿合科技；最后则是国内AI教育龙头的科大讯飞，和注于企业级网络安全、云计算及IT基础设施、基础网络与物联网产品和服务提供商的深信服。因此，此次的政策“大礼包”有望助力高校教育信息化需求的短期集中释放，教育信息化产业有望迎来拐点。



同时，当前教育行业信息化行业市场规模21年已达超过4480亿元，2022年有望达到5200亿级别的规模。到2026年我国教育行业信息化行业市场供给规模将达到6911亿元，年均复合增长率将达到13%，具有确定性的增长空间。



其次，在实训基地重大设备购置及更新改造方面，部分有需求的院校，预计也将采购用途主要为教学、科研、实验、实训等相关仪器和设备采购，主要集中在电子行业，而非传统教育信息化产品。而该类设备，以往落地的场景主要集中在K12领域，更多是依托公司自身的品牌和产品力。而在“大礼包”的加持下，现在将进一步延伸至高校以及职业院校，将极大程度满足高校需求的同时，也为相关企业打开了增量空间。



从相关信息上看，10月12日，中国政府采购网上一则公告悄然发布——四川大学发布了2022年11月的政府采购意向，拟采购约181台（套）仪器，涉及的总采购金额高达约4.5亿元。



数据来源：中国政府采购网

根据统计来看，本次拟采购的仪器类型包括球差校正透射电子显微镜、X射线显微镜、小角X射线散射-流变联用仪（Rheo-SAXS）、流变-小角X射线散射联用分析仪、针尖增强拉曼光谱仪、多接收电感耦合等离子体质谱仪、超高时空分辨率显微镜、飞行时间电感耦合等离子体质谱仪、X射线光电子能谱仪等大量高端仪器。



因此，从此次四川大学无论是采购数量还是金额来看，都是非比寻常，并且根据以往高校采购来看，大多学校的采购意向金均在千万至亿级别，而此次四川大学的采购金额高达4.5亿，因此其他学校对于仪器设备的采购意向也有望持续增加，四季度也将陆续放出上亿大单，值得期待。



同时据测算，我国科学仪器设备行业，2022年有望突破7000亿级别市场规模。并且，在企业研发部门数量的扩张、高校科研院所队伍的扩大，以及国立研发机构建设的基础上，都将加速带来科学仪器应用需求的快速增长，预计到2027年将突破万亿级别市场规模，有望超过1.1万亿，2022-2027的6年时间，年复合增速10%，同样具有确定性的增长空间。



必创科技，公司也在互动平台上表示，客户主要为科研用户，其中科学一起产品主要面对的是高校用户；其次，皖仪科技在2020年也成立了国家级博士后工作站，加强了与高校的合作，同时还牵头承担国家重大科学仪器设备的开发，在国内有完备的研发团队。另外则是永新光学，与复旦、浙大和宁波大学等国内高校建立了稳定的产学研合作关系，同时也是我国光学显微镜国家标准副主任委员单位。



总结而言，在政策贴息的支持下，高校科研、实训等设备购置和软硬件建设有望替代更迭加速，并且从当前的高校采购数据来看，短期内已呈现明显加速趋势，相关行业公司利润有望快速释放；长期而言，教育质量的优化，将对科教兴国战略形成强有力的人才支撑，为我国经济高质量发展助力，尽早实现高精尖领域的国产替代，在高科技领域早日拥有我们自己的话语权。