韭黄弟弟用户主页-韭研公社

异动

登录注册

韭黄弟弟

不玩了

IP属地：520000,520100

个人资料

置顶

韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-01-09 12:51:30

置顶

2023年年度策略——人心的修复优于一切

“糟糕的”2022年总算过去了，一年的时间里，我们经历了战争、疫情、衰退、离别，临近年底，防了3年的新冠最终也还是落到了笔者的头上，现在也算是阳康了和各位分享2023年的投资策略。回顾2022年的策略，其中提到的2022年三大矛盾最终也还是重重打到了市场上，疫情、增长、缩表，在超预期的战争催化、外汇输入性膨胀的加持下变得极具杀伤力，不仅仅是国内，全球经济也都陷入了阴霾。无论如何，2022年过去了，2023年将会有更好的预期。进入到2023年的策略，从2018年开始，笔者一直都坚持和大家分享年度

S
德银嘉实沪深300指数ETF

1

1

1

3.89
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-07-04 11:04:03

弱复苏的消费，结构性增速在哪？

2023你消费了吗？根据国家统计局的数据，2023年1-5月，国内居民个人所得税累计增速同比为-1.5%，居民部门整体收入部分受损，同时，居民储蓄意愿高涨：居民存款的当月新增和累计同比自22年以来处于高位，尽管23年开始以来随着场景的复苏，新增存款累计增速有所放缓，但依然处于较高水平，居民部门未雨绸缪式储蓄。收入下滑，储蓄还增加，下半年消费怎么看？今天我们来聊一聊。 (数据来源：国家统计局，国泰君安证券) (数据来源：国家统计局，国泰君安证券) 商品还是服务，线上还是线下？伴随着消费场景的逐步

S
潮宏基
S
老凤祥
S
小商品城
S
博士眼镜

1

0

4

3.25
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-06-08 12:56:02

苹果WWDC本周开幕，最受益的竟然是它？

时隔四年，苹果WWDC（全球开发者大会）终于也要回归线下了，作为四年来首次线下活动，今年的WWDC备受关注，除了软件相关的iOS 17外，搭载IOS17的智能穿戴设备苹果MR备受市场关注。在市场都在关注MR设备本身的时候，我们应该跳出设备本身，去关注MR的背后所带来的技术变革。今天就来和大家聊一聊MR搭载最重要的新技术——Micro OLED。 Micro OLED是啥？ Micro OLED是一种在单晶硅片上制备主动发光型OLED器件的新型显示技术，又称硅基OLED。不同于传统的 PMOLED

S
华兴源创
S
奥来德
S
莱特光电

1

0

1

1.84
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-05-29 13:57:55

4月已经“卖疯”，彩票行业怎么看？

5月24日，根据财政部数据显示，1-4月累计，全国共销售彩票1751.50亿元，同比增加578.33亿元，增长49.3%。经济复苏降速的背景下，彩票火了，彩票行业怎么看？今天我们来聊一聊。彩票的今身彩票是管理实行严格监管的博彩活动，由国务院授权的部门负责管理和监督。根据《彩票管理条例》，彩票分为福利彩票和体育彩票两种，分别由民政部门和体育行政部门负责管理和监督。自从彩票第一次发行到今天，我国的彩票市场一直稳固增长，2018年以前彩票销售额爆发式增长，但2018年以后由于彩票行业频频爆出丑闻，

S
鸿博股份
S
安妮股份
S
中体产业
S
东港股份

6

1

4

6.08
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-05-29 13:56:56

“需求响应”将如何催化电力行业？

5月19日，国家发改委对《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》（以下简称“两个《管理办法》”）向社会公开征求意见。电力市场的迎来改革加速期，新政怎么看，可以带来哪些机会？今天我们来聊一聊。（图片来源：国家发改委网站）电力行业永恒的话题：电量平衡与电力平衡近些年来，随着三产与居民用电的不断提升，在用电需求带动下稳定增长带动下，根据国泰君安研究所的数据显示，从2012至2021年十年间，国内发电总装机稳定增长，总装机为CAGR8.4%。但是在实际生活中，我们

S
华能国际
S
国电电力
S
内蒙华电
S
上海电力
S
国网信通

1

2

4

3.88
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-05-04 08:43:07

五一假期大事汇总及点评

一、中央政治局会议定调！根据财联社新闻，中G中央政治局4月28日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。中G中央总书记习主席主持会议。会议认为，今年以来，在以习主席同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门更好统筹国内国际两个大局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，我国疫情防控取得重大决定性胜利，经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策靠前协同发力，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力得到缓解，经济增长好于预期，市场需求逐步恢复，经济发展呈现回升向好态势，经济运行实现良好开局。

S
德银嘉实沪深300指数ETF

1

0

1

0.25
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-04-27 09:17:54

大势所趋，第四代制冷剂机会将至？

随着气候的逐渐转暖，全国气温开始进入快速“爬坡”周期，天热吹空调，天热买空调是当下消费市场的刚需之一，与往年相比，今年的空调冰箱制冷剂市场并不相同，核心原因在于随着《蒙特利尔议定书》修正案于2022年9月15日对我国生效，第三代制冷剂的原材料HFCs达峰，未来已经无法新增产量，并且2029年后将逐步减少产量，（详情可见2022年10月文章《价格突破10年“价格顶”，萤石怎么看？》）第四代制冷剂怎么看？今天我们来聊一聊。（之前文章截图）制冷剂，无氟不可制冷剂又称冷媒、雪种，它是各种热机中借以

S
金石资源
S
巨化股份
S
联创股份

2

1

1

4.77
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-04-18 08:29:47

卷起来了！AI之下的CRO怎么看？

由ChatGPT引发的AI题材可谓是2023年最强风口之一，在叠加了超跌、政策等各类题材助力之后，整个计算机板块围绕着AI开启了一波“牛市”。与此同时，同样叠加超跌属性的创新药板块近期的一定也诱发市场关注，AI之下的CRO怎么看？今天我们来聊一聊 CRO的前世今生 CRO大家都不陌生，20世纪80年代初起源于美国，通过合同形式为制药企业、医疗机构、中小医药医疗器械研发企业、甚至各种政府基金等机构在基础医学和临床医学研发过程中提供专业化服务的一种学术性或商业性的科学机构。简单来说，CRO的运行模式

S
泓博医药
S
凯莱英
S
药石科技

1

2

3

5.56
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-03-27 10:49:22

看病难终于迎来转机？政策松绑有望推动万亿市场放量下沉

3月21日，国家卫健委发布《关于发布大型医用设备配置许可管理目录（2023年）》正式发布，在简政放权背景下，对技术成熟、性能稳定、应用规范的设备，积极推动由甲类改为乙类或由乙类调出目录。与2018年相比，新版管理品目由10个调整为6个，其中，甲类由4个调减为2个，乙类由6个调减为4个。各级医疗单位大型医用设备采购配置许可管理进一步“松绑”，大型医药设备怎么看？今天，我们来聊一聊。（图片来源：国家卫健委） “指标”模式下的大型医用设备为合理配置和有效使用大型医用设备，我国对大型医用设备的管理实

S
联影医疗
S
万东医疗
S
美年健康
S
鸣志电器
S
博实股份

3

1

3

6.99
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-03-15 09:03:03

数据要素市场年复合增速25%长坡厚雪。3月10日国家数据局设立，集中领导机构设立有助于自上而下推动政策落地及部门间资源整合。数据要素市场增速有望加速。

@韭黄弟弟：数据要素，风来了！

3月10日，十四届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革方案的决定。在本轮机构改革中，备受外界关注的国家数据局正式组建。根据《党和国家机构改革方案》，国家数据局将负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中

1 赞同-1 评论

0

0

1
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-03-15 08:45:45

数据要素，风来了！

3月10日，十四届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革方案的决定。在本轮机构改革中，备受外界关注的国家数据局正式组建。根据《党和国家机构改革方案》，国家数据局将负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。数据集中领导机构设立，数据要素怎么看？今天来和大家聊一聊。数据要素前世今生 2020年4月，国务院印发《中X中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，分类提出了土地、劳动

S
同方股份
S
太极股份
S
易华录
S
新点软件
S
天孚通信

1

1

1

2.26
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-03-09 12:46:28

上周太忙了，本周回归！

@韭黄弟弟：快点回来上班，经济回暖，人服发力！

2023年春招开启，作为近3年以来第一次“轻装上阵”的春招季，今年的秋招市场可谓火热，根据智联招聘发布的《2023年秋招周报》数据显示，春节后招聘职位逐周上涨，春季求职迎来高峰。经济逐步恢复，人服市场会再次火热吗？今天来和大家聊一聊。渗透率长期提升的蓝海行业 &

2 赞同-3 评论

0

0

1
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-03-09 12:45:55

快点回来上班，经济回暖，人服发力！

2023年春招开启，作为近3年以来第一次“轻装上阵”的春招季，今年的秋招市场可谓火热，根据智联招聘发布的《2023年秋招周报》数据显示，春节后招聘职位逐周上涨，春季求职迎来高峰。经济逐步恢复，人服市场会再次火热吗？今天来和大家聊一聊。渗透率长期提升的蓝海行业人力资源服务不同细分行业对经济周期的敏感性有所差异，但整体依然是顺周期逻辑，经济周期上行的时候，招聘市场自然火热，反之大概率萎靡。也许会有投资者问，招聘行业供需管理逻辑相对清晰，顺周期属性非常明显，经济回暖之下的企业盈利反转预期已经确定

S
科锐国际
S
北京人力
S
外服控股
S
BOSS直聘-W

2

3

2

4.31
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-02-21 09:32:44

火线快评，“私募REITs”开闸怎么看？

2月20日电，中国证券投资基金业协会发布《不动产私募投资基金试点备案指引（试行）》，明确试点原则、不动产投资范围、管理人要求，新增产品类型。私募REITs要来了，今天我们来聊一聊。温故知新，公募REITs是啥？公募REITs基金大家都不陌生，简单来说，REITs通过专业的管理机构进行物业的日常经营管理，物业所产生的租金收入以派息的方式分配给投资人，从而使投资人能够在享有物业增值收益的同时获取长期稳定的租金收益，是不动产物业“IPO”，投资者可将其持有的份额在公开的二级市场上进行交易转让。公募

S
新城控股
S
建发股份
S
浙江建投
S
信达地产
S
中交地产

1

1

3

3.96
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-02-20 09:28:23

再论氢能源，绿色能源的终极答案

2月16日，中国石化内蒙古鄂尔多斯市风光融合绿氢示范项目开工。项目年制绿氢3万吨、绿氧24万吨，是目前全球最大绿氢耦合煤化工项目。消息一举催化氢能能源板块出现脉冲。看似氢能源板块上涨是受到消息的刺激，但氢能源实质是有极强的深层逻辑支撑，笔者去年11月曾和大家分享过氢能源小型攻略，现在再遇催化，继续和大家聊一聊。氢能：更容易推广的终极能源人类对能源的运用本质其实是源于太阳馈赠的化学能，从时间维度来看，生物质能主要为充电千年以内的“电池”、化石能源为充电亿年以上的“电池”，而光伏和风能则可理解为

S
宝丰能源
S
科威尔
S
华电科工
S
昇辉科技

1

1

3

3.75

前往

页

置顶

韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-01-09 12:51:30

置顶

2023年年度策略——人心的修复优于一切

“糟糕的”2022年总算过去了，一年的时间里，我们经历了战争、疫情、衰退、离别，临近年底，防了3年的新冠最终也还是落到了笔者的头上，现在也算是阳康了和各位分享2023年的投资策略。回顾2022年的策略，其中提到的2022年三大矛盾最终也还是重重打到了市场上，疫情、增长、缩表，在超预期的战争催化、外汇输入性膨胀的加持下变得极具杀伤力，不仅仅是国内，全球经济也都陷入了阴霾。无论如何，2022年过去了，2023年将会有更好的预期。进入到2023年的策略，从2018年开始，笔者一直都坚持和大家分享年度

S
德银嘉实沪深300指数ETF

1

1

1

3.89
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-07-04 11:04:03

弱复苏的消费，结构性增速在哪？

2023你消费了吗？根据国家统计局的数据，2023年1-5月，国内居民个人所得税累计增速同比为-1.5%，居民部门整体收入部分受损，同时，居民储蓄意愿高涨：居民存款的当月新增和累计同比自22年以来处于高位，尽管23年开始以来随着场景的复苏，新增存款累计增速有所放缓，但依然处于较高水平，居民部门未雨绸缪式储蓄。收入下滑，储蓄还增加，下半年消费怎么看？今天我们来聊一聊。 (数据来源：国家统计局，国泰君安证券) (数据来源：国家统计局，国泰君安证券) 商品还是服务，线上还是线下？伴随着消费场景的逐步

S
潮宏基
S
老凤祥
S
小商品城
S
博士眼镜

1

0

4

3.25
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-06-08 12:56:02

苹果WWDC本周开幕，最受益的竟然是它？

时隔四年，苹果WWDC（全球开发者大会）终于也要回归线下了，作为四年来首次线下活动，今年的WWDC备受关注，除了软件相关的iOS 17外，搭载IOS17的智能穿戴设备苹果MR备受市场关注。在市场都在关注MR设备本身的时候，我们应该跳出设备本身，去关注MR的背后所带来的技术变革。今天就来和大家聊一聊MR搭载最重要的新技术——Micro OLED。 Micro OLED是啥？ Micro OLED是一种在单晶硅片上制备主动发光型OLED器件的新型显示技术，又称硅基OLED。不同于传统的 PMOLED

S
华兴源创
S
奥来德
S
莱特光电

1

0

1

1.84
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-05-29 13:57:55

4月已经“卖疯”，彩票行业怎么看？

5月24日，根据财政部数据显示，1-4月累计，全国共销售彩票1751.50亿元，同比增加578.33亿元，增长49.3%。经济复苏降速的背景下，彩票火了，彩票行业怎么看？今天我们来聊一聊。彩票的今身彩票是管理实行严格监管的博彩活动，由国务院授权的部门负责管理和监督。根据《彩票管理条例》，彩票分为福利彩票和体育彩票两种，分别由民政部门和体育行政部门负责管理和监督。自从彩票第一次发行到今天，我国的彩票市场一直稳固增长，2018年以前彩票销售额爆发式增长，但2018年以后由于彩票行业频频爆出丑闻，

S
鸿博股份
S
安妮股份
S
中体产业
S
东港股份

6

1

4

6.08
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-05-29 13:56:56

“需求响应”将如何催化电力行业？

5月19日，国家发改委对《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》（以下简称“两个《管理办法》”）向社会公开征求意见。电力市场的迎来改革加速期，新政怎么看，可以带来哪些机会？今天我们来聊一聊。（图片来源：国家发改委网站）电力行业永恒的话题：电量平衡与电力平衡近些年来，随着三产与居民用电的不断提升，在用电需求带动下稳定增长带动下，根据国泰君安研究所的数据显示，从2012至2021年十年间，国内发电总装机稳定增长，总装机为CAGR8.4%。但是在实际生活中，我们

S
华能国际
S
国电电力
S
内蒙华电
S
上海电力
S
国网信通

1

2

4

3.88
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-05-04 08:43:07

五一假期大事汇总及点评

一、中央政治局会议定调！根据财联社新闻，中G中央政治局4月28日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。中G中央总书记习主席主持会议。会议认为，今年以来，在以习主席同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门更好统筹国内国际两个大局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，我国疫情防控取得重大决定性胜利，经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策靠前协同发力，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力得到缓解，经济增长好于预期，市场需求逐步恢复，经济发展呈现回升向好态势，经济运行实现良好开局。

S
德银嘉实沪深300指数ETF

1

0

1

0.25
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-04-27 09:17:54

大势所趋，第四代制冷剂机会将至？

随着气候的逐渐转暖，全国气温开始进入快速“爬坡”周期，天热吹空调，天热买空调是当下消费市场的刚需之一，与往年相比，今年的空调冰箱制冷剂市场并不相同，核心原因在于随着《蒙特利尔议定书》修正案于2022年9月15日对我国生效，第三代制冷剂的原材料HFCs达峰，未来已经无法新增产量，并且2029年后将逐步减少产量，（详情可见2022年10月文章《价格突破10年“价格顶”，萤石怎么看？》）第四代制冷剂怎么看？今天我们来聊一聊。（之前文章截图）制冷剂，无氟不可制冷剂又称冷媒、雪种，它是各种热机中借以

S
金石资源
S
巨化股份
S
联创股份

2

1

1

4.77
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-04-18 08:29:47

卷起来了！AI之下的CRO怎么看？

由ChatGPT引发的AI题材可谓是2023年最强风口之一，在叠加了超跌、政策等各类题材助力之后，整个计算机板块围绕着AI开启了一波“牛市”。与此同时，同样叠加超跌属性的创新药板块近期的一定也诱发市场关注，AI之下的CRO怎么看？今天我们来聊一聊 CRO的前世今生 CRO大家都不陌生，20世纪80年代初起源于美国，通过合同形式为制药企业、医疗机构、中小医药医疗器械研发企业、甚至各种政府基金等机构在基础医学和临床医学研发过程中提供专业化服务的一种学术性或商业性的科学机构。简单来说，CRO的运行模式

S
泓博医药
S
凯莱英
S
药石科技

1

2

3

5.56
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-03-27 10:49:22

看病难终于迎来转机？政策松绑有望推动万亿市场放量下沉

3月21日，国家卫健委发布《关于发布大型医用设备配置许可管理目录（2023年）》正式发布，在简政放权背景下，对技术成熟、性能稳定、应用规范的设备，积极推动由甲类改为乙类或由乙类调出目录。与2018年相比，新版管理品目由10个调整为6个，其中，甲类由4个调减为2个，乙类由6个调减为4个。各级医疗单位大型医用设备采购配置许可管理进一步“松绑”，大型医药设备怎么看？今天，我们来聊一聊。（图片来源：国家卫健委） “指标”模式下的大型医用设备为合理配置和有效使用大型医用设备，我国对大型医用设备的管理实

S
联影医疗
S
万东医疗
S
美年健康
S
鸣志电器
S
博实股份

3

1

3

6.99
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-03-15 09:03:03

数据要素市场年复合增速25%长坡厚雪。3月10日国家数据局设立，集中领导机构设立有助于自上而下推动政策落地及部门间资源整合。数据要素市场增速有望加速。

@韭黄弟弟：数据要素，风来了！

3月10日，十四届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革方案的决定。在本轮机构改革中，备受外界关注的国家数据局正式组建。根据《党和国家机构改革方案》，国家数据局将负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中

1 赞同-1 评论

0

0

1
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-03-15 08:45:45

数据要素，风来了！

3月10日，十四届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革方案的决定。在本轮机构改革中，备受外界关注的国家数据局正式组建。根据《党和国家机构改革方案》，国家数据局将负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。数据集中领导机构设立，数据要素怎么看？今天来和大家聊一聊。数据要素前世今生 2020年4月，国务院印发《中X中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，分类提出了土地、劳动

S
同方股份
S
太极股份
S
易华录
S
新点软件
S
天孚通信

1

1

1

2.26
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-03-09 12:46:28

上周太忙了，本周回归！

@韭黄弟弟：快点回来上班，经济回暖，人服发力！

2023年春招开启，作为近3年以来第一次“轻装上阵”的春招季，今年的秋招市场可谓火热，根据智联招聘发布的《2023年秋招周报》数据显示，春节后招聘职位逐周上涨，春季求职迎来高峰。经济逐步恢复，人服市场会再次火热吗？今天来和大家聊一聊。渗透率长期提升的蓝海行业 &

2 赞同-3 评论

0

0

1
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-03-09 12:45:55

快点回来上班，经济回暖，人服发力！

2023年春招开启，作为近3年以来第一次“轻装上阵”的春招季，今年的秋招市场可谓火热，根据智联招聘发布的《2023年秋招周报》数据显示，春节后招聘职位逐周上涨，春季求职迎来高峰。经济逐步恢复，人服市场会再次火热吗？今天来和大家聊一聊。渗透率长期提升的蓝海行业人力资源服务不同细分行业对经济周期的敏感性有所差异，但整体依然是顺周期逻辑，经济周期上行的时候，招聘市场自然火热，反之大概率萎靡。也许会有投资者问，招聘行业供需管理逻辑相对清晰，顺周期属性非常明显，经济回暖之下的企业盈利反转预期已经确定

S
科锐国际
S
北京人力
S
外服控股
S
BOSS直聘-W

2

3

2

4.31
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-02-21 09:32:44

火线快评，“私募REITs”开闸怎么看？

2月20日电，中国证券投资基金业协会发布《不动产私募投资基金试点备案指引（试行）》，明确试点原则、不动产投资范围、管理人要求，新增产品类型。私募REITs要来了，今天我们来聊一聊。温故知新，公募REITs是啥？公募REITs基金大家都不陌生，简单来说，REITs通过专业的管理机构进行物业的日常经营管理，物业所产生的租金收入以派息的方式分配给投资人，从而使投资人能够在享有物业增值收益的同时获取长期稳定的租金收益，是不动产物业“IPO”，投资者可将其持有的份额在公开的二级市场上进行交易转让。公募

S
新城控股
S
建发股份
S
浙江建投
S
信达地产
S
中交地产

1

1

3

3.96
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-02-20 09:28:23

再论氢能源，绿色能源的终极答案

2月16日，中国石化内蒙古鄂尔多斯市风光融合绿氢示范项目开工。项目年制绿氢3万吨、绿氧24万吨，是目前全球最大绿氢耦合煤化工项目。消息一举催化氢能能源板块出现脉冲。看似氢能源板块上涨是受到消息的刺激，但氢能源实质是有极强的深层逻辑支撑，笔者去年11月曾和大家分享过氢能源小型攻略，现在再遇催化，继续和大家聊一聊。氢能：更容易推广的终极能源人类对能源的运用本质其实是源于太阳馈赠的化学能，从时间维度来看，生物质能主要为充电千年以内的“电池”、化石能源为充电亿年以上的“电池”，而光伏和风能则可理解为

S
宝丰能源
S
科威尔
S
华电科工
S
昇辉科技

1

1

3

3.75

前往

页

置顶

韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-01-09 12:51:30

置顶

2023年年度策略——人心的修复优于一切

“糟糕的”2022年总算过去了，一年的时间里，我们经历了战争、疫情、衰退、离别，临近年底，防了3年的新冠最终也还是落到了笔者的头上，现在也算是阳康了和各位分享2023年的投资策略。回顾2022年的策略，其中提到的2022年三大矛盾最终也还是重重打到了市场上，疫情、增长、缩表，在超预期的战争催化、外汇输入性膨胀的加持下变得极具杀伤力，不仅仅是国内，全球经济也都陷入了阴霾。无论如何，2022年过去了，2023年将会有更好的预期。进入到2023年的策略，从2018年开始，笔者一直都坚持和大家分享年度

S
德银嘉实沪深300指数ETF

1

1

1

3.89
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-07-04 11:04:03

弱复苏的消费，结构性增速在哪？

2023你消费了吗？根据国家统计局的数据，2023年1-5月，国内居民个人所得税累计增速同比为-1.5%，居民部门整体收入部分受损，同时，居民储蓄意愿高涨：居民存款的当月新增和累计同比自22年以来处于高位，尽管23年开始以来随着场景的复苏，新增存款累计增速有所放缓，但依然处于较高水平，居民部门未雨绸缪式储蓄。收入下滑，储蓄还增加，下半年消费怎么看？今天我们来聊一聊。 (数据来源：国家统计局，国泰君安证券) (数据来源：国家统计局，国泰君安证券) 商品还是服务，线上还是线下？伴随着消费场景的逐步

S
潮宏基
S
老凤祥
S
小商品城
S
博士眼镜

1

0

4

3.25
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-06-08 12:56:02

苹果WWDC本周开幕，最受益的竟然是它？

时隔四年，苹果WWDC（全球开发者大会）终于也要回归线下了，作为四年来首次线下活动，今年的WWDC备受关注，除了软件相关的iOS 17外，搭载IOS17的智能穿戴设备苹果MR备受市场关注。在市场都在关注MR设备本身的时候，我们应该跳出设备本身，去关注MR的背后所带来的技术变革。今天就来和大家聊一聊MR搭载最重要的新技术——Micro OLED。 Micro OLED是啥？ Micro OLED是一种在单晶硅片上制备主动发光型OLED器件的新型显示技术，又称硅基OLED。不同于传统的 PMOLED

S
华兴源创
S
奥来德
S
莱特光电

1

0

1

1.84
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-05-29 13:57:55

4月已经“卖疯”，彩票行业怎么看？

5月24日，根据财政部数据显示，1-4月累计，全国共销售彩票1751.50亿元，同比增加578.33亿元，增长49.3%。经济复苏降速的背景下，彩票火了，彩票行业怎么看？今天我们来聊一聊。彩票的今身彩票是管理实行严格监管的博彩活动，由国务院授权的部门负责管理和监督。根据《彩票管理条例》，彩票分为福利彩票和体育彩票两种，分别由民政部门和体育行政部门负责管理和监督。自从彩票第一次发行到今天，我国的彩票市场一直稳固增长，2018年以前彩票销售额爆发式增长，但2018年以后由于彩票行业频频爆出丑闻，

S
鸿博股份
S
安妮股份
S
中体产业
S
东港股份

6

1

4

6.08
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-05-29 13:56:56

“需求响应”将如何催化电力行业？

5月19日，国家发改委对《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》（以下简称“两个《管理办法》”）向社会公开征求意见。电力市场的迎来改革加速期，新政怎么看，可以带来哪些机会？今天我们来聊一聊。（图片来源：国家发改委网站）电力行业永恒的话题：电量平衡与电力平衡近些年来，随着三产与居民用电的不断提升，在用电需求带动下稳定增长带动下，根据国泰君安研究所的数据显示，从2012至2021年十年间，国内发电总装机稳定增长，总装机为CAGR8.4%。但是在实际生活中，我们

S
华能国际
S
国电电力
S
内蒙华电
S
上海电力
S
国网信通

1

2

4

3.88
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-05-04 08:43:07

五一假期大事汇总及点评

一、中央政治局会议定调！根据财联社新闻，中G中央政治局4月28日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。中G中央总书记习主席主持会议。会议认为，今年以来，在以习主席同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门更好统筹国内国际两个大局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，我国疫情防控取得重大决定性胜利，经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策靠前协同发力，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力得到缓解，经济增长好于预期，市场需求逐步恢复，经济发展呈现回升向好态势，经济运行实现良好开局。

S
德银嘉实沪深300指数ETF

1

0

1

0.25
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-04-27 09:17:54

大势所趋，第四代制冷剂机会将至？

随着气候的逐渐转暖，全国气温开始进入快速“爬坡”周期，天热吹空调，天热买空调是当下消费市场的刚需之一，与往年相比，今年的空调冰箱制冷剂市场并不相同，核心原因在于随着《蒙特利尔议定书》修正案于2022年9月15日对我国生效，第三代制冷剂的原材料HFCs达峰，未来已经无法新增产量，并且2029年后将逐步减少产量，（详情可见2022年10月文章《价格突破10年“价格顶”，萤石怎么看？》）第四代制冷剂怎么看？今天我们来聊一聊。（之前文章截图）制冷剂，无氟不可制冷剂又称冷媒、雪种，它是各种热机中借以

S
金石资源
S
巨化股份
S
联创股份

2

1

1

4.77
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-04-18 08:29:47

卷起来了！AI之下的CRO怎么看？

由ChatGPT引发的AI题材可谓是2023年最强风口之一，在叠加了超跌、政策等各类题材助力之后，整个计算机板块围绕着AI开启了一波“牛市”。与此同时，同样叠加超跌属性的创新药板块近期的一定也诱发市场关注，AI之下的CRO怎么看？今天我们来聊一聊 CRO的前世今生 CRO大家都不陌生，20世纪80年代初起源于美国，通过合同形式为制药企业、医疗机构、中小医药医疗器械研发企业、甚至各种政府基金等机构在基础医学和临床医学研发过程中提供专业化服务的一种学术性或商业性的科学机构。简单来说，CRO的运行模式

S
泓博医药
S
凯莱英
S
药石科技

1

2

3

5.56
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-03-27 10:49:22

看病难终于迎来转机？政策松绑有望推动万亿市场放量下沉

3月21日，国家卫健委发布《关于发布大型医用设备配置许可管理目录（2023年）》正式发布，在简政放权背景下，对技术成熟、性能稳定、应用规范的设备，积极推动由甲类改为乙类或由乙类调出目录。与2018年相比，新版管理品目由10个调整为6个，其中，甲类由4个调减为2个，乙类由6个调减为4个。各级医疗单位大型医用设备采购配置许可管理进一步“松绑”，大型医药设备怎么看？今天，我们来聊一聊。（图片来源：国家卫健委） “指标”模式下的大型医用设备为合理配置和有效使用大型医用设备，我国对大型医用设备的管理实

S
联影医疗
S
万东医疗
S
美年健康
S
鸣志电器
S
博实股份

3

1

3

6.99
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-03-15 09:03:03

数据要素市场年复合增速25%长坡厚雪。3月10日国家数据局设立，集中领导机构设立有助于自上而下推动政策落地及部门间资源整合。数据要素市场增速有望加速。

@韭黄弟弟：数据要素，风来了！

3月10日，十四届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革方案的决定。在本轮机构改革中，备受外界关注的国家数据局正式组建。根据《党和国家机构改革方案》，国家数据局将负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中

1 赞同-1 评论

0

0

1
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-03-15 08:45:45

数据要素，风来了！

3月10日，十四届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革方案的决定。在本轮机构改革中，备受外界关注的国家数据局正式组建。根据《党和国家机构改革方案》，国家数据局将负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。数据集中领导机构设立，数据要素怎么看？今天来和大家聊一聊。数据要素前世今生 2020年4月，国务院印发《中X中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，分类提出了土地、劳动

S
同方股份
S
太极股份
S
易华录
S
新点软件
S
天孚通信

1

1

1

2.26
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-03-09 12:46:28

上周太忙了，本周回归！

@韭黄弟弟：快点回来上班，经济回暖，人服发力！

2023年春招开启，作为近3年以来第一次“轻装上阵”的春招季，今年的秋招市场可谓火热，根据智联招聘发布的《2023年秋招周报》数据显示，春节后招聘职位逐周上涨，春季求职迎来高峰。经济逐步恢复，人服市场会再次火热吗？今天来和大家聊一聊。渗透率长期提升的蓝海行业 &

2 赞同-3 评论

0

0

1
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-03-09 12:45:55

快点回来上班，经济回暖，人服发力！

2023年春招开启，作为近3年以来第一次“轻装上阵”的春招季，今年的秋招市场可谓火热，根据智联招聘发布的《2023年秋招周报》数据显示，春节后招聘职位逐周上涨，春季求职迎来高峰。经济逐步恢复，人服市场会再次火热吗？今天来和大家聊一聊。渗透率长期提升的蓝海行业人力资源服务不同细分行业对经济周期的敏感性有所差异，但整体依然是顺周期逻辑，经济周期上行的时候，招聘市场自然火热，反之大概率萎靡。也许会有投资者问，招聘行业供需管理逻辑相对清晰，顺周期属性非常明显，经济回暖之下的企业盈利反转预期已经确定

S
科锐国际
S
北京人力
S
外服控股
S
BOSS直聘-W

2

3

2

4.31
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-02-21 09:32:44

火线快评，“私募REITs”开闸怎么看？

2月20日电，中国证券投资基金业协会发布《不动产私募投资基金试点备案指引（试行）》，明确试点原则、不动产投资范围、管理人要求，新增产品类型。私募REITs要来了，今天我们来聊一聊。温故知新，公募REITs是啥？公募REITs基金大家都不陌生，简单来说，REITs通过专业的管理机构进行物业的日常经营管理，物业所产生的租金收入以派息的方式分配给投资人，从而使投资人能够在享有物业增值收益的同时获取长期稳定的租金收益，是不动产物业“IPO”，投资者可将其持有的份额在公开的二级市场上进行交易转让。公募

S
新城控股
S
建发股份
S
浙江建投
S
信达地产
S
中交地产

1

1

3

3.96
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-02-20 09:28:23

再论氢能源，绿色能源的终极答案

2月16日，中国石化内蒙古鄂尔多斯市风光融合绿氢示范项目开工。项目年制绿氢3万吨、绿氧24万吨，是目前全球最大绿氢耦合煤化工项目。消息一举催化氢能能源板块出现脉冲。看似氢能源板块上涨是受到消息的刺激，但氢能源实质是有极强的深层逻辑支撑，笔者去年11月曾和大家分享过氢能源小型攻略，现在再遇催化，继续和大家聊一聊。氢能：更容易推广的终极能源人类对能源的运用本质其实是源于太阳馈赠的化学能，从时间维度来看，生物质能主要为充电千年以内的“电池”、化石能源为充电亿年以上的“电池”，而光伏和风能则可理解为

S
宝丰能源
S
科威尔
S
华电科工
S
昇辉科技

1

1

3

3.75

前往

页

置顶

韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-01-09 12:51:30

置顶

2023年年度策略——人心的修复优于一切

“糟糕的”2022年总算过去了，一年的时间里，我们经历了战争、疫情、衰退、离别，临近年底，防了3年的新冠最终也还是落到了笔者的头上，现在也算是阳康了和各位分享2023年的投资策略。回顾2022年的策略，其中提到的2022年三大矛盾最终也还是重重打到了市场上，疫情、增长、缩表，在超预期的战争催化、外汇输入性膨胀的加持下变得极具杀伤力，不仅仅是国内，全球经济也都陷入了阴霾。无论如何，2022年过去了，2023年将会有更好的预期。进入到2023年的策略，从2018年开始，笔者一直都坚持和大家分享年度

S
德银嘉实沪深300指数ETF

1

1

1

3.89
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-07-04 11:04:03

弱复苏的消费，结构性增速在哪？

2023你消费了吗？根据国家统计局的数据，2023年1-5月，国内居民个人所得税累计增速同比为-1.5%，居民部门整体收入部分受损，同时，居民储蓄意愿高涨：居民存款的当月新增和累计同比自22年以来处于高位，尽管23年开始以来随着场景的复苏，新增存款累计增速有所放缓，但依然处于较高水平，居民部门未雨绸缪式储蓄。收入下滑，储蓄还增加，下半年消费怎么看？今天我们来聊一聊。 (数据来源：国家统计局，国泰君安证券) (数据来源：国家统计局，国泰君安证券) 商品还是服务，线上还是线下？伴随着消费场景的逐步

S
潮宏基
S
老凤祥
S
小商品城
S
博士眼镜

1

0

4

3.25
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-06-08 12:56:02

苹果WWDC本周开幕，最受益的竟然是它？

时隔四年，苹果WWDC（全球开发者大会）终于也要回归线下了，作为四年来首次线下活动，今年的WWDC备受关注，除了软件相关的iOS 17外，搭载IOS17的智能穿戴设备苹果MR备受市场关注。在市场都在关注MR设备本身的时候，我们应该跳出设备本身，去关注MR的背后所带来的技术变革。今天就来和大家聊一聊MR搭载最重要的新技术——Micro OLED。 Micro OLED是啥？ Micro OLED是一种在单晶硅片上制备主动发光型OLED器件的新型显示技术，又称硅基OLED。不同于传统的 PMOLED

S
华兴源创
S
奥来德
S
莱特光电

1

0

1

1.84
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-05-29 13:57:55

4月已经“卖疯”，彩票行业怎么看？

5月24日，根据财政部数据显示，1-4月累计，全国共销售彩票1751.50亿元，同比增加578.33亿元，增长49.3%。经济复苏降速的背景下，彩票火了，彩票行业怎么看？今天我们来聊一聊。彩票的今身彩票是管理实行严格监管的博彩活动，由国务院授权的部门负责管理和监督。根据《彩票管理条例》，彩票分为福利彩票和体育彩票两种，分别由民政部门和体育行政部门负责管理和监督。自从彩票第一次发行到今天，我国的彩票市场一直稳固增长，2018年以前彩票销售额爆发式增长，但2018年以后由于彩票行业频频爆出丑闻，

S
鸿博股份
S
安妮股份
S
中体产业
S
东港股份

6

1

4

6.08
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-05-29 13:56:56

“需求响应”将如何催化电力行业？

5月19日，国家发改委对《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》（以下简称“两个《管理办法》”）向社会公开征求意见。电力市场的迎来改革加速期，新政怎么看，可以带来哪些机会？今天我们来聊一聊。（图片来源：国家发改委网站）电力行业永恒的话题：电量平衡与电力平衡近些年来，随着三产与居民用电的不断提升，在用电需求带动下稳定增长带动下，根据国泰君安研究所的数据显示，从2012至2021年十年间，国内发电总装机稳定增长，总装机为CAGR8.4%。但是在实际生活中，我们

S
华能国际
S
国电电力
S
内蒙华电
S
上海电力
S
国网信通

1

2

4

3.88
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-05-04 08:43:07

五一假期大事汇总及点评

一、中央政治局会议定调！根据财联社新闻，中G中央政治局4月28日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。中G中央总书记习主席主持会议。会议认为，今年以来，在以习主席同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门更好统筹国内国际两个大局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，我国疫情防控取得重大决定性胜利，经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策靠前协同发力，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力得到缓解，经济增长好于预期，市场需求逐步恢复，经济发展呈现回升向好态势，经济运行实现良好开局。

S
德银嘉实沪深300指数ETF

1

0

1

0.25
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-04-27 09:17:54

大势所趋，第四代制冷剂机会将至？

随着气候的逐渐转暖，全国气温开始进入快速“爬坡”周期，天热吹空调，天热买空调是当下消费市场的刚需之一，与往年相比，今年的空调冰箱制冷剂市场并不相同，核心原因在于随着《蒙特利尔议定书》修正案于2022年9月15日对我国生效，第三代制冷剂的原材料HFCs达峰，未来已经无法新增产量，并且2029年后将逐步减少产量，（详情可见2022年10月文章《价格突破10年“价格顶”，萤石怎么看？》）第四代制冷剂怎么看？今天我们来聊一聊。（之前文章截图）制冷剂，无氟不可制冷剂又称冷媒、雪种，它是各种热机中借以

S
金石资源
S
巨化股份
S
联创股份

2

1

1

4.77
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-04-18 08:29:47

卷起来了！AI之下的CRO怎么看？

由ChatGPT引发的AI题材可谓是2023年最强风口之一，在叠加了超跌、政策等各类题材助力之后，整个计算机板块围绕着AI开启了一波“牛市”。与此同时，同样叠加超跌属性的创新药板块近期的一定也诱发市场关注，AI之下的CRO怎么看？今天我们来聊一聊 CRO的前世今生 CRO大家都不陌生，20世纪80年代初起源于美国，通过合同形式为制药企业、医疗机构、中小医药医疗器械研发企业、甚至各种政府基金等机构在基础医学和临床医学研发过程中提供专业化服务的一种学术性或商业性的科学机构。简单来说，CRO的运行模式

S
泓博医药
S
凯莱英
S
药石科技

1

2

3

5.56
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-03-27 10:49:22

看病难终于迎来转机？政策松绑有望推动万亿市场放量下沉

3月21日，国家卫健委发布《关于发布大型医用设备配置许可管理目录（2023年）》正式发布，在简政放权背景下，对技术成熟、性能稳定、应用规范的设备，积极推动由甲类改为乙类或由乙类调出目录。与2018年相比，新版管理品目由10个调整为6个，其中，甲类由4个调减为2个，乙类由6个调减为4个。各级医疗单位大型医用设备采购配置许可管理进一步“松绑”，大型医药设备怎么看？今天，我们来聊一聊。（图片来源：国家卫健委） “指标”模式下的大型医用设备为合理配置和有效使用大型医用设备，我国对大型医用设备的管理实

S
联影医疗
S
万东医疗
S
美年健康
S
鸣志电器
S
博实股份

3

1

3

6.99
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-03-15 09:03:03

数据要素市场年复合增速25%长坡厚雪。3月10日国家数据局设立，集中领导机构设立有助于自上而下推动政策落地及部门间资源整合。数据要素市场增速有望加速。

@韭黄弟弟：数据要素，风来了！

3月10日，十四届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革方案的决定。在本轮机构改革中，备受外界关注的国家数据局正式组建。根据《党和国家机构改革方案》，国家数据局将负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中

1 赞同-1 评论

0

0

1
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-03-15 08:45:45

数据要素，风来了！

3月10日，十四届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革方案的决定。在本轮机构改革中，备受外界关注的国家数据局正式组建。根据《党和国家机构改革方案》，国家数据局将负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。数据集中领导机构设立，数据要素怎么看？今天来和大家聊一聊。数据要素前世今生 2020年4月，国务院印发《中X中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，分类提出了土地、劳动

S
同方股份
S
太极股份
S
易华录
S
新点软件
S
天孚通信

1

1

1

2.26
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-03-09 12:46:28

上周太忙了，本周回归！

@韭黄弟弟：快点回来上班，经济回暖，人服发力！

2023年春招开启，作为近3年以来第一次“轻装上阵”的春招季，今年的秋招市场可谓火热，根据智联招聘发布的《2023年秋招周报》数据显示，春节后招聘职位逐周上涨，春季求职迎来高峰。经济逐步恢复，人服市场会再次火热吗？今天来和大家聊一聊。渗透率长期提升的蓝海行业 &

2 赞同-3 评论

0

0

1
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-03-09 12:45:55

快点回来上班，经济回暖，人服发力！

2023年春招开启，作为近3年以来第一次“轻装上阵”的春招季，今年的秋招市场可谓火热，根据智联招聘发布的《2023年秋招周报》数据显示，春节后招聘职位逐周上涨，春季求职迎来高峰。经济逐步恢复，人服市场会再次火热吗？今天来和大家聊一聊。渗透率长期提升的蓝海行业人力资源服务不同细分行业对经济周期的敏感性有所差异，但整体依然是顺周期逻辑，经济周期上行的时候，招聘市场自然火热，反之大概率萎靡。也许会有投资者问，招聘行业供需管理逻辑相对清晰，顺周期属性非常明显，经济回暖之下的企业盈利反转预期已经确定

S
科锐国际
S
北京人力
S
外服控股
S
BOSS直聘-W

2

3

2

4.31
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-02-21 09:32:44

火线快评，“私募REITs”开闸怎么看？

2月20日电，中国证券投资基金业协会发布《不动产私募投资基金试点备案指引（试行）》，明确试点原则、不动产投资范围、管理人要求，新增产品类型。私募REITs要来了，今天我们来聊一聊。温故知新，公募REITs是啥？公募REITs基金大家都不陌生，简单来说，REITs通过专业的管理机构进行物业的日常经营管理，物业所产生的租金收入以派息的方式分配给投资人，从而使投资人能够在享有物业增值收益的同时获取长期稳定的租金收益，是不动产物业“IPO”，投资者可将其持有的份额在公开的二级市场上进行交易转让。公募

S
新城控股
S
建发股份
S
浙江建投
S
信达地产
S
中交地产

1

1

3

3.96
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-02-20 09:28:23

再论氢能源，绿色能源的终极答案

2月16日，中国石化内蒙古鄂尔多斯市风光融合绿氢示范项目开工。项目年制绿氢3万吨、绿氧24万吨，是目前全球最大绿氢耦合煤化工项目。消息一举催化氢能能源板块出现脉冲。看似氢能源板块上涨是受到消息的刺激，但氢能源实质是有极强的深层逻辑支撑，笔者去年11月曾和大家分享过氢能源小型攻略，现在再遇催化，继续和大家聊一聊。氢能：更容易推广的终极能源人类对能源的运用本质其实是源于太阳馈赠的化学能，从时间维度来看，生物质能主要为充电千年以内的“电池”、化石能源为充电亿年以上的“电池”，而光伏和风能则可理解为

S
宝丰能源
S
科威尔
S
华电科工
S
昇辉科技

1

1

3

3.75

前往

页

置顶

韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-01-09 12:51:30

置顶

2023年年度策略——人心的修复优于一切

“糟糕的”2022年总算过去了，一年的时间里，我们经历了战争、疫情、衰退、离别，临近年底，防了3年的新冠最终也还是落到了笔者的头上，现在也算是阳康了和各位分享2023年的投资策略。回顾2022年的策略，其中提到的2022年三大矛盾最终也还是重重打到了市场上，疫情、增长、缩表，在超预期的战争催化、外汇输入性膨胀的加持下变得极具杀伤力，不仅仅是国内，全球经济也都陷入了阴霾。无论如何，2022年过去了，2023年将会有更好的预期。进入到2023年的策略，从2018年开始，笔者一直都坚持和大家分享年度

S
德银嘉实沪深300指数ETF

1

1

1

3.89
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-07-04 11:04:03

弱复苏的消费，结构性增速在哪？

2023你消费了吗？根据国家统计局的数据，2023年1-5月，国内居民个人所得税累计增速同比为-1.5%，居民部门整体收入部分受损，同时，居民储蓄意愿高涨：居民存款的当月新增和累计同比自22年以来处于高位，尽管23年开始以来随着场景的复苏，新增存款累计增速有所放缓，但依然处于较高水平，居民部门未雨绸缪式储蓄。收入下滑，储蓄还增加，下半年消费怎么看？今天我们来聊一聊。 (数据来源：国家统计局，国泰君安证券) (数据来源：国家统计局，国泰君安证券) 商品还是服务，线上还是线下？伴随着消费场景的逐步

S
潮宏基
S
老凤祥
S
小商品城
S
博士眼镜

1

0

4

3.25
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-06-08 12:56:02

苹果WWDC本周开幕，最受益的竟然是它？

时隔四年，苹果WWDC（全球开发者大会）终于也要回归线下了，作为四年来首次线下活动，今年的WWDC备受关注，除了软件相关的iOS 17外，搭载IOS17的智能穿戴设备苹果MR备受市场关注。在市场都在关注MR设备本身的时候，我们应该跳出设备本身，去关注MR的背后所带来的技术变革。今天就来和大家聊一聊MR搭载最重要的新技术——Micro OLED。 Micro OLED是啥？ Micro OLED是一种在单晶硅片上制备主动发光型OLED器件的新型显示技术，又称硅基OLED。不同于传统的 PMOLED

S
华兴源创
S
奥来德
S
莱特光电

1

0

1

1.84
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-05-29 13:57:55

4月已经“卖疯”，彩票行业怎么看？

5月24日，根据财政部数据显示，1-4月累计，全国共销售彩票1751.50亿元，同比增加578.33亿元，增长49.3%。经济复苏降速的背景下，彩票火了，彩票行业怎么看？今天我们来聊一聊。彩票的今身彩票是管理实行严格监管的博彩活动，由国务院授权的部门负责管理和监督。根据《彩票管理条例》，彩票分为福利彩票和体育彩票两种，分别由民政部门和体育行政部门负责管理和监督。自从彩票第一次发行到今天，我国的彩票市场一直稳固增长，2018年以前彩票销售额爆发式增长，但2018年以后由于彩票行业频频爆出丑闻，

S
鸿博股份
S
安妮股份
S
中体产业
S
东港股份

6

1

4

6.08
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-05-29 13:56:56

“需求响应”将如何催化电力行业？

5月19日，国家发改委对《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》（以下简称“两个《管理办法》”）向社会公开征求意见。电力市场的迎来改革加速期，新政怎么看，可以带来哪些机会？今天我们来聊一聊。（图片来源：国家发改委网站）电力行业永恒的话题：电量平衡与电力平衡近些年来，随着三产与居民用电的不断提升，在用电需求带动下稳定增长带动下，根据国泰君安研究所的数据显示，从2012至2021年十年间，国内发电总装机稳定增长，总装机为CAGR8.4%。但是在实际生活中，我们

S
华能国际
S
国电电力
S
内蒙华电
S
上海电力
S
国网信通

1

2

4

3.88
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-05-04 08:43:07

五一假期大事汇总及点评

一、中央政治局会议定调！根据财联社新闻，中G中央政治局4月28日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。中G中央总书记习主席主持会议。会议认为，今年以来，在以习主席同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门更好统筹国内国际两个大局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，我国疫情防控取得重大决定性胜利，经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策靠前协同发力，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力得到缓解，经济增长好于预期，市场需求逐步恢复，经济发展呈现回升向好态势，经济运行实现良好开局。

S
德银嘉实沪深300指数ETF

1

0

1

0.25
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-04-27 09:17:54

大势所趋，第四代制冷剂机会将至？

随着气候的逐渐转暖，全国气温开始进入快速“爬坡”周期，天热吹空调，天热买空调是当下消费市场的刚需之一，与往年相比，今年的空调冰箱制冷剂市场并不相同，核心原因在于随着《蒙特利尔议定书》修正案于2022年9月15日对我国生效，第三代制冷剂的原材料HFCs达峰，未来已经无法新增产量，并且2029年后将逐步减少产量，（详情可见2022年10月文章《价格突破10年“价格顶”，萤石怎么看？》）第四代制冷剂怎么看？今天我们来聊一聊。（之前文章截图）制冷剂，无氟不可制冷剂又称冷媒、雪种，它是各种热机中借以

S
金石资源
S
巨化股份
S
联创股份

2

1

1

4.77
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-04-18 08:29:47

卷起来了！AI之下的CRO怎么看？

由ChatGPT引发的AI题材可谓是2023年最强风口之一，在叠加了超跌、政策等各类题材助力之后，整个计算机板块围绕着AI开启了一波“牛市”。与此同时，同样叠加超跌属性的创新药板块近期的一定也诱发市场关注，AI之下的CRO怎么看？今天我们来聊一聊 CRO的前世今生 CRO大家都不陌生，20世纪80年代初起源于美国，通过合同形式为制药企业、医疗机构、中小医药医疗器械研发企业、甚至各种政府基金等机构在基础医学和临床医学研发过程中提供专业化服务的一种学术性或商业性的科学机构。简单来说，CRO的运行模式

S
泓博医药
S
凯莱英
S
药石科技

1

2

3

5.56
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-03-27 10:49:22

看病难终于迎来转机？政策松绑有望推动万亿市场放量下沉

3月21日，国家卫健委发布《关于发布大型医用设备配置许可管理目录（2023年）》正式发布，在简政放权背景下，对技术成熟、性能稳定、应用规范的设备，积极推动由甲类改为乙类或由乙类调出目录。与2018年相比，新版管理品目由10个调整为6个，其中，甲类由4个调减为2个，乙类由6个调减为4个。各级医疗单位大型医用设备采购配置许可管理进一步“松绑”，大型医药设备怎么看？今天，我们来聊一聊。（图片来源：国家卫健委） “指标”模式下的大型医用设备为合理配置和有效使用大型医用设备，我国对大型医用设备的管理实

S
联影医疗
S
万东医疗
S
美年健康
S
鸣志电器
S
博实股份

3

1

3

6.99
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-03-15 09:03:03

数据要素市场年复合增速25%长坡厚雪。3月10日国家数据局设立，集中领导机构设立有助于自上而下推动政策落地及部门间资源整合。数据要素市场增速有望加速。

@韭黄弟弟：数据要素，风来了！

3月10日，十四届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革方案的决定。在本轮机构改革中，备受外界关注的国家数据局正式组建。根据《党和国家机构改革方案》，国家数据局将负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中

1 赞同-1 评论

0

0

1
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-03-15 08:45:45

数据要素，风来了！

3月10日，十四届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革方案的决定。在本轮机构改革中，备受外界关注的国家数据局正式组建。根据《党和国家机构改革方案》，国家数据局将负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。数据集中领导机构设立，数据要素怎么看？今天来和大家聊一聊。数据要素前世今生 2020年4月，国务院印发《中X中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，分类提出了土地、劳动

S
同方股份
S
太极股份
S
易华录
S
新点软件
S
天孚通信

1

1

1

2.26
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-03-09 12:46:28

上周太忙了，本周回归！

@韭黄弟弟：快点回来上班，经济回暖，人服发力！

2023年春招开启，作为近3年以来第一次“轻装上阵”的春招季，今年的秋招市场可谓火热，根据智联招聘发布的《2023年秋招周报》数据显示，春节后招聘职位逐周上涨，春季求职迎来高峰。经济逐步恢复，人服市场会再次火热吗？今天来和大家聊一聊。渗透率长期提升的蓝海行业 &

2 赞同-3 评论

0

0

1
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-03-09 12:45:55

快点回来上班，经济回暖，人服发力！

2023年春招开启，作为近3年以来第一次“轻装上阵”的春招季，今年的秋招市场可谓火热，根据智联招聘发布的《2023年秋招周报》数据显示，春节后招聘职位逐周上涨，春季求职迎来高峰。经济逐步恢复，人服市场会再次火热吗？今天来和大家聊一聊。渗透率长期提升的蓝海行业人力资源服务不同细分行业对经济周期的敏感性有所差异，但整体依然是顺周期逻辑，经济周期上行的时候，招聘市场自然火热，反之大概率萎靡。也许会有投资者问，招聘行业供需管理逻辑相对清晰，顺周期属性非常明显，经济回暖之下的企业盈利反转预期已经确定

S
科锐国际
S
北京人力
S
外服控股
S
BOSS直聘-W

2

3

2

4.31
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-02-21 09:32:44

火线快评，“私募REITs”开闸怎么看？

2月20日电，中国证券投资基金业协会发布《不动产私募投资基金试点备案指引（试行）》，明确试点原则、不动产投资范围、管理人要求，新增产品类型。私募REITs要来了，今天我们来聊一聊。温故知新，公募REITs是啥？公募REITs基金大家都不陌生，简单来说，REITs通过专业的管理机构进行物业的日常经营管理，物业所产生的租金收入以派息的方式分配给投资人，从而使投资人能够在享有物业增值收益的同时获取长期稳定的租金收益，是不动产物业“IPO”，投资者可将其持有的份额在公开的二级市场上进行交易转让。公募

S
新城控股
S
建发股份
S
浙江建投
S
信达地产
S
中交地产

1

1

3

3.96
韭黄弟弟

满仓搞的机构

2023-02-20 09:28:23

再论氢能源，绿色能源的终极答案

2月16日，中国石化内蒙古鄂尔多斯市风光融合绿氢示范项目开工。项目年制绿氢3万吨、绿氧24万吨，是目前全球最大绿氢耦合煤化工项目。消息一举催化氢能能源板块出现脉冲。看似氢能源板块上涨是受到消息的刺激，但氢能源实质是有极强的深层逻辑支撑，笔者去年11月曾和大家分享过氢能源小型攻略，现在再遇催化，继续和大家聊一聊。氢能：更容易推广的终极能源人类对能源的运用本质其实是源于太阳馈赠的化学能，从时间维度来看，生物质能主要为充电千年以内的“电池”、化石能源为充电亿年以上的“电池”，而光伏和风能则可理解为

S
宝丰能源
S
科威尔
S
华电科工
S
昇辉科技

1

1

3

3.75

前往

页

2

关注

60

粉丝

251.17

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。