上周2022全球海上风电大会上发布《2022全球海上风电大会倡议》,提出综合当前发展条件以及我国实现碳达峰碳中和目标的要求,到“十四五”末,我国海上风电累计装机容量需达到100GW以上,到2030年累计达200GW以上,到2050年累计不少于1000GW。
十四五新增规模有望超预期
根据各省十四五规划等相关政策,各省明确提出的新增装机规划合计约60GW。
按照此次倡议,2020年末我国海风累计装机9.5GW,对应十四五期间新增装机110.5GW。
2021年末我国海风累计装机26.4GW,根据该倡议,22-25年国内海风新增装机量有望高达73.6GW,年均达到18.4GW,考虑到今年是抢装后的过渡年份,整体装机较少,23-25年年均有望达到22GW。
海风长期发展潜力巨大
参考国家气候中心主任发言,我国离岸200公里范围内近海和深远海风能资源技术开发潜力约2250GW。按照倡议2030年末200GW框算渗透率仍低于10%。
此前根据中国气象局风能资源详查初步成果,我国5米至25米水深线以内近海区域、海平面以上50米高度范围内的风电可装机容量约200GW,5-50米水深、70米高度海上风电开发潜力约500GW。
持续推荐海缆板块
从发展趋势来看,全面向国产化、大型化推进,向深远海进军,是必然趋势,离岸距离的拉长将直接拉动海缆需求进一步增长。
而高电压等级产品占比也将同步提升,高电压等级产品份额预计将进一步集中在中天科技、东方电缆、亨通光电三家头部厂商,头部厂商整体竞争优势仍较为明显,盈利能力也有望得到较好保持。
持续推荐【中天科技】、【亨通光电】、【东方电缆】。
风险提示:海缆竞争加剧导致毛利率下降;海风建设不及预期等。