项目招标进展:目前预计煤电新增装机容量最高峰是在2024-2025年,每年都要有7000-8000万千瓦投产。截止11月上旬为止,已经预/招标的项目达到了6800万千瓦。按照国家的要求,预计在春节前至少还会有2000万千瓦招标。预计明年招标量会达到9500万千瓦。从节奏来看,预计22Q4和23Q1会是招标高峰。 关于2023年6月前是火电的窗口期说法:电厂希望在2025年前投产。目前招标的都是百万千瓦机组,其主机交货周期一般16-18个月(考虑各方面问题放宽至24个月),而主机交货完成后半年机组可以投产,因此在2023年6月前完成招标。 行业产能和交货问题:由于机组多为百万千瓦机型,因此同等容量下,对工厂资源占用会比较集中,预计三大主机厂在24-25年交货都会延迟。一是行业产能问题,更重要的是原材料采购问题。因为设备主要都是由钢材、锻件这种大的铸造件组成,这些铸造件目前受到疫情和国际形势(欧洲能源危机等)的影响,导致国外产能已经几乎为零,交货期也非常长。目前主机厂已经开始提前采购囤货。 涨价情况:2022年6月,100万机组的三大主机价格为8-9亿。目前,100万一次再热机组的价格已经超过11亿,100万二次再热机组的价格已经超过12亿。 涨价一是因为原材料价格大幅上涨,二是机组配置要求提高。 火电厂投资意愿:国庆前主要是有煤炭的企业以及地方能源企业建设火电的积极性强,“五大四小”意愿较低,但国庆之后“五大四小”也陆续的开始了市场调研,近期也开始启动项目。
总结:火电设备明年招标有望超预期,设备有望量价齐升,继续推荐火电设备,首推【东方电气】,其次推荐辅机设备【清新环境、龙净环保】,灵活性改造推荐【青达环保、华光环能】
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