2、北上行业分布

        1、电新配置盘和交易盘同时大幅加仓，从三级行业来看主要加仓方向是光伏设备方向。其次是稀有金属方向在加仓，主要集中在上游材料钴镍的补涨方向

     2、银行有所回流，但是券商这里持续性比较大。

     3、医药设备是交易盘在买，主要买的是迈瑞医疗，可以不用关注

     4、计算机本周没有板块性的行情，但是依然是有一定持续性

     5、食品饮料依然是大幅流出

三、总结

       1、指数下周继续看震荡中向上，但需要小心最后一天分歧或者下下周的缺口。总体没有大的风险，核心板块在震荡轮动中可能出现主升行情后再做分歧出货性质的震荡承接。

2、主线、轮动行业：

    （1）光伏。光伏显然是周三以来市场最强大的行业。应该下周依然有一定持续性。核心票中军隆基可能下周要出新高。资金怼的票金辰我已经恐高了。目前比较看好补涨方向海达股份（资金+招商研报按明年业绩预期30倍15元+绑定隆基/天合组件改良以及BVIP防水配套的模糊预期）、钧达股份（补涨对标一个是爱旭现在电池片20GW，市值360亿，钧达收的这家企业捷泰8GW，51%的股权，那么至少360/2/2=90亿左右；一个是业绩承诺是今年并表2.1亿元，给到30倍PE就是60亿。31号定增股东大会催化）、芯能科技（BVIP补涨）等。中盐化工周末出了减持公告，这个企业有纯碱矿，国内产能第三（光伏玻璃上游）+钠离子电池基本面最核心票，如果当弱不弱，这票要重点关注。

    （2）锂电池上游。继续看盐湖提锂最核心西藏矿业（周末会议纪要已经讲了自治区会见宝武董事长后西藏矿业会后续会作为西藏盐湖整合核心平台。扎布耶的锂浓度是全球第二，仅次于阿塔卡玛，锂美比，品位全球第一。当然这个还是炒预期，西藏开采难度依然比较大。）；联创股份周末126家机构调研的纪要公告，反映出机构对联创股份的关注度非常高，目前氟化工从下游PVDF和142b已经扩散到上游制冷剂。整个行业市场关注度都在提升。从纪要来看联创的一期3000吨PVDF已经在调车了，基本就在一两周内公告投产。从明年业绩预期来看，依然有估值预期差；宁波韵升估值依然偏低（且中金周末报告吹北方稀土3000亿市值）。

    （3）计算机。与市场普遍觉得IDC周一持续高潮不同，计算机上周来看北上基本没有顺势。IDC不会因为天津一个文件就改变产能过剩的局面。依然要保持理性，绑定核心客户，有数据导入预期的核心公司会有独立行情，但当前阶段肯定不是板块性的高潮。这个就跟上周没法板块性聚焦和持续盈利预期的工业母机一样。所以还是聚焦核心的网络安全而非IDC。对于计算机尤其是估值偏低的网络安全、自主可控、金融软件等方向北上是左侧买到右侧，要等待催化或者独立走趋势更该重视，而非是当前IDC直接拉个板。

    （4）金融。券商财富管理由于兴业和中信的配股以及大部分券商的潜在年内配股预期，所以高度预期在东方证券这个位置来看是减弱了。所以这周北上并没有非常明显持续加仓。反而是切换到了银行，银行主要加仓是招商和平安，其实还是循着财富管理的逻辑去的。后面指数这里到底是以平台小幅向上还是会有一个大阳线后再做平台等待分歧，其实最主要是看下周银行的表现，银行里面核心依然是招商银行和平安银行。

     （5）储能。由于科华数据没有带领起二波。所以板块炒作阶段已经有所减弱了。可以暂时缓缓了。