最近,身边的朋友包括自己,大部分都阳了。市场却一直阴着。接下来,大部分人年前就阴了,不知道这时候市场能不能阳起来。回归市场,疫情方面,发酵最强的就是重症相关逻辑。比如血氧仪,新冠成为常态,血氧检测成了中老年人“必需品”,最主要的是,血氧仪成为了年轻人过年送给家人的最心仪的“礼物”。能同时受益于疫情线和复苏线的题材,就这么孕育而生了。含有血氧检测的智能手表(手环),有望成为跨年爆品。
也有人会说,手表的检测没有血氧仪准。确实相对于血氧仪来说,没有那么准确。但是作为一个检测功能,足够了,一切都要以医院专业的仪器为准。最重要的是手表送出去的话,可以给老人随时检测,不会像血氧仪一样,需要才拿出来,有可能成为摆设。好看还实用。关键是,我买血氧仪,10天没发货,买智能手表,2天到手里了。。。
回归市场,我觉得可以受益疫情和复苏,弹性最大的就是飞亚达。本事就是央资国产第一腕表股。受益与放开消费线(海南免税数据,瑞士手表出口数据),他的智能手表还有血氧检测功能,这下也受益与重症线。
实控人为中国航空工业集团有限公司,央资背景。
公司作为我国腕表龙头企业,根据追溯国外放开后的数据,研报显示,对比指数,龙头业绩修复更快。奢侈消费受影响较小,而且更依赖于现场消费,放松后更受益。
可选-廉价装饰和奢侈品: 收入均实现修复,放松前后股价到高点
其实从数据上,已经有了明显的变化,瑞士11月手表出口创纪录,同比增长10.9%。
公司作为国内龙头与40个瑞表品牌合作,更是劳力士店面最多的企业
聚焦国内,海南免税也是连续7天销量过亿,今年冬天的海南,一定是近些年最火爆的一年。腕表一直是免税消费中最耀眼的一环,公司的海南免税业务,也有望得到快速发展。
公司在早些互动上,董秘实锤公司智能表不断迭代健康运动方面的监测功能(如心率、血压、血氧、心电等),及时自我觉察身体异常情况,主动寻医问药。另一方面,公司通过与专业机构合作,推进平台开发,集成大健康管理方面。
总结:
飞亚达作为国内腕表龙头,还是央资背景。因为腕表的消费属性,有望成为炒作奢侈品消费的标的。重症不断发酵,含有血氧检测的智能手表(手环),成为新的风向标,成为过年的最佳礼品。公司的智能手表也有望成为新的增长点。