[东财汽车]光洋股份:被忽视的比亚迪产业链,新能源业务爆发在即#轮毂轴承大幅切入比亚迪。公司从2005年开始布局轮毂轴承业务,后收购天海同步切入大众供应链,在大众标杆客户的背书下很轻松的进入比亚迪等自主企业。目前公司轮毂轴承在比亚迪车.上单车价值量为500-600元,且占比份额在逐步提升,部分车型占比达到80%,2022年比亚迪规划收入在2亿元左右,预计23年规划营收在6-7亿元,且随着比亚迪产能快速释放存在超预期可能。#新能源车业务占比大幅提升。公司2021年新能源业务占比仅为2%;预计2022年新能源业务占比达到20%多,以滚针轴承和轮毂轴承偏多;从当前发展趋势来看,公司2023年新能源业务占比有望达到50%,其中轮毂轴承将会贡献相当大比例,同时空心电机轴也将会是公司的重点发力方向。#收购威海世一布局汽车电动智能化。公司收购威海世一,切入PCB板赛道,传统汽车PBC板单车总价值量在800元,新能源汽车PBC板单车总价值量上升到4000-6000元,成长空间非常大。当前公司对威海世一消费电子业务整合已经完成,后续将研发侧重将放在车载电路,公司已与速腾聚创合作开发两款产品,未来将大力拓展汽车电子业务。
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