会议涉及健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，使我国在重要科技领域成为全球领跑者，在前沿交叉领域成为开拓者，力争尽早成为世界主要科学中心和创新高地。实现科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略有效联动，坚持教育发展、科技创新、人才培养一体推进，形成良性循环；坚持原始创新、集成创新、开放创新一体设计，实现有效贯通；坚持创新链、产业链、人才链一体部署，推动深度融合。

 

一、两组数据凸显科教兴国的驱动力

最近有两组数据值得细品：

一是国家统计局近日发布数据显示，2022年，我国全社会研究与试验发展(R&D)经费(以下简称研发经费)继续保持两位数增长，投入总量迈上3万亿元新台阶；研发经费投入强度较快提升，跃上2.5%的新高度，在世界主要国家中排名第12位，超过法国(2.35%)、荷兰(2.32%)等国。

二是教育部、国家统计局、财政部不久前发布的《关于2021年全国教育经费执行情况统计公告》显示，2021年全国教育经费总投入为5.79万亿元，比上年增长9.13%。

数据直观反映了政府及企事业单位在持续加大科研投入，更深层次看则是举国体制和科教兴国战略的驱动结果。

以H公司面临的长期全面技术封禁为典型，中国企业、高校、科研院所正被全方位卡脖子，尤其是科研仪器、软件乃至学术成果发布。正是因此，党的 二 十 大报告中，将教育、科技、人才“三位一体”统筹在“实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑”部分集中表达、专章部署，并摆放在“全面建设社会主义现代化国家的首要任务”即“高质量发展”之后的突出位置。2022年9月，中央深改委审议通过《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》。此前，教育部还印发了《关于加强高校有组织科研推动高水平自立自强的若干意见》。

考虑科研经费和教育经费的结构，叠加国产替代的因素，科教兴国未来持续推进最核心以及最显著的增量主就是高端科研仪器与装备。

 

二、科学仪器：科研的物质基础

科学仪器属于科学服务行业，为科研环节上游，指对事物组成、结构相互作用机理与机制、变化规律趋势等进行检测表征，获得相关科学数据、图像等信息，并用来指导科学研究和生产实践的工具，是科技创新、经济发展和社会发展的先导和条件保障。简而言之，科学仪器不止为制造业服务，也是科学研究的物质基础。

以A股上市公司研发费用中直接材料费用投入（试剂及耗材）\折旧摊销费用（仪器）及高等院校科研经费支出情况估算，2020年医药企业/材料科学类企业/科研院所这三大科学服务主要需求方市场容量达558/1408/550亿元，中国科学服务行业市场容量合计达2516亿元，2015-2020年CAGR为10.5%。

高校的科学仪器市场巨大。2022年9月13日国常会确定实施专项再贷款与财政贴息配套，支持部分领域设备更新改造。9月28日，中国人民银行设备更新改造专项再贷款，设备更新改造专项再贷款额度为2000亿元以上。10月14日-10月24日期间，清华大学、北京大学、复旦大学等13所高校分别发布了各自的仪器采购意向，据测算，总意向金额累计超过172亿元。

除了企业、高校科研院所和政府，中小学的教育装备也有大量的实验室及仪器需求。《教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）》《教育信息化 2.0 行动计划》《中小学实验室规程》等政策出台，加大了学校信息化建设、实验室建设经费，低线城市相关教育得到进一步改善。以浙江省为例，近十年来，中小学各类教育技术装备投入资金均所增加，实验室装备2018—2020年每年经费投入以 7%—12%的比例增长。

三、高端科学仪器国产化率非常低

最新数据显示，目前我国科学仪器专利申请世界第一。从2001年到2019年的发表论文数量来统计分析，光电测试仪器论文数量最多。但是，业内人士也指出，我国自主创新能力还是较弱。中投产业研究院发布的《2022-2026年中国科学服务行业深度调研及投资前景预测报告》指出，中国国内市场长期被外资企业垄断，国产化率较低，在科研试剂、试验耗材领域，国产化率均仅约为10%；仪器设备领域国产化率低于23%-45%，尤其是高技术产品主要依靠进口。

还有统计称，根据仪器信息网发布的“2021年全球仪器公司市值TOP20排行榜”的情况来看，美国有11家公司上榜，欧洲有5家公司上榜，而中国却一家都没有。整体来看，突破卡脖子需要举国体制攻坚克难，更需要首先突破科学仪器这一基础中的基础。

四、产业链解析

科学仪器分为通用型科学仪器和专用型科学仪器。通用型科学仪器又可以区分为分析仪器、物理性能测试仪器、计量仪器等。科学仪器行业产业链上游为科学仪器生产制造原材料和零部件供应行业，中游为科学仪器研发制造生产行业，下游为科学仪器需求市场，主要需求者包括各大科研主体、国家实验室、企业研发实验室、学校科研实验室等。科研以论文、专利等形态形成成果，并最终部分转化为产品。结合历年我国科学仪器行业占科研经费投入比重进行测算，2020年我国科学仪器行业市场规模超5800亿元。

总体而言，科教兴国战略推进，国产替代浪潮下，国内科学仪器产业有望量价齐升，迎来价值重构。此外，科教服务、职业人才培养都有望受益。

 

1、分析仪器

按照国家科技基础条件平台大型科学仪器设备来分类，分析仪器又可以分为色谱、光谱、质谱、波谱等等12个类别，合计100多种。在国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》中，实验分析仪器被列入高端装备制造产业，是国家重点鼓励发展的领域。根据SDI数据，2020年中国实验分析仪器市场规模约75亿美元。预计2022年全球实验分析仪器市场规模可达752.3亿美元。

1.1 光谱仪

光谱仪是利用光的色散、吸收、散射等现象得到与被分析物质有关的光谱，从而对物质成分、结构进行分析、测量的物理光学仪器。2020年我国光谱仪器市场规模达 68.63 亿元，高端光谱仪进口依赖度高，2022H1 进口光谱仪约占我国光谱仪市场的 75%。光谱仪的应用领域，包括科研院所、钢铁、矿业、环境检测、电子电器、石油化工等，其中分子光谱仪的下游中生物制药领域占比较高，而原子光谱仪的下游中工业、环境与食品安全行业占比更高。

未来光谱仪向小型化、便携化趋势发展，中国光谱仪技术渐渐成熟， 正在朝着实现国产替代迈进。以 2021年光谱仪新品为例，除赛默飞、HORIBA 等头部公司外，海光仪器、钢研纳克、鉴知技术等国产厂商均有着亮眼的表现。部分领域实现了从0到1的重大突破。

1.2 质谱仪

质谱仪是分离和检测不同同位素的仪器，即根据带电粒子在电磁场中能够偏转的原理，按物质原子、分子或分子碎片的质量差异进行分离和检测物质组成的一类仪器。受益于产业升级和部分领域检测要求不断趋严，质谱仪作为高端实验分析仪器，渗透率持续提升。Transparency Market Research 预计全球质谱市场 2018-2026 年行业平均增速约 7.6%，超过全球实验分析仪器 4%的行业平均增速。全球质谱仪市场主要被国际行业巨头占据，沃特世、丹纳赫、 布鲁克、安捷伦、赛默飞、生物梅里埃、岛津等头部公司，大约占据全球了 90%的市场份额。

2020 年国内质谱仪行业总需求规模约142亿元，约占全球总规模的 1/3。国内掌握质谱仪所涉及的原理、模拟、计算、设计、工程化、 工艺化、生产、应用开发及维护等各环节专业技术的专业类公司较少。当前我国质谱仪进口额约占国内质谱仪行业规模的 90%。国产品牌在国内质谱政府采购市场中所占比例约为 5%-6%，其中禾信、谱育、达瑞生物各 占 1%左右。

 

2、测量仪器

电子测量仪器仪表是以电子技术为基础，融合电子测量技术、射频微波设计技术、数字信号处理技术、微电子技术、计算机技术、通信技术等多领域技术，组成的单机或自动测试系统。电子测量仪器行业上游供应商主要有各种原材料供应商，包括了 IC 芯片、 二极管、三极管、RCL 元件、PCB 板及漆包线等。行业下游主要是电子信息产业相关产品的制造商，占比较高的为通信、消费电子、汽车、航空航天等领域，其次为科研院所、高校等用于科教研究活动的场景。

根据Technavio 的数据显示，全球通用电子测试测量行业的市场规模预计在2024年达到77.68亿美元。未来全球通用电子测量仪器行业增长的动力主要来源于5G商用化及其带动物联网的发展、汽车智能化、消费电子产品出新迭代、航天军工行业的需求。从产品细分市场规模来看，数字示波器和频谱分析仪是细分产品中最重要的两类产品，在通用电子测试测量仪器中的比重达到 20%以上。

示波器是应用最广泛的测量仪器产品，被誉为电子工程师的眼睛，用于采集电路中的电信号并存储和显示，并对信号进行测量、分析和处理。示波器的作用是把电信号转换成可以看得见的图像，利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线，还可以用它测试各种不同的电量，如电压、电流、 频率、相位差、调幅度等，凡是可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器观测。根据普源精电公告披露， 按照数字示波器带宽进行分类，带宽在 4GHz 以下的示波器市场占有率仅为10%，而带宽在 13GHz 以上的示波器市场份额达到70%，高端市场具有更大的市场空间。 然而海外厂商示波器的最高采样率分别达到110GHz、100GHz 和 33GHz，垄断多数高端市场份额，国产厂商产品主要集中在 4GHz以下的低带宽市场低带宽市场。

3、科研及教育服务

科教兴国除了“仪器”方面的瓶颈，另外的短板在于“人”，这就涉及到科学教育服务，包括科学知识传播、职业教育、论文期刊产业。

关于教育的部分，证通社此前文章《【行业前瞻】重磅政策频出 万亿职业教育助力科技攻关新型举国体制 》已经做了分析，本文再补充下另一个领域，科学出版。这一个领域是不容易被关注到，但也存在一定机会的。

科研人员的成果取决于论文发表，虽然我国论文数量领跑全球，但欧美把控着全球科研成果发布的出口和标尺。

2019年8月，中国科协、中宣部、教育部、科技部联合印发《关于深化改革培育世界一流科技期刊的意见》指出，到2035 年，我国科技期刊综合实力跃居世界第一方阵。2021年5月，中宣部、教育部、科技部印发《关于推动学术期刊繁荣发展的意见》再次强调，鼓励符合条件的学术期刊出版单位转企改制、做强做大。

根据2022年8月发布的《中国科技期刊产业发展报告（2021）》统计分析了2021 年全国期刊核验数据，截至 2020 年底中国科技期刊总量为5041 种，经营总收入为 69.67 亿元，利润总额 5.42 亿元，《中国科学》杂志（中国科传旗下）等是其中头部典型。参考海外经验，专业出版空间还有很大。《科学》（Science）杂志依托美国科学促进会（AAAS）发展全球会员，通过会员扩大发表、发行收益，2020 年收入达到6460万美元。英国物理学会出版社（IOPP）依托大刊品牌，与全球物理学会、科研机构密切合作，2020 年收入达到6970 万英镑。英国皇家化学会出版40余种期刊，2020 年发行收入5789 万英镑。

与教育出版、大众出版不同，专业出版对出版机构的专业性和编辑人员的知识构成要求均较高，尤其是科学、技术、医学类（即 STM）图书、期刊，其出版必 须依靠在该领域拥有丰富经验的机构和大量专业技术型人才才能开展。专业出版的 这个特点使得该领域进入壁垒相对较高。2021年中国知识付费用户规模已超4.77亿，而这个数据还在不断地攀升中。在科教兴国战略背景下，这一领域也将迎来价值重估。

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