29日、MR、时空计算、视涯科技、跨年妖龙、祝大家元旦快乐一、时空计算 （MR分支）苹果首款MR头显发售在即,推出 Apple Vision Pro 一Apple的首个空间计算设备，空间计算技术可以参照现实的物理世界构建一个数字孪生世界，将现实的物理世界与数字的虚拟世界连接在一起 （时空

 一，MR沉浸感必选项，硅基OLED需求无线这两天关于苹果MR概念已经是非常火热。苹果Vision Pro最牛逼的显著区别于其他品牌VR产品的最直接明显的亮点在于沉浸感，而这，得益于采用了索尼硅基OLED显示技术。老二决定跟随，产业趋势明确。11月19日消息，Meta将推旗舰产品，硬钢苹果

硅基OLED（Micro OLED)，是以单晶硅作为驱动背板而制作的OLED显示器件，将传统外置邦定的显示芯片集成在硅基背板中，像素尺寸为传统显示器件的1/10，精细度远远高于传统器件。Micro OLED通过W-RGB技术有效规避纱效应，又通过CMOS工艺将驱动芯片和像素阵列集成至单晶硅上，实现轻

华为MR确定了用3片式的pa­n­c­a­ke，最正宗的凤凰光学(模组的上游，PM­MA材质的下游，董秘实锤给HW供应光学镜片）日科化学：PMMA，已达到国内外高端产品的性能 对标双象PMMA，日科化学！！14万吨PMMA 至少一个20cm? 苹果MR设备价值量从大到小是：PMM

高频高速覆铜板(CCL)的成长逻辑来源于高频高速 PCB 的需求。覆铜板为 PCB 电路板制造中的基板材料，对 PCB 主要起互连导通、绝缘和支撑的作用，对电路中信号的传输速度、能量损失和特性阻抗等有很大的影响。高频高速 PCB 广泛应用于通讯设备、汽车电子、计算机、消费电子等行业产品上，其中高频覆

汽车电动化和智能化趋势带来芯片增量需求。相较于消费级芯片和工控级芯片，车规级芯片的使用工况更恶劣，各方面要求均更为严苛，开发、认证和导入周期长，市场壁垒较高，国产化率较低。根据产科国际所预估，2020~2025年，汽车单车芯片价值量将从489美元增长到716美元，CAGR超过8%。两大因素叠加推动汽

据xinhua社7月27日报道，住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切

一、事件7月26日，小鹏汽车美股开盘快速拉升，股价一度大涨超40%。消息面上，大众汽车宣布计划向小鹏汽车投资7亿美元，共同在华开发电动汽车，交易完成后持有小鹏约4.99%的股权。 具体来看，大众汽车集团宣布与小鹏汽车签署长期合作技术框架协议，在合作的初期阶段，双方计划面向中国的中型车市场，

如果假设最近政策支持的，21个积极稳步推进城中村改造的超大特大城市，是一个板块，那么广州毫无疑问就是那个领涨的龙头。基本三个原因：一、城中村数量和面积我们通常所说的城中村，仅指在经济快速发展、城市化不断推进的过程中，位于城区边缘农村被划入城区，在区域上已经成为城市的一部分，但在土地权属、户籍、行政管

一、重点有重组预期的券商标的1.方正证券和平安证券：中国平安为两家证券同一控股股东，不符合证监会要求的一参一控的要求，需要解决同业竞争问题，已提上日程。如果牛市行情启动，重组进度会加快，以吃到牛市红利，同时，也是证监会活跃资本市场的一个引子。2.国联证券和民生证券：国联集团同为两家证券的控股股东，国

目前，美光在全球DRAM/NANDFlash市场分别占据25%和12%的份额，在车用存储市场占比超40%份额。值得注意的是，此前国内存储龙头厂商长江存储和长鑫存储都已经被列入美国的"实体清单"，去年美国的出口管制中还特别提及了存储芯片，对相关 DRAM 存储芯片、NAND 闪存芯片进行管控。此次美光

上一篇写道pet铜箔，本人截止目前依然看好，短期有回调在于把握节奏，这篇想分享一下储能，这是个大周期，其中液冷已经涨过了，本文主要想分享框架，涉及产业链，不涉及投资建议，先上图 国内市场|景气度现状：招标再创新高，独立储能模式瞩目2022年全年招标项目44.4GWh，独立储能占比近五成。2

减速器齿轮空间提升四倍，人形机器人的全新增量，最新券商机构覆盖减速器山子股份（000981摘帽+减速器+汽车零部件等），而中马传动，中大力德均已翻倍！襄阳轴承最高空间板汽车零部件+减速器！ 1.行业将被机器人重塑，市场空间或达汽车车用用四倍 据国金证券介绍，因齿轮行业较高的资金和

摘要： Tesla Optimus不断优化，机器人产业链值得关注。成本分拆看，执行器是机器人的核心部件，参考工业机器人成本构成，执行器（减速器）成本占比35%，伺服控制系统占比25%（伺服电机+驱动器），控制器占比10%。 零组件技术壁垒主要体现在设计、材料、工艺和加工精度上，在产品性能上表现为精度

 29日、MR、时空计算、视涯科技、跨年妖龙、祝大家元旦快乐一、时空计算 （MR分支）苹果首款MR头显发售在即,推出 Apple Vision Pro 一Apple的首个空间计算设备，空间计算技术可以参照现实的物理世界构建一个数字孪生世界，将现实的物理世界与数字的虚拟世界连接在一起 （时空

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硅基OLED（Micro OLED)，是以单晶硅作为驱动背板而制作的OLED显示器件，将传统外置邦定的显示芯片集成在硅基背板中，像素尺寸为传统显示器件的1/10，精细度远远高于传统器件。Micro OLED通过W-RGB技术有效规避纱效应，又通过CMOS工艺将驱动芯片和像素阵列集成至单晶硅上，实现轻

华为MR确定了用3片式的pa­n­c­a­ke，最正宗的凤凰光学(模组的上游，PM­MA材质的下游，董秘实锤给HW供应光学镜片）日科化学：PMMA，已达到国内外高端产品的性能 对标双象PMMA，日科化学！！14万吨PMMA 至少一个20cm? 苹果MR设备价值量从大到小是：PMM

高频高速覆铜板(CCL)的成长逻辑来源于高频高速 PCB 的需求。覆铜板为 PCB 电路板制造中的基板材料，对 PCB 主要起互连导通、绝缘和支撑的作用，对电路中信号的传输速度、能量损失和特性阻抗等有很大的影响。高频高速 PCB 广泛应用于通讯设备、汽车电子、计算机、消费电子等行业产品上，其中高频覆

汽车电动化和智能化趋势带来芯片增量需求。相较于消费级芯片和工控级芯片，车规级芯片的使用工况更恶劣，各方面要求均更为严苛，开发、认证和导入周期长，市场壁垒较高，国产化率较低。根据产科国际所预估，2020~2025年，汽车单车芯片价值量将从489美元增长到716美元，CAGR超过8%。两大因素叠加推动汽

据xinhua社7月27日报道，住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切

一、事件7月26日，小鹏汽车美股开盘快速拉升，股价一度大涨超40%。消息面上，大众汽车宣布计划向小鹏汽车投资7亿美元，共同在华开发电动汽车，交易完成后持有小鹏约4.99%的股权。 具体来看，大众汽车集团宣布与小鹏汽车签署长期合作技术框架协议，在合作的初期阶段，双方计划面向中国的中型车市场，

如果假设最近政策支持的，21个积极稳步推进城中村改造的超大特大城市，是一个板块，那么广州毫无疑问就是那个领涨的龙头。基本三个原因：一、城中村数量和面积我们通常所说的城中村，仅指在经济快速发展、城市化不断推进的过程中，位于城区边缘农村被划入城区，在区域上已经成为城市的一部分，但在土地权属、户籍、行政管

一、重点有重组预期的券商标的1.方正证券和平安证券：中国平安为两家证券同一控股股东，不符合证监会要求的一参一控的要求，需要解决同业竞争问题，已提上日程。如果牛市行情启动，重组进度会加快，以吃到牛市红利，同时，也是证监会活跃资本市场的一个引子。2.国联证券和民生证券：国联集团同为两家证券的控股股东，国

目前，美光在全球DRAM/NANDFlash市场分别占据25%和12%的份额，在车用存储市场占比超40%份额。值得注意的是，此前国内存储龙头厂商长江存储和长鑫存储都已经被列入美国的"实体清单"，去年美国的出口管制中还特别提及了存储芯片，对相关 DRAM 存储芯片、NAND 闪存芯片进行管控。此次美光

上一篇写道pet铜箔，本人截止目前依然看好，短期有回调在于把握节奏，这篇想分享一下储能，这是个大周期，其中液冷已经涨过了，本文主要想分享框架，涉及产业链，不涉及投资建议，先上图 国内市场|景气度现状：招标再创新高，独立储能模式瞩目2022年全年招标项目44.4GWh，独立储能占比近五成。2

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摘要： Tesla Optimus不断优化，机器人产业链值得关注。成本分拆看，执行器是机器人的核心部件，参考工业机器人成本构成，执行器（减速器）成本占比35%，伺服控制系统占比25%（伺服电机+驱动器），控制器占比10%。 零组件技术壁垒主要体现在设计、材料、工艺和加工精度上，在产品性能上表现为精度

 29日、MR、时空计算、视涯科技、跨年妖龙、祝大家元旦快乐一、时空计算 （MR分支）苹果首款MR头显发售在即,推出 Apple Vision Pro 一Apple的首个空间计算设备，空间计算技术可以参照现实的物理世界构建一个数字孪生世界，将现实的物理世界与数字的虚拟世界连接在一起 （时空

 一，MR沉浸感必选项，硅基OLED需求无线这两天关于苹果MR概念已经是非常火热。苹果Vision Pro最牛逼的显著区别于其他品牌VR产品的最直接明显的亮点在于沉浸感，而这，得益于采用了索尼硅基OLED显示技术。老二决定跟随，产业趋势明确。11月19日消息，Meta将推旗舰产品，硬钢苹果

硅基OLED（Micro OLED)，是以单晶硅作为驱动背板而制作的OLED显示器件，将传统外置邦定的显示芯片集成在硅基背板中，像素尺寸为传统显示器件的1/10，精细度远远高于传统器件。Micro OLED通过W-RGB技术有效规避纱效应，又通过CMOS工艺将驱动芯片和像素阵列集成至单晶硅上，实现轻

华为MR确定了用3片式的pa­n­c­a­ke，最正宗的凤凰光学(模组的上游，PM­MA材质的下游，董秘实锤给HW供应光学镜片）日科化学：PMMA，已达到国内外高端产品的性能 对标双象PMMA，日科化学！！14万吨PMMA 至少一个20cm? 苹果MR设备价值量从大到小是：PMM

高频高速覆铜板(CCL)的成长逻辑来源于高频高速 PCB 的需求。覆铜板为 PCB 电路板制造中的基板材料，对 PCB 主要起互连导通、绝缘和支撑的作用，对电路中信号的传输速度、能量损失和特性阻抗等有很大的影响。高频高速 PCB 广泛应用于通讯设备、汽车电子、计算机、消费电子等行业产品上，其中高频覆

汽车电动化和智能化趋势带来芯片增量需求。相较于消费级芯片和工控级芯片，车规级芯片的使用工况更恶劣，各方面要求均更为严苛，开发、认证和导入周期长，市场壁垒较高，国产化率较低。根据产科国际所预估，2020~2025年，汽车单车芯片价值量将从489美元增长到716美元，CAGR超过8%。两大因素叠加推动汽

据xinhua社7月27日报道，住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切

一、事件7月26日，小鹏汽车美股开盘快速拉升，股价一度大涨超40%。消息面上，大众汽车宣布计划向小鹏汽车投资7亿美元，共同在华开发电动汽车，交易完成后持有小鹏约4.99%的股权。 具体来看，大众汽车集团宣布与小鹏汽车签署长期合作技术框架协议，在合作的初期阶段，双方计划面向中国的中型车市场，

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一、重点有重组预期的券商标的1.方正证券和平安证券：中国平安为两家证券同一控股股东，不符合证监会要求的一参一控的要求，需要解决同业竞争问题，已提上日程。如果牛市行情启动，重组进度会加快，以吃到牛市红利，同时，也是证监会活跃资本市场的一个引子。2.国联证券和民生证券：国联集团同为两家证券的控股股东，国

目前，美光在全球DRAM/NANDFlash市场分别占据25%和12%的份额，在车用存储市场占比超40%份额。值得注意的是，此前国内存储龙头厂商长江存储和长鑫存储都已经被列入美国的"实体清单"，去年美国的出口管制中还特别提及了存储芯片，对相关 DRAM 存储芯片、NAND 闪存芯片进行管控。此次美光

上一篇写道pet铜箔，本人截止目前依然看好，短期有回调在于把握节奏，这篇想分享一下储能，这是个大周期，其中液冷已经涨过了，本文主要想分享框架，涉及产业链，不涉及投资建议，先上图 国内市场|景气度现状：招标再创新高，独立储能模式瞩目2022年全年招标项目44.4GWh，独立储能占比近五成。2

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摘要： Tesla Optimus不断优化，机器人产业链值得关注。成本分拆看，执行器是机器人的核心部件，参考工业机器人成本构成，执行器（减速器）成本占比35%，伺服控制系统占比25%（伺服电机+驱动器），控制器占比10%。 零组件技术壁垒主要体现在设计、材料、工艺和加工精度上，在产品性能上表现为精度

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华为MR确定了用3片式的pa­n­c­a­ke，最正宗的凤凰光学(模组的上游，PM­MA材质的下游，董秘实锤给HW供应光学镜片）日科化学：PMMA，已达到国内外高端产品的性能 对标双象PMMA，日科化学！！14万吨PMMA 至少一个20cm? 苹果MR设备价值量从大到小是：PMM

高频高速覆铜板(CCL)的成长逻辑来源于高频高速 PCB 的需求。覆铜板为 PCB 电路板制造中的基板材料，对 PCB 主要起互连导通、绝缘和支撑的作用，对电路中信号的传输速度、能量损失和特性阻抗等有很大的影响。高频高速 PCB 广泛应用于通讯设备、汽车电子、计算机、消费电子等行业产品上，其中高频覆

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目前，美光在全球DRAM/NANDFlash市场分别占据25%和12%的份额，在车用存储市场占比超40%份额。值得注意的是，此前国内存储龙头厂商长江存储和长鑫存储都已经被列入美国的"实体清单"，去年美国的出口管制中还特别提及了存储芯片，对相关 DRAM 存储芯片、NAND 闪存芯片进行管控。此次美光

上一篇写道pet铜箔，本人截止目前依然看好，短期有回调在于把握节奏，这篇想分享一下储能，这是个大周期，其中液冷已经涨过了，本文主要想分享框架，涉及产业链，不涉及投资建议，先上图 国内市场|景气度现状：招标再创新高，独立储能模式瞩目2022年全年招标项目44.4GWh，独立储能占比近五成。2

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