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🔥【华泰金属】小金属简单梳理
noki
2023-02-04 13:11:55

🌟市场热点：钼+稀土关注度高，但有扩散趋势！

🌟核心结论：攻守兼备有量增逻辑的公司可关注 - 洛阳钼业、贵研铂业、浩通科技、湖南黄金、中钢天源、云海金属

[ThumbsUp]【锡】 - 经济复苏品种
[Rose]锡业股份：价涨暂无量增。锡价35-40万时，最高市值410e；当前锡价约24万，市值260e
[Rose]南化股份（华锡借壳）

[ThumbsUp]【稀土】 - 配额制，供需整体平衡。
[Rose]中国稀土：持续整合中重稀土，逐步注入上市公司预期；量价齐增逻辑。
[Rose]北方稀土：无矿，有采选和冶炼配额；量价齐升，但成本动态变化大。
[Rose]盛和资源：美国MP包销权，以及进口钛锆矿和金红石，有少量稀土增量。
[Rose]华宏科技：稀土回收氧化镨钕约6000吨产能有望增至1万吨。

[ThumbsUp]【稀土磁材】 - 年均复合增速14-15%
[Rose]金力永磁是行业标杆
[Rose]中科三环、宁波韵升、正海磁材、大地熊等有望估值修复。

[ThumbsUp]【钼】- 22-25年持续短缺，下游主要是特钢和不锈钢，价格或震荡上行。
[Rose]金钼股份：量增小，主要是价涨逻辑。2.3万吨矿产钼金属预期。
[Rose]中金黄金：20吨矿产金+7000吨钼+8万吨铜，增量小，主要是价涨逻辑。
[Rose]洛阳钼业：（23年43万吨铜+5万吨钴）+（0.7吨金+1.6万吨钼+0.8万吨钨+0.95万吨铌+115万吨磷肥）+（30% 6万吨镍），量价齐升逻辑。

[ThumbsUp]【锑】 - 耐火材料，经济复苏+光伏新需求
[Rose]湖南黄金：5吨矿产金+2万吨矿产锑，量价齐升逻辑。
[Rose]华钰矿业

[ThumbsUp]【铂族金属】 - 汽车+化工，经济复苏和黄金跟涨品种
双头部企业：[Rose]贵研铂业 [Rose]浩通科技

[ThumbsUp]【钨】 - 工业复苏品种，机床刀具和光伏切割丝新需求
[Rose]厦门钨业
[Rose]中钨高新
[Rose]章源钨业

[ThumbsUp]【锰、锆】
[Rose]中钢天源：宝钢成为大股东+国企改，电子和电池级高纯四氧化三锰国内寡头+检测高增长+磁材大增长潜力（软磁+稀土永磁）
[Rose]东方锆业：钛锆矿+陶瓷+动力电池能量密度提升添加剂头部企业

[ThumbsUp]【镁】
[Rose]云海金属：宝钢大股东，镁资源+镁合金+汽车轻量化等铝合金+压铸

[ThumbsUp]【白银】
[Rose]盛达资源：70%毛利来自于白银，量增有限主要价涨逻辑

📞团队成员：李斌 马晓晨 王鑫延 黄自迪
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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华钰矿业
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东方锆业
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  • xiao ming
    长线持有的吃面达人
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    2023-02-04 16:53
    包钢股份稀土矿世界第一
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    于2023-02-04 19:27:37更新
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  • 乐瑶
    只看TA
    2023-02-05 09:43
    小金属
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  • 无名小韭0323
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    2023-02-05 18:05
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    2023-02-05 09:55
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  • 无名小韭66571118
    只看TA
    2023-02-04 23:17
    谢谢分享
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  • 无名小韭98290714
    只看TA
    2023-02-04 22:16
    非常好
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  • 長弓縱馬
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    2023-02-04 21:43
    很好，感谢分享
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  • 随风而释
    只买龙头的韭菜种子
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    2023-02-04 21:24
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  • 大发汇
    只看TA
    2023-02-04 20:59
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  • 无名小韭02480420
    只看TA
    2023-02-04 19:37
    谢谢
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