【今日吹评】-2月20期  用事实说话 

————太能写了！今天上榜的全是高手，一个比一个会写。

一、红盘区

截图中红箭头为发文时间，若发文于昨日盘中，则用红箭头在左侧K线图中，标明发文后第一笔可成交位置。

1）@观风听雨 ：奥比中光：最小20cm人工智能+机器视觉+人脸识别+无人驾驶固态激光雷达 

02-16 21:00:18

文章写了作者自己的思考与挖掘过程。因为作者行文是层层递进的，所以没法摘录，感兴趣的可以自己打开链接看一看，先不谈逻辑，仅看方法也值得收录。

2）@深度逻辑挖掘 ：依米康：百度云算力的唯一中标上市公司，中国移动等3巨头云计算中心服务商 

02-20 09:54:03 盘中

下边是盘后老师在评论区补充内容：

盘中发帖，没有太多时间，就选了短文档模板，不能添加新内容了，就写在评论里吧。

依米康的主要预期差在于：

1. 以前他只是做数据中心的液冷温控设备，现在他的产业布局包括算力软硬件，云计算中心工程技术等全产业链布局，完美对标昨晚习近平总书记关于数字基础设施的讲话；

2. 数据中心国标 起草单位，排名第三，浪潮排第一；

3. 百度云计算中心的唯一中标方。百度云是文心一言的算力提供商，依米康是百度云计算中心唯一中标上市公司，他为百度提供不仅仅是数据中心液冷设备，而是整体的数据中心模块。

3）@金牛旺财1688 ：恺英网络: 游戏行业景气+公司治理改善+新产品+游戏出海+ VR游戏+AIGC+数字人   

02-20  07:30:30

一篇小论文，目录如下：

1.游戏行业景气修复

1.1 国内游戏监管导向新周期，游戏版号重启，国内政策对估值与景气度的负面影响有望修复（

1.2游戏出海市场有望持续向上

2.公司治理持续改善

2.1公司股权历史问题得到充分解决

2.2公司已经发布了三期员工持股计划，有助于进一步提升员工凝聚力和公司中长期成长动能

2.3核心管理层重新洗牌经验丰富

3 坚持以游戏为主业持续聚焦“研发发行及投资+IP”三大业务板块有望推动公司游戏业务持续高成长

3.5 连续获批游戏版号强化 2023 年游戏新品上线确定性

4 软硬兼施前瞻布局VR游戏成立 VR 游戏团队并且已经有VR产品在研发

5  数字人赛道有着较强的竞争优势

6  未来将会研究加大应用相关 AIGC 工具 的力度，以进一步提升游戏研发效率

4）@兔飞猛进 ：万兴科技官宣AIGC应用落地首家公司， “五大维度”详解人工智能应用端龙头 

02-19  00:04:08

作者用五个维度来描述万兴科技是二波龙头的好苗子。核心观点如下。

所以这轮人工智能炒作从算法到数据到算力，最终的落脚点还是在应用端，这就是为什么当人工智能板块连续出现大分歧的时候，汤姆猫能够逆势走出来，就是传言植入chatgpt的首款游戏，底层逻辑就是应用端有希望出现爆款。所以万兴科技就是潜在的人工智能板块20cm二波龙头的“好苗子”。具体从“五个维度”来看。

（一）开创性

说是国内首款AIGC落地应用完全不为过，就这个产品绝对的AI时代生产力工具创新，比起只是外接API的东西，要高几个维度了。不知道你们是否用过老工具xmind，我感觉这个东西直接革了xmind的命。

（二）低估性

根据国盛证券11月发布的研报：合理估值应该在130亿人民币以上。

划重点：国盛证券的研报是11月发布的。那时还没有赶上这轮人工智能的新浪潮。最近但凡沾上CHATGPT的票，有多少翻倍票？万兴科技目前市值67亿，属于严重低估！特别是发布亿图脑图AIGC版，只要是生产力工具，估值就低不了，对比下金山办公，110倍估值，1300亿市值。所以，以这个维度来看，万兴具有想象力。

（三）唯一性

公司石锤，旗下视频创意软件Wondershare Filmora版本全新接入ChatGPT母公司OpenAI相关服务，率先在视频创作领域集成AIGC新技术。目前A股真正接入OpenAI公司服务的，应该只有万兴科技，正宗程度毋庸置疑。

 （四）爆发性

chatgpt上线后用户激增，那么同样接入OPENAI接口的万兴科技的应用（Filmora），未来的用户量暴增也是可期的，对公司产生的收入产生爆发性增长同样可期。

（五）稀缺性

万兴科技就是目前300标的炒作二波的绝佳标的：

①形态好，图形优美，还没下5日线。

②逻辑硬，正宗标的，无需担心爆炒之后一地鸡毛，也不用担心收到监管函被“问死”。

③盘子小，相比汤姆猫170亿、拓尔思174亿，只有60亿出头，方便炒作。

④涨幅低，相比海天瑞升接近4倍涨幅，目前1倍涨幅还没达到，想象空间巨大。

⑤有故事，爆款应用就是最好的话题，其实最近在B站、小红书上，AI绘画已经热度挺高了，当亿图脑图正式推出后一定也能带来一波热度极高的流量。

我这是删减版，详细内容请看原文。说实话，太能写了，今天上榜的全是高手，一个比一个会写。

下边一个老师更绝，直接影响了我两天的操作，堪称荐股界的叶问。

5）@皮蛋瘦肉周 ：为什么拓维信息是ai下一阶段最好的补涨？ 

02-16 16:59:33

一篇上周四晚持续霸榜的文章，影响甚广。如果吹票荐股分流派的话，那周周老师肯定是永春派，堪称荐股界的叶问，别人吹票直来直去，周周老师吹票连消带打，一手推拓维，一手消同行，且有理有据。严重怀疑周五开盘砸鸿博的，大部分都受这篇文章的影响，因为当时拓维的电话会内容还未公开。不知道周周老师是不是提前知道电话会内容，反正公社内，貌似是周周老师率先在文章中点出英伟达有断供风险的。

周四晚个人原计划是周五满仓低吸鸿博，跌多少吸多少。但看到这篇文章后，引发了断供的担忧，于是问了一圈，纷纷表示，说的有道理，不太好反驳，但考虑到华为芯片全为库存且芯片更新换代较快这一事实，再加上拓维信息前几日密集发帖吹票，个人还是不太看好，所以周五还是硬着头皮去吸了鸿博股份，但已经不敢上大仓位了，周五盘中戏言，拓维，堪称算力板块最佳搅屎棍，直接分流了大批资金，砸完鸿博砸浪潮，情绪崩盘之后，把自己也带下来，可见该文章影响之大，干翻一个龙头。

当然，今日拓维大涨更多是源于公司调研记录被公开与北京智算中心消息的影响，但调研记录核心观点与周周老师差不多。

文章核心观点如下：

360大涨，是因为ai给行业老二提供了一个弯道超车赶超行业老大百度的机会。微软也说，吃下1%的浏览器份额，就能提高20亿美金的收入。

目前浪潮信息在服务器领域的市占率已经达到50%，而华为昇腾目前市占率仅仅5%，ai的算力需求给带来翻倍的增量市场，这部分市场也给华为昇腾带来了弯道超车的机会，只要能吃下10%，带来增量弹性就会比浪潮更大。

更何况一旦英伟达断供芯片，那么华为昇腾的份额将会指数型增长。不可否认ai给浪潮带来了很大的机会，但是对于华为昇腾来说，带来的弹性同样很大。

因为一直在操作鸿博股份，对这篇文章会造成哪些影响感受更清晰一些，所以多说了几句。